Quick Start. Comience con Drake en cinco pasos sencillos.

Transcripción

1 Quick Start Comience con Drake en cinco pasos sencillos. 1. Instalación & Configuración Instale Drake desde su Demo CD o desde el Download Center online. Cuando haya terminado la instalación, click Start. Usted será ingresado automáticamente como Admin. El Drake 2014-Setup Assistant lo guiará a través de la configuración requerida: Firms, ERO y Preparers

2 Tip: A lo largo del programa existen muchas maneras de conseguir ayuda, en las ventanas del setup, click Help para ver temas relacionados en el Help System. 2

3 2. Abra una Declaración Para iniciar el ingreso de datos, click Open/New desde la barra de herramientas, ingrese el SSN o el EIN de la declaración a crearse. Para ver una declaración completa en Drake, ingrese un SSN de prueba ( al ). 3

4 3. Ingreso de Datos Este es el Data Entry Menu de la declaración. Seleccione pantallas de entrada de datos con un click-izquierdo del ratón o ingrese el screen code en el selector field en la parte inferior de la ventana y presione ENTER. Presione TAB, PAGE DOWN o click el nombre del tablero apropiado para moverse a través de los tableros. Los nombres de tableros y pantallas en color azul, indican que hay información presente. 4

5 Para abrir la pantalla Name and Address (Demographics), click el nombre de la pantalla en el menú o digite 1 en el selector field y presione ENTER. Name and Address La pantalla Demographics (Name and Address) es normalmente la primera pantalla a completarse en una nueva declaración. Ingrese la información de la dirección, ingrese el Zip code y automáticamente se llenarán los campos City, State, County y Resident State. La declaración es asignada por defecto al preparador ingresado en Drake. Para elegir un preparador diferente, selecciónelo desde la lista desplegable en Preparer #. 5

6 Para ayuda en un campo específico, presione F1 en cualquier campo de entrada de datos. Presione ESC para guardar la información y salir de la pantalla. 6

7 Formulario W-2 Digite W2 en el selector field o click W2 Wages para ingresar información del Formulario W-2. Ingrese la información de la W-2 tal como aparece en el formulario actual del contribuyente. En el primer campo, ingrese T (taxpayer) o S (spouse) para generar los campos del empleado. Ingrese el EIN (Employer s Federal ID Number), una vez que ha usado este número, los campos del empleador se llenarán automáticamente en las declaraciones posteriores. El programa genera los casilleros del 3 al 6 y el 16 por la información ingresada en el campo 1. Presione PAGE DOWN para ingresar W-2s adicionales. Cuando haya terminado, presione ESC para guardar la información ingresada y regresar a Data Entry Menu. 7

8 Firmar la Declaración Digite PIN en el selector field o click 8879/8878 e-file Signature para abrir la página de firma para transmisión electrónica. Presione ALT + D para ingresar la fecha del día, luego presione TAB para generar el PIN del contribuyente y/o cónyuge, a continuación en el campo ERO s PIN signature, ingrese el PIN del preparador asignado a la declaración. Presione ESC para guardar y salir de la pantalla. La mayoría de las pantallas de entrada de datos tienen Screen Help. Click para ver información acerca de la pantalla. 8

9 Programas State & City El programa produce declaraciones estatales usando la información ingresada en las pantallas del federal. Para modificar o información complementaria desde las pantallas del federal, ingrese el código del estado en el selector field y presione Enter o seleccione el estado desde el tablero States. 9

10 Los formularios estatales disponibles se encuentran en el Data Entry Menu de cada estado. Para mayor información acerca del acceso de programas state and city, consulte con: 2014 Evaluation Guide o Drake Software Manual. Nota: Si usted descargó Drake desde el Download Center online, los programas estatales no fueron incluidos en la instalación, para descargarlos, desde la ventana principal de Drake vaya a: Tools > Install State Programs. 10

11 Para un sumario rápido de la declaración, click Calculate o presione CTRL + C para calcular la declaración. La pantalla Calculation Results muestra el ingreso total, ingreso sujeto a impuestos, total de impuestos y el reembolso o balance adeudado. Si la declaración no es elegible para transmisión electrónica, se mostrarán EF Messages en el centro de la ventana, revíselos y si se muestra un link de color azul, click el link para ir directamente al problema en la declaración. 11

12 Un círculo verde indica que la declaración es elegible para transmisión electrónica. Una vez que todos los mensajes son eliminados y la declaración es elegible, estará disponible para ser seleccionada durante el proceso de transmisión electrónica. 12

13 4. Ver e Imprimir una Declaración En cualquier momento durante la entrada de datos, click View o presione CTRL + V para ver la declaración. Todos los formularios generados para la declaración son listados en una visión tipo árbol en el panel izquierdo. Click para expandir o contraer las categorías. Click para seleccionar o use las teclas de flechas para navegar por los formularios. El formulario seleccionado se muestra en el panel visual. Click en la cabecera de una categoría para seleccionar el grupo entero de formularios para imprimirse o seleccione formularios específicos. Presione CTRL + P para imprimir todos los formularios seleccionados o para imprimir solamente el formulario que se muestra en el panel visual, presione CTRL + Q para una impresión rápida. En este ejemplo, se hará una impresión rápida del formulario Para cerrar View mode y regresar a entrada de datos, presione CTRL + E o click Data Entry desde la barra de herramientas. 13

14 5. Transmitiendo una declaración La transmisión electrónica en Drake es sencilla, es un proceso de tres pasos: 1. Elija EF > Select Returns for EF en la barra de menú. Marque el casillero a la izquierda de la declaración y quedará seleccionada para la transmisión electrónica. Click Continue. El Report Viewer lista las declaraciones seleccionadas para la transmisión. Click Exit. 14

15 2. Vaya a: EF > Transmit/Receive. Click Send/Receive para transmitir la declaración y recoger acknowledgements. 3. Finalmente, vaya a: EF > Process Acks, sus acknowledgements se presentan en su EF Database. Deberá recibir un ack T por declaraciones de prueba. 15

16 Para revisar los detalles de la transmisión, vaya a: EF > Search EF Database, ingrese el SSN y click Go. Para más detalles acerca de Drake Software, complete 2014 Drake Evaluation Guide. Si tiene preguntas o sólo desea aprender más acerca del poder de Drake Software, contacte un representante de ventas de Drake al teléfono (800) Deseamos ayudarlo para que su próxima temporada de impuestos sea la mejor! 16