Bienes y Servicios Petroleros Vicepresidencia de Inversión Extranjera Marzo 2012

Transcripción

1 Bienes y Servicios Petroleros Vicepresidencia de Inversión Extranjera Marzo 2012

2 AGENDA Comportamiento del Petróleo y Gas en el mundo Estructura del Sector Hidrocarburos en Colombia Petróleo en Colombia Producción Exploración Refinación Transporte) Oportunidades por Región Oportunidades y casos de inversión en el Sector Por qué invertir en Colombia? Incentivos Legales

3 PETRÓLEO EN EL MUNDO

4 PETRÓLEO MOTOR ENERGÉTICO QUE HA IMPULSADO LA ECONOMÍA MUNDIAL ALTA DEPENDENCIA, ALTA DEMANDA, FINITO Y DIFICIL DE ENCONTRAR PAÍSES PRODUCTORES HAN ENFOCADO SUS ESFUERZOS EN AUMENTAR LA CAPACIDAD Y BUSQUEDA DE NUEVAS RESERVAS COLOMBIA SE ENCUENTRA EN ESTA TENDENCIA COMO PAÍS PRODUCTOR, CON UNA ALTA DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CON PERSPECTIVAS QUE ATRAEN A INVERSIONISTAS DEL MUNDO ENTERO.

5 Que se espera del mercado mundial del Hidrocarburos? El crecimiento poblacional y del ingreso son las dos fuerzas más poderosas detrás de la demanda de energía. Para los próximos 20 años se espera que los procesos de integración global continúen, con un rápido crecimiento de las economías de ingresos bajos y en desarrollo. En los últimos 20 años la población aumento en 1,6 billones de personas, y se espera que esta misma en los próximos 20 años aumente en 1,4 billones. A nivel global, la relación fundamental entre energía y economía se hará más fuerte, donde más personas con más ingresos harán que la producción y el consumo sigan en aumento.

6 Colombia con mayores crecimientos que Latinoamérica y mundo en la producción de petróleo Producción de Petróleo en el Mundo (2010) Principales Países Productores # PAÍS BARRILES* (Miles/diarios) Variación (%) Rusia % 2 Arabia Saudita % 3 Estados Unidos % 4 Irán ,1% 5 China % 6 Canadá % 7 México % 8 Emiratos Árabes % 9 Kuwait % 10 Venezuela % Colombia % +3.75% Variación Latinoamérica * Miles de Barriles Diarios de Petróleo Latinoamérica en su conjunto cuenta con una producción de miles de BDP Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011, UPME

7 Colombia se convierte en el tercer productor de Latinoamérica 3500 Producción de Petróleo * - Latinoamérica (miles de barriles diarios de petróleo) * Argentina Colombia Ecuador Brasil Venezuela Perú Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011; * Business Monitor

8 Colombia viene incrementando sus reservas de petróleo Reservas de Petróleo en el Mundo (2010) Principales Países con Reservas # PAÍS BARRILES * (miles de millones) Variación (%) Arabia Saudita 264, % 2 Venezuela 211,17 0% 3 Irán 137,01 0% 4 Iraq 115,00 0% 5 Kuwait 101,50 0% 6 Emiratos Árabes 97,80 0% 7 Rusia 77, % 8 Libia 46,42 0% 9 Kazajistán 39,83 0% 10 Nigeria 37,20 0% Colombia 1, % * Miles de Millones de Barriles de Petróleo Latinoamérica en su conjunto cuenta con una Reserva de 237,2 miles de millones de BP Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011

9 Empresas petroleras más grandes del mundo 1 Saudi Aramco Arabia Saudita 7.91 millones de bdp (2010) 6 British Petroleum Reino Unido 3.5 millones de bdp (2010) 2 National Iranian Oil Company Irán 7 Royal Dutch Shell Países Bajos 3.3 millones de bdp (2010) 3 ExxonMobil EEUU 4.4 millones de bdp (2010) 8 Chevron Corporation EEUU 2.7 millones de bdp (2010) 4 PDVSA Venezuela 3.5 millones de bdp (2010) 9 Conoco Phillips EEUU 1.75 millones de bdp (2010) 5 China National Petroleum Corp. China 10 Total Francia Ranking elaborado a partir de numero de reservas de gas y petróleo, capacidad de destilación en refinerías y total de ventas de productos refinados Fuente: Energy Intelligence Research and Advisory, página web de cada empresa

10 GAS EN EL MUNDO Y COLOMBIA

11 Producción de Gas Natural en el Mundo (2010) Principales Países Productores # PAÍS Billones de metros cúbicos Variación (%) Estados Unidos % 2 Rusia % 3 Canadá % 4 Irán % 5 Qatar % 6 Noruega % 7 China % 8 Arabia Saudita % 9 Indonesia % 10 Algeria % Colombia % * Billones de Metros Cúbicos Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011 Latinoamérica en su conjunto cuenta con una producción de Billones de Metros Cúbicos

12 La producción de Gas en Colombia se ha venido incrementando desde el Producción y Reservas de Gas en Colombia Producción (Mpcd (miles de pies cúbicos diarios) Reservas (Gpc: Giga pies cúbicos) A 31 de Diciembre Fuente: Ecopetrol, ANH, Ministerio de Minas y Energía Mpcd: Millones de pies cúbicos día

13 El consumo de gas en Colombia se incrementa cada vez más Consumo de Gas en Colombia Billones (metros cúbicos) ,90 6,10 6,10 6,00 6,30 +54% 6,70 7,00 7,40 7,60 8,70 9, Consumo (Billones metros cúbicos) Fuente: BP statistical review of world energy, Junio 2011

14 ESTRUCTURA DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

15 Colombia, un país con potencial en hidrocarburos Total Reservas y Recursos de Hidrocarburos (MBPE) Datos a 31 de Julio de Posibles Probables Probadas Total MBPE Fuente: ANH MBPE: millones de barriles de petroleo equivalente

16 Metas del Gobierno en el Sector de Hidrocarburos Aumentar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, construyendo la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento de estos productos Resultados 2010 Meta en Suscribir nuevos contratos de exploración y explotación petrolera Perforar nuevos pozos exploratorios Aumentar la producción promedio diaria de crudo a Diciembre 31 de Kbpd 1150 Kbpd 4. Aumentar la producción promedio diaria de gas natural a Diciembre 31 de Mpcd Mpcd 5. Aumentar la capacidad de refinación de combustible en el país 85 Kbpd 160 Kbpd Fuente: Ministerio de Minas y Energía

17 Metas planteadas de perforación y explotación pueden cumplirse por el alto potencial Valle Medio del Magdalena 3% Potencial por descubrir en Colombia, (MBPE) Por cuencas hidrográficas Otras 19% Caguán - Los Cayos Putumayo 11% 9% Llanos Orientales 34% Fuente: ANH MBPE: Milones de barriles de petróleo equivalente Total MBPE Valle Inferior del Magdalena 3% Cordillera Oriental 5% Vaupés - Amazonía 12% Sinú - San Jacinto 4%

18 Entidades de Regulación en el Sector de Hidrocarburos El Ministerio se encarga de coordinar, ejecutar y controlar las políticas públicas gubernamentales en materia de recursos Minero-Energéticos Administra las áreas hidrocarburíferas de la Nación y las asigna para su exploración y explotación. Evalúa el potencial hidrocarburífero del país. Algunas agremiaciones del Sector

19 Petróleo aporta fuertemente al PIB Colombiano y es el sector más fuerte en atracción de IED PIB Colombiano Según Sector, % Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 4% IED en Colombia Según Sectores, Acumulado 2009 a Septiembre 2011 Otros 2% Manufactureras 6% 92% Petróleo Otros Comercio, Restaurantes y Hoteles 10% Servicios Financieros y Empresarial 10% Minas y Canteras (incluye carbón) 29% Sector Petrolero 39% Fuente: DANE - Banrep

20 PETRÓLEO EN COLOMBIA

21 Cada vez es mayor el número de bloques a adjudicar para exploración, explotación y producción Ronda millones de hectáreas* Área total contratada y reservada 8% Mapa de Tierras en Colombia millones hectáreas* Área total contratada y reservada 38% millones hectáreas* Área total contratada y reservada 63% *Area incluye: producción, exploración, TEA s y en preparación Fuente: ANH, Ecopetrol, Ministerio de Agricultura Área en Amarillo: Exploración Área en Rojo: Explotación Área en Morado: Evaluación Técnica

22 La ANH adjudica cada vez más contratos de E&P. Contratos de E&P ( ) META AVANCE Origen Contractual de los Pozos A3 Perforados Fuente: ANH ANH - E&P ECP - Directo ECP - Asociados ECP - Convenio

23 Precio del petróleo colombiano vs. WTI Precio de crudo WTI vs. Colombia (Caño Limón) (Dólares por barril) 99,57 99,14 108,49 66,02 72,32 79,69 79,48 94,88 30,30 27,98 25,95 26,11 22,04 23,43 31,12 27,77 41,44 35,40 56,49 51,31 62,70 69,50 63, Precio Crudo WTI (FOB - Dolares por Barril) Precio Colombia - Caño Limón (FOB- Dolares por Barril) Fuente: EIA World crude oil Prices; *Información a 2011 a Octubre 2011

24 Ecopetrol: Petrolera Estatal Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia con un porcentaje de mercado cercano al 80%. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica. Cuentan con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos. Ecopetrol - Barrancabermeja Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y el socio primordial para explorar y producir hidrocarburos.

25 Empresas con promedios más altos en producción de crudo en Colombia (corte a Septiembre 2011) 1 Ecopetrol Colombia bdp 6 Petrominerales Canadá bdp 2 Pacific Rubiales Energy Canadá bdp 7 Hocol Colombia bdp 3 Occidental Petroleum Co. EEUU bdp 8 Petrobras Brasil bdp 4 Mansarovar China India bdp 9 Perenco Colombia Limited Colombia bdp 5 Equion Energía Colombia bpd 10 Canacol Canadá bdp Fuente: Bolsa de Valores de Colombia bpd: barriles diarios de petróleo

26 Colombia es fuerte en crudo pesado Participación de la producción de Crudo Pesado Mmbbl ( ) Fuente: ANH Mmbbl: millones de barriles de petróleo Otros Crudo pesado Total

27 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros Este sector comprende el suministro de Bienes y Servicios requeridos en la cadena de valor para la producción de Hidrocarburos. UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

28 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

29 Cada vez se incrementa más la E&P de petróleo en Colombia Exploración de Pozos en Colombia Producción En prueba Secos Fuente: ANH # Totales Ene - Nov 2011 Sísmica (Km 2D equiv) On shore Off Shore 26% , , Off Shore 16, ,117 20,962 On shore 74% 26,491 25,965 Distribución Sísmica Acumulado Ene Nov. 2011

30 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

31 Colombia alcanza producción record de petróleo Histórico de producción de petróleo en Colombia (miles de bpdc) Nueva regulación de hidrocarburos (derechos y contratos) Inicio de Ecopetrol Comienzo 400 de la producción de petróleo en Colombia Descubrimiento de Caño Limón Descubrimiento de los Campos de Cusiana y Cupiagua Fuente: Ecopetrol, ANH, IEP ACP (Asociación Colombiana de Petróleo) bpdc: barriles de petróleo día calendario

32 Colombia cada vez más cerca de lograr la meta de un millón de bpd propuesta por el gobierno nacional PRODUCCIÓN PETROLERA +87% (525 mil bpd en 2004 a 982 mil bpd en 2011) Se espera perforar más de 570 pozos al En el 2003 solo el 4.8%de los pozos explorados eran exitosos; actualmente esa cifra supera el 30% El precio del petróleo ha aportado el incentivo para el desarrollo y crecimiento de esta industria a nivel mundial y en específicamente Colombia. Fuente: Upme, ANH, Ministerio de Minas y Energía

33 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

34 Colombia le ha dado mayor importancia a los proyectos de infraestructura para el transporte de petróleo. OCENSA (1) Marzo 2011: Capacidad de 460 a 560 Kbpd Diciembre 2013: Capacidad de 560 a 660 Kbpd Monto de Inversión: US$1,2 billones BICENTENARIO CBP (2) (Araguaney Coveñas) Diciembre 2012: Capacidad de 450 Kbpd Monto de Inversión: US$ 4 billones OLEODUCTO COLOMBIA CP (3) Diciembre 2011: Capacidad de 230 a 300 Kbpd Monto de Inversión: US$ 350 millones OLEODUCTO TRASANDINO TP (4) Diciembre 2012: Capacidad de 50 a 80 Kbpd Monto de Inversión_ US$ 200 millones PUERTOS Y CENTROS DE ALMACENAMIENTO Inversión de US$750 millones (Coveñas y Tumaco) Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, Revista Semana 26 Diciembre 2011 (Kms) Ecopetrol Ecopetrol con Terceros Particulares Total Oleoductos 2,847 2, ,467 Poliductos 3, ,106 Propanoductos TOTAL 6,306 2, ,954

35 El 62% de crudos transportados a Junio 2010 fue por medio de Oleoductos en Asociación 1314,8 959 Transporte de crudo (Oleoductos de Ecopetrol y en Asociación) Junio 2010 (Kbpdc) 1185,9 1098,2 1027,7 1067,1 1065, , , , , jun-10 Ecopetrol En Asociación Total Fuente: UPME Kbpdc: miles de barriles por día calendario

36 Transporte de crudo por Oleoductos de Ecopetrol y en Asociación Kbpdc OLEODUCTOS DE ECOPETROL 489,2 531,2 APIAY - EL PORVENIR 139,1 151 ARAGUANEY - EL PORVENIR 65,9 86,7 AYACUCHO - GALAN (GCB) 40,1 40,8 AYACUCHO-COVEÑAS 16" 12,1 4,1 CIB-AYACUCHO 18" 9,6 9,6 COVEÑAS - CARTAGENA 79,3 78,3 GALAN - AYACUCHO - COVEÑAS ORITO - TUMACO 23,9 33,2 PORVENIR - VASCONIA (1) VASCONIA - GALAN (GCB) 80,4 97,4 VASCONIA - VELASQUEZ VELASQUEZ 26-SAUCE 38,8 30,1-66,1% Variación ,4% -1,3% 8,6% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 38,9% 21,1% OLEODUCTOS EN ASOCIACION ,9 CAÑO LIMON - COVEÑAS 92,4 92,1 CUSIANA CPF-PORVENIR 60,1 54,6 PORVENIR - VASCONIA - OCENSA 299,5 440,7 SANTIAGO-PORVENIR 21 22,2 TENAY - VASCONIA 110,5 82,9 VASCONIA - COVEÑAS - OCENSA 162,5 184,4 VASCONIA - COVEÑAS - ODC TOTAL 1235,2 1408,1 Fuente: UPME; kbpdc: miles de barriles por día calendario -0,3% -9,2% -25,0% 47,1% 5,7% 13,5% 0,0%

37 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

38 El 76% de la carga de crudo se trata en la Refinería de Barrancabermeja y el 23% en Cartagena Productos: *Gasolina para motor (corriente Refinación de crudo y y extra) *Bencina *Cocinol, *Diesel petroquímica. *Combustóleo Año *Azufre de inicio:1922 *Ceras * Parafinicas *Bases Capacidad lubricantes Actual: *Polietileno 250 de Kbd baja densidad *Aromáticos *Asfaltos Proyecto de modernización con *Alquilbenceno * Ciclohexano *Disolventes inversión de US$3.3 billones *Queroseno *Jet A *Avigas *Gas *Propano Alifáticos Refinación de crudo Año de inicio:1955 Productos: *Gasolina motor *Destilados Capacidad Actual: 80 MBD medios *Gas propano *Combustóleo Proyecto de expansión con inversión de US$3.8 billones Capacidad esperada: 165 MBD Barrancabermeja Cartagena Capacidad de tratamiento de 6,000 bd c/u Menor capacidad nominal de carga y procesos tecnológicos. Productos derivados son en su mayoría combustibles para USO LOCAL. Orito - Putumayo Apiay - Meta Fuente: ANH, Andi: Estudio de demanda y oferta de servicios del sector hidrocarburo; kbd: miles de barriles día; mbd: millones de barriles de petróleo al día

39 La carga en las refinerías Colombianas se ha venido disminuyendo Carga a refinerías (miles de BPDC) 314,9 313,1 312,8 290,8 302,9 289,2 302,6 308,1 299,2 301,8 294, Carga por refinería (miles de BPDC) Cartagena 23% Orito 1% Apiay 0% Fuente: UPME, Ecopetrol BPDC: barriles de petróleo día calendario Barrancabermeja 76%

40 Gasolinas y destilados medios, los derivados más fuertes en Colombia con el 71% del total de derivados Gasolinas Destilados Medios 36% 35% Gasolina motor regular, gasolina extra, Bencina y Cocinol Diesel (ACPM), Que roseno, JP-A BLANCOS DERIVADOS 78% Avgas (combustible para aviones con motor de pistón) 7% Propano (aprovechamiento energético como combustible) NEGROS 22% Fuel Oil (combustóleo) % Participación de los derivados Consumo de gasolinas y Destilados Medios (miles de BPDC) Fuente: UPME; BDPC: barriles de petróleo días calendario Gasolinas Destilados Medios

41 PROPUESTA DE VALOR EN B&S PETROLEROS

42 COLOMBIA Oportunidad de instalar empresas prestadoras de servicios o de bienes requeridos en la producción de Hidrocarburos. Atendiendo no solo la demanda local, sino también a los países vecinos como plataforma Geo Región.

43 Todo esto lo ofrece Colombia! Ecopetrol estima que las reservas potenciales de petróleo de Colombia equivalen a 47 billones de barriles. Mas del 80% del territorio nacional no ha sido explorado Actualmente Colombia es el tercer productor de petróleo en Latinoamérica, donde su producción ha aumentado un 87% entre el año 2004 y 2011 cuando alcanzó una producción de 982 mil bpd Ecopetrol esta adelantando un proceso de aumento de la capacidad de refinamiento de hidrocarburos en sus plantas de Barrancabermeja y Cartagena, con propuestas de montaje de plantas de Petroquímicos Ante una creciente producción de Hidrocarburos en el país, la demanda de servicios de transporte tanto terrestre como de oleoductos es relevante, ya que la capacidad actual no es suficiente para atender esta dinámica Colombia ofrece a los inversionistas un estable y predecible ambiente de negocios y un solido sistema legal. La ley colombiana otorga iguales derechos tanto a nacionales como inversionistas extranjeros

44 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros Este sector comprende el suministro de Bienes y Servicios requeridos en la cadena de valor para la producción de Hidrocarburos. UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

45 Composición empresarial de la industria de B&S petroleros 180 empresas dedicadas al suministro de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia 114 de estas se dedican a la Prestación de Servicios 85 de estas se dedican al Suministro de Bienes 84 de estas son Nacionales y 30 Extranjeras 62 de estas son Nacionales y 23 Extranjeras

46 Participación del Sector Participación Global B&S Petroleros, % 5% 13% Schlumberger Limited Baker Hughes Inc 4% 69% Smith International Halliburton Company 4% Weatherford International Otros Según Datamonitor, los cinco principales jugadores del mercado mundial representan más del 30% del mercado global del sector. Estas empresas se caracterizan por prestar Servicios Integrales para toda la cadena de valor. B&S Petroleros en Colombia, Ingresos 2010 Colombia cuenta ya con la presencia de estas cinco empresas lideres del sector, cuya participación se clasifica por sus ingresos operacionales del año % 11% 19% 11% 16% Schlumberger Limited Halliburton Latin America Baker Hughes Wheatherford Smith International SA Otros 2% Fuente: Datamonitor BPR Benchmark

47 Estrategia del Sector Mercado Local Colombia cuenta ya con la presencia de los jugadores más grandes del sector de B&S Petroleros en el mundo. El mercado local es propicio para la entrada de empresas medianas y pequeñas que suplan necesidades especificas que surgen en la cadena productiva. Para el caso puntual de bienes, Colombia ofrece un potencial metalmecánico para el desarrollo de productos requeridos por las empresas exploradoras y productoras.

48 En los últimos 10 años en Colombia se han graduado más de 360,500 ingenieros Número de graduados Carreras de Ingeniería Acumulado INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES INGENIERIA CIVIL Y AFINES INGENIERIA MECANICA Y AFINES INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES INGENIERIA ELECTRICA Y AFINES INGENIERIA QUIMICA Y AFINES INGENIERIA AGRONOMICA, PECUARIA Y AFINES OTRAS INGENIERIAS INGENIERIA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES INGENIERIA AGRICOLA, FORESTAL Y AFINES INGENIERIA BIOMEDICA Y AFINES Fuente: Observatorio Laboral

49 La mitad de los graduados en Ingeniería de Minas, metalurgia y afines son de petróleos y un 2% tiene especialización en Gerencia de Hidrocarburos Número de graduados en Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines Acumulado ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE HIDROCARBUROS 2% ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DEL GAS 2% TECNICA PROFESIONAL EN MINERIA 4% INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA 4% INGENIERIA METALURGICA 9% INGENIERIA DE MATERIALES 11% INGENIERIA DE PETROLEOS 49% INGENIERIA DE MINAS 14% Fuente: Observatorio Laboral

50 Formación Profesional en Colombia 4 Universidades Programa Ingeniería de Petróleos Total graduados en Pregrado ( ) 1, Fuente: Observatorio Laboral

51 Rango de Salarios en el Sector de B&S Petroleros CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA SALARIO PROMEDIO MENSUAL US$ Presidente - En el País 10 a 15 $ Vicepresidente Ejecutivo 10 a 15 $ Gerente de Ingeniería Hidrocarburos 8 a 10 $ Gerente HSEQ 10 a 15 $ Gerente Ambiental 8 a 10 $ Gerente de Perforación 8 a 10 $ Geofísico 8 a 10 $ Jefe Ambiental 7 a 9 $ Ingeniero de Perforación 5 a 7 $ Ingeniero de Producción o Petroleos 7 a 9 $ Ingeniero de Campo 7 a 9 $ Ingeniero Geólogo 2 a 5 $ Operador Máquina Especializada 0,5 a 1 $ Técnico Mantenimiento 0,5 a 1 $ 975 Fuente: Human Capital TRM COP$1.900 = US$ 1

52 OPORTUNIDADES POR REGIÓN

53 Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia ZONA CENTRO ORIENTE

54 Meta Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Se ha convertido en el mayor productor de crudo del país, ante una nueva era promisoria de explotación de hidrocarburos. Sobresalen los campos Rubiales y Quifa. Por ser una tendencia relativamente nueva, la demanda de B&S para toda la cadena es alta. Sobresalen los servicios de exploración y mantenimiento - administración en la cadena, como los más potenciales de desarrollo. Con aproximadamente 10 bloques para adjudicar en la Ronda EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

55 Casanare Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Cuenta con la mayor actividad petrolera por numero de empresas ubicadas en el departamento. Es el segundo productor de petróleo del país. Su mayor pozo de producción es Cusiana- Cupiagüa, demandado Servicios (Mantenimiento) en toda la cadena. Por su ubicación geográfica puede suplir los requerimientos en exploraciones aledañas como en el departamentos del Vichada Con aproximadamente 6 bloques para adjudicar en la Ronda 2012 EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

56 Arauca Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Cuenta con uno de los pozos de producción de petróleo más antiguo del país Caño-Limón el cual ha producido a lo largo de su historia más de millones de barriles. Es el tercer productor del país, y por su tradición demanda Servicios (Mantenimiento) en la cadena. Por su ubicación geográfica puede suplir los requerimientos en Venezuela, específicamente en la región de la cuenca del Orinoco. Con aproximadamente Ronda Bloques para adjudicar en la EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

57 Santander Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Gran de manda de B&S Petroleros al contar con la Refinería de B/bermeja, la más importante del país. La región de los Santanderes presentan un incremento relevante en la exploración y producción de hidrocarburos (Zona de Frontera). Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País. Este departamento ocupa el cuarto puesto de producción petrolera en el país. Con aproximadamente 8 Bloques para adjudicar en la Ronda TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN

58 Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia ZONA CENTRO SUR

59 Huila Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Este departamento cuenta con reservas ubicadas en el piedemonte de la cordillera central. Es el quinto productor del país. Estratégicamente posicionado como centro regional de operaciones de servicios para los departamentos aledaños como Caquetá y Valle. Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País ubicada en Neiva. Con aproximadamente 2 Bloques para adjudicar en la Ronda 2012 EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

60 Putumayo Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Este departamento cuenta con reservas ubicadas en la zona de frontera con Perú en la Amazonía. Es el séptimo productor del país. Cuenta con una alta actividad exploratoria, lo que demanda fuertemente la prestación de servicios petroleros. Estratégicamente posicionado como centro regional de operaciones de servicios para las operaciones en zonas de frontera con Ecuador y Perú. Con aproximadamente 3 Bloques para adjudicar en la Ronda 2012 EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

61 Cundinamarca Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Este departamento cuenta con reservas ubicadas en el piedemonte de la cordillera central. Cundinamarca cuenta con un potencial de producción metalmecánico y de industria en general para ofrecer productos relacionados con la cadena de valor. (Empaques y Accesorios para Tubería). Su cercanía con la Capital lo hace propicio para convertirse en centro de operaciones de B&S, sin incurrir en los gastos ocasionados en estar en la propia capital. Con aproximadamente 9 bloques para adjudicar en la Ronda 2012 EXPLORACIÓN BIENES TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

62 Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia ZONA CARIBE

63 Bolívar Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Gran demanda de B&S Petroleros tras la dinámica que gira en torno de la Refinería de Cartagena y en menor medida en la producción petrolera. La refinería tiene proyectado un incremento en su capacidad de procesamiento de crudo de 165 mil BDP. El sector de Servicios Petroleros tienen una importante expectativa de crecimiento, ya que desde Cartagena se puede suplir los servicios para la región en sectores de Exploración y Refinación (Mantenimiento) Con aproximadamente 5 Bloques para adjudicar en la Ronda 2012 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN

64 Atlántico Ronda Colombia 2012 Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos N.A N.A N.A Fortaleza en la producción de bienes metal-mecánicos de gran dinámica para la industria petrolera (Tubería y Herramientas). Barranquilla es la cuarta ciudad más grande del país, estratégicamente posicionada como hub de distribución regional de bienes. También es una de las 10 ciudades de América Latina con mayor crecimiento económico. BIENES

65 Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia NUEVOS BLOQUES EXPLORATORIOS

66 Nuevos Bloques Exploratorios Ronda Colombia 2012 Caquetá Guaviare Vichada La ANH asignó en su Ronda 2012 aproximadamente 11 Bloques para adjudicar en estos departamentos, los cuales pueden contar con un potencial considerable de encontrar hidrocarburos. Por ser departamentos que no cuentan con una tradición petrolera, la demanda de servicios integrales en toda la cadena es alto, a fin de desarrollar esta actividad en estas zonas del país. Actualmente estos departamentos no cuentan con producción consolidada a excepción de Vichada. EXPLORACIÓN

67 Bogotá D.C. Proveedor Nacional Ronda Colombia 2012 La ciudad alberga a la mayoría de las empresas dedicadas al sector de servicios petroleros. Cuenta con uno de los costos laborales y de oficinas más competitivos de Latinoamérica. Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País. Estratégicamente posicionado como centro nacional de operaciones de servicios para todo el país y países vecinos como plataforma Geo-región.

68 NUEVOS PROYECTOS OPORTUNIDADES

69 Bloques alta mar cuenca caribeña En la Costa Caribe todavía hay bloques sin ser adjudicados Oportunidades de exploración y producción Off shore en el 2012 Mar Caribe Área Total: 3.8 mm hectáreas 22 Bloques 12 exploración 1 producción 9 por adjudicar Fuente: Ecopetrol Operado: 41% No operado: 59% Venezuela Análisis de potencialidad Operado por Ecopetrol No operado por Ecopetrol Producción Ecopetrol Equión Otros Operadores

70 Bloques de alta mar cuenca del pacífico En la costa pacífica hay tres bloques de exploración Oportunidad para ofrecer bienes y servicios para esta actividad Área Total: 1.0 mm hectáreas 3 Bloques de exploración 2 por adjudicar Océano Pacífico Nuevas obras de exploración Off shore Operado: 33% No operado: 67% Operado por Ecopetrol Otros operadores Fuente: Ecopetrol

71 RONDA COLOMBIA 2012 ON SHORE OFF SHORE TIPO 1 31 TIPO TIPO TOTAL

72 RONDA COLOMBIA Bloques Sísmica 2D (km) Número de Pozos Total (Has) TIPO TIPO TIPO TOTAL

73 Bloques a adjudicar en la Ronda 2012 por Cuencas Hidrográficas

74 RONDA COLOMBIA 2012 Cronograma Fuente: Aspectos generales Ronda ANH

75 Proceso de Activación de Áreas INICIO Recepción y radicación de propuestas en sobre cerrado Verificación contenido de la propuesta SI NO Comunicación a la compañía de propuesta devuelta/ no admitida / no aprobada Capacidad Jurídica para contratar Capacidad Técnica Capacidad Operacional Análisis Financiero Verificar Coordenadas Fuente: ANH Aprobado SI Aprobado NO Verificar programa Exploratorio NO SI Propuesta Admitida FIRMA DEL CONTRATO SI Proceso de Negociación NO Aprobación Consejo Directivo SI NO

76 ALGUNOS CASOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

77 2011 -La empresa estadounidense de equipos para la transmisión de información en la industria de hidrocarburos y petroquímicos Belden, abrió una oficina comercial en Colombia. Estados Unidos Estados Unidos La compañía Chicago Bridge & Iron, especializada en la construcción e ingeniería de proyectos tecnológicos, está llevando a cabo la expansión de la Refinería en Cartagena (Reficar). Una gran expansión en área y número de puertos se realizará en el país durante los próximos 3 años y entre las firmas interesadas en invertir en infraestructura portuaria están: "En Coveñas hay una inversión bastante grande por parte de Ecopetrol para aumentar la capacidad de exportación de crudo a través de ese puerto, pues allí llegan los grandes oleoductos del país "En Cartagena hay varios proyectos portuarios, entre ellos la expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar) y la un puerto que se llamará Puerto Bahía y sería de Pacific Rubiales que tienen unos planes de inversiones muy ambiciosos y comenzarían construcción el año entrante Gerente del INCO (Instituto Nacional de Concesiones), Luis Fernando Andrade Fuente: La República, 7 Octubre 2011

78 POR QUÉ INVERTIR EN COLOMBIA?

79 Colombia es fuerte en Crudos pesados (60% de la producción a 2011) para explotarlo y refinarlo Oportunidad Incremento en producción (+87% desde el 2004) y exploración (+12.5% comparado con el 2010) en todo el territorio Colombiano Necesidad de bienes y servicios para su realización Ampliación y modernización de las Refinerías más importantes del país Necesidad de bienes y servicio de operación y mantenimiento para su buen funcionamiento Capacidad copada para transporte de hidrocarburos (producción se incrementa a un ritmo mayor al de la inversión en infraestructura) Necesidad de inversión en todo lo relacionado a construcción, operación y mantenimiento de Oleoductos (Bienes y Servicios) Ronda Colombia 2012 (adjudicación de 109 bloques) Necesidad de Bienes y Servicio petroleros en todo el territorio nacional para satisfacer una mayor demanda. Ronda Colombia 2012 (11 bloques off Shore) Necesidad de nueva tecnología, equipos, know how para su exploración y explotación Fortaleza y Oportunidad Tratados de libre comercio bajan los costos de la Industria Petrolera Director Segmento Energía General Electric Roberto Yepes Revista Dinero, 29 de Febrero de 2012

80 Más razones Potencial sin explorar por ser descubierto, sumado a los más de un millón de barriles de petróleo que cuenta el país como reservas probadas. Colombia ofrece a sus inversionistas un entorno empresarial estable así como un sistema legal solido. Excelente ubicación geográfica, con costas tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, cubriendo todos los mercados del mundo. Colombia anima y facilita la inversión privada en los sectores de gas y petróleo, las cuales involucran un gran numero de bienes y servicios petroleros conexos a lo largo de la cadena productiva de hidrocarburos. La experiencia exitosa del país en el desarrollo de la industria de Hidrocarburos por más de 80 años es su mejor carta de respaldo a su inversión.

81 Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC), logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores Vigentes Suscritos En Negociación A Futuro VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) Chile G2-México Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) Suiza Liechtenstein Canadá Estados Unidos EFTA (Islandia y Noruega ) Corea del Sur Panamá Turquía Unión Europea (rúbrica) Japón Australia Nueva Zelanda Comunidad del Golfo Costa Rica República Dominicana

82 En 2012 Colombia habrá negociado 21 acuerdos internacionales de inversión (AII) Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES Perú (Acuerdo) México (capítulo) España (Acuerdo) Suiza (Acuerdo) CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo) Chile (capítulo) Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo) Canadá (capitulo) Liechtenstein, SUSCRITOS China (Acuerdo) India (Acuerdo) Reino Unido (Acuerdo) Corea del Sur (Acuerdo) EFTA (Islandia, y Noruega) (capítulo) Estados Unidos (capítulo) Japón (Acuerdo) Kuwait, (Acuerdo) EN NEGOCIACIÓN Turquía (Acuerdo y Capitulo) Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos países con acuerdo) Panamá Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

83 En 2012 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados. Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN CAN Perú, Ecuador y Bolivia España Chile Suiza Canadá México Corea del Sur India Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, Portugal, Japón, Francia

84 INCENTIVOS LEGALES

85 Incentivos Legales Incentivos Tributarios: Según establece el artículo 189 del Estatuto Tributario, para efectos de la base del cálculo y la determinación de la renta presuntiva, se podrá restar del total del patrimonio líquido del año anterior, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social sea la minería. De acuerdo al literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario, la importación temporal de maquinaria pesada para la industria tanto minera como de hidrocarburos, no causa impuesto sobre las ventas (IVA), siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Según dispone el artículo 476 del Estatuto Tributario, se exceptúan del impuesto sobre las ventas (IVA) el transporte de hidrocarburos.

86 Incentivos Legales Incentivos Cambiarios: El régimen de control de cambios especial aplica solamente a las sucursales de sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos y minería, que realizan actividades de exploración, explotación o prestación de servicios al sector de hidrocarburos. Dicha actividad minera se relaciona exclusivamente con la exploración y extracción de carbón, ferroníquel y uranio. Las sucursales bajo este régimen no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado cambiario las divisas originadas en sus ventas en moneda extranjera o exportaciones, pudiendo reintegrar a través de dicho mercado solamente aquellas divisas que requieran para atender sus necesidades en moneda nacional. Estas sucursales no tienen acceso al mercado cambiario para adquirir divisas por sus operaciones en moneda extranjera en Colombia o en el exterior.

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