MERLYNA ERP MANUAL DE USUARIO TERMINAL

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1 MERLYNA ERP MANUAL DE USUARIO TERMINAL Este documento ha sido generado automaticamente por Merlyna ERP versión Fecha de impresión: :45:44. Si desea encontrar un manual actualizado descarguelo desde esta URL: Si desea encontrar la Aplicación de consultas a traves de su Blackberry descarguelo desde su AppWorld buscandola primero como Merlyna ERP App, o puede instalarla via OTA mediante la URL: Para poder utilizar la aplicación deberá estar registrado primero en Merlyna.com. I4_PKyG16lE Créditos. Área Administrativa: Lady Villegas. Área de Instalación, Desarrollo y Soporte: Darío Vera. Área de Capacitación: Gian Nicola. Área de Implementación: Gian Nicola. DESARROLLADORES DE MERLYNA ERP: EQUIPO DE ALOMAXIMO.COM. Merlyna ERP es un software desarrollado por Vera Sánchez Darío con Certificado de Registro No. GYE del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Telf: (04) Claro Movistar Alegro Skype: alomaximo.com. Soporte: 1 de 49 15/04/13 12:57

2 2 de 49 15/04/13 12:57 www2.alomaximo.com Código Postal: EC Tulcan 927 y Velez - Guayaquil - Ecuador. Tener en Cuenta. ENTORNO DE PRUEBA - DEMO SIMULADOR. Sabemos que la teoría sin la práctica no es completa. Por eso hemos instalado una versión "DEMO SIMULADOR" en Internet donde se podrá realizar las prácticas. Para obtener una cuenta de acceso a este Demo Simulador escríbanos a con el asunto "Obtener Cuenta Demo" con sus datos como Nombres,Correo Electrónico, Telefonos, etc. De inmediato le respoderemos con la confirmación de su nueva cuenta. Procure tener siempre a la mano el que le responderemos, ya que en él estará el enlace del simulador. Este material (Manual de usuario) lo utilizamos también en la implementacion. Es por esto que encontrará ejercicios prácticos para ser realizados en la misma (implementacion), en la versión prueba cuando recién instalamos el sistema. Envie a un solicitando una cuenta demo. xcwepl6ur2a IMPORTANTE SOBRE EL SOPORTE. MEDIOS DE SOPORTE. Ante un problema presentado en Merlyna ERP recomendamos: Consultar en el "Manual de Usuario" todos los pasos para operar: Aquí se explican los correctos procedimientos a seguir en todas las operaciones. Si lo consulta desde su computador puede colocar las teclas "Ctrl" + "F" lo cual abrirá un campo de busqueda en su explorador para consultar palabras claves que desee encontrar en el texto. Consultar en los videos en Youtube.com. Los puede buscar como Merlyna ERP. Estamos constantemente subiendo videos tutoriales que les servirá de en los procedimientos de operación. Enviar un correo electrónico al con el "Reporte de Errores". La estructura de este reporte de error se enuncian mas adelante. Solicitar Asistencia Personalizada, lo cual podria tener costo si no esta en periodo de garantía. Puede solicitarla a los desarrolladores de Merlyna ERP cuyos datos de contacto se encuentran en la primera parte del "Manual de Usuario". COMO REPORTAR ERRORES EN MERLYNA ERP. Operar en Merlyna ERP puede presentarse errores por los siguientes motivos: Desconocimiento de los procedimientos para realizar una operación. Configuración no adecuada del sistema. Errores originados en el sistema. Para un mejor soporte recomendamos reportarnos los errores mediante capturas de pantalla con el mayor detalle posible para entenderlo mejor. Capture el error de la siguiente manera: Cree un nuevo archivo de Word en su computador. Capture las pantallas de error en su computador. Esto es presionando la tecla "PrtSc" (Capturar Pantalla) y luego pegando en el archivo de word. En cada captura describa con sus palabras el error y las observaciones. Guardelas en una ubicación para luego ser adjuntada en un . Reportenos los errores de la siguiente manera: Redacte un con el Asunto "Reporte de Errores". Adjunte el archivo Word donde están las capturas de pantalla y las observaciones. Enviar el correo electrónico al PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR NUEVAS FUNCIONES. Para nosotros es importante lograr la satisfaccion del cliente. Para solicitar una nueva funcionalidad puede hacerlo con los siguientes procedimientos. Redacte un archivo word y exprese alli su necesidad. Si tiene ejemplos realizados en excel o en word adjuntelos. Envielo como adjunto al con el asunto "Solicito nueva Funcionalidad". No olvide colocar sus medios de contacto actualizado. Las nuevas funcionalidades tienen costo de acuerdo a la complejidad de la solución. RECOMENDACIONES. Recomendamos a diario aceptar la descarga de respaldo de la base de datos en el explorador. Esta se abre de manera automática todos los dias en terminales administrativos. Si Merlyna ERP esta instalado en un computador o servidor en su empresa asegurese de contar con un UPS para mantenerlo encendido en los cortes de energia para proceder a cerrarlo con su respectivo procedimiento. El no uso del UPS en casos de apagones eléctricos son la principal causa de pérdida de información. Para cumplir con nuestro soporte remotamente recomendamos instalar TEAM VIEWER en su computador. Puede descargarlo desde su propio sitio web: Cuando se requiera asistencia remota tenga siempre a la mano el ID y la contraseña de TEAM VIEWER. Realizar 5 reportes de errores. Revise el video en youtube: EMPEZANDO CON MERLYNA ERP. La manera correcta de abrir Merlyna ERP desde el escritorio de Windows es haciendo click derecho en el Icono y luego en "Abrir con..." y escoger Safari o

3 3 de 49 15/04/13 12:57 Firefox. Al abrir en unos segundos se encontrará con la pantalla de ingreso. Despues de ingresar nos encontraremos con el "Escritorio Merlyna ERP" que está compuesto por íconos a las diferentes aplicaciones que están instaladas. En la sección inferior encontraremos unos iconos de utilidades importantes, entre ellos tenemos: ÍCONOS DE ÁREA INFERIOR. Panel de Control. Donde podemos acceder a configuraciones básicas de Merlyna ERP. Mi Cuenta. Aqui gestionamos nuestra información personal. Version Beta Instaladas. Es un acceso para accesar otras versiones instaladas de Merlyna ERP. Respaldo. Ayuda. 1. En el escritorio de Merlyna ERP, hacemos click en el ícono Respaldar. En la cual se abrirá una nueva ventana donde empezará la descarga mediante el explorador. 2. En el cuadro de diálogo escogeremos la opción guardar, en un sitio seguro. Este paso es importante por cuento mediante estos archivos podemos recuperar la información. Este paso es automático, y se activa por si solo en las computadoras de los usuarios que utilizan perfiles de administradores. Reciba ayuda online en Merlyna ERP. Manual. Encontrará un Manual de Usuario que le servirá en sus operaciones. Salir de Merlyna. Con este enlace saldremos. ICONOS DEL ESCRITORIO. Que son los accesos directos a las diferentes aplicaciones que estan instaladas en Merlyna ERP. WIDGETS. Que son complementos funcionales que se encuentran en la parte inferior derecha. El mas utilizados es el Widgets para contactar a quienes estan conectados a Merlyna.

4 4 de 49 15/04/13 12:57 Manejo de Usuarios. GESTIÓN DE USUARIOS. Crear usuario en Merlyna ERP. 1. Hacer click en el ícono de Panel de Control. En la nueva ventana, haremos click en el enlace "Cuentas de Usuario" y en el menú "Nuevo Usuario", se mostrará un formulario donde se nos pide los datos del nuevo usuario. Llene los campos como Nombres del nuevo usuario donde escribiremos el nombre como lo conocemos, ejemplo: Susana Benítez. Luego le asignamos su Contraseña. En Perfil escogeremos el perfil (explicado en detalle a parte) adecuado dependiendo del área, por ejemplo "tecnico" donde estarán todos los técnicos de la empresa. En el campo Acceso al sistema desde Agencia seleccionaremos la Agencia al cual el usuario tendrá acceso. Al final, en Código escribiremos un username o un Nick que servirá de acceso y debe ser único en el sistema. Este servirá de acceso al sistema junto con su contraseña. Recomendamos componer la inicial del nombre junto al primer apellido, ejemplo: "sbenitez". Una vez creado este código no se podrá modificar. 2. Guardar. Una vez guardado el usuario podrá acceder a Merlyna ERP con el código y la contraseña asignada. Modificar usuario Hacer click en el ícono de Panel de Control. En la nueva ventana, haremos click en el enlace "Cuentas de Usuario" y en el campo "BUSCAR" en la parte superior buscaremos al operador a modificar. Si son pocos podemos buscarlo en el listado. Al pasar el mouse por el listado, en el usuario a modificar veremos que se mostrará el enlace "Modificar Datos y Perfil". Alli haremos click y nos llevará al mismo formulario que vimos anteriormente en la creación de usuario. En el formulario cambiaremos los campos que deseamos cambiar. Si deseamos resetear la contraseña hacermos click en el "Checkbox" "Volver para Resetear Contraseña" mãs "Guardar" o "Update" para luego volver a ver el campo contraseńa pidiendonos la nueva contraseña. Por ultimo Guardar una vez lleno los campos del fomulario. Para volver haremos click en el enlace INICIO. Registre 5 Usuarios Modifique la contraseña a 2 de ellos. Revise el video en youtube: GESTIÓN DE PERFILES DE USUARIOS. Mediante los "Perfiles de Usuarios" podemos configurar los accesos a un sinnúmeros de usuario sin necesidad de configurarlos de uno en uno. Crear Perfiles de Usuarios. 1. Hacemos click en el ícono de Panel de Control, de inmediato se mostrará una nueva ventana. 2. En la nueva ventana seleccionaremos la opción Perfiles de Usuarios. 3. Alli haremos click en el botón "A+" para crear un nuevo perfil, al lado derecho le mostrará dos campos donde deberá llenarlos con los requisitos que le está pidiendo. Perfil: Escribir un nombre apropiado para distinguir a los operadores, el cuál le permitirá tener accesos a las áreas designadas. Ejemplo: Cajeros: Código: Recomendamos componer el código de 13 digitos que no sea repetidos. Ejemplo: pfcajeros 4. Una vez realizado estos paso lo guardaremos. Modificar Perfiles de Usuarios Hacemos click en el ícono de Panel de Control, de inmediato se mostrará una nueva ventana. En la nueva ventana seleccionaremos la opción Perfiles de Usuarios. En el área inferior buscamos el perfil a actualizar y haremos click en el enlace "Modificar". De inmediato, en el área superior se nos presentará los campos como "Perfil" donde cambiaremos, ya que es el único campo disponible para modificar por cuanto el código por razones de seguridad es imposible modificarlos. Una vez realizado estos pasos lo guardaremos. Eliminar Perfiles de Usuarios Hacemos click en el ícono de Panel de Control, de inmediato se mostrará una nueva ventana. En la nueva ventana seleccionaremos la opción Perfiles de Usuarios. En el área inferior buscamos el perfil a eliminar. Solo si el perfil no contiene usuarios se podrá eliminar. Hacemos click en el enlace "Eliminar" y listo, hemos terminado. Parametrización de perfiles de usuarios. En este paso es donde configuraremos los accesos de los usuarios Hacemos click en el ícono de Panel de Control, de inmediato se mostrará una nueva ventana. En la nueva ventana seleccionaremos la opción Perfiles de Usuarios. Alli escogeremos al Perfil que vamos a parametrizar y haremos click en el enlace "Configurar Permisos". En la siguiente ventana le mostrara las opciones de perfil, la cual deberá seleccionar las que usted desee. En la parte inferior de la ventana haremos click en Guardar y listo. Los cambios se verán reflejados en la próxima sesión que inicien en Merlyna ERP. Registre 2 perfiles nuevos con su respectiva parametrización. Elimine los 2 perfiles de usuarios que registro. -MLog3h2j5o CAMBIANDO NUESTRA CONTRASEÑA En el escritorio virtual de Merlyna ERP en la parte inferior hacemos click en el ícono Mi Cuenta. En el menú superior hacemos clic en el ícono, Mi Contraseña. Le mostrará la ventana, en la cuál deberá llenar los campos como: Contraseña Atual, Contraseña Nueva y Repite tu Contraseña Nueva. Al finalizar hacemos click en Guardar y listo.

5 MERLYNA.NET MANUAL DE USUARIO qyxoevhysvq ANTES DE COMENZAR. Antes de comenzar es necesario establecer una visión de como funciona Merlyna.Net. Para esto entendamos a continuación estos conceptos. 5 de 49 15/04/13 12:57

6 6 de 49 15/04/13 12:57 Entendiendo el funcionamiento. DOCUMENTOS. Es documento para Merlyna.Net todo documento generado o registrado. Esto puede ser una Factura de Ventas, un Gasto con factura, un descuento de sueldo, un pago al seguro, etc. Estos documentos son registrados con un ID que Merlyna.Net identifica para relacionar movimientos que un documento genera al ser registrado. KARDEX. Son los movimientos registrados por un documento que involucra ingreso o egreso de mercaderia. DOCUMENTOS. TRANSACCIÓN. AUDITORIA Son los movimientos de valores como por ejemplo: un pago en Son los registros que el sistema realiza relacionada a la efectivo, una cuenta por cobrar, etc. actividad que el usuario esta realizando. Ejemplo Practico: KARDEX. $ Licuadora. $ Sillas de Madera. $ Mesa Comedor. TRANSACCIÓN. $ Pago en Efectivo $ Pago en Cheque. $ Cuenta por Cobrar. FACTURA DE VENTA $ AUDITORIA Usuario X ha solicitado un nuevo ID para Factura Usuario X ha registrado el items Licuadora. Usuario X registra pagos en efectivo y cheque Usuario X ha guardado el documento. Recuerde que no debe dejar documentos a medio llenar. Esto podria afectar los reportes contables. Muchas funciones estan sujetas a configuraciones. Recomendamos no tocar esta area ya que es la garantia de que el sistema funcionara correctamente. Hay 3 estados de documentos: 1. Borrador: Son todos los documentos que en el sistema se empezó a realizar pero sin guardar aun. Si se mantiene el total en 0 no repercute en los reportes. Es imposible imprimir y no sera parte de ningun reporte de documentos. (Excepto de Kardex y Transacciones si los hubiese.) 2. Procesados: Solo los documentos guardados. Se incluyen en todos los reportes. 3. Parqueados: Son los documentos que han sido procesados y que han sido cambiado a estado de modificación. Cada documento genera kardex (en caso de que maneje inventario) y transacciones (si genera asientos contables). Merlyna ERP usa MYSQL como base de datos, no utilice coma (,) para decimales. Para desplazarse de un campo a otro no utilice la tecla "Enter". Utilice la tecla "Tab". COMO MODIFICAR UN DOCUMENTO. Para modificar documentos debemos recordar que Merlyna.Net no permite la modificación de un documento si este tiene asientos contables o que haya generado otros. Para realizar la modificación debemos primero eliminar los asientos contables. Hacemos doble clic en el documento a modificar, en la parte inferior dela ventana damos click en el icono MAC (modificar asientos contables). En la nueva ventana en el detalle de los asientos contables que nos muestra debemos eliminar dichos asientos, una vez realizado esto cerrar la ventana y regresar a la anterior. Hacemos click en el icono modificar, luego en la siguiente ventana continuar. De inmediato saldrá el documento a editar. _esu0ctcv0a COMO MODIFICAR FECHA, NÚMERO O SECUENCIA, AUTORIZACION DEL S.R.I. Y OTRAS REFERENCIAS DE UN DOCUMENTO. En Merlyna.Net nos dirigimos a donde esta el documento listado. Los buscamos y una vez seleccionado buscamos entre los Accesos Directos al icono (tiene un 19) que al pasar el mouse por encima muestra "Cambiar Referencias de Documentos". En la nueva ventana, en la parte inferior tendremos un formulario donde cambiaremos los valores que necesitamos cambiar como: Autorización del S.R.I., número de establecimiento, punto de Emisión, número, sustento tributario, forma de pago, actualizar datos de contraparte, fecha, vendedor y usuario. Cuando hayamos cambiado podemos guarad haciendo click en "Cambiar". COMO CONFIGURAR UN NÚMERO DE SECUENCIA DE DOCUMENTO. Para configurar un Número de Secuencia en Merlyna.Net tenemos que tener en cuenta que nuestra clave permita gestionar el conjunto de operaciones que se llevan a cabo en esta transacción. Tenemos que realizar los siguientes pasos: 1. Abrir cualquier gestor de documento, en este caso vamos a hacerlo desde el módulo "Ventas" y hacemos click en "Factura". Una vez, en el área de los accesos directos, en la parte inferior derecha buscamos el icono de "Archivos" y haremos click allí. 2. En la nueva ventana de "Archivos", buscamos el tercer campo que es "Tipos de Archivo" y seleccionamos "Secuencias de Documentos". 3. En el listado nos aparecerá las secuencias estándar que Merlyna.Net configura para su funcionamiento. Aquí podemos agregar nuevas (Haciendo Click en el botón "Crear" A+) secuencias o modificarlas (Haciendo click en el botón de modificar.). En Ambos casos es similar y nos llevará a una nueva ventana. 4. Si solo deseamos actualizar la el número de secuencia, por que por A o B motivo se altero el conteo, sencillamente llenamos el campo "Ultima Secuencia Usada. (Ej )", que define la secuencia del último documento impreso y sencillamente la guardamos. 5. Si deseamos configurar la secuencia completa continuamos con los siguientes pasos: 6. En el formulario nos pide configurar los siguientes campos: "Autorización Servicio de Rentas Internas - SRI". Si deseamos tener una secuencia para documentos que no sean tributarios como lo es una "Proforma", "Orden de despacho" le podemos colocar cualquier nombre que queramos para reconocerla después. Otro campo es para que tipo de documento: "Código Documento SRI", "Número Inicial de Documento", "Número Final de Documento", "Fecha de Emisión", "Fecha que dura la Validez", "Serie - Establecimiento", "Agencia", "Ultima Secuencia Usada. (Ej )", "Punto de Emisión". 7. Los campos "Código", "ID" y "Descripción" no es necesario llenarlos. 8. Una vez configurado guardamos. BSg_K9J0oRI COMO ANULAR UNA SECUENCIA CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO. Este paso es solo para en caso de que un documento haya sido mal registrado en Merlyna.Net. Para este paso es el mismo procedimiento para "Anular un Documento". COMO CONFIGURAR UNA SECUENCIA DE DOCUMENTO EN UN TERMINAL.

7 7 de 49 15/04/13 12:57 COMO CONFIGURAR PREIMPRESO Identificar que computadora la vamos a configurar. En el menú de módulos, damos click en parámetros, seleccionamos la opción configurar pre impresos. Debemos recordar que tipo de pre impresos vamos a realizar, en la nueva ventana se mostrara una lista de todas los iconos y debemos seleccionar facturaw7 luego damos click en modificar y se mostrara la ventana de todo lo que se va a modificar luego guardar. COMO CREAR CONTRAPARTE. Registrelo como contacto. Activelo calificando como proveedor - Cliente. INICIAR EL ASISTENTE DE CONFIGURACION. INVENTARIO COMO REGISTRAR LOS PRODUCTOS En el escritorio de Merlyna ERP hacemos click en el icono Merlyna.Net, una vez abierta la ventana, buscamos el modulo Inventario, y damos click Gestión de Inventario buscamos el Icono A+. Le mostrara una ventana en la cual debe llenar todos los campos que se requieren para operar como: Descripción del Articulo, Tipo de Inventario, Costo (Que debe ser el valor unitario sin IVA), PVP Incluido IVA. entre otros. Una vez llenos los campos dar click en guardar. Como Importar Productos a Merlyna.Net. La importación de productos solo es recomendable solo antes de estar operativamente. Es necesario para subir los listados de productos, codigo, costos, precios, lineas, etc. Este paso se lo realiza mediante un archivo excel con extension "xls" y guardado como Libro de Excel 2003 y se lo realiza mediante un asistente que está ubicado en "Panel de Control", en el menú izquierdo donde muestra el enlace "Importar Productos". En la nueva ventana cargaremos el archivo no sin antes leer como debe estar estructurado el excel para dicha importación. COMO ASIGNAR E IMPRIMIR ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRA. Para realizar estos pasos debe tener lo siguiente listo: Impresora Laser o Tinta (Cualquier Tipo que soporte hoja A4). Hoja de Etiquedas adhesivas en A4 o Carta. Recomendadas las que traen 56 etiquetas por hoja. El explorador debe tener los margenes en "0" y oculto las opciones de imprimir Fecha, Titulo, etc. En el escritorio de Merlyna ERP hacemos click en el icono Merlyna.Net, una vez abierta la ventana, buscamos el modulo Inventario, y damos click en cualquiera de los documentos en los que se haya ingresado stock compra o un ingreso de bodega o una toma de inventario. Damos doble click en el Documento cuyos ítems se los va a etiquetar, realizamos los siguientes pasos: En la parte inferior de la ventana hacemos click en el en menú PRINT ETIQUETAS. En el cuadro de dialogo seleccionar los siguientes campos: En la opción escoger el tipo de impresoras debe seleccionar etiqueta general laser A4 56 etiquetas. En el siguiente campo colocamos la cantidad de etiquetas debe escribir el numero 56. Los demás campos los dejamos según sea su preferencia y mandamos a imprimir. Una vez impreso le adherimos al producto en un lugar estrategico. wreh-olaev0 IMPORTANTE. IMPORTANTE CON LAS DEVOLUCIONES DE CLIENTES. Despues de registrar una devolución cabe recalcar que el Sistema genera un valor a favor del Cliente. Este valor debe destinarse como un anticipo para la próxima venta del mismo cliente. He aqui el Problema:: Cuando factura el o los productos que el cliente compra con ese anticipo debe registrar el valor del "Anticipo por devolución" en el campo "N. de Credito", (Este valor el sistema lo guardará como Cuenta por Cobrar.). La diferencia debe registrarse normalmente en la factura. Como último paso debe "canjear" la "Cuenta por Cobrar" con el valor del "Anticipo por devolución" para que la devolució y la posterior factura se registre exitosamente. Dicho en otras palabras esto contiene 4 pasos: Realiza la factura: que por lógica no se sabe que a futuro se devolverá. Realiza la devolución de Ventas: Escogiendo al cliente, escogiendo la mercaderia no sin antes ver que no este como "Mercaderia Pendiente" y luego guardar. Facturar el nuevo Producto: Muchas empresas no devuelven el dinero. El valor generado a favor del cliente queda para esta factura. Canjea la factura: para terminar debes canjear la factura en CXC con el valor que el cliente tiene a favor. IMPORTANTE PARA DETERMINAR QUE PROVEEDOR PAGA LAS TARJETAS DE CRÉDITO POR COBRAR. Par que los asientos contables se registren como debe hacerlo es importante configurar quien nos proveera de esos pagos. Para hacerlo debe hacer estos pasos:

8 8 de 49 15/04/13 12:57 1. En Merlyna.Net, vaya al módulo de contabilidad y en la sección de utilerias escogemos Enlace Tarj. x Cob.. 2. En la nueva ventana escogeremos en cada tarjeta de crédito el hardware donde se realiza, escogeremos que proveedor paga y el número de autorización. 1 - Registrar Nota de Venta - RISE. Nota de Venta - RISE: Es un documento que actualmente solo es exclusivo para quienes estan bajo el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Mueve stock y genera asientos contables. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Ventas" y damos click en "Nota de Venta - RISE" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 2 - Registrar Factura. Factura: Es ideal para ventas que no reciben pagos al instante. Es un documento tributario por lo cual se requiere autorización del SRI para emitirlo. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Ventas" y damos click en "Factura" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando Ejercicios de Implementación Ricardo Veloz con cedula Nro pide 3 unidades de un mismo producto, luego solicita añadir 4 unidades mas de otro producto. Al terminar se da cuenta que solo necesita 2 del primer producto. El desea que le otorguen 30 dias plazo para pagar esta factura. 3 - Registrar Pedidos Clientes. Pedidos Clientes: Es un documento de constancia de toma de pedidos. En el sistema puede transformarlo en factura sin necesidad de volverla a ingresar como factura. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Ventas" y damos click en "Pedidos Clientes" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando

9 9 de 49 15/04/13 12: Registrar Devolución de Ventas. Devolución de Ventas: Es un documento donde podemos ingresar mercaderia por devolucion, podemos escoger el estado (buen estado, mal estado) y siempre la podemos hacer mientras la venta se haya registrado en el Sistema. Este documento genera un valor a favor del cliente. Es un documento tributario por lo cual se requiere autorización del SRI para emitirlo. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Ventas" y damos click en "Devolución de Ventas" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 3. Revise que la Mercadería no esté pendiente: Si la configuración de Merlyna.Net permite vender producto sin stock tendrá que dar por despachado toda la Mercadería Pendiente que el sistema haya marcado por estar bajo stock menor a 0. Esto lo realiza desde el enlace "MERCADERÍA PENDIENTE", escogiendo los ítems y dando por despachado. Si este no es el caso omita este paso. 4. Registra los Ítems a devolver: Para este paso es necesario que no exista "Mercadería Pendiente". Con la "LUPA" buscamos los ítems de entre los que el cliente ha llevado, lo escogemos, al retornar llenamos los campos necesarios como Cantidad, Estado, Valor de recepción para luego registrarlo. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de ítems a devolver. 5. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". Ejercicios de Implementación 0K55OHdWtDU Ricardo Veloz con cedula Nro devuelve 1 unidad de un mismo producto comprado anteriormente, luego devuelve 2 de un segundo producto comprado anteriormente en mal estado lo cual acepta devolver a mitad de precio comprado. El Sr. Veloz desea que este valor amenore su factura anterior pendiente de pago. 5 - Registrar Pago con Anticipos. Pago con Anticipos: Son los canjes realizados a facturas de clientes donde se ha aplicado un anticipo registrado anteriormente. "Pago con Anticipos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". Ricardo Veloz con cedula Nro anteriormente habia devuelto un producto, lo cual desea que este valor vaya a su factura pendiente de pago. 7 - Registrar Orden de Compra. Orden de Compra: Es un documento donde hacemos constar lo que se requiere comprar. "Orden de Compra" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar.

10 10 de 49 15/04/13 12: Registrar Compras Nota de Venta. Compras Nota de Venta: Son las compras de inventario que se han realizado a proveedores que estan bajo el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). en "Compras Nota de Venta" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. 9 - Registrar Compra con Factura. Compra con Factura: Son compras de inventario donde registramos los articulos adquiridos con el precio unitario después de descuentos. en "Compra con Factura" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. Lzyrnn86KNM 11 - Registrar Guias de Remision. Guias de Remision: Son documentos pre generados automáticamente a partir de una factura, una transferencia o un egreso de mercadería para luego formalizarla con sus respectivos campos. Debe ser extendido a una persona jurídica. Para hacerlo automaticamente debemos escoger el egreso de inventario, sea factura, transferencia, egresos por ajustes, etc y en el area de "Menu de Documento" escogeremos convertir en Guia de Remisión, lo cual nos llevará a una ventana donde llenaremos los campos relevantes para el envio para finalmente guardar. en "Guias de Remision" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando

11 11 de 49 15/04/13 12: Registrar Devolucion de Compras. Devolucion de Compras: Permite egresar mercadería a proveedores siempre cuando haya registrado la compra anteriormente. Este documento genera un valor a favor de la empresa. en "Devolucion de Compras" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. 3. Revise que la Mercadería no esté pendiente: Si la configuración de Merlyna.Net permite vender producto sin stock tendrá que dar por despachado toda la Mercadería Pendiente que el sistema haya marcado por estar bajo stock menor a 0. Esto lo realiza desde el enlace "MERCADERÍA PENDIENTE", escogiendo los ítems y dando por despachado. Si este no es el caso omita este paso. 4. Registra los Ítems a devolver: Para este paso es necesario que no exista "Mercadería Pendiente". Con la "LUPA" buscamos los ítems de entre los que el cliente ha llevado, lo escogemos, al retornar llenamos los campos necesarios como Cantidad, Estado, Valor de recepción para luego registrarlo. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de ítems a devolver. 5. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G" Registrar Envios a Otra Agencia. Envios a Otra Agencia: Puede enviar a otra agencia que esta conectada con el mismo sistema. Este documento genera automáticamente una nota de ingreso en la otra agencia donde deberán (en la otra agencia) formalizar su respectivo ingreso. en "Envios a Otra Agencia" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja la Agencia Destino: En el primer campo "Agencia Destino" escogeremos la Agencia donde enviaremos la mercaderia a registrar. 2. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 3. Registra los Ítems: Desde el campo "COMANDO" podemos buscar los items que necesitamos registrar. Colocamos el término de busqueda, podemos 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". uypjawsoowa 14 - Registrar Ventas Contractuales.

12 12 de 49 15/04/13 12:57 Ventas Contractuales: Es ideal para ventas de servicios de valores fijos mensuales. El sistema genera factura o planillas mensualmente a partir de este documento. Este documento no mueve stock no genera asientos contables, las planillas generadas a partir de este si lo genera. En resumen este documento hace la tarea de un contrato donde se expresa que tipo de servicio es, fecha de inicio, valores mensuales a cobrar, etc. en "Ventas Contractuales" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 15 - Registrar Compras Contractuales. en "Compras Contractuales" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar Registrar Planillas Clientes. en "Planillas Clientes" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 18 - Registrar Debitos Bancarios. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Banco" y damos click en

13 13 de 49 15/04/13 12:57 "Debitos Bancarios" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja la Cuenta: Utilice la "LUPA" para buscar y escoger la cuenta al cual se va a realizar la transacción. 2. Busque el Arqueo o Cheque a depositar: Utilice el enlace "Buscar Arqueo" para encontrar el Arqueo de Caja a depositar, o "Buscar Cheque" si desea depositar Cheques o "Depositar Efectivo" si solo desea registrar un valor cualquiera. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de items a depositar. 3. Llene los campos relacionados a la transacción: Al ser este documento parte de la conciliación bancaria es necesario registrar las referencias necesarias de la transacción como el ID, fecha, etc. 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G" Registrar Pagos con Nota de Credito. Pagos con Nota de Credito: Sirve para registrar los canjes de valores de anticipo por las obligaciones nuestras pendientes de pago. "Pagos con Nota de Credito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G" Registrar Ingreso por Ajustes. en "Ingreso por Ajustes" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 25 - Registrar Ingreso por Varios Motivos. en "Ingreso por Varios Motivos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un

14 14 de 49 15/04/13 12: Registrar Egresos Varios Motivos. en "Egresos Varios Motivos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 27 - Registrar Egresos por Ajustes. en "Egresos por Ajustes" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 28 - Registrar Adquisicion Activos. Adquisicion Activos: Sirve para registrar la compra de activos mediante un documento tributario. en "Adquisicion Activos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar.

15 15 de 49 15/04/13 12: Registrar Retencion en Compras. en "Retencion en Compras" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. 3. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". GCJJ-RRU68k 31 - Registrar Depositos Garantia Prov.. Depositos Garantia Prov.: Sirve para registrar valores a algun proveedor por concepto de garantia. "Depositos Garantia Prov." buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 32 - Registrar Quincenas. Quincenas: Sirve para registrar los anticipos de sueldos por concepto de QUincenas. Estos anticipos se veran automaticamente reflejado en el rol de pagos. "Quincenas" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser

16 16 de 49 15/04/13 12: Registrar Avance de Sueldos. "Avance de Sueldos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 36 - Registrar Proformas Credito. "Proformas Credito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 38 - Registrar Egreso de Caja. Egreso de Caja: Sirve para registrar los egresos sin respaldos. "Egreso de Caja" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del proveedor a buscar. 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 39 - Registrar Ingreso de Caja. Ingreso de Caja: Sirve para registrar los ingresos en efectivo por otros conceptos. No es apto para registrar anticipos ni pagos de valores de los clientes. Puede usarse tambien para registrarlo como una obligacion por devolver a quien nos entrega. "Ingreso de Caja" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos:

17 17 de 49 15/04/13 12:57 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 40 - Registrar Cobranzas Recaudadores. Cobranzas Recaudadores: Sirve para registrar los cobros realizados por recaudadores. "Cobranzas Recaudadores" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cobrador: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación. También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo cobrador. 2. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G" Registrar Liquidacion de Gastos. Liquidacion de Gastos: Es solo un formato de impresion para liquidacion de Gastos de Terceros. "Liquidacion de Gastos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja la Cuenta: Utilice la "LUPA" para buscar y escoger la cuenta al cual se va a realizar la transacción. 2. Busque el Arqueo o Cheque a depositar: Utilice el enlace "Buscar Arqueo" para encontrar el Arqueo de Caja a depositar, o "Buscar Cheque" si desea depositar Cheques o "Depositar Efectivo" si solo desea registrar un valor cualquiera. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de items a depositar. 3. Llene los campos relacionados a la transacción: Al ser este documento parte de la conciliación bancaria es necesario registrar las referencias necesarias de la transacción como el ID, fecha, etc. 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G" Registrar Devolucion Vale de Caja. "Devolucion Vale de Caja" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Escoja el empleado: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del empleado a buscar. Una vez escogido el empleado se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 3. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G".

18 18 de 49 15/04/13 12: Registrar Cobros Factura. Cobros Factura: Sirve para registrar pagos de clientes. Puede recibir tanto en efectivo, cheque, tarjeta de cresito, transferencias bancarias y otros. "Cobros Factura" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar el pago: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la el pago. Una vez escogida retornará con información relevante para ser llenado. 2. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 3. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". Q_MZzJEDjIM Ricardo Veloz con cedula Nro se acerca a cancelar la mitad en efectivo y el saldo en cheque del banco de Machala nro Registrar Notas de Debito. "Notas de Debito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación. También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo cliente. 2. Llene los campos necesarios: Llene los campos necesarios que el formulario le pide Registrar Notas Crédito. "Notas Crédito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación. También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo cliente. 2. Llene los campos necesarios: Llene los campos necesarios que el formulario le pide Registrar Notas Crédito. damos click en "Notas Crédito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación.

19 19 de 49 15/04/13 12:57 También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo proveedor. 2. Llene los campos necesarios: Llene los campos necesarios que el formulario le pide Registrar Notas de Débito. Notas de Débito: Sirve para debitar a favor de algun proovedor. damos click en "Notas de Débito" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el proveedor: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación. También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo proveedor. 2. Llene los campos necesarios: Llene los campos necesarios que el formulario le pide Registrar Retencion en la Fuente. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Cobranzas" y damos click en "Retencion en la Fuente" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el Documento a aplicar la retención: Antes de entrar a este paso debe asegurarse de haber escogido ya al "Contraparte" (Sea cliente o Proveedor). Utilice la "LUPA" para buscar la factura al cual le va aplicar la retención. Una vez escogida retornará con información relevante como el valor, fecha, vencimiento, etc. 2. Escoja el consumidor_final: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del consumidor_final a buscar. Colocando Cédula, Pasaporte, R.U.C. el sistema consultará si existe registros anteriores y retornará sus datos. Si no existe simplemente llene los campos. Una vez escogido el consumidor_final se mostrará en la parte inferior de la pantalla, en el campo que comienza con "999". Consulte otras opciones de escoger un 3. Aplique las Retenciones: En el campo "Impuesto" encontrará todas las retenciones posibles a aplicar. Escoja y registrela. De manera automatica el sistema aplicará el porcentaje correspondiente. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de ítems a registrar. 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". ZREQ9bZtUrM 57 - Registrar Anticipo Clientes. Anticipo Clientes: Sirve para registrar los valores entregados por los clientes para futuras compras. "Anticipo Clientes" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser

20 20 de 49 15/04/13 12:57 Ejercicios de Implementación 01Qs02C_qIE El Sr. Ricardo Veloz con cedula Nro abona 50 dolares en efectivo mas un cheque de 10 dolares del banco Bolivariano nro 334 para ser cobrado en 15 dias para una compra posterior que el va a realizar Registrar Recibir Pagos Masivos. Recibir Pagos Masivos: Sirve para registrar valores sea efectivo, cheque, tarjeta de credito, paypal, con anticipos de terceros, etc. "Recibir Pagos Masivos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el cliente: Escribiendo "999." en el campo "COMANDO" Merlyna.Net le mostrará una ventana para colocar datos del cliente a buscar. Colocando 2. Registra los Pagos: Utilice la "LUPA" para buscar la forma de pago que va a registrar. Una vez escogido retornará los campos que requieren ser 64 - Registrar Descuentos. "Descuentos" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja el empleado: Colocando el código, RUC o cédula mas un "Enter" el sistema traerá el siguiente paso o muestra un formulario de creación. También puede usar la "LUPA" o la tecla "F4" para buscarlo. Con el icono "A+" podremos crear un nuevo empleado. 2. Llene los campos necesarios: Llene los campos necesarios que el formulario le pide Registrar Deposito Bancario. Deposito Bancario: Sirve para registrar los valores depositados en efectivo y en cheque. PUede usarse para depositar arqueos y dinero suelto en efectivo. En el "Escritorio Merlyna Cloud" hacemos click en el ícono "Merlyna.Net", una vez abierta la nueva ventana buscamos el módulo "Banco" y damos click en "Deposito Bancario" buscamos el ícono "A+" y en la nueva ventana empezaremos realizando los siguientes pasos: 1. Escoja la Cuenta: Utilice la "LUPA" para buscar y escoger la cuenta al cual se va a realizar la transacción. 2. Busque el Arqueo o Cheque a depositar: Utilice el enlace "Buscar Arqueo" para encontrar el Arqueo de Caja a depositar, o "Buscar Cheque" si desea depositar Cheques o "Depositar Efectivo" si solo desea registrar un valor cualquiera. Este paso es repetitivo de acuerdo a la cantidad de items a depositar. 3. Llene los campos relacionados a la transacción: Al ser este documento parte de la conciliación bancaria es necesario registrar las referencias necesarias de la transacción como el ID, fecha, etc. 4. Guarde el Documento: Haciendo click en "GUARDAR" o presionando las teclas "Ctrl + G". 4XN-TMuFfU8 Realice el deposito de todos los cheques pendientes de deposito junto con el arqueo realizado anteriormente Registrar Arqueo de Caja. Arqueo de Caja: Sirve para definir los valores a depositar. Este arqueo solo se lo debe realizar al final del dia.

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