ASOCIACIÓN GRANDES USUARIOS ENERGÍA ELÉCTRICA REPÚBLICA ARGENTINA INFORME MENSUAL EXCLUSIVO PARA SOCIOS

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1 ASOCIACIÓN GRANDES USUARIOS ENERGÍA ELÉCTRICA REPÚBLICA ARGENTINA INFORME MENSUAL EXCLUSIVO PARA SOCIOS AÑO 24 Nº 237 Marzo de Mayo N 516 piso 11º (C1002ABL) CABA. Rep. Arg. Tel (011) agueera@agueera.com.ar ÍNDICE MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA Síntesis del MEM Precios del mes GAS Y COMBUSTIBLES Síntesis Precios Factores de Conversión INFORME ESPECIAL Participación de AGUEERA en Escenarios Energéticos Argentina 2035 La Transición Energética Alemana y sus Impactos NOTICIAS DEL MES Sector Eléctrico Sector Gas Mercosur e Internacionales Nuevas Fuentes de Energía PRECIOS HORARIOS Precio Spot Costo Marginal ANEXO ESTADÍSTICAS - 1 -

2 Mercado Eléctrico Mayorista Novedades del MEM Síntesis de Marzo del Mercado Eléctrico Mayorista En esta sección usted encontrará información útil sobre: Demanda de energía y potencia o Demanda máxima de potencia y energía o Distribución de la demanda Potencia instalada Generación o Generación hidráulica o Exportación o Generación térmica y uso de combustibles o Disponibilidad térmica Demanda La demanda del sistema integrado (MEM + MEM Sistema Patagónico), ha crecido un 17,9% respecto a marzo de MEM + PAT Año GWh Marzo , / ,9% [MW] Demanda máxima de potencia anual y energía acumulada [GWh] Potencia Energía [Ver tabla de datos] 2

3 Novedades del MEM GW La variación mensual del requerimiento anual de potencia y energía se muestra a continuación. Demanda máxima de potencia MWh Demanda de energía Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic [Tabla de datos] La distribución de la demanda, en función de la energía demandada, es la siguiente para el mes de marzo. Demanda de Energía Ctos Plus y Ctos Base remanentes GUMES 3% Res.Entre 1000 y 1400 kwh bim 5% Res.Entre 1400 y 2800 kwh bim 5% Res.Mayor 2800 kwh bim 1% Ctos Plus y Ctos Base remanentes GUMAS 6% Compra SPOT + Ahesión CAMMESA 10% Distribuidora 81% Res.Menor 1000 kwh bim 29% General + Alumbrado Público 30% Mayores de 300 kw 11% Potencia instalada La potencia instalada y la potencia máxima desde el año 2002 hasta el año en curso se muestran a continuación: MW Potencia Instalada y potencia máxima Motgdres (DO/GN) TG TV CC Eólico Nuclear Hidro Potencia máxima [Ver tabla de datos] 3

4 Novedades del MEM Generación El gráfico representa los balances anuales de energía, según fuente de generación entre 2000 y lo acumulado a marzo de GWh Generación anual por tipo HIDRAÚLICA NUCLEAR TÉRMICA IMPORTACIÓN [Ver tabla de datos] Hidráulica. Yacyretá operó con aportes hidráulicos levemente inferiores a los históricos del mes. Salto Grande, operó con aportes levemente superiores a la media histórica. Tanto en Futaleufú como en las cuencas del Comahue, los aportes fueron muy inferiores a los históricos del mes Exportación No hubo exportación de Energía Eléctrica. Generación térmica y uso de combustibles MMm³equiv/día Carbón GO FO GN

5 Novedades del MEM El consumo de Gas Natural mensuales, para 2013, 2014 y 2015 se aprecia a continuación. En invierno se complementa con el mayor uso de gas oil y fuel oil Consumo GN GN13 GN 14 GN [miles dam³] ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 600 Consumo GO GO 13 GO 14 GO Consumo FO FO 13 FO 14 FO Miles de ton Miles de ton ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Disponibilidad Térmica La disponibilidad del parque térmico convocado a generar resultó superior a la prevista, siendo el porcentaje de indisponibilidad de 26,1% y el previsto de 40,5%. Indisponibilidad Marzo Prevista 40,5% Real ,1% Real ,7% 5

6 Novedades del MEM Precios MEM En esta sección usted encontrará información útil sobre: Precio monómico MEM Precio estacional o Déficit del Fondo de Estabilización Cargo Adicional Demanda Excedente Precio monómico del MEM Los precios medios de la energía en el mercado y los demás cargos que conforman el precio monómico en el año 2015 son: $/MWh 2014/2015 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Precio medio energía spot Sobrec. Transitorio Despacho+Ad. STD 216,94 197,67 193,74 214,86 230,89 269,34 273,1 Energía Adicional 3,66 3,88 4,06 3,82 4,10 3,73 3,10 Sobrecosto Combustible 5,55 5,58 5,13 5,69 5,17 5,05 5,02 Adicional Potencia 11,72 10,5 10,27 10,46 10,31 10,03 9,96 Precio medio monómico parcial 357,87 337,63 333,14 354,83 370,47 408,15 411,18 Sobrec. Importación Brasil Sobrec. Contratos MEM 138,22 137,87 139,11 118,62 78,89 105,13 104,2 Precio medio monómico 496,09 475,5 472,31 473,45 449,36 513,28 515,38 Cargo de Sustentabilidad y Garantía * Fondo Nac. de la E. Eléctrica 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Cargo FONINVEMEM 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 * Se recuerda que por nota SE Nº 3902/13, a partir de agosto de 2013 se crea el cargo de Sustentabilidad y Garantía de 15 $/MWh, que los GU abonarán por la energía adquirida a CAMMESA [Ver tabla de datos] 6

7 Novedades del MEM $/MWh Potencia Sobrecostos Monómico Sancionado Precio Monomico Pérdidas Energía Spot Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 [Ver tabla de datos] La evolución de los precios medios anuales desde el año 1999 hasta marzo 2015 es la que se presenta a continuación. Haciendo clic aquí accederá a la base de datos correspondiente. $/MWh Precio Anual Promedio Energía Spot Sobrecostos Pérdidas Potencia Estacional Sancionado [Ver tabla de datos] [Volver al índice] Precios horarios de marzo Un detalle de los precios horarios de marzo se muestran aquí en tanto que los costos marginales se pueden ver haciendo click aquí. 7

8 Novedades del MEM Precio sancionado La resolución 2016/12 asigna a cada distribuidora un Precio de Referencia Estacional Subsidiado. Éste resulta equivalente al precio medio de compra de octubre 2012 de los siguientes precios por categoría de usuario. Res. S.E. Nº 1169/2008 Precio Estacional Segmento de Demanda ($/MWh) < kwh/bim 31 Residencial > kwh/bim < kwh/bim 60 > kwh/bim < kwh/bim 90 > kwh/bim 150 Alumbrado Público 38 General < kwh/bim 60 General >4.000 kwh/bim 70 Demanda > 300 kw 100 Promedio Ponderado 96 La diferencia entre el precio monómico y el precio estacional genera el siguiente déficit en el sistema Evolución de los subsidios a la energía 2015: $ Subsidios $ Sancionado $ $ : $ : $ : $ Ene 12 Mar 12 May 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Ene 13 Mar 13 May 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Ene 14 Mar 14 May 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Ene 15 Mar 15 Fuente: Elaboración propia en base a datos CAMMESA. Cargo adicional excedente de demanda. Aplicación de la Res SE Nº 1281/06 En la tabla siguiente se presenta el cargo adicional medio desde el inicio de la aplicación de la resolución. Este cargo se aplica a toda la demanda mayor o igual a 300 kw que: no tenga contratos aprobados con Generadores Energía Plus y/o 511, y consuma por encima de la energía requerida en

9 Novedades del MEM Promedio ponderado [$/MWh] Cargo Adicional GUDIS sin subsidio GUMA, GUME, GUDI c/s GUDIS sin subsidio. GUMA, GUME, GUDI c/s GUDIS sin subsidio. GUMA, GUME, GUDI c/s Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Valor medio anual [Volver al índice] A estos valores se aplica el siguiente tope, y CAMMESA acumula en cuentas individuales la diferencia entre el valor real y el tope. GUMA y GUME 450 $/MWh Nota SSEE 638/11 GUDI con subsidio 550 $/MWh Nota SSEE 638/11 GUDI sin subsidio 450 $/MWh Nota SSEE 39/11 *Para ver una tabla con la evolución de los topes del cargo adicional para GUMas, GUMes y GUDis, haga click aquí Se recuerda que el volumen máximo de demanda excedente se estableció en 50% del volumen mensual consumido, según nota SSEE Nº 938/07. 9

10 Gas y Combustibles Novedades del MEM Síntesis del sector En esta sección se puede encontrar información útil acerca de: Consumo de Gas Natural o Consumo por tipo de usuario o Exportación e Importación Precios de combustibles Factores de conversión Consumo de gas natural El consumo de gas durante los dos primeros meses de 2015, disminuyó un 4,6 %, en comparación a Residencial En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuyó el consumo de gas natural durante los dos primeros meses de 2015 entre los distintos tipos de agentes: 1,8% 7,0% 10,0% 2,0% 31,9% 0,4% Comercial Entes Oficiales Industria Centrales Eléctricas SDB 46,9% GNC El consumo de gas natural por tipo de usuario desde el año 2004 hasta febrero 2015 inclusive, presenta el siguiente perfil: Consumo por tipo por año Residencial Comercial Entes Oficiales Industria Centrales Eléctricas SDB GNC *El eje de ordenadas debe decir MM m3 a 9300 kcal/m3 10 [Ver tabla de datos]

11 Síntesis del sector gas Se muestra mes a mes, el consumo de gas por tipo de usuario, desde 2004 hasta febrero de GNC Centrales Eléctricas Entes Oficiales Residencial SDB Industria Comercial *El eje de ordenadas debe decir MM m3 a 9300 kcal/m3 [Ver tabla de datos] Exportación e importación Hasta febrero 2015, se exportaron 2,5 MM m 3 a 9300 kcal/m 3 a Uruguay. La importación desde Bolivia en febrero de 2015 fue de un total de 477 MMm 3. En el mes de febrero, la inyección total de GNL fue de 218 MMm 3, de los cuales 103 MMm 3 fueron inyectados en Bahía Blanca y 115 MMm 3 en Escobar. A continuación se muestra mensualmente el balance de exportación e importación desde 2008 hasta febrero de 2015: Intercambio de GN MMm Ene 08 Abr 08 Jul 08 Oct 08 Ene 09 Abr 09 Jul 09 Oct 09 Ene 10 Abr 10 Jul 10 Oct 10 Ene 11 Abr 11 Jul 11 Oct 11 Ene 12 Abr 12 Jul 12 Oct 12 Ene 13 Abr 13 Jul 13 Oct 13 Ene 14 Abr 14 Jul 14 Oct 14 Ene 15 Brasil Chile Uruguay Bolivia GNL [Ver tabla de datos] 11

12 Síntesis del sector gas Precios Combustibles Precios de Referencia de combustibles para generación: COMBUSTIBLE PREC. REF PLANTA PCI DENSIDAD FUEL OIL $/t La Plata 9800 kcal/kg. 945 kg/m³ GAS OIL $/m³ La Plata kcal/kg. 825 kg/m³ Uranio CNA $/kg. U CN Atucha kcal/mg Uranio CNE $/kg. U CN Embalse kcal/mg Uranio CNA ll $/kg. U CN Atucha ll kcal/mg Precios de Referencia del Gas [$/Dam³]: Por nota DNEH 480/09 la Secretaría de Energía informó los precios por Cuencas Productoras correspondientes al mes de diciembre 2009 en U$S/MMBTU. Éstos, referenciados a $/dam³ con la misma cotización del dólar del BCRA utilizada para el cálculo de los precios de referencia del FO y GO, fueron los utilizados para calcular los Precios de Referencia Gas correspondientes a la actual declaración. ZONA SUB ZONA Dic 14 ID IT BAN Metropolitana Capital Federal Buenos Aires Litoral Buenos Aires Santa Fe Noroeste Salta Tucumán Centro Córdoba La Rioja Catamarca Cuyo Cuyo Mendoza Cuyo San Juan Cuyo San Luis Pampeana Buenos Aires Bahía Blanca La Pampa Norte La Pampa Sur Sur Neuquén Neuquén Neuquén. Chubut Río Negro Cordillerano Neuquén Cord. Chubut Río Negro Tierra del Fuego Santa Cruz Sur Chubut Sur Bs. Aires Sur Bs. Aires Bs. As Sur Chubut Río Negro NEUQUÉN BOCA DE POZO

13 Síntesis del sector gas Factores de conversión Fuente Poder calorífico Inf. Poder calorífico Sup. Factor de conversión a kep (Kilo equivalente de petróleo) Carbón Mineral (nacional) ,590 Carbón Mineral (importado) ,720 Coque ,680 Petróleo crudo ,000 Gas Oil ,8619 1,020 Diesel ,8800 1,000 Fuel Oil ,9261 0,980 Carbón Residual ,760 Coque de carbón residual ,720 Gas residual de petróleo 8.500/m /m³ 0,8500/m 3 Gas Natural 8.300/m /m³ 0,8300/m 3 Propano ,100 Butano ,090 Gas Licuado , Btu = kcal cal cal/m 3 = 27,096 m 3 Energía Calórica: 1kWh=860kcal=3,412 Btu 1 m 3 = 35,3146 pies Btu = 27,096 m 3 1kcal/kg=1,8 Btu/lb=4,187 kj 1kcal/m 3 =0,1124 Btu/pie 1 kep = kcal 13

14 Informe especial Informe especial Participación de AGUEERA en Escenarios Energéticos Argentina 2035 AGUEERA integra el grupo de escenaristas de la iniciativa Escenarios Energéticos Argentina 2035 promovida por la Fundación Avina, el CEARE, FARN y el ITBA. La propuesta es un proceso de diálogo entre instituciones del sector académico, sociedad civil y sector privado que se enfoca en la evaluación de diferentes opciones de cubrimiento de la demanda de energía eléctrica y de gas natural al año El proyecto busca producir información técnica para orientar el debate político, incentivar respuestas a largo plazo y priorizar el proceso de diálogo sobre los resultados inmediatos. Participaron también: Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME), Grupo Ambiente y Energía de la Facultad de Ingeniería de la UBA (GEA UBA), Foro de Ecología Política (FEP) y Fundación Vida Silvestre (FVS). El informe final del trabajo realizado en AGUEERA fue presentado el 1º de abril. En los próximos meses se pretende sea expuesto junto con los restantes trabajos para toda la comunidad. Se resume aquí los aspectos principales. El informe completo está a disposición de los socios de AGUEERA. La propuesta es un proceso de diálogo entre instituciones del sector académico, sociedad civil y sector privado que se enfoca en la evaluación de diferentes opciones de cubrimiento de la demanda de energía eléctrica y de gas natural al año Detalle El escenario planteado por AGUEERA, busca alcanzar una matriz eléctrica que permita un suministro seguro, sustentable y a tarifas competitivas. Para ello deberían cumplirse las siguientes premisas: Bajo costo medio para que Argentina sea competitiva en la región. Matriz energética más diversificada, con inclusión de energía renovable. Seguridad en el abastecimiento mediante un incremento en el nivel de reservas Inversiones constantes en el período de análisis. Hipótesis de suministro eléctrico. Se adoptó el criterio de despacho según costos variables crecientes con prioridad de despacho para hidroeléctricas de base, renovables y nucleares. Por tanto las centrales térmicas son las últimas en ser despachadas y actúan como reserva del sistema. La demanda de punta es cubierta por hidroeléctricas de punta, turbinas de gas y motogeneradores. Centrales Nucleares En la decisión de incluir energía nuclear, primaron fundamentalmente dos criterios. Por un lado la ventaja que representa para el país mantener y/o potenciar el cluster compuesto por recursos humanos altamente especializados y empresas proveedoras de tecnología nuclear. Por otro lado, se tuvo en cuenta la seguridad en el suministro que plantean las centrales nucleares. Se trabajó también con escenarios analizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Energía renovable En cuanto a las energías renovables se considera un paulatino crecimiento de las mismas, haciendo hincapié fundamentalmente en la eólica y la solar por sus menores costos. Otras tecnologías son incorporadas en menores proporciones. Es de notar que la instalación de energía renovable con base eólica y solar requiere de una mayor instalación de centrales de reserva (en general térmicas), lo que obliga a mayores inversiones que incrementan los costos medios. Se puso como objetivo alcanzar un parque de energía renovable superior al 10% al año Centrales hidroeléctricas Se analizaron los emprendimientos posibles provistos por AVINA como también el trabajo realizado por EBISA en el año 2006 en su informe Evaluación Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos. Con criterios técnicos, 14

15 Informe especial económicos y ambientales se propone la incorporación paulatina de las centrales hidráulicas de base hasta alcanzar centrales de factor de carga de 49%. Con independencia del criterio antes detallado, se decidió incorporar las centrales hidráulicas cuya construcción se encuentra licitada ó en proceso de licitación a la fecha del presente informe. Centrales térmicas Se incorporan turbinas de vapor a carbón dada la alta disponibilidad mundial de este combustible. Las turbinas de vapor existentes que utilizan fuel oil, mantienen el uso de este combustible en función del stock local disponible. Se incorporan ciclos combinados (capacitados para quemar GN y GO). Para el cubrimiento de los picos del sistema, se cuenta con turbinas de gas y motogeneradores. Se retiraron MW de unidades del parque térmico al final de su vida útil, con el siguiente criterio: TV 60 años, TG 35 años, CC 35 años. Con estas hipótesis adoptadas, se alcanza el siguiente escenario de potencia instalada: 15

16 Informe especial Para evaluar el comportamiento del sistema ante un año seco se quitó en los años 2034 y 2035, generación hidráulica distribuida en las distintas cuencas y equivalente al 20,3% de la hidrología media. Esta disminución es equivalente a considerar el tercil más seco de las últimas 64 hidrologías de todos los ríos. El sistema respondió cubriendo el faltante de energía hidráulica con mayor generación térmica y la consiguiente importación de GNL. No se requirió importación de energía eléctrica. Hipótesis de suministro de gas Ante la disminución de la producción de gas convencional se adopta la premisa de desarrollar el shale gas, tanto para compensar la declinación del gas convencional como para disminuir la importación de Gas Oil y GNL por barco. El shale gas presenta la doble ventaja de un menor costo respecto al GNL a la vez de generar un mayor desarrollo de la actividad económica local, así como ahorro de divisas Se adopta la premisa de desarrollar el shale gas, tanto para compensar la declinación del gas convencional como para disminuir la importación de Gas Oil y GNL por barco. por reemplazo de importaciones. Las proyecciones realizadas se basaron en las presentaciones Shale Oil y Shale Gas en Argentina. Estado de situación y prospectiva de Fundación Bariloche y Reflexiones acerca de la situación del Petróleo y Gas en Argentina. Un desafío a partir del Shale Gas del Ing. Ferioli. Para la estimación de disponibilidad de gas natural se consideró la disminución del gas convencional, desarrollo de shale gas, importaciones de Bolivia, GNL de Uruguay y GNL en puertos de Escobar y Bahía Blanca y la producción de Biogás. 16

17 Informe especial De la misma manera se trabajó con el petróleo y producción de derivados en destilerías. Tomando las hipótesis mencionadas anteriormente, se llegó a los siguientes precios para el período bajo análisis. 17

18 Informe especial La transición energética alemana y sus impactos Fuente: Energiewende (Craig Morris, Martin Pehnt) y The Wall Street Journal Alemania ha atraído mucha atención internacional debido a que se planteó como objetivo transitar hacia una economía de energía renovable, dejando atrás la energía nuclear y la de origen fósil. 18

19 Informe especial Entre las razones para transitar hacia la energía renovable e incrementar la conservación de la energía se destacan: Combatir el cambio climático Uno de los objetivos de la Energiewende alemana es eliminar el carbono del suministro de energía, para lo cual propone cambiar hacia fuentes renovables y reducir la demanda mediante mayor eficiencia. Respecto a la década de 1990, Alemania redujo sus emisiones de carbono en el 25,5% a fines de 2012, con lo que superaron su meta respecto al Protocolo de Kioto de 21% para dicho período. Pero Alemania pretende ir más allá, con el objetivo de una reducción del 40% en 2020 y del 80 al 95% en

20 Informe especial Reducir la importación de energía Alemania importa 70% de la energía que utiliza. Las energías renovables y la eficiencia energética ayudan a reducir significativamente las importaciones, lo que tiene como consecuencia incrementar la seguridad energética de Alemania. Estimular la innovación tecnológica y la economía verde La transición energética fomenta las innovaciones verdes, creación de empleos y contribuye a que Alemania se posicione como exportador de tecnologías verdes. Alemania tiene una economía basada en las exportaciones y se posiciona como un país innovador en tecnologías ecológicas. 20

21 Informe especial Reducir y eliminar los riesgos de la energía nuclear Alemania rechaza la energía nuclear debido a los riesgos que conlleva, sus costos y el tema no resuelto de los desechos. 21

22 Informe especial Seguridad energética Las energías renovables reducen la dependencia que Alemania tiene de la importación de energía, haciéndola menos vulnerable al incremento de precios de los combustibles de origen fósil y a la influencia política del exterior. Fortalecer las economías locales y proporcionar justicia social La propiedad de las energías renovables en manos locales proporciona una recompensa económica enorme para las comunidades que hacen la inversión. La eficiencia energética junto con las energías renovables permite que las personas pobres consigan sortear los altos precios de los combustibles de origen fósil. 22

23 Informe especial La apuesta por la energía verde preocupa al sector industrial alemán Muchas empresas y economistas de Alemania temen que el enorme costo de reemplazar un sistema que actualmente funciona socave la base industrial del país y perjudique a toda la economía europea. En los últimos cinco años, los precios promedio de la electricidad para empresas han subido 60% debido al traslado de costos como parte de los subsidios del gobierno a productores de energía renovable. Los precios de la energía para la industria en Alemania, son más del doble de los que afronta la competencia en los de Estados Unidos. Casi 75% de las empresas industriales pequeñas y medianas del país afirman que los crecientes costos energéticos son un riesgo importante, según una encuesta reciente de PricewaterhouseCoopers y la Federación de Industria Alemana. Y por primera vez desde 2008, las empresas alemanas citaron los crecientes costos generales en su país como motivo para invertir en el extranjero, según una encuesta reciente de las Cámaras Alemanas de Comercio e Industria. Alrededor de de los mayores usuarios industriales de Alemania están exentos de pagar el recargo al menos hasta Las firmas afirman que las dudas sobre el programa hacen que sea imposible planificar y que los mayores costos energéticos les llegan a través de proveedores menores que no están exentos. 23

24 Noticias del sector Eléctrico Sector Eléctrico MÁS SUBSIDIOS A EDENOR Y EDESUR A través de la resolución 32/15 de la Secretaría de Energía, que salió publicada en el Boletín Oficial el 13/03, el gobierno les garantizará mayores recursos a cuenta de una renegociación tarifaria futura. El primer punto de la norma, aprueba "un aumento transitorio en los ingresos" para las dos distribuidoras metropolitanas retroactivo al 1 de febrero del corriente año. Los mayores ingresos de las empresas no provendrán de un ajuste de tarifas a pagar por los usuarios, sino de transferencias que les hará CAMMESA, a partir de fondos que reciba del Estado. También podrán anotar en sus balances como propios los fondos provenientes del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica, que desde hace años pagan muchos usuarios. Hasta ahora los recibían, pero en sus balances figuraban como un crédito, es decir, como una deuda. MAXIMA POTENCIA DEMANDADA PARA MARZO El pico máximo de consumo para el mes de marzo se registró el jueves 12 de marzo a las 20:50 hs cuando se llegó a los MW. El Ministerio de Planificación Federal informó que se alcanzó la marca máxima de consumo energético, producto de la demanda ante las altas temperaturas registradas en marzo. La marca máxima anterior se había registrado el 13 de marzo de 2014 a las 20:26 hs, y había sido de MW. LA DEUDA DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS ES 50 VECES MAYOR QUE HACE TRES AÑOS Desde 2012 hasta la actualidad, el déficit que las empresas eléctricas tienen con el Estado ha crecido de manera exponencial y la deuda hoy es 50 veces mayor a la que tenían hace apenas tres años. Según consignó un relevamiento de Carta Energética, indicó que Edenor y Edesur, junto con otras treinta distribuidoras del país, adeudan hoy unos $ millones por la energía que le compran a CAMMESA. En abril de 2012 era de apenas $ 360 millones y en enero del 2014, el rojo de las eléctricas había subido a $ millones. Hasta ese momento era un número récord, pero el pasivo actual se multiplicó en 2,38 veces. YACYRETÁ REINCORPORÓ UNA TURBINA Y RECUPERARÁ OTROS 400 MW DE POTENCIA El 1º de abril de 2015 se ha reintegrado al servicio de generación la Turbina 01, que estuvo fuera de operaciones desde fines de enero de 2015, entrando en producción con una potencia efectiva de 130 MW, de modo que la CHY produce al día de hoy con una potencia efectiva de MW, especificó la Entidad Binacional Yacyretá en un comunicado. En las próximas semanas se rehabilitarán otros 400 MW de potencia. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), también publicó el reporte sobre la generación de energía de la central hidroeléctrica correspondiente al mes de febrero de este año. Durante febrero, Yacyretá produjo en total MWh, de los cuales MWh ingresaron al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y MWh se enviaron a la ANDE. Significa que el 86% de la generación de energía de febrero fue para Argentina y el 14% se envió a Paraguay. El dato llamativo es que la central no registraba una producción mensual tan baja desde setiembre de En aquel mes, Yacyretá había generado MWh. UNA ELÉCTRICA, AL BORDE DEL DEFAULT POR EL ATRASO TARIFARIO Inversora Eléctrica de Buenos Aires, controlante de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que dejó de pagar el vencimiento de la cuota de interés que debía abonar por dos tipos de Obligaciones Negociables que suman U$S 135 millones. EDEA es la mayor concesionaria eléctrica del interior de la provincia de Buenos Aires. Presta servicio en 17 localidades y tiene como clientes a otras 35 cooperativas. AUMENTOS TARIFARIOS EN CÓRDOBA A través de las resoluciones generales Nº 09/15, 32/15 y 33/15 publicadas en el B.O. de Córdoba, el ERSEP (Ente Regulador) concedió recomposiciones tarifarias a las cooperativas provinciales y a la EPEC. Las cooperativas obtuvieron una suba promedio de 30% en las tarifas, en tanto que la compañía estatal subirá 29%. 24

25 DEFINE EL GOBIERNO AUMENTO DE PRECIOS PARA EL SECTOR DE GENERACIÓN Noticias del sector Eléctrico La Subsecretaría de Energía Eléctrica solicitó en las últimas semanas estadísticas para relevar la estructura de costos de las empresas. CAMMESA, avanzó en una dirección similar. En concreto, las generadoras esperan una actualización de la resolución 529/2014 de la Secretaría de Energía, que estableció las remuneraciones fijas y variables que cobran los privados. Los valores incluidos en esa norma fueron calculados en base a la auditoría de los costos de las empresas durante 2013, es decir, antes de la devaluación del peso concretada a principios de enero de LA PARTICIPACIÓN DEL AGUA EN GENERACIÓN CAYÓ DEL 60% AL 30% EN TRES DÉCADAS Según el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, la hidroelectricidad genera en la actualidad el 30% de la energía total del país, cuando hace 30 años representaba el doble. El 70% restante se obtiene por centrales termoeléctricas que consumen recursos fósiles. Según el especialista existe una potencia total disponible de origen hidroeléctrico de MW, y una energía media anual de GWh/año. Este valor es un 13% superior a la energía eléctrica total generada en el país en CENTRAL TERMICA GUILLERMO BROWN: EN PERÍODO DE PRUEBAS El Ministerio de Planificación informó que finalizaron las primeras pruebas hidráulicas de los sistemas de suministro de combustible de una de las turbinas de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown. Esto le permitirá a esta unidad de 270 MW comenzar a generar energía eléctrica en el segundo trimestre de este año. Luego se sumará otra turbina de la misma potencia totalizando 540 MW. La Central Termoeléctrica Guillermo Brown se construye en la localidad de Cerri, próxima a Bahía Blanca, en un punto estratégico en el sistema de transporte de gas nacional, asegurándose así la logística de suministro de combustible para la generación de energía eléctrica. Con la construcción de la central, la ampliación del puerto de Bahía Blanca, la ampliación de la capacidad del gasoducto y la instalación del nuevo poliducto se están invirtiendo más de $ millones, lo que impacta en las actividades industriales de la región. AVANZAN EN NEUQUÉN ESTUDIOS SOBRE POTENCIAL GEOTÉRMICO El Ministerio de Planificación Federal de la Nación, en el marco del acuerdo suscripto con la provincia de Neuquén, anunció el lanzamiento a licitación pública internacional para profundizar los estudios sobre el potencial geotérmico del Domuyo, en el norte neuquino. Los estudios comprenden la realización de servicios de geología, geofísica y de geoquímica de tipo superficial, tendientes a elaborar un modelo conceptual del campo geotérmico y determinar el potencial de este recurso geotérmico para su utilización en la generación de energía eléctrica a escala comercial. El plazo total de ejecución de la totalidad de los trabajos es de nueve meses corridos y la inversión prevista es de $ 6 millones. ENERGÍA PARA ZONAS RURALES El Banco Mundial aprobó el financiamiento de tres proyectos para la Argentina por U$S 265 millones. Las inversiones apuntarán a ampliar el acceso a energías renovables para poblaciones rurales, conservar bosques nativos a través del manejo sustentable de recursos y proteger áreas naturales vulnerables. Las obras beneficiarán a un millón de pobladores del campo. BUSES ELÉCTRICOS: EN 2020, EN 20 CIUDADES LATINOAMERICANAS Cambiar la actual flota de buses diesel a buses híbridos o eléctricos para reducir gases de efecto invernadero. Ése es el compromiso que asumieron 20 ciudades, incluida Buenos Aires, en el Primer Foro de Alcaldes Latinoamericanos C40 (líderes por el cambio climático). El acuerdo incluye el recambio de la flota de transporte automotor para 2020, uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Las 20 ciudades que firmaron el compromiso suman 120 millones de habitantes y cuentan con una flota de colectivos. Cada ciudad implementará la tecnología alternativa que mejor le convenga y Buenos Aires planea avanzar con metrobuses eléctricos en Este compromiso, además, requiere la participación de las compañías de colectivos. 25

26 Noticias del sector Eléctrico AVAL TOTAL A CHIHUIDO I La Legislatura de Neuquén aprobó en general el acuerdo firmado entre la provincia y la Nación para la construcción de la represa Chihuido I, así como la expropiación de tierras que serán afectadas por la obra. El proyecto demandará una inversión de $ millones, de los cuales el Banco de Desarrollo y Comercio Exterior de la Federación Rusa aportará el 85% a través de un préstamo de U$S millones a una tasa fija semestral del 6,5% en la misma moneda. El 15% restante lo aportará el Estado nacional, en una suma cercana a los $ millones con un plazo de ejecución de cinco años. OFICIALIZAN PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA ENERGÍA El Gobierno oficializó la creación del Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN), destinado a brindar un acceso seguro al servicio público de distribución de electricidad en barrios carenciados que no lo tengan. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN) tiene como fin de realizar obras que permitan lograr el acceso seguro al servicio público de distribución de electricidad en aquellos asentamientos poblacionales que no lo tengan, ubicados en las áreas de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional y de aquellas jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran. 26

27 Noticias del sector Gas Sector Gas Natural ELIMINAN BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA LAS PETROLERAS QUE IMPORTEN COMBUSTIBLES SE publicó en el Boletín Oficial la resolución 34/2015 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. La misma elimina los beneficios tributarios para las petroleras que importan combustibles, que estaban autorizadas a desgravar la carga impositiva de las naftas y gasoil importadas. En rigor, se estableció que si el precio interno de los combustibles es decir, el que pagan los consumidores en las estaciones de servicio supera el import parity (el valor de importación), las empresas no estarán exentas de abonar los impuestos correspondientes al expendio de combustibles. La medida recae sobre YPF, Shell, Axion Energy, Petrobras y Oil. Las exenciones impositivas que beneficiaban a las petroleras (incluidas en la Ley ) representaban una importante ventaja para las compañías refinadoras, dado que en la práctica la carga tributaria (conformada por el ex ITC y el Fondo hídrico) llega a explicar hasta un 35% del precio final de las naftas y gasoil en surtidores. CAMMESA IMPORTARÁ SIETE CARGAMENTOS DE GASOIL PARA CENTRALES ELÉCTRICAS La iniciativa contempla la adquisición de siete buques cargados con m³ de gasoil que arribarán a distintos puertos de Buenos Aires (Rada La Plata, San Lorenzo y Zárate) entre fines de abril y mediados de mayo. En total, Cammesa apunta a comprar m³ de diesel a fin de reforzar el abastecimiento para las centrales térmicas durante el invierno. COMIENZA LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS EN SANTA FE DEL GNEA La presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un acto, dio inicio a las obras de la primera etapa del emprendimiento en la provincia litoraleña, que contará de dos tramos y que una vez finalizada, beneficiará y abastecerá con gas natural a habitantes de 34 localidades. Durante el acto también se firmó el convenio para la construcción del gasoducto industrial "Rafaela Sunchales" con una inversión prevista de $ 700 millones. Esta obra consiste en el tendido de un caño troncal que permitirá el desarrollo lechero zonal e incorporará usuarios de 4 localidades santafesinas (Sunchales, Rafaela, Lehmann y Esperanza). LA CAÍDA DEL CRUDO CONTUVO EL AUMENTO DEL DÉFICIT ENERGÉTICO Las importaciones de energía se redujeron un 8%. El déficit comercial de la balanza energética alcanzó los U$S millones en 2014, lo que implica una reducción de un 9,11% con respecto al déficit de U$S millones registrado en Según datos de la SE, las importaciones más importantes son el GNL, gas boliviano y gasoil. Durante 2014 los cargamentos de GNL para las terminales regasificadoras costaron U$S millones, prácticamente lo mismo que en 2013 (U$S millones). Más atrás se ubica el gas boliviano, el cual implicó erogaciones por U$S millones durante 2014, un 4% más que en 2013 (U$S millones). Las compras de gasoil costaron U$S millones contra los U$S millones de PETROBRAS VENDE VARIOS YACIMIENTOS DE PETRÓLEO Y GAS EN EL SUR DE ARGENTINA Petrobras ha vendido varios yacimientos de petróleo y gas natural ubicados en Santa Cruz a Corporación América. Se trata de la primera desinversión de la petrolera desde la reorganización de su directiva el mes pasado, y la venta se ha cifrado en unos U$S 90 millones. En Santa Cruz, Petrobras tiene 22 concesiones y la petrolera CGC ya es su socia en dos bloques. El grupo argentino ha anunciado su intención de ampliar su división de petróleo y gas. BRASIL Y ARGENTINA SOLICITARON EL MÁXIMO DE GAS A BOLIVIA EN MARZO Argentina y Brasil demandaron del 1 y al 30 de marzo el volumen máximo de gas natural establecido por contrato con Bolivia. El mercado brasileño recibió en promedio 33,21 MMm³d y el mercado argentino una media de 16,44 MMm³d. 27

28 Noticias del sector Gas ARGENTINA IMPORTA CADA VEZ MÁS CRUDO Llegó desde Nigeria el primer cargamento del año, que se había pactado en febrero, con aproximadamente m³ de petróleo crudo de tipo liviano, que es el más demandado por las refinerías locales. Por otra parte, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, reunió a las cinco principales compañías que refinan en el país (YPF, Axion, Shell, Petrobras y Oil) y a Enarsa (encargada de la importación) para elaborar un nuevo acta que habilite la compra de un segundo buque de crudo nigeriano. 28

29 Mercosur e Internacionales Mercosur e Internacionales BOLIVIA Y BRASIL PACTAN AMPLIAR AÚN MÁS INTEGRACIÓN ENERGÉTICA El ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, y el ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, se reunieron para acordar la ampliación del proceso de integración energética entre ambos países, en particular en el sector eléctrico. Mediante una nota de prensa se informó que la reunión permitió la creación de un grupo de trabajo, que tiene el objetivo de ampliar la integración energética entre ambas naciones, con la firma de acuerdos entre instituciones homólogas del sector eléctrico. Equipos técnicos de Bolivia y Brasil trabajarán para la firma de un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de estudiar en forma conjunta la factibilidad y el diseño final para la construcción de la hidroeléctrica Binacional Río Madera y Cachuela Esperanza. BRASIL IMPORTARÁ ENERGÍA DESDE LA ARGENTINA Y URUGUAY ESTE AÑO La medida se debe a una sequía que ya lleva tres temporadas. Las compras de energía serán "excepcionales" y "temporales", de acuerdo con el Gobierno brasileño. Las operaciones estarán a cargo de Petrobras y Electrobras. Se trata de la más reciente medida para evitar un racionamiento energético debido a que las reservas de plantas hidroeléctricas brasileñas permanecen en niveles muy bajos. La petrolera pública Petróleo Brasileiro, o Petrobras, será responsable por las importaciones desde la Argentina, mientras que Centrais Elétricas Brasileiras, la estatal eléctrica conocida como Eletrobras, realizará importaciones desde Uruguay. GOBIERNO DE ROUSSEFF NOMINA A NUEVO PRESIDENTE DE PETROBRAS El Gobierno de Brasil nominó al presidente ejecutivo de la minera Vale, Murilo Ferreira, para encabezar el directorio de la compañía estatal Petrobras. Ferreira reemplazaría al exministro de Hacienda Guido Mantenga, quien renunció el jueves a su cargo en la junta, mientras que Luciano Coutinho, titular del banco de desarrollo BNDES, fue designado como presidente interno. La confirmación de Ferreira es casi segura debido a que el Gobierno de Brasil, es accionista mayoritario de Petrobras. URUGUAY: EMPRESA QUE CONSTRUÍA REGASIFICADORA SE AMPARA A LEY DE QUIEBRAS La constructora OAS, una de las mayores de Brasil, solicitó acogerse a la ley de protección de quiebras por la intensa restricción de crédito que sufre por ser investigada en el marco del escándalo de corrupción de Petrobras y anunció que venderá numerosos activos. La justicia brasileña aceptó el pedido. La constructora se encarga en Uruguay de las obras del gasoducto de la regasificadora. BOLIVIA APROBARÁ SEIS NUEVOS CONTRATOS PARA BUSCAR GAS NATURAL Bolivia se ha planteado una intensa exploración de nuevos yacimientos para ampliar sus reservas de gas natural. El Gobierno ha confirmado que en las próximas semanas comenzarán las operaciones de exploración en seis campos petroleros para confirmar la existencia de 2 billones de pies cúbicos de gas en áreas de concesión dadas a la petrolera estatal YPFB. La última certificación de reservas probadas ha establecido que Bolivia tiene 10,45 billones de pies cúbicos de gas natural. BRASIL REANUDARÁ SU PLAN PARA CONSTRUIR CUATRO PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR En comparecencia ante el Senado, el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, enfatizó que Brasil retomará los proyectos de construcción de cuatro centrales nucleares, las cuales se sumarán a las dos que ya tiene y a una tercera que está en obras y que debe entrar en funcionamiento en 2018, según informó el Ministerio de Minas y Energía. En la actualidad Brasil dispone de las centrales Angra 1 y Angra 2, en el estado de Río de Janeiro (sureste), mientras que la Angra 3 está en construcción. El ministro mencionó además que el gobierno ya estudió 21 posibles localizaciones para la instalación de las centrales nucleares. 29

30 Mercosur e Internacionales IMPSA QUEDÓ AL BORDE DE PERDER CUATRO OBRAS EN URUGUAY La posible caída del negocio se debe a que IMPSA no cumplió con los tiempos pactados para la concreción de tres grandes obras eólicas. Se trata de los parques Libertador I, II y III, que se encuentran en construcción en las zonas de Lavalleja y Maldonado y fueron diseñados para generar 65 MW en total. Además, corre peligro otro contrato que implicaba la construcción de Libertador IV, otro parque eólico ubicado en la misma zona de los anteriores y que generaría una potencia de 50 MW. Estaba prevista una inversión de U$S 153 millones y la utilización de tecnología de IMPSA Wind. BOLIVIA EXPORTARÍA ENERGÍA DE YACUIBA HASTA TARTAGAL Bolivia exportaría electricidad desde Yacuiba hasta Tartagal (Argentina). La información corresponde al ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez. Los equipos técnicos de ENDE y CAMMESA se reunieron para comenzar a definir detalles técnicos de la operatoria. Entre ellos, la construcción de una línea de unos 100 kilómetros cuyo costo alcanzaría los U$S 35 millones. CHILE: EDF CONSTRUIRÁ UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 146 MW El gigante eléctrico francés EDF (Electricité de France) anunció su entrada a Chile con un proyecto de central solar fotovoltaica en el desierto de Atacama de 146 MW. El proyecto, que inyectará energía al Sistema Interconectado del Norte Grande, será una se las centrales de energía solar fotovoltaica más potentes del mundo. La construcción, la explotación y el mantenimiento de la central, ubicada en el desierto de Atacama, corresponderá a una filial local dedicada a esas actividades. CRISTINA VIAJA A RUSIA Y ANUNCIAN INVERSIONES DEL GIGANTE GAZPROM Cristina Kirchner llegará a Rusia en el marco de una visita oficial a su par ruso, Vladimir Putin. Los directivos de Gazprom hicieron saber al Gobierno que tienen "intenciones firmes" de explorar la zona de Vaca Muerta con la idea de establecer un plan de exploración y explotación del shale gas a largo plazo. En línea con estos proyectos, en octubre del año pasado los directivos de GazpromBank visitaron la Argentina para evaluar los proyectos petroleros en la Argentina y prever el financiamiento de éstos. Hay decisión cerrada de la gigante petrolera rusa de establecerse en el país y empezar los estudios de factibilidad de los pozos de Vaca Muerta. 30

31 Nuevas fuentes Nuevas Fuentes de Energía PARQUE EÓLICO CON FONDOS CHINOS El gobernador riojano Luis Beder Herrera, firmó un acuerdo con la empresa china Hydrochina International Engineering para ampliar el parque eólico Arauco. La obra permitirá incorporar 104 MW extras de generación e incluirá el tendido de una nueva línea de evacuación. Hydrochina es parte del grupo estatal Powerchina y participó en más del 60% de los parques eólicos de su país. El proyecto riojano demandará una inversión total de U$S 300 millones. EN 2016 FUNCIONARÍA LA NUEVA FÁBRICA DE PANELES SOLARES DE SAN JUAN El Gobierno de San Juan encargó a la firma alemana Schmid Group la construcción y desarrollo de una fábrica solar de cuatro líneas de producción que elaboren un total de 235 mil paneles solares por año de 300 W cada uno, el equivalente estimado a una producción de 70 MW anuales. Ya está en el país la línea de celdas y entraría en las próximas semanas la planta de módulos, quedando para una última etapa la de lingotes y obleas. Avanzan las obras en el complejo industrial. Se estima que para septiembre del año que viene estaría en marcha. La inversión total se calcula que será de $ millones. GOBIERNO MODIFICÓ LA FÓRMULA DE PRECIOS DEL BIOETANOL A través de la Disposición 1/2015, publicada en el B.O. el Ministerio de Planificación actualizó la manera en que se computa el valor del biocombustible elaborado a partir de maíz. El artículo primero establece que se sustituye el anexo II de la Resolución N 44, publicado el 16 de septiembre de 2014 por parte de la SE, dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Con esta modificación, las autoridades accedieron al reclamo de las empresas del sector de diferenciar la fórmula respecto del bioetanol de caña de azúcar. CRECE LA CAPACIDAD OCIOSA EN LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno, alertó sobre la situación que atraviesa la industria del biodiesel: es un momento difícil. El año pasado se llegó a una producción muy similar al récord que fue en 2011, con 2,6 millones de toneladas de biodiesel, que equivalen a 2,8 millones de aceite, lo que implica moler 14 millones de toneladas de soja. Fundamentalmente se logró exportar compitiendo con el gasoil. Alrededor de 1,6 millón de toneladas se exportó y toneladas se colocaron en el mercado interno. Este año, sin embargo, las colocaciones en el exterior están muy caídas y la capacidad ociosa está aumentando significativamente.. 31

32 Precios de la Energía D/ H Sección 1.01 PRECIOS DE ENERGÍA (SPOT) MARZO DE 2015 [volver]

33 Precios de la Energía D/ H Sección 1.02 COSTO MARGINAL DE ENERGÍA MARZO DE 2015 volver , , , , ,68 678,83 137,72 137,72 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 678,83 680, , , , , , , , , , , ,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1666,5 1671, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1668,7 1668,7 1668,7 1668,7 1683, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1675, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1712,9 1712,9 1712,9 1712,9 1712,9 1712,9 1712,9 2050,9 1712,9 1712,9 1712,9 1712,9 1706, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 3821,1 3821,1 3821,1 3821,1 3821,1 3736, , , , , , , , , , , ,6 1662,6 1662,6 1662,6 1662,6 1662,6 1662,6 1662,6 1662,6 3794, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 684,96 684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2713,3 2713,3 2713,3 2713,3 2428, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1677, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1683,5 1683,5 1683,5 1683,5 1685, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 801,24 678,85 678,85 678,85 678, , , , , , , , , , , , , , , ,89 676,6 676,6 676,6 676,6 678, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 1657,3 1657,3 1657,3 1657,3 1655, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 1647, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1628,6 1628,6 1628,6 673,16 676,91 676, ,8 136,8 136,8 1801,9 1801,9 1801,9 1801,9 1801,9 1801,9 1801,9 1831, , , , , , ,4 1839,4 679,16 679,16 679,16 681, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1817, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 33