Impacto de las Tecnologías de Información n en las Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas. sticas

Transcripción

1 SUBSECRETARÍA A DE PLANEACIÓN N TURÍSTICA Impacto de las Tecnologías de Información n en las Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas sticas 23 de Mayo del 2006

2 Índice I. Antecedentes II. Definiciones III. Grado de Adopción de Tecnologías de Información IV. Comercialización por Internet V. Resultados del Estudio VI. Conclusiones VII. Recomendaciones VIII.Anexos 2

3 ANTECEDENTES 3

4 Antecedentes Estudio Impacto de las Nuevas Tecnología en el Turismo Mexicano (CESTUR 2001) Análisis sobre la industria turística en general (aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias de viaje, etc.) Principales resultados Marcada brecha digital en el país Importante rezago tecnológico especialmente en PyMEs atribuido a: Falta de solvencia económica, poco financiamiento, altas tasas de interés Desconocimiento de las tecnologías y su aplicación 4

5 Marco de referencia Las Pequeñas y Medianas Empresas PyMEs Mexicanas % TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO Fuente: Observatorio PYME, SE 0 Micro Pequeña Mediana Grandes GENERAL SERVICIOS La gran mayoría de las empresas mexicanas son PyMEs 5

6 Marco de referencia y las PyMEs Turísticas Categoría No. de empresas Porcentaje Micro empresa 261, % Pequeña y mediana empresa 15, % Gran empresa 1, % Total 278, % Fuente: Estadísticas sticas turísticas derivadas de los censos económicos, INEGI/SECTUR,

7 Objetivo General del Estudio Impacto de las Tecnologías de Información en las Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas Conocer el grado de avance en el uso de tecnologías de información y comunicaciones por las PyMEs turísticas, identificando soluciones tecnológicas para apoyar los principales procesos del negocio, alternativas de capacitación y financiamiento para su adopción y aprovechamiento. 7

8 Metodología a del estudio INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Contexto 53 Entrevistas a ESTUDIO Profundidad 543 Encuestas INVESTIGACIÓN CUALITATIVA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 8

9 Muestra: : Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas Criterios: Con base en el número de empleados (definición de la Secretaría de Economía) Se excluyeron franquicias (excepto arrendadoras) y cadenas 63% de las empresas estudiadas cuentan con no más de 60 empleados 9

10 Cobertura PILOTAJE 10

11 DEFINICIONES 11

12 TICs = Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs más utilizadas por las PyMEs Hardware Computadora Impresora Escáner Modem Servidores Estaciones de Trabajo Software Linux, Windows, OSMac Contpaq, checkpaq, nomipaq Office Microsoft AAsasoft Sistemas GDS Chapas electrónicas Terminal punto de venta Web TV Telecomunicaciones Teléfono Fax Celular Internet Radio Televisión 12

13 GRADO DE ADOPCIÓN N DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 13

14 Marco de referencia - Internacional Grado de penetración de las TICs (Capacidad de adopción tecnológica ó e-readiness) Región Norteamérica Europa occidental Asia-Pacífico Europa Central y del Este México y Latinoamérica Medio Oriente y África Capacidad de adopción tecnológica (e-readiness) calificación (0-10)* *Cada calificación de las regiones se basa en la calificación de cada país según el e- readiness FUENTE: Economist Intelligence Unit,

15 Marco de referencia Continente Americano Capacidad de adopción tecnológica ó e-readiness País EUA Canadá Chile México Brasil Argentina Colombia Venezuela Perú Ecuador FUENTE: Economist Intelligence Unit,

16 Marco de referencia - México 19% de los mexicanos cuentan con computadora y 9% utilizan el internet en su hogar (la penetración de la TV es de 93%) La proporción de hogares que cuentan con conexión a Internet en México representa un 25% del promedio de los países de la OCDE 1.6% de los usuarios de Internet declararon haber realizado servicios bancarios o financieros por la red Fuente : INGEI,

17 COMERCIALIZACIÓN POR INTERNET 17

18 Comercialización n por Internet El principal producto comercializado por Internet en México: boletos de avión. Servicios y Productos Boletos de avión Computación Alimentos Consejos y video juegos Boletos de espectáculos Accesorios para vehículos Electrónica, audio y video Coleccionables Hogar y electrodomésticos Celulares y telefonía Animales y mascotas Foto y cámaras digitales Música y películas Libros y revistas Noches de hotel Paquetes Deportes y fitness Otros * FUENTE: AMIPCI Expresado en millones de pesos AMIPCI, 2005 Monto*

19 RESULTADOS DEL ESTUDIO 19

20 Las TICs y sus usos más m representativos El Internet está presente en el 73% de las empresas y el correo electrónico (72%) es empleado esencialmente para mantener comunicación con clientes y proveedores Los sistemas más utilizados (41%), son aplicaciones para administrar bases de datos de proveedores y programas comerciales específicos por giro Aún se observan casos de empresas que no cuentan con equipo de cómputo (13%) % 80 IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES TIC'S DE USO GENERAL EN LAS EMPRESAS E - mail Internet MSN Página Web Puntos de venta Sí No 20

21 Grado de adopción n y actualización n tecnológica El principal motivo por el que no se adquieren tecnologías, es porque las consideran innecesarias Quienes ya las han adoptado, las actualizan con una frecuencia que va desde seis meses hasta dos años, aunque aproximadamente el 9% nunca las ha actualizado Si bien se ha dado la adopción de equipo de cómputo y han proliferado las páginas Web, el aprovechamiento del software y aplicaciones es limitado 21

22 Principales inhibidores y motivadores para la adopción n de TICs por las PyMEs El desconocimiento de las tecnologías existentes y la percepción de que la inversión es alta o muy alta (47%), son motivos que inhiben la adopción Quienes invierten en tecnologías, dicen hacerlo con el propósito de ser más competitivos (55%) y reducir costos (22%) Destaca que en el 83% de las empresas, el personal muestra una actitud abierta o muy abierta para introducirse a las tecnologías % IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES CÓMO PERCIBE LA INVERSIÓN EN TIC'S PARA SU EMPRESA? IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES ACTITUD DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS FRENTE A LAS TIC'S 2005 % IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES MOTIVO QUE LO LLEVÓ A INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA Muy alta Alta Accesible Baja 4 % Muy abierta Abierta Cerrada Muy cerrada Reducir costos Oferta de proveedores Ser más competitivo 22

23 Principales beneficios con relación n a la inversión n en TICs Quienes han invertido en tecnologías (81%) consideran que ha sido benéfico o muy benéfico. El 62% percibe que les ha permitido reducir costos y el 45% planea hacer una reinversión en los próximos 12 meses. IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES CONSIDERA QUE LA INVERSIÓN QUE REALIZÓ EN TIC'S RESULTÓ 2005 IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES LA ADOPCIÓN DE TIC'S PERMITIÓ A SU EMPRESA REDUCIR COSTOS? 2005 % % % IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES PLANEA INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA? Sí No 0 Muy benéfica Benéfica Poco benéfica Nada benéfica En los próximos 6 meses Entre 6 meses y un año Dentro de más de un año 23

24 Caracterización n de las PyMEs turísticas Desde el punto de vista de adopción tecnológica: Criterios para establecer los niveles de adopción de TICs Permanencia en el mercado (años) Posesión de un sitio web: comercialización, publicidad Satisfacción de expectativas y necesidades del cliente Mejora de procesos internos de la empresa Implementación de estrategias y tecnologías Reducción de costos Incremento de su presencia en canales de distribución Actitud de la empresa hacia la tecnología Conocimientos de tecnología Proveedores de tecnología Estrategias para adquisición de TICs 24

25 Caracterización n de las PyMEs turísticas Desde el punto de vista de adopción tecnológica: En general, las empresas se encuentran en un nivel básico de adopción, especialmente los segmentos de hospedaje y agencias de viaje. En contraste, las arrendadoras se ubican en un nivel intermedio, por arriba del resto de los segmentos. Porcentaje de PyMEs Nivel de Adopción de TIC s en las PyMEs Turísticas Hospedaje Alimentos y Bebidas Agencias Viaje Arrendadoras Incipiente Básico Intermedio Avanzado 25

26 Principales fuentes y alternativas de capacitación n en TICs La instrucción, principalmente se obtiene al interior de la empresa con un bajo nivel en calidad y eficacia, pues repercute en un deficiente aprovechamiento de las capacidades de las tecnologías. En segundo término, la capacitación se obtiene en instituciones educativas y con los mismos proveedores de tecnología. % IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURÍSTICAS RESULTADOS GENERALES NIVEL DE DOMINIO Y APRENDIZAJE DE TIC'S DEL PERSONAL De la misma empresa Proveedores de TIC Autoridades del ramo Instituciones educativas Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 26

27 Principales fuentes de información n sobre TICs A decir de las empresas, el Internet (53%) y los proveedores (35%), son la principal fuente para informarse acerca de las tecnologías. El empresario en general no invierte en publicaciones ni participa en eventos de divulgación (foros/ferias/exposiciones). % FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE TIC'S EMPRESAS DE VIAJES Internet Proveedores Revistas Colegas/amigos Ferias/Exposiciones 27

28 Principales fuentes de financiamiento para la adquisición n o actualización n de TICs Existe una marcada preferencia por emplear los recursos propios para invertir (75%). Sólo un 6% recurrió a algún tipo de financiamiento. Más de la mitad de los empresarios (54%) dicen desconocer programas de apoyo para la adopción de tecnología como el fondo PyME de Secretaría de Economía. 28

29 Iniciativa para promover la introducción de TICs en las empresas La mayoría de los empresarios (56%) considera que en ellos mismos recae la responsabilidad de adoptar e introducir tecnologías. Evocan la intervención del gobierno principalmente para tomar acciones de desregulación, promoción y difusión y capacitación. 29

30 CONCLUSIONES 30

31 Conclusiones El nivel de adopción de tecnologías de información en las PyMEs turísticas estudiadas, muestra grandes diferencias entre los distintos segmentos estudiados, así como entre los diversos destinos; se puede afirmar que hay una gran desigualdad en este ámbito. Se advierte que las PyMEs sí han invertido en tecnologías, sin embargo, el aprovechamiento que obtienen de las mismas se considera limitado. La adquisición de TICs no garantiza el éxito de la empresa, ni asegura que se aproveche todo su potencial. La falta de conocimiento y dominio de las tecnologías, provoca una inadecuada elección y aplicación en procesos sustantivos. El principal inhibidor para la adopción de TICs es la falta de interés de los mismos empresarios, derivado del desconocimiento de lo que la tecnología puede hacer por la empresa. 31

32 Conclusiones Existe suficiente oferta de financiamiento para la adquisición y uso de TICs, sin embargo, a falta de conocimiento claro de las opciones y la percepción de trámites múltiples, los empresarios prefieren adquirirlas con recursos propios. Los trabajadores de las PyMEs muestran una actitud abierta hacia las TICs y aceptan positivamente la capacitación para su uso. La labor de capacitación y el involucramiento de los proveedores de TICs en los procesos de negocios de las PyMEs juegan un papel crucial para su adopción. Los empresarios de las PyMEs consideran que es su propia responsabilidad la iniciativa de introducir TICs en sus empresas. 32

33 RECOMENDACIONES 33

34 Recomendaciones Como solución a mediano y largo plazo, formar profesionales, empresarios y directivos del turismo, que conozcan y sepan hacer uso de la información y la tecnología. Fortaleciendo la incorporación del conocimiento y dominio de tecnologías de información, en los planes de estudio de instituciones educativas que impartan carreras y estudios de postgrado, relacionados con el turismo. Campaña de concientización a PyMEs turísticas y sectores gubernamentales y sociales relacionados con el turismo, para entender la adopción de TICs como criterio fundamental para alcanzar la competitividad en aspectos como: Reducción de costos Calidad en el Servicio Eficiencia administrativa Enfoque a segmentos y nichos de mercado 34

35 Recomendaciones Promover iniciativas de fomento a la adopción de TICs, en un esfuerzo integrado por SECTUR con Gobiernos Estatales, Municipales, instituciones académicas, empresarios y proveedores de tecnología. Estableciendo convenios con proveedores de tecnología, organismos del sector e instituciones financieras, para el armado de paquetes de solución, que ofrezcan equipo, aplicaciones y capacitación, bajo esquemas de financiamiento realmente accesibles para las PyMEs turísticas. Insertar el tema tecnológico en los cursos de cultura empresarial otorgados/impartidos por la SECTUR, o bien, desarrollar (con Universidades) cursos específicos de tecnologías de información para las PyMEs turísticas. Los cursos estarían orientados a capacitar en el uso de los productos integrados en los paquetes de solución mencionados y estarían ligados a su compra. 35

36 Recomendaciones Incorporar a SECTUR, las funciones de asesoría y orientación en materia de adopción de TICs para las PyMEs turísticas y de establecer mecanismos de certificación de proveedores. Profundizar (SECTUR) en la evaluación y promoción de la efectividad y accesibilidad de programas de financiamiento. Concientizar a los proveedores de TICs para que se involucren más con sus clientes, adecuando sus productos y servicios, a los procesos esenciales de negocio y a las necesidades reales de las PyMEs. Orientar a las PyMEs para establecer un modelo de negocio que se base en el establecimiento de estrategias, considere la estructura de la organización (personal capacitado con las habilidades necesarias para su puesto) y la cultura (capacitación empresarial y tecnológica) de su personal. 36

37 ANEXOS 37

38 Entrevistas a profundidad DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD SEGMENTO CIUDADES HOSPEDAJE ALIMENTOS EMPRESAS TOTAL POR Y BEBIDAS DE VIAJES ARRENDADORAS CIUDAD México, D. F Monterrey, N. L Cancun, Q. Roo Estado de Colima Acapulco, Gro Guadalajara, Jal Puerto Vallarta, Jal León, Gto TOTAL POR SEGMENTO Empresas de Viaje: AV minoristas, AV mayoristas, DMC s s (receptivas y transportadoras) 38

39 Entrevistas a profundidad Base para diseño del cuestionario para encuestas Identificación de casos de éxito: - PyMEs turísticas que han incorporado con éxito tecnologías de información y comunicaciones en sus prácticas de negocio. Identificación de proveedores líderes de tecnología para los diversos tipos de PyMEs turísticas 39

40 Entrevistas en profundidad a empresas proveedores de TICs para PyMES Se identificaron proveedores líderes de tecnología para los diversos tipos de PyMEs turísticas NOMBRE DE LA EMPRESA Worldspan Mexico Sabre Travel Network de México CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA Software, sistema, hardware, telecomunicaciones Software, sistema, hardware RAMO DE EMPRESAS TURÍSTICAS QUE ATIENDE Empresas de viajes Empresas de viajes Sistemas Mig Software Empresas de viajes SerPrhotel Navarro y Asociados, S. A. Software Software Hoteles Hoteles Aasasoft Software Sistemas Sierra, S. A. de C. V. Software, sistema, hardware Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas 40

41 Muestra para aplicación n de encuestas 41