InfoScanCensus TM Top Line. Mayo 2015

Transcripción

1 InfoScanCensus TM Top Line Mayo

2 Se mantiene la tendencia al alza del consumo, que en abril se sitúa en +1,8% EVOLUCIÓN VENTAS VALOR CPG HIGHLIGHTS 0,3-0,3 Evol. Valor Precio Demanda 1,3 0,2-0,5-1,0 1,8 1,4 1,0 2,0 2,1 0,4 0,6-0,2-0,6 2,4 0,5 1,8 El comprador es cada vez más OMNI, con estrategias que le permiten abarcar diferentes canales, precios, marcas... para obtener el mejor mix. Los fabricantes se benefician de este momento, en que en las decisiones del comprador vuelven a tomar parte las emociones, y no sólo la razón. El canal online sigue siendo la asignatura pendiente de CPG: Sólo el 9% de los compradores han adquirido productos de alimentación, el 8% de droguería y limpieza y el 6% de bebidas. Se integran pocas rutinas online en el proceso de compra offline, aunque 4 de cada 10 compradores consultan su móvil en la tienda. El comprador percibe pocos cambios en la experiencia de compra: el que más se ha evidenciado se ha dado en las secciones de frescos. Tras la deceleración de abril, la demanda vuelve a recuperarse en mayo (+1,8%). Los precios se encarecen medio punto, pero las ventas siguen al alza Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 24 de mayo de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Las marcas de fabricante crecen un 3% y la marca de distribuidor vuelve a acelerarse 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 CUOTA MDD Y EVOLUCIÓN VENTAS MDD / MDF 2,9 3,0 2,9 2,0 1,2 0,4 0,1 0,1-0,4-2,7 42,3 41,3 41,5 41,7 41,7 41, EVOLUCIÓN PRECIO Y DEMANDA MDD / MDF MDF MDD 0,2 1,1 1,5 0,8 0,2-0,1-0,7-0,8-0,1-2,1-0,5 0,7 1,3 2,3 1,9-1,7-0,9 1,1 0,8 0,7 0,9-0,2 CUOTA MDD EVOLUCIÓN MDD EVOLUCIÓN MDF EVOLUCIÓN DEMANDA EVOLUCIÓN PRECIO Los precios de las marcas de fabricante se están incrementando, pero la demanda sigue favorable El consumo de marcas de distribuidor se recupera en mayo (+1,5%). Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 24 de mayo de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Droguería y perfumería es el departamento con la demanda más favorable, que crece un 3,4% desde enero EVOLUCIÓN VENTAS EN VALOR Espana (Total H+S) Mayo Acumulado Part s/ Info %Var. Vtas. %Var. Part s/ Info %Var. Vtas. %Var. PVP %Var. PVP Scan Val. Consumo Scan Val. TOTAL INFOSCAN 100 2,4 0,5 1, ,8-0,2 2,0 Alimentación y Bebidas 53,5 2,3 1,0 1,3 54,3-0,1 1,7 Bebidas 16,1 3,2 0,9 2,3 15,3 1,8 0,2 Alimentación Seca 24,6 3,2 2,2 0,9 26,1 2,7 0,6 2,1 Conservas 7,0 0,4-0,6 0,9 6,7-0,7-2,0 1,3 Leches y Batidos 5,8-1,7-2,1 0,4 6,1-0,9-1,9 1,0 Productos Frescos 27,8 2,7 0,5 2,2 27,5 2,4 0,3 2,1 Derivados Lácteos 6,7 1,0 0,4 0,6 6,8-0,6-0,3-0,4 Charcutería 7,2 3,7 0,1 3,7 7,3 4,7 0,4 4,3 Quesos Libre Servicio 4,6 1,2 0,3 0,9 4,7 1,7-0,2 1,8 Platos Cocinados y Precocinados 2,9 9,5 2,3 7,1 2,9 7,7 1,9 5,7 Congelados 5,2 1,5 0,3 1,2 4,7 1,5 1,0 0,5 Huevos 1,1 0,8 0,7 0,1 1,2 0,0-2,3 2,4 Droguería y Perfumería 17,1 2,8-1,0 3,8 16,6 2,2-1,2 3,4 Droguería y Limpieza 8,7 2,2-1,3 3,5 8,5 1,4-1,8 3,2 Perfumería e Higiene 8,5 3,4-0,7 4,1 8,0 3,0-0,6 3,7 Bebé -2,8 2,6-5,3-2,3 2,9-5,0 Alimentos Infantiles 0,7 2,2 7,7-5,1 0,7 0,9 5,9-4,7 Pañales Desechables 0,8-6,6-0,9-5,7 0,9-4,7 1,0-5,7 %Var. Consumo También es el departamento donde más caen los precios (-1,2%). Bebé es el que más acusa un incremento en los precios, lo que repercute en una demanda negativa, de -5%. En alimentación, huevos, conservas y leches y batidos, los que más bajan el precio. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 24 de mayo de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Supermercados grandes y medianos, los canales que crecen y que más ventas concentran CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CANALES CONCENTRACIÓN Y EVOLUCIÓN DE AREAS 11,9 11,7 11,4 11,5 11,4 1 23,6 23,1 23,3 23,7 23,2 23,1-1,1 +0,6 9,6 9,7 9,8 9,8 9,6 9,8 9,0 8,9 9,0 9,0 9,2 9,0 8,6 8,6 8,9 8,9 8,9 9,0 13,6 13,7 14,2 14,3 13,8 13,9 +2,9 +3,5 +5,1 +1,2 47,0 48,0 48,8 48,5 49,0 49,2 +5,1 20,2 19,9 19,4 19,4 19,4 19,4 16,2 16,4 15,9 15,9 16,2 16,1 +0,2 +2,7 17,4 17,2 16,5 16,3 16,4 16,1-0,4 % Evol. Vts 13,4 13,5 13,2 13,1 13,6 13,6 9,4 9,3 9,5 9,6 9,3 9,4 +4,4 +1,2 % Evol. Vts HIPER SG SM SP AMB AREA I AREA II AREA III AMM AREA IV AREA V AREA VI El hipermercado aunque sigue perdiendo ventas, lo hace a menor ritmo. Se da un crecimiento generalizado en todas las areas Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 24 de mayo de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Las promociones en mayo se reducen al 18,6%, 3 puntos menos que en EVOLUCIÓN VENTAS EN PROMOCIÓN VENTAS POR TIPO DE PROMOCIÓN %V SP 2,6 2,5 2,3 2,6 2,0 2,3 %V MB 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,3 %V RP 12,8 15,2 14,5 14,6 15,2 14,1 19,0 33,1 16,0 21,2 34,2 18,5 20,1 35,5 17,0 21,4 37,5 18,3 19,8 35,5 16,7 18,6 33,6 15,7 9,6 9,5 7,6 8,9 8,6 8,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,1 2,0 1,8 1,9 0,1 1,5 3,5 2,9 3,6 4,2 3,8 3,1 4,3 5,2 4,4 4,6 4,1 4,3 1,4 1,3 1,4 1,2 Espana (Total H+S) Hiper (Total) Super (Total) %V EE Y FLLT %V SOLO EE %V SOLO FLLT %V SOLO SP %V SOLO MB %V SOLO RP El supermercado reduce su actividad promocional al 16%. La reducción de precio es el tipo de promoción más habitual, aunque también se reduce. Fuente: IRI. InfoScanCensus. Datos hasta 24 de mayo de. Hipermercados+Supermercados Copyright Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6