ESTA SEMANA NOTICIAS FINANCIERAS. Informativo Semanal - 20 febrero Nº 3015

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1 Informativo Semanal - 20 febrero Nº 3015 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Alemania: el índice ZEW de expectativas de inversores repuntó muy por encima de lo previsto en febrero (de -21,6 a 5,4 vs -11,8 esperado), sumando su tercer incremento consecutivo. El PIB cayó un 0,2% intertrimestal (4T11). Francia: el PIB del 4T11 sorprendió al alza al crecer un 0,2% (cuando se esperaba una caída del 0,2%). Italia: el PIB del 4T11 cayó un 0,7% trimestral. España: el INE confirmó la caída del -0,3% intertrimestral del PIB del 4T11. Al crecimiento interanual del 0,3%, la demanda nacional restó 2,9 puntos mientras que la demanda externa incrementó su aportación con 3,2 puntos. El empleo retrocedió un 3,3% interanual y los costes laborales unitarios aceleraron su caída hasta el -2,5% interanual. ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: confianza del consumidor de febrero (martes 21). PMIs de febrero y pedidos industriales de diciembre (miércoles 22). Alemania: PMIs de febrero (miércoles 22). Indices IFO de febrero (jueves 23). PIB por componentes del 4T11 (viernes 24). Francia: confianza empresarial de febrero (lunes 20). IPC de enero y PMIs de febrero (miércoles 22). Confianza del consumidor de febrero (viernes 24). Italia: pedidos y ventas industriales de diciembre (lunes 20). IPC de enero (miércoles 22). Confianza del consumidor de febrero (jueves 23). Ventas al por menor de diciembre (viernes 24). Otras economías Estados Unidos: el índice NAHB de febrero mejoró hasta 29 puntos (26 consenso) sitúando la confianza hipotecaria en niveles pre-lehman. Los inicios de viviendas de enero anotaron ganancias por encima de esperado con crecimientos cercanos al 10%, lo que eleva la media del crecimiento hasta el 23% el los últimos tres meses. A la luz del vigor del dato de nueva licitación (20% anual) es de esperar que esta tónica se mantenga en los meses venideros, dando cuenta de la recuperación (aunque desde niveles históricamente bajos) del sector. Reino Unido: la inflación continúa con su trayectoria descendente en línea con lo esperado. En enero cayó del 4,2% al 3,6%. El crecimiento trimestral del desempleo fue de 48 mil (diciembre) inferior a lo 100 mil del mes anterior, a la vez que el empleo crecía en +60 mil personas. Otras economías Estados Unidos: venta de viviendas usadas de enero (miércoles 22). Peticiones de desempleo (jueves 23). Indice de confianza de la Universidad de Michigan de febrero y ventas de viviendas nuevas de enero (viernes 24). Reino Unido: precios rightmove de febrero (lunes 20). Finanzas públicas de enero (martes 21). Actas del Banco de Inglaterra (miércoles 22). PIB por componentes del 4T11 (viernes 24). NOTICIAS FINANCIERAS Euromoney premia a Santander Totta Private Banking Santander Totta Private Banking, la unidad de banca privada global del Grupo en Portugal, obtuvo el premio de Mejor Banco Privado del país que entrega la revista Euromoney. La revista Euromoney ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los mejores servicios que se ofrecen en el segmento de banca privada teniendo en cuenta aspectos como rentabilidad, gestión de activos y relación con el cliente. Los ganadores son elegidos por expertos del sector y por los propios banqueros que operan en el mercado de banca privada. Luis Santos, responsable de Santander Totta Private Banking, explicó: Nos sentimos muy orgullosos por haber logrado este premio. Se trata del reconocimiento de competidores y proveedores a nuestro compromiso con obtener la plena satisfacción del cliente con un modelo de negocio alineado con el del Grupo. Santander Totta obtuvo el premio de Euromoney Private Banking en las categorías de: Gestión de relación con el cliente. Privacidad y seguridad. Gama de productos y servicios. Servicios de Family Office. Segmento Super Affluent (clientes con un patrimonio entre los de dólares). Segmento High Net Worth I (clientes con un patrimonio entre los de dólares). Los premios Euromoney Private Banking son los más prestigiosos en el segmento de gestión de patrimonios pues convocan a entidades de más de 60 países. Santander Consumer Alemania, Mejor banco para productos de ahorro a plazo fijo. El programa de televisión alemán N-TV distingue a Santander Consumer como Mejor banco de 2011 para productos de ahorro a plazo fijo. Durante un periodo de 50 semanas N-TV, en colaboración con el servicio de asesoría financiera independiente FMH, sometió a examen los productos de ahorro de 63 bancos. La evaluación contempló criterios como el plazo de inversión (tres, cinco o diez años), la rentabilidad y las garantías de depósitos. En la prueba, Santander Consumer logró un resultado muy positivo. Dos de sus marcas fueron reconocidas en la categoría de productos de ahorro a 3 años: Santander Direkt Bank, que ocupó la primera posición, seguida de Santander Consumer Bank, que se alzó con el segundo lugar. Este galardón se suma a la lista de éxitos que Santander ha cosechado en Alemania en los últimos años. Santander Consumer opera con tres marcas distintas en Alemania: Santander Consumer Bank, especialista en financiación al consumo; Santander Bank, en banca minorista, y Santander Direkt Bank, en productos online. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX Máximo últimos 12 meses: 11,113, , , , , ,0 Mínimo últimos 12 meses: 7.640, L-13 M-14 X-15 J-16 V Febr-11 Marz-11 Mayo-11 Juni-11 Agos-11 Sept-11 Novi-11 Dici-11 Febr-12 COMENTARIO Fuente: BLOOMBERG La evolución de los mercados bursátiles ha estado marcada por el retraso en la aprobación del rescate griego, la rebaja de Moody s de la calificación varias entidades europeas y el levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas en acciones bancarias en España, que ha perjudicado la evolución del Ibex 35. Desde EE.UU. llegaban buenas noticias en el ámbito macroeconómico que ha ayudado al repunte de los mercados. En el ámbito económico, el producto interior bruto (PIB) de la zona del euro cayó cuatro décimas en el último trimestre con respecto a los tres meses anteriores, periodo en el que su crecimiento fue del 0,1%, en tanto que el de los Veintisiete se redujo seis décimas. Por su parte, Alemania decreció un 0,2% en el último trimestre de 2011 después de crecer un 0,6% entre julio y septiembre. Por otro lado, en EE.UU. las peticiones semanales de subsidio por desempleo quedaron en , por debajo de las previstas por el mercado y de las de una semana antes. Por último, las ventas minoristas de Estados Unidos subieron un 0,4% en enero, una cifra superior al crecimiento nulo del mes anterior, pero bastante inferior al 0,8% esperado por los analistas. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex-35% Mill. Euros INDICE IBEX ,0-1,59 1, , ,30 100, IBEX MEDIUM CAP 8.585,5-2,36 7, , ,90 IBEX SMALL CAP 4.449,6-2,63-0, , ,20 Santander 6,413-0,79 9,25 9,239 5,075 14, ,9 Abengoa 15,240-6,85-7,07 24,130 14,250 0, ,8 Abertis 13,075 0,54 5,96 14,268 9,657 2, ,1 Acciona 61,790-1,76-7,40 80,890 56,190 1, ,8 Acerinox 10,645-3,80 7,42 14,017 7,912 0, ,8 ACS 23,420-0,34 2,27 34,500 21,320 1, ,4 Amadeus 14,375 0,31 14,68 14,830 11,210 1, ,0 ArcelorMittal 16,365-2,94 16,27 27,395 10,470 1, ,0 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,900-3,36 3,29 9,300 5,032 8, ,1 Banco de Sabadell 2,589-9,22-11,76 3,270 2,217 1, ,2 Banco Popular Español 3,211-10,06-8,78 4,580 2,752 1, ,7 Bankia 3,075-12,77-14,46 3,900 3,010 1, ,7 Bankinter 5,000-3,66 5,26 5,433 3,410 0, ,6 Bolsas y Mercados 20,790 2,16-0,05 23,175 18,000 0, ,4 CaixaBank 3,762-7,11-0,87 5,250 2,980 3, ,5 DIA 3,442-5,18-1,52 3,846 2,362 0, ,3 Ebro Puleva 15,105 2,10 5,26 17,082 11,698 0, ,1 Enagas 14,745-1,63 3,18 16,990 12,460 0, ,1 Endesa 15,720 0,67-0,82 24,355 14,630 4, ,6 FCC 18,095-3,44-9,71 24,180 14,600 0, ,6 Ferrovial 9,362-1,14 0,40 9,772 7,250 1, ,1 Gamesa 2,964-4,11-7,66 7,519 2,911 0,19 733,0 Gas Natural 12,920 0,78-2,60 15,000 10,865 3, ,4 Grifols 15,100 1,00 16,15 15,625 10,244 0, ,3 Iberdrola 4,659-0,19-3,72 6,440 4,285 7, ,6 Inditex 68,210-0,53 7,79 69,222 50,790 10, ,4 Indra 10,880 3,13 10,60 15,980 9,630 0, ,8 IAG 2,065-3,05 18,68 2,969 1,511 0, ,3 Mapfre 2,537-1,44 3,34 2,889 1,970 1, ,8 Mediaset 4,342-6,82-1,54 9,151 3,693 0, ,6 OHL 22,260 1,25 14,86 28,000 15,940 0, ,2 Red Eléctrica Española 35,675 0,92 7,89 43,895 30,245 1, ,8 Repsol-YPF 20,695-0,98-12,81 24,900 17,310 6, ,8 Sacyr Vallehermoso 3,220-13,49-18,89 9,317 3,204 0, ,8 Técnicas Reunidas 29,980 1,94 7,98 43,740 21,500 0, ,8 Telefónica 13,05-0,80-2,50 18,58 12,50 15,

3 DOW JONES EURO STOXX Máximo últimos 12 meses: 3.068, , , , , , L - 13 M - 14 X - 15 J - 16 V Mínimo últimos 12 meses: 1.995,01 Febr-11 Abri-11 Juni-11 Agos-11 Octu-11 Dici-11 Febr-12 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% ALIMENTACION Danone 49,74 2,62% 2,41% Unilever NV 25,62 1,49% -3,58% Anheuser-Busch Inbev NV49,75 2,49% 5,17% AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler 47,79 3,08% 40,88% BMW 71,98 3,02% 39,06% Volkswagen 142,50 1,28% 23,11% BANCOS BBVA 6,90-3,36% 3,29% BNP Paribas 36,88 5,22% 21,52% Deutsche Bank 33,83 1,06% 14,91% Intesa Sanpaolo 1,54 1,31% 19,09% Santander 6,41-0,79% 9,25% Société Generalé 24,03 3,33% 39,64% Unicredit 4,22-0,09% -0,20% DISTRIBUCIÓN Carrefour 17,95 1,58% 1,90% Inditex 68,21-0,53% 7,79% ELÉCTRICAS E. On Ag 16,72 2,05% 0,27% Enel 3,04-6,53% -3,44% Rwe 33,33 5,36% 22,76% Suez 19,79 1,20% -6,32% Iberdrola 4,66-0,19% -3,72% Schneider 47,95 0,99% 17,87% ENERGÍA ENI 17,34 1,52% 8,31% Repsol YPF 20,70-0,98% -12,81% Total Fina Elf 41,68 2,71% 5,52% FARMACIA Sanofi Aventis 56,40 0,16% -0,62% INDUSTRIA Siemens 74,40 0,04% 0,62% Vinci 38,16 0,13% 13,02% Nombre Precio Var. sem.% Var. anu.% INMOBILIARIA Unibal-Rodamco 146,20 2,42% 5,26% LUJO L.V.M.H. 125,30 1,33% 14,53% L Oreal 85,75 5,37% 6,26% MATERIALES Saint-Gobain 36,70 5,55% 23,71% ArcelorMittal 16,35-3,17% 15,68% CRH Plc 16,12 5,81% 4,95% MEDIA Vivendi Univers. 16,51 2,48% -2,42% QUÍMICAS Air Liquide 95,75-1,75% 0,17% Basf AG 62,98 4,31% 16,87% Bayer AG 56,17 3,63% 13,70% SEGUROS Aegon 3,99 6,01% 28,64% Allianz AG 89,66 3,08% 21,31% Axa 12,31-0,36% 22,50% Generali Assu 11,88-1,25% 2,15% Muench. 109,75 3,68% 15,79% ING Groep 6,87 6,02% 23,54% TECNOLOGÍA Nokia 4,16 10,23% 10,29% SAP AG 48,99 2,34% 19,93% Philips Kon. 16,08 3,48% -1,26% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 8,95 0,46% 0,97% France Telecom 11,42 1,47% -5,93% Italia Telecom 0,83 3,05% -0,24% Telefonica 13,05-0,80% -2,50% SERVICIOS DE INVERSIÓN Deutsche Boerse accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,31 1,59-9,76 DJ Euro Stoxx ,76 1,76-9,36 FRANCIA CAC 40 (París) ,62 1,97-9,60 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,03 2,32-0,96 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,14-17,97 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,02-0,08-25,99 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,80 2,24-11,55 HOLANDA AEX AMSTERDAM EXCHANGES INDX ,93 2,45-7,51 Europa FTSE Eurotop ,51 1,58-3,07 DJ Stoxx ,99 1,46-3,19 DJ Stoxx ,93 1,80-3,58 REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) ,07 0,90 0,09 SUIZA SWISS MARKET INDEX NEW ,69 1,75-3,08 Estados Unidos DOW JONES ,87 1,16 11,85 NASDAQ Composite ,78 1,65 11,27 STANDARD & POORS ,23 1,38 8,24 Asia JAPON NIKKEI ,17 4,88-8,26 CHINA HONG KONG HANG SENG ,62 3,41-6,70 COREA SEOUL COMPOSITE ,47 1,49-1,34 América Latina MEXICO MEXICO IPC ,70-0,61-1,65 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,50 3,45-4,47 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,83 2,83-20,57 VENEZUELA CARACAS IG ,72 2,08 108,00 CHILE SANTIAGO CHILE IGPA ,14 2,54-6,21 COLOMBIA BOGOTA IG ,77 3,47-5,96 FTSE-100 NIKKEI , , , , , L - 13 M - 14 X - 15 J - 16 V - 17 DOW JONES , , , , , L - 13 M - 14 X - 15 J - 16 V - 17 MERVAL , , , , , L - 13 M - 14 X - 15 J - 16 V , , , , , L - 13 M - 14 X - 15 J - 16 V - 17 Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 3.276, , , , , ,00-0,23% 12,51% ALFA S.A.B.-A 10,27 10,38 10,41 10,35 10,25 10,22-0,49% 16,08% AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,89-2,40% 1,13% BANCO BRADESCO SA-PREF 13,67 13,75 13,75 13,66 13,59 13,67 0,00% 4,27% BANCO DE CHILE 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 1,75% 14,85% BBVA BANCO FRANCES SA 1,71 1,69 1,69 1,82 1,83 1,83 6,73% 24,15% BRASKEM SA-PREF A 6,80 6,78 6,68 6,62 6,62 6,88 1,24% 23,57% BRADESPAR SA 16,80 16,81 15,83 15,82 15,82 15,82-5,86% 14,81% BRADESPAR SA -PREF 15,79 16,05 15,86 15,73 15,63 15,69-0,66% 20,05% CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 16,45 16,44 16,67 17,06 17,01 17,20 4,53% 28,99% CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,16 18,00 17,85 18,32 18,32 18,53 2,01% 14,39% GRUPO ELEKTRA SA 67,76 68,56 68,51 68,61 69,11 69,88 3,13% -10,39% CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 11,80 11,78 11,60 11,82 12,05 12,17 3,09% 10,74% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 8,34 8,26 8,17 8,31 8,48 8,56 2,69% 15,96% ENERSIS SA 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 3,56% 8,99% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC 1,27 1,28 1,27 1,29 1,29 1,32 3,61% 17,45% CORPORACION GEO SAB-SER B 1,31 1,30 1,26 1,19 1,13 1,14-13,03% 18,23% GERDAU SA-PREF 7,90 7,89 7,75 7,75 7,60 7,80-1,28% 30,22% GRUPO MODELO S.A.B.-SER C 4,74 4,89 4,97 4,99 5,07 5,01 5,61% 2,87% GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,30 13,50 13,61 13,65 13,87 13,90 4,47% 8,98% GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 3,06 3,17 3,18 3,23 3,17 3,19 4,25% 33,75% PETROBRAS - PETROLEO BRAS 11,25 11,34 11,19 11,03 11,11 11,20-0,44% 11,73% PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 10,46 10,61 10,51 10,32 10,42 10,54 0,72% 19,72% SARE HOLDING SAB DE CV-CL B 0,09 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 11,11% 53,85% TV AZTECA SAB DE CV-CPO 0,52 0,53 0,53 0,52 0,51 0,52-0,39% 4,03% USINAS SIDER MINAS GER-PF A 5,35 5,30 5,35 5,28 5,26 5,32-0,47% 23,35% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 7,26 7,15 7,05 7,08 6,84 7,01-3,44% -0,57% VALE SA 19,50 19,89 19,70 19,42 19,08 19,07-2,21% 14,06% VALE SA-PREF 19,42 19,67 19,48 19,40 18,79 19,16-1,36% 15,08% VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B 0,90 0,92 0,93 0,92 0,94 0,92 2,23% 19,61% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 870,99 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) baja un 2,73%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software;) se comporta de forma negativa y baja un 0,64%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una bajada del 1,77%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina negativamente con una bajada del 1,05%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) baja un 1,82%, y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Agua y otros; Energías Renovables) baja un 0,37%. Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 857,65 885,27 884,19 882,58 879,88 860,97 870, ,35 758,28 1. SERVICIOS FINANCIEROS 649,01 697,06 697,73 693,03 692,22 668,56 678,02 964,82 545, BANCOS 0,60 8,44 10,62 Santander 5,870 6,464 6,480 6,422 6,450 6,285 6,413 9,239 5,075 0,20 3,11 10,43 Banco Popular 3,520 3,570 3,556 3,505 3,477 3,262 3,211 4,580 2,752-4,78 11,63 Banco Sabadell 3,795 4,050 4,100 4,005 3,987 3,739 3,762 5,250 2,980 0,00-4,33 Banco Valencia 0,615 0,390 0,350 0,355 0,350 0,330 0,330 3,775 0,310-1,22 - Banca Cívica 2,279 2,498 2,460 2,435 2,400 2,264 2,200 2,707 2,005-6,58 21,31 Banesto 3,725 4,000 3,970 3,900 3,891 3,945 3,920 6,839 3, ,47 Bankia 3,595 3,525 3,488 3,450 3,337 3,094 3,075 3,900 3,010 0,15 2,78 10,39 Bankinter 4,750 5,190 5,130 5,148 5,171 5,000 5,000 5,433 3,410 0,42 2,90 10,67 BBVA 6,680 7,140 7,140 7,124 7,090 6,800 6,900 9,300 5,032 0,15 4,25 15,35 CaixaBank 2,934 2,852 2,827 2,780 2,765 2,600 2,589 3,270 2, SEGUROS - 5,91 8,01 Corporación Mapfre 2,455 2,574 2,595 2,580 2,540 2,510 2,537 2,889 1,970 0,52 4,21 7,65 Catalana Occidente 12,270 13,100 13,100 13,010 13,070 12,940 13,000 18,870 10, CARTERA Y HOLDINGS 0,50 2,99 4,82 Corporación Alba 30,230 31,800 32,000 32,690 33,140 32,920 33,500 43,200 27, Dinamia 3,950 4,200 4,360 4,300 4,250 4,280 4,240 8,642 3, INMOBILIARIAS Y OTROS AISA 0,095 0,035 0,032 0,039 0,038 0,032 0,032 0,270 0, ,35 Inmobiliaria Colonial 2,290 1,984 2,009 2,021 1,874 1,870 1,850 8,400 1, Metrovacesa 1,040 0,920 0,870 0,900 0,900 0,880 0,870 5,610 0,810 0, Quabit 0,081 0,086 0,087 0,099 0,090 0,088 0,087 0,255 0, Realia 1,090 1,010 1,000 1,020 0,980 0,995 0,980 2,020 0,955 0, Renta Corporación 1,010 0,900 0,890 0,910 0,920 0,880 0,880 1,775 0, Reyal Urbis 0,480 0,475 0,460 0,480 0,455 0,430 0,430 1,365 0, Urbas 0,023 0,019 0,019 0,021 0,020 0,020 0,019 0,098 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,60 7,70 11,11 BME 20,800 20,350 20,800 21,285 21,300 21,000 20,790 23,175 18,000 0,15 2,01 42,96 Renta 4 5,020 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970 5,490 4, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 971,29 967,04 961,33 963,00 959,87 946,63 960, ,07 915, TELECOMUNICACIONES Y OTROS - 12,26 14,62 Telefónica 13,385 13,155 13,065 13,090 13,045 12,865 13,050 18,575 12,500-22,19 Jazztel 3,737 4,375 4,396 4,416 4,401 4,364 4,423 4,650 3, Ezentis 0,260 0,234 0,237 0,238 0,240 0,227 0,218 0,550 0, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE - 2,43 101,80 Amadeus 12,535 14,330 14,345 14,370 14,360 14,135 14,375 14,830 11,210 0,68 6,25 9,32 Indra A 9,837 10,550 10,580 10,500 10,450 10,380 10,880 15,980 9, Amper 1,660 1,890 1,920 1,870 1,940 1,900 1,880 4,370 1, ,26 Tecnocom 1,400 1,610 1,730 1,680 1,685 1,600 1,600 2,410 1, SERVICIOS DE CONSUMO 665,86 742,02 737,14 731,51 737,59 726,61 728,87 993,85 593, MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,45 10,00 9,83 Antena 3 Television 4,650 5,100 5,080 4,970 4,910 4,860 4,700 7,330 3, Prisa 0,870 0,845 0,850 0,830 0,800 0,765 0,780 2,280 0,625-5,63 11,34 Mediaset 4,410 4,660 4,570 4,410 4,296 4,397 4,342 9,151 3, Vertice 360 0,150 0,136 0,134 0,137 0,137 0,130 0,128 0,269 0, Vocento 1,555 2,050 2,040 2,000 2,000 2,000 2,030 3,800 1,535 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA - 9,12 Codere 6,100 6,950 6,870 6,850 6,750 6,700 6,780 11,290 5,620 0,05 0,99 22,36 Melia Hotels 3,895 5,410 5,345 5,360 5,480 5,345 5,500 9,245 3,680 0,00-29,81 NH Hoteles 2,180 2,620 2,560 2,500 2,500 2,440 2,510 6,300 1, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - - IAG 1,740 2,130 2,093 2,066 2,075 2,062 2,065 2,969 1,511 0,00-8,28 Vueling 3,870 5,220 5,270 5,140 5,150 5,160 5,280 11,570 3, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,57 4,48 15,35 Abertis Infraestructuras 12,340 13,005 13,035 13,040 13,300 12,975 13,075 14,268 9, COMERCIO MINORISTA 0, Service Point Solutions SA 0,228 0,224 0,238 0,234 0,227 0,226 0,219 0,617 0, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,26 3,82 21,04 Baviera 6,500 6,330 6,400 6,400 6,800 6,800 6,800 8,620 6,010 0,89 2,81 12,79 Prosegur 33,790 36,960 36,750 36,940 37,240 36,300 36,100 43,460 27, Funespaña 6,930 6,970 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 7,990 6, Corporación Dermoestética 0,595 0,540 0,540 0,540 0,555 0,520 0,500 1,860 0, BIENES DE CONSUMO 2.019, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS - 12,22 Barón de Ley 43,500 43,000 43,000 42,010 44,460 43,010 43,220 49,800 38,500 0,10 2,03 39,48 Bodegas Riojanas S.A. 4,940 4,970 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 6,990 4,340-1,43 23,93 Campofrío Alimentación 6,430 7,100 7,120 7,130 7,150 6,990 7,090 9,910 5, Deoleo 0,430 0,460 0,460 0,445 0,435 0,430 0,430 0,750 0, ,16 DIA 3,495 3,630 3,685 3,680 3,533 3,500 3,442 3,846 2,362-3,67 17,79 Ebro Foods 14,350 14,795 14,925 15,000 15,200 14,680 15,105 17,082 11, Natra 0,900 0,945 0,940 0,950 0,960 0,970 0,995 2,400 0,850 0,45 1,94 10,27 Pescanova 25,780 26,400 26,380 26,500 26,230 26,130 25,760 31,120 22,230-1,87 15,50 Viscofán 28,660 31,340 31,490 31,600 31,650 30,450 30,220 31,990 22, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS - 5,21 9,87 Grupo Empresarial Ence 1,745 2,025 2,025 2,030 2,025 1,955 1,920 2,890 1,610 0,30 4,51 5,81 Iberpapel Gestión SA 13,080 13,490 13,770 13,900 13,750 13,500 13,310 17,000 12,050 0,12 2,60 11,95 Miguel y Costas 18,490 19,440 19,400 19,380 19,380 19,390 19,450 19,880 13,950-4,11 4,32 Papeles y Cartones de Europa SA 2,495 3,070 3,070 3,000 2,930 2,885 2,925 4,420 2,440 0,14 4,66 3,29 Unipapel SA 11,950 11,810 11,810 11,890 11,930 11,900 11,800 14,048 11, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO - - Grupo Tavex 0,310 0,380 0,430 0,392 0,395 0,390 0,390 0,494 0, Adolfo Domínguez 5,150 4,780 4,790 4,770 4,770 4,820 4,690 9,500 4,520 1,20 2,05 22,92 Inditex 63,280 68,570 68,030 68,120 68,270 67,730 68,210 69,222 50,790-8,21 Sniace 0,956 1,128 1,115 1,123 1,094 1,049 1,079 1,829 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,29 4,58 12,11 Almirall 5,310 5,880 5,990 6,020 6,100 6,030 6,230 8,830 4, Biosearch 0,405 0,445 0,445 0,445 0,440 0,435 0,435 1,120 0,385-3,72 19,13 Faes Farma 1,255 1,780 1,770 1,750 1,680 1,670 1,615 2,933 1,160-54,59 Grifols 13,000 14,950 15,100 15,100 15,440 15,020 15,100 15,625 10, Natraceutica 0,156 0,158 0,163 0,161 0,164 0,160 0,156 0,396 0,145 0,19 4,83 6,26 Prim 4,000 3,970 3,870 3,940 3,940 3,940 3,940 5,850 3,550 0,17 3,61 12,92 Rovi 5,090 4,750 4,740 4,800 4,780 4,770 4,770 5,680 4, Zeltia 1,720 1,960 1,925 1,910 1,845 1,800 1,845 3,195 1, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,52 2,93 10,70 Vidrala 18,600 18,630 18,800 18,070 18,490 17,900 18,260 21,524 16, MAT, INDUSTRIA Y CONSTR. 989, , , , ,10 984,81 996, ,67 883, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,45 3,29 18,50 Acerinox 9,910 11,065 10,960 10,760 10,640 10,535 10,645 14,017 7,912-3,47 - Arcelormittall 14,075 16,860 17,035 16,725 16,280 16,175 16,365 27,395 10,470 1,62 10,47 Cie Automotive 5,600 5,600 5,590 5,510 5,545 5,500 5,550 6,650 4,600-8,18 5,70 Lingotes Especiales 2,900 3,040 3,050 3,000 3,020 3,020 3,020 4,230 2, Tubacex 1,865 2,265 2,245 2,250 2,195 2,160 2,165 3,210 1,560-0,70 359,09 Tubos Reunidos 1,535 1,800 1,765 1,740 1,730 1,690 1,710 2,440 1,390 6

7 Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 BIENES DE EQUIPO 10,50 2,59 10,07 Aux.Ferrocarril 385, , , , , , , , , Azkoyen 1,130 1,450 1,535 1,570 1,535 1,485 1,560 2,550 1,115-2,59 6,60 Elecnor 9,980 9,880 9,900 9,690 9,830 9,500 9,600 11,693 8,320-0,23 12,61 Gamesa 3,210 3,091 3,047 3,060 3,020 2,961 2,964 7,519 2, Nicolas Correa 1,035 1,020 1,020 0,990 0,970 1,015 0,950 2,230 0,905 0,54 4,86 19,49 Zardoya Otis 10,600 10,500 10,560 10,520 10,270 10,240 10,290 11,419 8, CONSTRUCCIÓN - 4,95 9,59 Acciona 66,730 62,900 62,650 62,580 62,020 61,290 61,790 80,890 56,190 2,05 8,75 7,53 ACS 22,900 23,500 23,600 23,400 23,200 23,005 23,420 34,500 21,320 0, Cleop 2,100 1,630 1,620 1,480 1,450 1,320 1,240 7,990 1,210 0,42 4,27 2,99 Ferrovial 9,325 9,470 9,499 9,446 9,501 9,289 9,362 9,772 7,250 1,43 7,54 7,13 FCC 20,040 18,740 18,690 18,470 18,160 17,750 18,095 24,180 14,600-2,20 10,38 OHL 19,380 21,985 21,820 22,160 22,060 21,550 22,260 28,000 15,940 0,00 3,01 5,56 Sacyr Vallehermoso 3,970 3,722 3,654 3,580 3,390 3,254 3,220 9,317 3, San José 2,070 2,500 2,460 2,400 2,480 2,310 2,420 5,940 1, MATERIALES CONSTRUCCIÓN - - Cementos Portland Valderrivas 6,810 7,490 7,440 7,200 7,220 7,320 7,100 17,190 6,720 0, Uralita 1,565 1,510 1,480 1,480 1,480 1,480 1,400 3,570 1, INDUSTRIA QUÍMICA 0,00-24,63 Ercros 0,680 0,705 0,705 0,703 0,702 0,660 0,665 1,159 0,650 0, La seda de Barcelona 0,051 0,046 0,045 0,045 0,044 0,043 0,043 0,105 0, INGENIERÍA Y OTROS 0,20 1,31 6,20 Abengoa 16,400 16,360 16,150 15,900 15,915 15,135 15,240 24,130 14,250-3,20 17,18 Duro Felguera 1,910 2,055 2,070 2,005 2,090 2,090 2,250 3,130 1,760 0,23 8,12 6,08 Fluidra 5,060 5,190 5,220 5,230 5,200 5,110 5,170 6,230 4, General de Alquiler de Maquinaria 0,380 0,630 0,710 0,680 0,660 0,620 0,650 2,070 0,220 0, Inypsa 0,920 0,940 0,940 0,970 0,950 0,965 0,965 1,950 0,805 1,34 4,49 15,33 Tecnicas Reunidas 27,765 29,410 29,325 29,515 29,770 29,200 29,980 43,740 21, AEROSPACIAL - 0,81 - EADS 24,010 26,670 26,940 27,000 27,000 26,710 27,000 27,520 18, ENERGIA Y PETROLEO 1.111, , , , , , , ,10 944, PETRÓLEO 1,05 5,33 5,25 Repsol YPF 23,735 20,900 21,010 20,940 20,670 20,465 20,695 24,900 17, ELECTRICIDAD Y GAS 0,83 6,15 9,65 Enagas 14,290 14,990 14,925 15,210 14,845 14,725 14,745 16,990 12, ,92 Endesa 15,850 15,615 15,700 15,900 15,735 15,420 15,720 24,355 14,630 0,35 2,81 9,94 Gas Natural 13,265 12,820 12,960 13,100 13,060 12,935 12,920 15,000 10,865 0,03 0,64 9,07 Iberdrola 4,839 4,668 4,650 4,687 4,657 4,615 4,659 6,440 4,285 1,88 5,50 11,39 R.E.C. 33,065 35,350 35,550 36,890 36,600 36,305 35,675 43,895 30, ENERGÍAS RENOVABLES - 1,85 - Enel G.P. 1,582 1,513 1,504 1,549 1,510 1,477 1,473 2,099 1,451 0, Fersa 0,710 0,695 0,700 0,690 0,670 0,630 0,650 1,530 0,625 0, Montebalito 1,140 1,015 1,015 1,010 1,010 0,970 0,970 2,360 0,970-4,12 16,82 Solaria 0,965 1,025 1,020 0,995 0,980 0,955 0,970 2,700 0,940 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren- Última Interanuales Íntegro tabi- cotizac. Prece- C lidad PER ACCIONES 2011 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo CARMOSA 65,48 67,19 67,34 67,49 67,47 67,35 67,35 69,45 61, FIPONSA 38,04 39,50 39,89 39,10 39,80 39,75 39,37 48,10 34, INFRAN 95 9,42 9,55 9,58 9,58 9,58 9,60 9,60 10,81 8, MONTE DE VALORES 3,61 3,80 3,81 3,80 3,80 3,78 3,78 4,46 3,37 DERECHOS Inicio Fin Precio Cambio Derechos VALORES Nuevas Antiguas Ampliación Ampliación Derecho Precedente Negociados BANCO SANTANDER DERECHOS ENERO /1/12 30/1/12 0,13 0, accionistas@santander.com I

8 FONDOS VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. RENTA FIJA CORTO PLAZO EUR SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI 1.383,54 17/02/2012 2, ,83 6,62 RENTA FIJA EUR SANTANDER RENTA FIJA, FI 847,72 17/02/2012 2, ,93 16,05 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI 87,44 17/02/2012 2, ,67 22,73 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI 120,21 17/02/2012 5, ,10 8,86 RENTA FIJA EUR CORPORATIVA SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI 57,70 17/02/2012 2, ,97-7,32 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS,FI 139,19 17/02/2012 8, ,73 23,23 MIXTOS RENTA FIJA ZONA EURO SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI 12,21 17/02/2012 0, ,14 17,91 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI 13,49 17/02/2012-1, ,21 27,83 SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI 66,55 15/02/2012 1, ,47 21,89 SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR FI 119,31 17/02/2012 1, ,86 24,45 MIXTOS RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER MIXTO ACCIONES,FI 32,93 17/02/ , ,01 69,19 RENTA VARIABLE ESPAÑA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI 14,05 17/02/ , ,75 14,44 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI 8,91 17/02/ , ,54 21,5 SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI 16,04 17/02/ , ,05 17,05 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI 104,51 17/02/ , ,51 51,66 F.I.M., RENTA VARIABLE EURO SANTANDER ACCIONES EURO, FI 2,38 17/02/ , ,00 141,05 SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI 4,90 17/02/ , ,41 165,73 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL USA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI 34,72 15/02/2012 1, ,75 69,88 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL JAPÓN SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I 25,37 15/02/2012-7, ,61 68,09 F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EMERGENTES SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI 205,31 15/02/2012-1, ,61 126,52 SANTANDER BRICT, FI 196,96 15/02/2012-5, ,08 212,46 8

9 Santander Gestión de Activos VALOR FINAL ÚLTIMOS PARTICIPACIÓN FECHA 365DÍAS AÑO EN CURSO PRODUCTO / ENTIDAD EUROS CIERRE T.A.E. DÍAS ACUMULADO T.A.E. F.I.M., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI 158,73 17/02/2012-9, ,63 208,82 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI 74,43 17/02/ , ,92 157,01 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE C 114,26 17/02/2012 2, ,75 5,95 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE B 113,54 17/02/2012 2, ,71 5,68 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE A 112,67 17/02/2012 2, ,68 5,37 SANTANDER TESORERO, FI- CLASE I 115,02 17/02/2012 2, ,78 6,22 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE C 7,74 17/02/ , ,36 19,88 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI- CLASE A 7,55 17/02/ , ,28 19,11 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE B 13,61 17/02/ , ,57 12,85 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI-CLASE A 13,27 17/02/ , ,43 11,68 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE A 70,90 17/02/2012 2, ,56 4,42 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE B 71,28 17/02/2012 2, ,59 4,69 SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI- CLASE C 71,62 17/02/2012 2, ,62 4,89 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI 6,03 17/02/2012-9, ,44 62,38 SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI 105,78 17/02/2012-9, ,33 146,63 SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI 61,33 17/02/ , ,05 46,56 GLOBALES SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI 66,31 15/02/2012-2, ,42 12,13 SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI 116,76 15/02/2012 0, ,42 12,11 FONDOS GARANTIZADOS RENTA FIJA SANTANDER 100 POR 100, FI 85,73 17/02/2012 2, ,82 55,14 FONDOS GARANTIZADOS RENTA VARIABLE SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI 54,78 15/02/2012-0, ,19-1,53 FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI 117,11 15/02/2012 2, ,08 9,07 FONDO SUPERSELECCION, FI 39,68 15/02/2012 0, ,24 1,95 SANTANDER MEMORIA, FI 136,60 15/02/2012 0, ,87 25,82 SANTANDER 104 USA, FI 131,13 15/02/2012 3, ,51 22,28 SANTANDER 104 USA 2, FI 128,49 15/02/2012 3, ,50 22,18 SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI 109,64 15/02/2012 4, ,53 13,1 SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI 111,52 15/02/2012 4, ,59 13,61 9 accionistas@santander.comi

10 PRODUCTO FINANCIERO SANTANDER MIXTO RF 90/10 Características inversoras Santander Mixto RF 90/10 es un fondo que invierte cerca del 90% de su patrimonio en valores de renta fija, principalmente en emisiones públicas como bonos y letras del estado, y el 10% restante en acciones de compañías de la Zona Euro. Es una opción adecuada para aquellos clientes conservadores interesados en entrar o mantener un pequeño porcentaje en bolsa, pero sin abandonar la tranquilidad de la renta fija. Claves de la gestión 1 PROTECCIÓN DEL CAPITAL Rigor en la gestión del fondo, cuyo principal objetivo es la protección del capital en periodos de años naturales. La estructura de cartera y la estrategia de inversión irán enfocadas a este objetivo. 2 DIVERSIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD La gestión flexible entre los pesos dados a renta fija y renta variable y la diversificación en cada activo serán las fuentes de retorno para la cartera y el gran valor aportado por el gestor. 3 RENTABILIDAD-RIESGO Cada inversión realizada será sometida a un riguroso seguimiento y control, con el fin de generar la mayor rentabilidad posible de cada valor reduciendo al máximo el riesgo asumido. Razones para invertir en el fondo Detalles comerciales del fondo Categoría: Renta Fija Mixta Euro Plazo Inversión (recomendado): 2 años Comisión Gestión: 1,50% Comisión Depósito: 0,10% Inversión Mínima Inicial: 1 participación Patrimonio: 541,65 Mn a 19/05/2011 Gestora: Cristina Rodríguez Iza Gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC Depositario: Santander Investment, SA Nuestras capacidades de Gestión Un gran equipo de Asset Allocation Asset Allocation Un especialista en cada activo Dilatada experiencia en gestión dinámica y asignación de activos, con un equipo de larga trayectoria y reconocimiento. Renta Fija Valor añadido Gran capacidad de gestión en todo el espectro de riesgo y retorno, así como soluciones hechas a medida, con una trayectoria comprobada. Renta Variable Especialistas en España y Europa Amplio concimiento y experiencia de los equipos gestores y analistas de valores, que gracias al profundo análisis y seguimiento que hacen de las empresas europeas logran aportar un gran valor en sus recomendaciones. 10

11 EMISIONES WARRANTS Santander Emisor Subyacente Tipo Strike Vencimiento Ratio Bid price Delta Elasticidad Spot BSAN Abertis C 13 15/06/2012 0,50 0,55 28,24% 6,75 13,13 BSAN ACS C 22 15/06/2012 0,20 0,61 13,11% 5,06 23,48 BSAN Acerinox C 10 15/06/2012 0,50 0,64 33,45% 5,80 10,77 BSAN Allianz C 90 16/03/2012 0,10 0,41 5,53% 12,42 90,68 BSAN Amazon C /09/2012 0,05 0,21 0,92% 3,34 183,42 BSAN Acciona C 65 15/06/2012 0,10 0,52 4,81% 5,07 61,79 BSAN Axa C 12 15/06/2012 0,50 0,81 30,57% 4,85 12,54 BSAN Bank of America C 9 15/06/2012 0,50 0,34 23,23% 4,56 8,09 BSAN Basf C 65 16/03/2012 0,10 0,21 4,74% 13,07 64,23 BSAN Bayer C 54 16/03/2012 0,10 0,40 7,02% 10,84 56,72 BSAN BBVA C 7 21/09/2012 0,50 0,52 28,05% 3,58 6,99 BSAN Bankinter C 5,5 15/06/2012 0,50 0,23 22,38% 3,97 5,03 BSAN BNP C 35 15/06/2012 0,10 0,61 6,58% 4,10 37,75 BSAN BP C 4,8 15/06/2012 0,50 0,35 30,65% 4,50 5,00 BSAN Caterpillar C /03/2012 0,10 0,93 7,45% 10,53 114,50 BSAN Arcelor-Mittal C 18 15/06/2012 0,20 0,26 8,72% 5,09 16,54 BSAN Citigroup C 33 15/06/2012 0,20 0,70 11,49% 5,21 33,14 BSAN Cisco C 19 21/09/2012 0,20 0,55 12,82% 4,87 20,35 BSAN Deutsche Bank P 40 16/03/2012 0,10 0,61-8,21% 5,11 34,31 BSAN Dell C 16 15/06/2012 0,20 0,52 14,37% 5,43 18,24 BSAN Vinci C 37 15/06/2012 0,20 0,88 12,55% 5,76 38,76 BSAN EADS C 24 16/03/2012 0,20 0,68 17,84% 7,52 27,20 BSAN Eon C 18 21/09/2012 0,20 0,23 8,35% 4,85 16,84 BSAN FCC C 19 15/06/2012 0,20 0,42 10,35% 3,93 18,21 BSAN Ferrovial C 9 15/06/2012 0,50 0,60 31,21% 5,04 9,44 BSAN Ford C 13 15/06/2012 0,20 0,22 10,86% 5,98 12,85 BSAN Fresenius P 70 21/09/2012 0,10 0,81-3,17% 2,24 78,54 BSAN Eur/Gbp P 0,87 16/03/ ,00 0,45-990,95% 19,08 0,83 BSAN Eur/Jpy P /06/ ,00 0,55-658,96% 1298,75 104,93 BSAN Eur/Usd P 1,33 15/06/ ,00 0,38-552,98% 18,92 1,32 BSAN Gamesa P 3 15/06/2012 0,50 0,26-20,83% 2,53 2,98 BSAN Google C /06/2012 0,01 0,47 0,57% 7,17 606,28 BSAN Grifols C 14,04 16/03/2012 0,21 0,52 15,07% 4,82 15,56 BSAN Iberdrola P 5 15/06/2012 0,50 0,30-28,57% 4,88 4,67 BSAN Ibex 35 C /09/2012 0,00 0,89 0,06% 5, ,50 BSAN Indra P 11 15/06/2012 0,20 0,21-8,97% 4,85 11,00 BSAN Intel C 28 21/09/2012 0,20 0,51 10,73% 5,17 27,46 BSAN Inditex C 69,78 21/09/2012 0,10 0,62 5,23% 5,50 68,96 BSAN Mapfre C 2,2 15/06/2012 0,50 0,30 35,73% 3,31 2,55 BSAN Louis Vuitton C /03/2012 0,10 0,63 6,05% 12,71 126,53 BSAN McDonalds C 92 15/06/2012 0,10 0,93 6,89% 8,68 100,29 BSAN Microsoft C 33 15/06/2012 0,20 0,28 8,79% 7,91 31,42 BSAN Nestle C 51 15/06/2012 0,10 0,49 7,64% 10,50 55,90 BSAN Nokia P 4,5 16/03/2012 0,50 0,26-30,74% 5,98 4,18 BSAN L'Oreal C 88 16/03/2012 0,10 0,21 4,15% 13,22 85,98 BSAN Oracle C 30 15/06/2012 0,20 0,43 10,12% 5,51 28,90 BSAN Pfizer C 19 15/06/2012 0,20 0,46 14,99% 7,65 21,31 BSAN Philips C 16 16/03/2012 0,20 0,20 11,54% 9,94 16,26 BSAN Popular P 4 16/03/2012 0,50 0,40-42,39% 3,96 3,25 BSAN Royal Dutch Shell C 23 16/03/2012 0,20 0,22 10,63% 11,20 23,06 BSAN Red Electrica C 37 15/06/2012 0,20 0,47 9,83% 6,81 36,08 BSAN Repsol C 21 15/06/2012 0,50 0,99 27,49% 5,70 20,97 BSAN Research in Motion P 20 16/03/2012 0,20 0,78-16,83% 3,55 15,11 BSAN Roche C /06/2012 0,10 0,83 5,03% 10,58 162,33 BSAN RWE C 39,87 21/09/2012 0,20 0,50 7,03% 3,46 33,64 BSAN Santander C 6 21/09/2012 0,50 0,53 31,87% 3,96 6,50 BSAN SAP C 45 16/03/2012 0,10 0,45 8,87% 10,25 49,29 BSAN Saint-Gobain C 37 15/06/2012 0,20 0,94 11,70% 4,62 37,60 BSAN Siemens C 75 15/06/2012 0,10 0,55 5,54% 7,56 75,40 BSAN Societe Generale C 25 15/06/2012 0,20 0,70 11,14% 3,78 24,51 BSAN Telefónica C 13 21/09/2012 0,50 0,58 26,99% 6,10 13,13 BSAN Thyssen C 25 15/06/2012 0,20 0,23 6,66% 3,71 20,98 BSAN Thyssen C 27 21/09/2012 0,20 0,34 7,01% 2,48 20,94 BSAN Telecinco C 4 15/06/2012 0,50 0,36 34,56% 4,43 4,43 BSAN Total Fina P 27 21/09/2012 0,20 0,23-2,30% 1,60 41,84 BSAN Total Fina C 40 16/03/2012 0,20 0,51 14,99% 13,32 42,02 BSAN Vodafone P 1,56 16/03/2012 1,02 0,23-32,72% 1,87 1,75 BSAN Vodafone P 1,66 15/06/2012 1,02 0,34-39,78% 2,21 1,75 BSAN Vodafone C 1,76 16/03/2012 1,02 0,24 54,72% 3,43 1,75 BSAN Vodafone C 1,95 15/06/2012 1,02 0,21 42,55% 1,71 1,75 BSAN Exxon P 70 21/09/2012 0,10 0,40-2,38% 3,27 85,87 BSAN Zeltia C 1,5 15/06/2012 0,50 0,38 37,76% 1,89 1,88 BSAN Zurich P /06/2012 0,05 0,35-0,90% 2,70 233,33 BSAN Zurich P /03/2012 0,05 0,30-1,61% 6,56 232,27 11 accionistas@santander.com I

12 NOTICIAS FINANCIERAS ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A. Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente acuerdo adoptado por su INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT-100 XETRA DAX CAC-40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Enero 855, , , , , , ,51 17 de febrero de , , , , , , ,17 Var. Mensual febrero 1,85% 1,74% 3,84% 6,02% 4,28% 4,54% 2,51% 6,61% Var. Año ,56% 1,06% 6,61% 16,10% 8,86% 9,66% 5,99% 10,98% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 12

13 DIVIDENDOS ACTIVOS Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA Fecha de Pago Euro en la Fuente Líquido APERAM. SOCIETE ANONYME A CTA ,1227 0,0258 0,0969 ARCELORMITTAL A CTA ,1227 0,0258 0,0969 CAIXABANK A CTA ,0600 0,0126 0,0474 BANKINTER A CTA ,0385 0,0081 0,0304 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 13 accionistas@santander.com I

14 Coches Volvo Volvo es una de las marcas más fuertes del sector del automóvil con una larga y orgullosa historia de innovaciones líderes en el mundo. Benefíciese de un 18 % en una selección de vehículos Volvo seminuevos Hasta el 26 de febrero de 2012 Más información en: El Valor de las Ideas