Producción y Comercio Exterior. Citrícola del Uruguay

Transcripción

1 Producción y Comercio Exterior Citrícola del Uruguay Noviembre, 2013

2 Índice 1. Producción frutícola en Uruguay Características generales de Uruguay Zonas Productivas Producción de cítricos Características de la producción Componentes nutritivos de los cítricos Evolución de la producción Comercio Mundial Exportadores de naranjas Exportadores de mandarinas y otros cítricos Proyecciones Comercio de Uruguay Destino de las exportaciones Exportaciones por productos Importaciones por producto Competidores directos de las exportaciones de Uruguay Perspectivas del mercado Importaciones de cítricos de Estados Unidos Embalaje y etiquetado Fletes Anexos Producción de cítricos en toneladas Uruguay en síntesis (2012) Principales indicadores económicos

3 1. Producción frutícola en Uruguay 1.1 Características generales de Uruguay Uruguay tiene una superficie de km 2, el 89% de la misma está apta para la producción agropecuaria. Se encuentra en la zona templada austral del hemisferio sur, y posee un clima moderado, donde no existen grandes diferencias climáticas en el territorio ni temperaturas muy extremas durante las cuatro estaciones del año. Las más extremas se dan en el norte. Estas pequeñas variaciones de temperatura entre las regiones permiten que en el norte se puedan adelantar las cosechas con relación a la fecha de las mismas en el sur. Además, las diferencias en las unidades de frío entre estas dos regiones, determinan que en el norte sea inviable el cultivo de frutas de hoja caduca, al ser éstas más exigentes en unidades de frío. Paysandú. Ésta zona se caracteriza por la producción citrícola, la cual se orienta en gran medida a la exportación. Las características que presenta conlleva a la maduración más temprana de estas frutas, lo que permite ingresar a los mercados de Unión Europea en contra estación. Mapa político de Uruguay 1.2 Zonas Productivas 1 A pesar que Uruguay es un país pequeño, con poca variación climática, se puede diferenciar dos zonas productivas; cada una con diferentes modos de producción, patrón de cultivos, épocas de siembra y cosecha. La Zona Sur comprende el área productiva de los departamentos de Canelones, Montevideo, San José y parte de Colonia. En ésta zona se localiza la producción de frutos de hoja caduca, a excepción del cultivo de duraznos, que presenta un área importante en el litoral norte. La mayor parte de la producción de Uruguay se destina al mercado interno, en el año 2012 el porcentaje de productos citrícolas destinados al consumo interno superó el 70% y se comercializa principalmente en el centro de comercio mayorista ubicado en Montevideo, el Mercado Modelo. Su consumo abarca mayoritariamente la fruta fresca, jugos, y mermeladas, entre otras opciones. La Zona del Litoral Norte comprende las zonas productivas de Artigas, Salto y 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MGAP. Para ver las zonas productivas de Uruguay de diferentes sectores: sproductivas.html 3

4 2. Producción de cítricos 2.1 Características de la producción En el año 2012 la producción de cítricos - NCM alcanzó las toneladas según la DIEA, lo que significó un 22% más que el año Este aumento representó una recuperación de la producción ya que en el año 2011 había sufrido una baja con respecto a otros años 2. El área utilizada para la producción de cítricos es de un poco más de 14 mil hectáreas. Los dos cítricos más cultivados son las naranjas y las mandarinas con 6,5 y 5,8 mil hectáreas respectivamente. Zona Productiva Sector Citrícola 4 La producción de pomelos fue el producto que obtuvo una caída de la producción en un 35%. El resto de los cítricos: naranja, mandarinas y limones aumentaron su producción con respecto al La mandarina fue el producto que más creció la producción en este período, ya que aumentó un 34%, seguido por el 23% de los limones y por el 16% de las naranjas, siendo este el producto con mayor producción ( toneladas 3 ). La cosecha de ese año sufrió una merma importante debido a factores climáticos como helada y granizada, en la que se perdió una importante cantidad de mercadería, ya que se comercializó finalmente toneladas. La producción de cítricos representa aproximadamente el 6% del producto bruto agropecuario, con una producción que supera los US$ 60 millones, convirtiéndose en uno de los principales productos no tradicionales de exportación del país luego del arroz y los lácteos. Por otro lado la producción de cítricos es importante ya que al ser de carácter intensivo en mano de obra, es el sector agrícola que más gente emplea, estimándose en personas empleadas. Esta producción corresponde a las aproximadamente 400 empresas con plantaciones de cítricos del país 5. Las variedades de naranjas producidas en Uruguay son: Valencia, Salustiana y Navel. En cuanto a mandarinas, las variedades son: Satsuma Okitsu y Owari, la Nova, Clementina, Clemenvilla, Montenegrina, Mandarina Común, Ellendale entre otras. 2 Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA 3 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MGAP 5 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - DIEA obtenidos de Deloitte

5 2.2. Componentes nutritivos de los cítricos Las frutas de este sector son una de las más consumidas en el mundo, esto no solamente se debe al sabor y a la variedad de productos que se pueden realizar derivados a estas, sino que también por los nutrientes que brindan. Los cítricos son un conjunto de especies que pertenecen al género citrus. Desde el punto de vista nutricional se caracterizan por ser fuente de vitaminas (vitamina C, acido fólico y pro vitamina A), minerales (potasio) y sustancias antioxidantes. Tabla 1-Contenido de los principales nutrientes por fruto. Naranjas Mandarinas Pomelo Peso de un fruto (g) Ácido ascórbico(mg) o vitamina C Energía (Kcal) Contenido de fibra(g) 3,1 1,7 2,5 2.3 Evolución de la producción Tal y como muestra el gráfico 1, la producción ha sufrido altas y bajas en los últimos años. Las dos principales bajas de producción se deben prácticamente a factores climáticos como fueron las sequías de los años 2008 y Además se debe tener en cuenta que las heladas registradas en 2012 provocaron un deterioro en la calidad de los cítricos, lo que dio como resultado que el 25% de lo producido no pudo ser comercializado. Gráfico 1-Producción total de Cítricos en el Uruguay, Toneladas Folato(mcg) Potasio(mg) Fuente: Gutherie y Picciano, Gráfico 2- Participación de la producción de cítricos 1% 1% 1% 1% 1% 13% 16% 12% 14% 14% 35% 35% 39% 35% 38% 51% 48% 49% 50% 47% Pomelos Limones Mandarina Naranja 5

6 El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) participa activamente en la mejora de la calidad, sanidad y rendimiento de la producción citrícola. El instituto señala como logros conseguidos derivados del trabajo con los productores, así como con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y con la Facultad de Agronomía, los siguientes: La integración del sector productivo en la prospección conjunta de materiales locales buscando mutaciones que incrementen la competitividad productiva; el banco de germoplasma activo de cítricos más importante del país, con más de 600 materiales, entre porta injertos y cultivares y de una réplica de su reserva genética en la estación INIA-LB; un sistema operativo de saneamiento de plantas (micro propagación, testajes biológicos y serológicos) para virosis como Psorosis, Tristeza y Exocortis, para todos los materiales seleccionados en el ámbito nacional; determinaciones de índices de cosecha con relación a los tiempos de desverdizado, calidad de fruta y vida de mostrador, entre otros Comercio Mundial 3.1 Exportadores de naranjas Las exportaciones mundiales de naranjas, NCM , en 2012 fueron de US$ millones por un total de 6,4 millones de toneladas vendidas. Las naranjas son comercializadas en el mercado como producto fresco o elaborado, con un crecimiento mayor en los últimos años de la producción de bienes elaborados. Los principales países exportadores en 2012 fueron España con US$ millones, seguido por Estados Unidos con US$ 661 millones, Sudáfrica con US$ 584 millones, Egipto US$ 456 millones y Países Bajos con US$ 250 millones. Los principales importadores de esta fruta fueron Federación Rusa por una suma de US$ 431 millones, Francia US$ 393 millones, Alemania con US$ 369 millones, Países Bajos con US$ 362 millones y República de Corea por un total de US$ 220 millones. 3.2 Exportadores de mandarinas y otros cítricos Las exportaciones mundiales de mandarinas, NCM , en 2012 fueron de US$ millones, 4,7 millones de toneladas. Los principales exportadores fueron España US$ millones, China US$ 747 millones, Marruecos con US$ 349 millones, Turquía y Pakistán con US$ 293 millones y US$ 114 millones respectivamente. Entre los principales países importadores se encuentran la Federación Rusa US$ 747 millones, Francia US$ 427 millones, Alemania US$ 386 millones, Reino Unido US$ 313 millones y Estados Unidos US$ 222 millones. Para el resto de los cítricos considerados se destaca el pomelo con un comercio total en el año 2012 de US$ millones, y el de los limones por US$ millones. 3.3 Proyecciones La FAO prevé que Brasil disminuirá su producción debido principalmente a la baja de los precios ya que Asia aumentará su producción y la destinará al mercado interno, por lo que una porción importante de demandantes de estas frutas no lo harán traduciéndose así a una baja muy moderada en los precios. 6 Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA 6

7 4. Comercio de Uruguay Uruguay es considerado un país exportador de cítricos, por lo que su saldo comercial es positivo para el total del período analizado. A pesar de esto, las exportaciones disminuyeron 5,7% de forma interanual en el período De un total de 330 mil toneladas producidas en 2012, la proporción exportada de cítricos fue de un 28% aproximadamente. En el año 2010 se registró la cifra más elevada del período, US$ 85 millones. Sin embargo, en 2011 comenzó una tendencia decreciente que se acentuó en 2012, y en esos dos últimos años las exportaciones cayeron US$ 25 millones. No obstante, es importante destacar que las exportaciones de enero-octubre 2013 alcanzaron una suma de US$ 77 millones. Esta cifra superó a las exportaciones de los últimos dos años. 4.1 Destino de las exportaciones Los principales destinos a los que están dirigidas las exportaciones son los Países Bajos, seguido por Reino Unido, Federación Rusa, Brasil y España. Las exportaciones de estos productos se encuentran concentradas en los mencionados destinos, ya que estos representan un poco más del 76%. Gráfico 3 Participación de las exportaciones uruguayas por destino En el corriente año, Países Bajos captó el 26% de las ventas al exterior, seguido por España (15%) y Federación Rusa (13%). Las exportaciones de naranjas fueron las que más aumentaron (US$ 10 millones). 4.2 Exportaciones por productos Al desagregar por producto, la tabla 2 muestra que la mandarina fue el principal producto exportado en 2012, esto es realmente una situación novedosa ya que la naranja en valor fue el principal producto exportado para el resto de los años. Sin embargo, en toneladas, la hegemonía la mantiene la naranja. La diferencia se da por la baja del volumen exportado de naranjas. La mandarina en cambio se ha mantenido en niveles similares a los años anteriores. Salvo por Brasil, los principales destinos a los que se exportan cítricos son europeos donde la calidad del producto así como la sanidad son fundamentales a la hora de la elección del producto. Este es el principal objetivo en el que los productores y el INIA trabajan. Para ingresar mercaderías a la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con la norma Eurep GAP exigencias europeas acerca de productos frescos y sanos- 7. Las exportaciones de este producto dependen casi exclusivamente de la calidad y no tanto del precio, como sí puede ocurrir con otros productos. Un objetivo perseguido actualmente es que el total de las empresas exportadoras cuenten con la certificación de las ISO 9000 y Países Bajos 23,8% 29,1% Reino Unido Federación Rusa 10,0% Brasil 10,8% 11,6% 14,7% España Otros 7 Fuente: FAO - 7

8 Tabla 2 - Exportaciones de cítricos en millones de dólares y miles de toneladas NCM6 Descripción NCM6 US$ Toneladas US$ Toneladas US$ Toneladas US$ Toneladas US$ Toneladas Naranjas Mandarinas, incluidas tangerinas y satsumas Toronjas o pomelos 0,13 0,35 0,18 0,33 0,08 0,13 0,12 0,18 0,0 6 0, Limones y limas Total general Importaciones por producto Uruguay ha importado cítricos todos los años en cuestión. Desde 2008 el principal producto importado ha sido el limón, salvo en el año 2009 en el que la naranja ocupó el primer lugar. El limón superó el 50% de las importaciones de cítricos, llegando a alcanzar en 2012 el 74% del total importado. En lo que va del 2013, las importaciones totales de cítricos ya superaron las cifras del año pasado, con un total de US$ 664 mil. Por su parte el cítrico más demandado desde el exterior sigue siendo el limón que representa hasta el momento, el 39% de las compras totales del sector. 5. Competidores directos de las exportaciones de Uruguay. En todos los mercados a los que el país exporta, se debe hacer frente a la competencia directa. Se considera competidor directo al país que vende el producto similar al que se trata de colocar en el mercado. Los principales receptores de mercaderías uruguayas como ya se mencionó son los Países Bajos, Reino Unido, Federación Rusa, Brasil y España, por ende nuestros 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA. principales competidores son países europeos, principalmente España misma, contra este país la competencia presenta una asimetría muy alta ya que como país miembro de la Unión Europea no paga aranceles y lo vuelve por ende, el proveedor por excelencia de la Unión Europea, sobre todo de naranjas. Es importante mencionar que Uruguay no será beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que le otorgaba la Unión Europea a partir de enero del Esto se debe a que Uruguay fue clasificado por el Banco Mundial como país de altos ingresos. La mandarina es el único producto dentro de los cítricos que contaba con este beneficio; lo cual haría que este pudiera perder competitividad en dicho bloque. Los países a los que Uruguay tendría que mirar como competidores directos son, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Marruecos y Egipto. Sin lugar a dudas los volúmenes que pueden exportar estos países son mayores a los que Uruguay podría lograr. Por lo que el desafío en la calidad de estos productos queda planteado. La tabla 3 muestra los aranceles que pagan los competidores para ingresar sus productos a la Unión Europea y a otros mercados como Estados Unidos, y China. Estudiar cuanto pagan de aranceles para ingresar a Estados Unidos es de suma relevancia ya que Uruguay desde julio del 8

9 año 2013 tiene permitido el acceso de productos cítricos al mercado estadounidense. Este mercado es de relevancia por el tamaño y por los precios que pueden alcanzar los bienes. También es importante tener en cuenta los impuestos que cobra Estados Unidos, para el ingreso de esta mercadería a su país, son menores en comparación con los impuestos cobrados por los principales mercados receptores de cítricos, tanto para Uruguay como para los competidores del país, por lo que este acceso es importante para el próximo desarrollo del país. Tabla 3- Aranceles que paga Uruguay y los principales competidores 9. Datos en % Importadores Exportadores China Estados Unidos Unión Europea Argentina 11,52 1,54 11,49 Brasil 11,52 1,54 11,49 Sudáfrica 11,52 0,25 6,76 Egipto 11,52 1,54 3,94 Marruecos 11,52 0,07 1,89 Uruguay 11,00 1,89 12,55 Uruguay mediante sus referentes comerciales y representantes en el exterior apuesta al acceso a nuevos mercados, y mediante negociaciones a la baja de aranceles para lograr así mayores destinos exportables. En materia de mercados presenta una desventaja con Brasil principalmente según el Ing. Agrónomo Miguel Serra del INIA: - En Uruguay tenemos una carencia grave que es la falta de organismos de extensión, todo lo que son los equipos de extensión rural, que en Uruguay no existen o están muy debilitados. Está el mundo de la ciencia, el mundo de la producción, y no tenemos un actor intermediario. Que sí existe en la región, 9 Fuente: Market Access Map el INTA en Argentina y el EMATER en Brasil juegan ese rol. Aquí tenemos el INIA que es solo investigación y realiza jornadas en sus estaciones a los productores, pero nos están faltando actores que hagan ese enlace y promover ese tipo de acciones (compras conjuntas de tecnología, comercialización conjunta, mejora de la gestión cooperativa y/o empresarial, etc.). Cuando un empresario no pueda asumir una tecnología, quizás ahí, todo lo que hay que trabajar es la cultura organizacional y de asociacionismo para permitir acceso a estas tecnologías, escala para comercializar, definir campaña de comercialización conjunta entre productores. No tenemos actores que estén haciendo ese rol aquí en Uruguay. Está muy librado a la propia capacidad de los empresarios de hacerlo. No tenemos actores públicos que estén favoreciendo esa cultura, incentivándola, capacitando gente, capacitando en la gestión profesional de las cooperativas y de las empresas agroindustriales, etc. 6. Perspectivas del mercado 10 La DIEA proyecta para el 2013 una baja en la producción del 27% con respecto al La suma de toneladas de los cuatro productos alcanzarían las 243 mil toneladas. Esto representa una pérdida de 88 mil toneladas en relación al El cítrico que tuvo un mayor retroceso fue mandarinas con una diferencia de 38 mil toneladas. (Ver anexo 9.1) En lo que refiere a las exportaciones, el 10 de julio de 2013 Estados Unidos publicó en el Diario Oficial la norma que habilita el acceso de cítricos uruguayos. 11 Seguido a esto, en octubre del mismo año se concretó el envío de la primera partida de 10 Fuente: DIEA Encuesta Citrícola Otoño Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca. 9

10 naranjas 12, por un monto total de US$ equivalentes a 91 toneladas. Este hecho significó la apertura del mercado estadunidense para el sector cítrico de nuestro país. Resulta pertinente destacar que, al exportar a Estados Unidos, Uruguay no se encuentra en desventaja arancelaria con sus competidores más cercanos, como sí sucede con las exportaciones a la Unión Europea. 7. Importaciones de cítricos de Estados Unidos Estados Unidos posee un saldo positivo en el intercambio comercial de cítricos con el mundo. En 2012 este país exportó cítricos por un valor de US$ millones. Así mismo, es importante destacar que Estados Unidos se posicionó además en sexto lugar del ranking de importadores de estas mercaderías en Los principales productos importados ese año fueron limones, mandarinas y naranjas por una suma de US$ 479 millones, US$ 144 millones y US$ 119 millones respectivamente. Sus principales proveedores son México, Chile, España y Sudáfrica. Estos cuatro países representan el 85% del total importado por Estados Unidos. 7.1 Embalaje y etiquetado Los embalajes son productos fabricados con diferentes materiales que se emplean para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercaderías. Hoy en día, el embalaje representa una parte importante en el costo de algunos productos por lo que se transforma en una genuina preocupación de los empresarios. 12 Fuente: Presidencia de la República. Deben escoger una opción rentable, duradera y atractiva para el consumidor. Es importante aclarar que la elección del embalaje depende del medio de transporte utilizado, se debe de tener en cuenta las medidas de los pallets y contenedores, ya que una correcta implementación implica menores costos para el contratante y aprovechamiento del espacio para el transportista. El etiquetado es muy importante para el ingreso de productos en el mercado estadounidense. Según la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) el 67% de los productos de alimentos uruguayos que fueron rechazados al momento de ingresar a Estados Unidos se debió principalmente al mal etiquetado. Componentes fundamentales de Etiquetado General Debe estar escrito en inglés, además se puede agregar otro idioma, siendo este último opcional. 2. Panel Principal En esta parte se debe escribir la identidad del producto (nombre del alimento) y conjuntamente el peso neto tanto en sistema métrico como el usado en Estados Unidos. 3. Panel Información En esta área se debe de escribir el nombre y dirección del fabricante, el empacador o el distribuidor, la lista de ingredientes, el etiquetado de información nutricional y 13 Fuente: FDA Food and Drug Administration Guía de Etiquetado de Alimentos: ancedocumentsregulatoryinformation/labelingnutr ition/ucm htm#background 10

11 cualquier etiquetado sobre alergias requerido. 7.2 Fletes Los valores que se presentan en las siguientes tablas son estimados, por lo tanto deberán ser verificados por el interesado antes de realizar la exportación. Precios de fletes marítimos desde Uruguay a Estados Unidos. Datos en US$ 14 Contenedores Puertos 40' Refrigerado Norfolk Houston Philadelphia Los Angeles via New York, 2 via Houston Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Estados Unidos. Datos en US$ 15 Miami Airport New York Airport KG Tarifa US$ KG Tarifa US$ , ,80 Aerolíneas: American Airlines Gastos de carrier: US$ 15,00 Los cítricos durante el transporte deben de estar a una temperatura promedio de 4ºC, por eso es necesario trasladarlos en contenedores refrigerados. Si la mercadería se transporta por medio aéreo, esta llegaría a destino final en 2 o 3 días, por otro lado si el traslado es marítimo, se estima que llegará a puerto de destino en 35 días aproximadamente. 14 Fuente: Datos brindados por empresa en el sector. 15 Fuente: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. 11

12 9. Anexos 9.1 Producción de cítricos en toneladas 16 Especie Diferencia Variación % Naranja Mandarina Limón Pomelo Total Uruguay en síntesis (2012) 17 Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo Superficie km 2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria Población (2012) 3,38 millones Crecimiento de la población (2011) 0,40% (anual) PIB per cápita (2012) US$ Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial Español 16 Fuente: DIEA encuesta citrícola Otoño Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 12

13 9.3 Principales indicadores económicos Indicadores PBI (Var % Anual) 6,5% 7,2% 2,4% 8,9% 6,5% 3,9% PBI (Millones U$S) Población (Millones personas) 3,32 3,33 3,34 3,36 3,37 3,38 PBI per Cápita (U$S) Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0% 6,1% PEA) Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio 23,4 20,9 22,6 20,06 19,31 20,31 Anual) Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -2,5% -10,7% 7,7% -11,1% -3,7% 5,2% Precios al Consumidor (Var % acumulada 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% anual) Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Superávit / Déficit comercial (Millones US$) Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 0,7% -3,2% 2,1% 1,9% 0,3% -2,5% Resultado Fiscal Global (% del PBI) 0,0% -1,5% -1,7% -1,1% -0,9% -2,6% Formación bruta de capital (% del PBI) 19,6% 22,3% 17,2% 17,9% 19,4% 21,2% Deuda Bruta (% del PBI) 69,5% 54,3% 71,9% 58,4% 58,2% 62,2% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,7% 6,9% 4,9% 5,8% 5,2% 5,4% 13