Prospectiva del mercado de gas natural

Transcripción

1 Prospectiva del mercado de gas natural

2 Secretaría de Energía Fernando Canales Clariond Secretario de Energía Alejandro Dieck Assad Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Héctor Moreira Rodríguez Subsecretario de Hidrocarburos José Alberto Acevedo Monroy Subsecretario de Electricidad Oscar Javier Torre Gómez Oficial Mayor Rafael Obregón Castellanos Director General de Planeación Energética Silvia Marroquín Lara Jefa de la Unidad de Comunicación Social

3 Dirección General de Planeación Energética Prospectiva del mercado de gas natural MÉXICO, 2006

4 Responsables: Rafael Obregón Castellanos Director General de Planeación Energética Virginia Doniz González Directora de Integración de Política Energética Nacional Juan Ignacio Navarrete Barbosa Subdirector de Políticas de Combustibles Edición: José Alberto Díaz Montaño Director de Difusión Nidia Isabel Ceballos Martiñón Subdirectora de Comunicación Gráfica Rosa María Noriega Morales Jefa del Departamento de Diseño Gráfico Lucero González Martínez Formación Editorial Secretaría de Energía Primera edición, 2006 Derechos reservados. Secretaría de Energía Insurgentes Sur 890 Col. Del Valle CP México, DF ISBN: X Impreso en México Portada: Fotografía tomada en el Puerto de Altamira el 17 de octubre de Gilberto Mancilla Martínez Servicio Social

5 Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integración de esta prospectiva: Comisión Federal de Electricidad Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Comisión Reguladora de Energía Ecomex Grupo SIMSA Instituto Mexicano del Petróleo Luz y Fuerza del Centro Pemex Corporativo Pemex Exploración y Producción Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Refinación Secretaría de Economía Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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7 Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo C a p í t u l o u n o Panorama internacional del mercado de gas natural 1.1 Demanda en los mercados internacionales El gas natural en la demanda de energía Consumo mundial de gas natural, Oferta Reservas mundiales de gas seco, Producción mundial de gas seco, Oferta mundial de gas natural licuado, Almacenamiento de gas natural, Comercio exterior de gas natural en Norteamérica, Precio internacional del gas natural, Mercado prospectivo de gas natural, Demanda mundial de gas natural, Oferta mundial de gas natural, Impacto ambiental del gas natural en el mundo, C a p í t u l o d o s Marco regulatorio de la industria de gas natural 2.1 Marco legal 2.2 Perspectiva regulatoria actual Ventas de primera mano Revisión de los Términos y Condiciones Generales Catálogo de Precios y Contraprestaciones Metodología para la determinación del precio máximo del gas natural objeto de venta de primera mano Regulación en la industria de gas natural Modificaciones a la Directiva de Precios y Tarifas Modificaciones a la Directiva de Seguros Directiva de Información en Materia de Gas Natural

8 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas Revisión quinquenal Normalización NOMs Unidades de verificación Avances en el desarrollo de infraestructura de gas natural Distribución Transporte de acceso abierto y para usos propios Proyectos de interés para el sector privado Gas natural licuado Zonas geográficas de distribución 57 C a p í t u l o t r e s Mercado nacional de gas natural Consumo de gas natural, Sector eléctrico Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE s) Sector eléctrico privado (autogeneración y exportación) Sector industrial Sector petrolero Sectores residencial y servicios Sector autotransporte Consumo regional Consumo de la región Noroeste Consumo de la región Noreste Consumo de la región Centro-Occidente Consumo de la región Centro Consumo de la región Sur-Sureste 3.2 Oferta Reservas probadas de gas natural por región Extracción de gas natural Procesamiento de gas natural Infraestructura de transporte y distribución Sector privado Distribución Transporte de acceso abierto Precio nacional de gas natural Comercio exterior Balance oferta-demanda, C a p í t u l o c u a t r o Evolución de la demanda y la oferta nacional de gas natural

9 4.1 Análisis de la demanda prospectiva de gas natural Sector eléctrico Demanda de gas natural para el servicio público de electricidad Autogeneración de energía eléctrica Sector industrial Sector petrolero Sector residencial y servicios Sector autotransporte 4.2 Oferta de gas natural Escenario medio de producción Contratos de Obra Pública Financiada Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB 4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural 4.4 Gas natural licuado 4.5 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, Balances regionales de gas natural Región Noroeste Región Noreste Región Centro-Occidente Región Centro Región Sur-Sureste 4.7 Escenarios alternativos 125 C a p í t u l o c i n c o Ahorro y uso eficiente del gas natural 5.1 Programas de ahorro de energía Empresas paraestatales Empresas privadas 5.2 Normalización de la eficiencia energética 5.3 Energía renovable 5.4 Cogeneración Anexos 1) Glosario de términos 2) Metodología para la proyección de la demanda de gas natural ) Estadísticas complementarias de prospectiva 4) Factores de conversión 5) Abreviaturas y siglas Notas aclaratorias Bibliografía Referencias para la recepción de comentarios 9

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11 Presentación En la última década, el desarrollo del mercado de gas natural en México ha respondido al énfasis creciente en políticas de sustentabilidad, que se vienen generalizando a nivel mundial, y que están encaminadas al fomento del uso de combustibles más limpios y eficientes, en virtud de la alta prioridad que ha tomado la protección al medio ambiente. El sector energético mexicano es parte fundamental de la estrategia económica del país, para cumplir con el compromiso de generar las mejores condiciones para el crecimiento económico y el aumento de la calidad de vida de todos los mexicanos. Dicho objetivo, trazado desde el inicio de la administración del Presidente Vicente Fox, ha buscado también que la industria energética contribuya al desarrollo sustentable. En este contexto, el gas natural en lo particular, ha contribuido en forma creciente a mejorar la eficiencia en la generación eléctrica de carga base y a reducir la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero. En 2005, el mercado internacional de combustibles fósiles se caracterizó por ser el tercer año consecutivo de precios crecientes. Específicamente, los incrementos en el precio del gas natural, estuvieron íntimamente ligados al incremento en el precio del petróleo y sus derivados, al crecimiento de la demanda en Norteamérica y al paso de los huracanes Katrina y Rita que afectaron la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, lo que repercutió sensiblemente en el incremento de los precios en el mercado mexicano. Para mitigar los efectos de los precios del gas natural en la economía mexicana, el Ejecutivo Federal emitió dos decretos por razones de orden público e interés social. Uno estableció el precio máximo a usuarios residenciales de consumos menores, y otro más que fijó el precio máximo a los consumidores industriales, permisionarios de distribución y empresas filiales de Pemex. En lo que respecta a la producción total de gas natural, en 2005 el promedio ascendió a 4,818 mmpcd, volumen 5.4% mayor que en 2004, este incremento se debió principalmente a la incorporación de nuevos pozos de desarrollo y a trabajos de infraestructura en las Cuencas de Burgos y Veracruz, alcanzando un máximo histórico de casi 5,000 mmpcd en diciembre de 2005.

12 Por otro lado, la utilización del gas natural licuado (GNL) se convirtió en una oportunidad para diversificar las fuentes de suministro de energía en la presente Administración. Esto se plasmó en el Programa Sectorial de Energía , como una línea de acción para impulsar la instalación de terminales de almacenamiento y regasificación de GNL en el Golfo y en el Pacífico. Este objetivo fue alcanzado el 25 de octubre de 2006, al inaugurarse la terminal de GNL de Altamira, que suministrará hasta 500 mmpcd, garantizando el abasto de gas natural para generación de electricidad del país, fundamental para el bienestar de la población. Esto significó un evento histórico en el mercado de gas natural de México, al pasar a formar parte del mercado internacional de GNL. La importancia del sector como sustento de la viabilidad económica del país obliga a tomar las mejores decisiones, con el apoyo de los recursos humanos altamente capacitados que tiene el sector y con las metodologías más apropiadas para decidir los cursos de acción. De ahí la necesidad de una planeación estratégica que nos lleve a construir un proyecto de Nación, que capitalice nuestras ventajas competitivas y nos prepare para los retos que enfrenta el sector. Bajo esta reflexión, la Secretaría de Energía publica la Prospectiva del mercado de gas natural , resultado de un amplio proceso de planeación de las diferentes entidades del sector energético mexicano. Este documento incluye la mejor información disponible, y explica tanto lo ocurrido en el mercado de gas natural, como las expectativas de crecimiento para los siguientes 10 años, para integrar una visión estratégica sobre la expansión de esta industria en nuestro país. Así, ponemos a disposición del público en general, cuyo contenido define la dinámica esperada en las variables del mercado en distintos escenarios de planeación, y con ello puntualiza los retos y las posibles alternativas para la toma de decisiones. Estamos convencidos que la Prospectiva será una herramienta de análisis para los expertos, técnicos, empresarios e investigadores, que aporta una visión objetiva del futuro del gas natural en México que contribuirá a formar opiniones en torno al desarrollo de esta industria. Fernando Canales Clariond Secretario de Energía 12

13 Introducción La Secretaría de Energía publica anualmente la Prospectiva del mercado de gas natural , en cumplimiento con el Artículo 109 del Reglamento de gas natural, la cual describe y analiza las necesidades previsibles del país en materia de gas natural para un periodo de 10 años, a partir de la información más actualizada y confiable. Asimismo describe la evolución histórica y las expectativas de crecimiento del mercado nacional y regional de gas natural en México. A fin de brindar mayor información para el análisis del mercado de gas natural, se han integrado nuevos temas de interés, que complementan la evolución futura de la demanda y la oferta nacional, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Energía con la mejora continua. El primer capítulo describe el panorama internacional del gas natural en las diferentes regiones productoras y consumidoras del mundo. Este apartado analiza la evolución de la oferta, la demanda y los precios del hidrocarburo, con el propósito de identificar las tendencias actuales y futuras del comercio internacional de gas natural y obtener una visión global de este mercado. Cabe señalar que en el apartado de precios, se explican aquellos factores que durante 2005 propiciaron el incremento generalizado de los precios del hidrocarburo, incluyendo los efectos que los huracanes Katrina y Rita tuvieron en la producción de la Costa del Golfo de México. Además, se incluyen temas que contienen las capacidades de almacenamiento subterráneo de gas natural, reconocidas por la Agencia Internacional de Energía a 2005; así como, el análisis de la oferta y la demanda por región prospectiva hacia 2015, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, publicadas en el documento International Energy Outlook Un tema incluido en esta edición es la sección sobre impacto ambiental del gas natural en el mundo, , que refleja cómo las emisiones provenientes del gas natural serán de las más bajas en el contexto global. A lo largo del capítulo dos, se explica el fundamento legal del marco regulatorio en materia de gas natural, su evolución y una perspectiva actual de las acciones llevadas a cabo entre 2005 y mediados de 2006 en materia regulatoria por la CRE. En esta sección, se incluye por primera vez una breve reseña de aquellos cambios significativos en el régimen de la industria

14 petrolera durante la última década, particularmente en la industria del gas natural, y que dieron origen al marco legal vigente en este mercado. Destacan análisis que dan seguimiento a temas anteriormente mencionados en las versiones previas de las prospectivas, y el apartado de esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas, ya que en este se menciona que en 2005 fueron emitidos dos decretos para hacer frente a los efectos de los fenómenos meteorológicos y por ende los precios del gas natural en México. En el tercer capítulo se detallan los aspectos ocurridos en el mercado nacional de gas natural durante el periodo Esta sección profundiza en los comportamientos de demanda mostrados en cada sector de uso final y región en el país. Como innovación, el capítulo ofrece estadísticas de demanda de gas natural, no sólo por región sino por entidad federativa desde 1995 y hasta También, aborda aquellos aspectos trascendentales acerca de la evolución de las reservas al 1 de enero de 2006, la producción, el comercio exterior, precios al público por sector de uso final y la infraestructura de transporte y distribución, concluyendo con el análisis de aquellos factores fundamentales que dieron como resultado el balance nacional de gas natural en el periodo de referencia. Finalmente, para complementar la prospectiva se integran una serie de anexos, que incluyen un glosario de términos, una breve descripción, acerca de las metodologías empleadas por el Instituto Mexicano del petróleo (IMP) en las proyecciones , además de los factores de conversión y las abreviaturas y siglas usadas a lo largo del documento, así como las referencias para la recepción de comentarios. El anexo tres, se incluye por primera vez en el documento, y corresponde a una serie de cuadros estadísticos complementarios, ya que muestra la demanda de gas natural por entidad federativa y sector de uso final, tanto histórica como prospectiva. Esperamos que este ejercicio resulte ser una herramienta valiosa de planeación y que permita conceptuar una visión de los retos presentes y futuros que enfrenta esta industria en el país. La evolución futura de la demanda nacional de gas natural hacia 2015, se encuentra en el capítulo cuatro, donde se muestran las estimaciones realizadas respecto al crecimiento de las regiones y sectores de consumo final. Por otro lado, también contiene la producción que Pemex tendrá disponible en el mercado. En este sentido, el escenario de oferta de este año reconoce los incrementos en el costo de los servicios en la industria petrolera al último año, así como los perfiles de producción de la cartera de proyectos que consideran el posible desarrollo de reservas incorporadas por la actividad exploratoria. En el apartado de gas natural licuado (GNL), se describen los detalles del arranque de la terminal de regasificación en Altamira, lo cual implicó una nueva etapa del mercado mexicano de gas natural. También, como en versiones anteriores, se presentan diferentes escenarios estimados que podrían presentarse en el corto y largo plazo, de tal manera que permitan al lector mantener y ampliar una visión entre la oferta y la demanda futura del gas natural en México. En el capítulo de Ahorro y uso eficiente de gas natural, se presentan las estrategias existentes en el país, encauzadas al aprovechamiento del ahorro de energía, y en específico para el gas natural, ya que los programas y proyectos referidos en este capítulo son los más importantes, tanto por su alcance como por sus efectos en el ámbito nacional. Es importante mencionar que el enfoque de este apartado es la búsqueda de ventajas competitivas en el sector, mediante una buena administración de la energía en los usos del gas natural. 14

15 Resumen ejecutivo En los últimos años, el mercado de gas natural a nivel internacional se ha caracterizado por un mayor uso en los sectores de consumo, resultado de los beneficios ecológicos y económicos que ofrece con respecto a otros combustibles, además de los desarrollos tecnológicos en el transporte del gas que han intensificado los intercambios interregionales a través del gas natural licuado (GNL). Sin embargo, la variable que generó la mayor expectativa en el ultimo año, fue el precio del hidrocarburo en los principales mercados de referencia. Durante 2005 por tercer año consecutivo se presentaron precios crecientes de la energía en todo el mundo. Concretamente, los precios del petróleo crudo, el gas natural y el carbón batieron todos los récords históricos (en términos nominales). Además, es evidente que el crecimiento económico de China fue un factor determinante en el comportamiento del mercado de los energéticos. El consumo mundial de gas natural fue de 266,031 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) durante 2005, mayor en 2.0% respecto a 2004 y en 27.7% que hace una década. El mercado de consumo de gas natural en el mundo se concentró en las regiones de Europa y Euroasia, Norteamérica y Asia Pacífico, ya que consumieron 83.8% de la demanda global. Las reservas mundiales de gas natural permanecieron prácticamente sin cambio en 2005, ya que reportaron un ligero ascenso de 0.5% respecto al año anterior, para totalizar 6,348 billones de pies cúbicos (bpc); mientras que la producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de 267,327 mmpcd en el mismo año. Así, la relación mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de producción (R/P) es de 65.1 años, en tanto que la de petróleo es de 40.6 años. El volumen de gas natural intercambiado en el mundo fue de 69,803 mmpcd durante La mayor parte del comercio fue llevada acabo a través de gasoductos, es decir, el 73.8%, y el restante 26.2% bajo la forma de GNL por medio de buques tanque. En 2005, comenzaron operaciones dos nuevas terminales de licuefacción, ambas ubicadas en Egipto, y cuatro terminales de regasificación localizadas en Reino Unido, Corea del Sur, India y Estados Unidos, para totalizar 22 plantas de licuefacción y 51 de regasificación.

16 En el ámbito nacional, entre 2005 y el primer semestre de 2006, la CRE llevó a cabo los procesos de revisión quinquenal de tres permisionarios de distribución de gas natural, lo que concluyó con la aprobación del nuevo plan de negocios, el ingreso máximo autorizado y la lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno de esos permisionarios. A junio de 2006, se encontraron vigentes 168 permisos otorgados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales 20 son de transporte de acceso abierto, 122 de transporte para usos propios, 21 de distribución de gas natural y cinco de almacenamiento de GNL. Las causas de los incrementos en el precio del gas natural en la segunda mitad de 2005, estuvieron íntimamente ligados al paso de los huracanes Katrina y Rita que afectaron la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, lo que repercutió sensiblemente en el incremento de los precios del gas natural en los mercados spot, y a su vez se trasladaron a lo indicadores nacionales. Para mitigar los efectos de los precios en la economía mexicana, el Ejecutivo Federal emitió dos decretos: el primero se publicó el 16 de mayo de 2005 con el propósito de establecer, por razones de orden público e interés social, un precio máximo a los usuarios residenciales de menores consumos, hasta 60 m 3 en promedio mensual, por el periodo del 15 de abril de 2005 al 30 de septiembre de 2006; y el segundo se publicó el 12 de septiembre de 2005 con el objeto de fijar el precio máximo del gas natural a los consumidores industriales y a los permisionarios de su distribución y sus empresas filiales. La actividad económica nacional en 2005, mostró un crecimiento de 3.0% en el Producto Interno Bruto (PIB), que se reflejó un crecimiento en la demanda nacional de gas natural de 2.9% durante 2005, con respecto del año anterior, es decir, que esta variación estuvo muy correlacionada con el PIB en el último año. La distribución sectorial del consumo, quedó estructurada en 48.1% por el sector petrolero (incluyendo recirculaciones internas), 34.2% el sector eléctrico, 15.9% el sector industrial y el resto correspondió a los sectores residencial, servicios y transporte. Cabe mencionar que en esta edición, se han realizado algunos cambios en la estructura del balance nacional de gas natural, ya que a partir de primer día de mayo de 2006, las empresas filiales de Pemex Petroquímica (PPQ), que funcionaban como sociedades anónimas, operan nuevamente como complejos petroquímicos, y Camargo se convirtió en unidad petroquímica. lo hizo a un ritmo de 2.9%, lo cual generó un déficit menor que en los últimos años, cubierto con importaciones provenientes de Estados Unidos, pero también generó exportaciones, hecho relevante pues desde 2002 no se habían llevado a cabo. En esta versión de la Prospectiva se estima que para los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 3.9% al pasar de 5,890 mmpcd en 2005 a 8,662 mmpcd en Se estima que la demanda total de gas natural se incrementará en 2,772 mmpcd entre los años 2005 y 2015, es decir, casi la mitad (47.1%) del valor de Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un ritmo de 2.8% en el periodo , de tal manera que se llegará a una producción de 6,639 mmpcd en el último año. En el largo plazo, los principales proyectos de PEP que influirán en el crecimiento de la oferta de gas para PGPB son el proyecto Poza Rica (Lankahuasa y Chicontepec), Sur de Burgos y el proyecto de desarrollo de la Cuenca de Burgos, considerando los Contratos de Obra Pública Financiada firmados hasta el primer semestre de Se estima que las importaciones de gas natural crezcan casi 1.5 veces para 2015 con respecto a 2005, registrando un volumen de 2,198 mmpcd, de los cuales 68.2% provendrá del GNL de tres terminales de regasificación que operarán hacia el final del periodo de análisis (Altamira, Ensenada y Manzanillo). La terminal de regasificación de Altamira recibió el primer cargamento de GNL proveniente de la planta de licuefacción en Bonny Island (Nigeria) el 17 de agosto de 2006, lo que significó un evento histórico en la oferta de gas natural del país. La terminal de GNL y el gasoducto Naranjos-Tamazunchale fueron inaugurados el 25 de octubre de En 2006 se estima que las empresas energéticas para estatales obtengan un ahorro, principalmente en gas natural, del orden de los 145 mmpcd, por medidas de eficiencia energética; mientras que las empresas del sector privado podrían lograr ahorros de energía del orden de 17.3 mmpcd. La oferta del gas natural en México se fortaleció considerablemente durante 2005, ya que creció en el último año a una tasa de 9.1%, mientras que la demanda nacional 16

17 Panorama internacional del mercado de gas natural Capítulo uno Esta sección del documento Prospectiva del mercado de gas natural , analiza la evolución de la oferta, la demanda y los precios del hidrocarburo, con el propósito de identificar las tendencias actuales y futuras del comercio internacional del gas natural y obtener una visión global de este mercado. En los últimos años el mercado de gas natural en el mundo se ha caracterizado por un mayor uso en los sectores de consumo, resultado de los beneficios ecológicos y económicos que ofrece con respecto a otros combustibles, además de los desarrollos tecnológicos en el transporte del gas que han intensificado los intercambios interregionales a través del gas natural licuado (GNL). Sin embargo, la variable que generó la mayor expectativa en el último año, fue el precio del hidrocarburo, por tal motivo en esta versión se explican aquellos factores que han influido en el alza generalizada de los precios del gas natural en los principales mercados de referencia. Finalmente, mucho se ha dicho de los beneficios ecológicos que otorga el hidrocarburo, es por eso que en el documento se incluye la sección Impacto ambiental del gas natural en el mundo, , con el fin de reflejar cómo las emisiones provenientes del gas natural serán las más bajas en el contexto global. 1.1 Demanda en los mercados internacionales El gas natural en la demanda de energía Debido a que la energía es un elemento esencial para la calidad de vida del ser humano y un insumo básico en todas las actividades productivas, cualquier crecimiento de la economía global genera un aumento necesario en el consumo de energéticos. Al mismo tiempo, el consumo de energía es sensible a cualquier variación en los precios de los energéticos, ya que si éstos se elevan, el consumo de energía tiende a disminuir moderadamente.

18 Secretaría de Energía Cabe mencionar que, 2005 fue el tercer año consecutivo de precios crecientes de la energía en todo el mundo. Concretamente, los precios del petróleo crudo, el gas natural y el carbón batieron todos los récords históricos (en términos nominales) durante 2005, que combinados con una reducción en el crecimiento económico global, el cual registró una tasa de crecimiento de 4.8% 1, obtuvo como resultado un moderado crecimiento del consumo de energía. Así, el consumo de energía primaria 2 mundial se incrementó 2.4% en 2005 con respecto a 2004, crecimiento marcadamente menor al del año anterior de 4.7% cuando la economía mundial creció 5.3%, y ligeramente superior al promedio de los últimos 10 años, cuya tasa media de crecimiento anual es de 2.1%. La canasta de energéticos primarios es dominada por el petróleo, que abasteció 36.4% del consumo mundial de energía durante 2005 y se consolidó como la fuente de energía primaria más importante. Además, históricamente el petróleo ha influido en los mercados del resto de las energías primarias, tanto en el precio como en su consumo. Asimismo, interviene en las variaciones de la economía y la estabilidad mundial. Durante 2005, los precios internacionales del petróleo crudo continuaron con una tendencia al alza. Dentro de esta tendencia, en 2005 se alcanzaron máximos históricos en términos nominales en varias ocasiones a lo largo del año. Sin embargo, los precios actuales no han logrado batir el récord alcanzado en 1980, cuando el crudo marcador internacional era el Arabian Light, que promedió ese año un valor de dólares por barril a precios de Cuadro 1 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, (millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) Año variación 2005/2004 tmca 1995/2005 Total mundial 8,568 8,844 8,913 8,548 8,548 9,285 9,348 9,527 9,832 10,291 10, Petróleo 3,252 3,335 3,421 3,437 3,499 3,537 3,555 3,589 3,656 3,799 3, Carbón 2,282 2,353 2,338 2,283 2,273 2,361 2,381 2,434 2,629 2,799 2, Gas natural 1,938 2,032 2,025 2,059 2,103 2,192 2,215 2,286 2,342 2,425 2, Hidroenergía Nucleoenergía Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Gráfica 1 Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 2005 (participación porcentual) Gas natural 23.5% Nucleoenergía Hidroenergía 6.0% 6.3% Carbón 27.8% Petróleo 36.4% Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la naturaleza o bien después de un proceso de extracción. En el mercado norteamericano, el precio del crudo marcador West Texas Intermediate (WTI) promedió dólares por barril en 2005, lo que significó un incremento de 36.4% (o dólares) con respecto al año anterior. Asimismo, el crudo Brent se cotizó en un promedio de dólares por barril dentro del mercado londinense, es decir 42.5% (o dólares) encima del valor registrado en 2004, esto representó la mayor variación del precio de un año a otro en los últimos 25 años. La combinación de factores estructurales entre la oferta y la demanda del crudo, aunado a la especulación originada por los temores de una interrupción abrupta en la producción o en la distribución de petróleo crudo, condujeron el comportamiento de los precios en el mercado petrolero internacional durante A estos factores se sumaron los fenómenos climáticos y otros aspectos circunstanciales que se presentaron a lo largo del año, manteniendo presiones sobre los precios como persistencia del clima frío en el noreste de Estados Unidos y en Europa 18

19 Prospectiva del mercado de gas natural a principios del año, interrupciones en la producción de Noruega, por mal clima en el Mar del Norte y por problemas laborales, así como los efectos de los huracanes Katrina y Rita sobre la capacidad instalada en el Golfo de México, cuya consecuencia fue que los precios del crudo llegaran a un nivel de 70 dólares por barril, en algunos días. Por su parte, el carbón se convirtió por tercer año consecutivo en el energético de mayor crecimiento en el consumo, esta vez a una tasa de crecimiento de 4.7% con respecto a 2004, que casi representó el doble de su crecimiento promedio anual en la última década (2.5%). Este combustible fósil abasteció 27.8% del consumo mundial de energía primaria en Sin duda, el factor que impulsó un mayor consumo del carbón, fue la disminución de su precio que pasó a dólares por tonelada entre 2004 y Esta disminución no fue generalizada en todas las regiones, por ejemplo en Estados Unidos pasó de a dólares por tonelada, en Japón el valor de una tonelada importada de carbón térmico pasó de a dólares en Evidentemente que el crecimiento económico de China es un factor determinante en este mercado, ya que es el principal consumidor de carbón. En 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) de China creció 9.9% 4, mientras que el promedio de las economías desarrolladas lo hizo a 2.7%. De esta manera, únicamente China justificó más de la mitad del incremento global del consumo de energía (53%), al crecer 9.2% en el total de energía requerida para Concretamente, este país generó 79.2% del crecimiento del consumo mundial de carbón durante Otra economía en desarrollo que influyó en menor medida el último año fue la India, que registró un crecimiento económico de 8.3%; sin embargo, diversificó su canasta de energéticos, e incluso disminuyó 3.7% el uso del petróleo, y aumentó el uso de otras energías, como el carbón en 4.5% y la generación de electricidad a base de hidroenergía en 14.2%. En la última década, el carbón y el gas natural registraron tasas de crecimiento de consumo de 2.5%, superiores al promedio de la energía primaria total (2.1%) y a las otras tres fuentes, ya que el petróleo, la nucleoenergía y la hidroenergía observaron crecimientos de 1.7%, 1.8% y 1.6%, respectivamente. Sin embargo, aún cuando el gas natural abasteció 23.5% del consumo de energía en 2005, el consumo de carbón lo superó en el crecimiento del ultimo año debido a que el precio del gas natural se vio presionado por el alza en el precio del petróleo, y experimentó los mismos factores de oferta-demanda, geopolíticos y climáticos que el crudo. Esta competencia por el uso de uno u otro combustible, incrementó el consumo de carbón por ser más barato, especialmente en los mercados liberalizados donde las regulaciones ambientales no son muy estrictas. Gráfica 2 Tasas de crecimiento económico y consumo energético de China, % Variación de un año a otro Por tipo de fuente 15% Consumo de energía PIB Petróleo Gas natural 10% Carbón 5% Nucleoenergía Hidroenergía 0% % 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy y World Economic Outlook, De acuerdo con Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia en Australia, julio de Se refiere al carbón térmico de 6,300 kcal/kg (11,340 BTU/lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza. 4 De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de

20 Secretaría de Energía El consumo de energía nuclear en 2005 creció 0.3%, debajo del promedio de los últimos 10 años de 1.8%, debido a que la capacidad instalada no aumentó. Por el contrario, la generación hidroeléctrica global subió 4.0%, este crecimiento fue originado por una nueva capacidad de generación instalada en China, donde la generación aumentó 13.5%. La distribución de los consumos regionales muestra una demanda energética con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles fósiles han continuado dominando la canasta energética mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las regiones, lo que está provocando que el comercio energético se expanda rápidamente, particularmente en aquellos países y regiones consumidoras de petróleo, carbón y gas natural, que están incrementando sus importaciones de manera considerable. Gráfica 3 Tasas de crecimiento de insumos energéticos en 2005, principales consumidores en el mundo 20.5% 10.6% 13.5% Petróleo Gas natural Carbón Nucleoenergía Hidroenergía 11.9% 14.2% 1.6% 2.6% 3.5% 4.5% 3.7% 1.2% 0.8% 3.0% 2.5% 1.2% 0.4% 5.3% 4.5% 4.2% 3.2% 1.7% 0.4% 0.1% -0.4% -1.8% -1.0% -1.3% -2.9% -3.7% Estados Unidos China Federación Rusa Japón India Resto del mundo -14.3% Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Gráfica 4 Consumo mundial de energía primaria por región, 2005 (participación porcentual) Europa y Euroasia 40.8% Norteamérica 28.2% Asia Pacífico 14.8% Oriente Medio 9.1% Centro y Sudamérica 4.5% África 2.6% Gas natural Europa y Euroasia 36.5% Norteamérica 27.6% Asia Pacífico 22.6% Centro y Sudamérica 11.2% África 1.8% Oriente Medio 0.3% Hidro y nucleoenergía Carbón Oriente Medio 0.3% Centro y Sudamérica 0.7% África 3.4% Europa y Euroasia 18.3% Norteamérica 21.0% Asia Pacífico 56.3% Petróleo África 3.4% Centro y Sudamérica 5.8% Oriente Medio 7.1% Europa y Euroasia 25.1% Asia Pacífico 29.1% Norteamérica 29.5% Nota: México se incluye en Norteamérica. Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,

21 Prospectiva del mercado de gas natural Consumo mundial de gas natural, 2005 El mercado de consumo de gas natural en el mundo se concentra en las regiones de Europa y Euroasia 5, Norteamérica y Asia Pacífico, ya que consumen 83.8% de la demanda global. Si bien, la demanda creció en todas las regiones durante la última década, el incremento fue notable en regiones como Europa y Euroasia y Asia Pacífico, cuyo crecimiento en volumen entre 1995 y 2005 fue de 18,625 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) y 18,315 mmpcd, respectivamente. Durante 2005, el consumo mundial de gas natural fue de 266,031 mmpcd, mayor en 2.0% respecto a 2004 y en 27.7% que hace una década. De acuerdo a cada región, los consumos de gas natural durante 2005 se dividieron en: Europa y Euroasia, 108,547 mmpcd; Norteamérica, 74,935 mmpcd; Asia Pacífico, 39,368 mmpcd; Oriente Medio, 24,285 mmpcd; Centro y Sudamérica, 12,007 mmpcd; África, 6,889 mmpcd. Entre 1995 y 2005, la región de Europa y Euroasia creció a una tasa de 1.9% cada año. En esta región, el crecimiento activo en el uso del gas natural ha sido impulsado por países como Italia, la Federación Rusa, Reino Unido, España, Turquía, Francia y Alemania, ya que este conjunto estimuló 77.2% del crecimiento del consumo en la región a lo largo de la década. El principal consumidor de la región es la Federación Rusa, quién representó 36.1% del consumo regional de gas natural durante La región Asia Pacífico fue la que tuvo el mayor incremento en el consumo para una región (7.8%) entre 2004 y Sin duda, el crecimiento vertiginoso de la economía asiática ha impulsado una demanda mayor de gas natural en la región, países como China e India, incrementaron sus consumos en 784 mmpcd y 386 mmpcd, respectivamente. El incremento en la demanda de gas natural en China, lo consolidó por segundo año consecutivo en el segundo mayor consumidor de la región, con una demanda de 4,547 mmpcd en 2005, e incluso pasó del lugar número 16 al 12, en el consumo mundial superando a países como Uzbekistán, Francia, Holanda y Emiratos Árabes, que en 2004 tenían mayores consumos. Otros países con gran actividad económica durante 2005 y que reflejaron un mayor consumo de gas natural fueron Indonesia (252 mmpcd), Pakistán (297 mmpcd) y Tailandia (249 mmpcd). En esta región, Japón es el consumidor más importante, y absorbió 19.9% de la demanda regional durante Gráfica 5 Consumo regional de gas natural en 2005 (millones de pies cúbicos diarios) 120, ,000 80,000 Tasas de medidas de crecimiento anual % 1.9% 60,000 40,000 20, % 5.4% 5.9% 6.5% 0 Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, África Centro y Sudamérica Oriente Medio Asia Pacífico Norteamérica Europa y Euroasia 5 La región de Europa y Euroasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE, los países del antiguo bloque Soviético, además de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, Macedonia, Malta, Montenegro, Rumania y Servia. 6 El crecimiento del PIB en China, India, Indonesia, Japón, Pakistán y Tailandia fue de 9.9%, 8.3%, 5.6%, 2.7%, 7.0% y 4.4%, respectivamente durante 2005, de acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de

22 Secretaría de Energía Estados Unidos continuó como el mayor consumidor mundial en 2005, registrando una demanda de 61,293 mmpcd, que representaron 23.0% del total. Por otro lado, México Gráfica 6 Consumo mundial de gas natural, 2005 (millones de pies cúbicos diarios) generó una demanda que lo situó en el lugar once de los consumidores mundiales de gas natural, aún cuando experimentó la volatilidad del precio en el mercado norteamericano. 1. Estados Unidos 61, Federación Rusa 39, Reino Unido 4. Canadá 5. Irán 6. Alemania 7. Japón 8. Italia 9. Ucrania 10. Arabia Saudita 11. México 12. China 13. Francia 14. Uzbekistán 15. Argentina 16. Emiratos Árabes 17. Holanda 18. Indonesia 9,153 8,843 8,563 8,311 7,847 7,643 7,053 6,724 4,799 4,547 4,354 4,257 3,928 3,909 3,822 3,812 Total mundial 266,031 Resto del mundo 67,978 Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Oferta Reservas mundiales de gas seco, 2005 En 2005, las reservas mundiales de gas natural permanecieron prácticamente sin cambio, ya que reportaron un ligero ascenso de 0.5% respecto al año anterior para totalizar 6,348 billones de pies cúbicos (bpc) 7. Entre 1995 y 2005, las reservas de gas natural se han incrementado a una tasa promedio anual de 2.3%, mientras que las reservas de petróleo crudo lo han hecho a 1.6% anual. La relación mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de producción (R/P) es de 65.1 años, en tanto que la de petróleo es de 40.6 años 8. 7 Un billón equivale a Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se mantuvieran los actuales niveles de producción, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continentes, aunque éstas se encuentran distribuidas en forma muy irregular. Los enormes campos gasíferos que contienen dos terceras partes (66.7%) de las reservas de gas natural en todo el mundo se encuentran en los países de Oriente Medio y Rusia (Federación Rusa). Los grandes yacimientos de petróleo son el corazón de la industria, ya que proveen una proporción significativa de la oferta mundial. Los 120 yacimientos petroleros más grandes 3% de los casi 4,000 yacimientos activos producen prácticamente la mitad de la producción mundial. Además de considerar que la industria petrolera lleva más de 100 años activa, en comparación con la industria del gas natural que es relativamente nueva y muchos de los yacimientos de gas no se encuentran en producción o están en una fase inicial. Por ejemplo, el yacimiento de gas más grande del mundo, North Dome (North Field/South Pars), solo está produciendo 10% de su capacidad total planeada. La producción de otros campos gigantes como Prudhoe Bay y varios campos de la ex Unión 22

23 Prospectiva del mercado de gas natural Soviética 9 están esperando la construcción de sistemas de ductos y el desarrollo de mercados. Para tener una idea del tamaño y del potencial de producción de los grandes yacimientos de gas natural, se hace una comparación con los grandes yacimientos de petróleo, para lo cual se toman los 15 yacimientos más grandes de petróleo y de gas no asociado. El tamaño de los yacimientos de gas también se expresa en volúmenes de petróleo equivalente para hacer más fácil la comparación con sus contrapartes petroleros. Ocho de estos 15 yacimientos se localizan en Rusia y contienen 30% del total de las reservas del grupo; dos yacimientos en Oriente Medio contienen conjuntamente 55% de las reservas del grupo. Como se puede observar en el cuadro 2, el yacimiento de gas natural más grande del mundo, North Dome, tiene tres veces el volumen de Ghawar, el yacimiento de petróleo más grande. En contraste, los 14 yacimientos restantes de gas no asociado son significativamente menores casi un tercio menores en tamaño que los 14 restantes yacimientos de petróleo. Tomados en conjunto, ambos grupos de 15 contienen volúmenes similares de reservas: 369 mil millones de barriles (mmmb) para los campos petroleros y 423 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmmbpce) para los yacimientos de gas natural. La conclusión general es que, en el mejor escenario, existen tantas reservas recuperables de gas no asociado como de crudo. En Oriente Medio se concentra 40.1% de los recursos gasíferos, y la relación promedio de reservas/producción actual es mayor a 100 años, lo cual habla de la riqueza y el potencial de esta región. Qatar e Irán contienen cerca de tres cuartas partes (72.8%) de las reservas en la región. La mayor parte de esas reservas de gas natural se encuentran en un mismo yacimiento en el Golfo Pérsico, conocido como South Pars en Irán y el North Field en Qatar, y en sus fronteras marítimas alcanzan un nivel de 1,854.1 bpc. La mayor parte de las reservas probadas en la región de Oriente Medio y África del norte 10 es de gas no asociado, lo cual se debe principalmente a que el yacimiento North Dome (South Pars/North Field) esta clasificado como no asociado, aunque contiene grandes volúmenes de condensados. Salvo Irán y Qatar, la mayor parte de las reservas están asociadas al petróleo, esto refleja que ha habido poca exploración por gas no asociado, ya que la mayor parte del gas ha sido descubierto al buscar petróleo. 1. Federación Rusa 2. Irán 3. Qatar 4. Arabia Saudita 5. Emiratos Árabes 6. Estados Unidos 7. Nigeria 8. Argelia 9. Venezuela 10. Irak 11. Kazajstán 12. Turkmenistán 13. Indonesia 14. Australia 15. M alasia 16. Noruega 17. China 18. Egipto 38. M éxico 2 Resto del mundo Gráfica 7 Reservas probadas mundiales de gas seco, (billones de pies cúbicos) Total mundial 6,348 1 Cifras al cierre de Las reservas de hidrocarburos de México 2006, Pemex Exploración y Producción, p. 20. Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, ,688 Relación R/P (años) 80.0 > 100 > > > > 100 > 100 > Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 10 Incluye principalmente a Argelia, Egipto, Libia, entre otros. 23

24 Secretaría de Energía En Europa y Euroasia, las reservas probadas de gas contabilizaron 2,259.4 bpc en 2005, aumentando 0.4% con respeto al año anterior. Esta región posee una relación R/P de 60.3 años, la segunda más amplia después de Oriente Medio. La tercer región con mayor disponibilidad del recurso es Asia Pacífico, que cuenta con reservas de gas natural por un total de bpc, la mayoría localizadas en Australia, China, Indonesia y Malasia (68.1% de la región). Yacimiento Cuadro 2 Los 15 yacimientos más grandes de petróleo y gas no asociado en el mundo Yacimientos de petróleo País Año de descubrimiento Tamaño (mmmb) Yacimiento Yacimientos de gas no asociado País Año de descubrimiento Tamaño (bpc) Tamaño (mmmbpce) Ghawar Arabia Saudita North Dome Qatar-Irán , Burgan Kuwait Urengoy Rusia Bolívar Coastal Venezuela Yamburg Rusia Sufaniya Arabia Saudita Hassi R Mel Argelia Rumiala Irak Shtokman Rusia Ahwaz Irán Zapolyarnoye Rusia Marun Irán Hugoton EU Kirkuk Irak Groningen Netherlands Romashkino Rusia Bonavenko Rusia Tangiz Kazajstán Medvezhye Rusia Gachsaran Irak North Pars Irán Aghajari Rusia Dauletabad- Donmez Turkmenistán Samotlor Rusia Karachaganak Kazajstán Zakum Abu Dhabi Orenburg Rusia Abqaiq Arabia Saudita Kharsavey Rusia Fuente: Middle East Economic Survey. Vol. XLIX, n 12, 20 de marzo de Mapa 1 Distribución regional de las reservas probadas de gas seco, 2005 (billones de pies cúbicos) Europa y Euroasia Reserva Probada: 2,259.4 bpc Participación mundial: 35.6% R/P: 60.3 años Norteamérica Reserva Probada: bpc Participación mundial: 4.1% R/P: 9.9 años Centro y Sudamérica Reserva Probada: bpc Participación mundial: 3.9% R/P: 51.8 años África Reserva Probada: bpc Participación mundial: 8.0% R/P: 88.3 años Oriente Medio Reserva Probada: 2,546.0 bpc Participación mundial: 40.1% R/P: mayor a 100 años Asia Pacífico Reserva Probada: bpc Participación mundial: 8.3% R/P: 41.2 años Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of the World Energy,

25 Prospectiva del mercado de gas natural Producción mundial de gas seco, 2005 La producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de 267,327 mmpcd en Entre 1995 y 2005, la producción de gas seco creció 28.9%, sin duda este combustible se ha convertido en una alternativa respecto al petróleo y sus derivados. Durante 2005, la distribución productiva de gas natural por región fue: Europa y Euroasia 38.4%; Norteamérica 27.2%; Asia Pacifico 13.0%; Oriente Medio 10.6%; África 5.9%; Centro y Sudamérica 4.9%. En 2005 los principales países productores fueron Rusia y Estados Unidos, con 21.6% y 19.0 % del total mundial, respectivamente. Otros países como Canadá, Reino Unido, Argelia, Irán, Noruega, Indonesia, Arabia Saudita y Holanda también presentaron importantes niveles de producción. Estos 10 países representaron el 67.5% de la producción global de gas natural en La diversificación de los yacimientos de gas ha impulsado mercados de oferta regionales más equilibrados que en el caso del petróleo crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 11 produjo 41.7% del petróleo en el mundo, pero sólo 17.5% del gas natural durante Esto significa, que la dependencia energética en el caso del gas natural es mucho menor debido a la mayor diseminación de los yacimientos. Sin embargo, muchos de los países de la OPEP poseen consumos internos menores a su producción, lo que les permite colocar excedentes fuera de sus regiones geográficas, tan sólo Argelia, Emiratos Árabes, Indonesia, Libia, Nigeria y Qatar, representaron 55.2% de la producción disponible para GNL. Durante los últimos años, Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha colocado en una destacada posición en el escenario mundial, y así lo han reconocido publicaciones especializadas en materia energética de prestigio internacional. De acuerdo con Energy Intelligence Group, Pemex se colocó en 2004 como la catorceava empresa productora de gas natural en el mundo, en comparación con otras grandes corporaciones petroleras de distintos países. Esta posición refleja la importancia que tiene Pemex como empresa petrolera en el contexto internacional y el significado económico que representa para el desarrollo de México. Cabe aclarar, que la revista utiliza criterios para determinar la producción comercial de cada empresa, por tal motivo, los valores de producción de 2004, pueden no coincidir Gráfica 8 Producción mundial de gas seco, 2005 (millones de pies cúbicos diarios) 1. Federación Rusa 2. Estados Unidos 3. Canadá 4. Reino Unido 5. Argelia 6. Irán 7. Noruega 8. Indonesia 9. Arabia Saudita 10. Holanda 11. Malasia 12. Turkmenistán 13. Uzbekistán 14. China 15. Emiratos Árabes 16. Argentina 17. Qatar 18. México Resto del mundo 8,514 8,495 8,417 8,224 7,353 6,724 6,086 5,795 5,689 5,389 4,838 4,509 4,412 4,209 3,822 17,948 Total mundial 267,327 50,863 48,183 57,858 Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 25