BoletínMAYO 2014 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C.

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1 # 258 BoletínMAYO 2014 ESTADÍSTICO MENSUAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Persiste tendencia negativa en ventas de vehículos pesados Aunque en mayo se registró la mayor venta de vehículos del autotransporte en lo que va del 2014, al compararla con la comercialización durante este mismo mes del año anterior, se advierte una tendencia negativa. En ventas al distribuidor, durante el quinto mes del presente ejercicio la comercialización ascendió a 3 mil 109 vehículos, lo que arroja como resultado una caída del 2.9% con relación a mayo de Estos números representan la cuarta caída en lo que va del año, en el comparativo de ventas entre meses similares de 2013 y En nota positiva, tenemos que de abril a mayo, las ventas se incrementaron en un 10.2%. En ventas al público en general, durante mayo ascendieron a 2 mil 901 vehículos, ubicándose también como el más alto del año, al crecer un 8.6% respecto de la comercialización del mes inmediato anterior. No obstante, al comparar el volumen de ventas de mayo 2014 vs mayo 2013, se observa una caída del 11.7%, siendo ésta la quinta caída consecutiva en relación a los registros de los meses pares del ejercicio pasado. Caída acumulada Pasando a la sumatoria de unidades del autotransporte comercializadas durante todo el año, el resultado es negativo en comparación con el acumulada de los primeros cinco meses del ejercicio pasado. En mayoreo, el sector alcanzó una venta a mayo de 2014, de 12 mil 935 unidades, cifra que representa mil 581 vehículos menos que lo logrado en el transcurso del mismo periodo del año anterior. No levanta 2014 en mayoreo Luego de que en marzo, se registraran más ventas que en el mes par del año anterior, durante abril y mayo de 2014, la colocación de unidades fue menor a las observadas en Venta mayoreo mensual de unidades del autotransporte (unidades) Quinta caída en fila en menudeo En menudeo, a pesar de que en mayo los números fueron los mejores del año, se suman cinco meses seguidos con ventas inferiores a las presentadas en los periodos similares de ,012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Venta menudeo mensual de unidades del autotransporte (unidades) 2,060 2,239 2,422 2,686 2,540 1,910 2,022 2,304 2,388 2,366 2,510 2,705 3,064 2,156 2,333 3,087 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO En términos relativos, esta caída se ubica en un 10.9%, a diferencia del 15.2% de disminución registrado al cierre del primer trimestre En menudeo, la colocación de unidades en el público en general llegó en el periodo enero-mayo del presente año a 12 mil 491 unidades, lo que representa 2 mil 971 menos que en igual periodo del año ante- 2,865 3,048 3,129 VENTA MAYOREO ENERO - MAYO (unidades) VENTA MENUDEO ENERO - MAYO (unidades) 12,932 14,130 14,516 12,935 12,664 13,642 15,462 12,491 2,867 3,495 2,939 2,563 2,537 2,605 2,839 2,590 3,056 3,077 2,821 2,672 2,992 2,746 3,638 2,991 3,202 3,286 3,109 2,901 rior. Esto equivale a una caída del 19.2%, casi 5 puntos menos que la disminución acumulada al concluir el primer trimestre. Estos datos confirman que la tendencia negativa se mantiene en el mercado interno, con ventas muy similares a las de 2011, año en el que la comercialización anual apenas superó los 32 mil vehículos.

2 2 CONSEJO DIRECTIVO Cummins, S. de R.L. de C.V. Ing. Ignacio García Albarrán Director General Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. Stefan Kürschner Presidente y Director General Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V. Lic. Baldemar Reyna Sáenz Presidente & CEO Dina Camiones, S.A. de C.V. Ing. Martín Melendez Romero Director General Hino Motors Sales México, S.A. de C.V. Sr. Harumasa Suzuki Presidente y Director General Isuzu Motors de México, S. de R.L. Sr. Jun Narahashi Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Renato Villalpando Rivera Director General Mack Trucks México Sr. Matthew Walsh Director General MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V. Ing. Eric Merckel Reyes Director General Mercedes Benz Autobuses Navistar México, S. de R.L. de C.V. Lic. Carlos Pardo García Presidente y Director General Scania Comercial, S.A. de C.V. Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly Presidente y Director General Volkswagen de México, S.A. de C.V. Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Director de Relaciones Gubernamentales Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V. Sr. Rafael Kisel Reinisch Presidente ESTRUCTURA ANPACT Presidente Ejecutivo Miguel H. Elizalde Lizarraga Jefa de Staff Monna Lisa Becerra Retamoza Dirección Técnica y de Ingenieria Arturo Massuttier Morales Dirección de Estudios Económicos Irla Espinosa López Gerente Renovación del Parque Vehicular Gisela Robles Linares Cházaro FUENTES DE INFORMACIÓN Ventas: ANPACT Editorial Aunque las ventas de vehículos pesados este 2014 han ido presentado una ligera mejoría mes con mes, aún se encuentran lejos de los números registrados en 2012 y El comportamiento de la comercialización de vehículos, tanto al mayoreo como al menudeo, es similar al del año 2011, ejercicio en el cual apenas se superaron los 32 mil vehículos en el acumulado anual. Estamos a punto de cerrar el primer semestre, y si por la víspera se saca el día, el 2014 podría cerrar con datos muy similares a los de hace 3 años. Sin embargo, en ANPACT seguimos convencidos que la industria del autotransporte tiene el potencial de alcanzar los niveles de ventas de 2008 y 2009, cuando se lograron colocar en el mercado nacional más de 50 mil vehículos del autotransportes. Por ello, y a pesar de las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país, creemos que una política de estímulos a la renovación vehicular y un mayor control a la importación de vehículos usados en mal estado, contribuiría sustancialmente a recuperar los niveles de los mejores años de la industria. En mayo hubo buenas noticias en cuanto a ventas. Pero una golondrina no hace verano. Se lograron comercializar 3 mil 109 vehículos al mayoreo y 2 mil 901 unidades al menudeo. Ambos números, si bien representaron la mayor cantidad en ventas en lo que va del 2014, se encuentran por debajo de los correspondientes al mes de mayo de 2013, con una mayor caída en la venta de vehículos pesados al público en general. En el acumulado anual puede verse con mayor claridad la tendencia negativa que presenta este 2014, pues mientras en 2013 de enero a mayo se habían colocado 14 mil 516 unidades al mayoreo, en lo que va de 2014, apenas se alcanzaron las 12 mil 935 unidades. Y en menudeo la distancia es aún mayor, al pasar de 15 mil 462 unidades vendidas al 31 de mayo del 2013, a 12 mil 491 en los primeros cinco meses del 2014, una diferencia de 2 mil 971 vehículos. Estos datos nos representan a la vez una amenaza y una oportunidad. La amenaza es clara: Cerrar el 2014 con números similares a los de 2011, un año de estancamiento de la industria. Pero la oportunidad también es evidente y esta consiste en coordinar esfuerzos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los poderes legislativos correspondientes, para implementar las políticas públicas necesarias que hagan que nuestra industria desarrolle plenamente su potencial. IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN ADN México S.C. Miguel H. Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo

3 3 Venta al mayoreo Tabla superior: Comparativo de ventas a distribuidores de vehículos de carga y pasaje durante los meses de mayo de los últimos 4 años, así como el acumulado de los primeros cinco meses de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2011 a SEGMENTO MAYO ENERO-MAYO VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Autobuses Chasis Pasaje TOTAL PASAJE TOTAL Comparativo en los últimos 4 años MAY 31 Venta al menudeo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Tabla superior: Comparativo de ventas al público en general de vehículos de carga y pasaje durante los meses de mayo de los últimos 4 años, así como el acumulado de los primeros cinco meses de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2011 a SEGMENTO MAYO ENERO-MAYO VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Autobuses Chasis Pasaje TOTAL PASAJE TOTAL Comparativo en los últimos 4 años MAY 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

4 4 CARGA Vehículos de carga por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de mayo de 2013 y mayo de 2014 de vehículos de carga, así como el acumulado de ventas durante los primeros cinco meses de cada uno de esos años. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO MAYO ACUM. A MAYO MAYO ACUM. A MAYO CLASE Chrysler Ford Freightliner General Motors Hino International Isuzu Kenworth Mack VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 5.8% PORCENTAJE DE DIS- MINUCIÓN EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE MAYO DE 2013 Y VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 2384 UNIDADES VENDIDAS EN MAYO DEL 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO (CARGA) 2264 UNIDADES VENDIDAS EN MAYO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. MAN Scania Volkswagen Volvo TOTAL CARGA VENTAS AL MENUDEO (CARGA) 17.1% DISMINUCIÓN PORCEN- TUAL EN EL COMPA- RATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE MAYO DE 2013 Y 2014.

5 5 PASAJE VENTAS AL MAYOREO (PASAJE) 8.2% PORCENTAJE DE INCRE- MENTO EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE MAYO DE 2013 Y VENTAS AL MAYOREO (PASAJE) 725 UNIDADES VENDIDAS EN MAYO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTOBUSES DE 9 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO (PASAJE) 637 UNIDADES VENDIDAS EN MAYO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTOBUSES DE 9 MARCAS. Vehículos de pasaje por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de mayo de 2013 y mayo de 2014 de vehículos de pasaje, así como el acumulado de ventas de los primeros cinco meses de cada uno de esos años. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO MAYO ACUM. A MAYO MAYO ACUM. A MAYO CLASE Dina Camiones Hino International Isuzu MAN Autobuses Mercedes-Benz Autobuses Scania Autobuses Volkswagen Volvo Autobuses TOTAL PASAJE VENTAS AL MENUDEO (PASAJE) 14.8% PORCENTAJE DE INCRE- MENTO EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE MAYO DE 2013 Y TOTAL

6 6 CARGA Vehículos de carga por clase, segmento y empresa La tabla presenta un desglose por clase de las ventas de vehículos de carga de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de mayo de 2013 y 2014, así como de los primeros cinco meses de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA MAYO VAR. ACUM. VAR. MAYO VAR. ACUM. VAR. CLASE 4 - CAMIONES CHRYSLER FORD FREIGHTLINER GENERAL MOTORS HINO ISUZU TOTAL CLASE 5 - CAMIONES FORD INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 6 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL ISUZU KENWORTH TOTAL CLASE 7 - CAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 8 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL KENWORTH MACK MAN SCANIA VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 8 - TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH MACK MAN VOLVO TOTAL TOTAL CLASE TOTAL CARGA

7 7 Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresa PASAJE La tabla presenta un desglose por clase de las ventas de vehículos de pasaje de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de mayo de 2013 y 2014, así como de los primeros cinco meses de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA MAYO VAR. ACUM. VAR. MAYO VAR. ACUM. VAR. CLASE 5 - CHASIS PASAJE ISUZU VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 6 - CHASIS PASAJE HINO INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ TOTAL CLASE 7 - CHASIS PASAJE DINA CAMIONES INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ TOTAL CLASE 8 - CHASIS PASAJE DINA CAMIONES HINO INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ VOLKSWAGEN VOLVO TOTAL AUTOBUSES FORÁNEOS MAN MERCEDES-BENZ SCANIA VOLVO TOTAL TOTAL PASAJE TOTAL

8 8 MAYOREO Porcentaje de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Mayo 2014) 59.9% Ventas al mayoreo por clase Tabla comparativa de ventas al por mayor durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como del acumulado de los primeros cinco meses de tales ejercicios, desglosados por clase. MAYO VAR. ACUM. VAR. CLASE Carga CLASE Carga Pasaje % 4.6% 5.9% 12.0% 4.9% CLASE Carga Pasaje CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 Autobuses foráneos Distribución porcentual de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por clase. (Mayo 2014) 18.4% CHASIS PASAJE 42.7% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje TOTAL % AUTOBUSES 34.0% TRACTOCAMIONES Ventas al mayoreo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al mayoreo de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como el acumulado de los primeros cinco meses de dichos ejercicios. MAYO VAR ACUM. VAR. Camiones Tractocamiones Autobuses Chasis Pasaje TOTAL Ventas al mayoreo por marca Comparativo de ventas al distribuidor por armadora durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como el acumulado de esos años. Daimler Vehículos MAYO VAR. ACUM. VAR. Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo** Volvo Mack TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

9 9 Ventas menudeo por clase Tabla comparativa de ventas al menudeo durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como del acumulado de los primeros cinco meses de tales ejercicios, desglosados por clase. MAYO VAR. ACUM. VAR. MENUDEO Porcentaje de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Mayo 2014) 16.7% CHASIS PASAJE CLASE Carga CLASE Carga Pasaje % AUTOBUSES 42.5% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje % TRACTOCAMIONES Distribución porcentual de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por clase. (Mayo 2014) 61.5% TOTAL Ventas al menudeo por marca Comparativo de ventas al público en generalpor armadora durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como el acumulado de esos años. Daimler Vehículos MAYO VAR. ACUM. VAR. Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo** Volvo Mack TOTAL % 3.6% 5.3% 10.5% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 5.3% Autobuses foráneos Ventas al menudeo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al público en general de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de mayo de 2013 y 2014, así como el acumulado de los primeros cinco meses de dichos ejercicios. MAYO VAR ACUM. VAR. Camiones Tractocamiones Autobuses Chasis Pasaje TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

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