INFOSEGUROS BROCHURE 2015: CONTENIDOS Y PRESUPUESTO

Transcripción

1 + INFOSEGUROS BROCHURE 2015: CONTENIDOS Y PRESUPUESTO 1

2 InfoSeguros es un estudio sistemático focalizado en la industria del seguro. Viene llevándose a cabo desde fines del año Ha sido especialmente creado y diseñado para satisfacer necesidad de conocimiento e inteligencia acerca del mercado de seguros de nuestro país. Se basa en estudios empíricos que a través de diferentes trabajos de campo a partir de encuestas por muestreo opera sobre diferentes universos objetivos que de manera directa o indirecta están relacionados con esta industria. Se sustenta en dos necesidades: por un lado describir los aspectos perceptuales más significativos ; y por el otro, interpretar y darle significado a las distintas claves que explican este negocio. 2

3 Para lograr los objetivos propuestos InfoSeguros es un estudio sistémico que contextualiza las percepciones y opiniones de las distintos protagonistas, que en definitiva, se convierten en las claves sustanciales para analizar este negocio. Compañías Productores Usuarios/no usuarios 3

4 INFOSEGUROS Y CONTEXTO Pero existe otra cuestión que no se debe pasar por alto: este nuevo contexto (que implica asumir diferentes desafíos) decanta inexorablemente en un público consumidor que deja al descubierto nuevos hábitos y actitudes. Dicho de otro modo, la gente cambia. Se transforman sus necesidades, está muchísimo más informada, conoce más, posee otra conexión con productos y marcas. En síntesis, es más exigente y aplica criterios más racionales en la compra de productos y servicios. La impulsividad, por estos tiempos, parece haber pasado a un segundo plano. Y esta realidad se hace presente en el negocio del Seguro. Por ende, se hace menester contar con instrumentos empíricos que le permitan a las compañías poseer información precisa, certera y rápida. 4

5 12 AÑOS DE HISTORIA InfoSeguros incluye un Tracking llevado a cabo desde el año Nació en un momento particular de la Argentina: cuando el Contrato Social de la Convertibilidad se rompía y el síndrome terremoto se adueñaba de estas latitudes. De este modo, fuimos testigos de los cambios de paradigmas, que remataron en otros hábitos y actitudes. Pero especialmente, los datos de InfoSeguros atesoran información que deja al descubierto cómo repercutieron en el mercado del seguro, y especialmente cómo fue cambiando el vínculo de la gente con los seguros, ya sea productos o compañías. Estos 12 años de Tracking nos permiten realizar un análisis histórico y consolidado de determinados datos de la realidad. La solidez de las conclusiones extraídas constituyen uno de los puntos fuertes de los informes. 5

6 CONTENIDOS Como ya lo hemos hecho años anteriores, este 2015 nos posiciona frente a otro desafío: seguir adaptando nuestro modelo básico de investigación, incorporando nuevas metodologías que lo conviertan en la herramienta necesaria para describir y analizar el mercado de seguros de nuestro país. En tal sentido, en esta nueva edición se incluyen dos módulos de investigación: Módulo tradicional (tracking): con el principal objetivo de observar, evaluar y comparar un conjunto de indicadores descriptivos y de posicionamiento, en una serie de datos a lo largo de doce años. Módulo de Segmentación: una mirada más profunda de la información obtenida a partir de la aplicación de indicadores de amplio poder estadístico y gran capacidad de comparación y análisis. Y este formato estructural (obviamente con sus diferencias) se repite para los dos universos de estudio: Público en General y Productores 6

7 SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL Tal como fuera afirmado con anterioridad, el cambio sustancial que diferencia a este estudio 2015 de los anteriores, descansa en la necesidad de captar los cambios en las conductas de consumidores y potenciales consumidores. La herramienta elegida para llevar a cabo tal propósito es la Segmentación Actitudinal. Por tal motivo, el eje teórico de esta segmentación actitudinal, se estructura en función a la creación de una variable de base: el Índice de Satisfacción en el segmento de Público en General e Índice de Loyalty, para el universo de productores. Y esta nueva segmentación permitirá generar una relectura de la información obtenida en los trabajos empíricos. Una nueva lectura, que finalmente decantará en la detección del sistema actitudinal de público (consumidores y potenciales consumidores) y productores. 7

8 SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL EN EL PÚBLICO EN GENERAL El Índice de Satisfacción se construye en base a tres indicadores, dos intervalares y uno ordinal. Concretamente, para cada compañía se tendrá en cuenta: Satisfacción propiamente dicha (Escala intervalar con valores de 1 a 10). Nivel de Loyalty (NPS), en base a una escala intervalar de 1 a 10. Índice de Imagen de cada compañía (escala ordinal de tres categorías). Con estos tres indicadores se estructura el ÍNDICE DE SATISFACCIÓN que remata en tres segmentos: NÚCLEO DURO DE LA SATISFACCIÓN, PERIFERIA DE LA SATISFACCIÓN Y NÚCLEO DURO DE LA INSATISFACCIÓN. 8

9 SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL EN EL PÚBLICO EN GENERAL 3 SEGMENTOS A OBTENER: NÚCLEO DURO DE LA SATISFACCIÓN Alta Satisfacción Alto nivel de Loyalty (NPS) Alta Imagen PERIFERIA DE LA SATISFACCIÓN Media Satisfacción Medio nivel de Loyalty (NPS) Nivel Medio de Imagen NÚCLEO DURO DE LA INSATISFACCIÓN Baja Satisfacción Bajo nivel de Loyalty (NPS) Nivel Bajo de Imagen 9

10 SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL EN PRODUCTORES El Índice Loyalty se construye en base a dos indicadores intervalares. En tal sentido, para cada compañía se tendrá en cuenta: Nivel de Loyalty (NPS), en base a una escala intervalar de 1 a 10. Nivel de Satisfacción (Escala intervalar con valores de 1 a 10). Para el segmento de Productores se utilizarán dos indicadores para estructurar el ÍNDICE DE LOYALTY. También finalmente se obtienen tres segmentos: NÚCLEO DURO DE LA FIDELIDAD, PERIFERIA DE LA FIDELIDAD Y NÚCLEO DURO DE LA INFIDELIDAD. 10

11 SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL EN PRODUCTORES 3 SEGMENTOS A OBTENER: NÚCLEO DURO DE LA FIDELIDAD Alto nivel de Loyalty (NPS) Alta Satisfacción PERIFERIA DE LA FIDELIDAD Medio nivel de Loyalty (NPS) Media Satisfacción NÚCLEO DURO DE LA INFIDELIDAD Bajo nivel de Loyalty (NPS) Baja Satisfacción 11

12 CONTRATACIÓN BÁSICA: UNIVERSO PÚBLICO EN GENERAL TRACKING TRADICIONAL + MODULO DE SEGMENTACIÓN SATISFACCIÓN IMAGEN CONTEXTO 12

13 PÚBLICO EN GENERAL: MÓDULO I (USUARIOS DE SEGUROS) CONTENIDOS TRACKING TRADICIONAL + MÓDULO DE SEGMENTACIÓN Recordación de Compañías de Seguros: Top of Mind (TOM) + Recordación Guiada. Tipo de seguro poseído: automóvil, hogar, ART, Vida. Tipo de cobertura poseída. Para cada uno de los seguros poseídos: * Posicionamiento por atributos de cada compañía. * Módulo de Segmentación: El Índice de Satisfacción como insumo de base. - Una nueva lectura de los resultados a partir de la segmentación por satisfacción. - Detección de los segmentos actitudinales más cercanos y más lejanos a cada compañía de seguros Índice de Imagen (global y segmentado) - Disposición a continuar y recomendar (NPS/LOYALTY) * Contexto: percepción de la realidad socioeconómica. Análisis de los principales indicadores de conciencia aseguradora. Datos clasificatorios. Composición de la muestra. 13

14 PÚBLICO EN GENERAL: MÓDULO II (NO USUARIOS DE SEGUROS) CONTENIDOS TRACKING DE NO ASEGURADOS Perfil del no usuario. Índice de Potencialidad. Motivos de no posesión de seguros. Detección de nichos y segmentos de oportunidades. Predisposición a la contratación futura. Contexto: percepción de la realidad socioeconómica. Análisis de los principales indicadores de conciencia aseguradora. Datos clasificatorios. Composición de la muestra. 14

15 PÚBLICO EN GENERAL: MÓDULOS OPCIONALES CONCEPT: Evaluación que los clientes y potenciales clientes llevan a cabo de futuros productos y servicios. Ventajas y desventajas percibidas. SWICHT: Incluye la idea de conocer a fondo la fidelidad de cada cliente. De dónde viene? Ha cambiado en más de oportunidad de aseguradora? Posee disposición a cambiar nuevamente? Generación de una Matriz Dinámica de Fidelidad, Rotación y Cambio. WEB: Utilización de internet para comprar y vender. Actitudes globales frente a esta tendencia. Utilización de alguna página de web de aseguradoras. Análisis de los nuevos hábitos y de la disposición a utilizar esta nueva herramienta. MEDIOS: Exposición a medios de asegurados y no asegurados. Se incluye gráfica (diarios y revistas, portales de internet; radios Am y FM; televisión abierta y por cable. AD- HOC. CONTENIDOS 15

16 16 SEGMENTO PÚBLICO EN GENERAL - METODOLOGÍA

17 CONTRATACIÓN BÁSICA: UNIVERSO PRODUCTORES TRACKING TRADICIONAL + MODULO DE SEGMENTACIÓN LOYALTY IMAGEN CONTEXTO 17

18 SEGMENTO PRODUCTORES CONTENIDOS TRACKING TRADICIONAL + MÓDULO DE SEGMENTACIÓN Tipos de seguros comercializados: Patrimoniales; Integral de Comercio; ART; Mala Praxis; Vida. Compañías con las que operan los productores. Percepción de la importancia de cada una. Obtención del algoritmo IP: que relaciona aseguradora con la que opera y aseguradora que elige como la más importante de su cartera. Evaluación por atributos: Pago y cumplimiento; Calidad de los Productos/Servicios ofrecidos; Nivel de Comisiones. Módulo de Segmentación: El Índice de Loyalty (NPS) como insumo de base: * Una nueva lectura de los resultados a partir de la segmentación por el nivel de disposición a recomendar y el Nivel de Satisfacción con cada compañía. * Detección de los segmentos actitudinales más fieles y más infieles a cada compañía de seguros, discrimi- nando los productores que operan con cada una de las compañías de los restantes (opcional). Índice de Imagen de cada compañía en el universo de Productores. Contexto: percepción de la realidad socioeconómica. Análisis del año que pasó. Percepciones para el próximo año. Datos clasificatorios. Composición de la muestra. 18

19 Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos, y tal como se viene llevando a cabo desde hace dos años, hemos buscado en la estructuración de la muestra a aquellos productores que se especializan en diferentes tipos de seguros: Seguros Patrimoniales ART Mala Praxis Caución Seguros de Vida La condición para ser seleccionados como parte de cada segmento de productores especializados en cada rubro, consiste en que comercialice más del 50% de su cartera para cada uno de los tipos de seguros antes explicitados. De este modo cada productor responderá un módulo específico. 19

20 PRODUCTORES: MÓDULOS OPCIONALES CONTENIDOS CONCEPT: Evaluación que los productores llevan a cabo de futuros productos y servicios. Ventajas y desventajas percibidas. SWICHT: Incluye la idea de conocer a fondo la fidelidad de cada productor. Siempre trabajó con las mismas compañías? Ha cambiado en más de oportunidad de aseguradora? Posee disposición a cambiar nuevamente? Generación de una Matriz Dinámica de Fidelidad, Rotación y Cambio. WEB: Utilización de internet para dinamizar la relación con sus clientes y potenciar nuevas ventas. Actitudes globales frente a esta tendencia. Análisis de los nuevos hábitos y de la disposición a utilizar esta nueva herramienta. MEDIOS: Exposición a medios especializados. AD- HOC. 20

21 SEGMENTO PRODUCTORES METODOLOGÍA TRACKING TRADICIONAL + SEGMENTACIÓN 21

22 22 SEGMENTO PRODUCTORES METODOLOGÍA LOYALTY (NPS) BASE: PRODUCTORES PROPIOS

23 INFOSEGUROS: CRONOGRAMA TENTATIVO EDICIÓN 2015 Para este año hemos confeccionado el siguiente cronograma, que incluye diferentes trabajos de campo a llevar a cabo entre los meses de mayo y noviembre. Dado que incluye, además de los contenidos básicos, módulos flexibles, puede haber modificaciones, siempre en total acuerdo con los clientes. 23

24 PRESUPUESTO EDICIÓN 2015 (*) 5% de descuento por compra de todo el paquete. (**) Para la contratación de cada módulo flexible se cotizará de manera independiente. 24

25 INFOSEGUROS pone a disposición de cada cliente los siguientes servicios: Metodología y muestra. Diseño de la muestra y el cuestionario. Informe final con síntesis y recomendaciones. Informes particulares para cada empresa que adquiera módulos flexibles o Ad-Hoc. Presentación in company de cada informe. 25

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