Informe 08. Análisis sectorial de implantación. de las TIC en la pyme española

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1 Informe 08 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española

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3 Informe 08 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española

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5 Índice 1 PREFACIO 6 2 INTRODUCCIÓN 8 3 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA Ámbito y alcance sectorial del informe Análisis sectorial de la implantación de las TIC Niveles tecnológicos de los sectores analizados Impacto económico de la implantación de las TIC 22 4 SECTOR LOGÍSTICO Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones 31 5 SECTOR TRANSPORTE Descripción del sectosector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones 40 6 SECTOR HOTELERO Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Medidas de seguridad adoptadas Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones 51 7 SECTOR TURISMO RURAL Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones 57 8 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones 65 9 SECTOR CALZADO Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones SECTOR VITIVINÍCOLA Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones SECTOR COMERCIO MINORISTA Descripción del sector Infraestructura y conectividad Implantación y uso de aplicaciones informáticas Implantación del comercio electrónico Medidas de seguridad adoptadas Aplicación de las TIC en los procesos de negocio Conclusiones y recomendaciones ANÁLISIS DAFO Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades RECOMENDACIONES GENERALES 98 ANEXO I. METODOLOGÍA 100 ANEXO II: ÍNDICE DE FIGURAS 101

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7 01 PREFACIO La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad, Fundetec, nace en octubre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Administración Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto a la participación de cualquier entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Su función se centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de ciudadanos, empresas e instituciones. El modelo de Fundetec es un modelo novedoso, tendente a aunar los esfuerzos del sector público (representado por la entidad pública empresarial red.es) y el privado (concretamente de las empresas El Corte Inglés, HP, Intel, Telefónica y Caja Madrid), con el objetivo común de hacer crecer la Sociedad de la Información y la economía del conocimiento en España. Su carácter de fundación de ámbito estatal, junto con las relaciones institucionales que mediante convenios y acuerdos mantiene con las distintas comunidades autónomas, le permite tener una visión de conjunto que facilita la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de ámbito suprarregional y el aprovechamiento de las sinergias y las economías de escala. La misión de Fundetec se centra en el cumplimiento de dos objetivos claros: impulsar la adopción y el uso generalizado de las TIC por parte de ciudadanos, empresas e instituciones, e incrementar la penetración de Internet en los hogares españoles y en la pequeña y mediana empresa. El fin último no es otro que reducir la brecha digital, tanto la que separa a España de los países más avanzados de la Unión Europea como la existente entre diferentes colectivos sociales y áreas territoriales dentro del propio Estado español. Asimismo, con sus acciones persigue el fomento y el impulso de la economía del conocimiento como factor decisivo para un crecimiento económico sólido y para el mantenimiento y la mejora de los niveles de bienestar y justicia social. Para ello, la Fundación, a lo largo de su corta pero activa vida, ha desarrollado acciones orientadas a concienciar a los diferentes colectivos de la importancia de las nuevas tecnologías; a difundir las ventajas que aporta su uso, tanto desde el punto de vista profesional como personal; a ofrecer formación a colectivos en riesgo de exclusión digital; y, en general, a actuaciones de promoción, difusión e impulso en el ámbito de la introducción de las nuevas tecnologías en las pymes. En particular, en relación con este último objetivo, durante los años 2006, 2007 y 2008 Fundetec ha desarrollado una serie de Talleres nacionales de tecnologías aplicadas a diferentes sectores de la economía, con el objetivo de analizar la situación actual de estos sectores en relación con la disponibilidad y uso de las TIC, así como de identificar las soluciones y aplicaciones específicas existentes en el mercado para mejorar la productividad y competitividad de estas empresas. Los pilares que sustentan la realización de estos Talleres son: de soluciones. tor: asociaciones profesionales, proveedores de tecnología, Administraciones Públicas, etc. Tras tres años de vida de los Talleres, Fundetec ha obtenido información relevante, no sólo cuantitativa, sino también cualitativa, sobre la situación de las TIC en diversos sectores productivos españoles. Para esta labor ha sido determinante la colaboración de las diferentes asociaciones sectoriales, así como de las distintas CC.AA. que han dado acogida y cofinanciado estos Talleres. Este informe recoge la información y conclusiones recopiladas en nueve de los doce talleres realizados en los dos últimos años por Fundetec. El informe pretende dar una visión en profundidad, con un enfoque sectorial, de la situación tecnológica de las empresas en España, además de servir de punto de partida para un análisis recurrente de esta situación, incorporando cada año nuevos sectores y profundizando en el análisis de la relación entre los procesos de negocio y la incorporación de las TIC en las pymes y microempresas. Este documento también pretende servir de herramienta al sector público para el diseño de políticas y programas de impulso a la introducción de las nuevas tecnologías entre las pymes. Asimismo, para el sector privado aporta una nueva visión sobre el tipo de soluciones y aplicaciones que tienen o pueden tener éxito en los diferentes sectores productivos. En definitiva, su fin último es, como los propios Talleres de los que nace, eminentemente práctico. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 7

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9 02 INTRODUCCIÓN Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel esencial en el progreso económico y social de un país. La última década ha mostrado cómo la adopción de las TIC por parte de empresas de cualquier sector económico mejora su productividad e impulsa la competitividad de la economía y sienta, por tanto, las bases de un modelo de crecimiento económico más sólido y sostenible. El análisis de la implantación de las TIC no es tarea sencilla. El tamaño de la empresa y el sector económico al que pertenece su actividad constituyen factores clave que condicionan el grado de implantación y el aprovechamiento de las TIC. Ello exige que la realización de un estudio riguroso cuente con una base de empresas lo suficientemente amplia como para permitir un análisis diferenciado por tamaño y sector de actividad. A medida que el uso de las TIC por parte de las pymes, principalmente, avanza desde la infraestructura tecnológica básica hacia el uso de aplicaciones sectoriales específicas y la implantación del negocio electrónico, se hace aún más imprescindible abordar su estudio con un enfoque sectorial. El nivel necesario en la segmentación sectorial vendrá marcada por la uniformidad en los procesos de negocio. El enfoque sectorial debe partir del análisis de la cadena de valor del sector, de los procesos de negocio y de las relaciones que se establecen entre las empresas, sus proveedores y sus clientes, para poder determinar en qué medida las TIC pueden impulsar su productividad y competitividad. Los datos que anualmente recoge el INE en su encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas, y el estudio que elabora el ONTSI de red.es sobre la base de estos datos, constituyen un excelente punto de partida para el análisis de la infraestructura tecnológica de las empresas en España que realiza este primer informe elaborado por Fundetec. En 2007 existían en España empresas, de las cuales el 37,1% correspondía a autónomos 1, el 56,9% a microempresas, el 5,8% a pymes y sólo el 0,2% a grandes empresas. Este primer informe recoge ya un importante número de sectores: transporte, logística, hotelero, turismo rural, textil, calzado, vino y comercio minorista, que engloban el 31,3% de las empresas dedicadas a actividades de servicios en la economía española. El informe nace con vocación de continuidad, por lo que a los sectores estudiados se incorporarán otros nuevos en sucesivas ediciones, con la ambición de llegar a constituirse en un referente en el análisis sectorial de la incorporación de las TIC en la empresa española. En cuanto a su estructura, parte del análisis general de la situación de las TIC en las pymes españolas, capítulo donde se recoge una primera comparativa sectorial sobre los datos globales de la implantación de las TIC en este segmento empresarial. Tras este análisis general se aborda el análisis detallado de cada uno de los sectores. En cada sector se parte de una breve descripción, tanto de sus principales magnitudes económicas como de los aspectos más relevantes de la cadena de valor y los procesos de negocio. Tras ello, cada capítulo aborda la implantación de la infraestructura tecnológica básica, la conectividad y uso Internet, para profundizar después en la implantación y uso de aplicaciones informáticas y el comercio electrónico. El análisis de los aspectos sectoriales es de tipo cuantitativo, sobre la base de los datos recogidos en los talleres sectoriales organizados por Fundetec, y cualitativo, poniendo los datos en el contexto de los procesos de negocio y la cadena de valor del sector. El análisis de cada sector concluye con una valoración de la situación y unas primeras conclusiones sobre cómo se puede acelerar o impulsar la adopción de las TIC en el sector, siempre con el objetivo de mejorar su competitividad. 1 Considerados como condición jurídica persona física y sin asalariados. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 9

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11 03 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

12 03 SECTOR LAS TEXTIL TIC EN Y DE LA CONFECCIÓN LA EMPRESA ESPAÑOLA GFGF La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las empresas españolas ha alcanzado un desarrollo importante en los últimos años, contribuyendo al incremento de la competitividad en todos los sectores económicos. Este capítulo proporciona una visión general de la implantación de las TIC en el conjunto de la economía española como paso previo al análisis detallado de cada uno de los sectores productivos recogidos en este informe. El análisis se realizará mediante la segmentación de las empresas en dos subgrupos: microempresa, de 1 a 9 trabajadores, y pyme (pequeña y mediana empresa), de 10 a 249 trabajadores. En aquellos sectores con importante presencia de autónomos se analiza también la situación tecnológica de este colectivo. El capítulo muestra el grado de implantación de las TIC y la relación existente entre su adopción y el impacto en la competitividad y productividad del sector. En el caso de las microempresas, la distribución por sector de actividad está liderada por las actividades empresariales y profesionales, que engloban el 22,5% del total. El siguiente sector en número de empresas es el comercio minorista, con el 16,9% del total. Fig. 2: Distribución sectorial de las microempresas españolas 12,7% 3,3% 0,6% 21,9% 1 5% Fuente: INE (2007) 3.1 ÁMBITO Y ALCANCE SECTORIAL DEL INFORME La actividad económica de la pymes y la gran empresa en España está liderada por el sector de la construcción y el sector industrial, con el 44,4% del total de las empresas del sector. Fig. 1: Distribución sectorial de las pymes y grandes empresas españolas 17% 1% 1% 2 Fuente: INE (2007) 15% 2% 1,7% 5,2% Transporte y correos Comercio minorista Hoteles, camping y agencias de viajes Actividades empresariales y profesionales Venta y reparación de vehículos a motor Comercio mayorista Construcción Telecomunic., informática y audiovisuales 22,5% Otros sectores Sector financiero Industria 14% 7% 6% 6% 2% 2% 23% Este informe analiza la implantación TIC en ocho sectores empresariales: Transporte, Logística, Hotelero, Turismo Rural, Textil y Confección, Calzado, Vitivinícola y Comercio Minorista. Los sectores de servicios (Transporte, Logística, Hotelero, Turismo Rural y Comercio Minorista) representan el 31,3% de las empresas de servicios de nuestro país. En el caso de los sectores pertenecientes al ámbito industrial (Textil y Confección, Calzado y Vitivinícola), la representación alcanza el 4,1% del total. Hoteles, camping y agencias de viajes Actividades empresariales y profesionales Venta y reparación de vehículos a motor Comercio mayorista Construcción Telecomunic., informática y audiovisuales Otros sectores Sector financiero Industria Transporte y correos Comercio minorista 12 Informe epyme 08

13 Fig. 3: Sectores recogidos en el informe VS. sectores económicos generales (% del número de empresas) 8,9% 21,5% 0,9% SECTOR SERVICIOS Resto de servicios Transporte y logística Comercio minorista Hotelero 2,7% 0,7% 0,7% INDUSTRIA Resto de industrias Textil Calzado Vino Fuente: INE (2007) 68,7% 95,9% La aportación económica de los sectores analizados se puede valorar en términos de su contribución al PIB nacional. En conjunto, la cifra global de negocio de los sectores recogidos en el informe representa el 34,7% del PIB nacional. El análisis de la implantación de las TIC en estos sectores, así como la valoración del impacto de la adopción de las nuevas tecnologías en la capacidad competitiva de cada sector, proporcionará una excelente aproximación al potencial de las TIC como dinamizador de la economía española. Fig. 4: Contribución al PIB nacional en 2007 Fuente: INE (2006, 2007) 2 65,33% 20,5% 0,34% 1,68% 9,4% 1,7% 0,58% 0,47% Resto de sectores Textil y confección Comercio minorista Vino Transporte Calzado Hotelero Logística 2 Los datos de contribución al PIB de los sectores Textil y Confección, Vitivinícola y Calzado corresponden al año No se dispone de datos desagregados sobre el sector Turismo Rural. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 13

14 La media de penetración del ordenador en la microempresa española se sitúa en el 61,2%. Todos los sectores recogidos en este informe superan la media nacional. 5 de los 8 sectores superan el 9 de penetración, con especial relevancia del sector Hotelero, con una penetración del 10. Fig. 6 : Penetración del ordenador en microempresas por sectores ANÁLISIS SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC El análisis de la implantación de las TIC en las empresas se estructura en diferentes niveles. En el nivel más básico, la infraestructura TIC refleja el grado de penetración de las herramientas de uso más general, como el ordenador, los servicios de telefonía, la conexión a Internet y la presencia en Internet. En el siguiente nivel, el análisis de la penetración de los sistemas y aplicaciones informáticas, tanto de ámbito general como específicos del sector, proporciona una visión más precisa de la medida en que las TIC se han integrado en los procesos de negocio. En el último nivel, la utilización del comercio electrónico muestra la capacidad de cada sector económico de integrar Internet y el negocio electrónico en sus procesos productivos. Hotelero Calzado Vinícola Turismo rural Transporte Textil Comercio minorista Media nacional La penetración media del ordenador en el caso de las pymes se sitúa en el 98,1%. Dos de los sectores analizados (Vitivinícola y Comercio Minorista) se sitúan por debajo de la media, mientras que el resto obtiene penetraciones cercanas al 10. Fig. 7: Penetración del ordenador en las pymes por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) 61,2% 80,7% 78,5% 91,3% 10 99% 98,7% 98,1% Infraestructura y conectividad La infraestructura de telecomunicaciones y las diferentes posibilidades de conectividad con que cuentan las empresas son la base imprescindible para la efectiva implantación de la Sociedad de la Información. Dentro de los elementos básicos que componen la infraestructura tecnológica básica de una empresa se engloban los ordenadores, la conexión a Internet y los servicios de telefonía. Logística Hotelero Calzado Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) 10 99,6 99,6 IMPLANTACIÓN Y USO DEL ORDENADOR La penetración del ordenador en la empresa española varía notablemente en función de su tamaño. Las microempresas con hasta dos empleados cuentan con la penetración más baja: un 54,7%. El salto cuantitativo se produce en las microempresas de 3 a 9 empleados, cuyo porcentaje de utilización del PC se sitúa en niveles semejantes a las pequeñas y medianas empresas. Fig. 5: Penetración del ordenador por tamaño de empresa ,3% Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 97,8% 99,7% Media nacional Vinícola Comercio minorista 78,1 98,1 92, El 72,6% de las empresas que no cuentan con equipos informáticos aduce como principal motivo la ausencia de necesidad de los mismos para el desarrollo de su actividad o la falta de beneficios en su uso. Por tanto, los futuros incrementos de la penetración de los ordenadores dependerán, en gran medida, de la modificación de esta percepción negativa de los empresarios que aún no los utilizan. 6 54,7% a 2 3 a 9 10 a a Del sector Textil y Confección no se dispone de datos diferenciados entre microempresas y pymes. Dada su composición empresarial (más del 85% de las empresas corresponde a autónomos y microempresas), se ha considerado oportuno incluir sus resultados en el segmento de la microempresa. 14 Informe epyme 08

15 IMPLANTACIÓN Y USO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL La telefonía móvil se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por todas las empresas españolas, utilizada por el 92,9% de las pymes. Este porcentaje se reduce al 69,6% en el caso de las microempresas. Fig. 10: Penetración de la telefonía móvil en pymes por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) ,5% 92,9% 90,2% Fig. 8: Penetración de la telefonía móvil por tamaño de empresa 12 Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) ,5% 68,5% ,1% 84,9% 92,3% 96,4% Calzado Media nacional Vinícola Hotelero Comercio minorista 0 a 2 3 a 9 10 a a 249 De los sectores analizados, tres de ellos (Vitivinícola, Textil y Confección y Calzado) superan el 9 de penetración de la telefonía móvil, mientras que los otros tres se encuentran por debajo de la media sectorial. Fig. 9: Penetración de la telefonía móvil en microempresas por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) Vinícola Textil Calzado 96,1% 91,9% 91,4% Turismo rural Media nacional Comercio minorista Hotelero 53,9% 53,8% 74,8% 69,6% IMPLANTACIÓN Y USO DE INTERNET Internet se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación y negocio para las empresas españolas. Este hecho se corrobora al comprobar que el 94,3% de las pymes cuenta con conexión a Internet. Por el contrario, en el segmento de las microempresas el porcentaje desciende notablemente, en línea con la reducción en el uso del ordenador, hasta el 48%. Transporte 28,7% Fig. 11: Empresas con conexión a Internet La penetración de la telefonía móvil en las pymes de los sectores del Calzado y del Vino se sitúa en niveles similares a la media nacional. Sin embargo, en las pymes del sector Hotelero y del Comercio Minorista está lejos de esta media Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 93,5% 99% 77,1% 41,3% 0 a 2 3 a 9 10 a a 249 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 15

16 La penetración de la conexión a Internet en las microempresas de los sectores recogidos en este informe supera la media nacional. Fig. 12: Microempresas con conexión a Internet por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) Vinícola Hotelero Calzado Turismo rural 98,7% 97,4% 96,2% 94,5% Transporte 87% Textil 77,5% Comercio minorista 65,1% Media nacional 48% En el caso de las pymes, tres de los sectores analizados (Logística, Hotelero y Calzado) superan la media nacional, destacando el caso del sector Logístico, con un 10 de penetración. Fig. 13: Pymes con conexión a Internet por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) Logística Hotelero Calzado Media nacional Vinícola 10 99,6% 98,5% 94,3% 92,7% Comercio minorista 68,7% El principal tipo de conexión a Internet es el acceso de banda ancha (a través de tecnología xdsl o cable), utilizado por el 95,2% de las pymes y el 90,3% de las microempresas con acceso a Internet. Entre las pymes, todos los sectores analizados obtienen una penetración de la banda ancha algo inferior a la media nacional. En las microempresas, tres de los sectores analizados (Calzado, Textil y Confección y Transporte) superan la media nacional. Entre las microempresas destaca la baja penetración de la banda ancha en el sector Turismo Rural, 27 puntos por debajo de la media. Las características propias de los establecimientos de turismo rural (entorno rural, alejamiento de grandes núcleos de población, dispersión, etc.) pueden entenderse como el principal motivo que explica esta baja penetración, en comparación con el resto de sectores. A pesar de los esfuerzos realizados, tanto por la Administración Pública como por la iniciativa privada, el acceso de banda ancha en el medio rural aún muestra un importante recorrido de mejora. 16 Informe epyme 08

17 Fig. 14: Accesos de banda ancha por sector respecto al total de empresas con conexión a Internet Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) Turismo rural 62,9% Transporte Textil Calzado Vinícola Hotelero Media nacional Logística 95% 94,3% 93,1% 95% 86,8% 84,2% 76,3% 84% 90,3% 95,2% 87,5% PYME Microempresa Fundamentalmente, Internet es utilizado por las empresas como herramienta informativa. El principal uso de Internet en todos los sectores analizados es la búsqueda de información, seguido, en la mayor parte de los casos, de la realización de gestiones bancarias. Cabe destacar que, tanto en el sector Hotelero como en el de Turismo Rural, el segundo uso es para relación con los clientes. Internet se ha convertido para ambos sectores en la principal vía de comunicación con sus clientes. Fig. 15: Principales usos de Internet en las empresas Buscar información Obtener servicios bancarios y financieros Formación y aprendizaje Recibir productos/servicios digitales Observar el comportamiento del mercado Obtener servicios posventa/preventa 34,3% 29,4% 29,8% 41,2% 30,1% 32,5% 35,6% 45,9% 27,8% 29,3% 30,6% 42,9% 19% 20,7% 24,9% 33,6% 61,2% 95,9% 95,2% 95,9% 97,3% 76,3% 84,7% 92% Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 50 a a 49 3 a 9 0 a El análisis de las respuestas sobre la utilización de Internet nos lleva a la consideración del acceso a Internet como una herramienta de tipo general, aplicable a las operativas empresariales comunes a todos los sectores: gestión bancaria, relación con clientes y proveedores, trámites con la Administración, formación, etc. Sin embargo, pocos sectores analizados han logrado incorporar Internet como herramienta específica de los procesos de negocio del sector. En la mayoría de los casos, la utilización de Internet para aplicaciones propias del sector ocupa los últimos puestos. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 17

18 Fig. 16: Principales usos de Internet por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) Transporte 84% 10 Hotelero 64,6% 98,6% Calzado 84% 93,9% Turismo rural 65,5% 92,8% Logística Vinícola 57,6% 74,1% 91,4% 91,1% Comercio minorista Textil 58,8% 64,3% 82,5% 79,8% Gestiones bancarias Búsqueda información Entre el resto de los usos de Internet más destacados se encuentran la relación con los clientes y la realización de trámites con la Administración. No obstante, la Administración electrónica aún es utilizada por menos de la mitad de las empresas (en torno a un 4) Presencia en Internet Una de las principales herramientas asociadas a Internet presentes en las pymes y microempresas es la página web. El 52% de las pymes cuenta con web propia, porcentaje que se reduce al 20,8% en el segmento de la microempresa. La disponibilidad de página web en los sectores recogidos en este informe supera en todos los casos la media nacional. Fig. 17: Empresas con página web % 31,8% Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 48,6% 67,9% 0 a 2 3 a 9 10 a a 249 Fig. 18: Empresas con página web respecto al nº de empresas con acceso a Internet por sectores Logística Hotelero Turismo Rural Vinícola Calzado Comercio minorista Textil Media nacional Transporte 20,8% 17% 37,7% 42,9% 56,4% 52% 63,6% 69,5% 6 Fuente: Fundetec (2007, 2008) y ONTSI (2007) 72% 69,7% 87,5% 90,1% 85% 97,4% 97,3% PYME Microempresa Los sectores que acumulan mayor porcentaje de empresas con página web son el Hotelero y el del Turismo Rural. Para ambos, Internet se ha convertido en el principal instrumento de comercialización de su oferta y en la herramienta de marketing más eficaz. 18 Informe epyme 08

19 Al igual que ocurre con la utilización de Internet, la principal funcionalidad de la página web es informativa: la presentación de la empresa. El resto de funcionalidades dependen directamente de las características propias del sector. Así, mientras en el sector Hotelero y de Turismo Rural la segunda y tercera funcionalidad más implantadas son la información detallada sobre servicios y precios y sobre la población donde se ubica el establecimiento, en los sectores Textil y Confección, Calzado y Vitivinícola son el acceso a catálogos de productos y la comercialización de los mismos. Del mismo modo que sucedía con la utilización de Internet, la página web se puede considerar como una herramienta tecnológica de carácter general, utilizada en los procesos de negocio comunes a todos los sectores, especialmente el marketing. Su uso como soporte a aplicaciones específicas para los procesos de negocio concretos de cada sector es minoritaria. Fig. 19: Principales usos de la página web (% respecto al total de empresas con página web) Fuente: Fundetec (2007, 2008) Calzado Logística Textil Transporte Vinícola Turismo Rural Comercio minorista Hotelero 16,3% 64,5% 58,5% 51% 34,8% 41,1% 71,4% 25,3% 25,3% 37,9% 14,6% 99,2% 98,1% 94,6% 94,1% 93% 91% 9 87,1% 87,1% Presentación de la empresa Comercialización de productos o realización de reservas Acceso a catálogos Sistemas y aplicaciones informáticas Las aplicaciones informáticas con mayor presencia en las pymes y microempresas son las aplicaciones básicas ofimáticas, presentes en el 96,1% de las pymes y en el 58,4% de las microempresas. Estas aplicaciones son las únicas utilizadas en más del 5 de las microempresas, dato revelador de la necesidad de reforzar la difusión en este segmento empresarial de los beneficios que pueden conseguir con la incorporación de las herramientas y servicios de la Sociedad de la Información en sus procesos de negocio. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 19

20 Fig. 20: Aplicaciones informáticas instaladas en los ordenadores de las pymes y microempresas Ofimática Contabilidad Gestión de facturación Gestión de cobros y pagos Gestión con entidades financieras Gestión de almacenes/inventarios/stocks Gestión de pedidos a clientes Gestión de pedidos a proveedores Gestión de impuestos Gestión y administración de recursos humanos Aplicaciones de producción fabricación de productos/servicios Gestión de distribución Servicios a clientes (preventa/posventa) Gestión de calidad Otras Gestión de la fuerza de ventas 58,4% 27,5% 34,3% 20,6% 64,1% 16% 57,3% 13,2% 47,7% 12,1% 44,1% 12,9% 43,3% 10,3% 37,6% 3,4% 25,7% 6,7% 22,9% 3,3% 20,6% 7,1% 20,6% 2,2% 19,1% 10,5% 16% 3,1% 15,4% Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 96,1% 82,9% 81,1% PYME Microempresa Fig. 21: Principales aplicaciones informáticas instaladas en los ordenadores de las pymes por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) En las pymes, las aplicaciones informáticas relativas a la gestión económica de las empresas (contabilidad, facturación, cobros y pagos, gestión con entidades financieras, etc.) son las más habituales. En el otro extremo se sitúan las aplicaciones destinadas a la gestión de personal (recursos humanos, fuerza de ventas, distribución, etc.), con una presencia en torno al 2 de las empresas. El análisis sectorial en las pymes muestra importantes diferencias entre sectores como el Hotelero o el Logístico, con una penetración cercana al 10 en las principales categorías de aplicaciones (ofimática, contabilidad y facturación), frente a sectores como el Comercio Minorista, donde incluso estas categorías presentan penetraciones inferiores al 65%. Hotelero Logística Vinícola Calzado Comercio minorista Ofimática 57,3% 62,5% 57,3% 55,2% 75,6% Facturación 96,5% 91,4% 88,3% 93,8% 87,5% 84,4% 87,8% 85,7% 93,6% 97,4% Contabilidad 20 Informe epyme 08

21 En el segmento de la microempresa se repite una situación similar a la de la pyme. Las principales herramientas informáticas implantadas siguen siendo las ofimáticas, de contabilidad y de facturación, aunque la penetración difiere de manera importante de unos sectores a otros, siendo el sector Calzado y el Hotelero los que presentan mayor penetración. La media de microempresas que compran y venden a través de Internet se sitúa en el 10,5% y el 2,2%, respectivamente. Los sectores recogidos en este informe superan ampliamente estas medias. Al comparar la utilización del comercio electrónico entre las empresas que cuentan con conexión a Internet y la penetración del acceso a Internet se obtiene el siguiente gráfico. Fig. 22: Principales aplicaciones informáticas instaladas en los ordenadores de las microempresas por sectores Hotelero Vinícola Turismo rural Transporte Calzado textil Comercio minorista 20,8% 29,9% 29,6% 69,2% 69,2% 64,8% 40,7% 61,6% 57% 39,5% 40,3% Fuente: Fundetec (2007, 2008) 80,5% 75,7% Comercio electrónico El comercio electrónico se define como las transacciones realizadas a través de Internet o sobre otras redes telemáticas. Los bienes o servicios se contratan online, pero el pago o la entrega del producto pueden realizarse offline, a través de cualquier otro canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax y correo electrónico convencional no se consideran comercio electrónico. El comercio electrónico es utilizado por las empresas principalmente en el papel de clientes, para realizar compras por Internet, pero aún en porcentajes no demasiado elevados. 61% 93,5% 92,6% 88,7% 94,9% 74,3% 90,5% 90,5% Ofimática Facturación Contabilidad % de Microempresas que utilizan comercio electrónico Fig. 24: Acceso a Internet Vs. comercio electrónico en las microempresas por sectores Fuente: Fundetec (2007, 2008) El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector % de Microempresas con acceso a Internet Tanto las microempresas del sector Hotelero como las dedicadas al Turismo Rural realizan un uso intensivo del comercio electrónico, fundamentalmente dirigido a la venta de sus productos y servicios. Otros sectores, como el Vitivinícola y el Calzado, que cuentan con elevadas penetraciones del acceso a Internet, presentan, sin embargo, un uso minoritario del comercio electrónico. La realización de la misma comparativa para el segmento de la pyme ofrece datos similares. El sector Hotelero es el más destacado en la utilización del comercio electrónico, mientras no alcanza a la mitad de las empresas en el resto de sectores. Fig. 25: Acceso a Internet Vs. comercio electrónico en las pymes por sectores Comercio minorista Textil Transporte Hotelero Turismo rural Vitivinícola Calzado Fuente: Fundetec (2007, 2008) El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector Fig. 23: Empresas que compran y venden a través de Internet Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE (2007) 3 26,2% 25% 2 17,9% 16,4% 14,7% 15% 1 9,2% 7,5% 4,6% 5% 1,7% 0 a 2 3 a 9 10 a a 249 % de empresas que compran por Comercio Electrónico % de empresas que venden por Comercio Electrónico % de PYME que utilizan comercio electrónico Comercio minorista % de PYME con acceso a Internet Vitivinícola Hotelero Logística Calzado Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 21

22 3.3 NIVELES TECNOLÓGICOS DE LOS SECTORES ANALIZADOS Para poder ofrecer una visión general del nivel tecnológico alcanzado por los diferentes sectores analizados, se ha definido una escala de tres niveles en el grado de adopción de nuevas tecnologías. En el primer nivel se considera la presencia de infraestructura básica (ordenador, telefonía móvil, otras infraestructuras TIC) y conectividad a Internet. El segundo nivel agrupa las soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de la gestión de los procesos operativos del negocio (CRM, ERP y otras aplicaciones de gestión), la presencia en Internet (página web) y la relación online con clientes y proveedores (comercio electrónico). El tercer nivel comprende las herramientas específicamente diseñadas para su utilización en los procesos de negocio particulares de cada sector, con la finalidad de incrementar la competitividad y productividad de las empresas en estos procesos críticos. Se ha considerado una escala de 1 a 10, en la que se pondera la implantación de las tecnologías agrupadas en cada nivel. Fig. 26: Nivel tecnológico de los sectores económicos Del análisis conjunto de estos tres niveles definidos se desprende como conclusión básica que la implantación de las TIC es muy heterogénea, con sectores altamente tecnificados, como el Hotelero y el de Logística, y sectores con escasa presencia de tecnología, como el Transporte y el Comercio Minorista, que paradójicamente son los dos sectores analizados con mayor peso en la economía española. Esta correlación se puede asociar a la tipología empresarial y a las características de sus procesos de negocio: la mayor presencia de autónomos y microempresas se traduce en una implantación menor de las TIC. El principal motivo que limita la adopción de tecnología en los sectores en los que predominan los autónomos y las microempresas reside en la baja cualificación tecnológica de los profesionales. Esta falta de formación tecnológica provoca que los empresarios no conozcan los beneficios de la adopción de las nuevas tecnologías para su negocio, y las contemplen no como una inversión sino como un gasto innecesario del que se puede prescindir. 3.4 IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC Existe una relación directa entre la implantación de las TIC y el aumento de la productividad, por lo que la baja implantación de las TIC en los sectores que más contribuyen al PIB nacional lastra la productividad de la economía española. Herramienta de gestión y presencia en internet Transporte Comercio minorista Fuente: Fundetec (2007, 2008) El tamaño de la burbuja es proporcional a la implantación de herramientas informáticas específicas en el sector Turismo rural Vino Textil Hotelero Calzado Logística Los importantes crecimientos del PIB de la economía española (en los que han influido decisivamente las tecnologías) contrastan con la baja productividad de nuestro país, que se situó en 2007 en última posición de la Unión Europea en crecimiento de la productividad laboral. Según la Comisión Europea, una de las principales causas que justifican que España muestre bajas tasas de productividad reside en la ausencia de una difusión amplia de las nuevas tecnologías. Mejorar la productividad se ha convertido, pues, en un objetivo prioritario para la economía española que pasa, ineludiblemente, por el incremento del uso de las TIC Infraestructura TIC básica El análisis de la infraestructura TIC básica muestra a los sectores Logística, Hotelero y Calzado como los más destacados en la implantación de herramientas y soluciones básicas para el desarrollo de su negocio (entre el 8 y el 10). Por el contrario, dos sectores no superan el 5: el Comercio Minorista y el Transporte. A nivel de implantación de herramientas de gestión y de presencia en Internet (página web y comercio electrónico), el sector Hotelero supera a la Logística, debido, fundamentalmente, a la mayor presencia en Internet a través de la página web y al uso intensivo del comercio electrónico. Al igual que sucedía en el nivel relativo a la infraestructura básica, los sectores de Comercio Minorista y Transporte se encuentran en las últimas posiciones. El análisis del grado de implantación de herramientas específicas en los procesos de negocio propios de cada sector, representado mediante el tamaño de las burbujas, revela que únicamente el sector Hotelero y el Logístico han incorporado de forma mayoritaria las TIC en su cadena de valor. Existe un salto cualitativo muy importante entre ambos sectores y el resto, en los que las TIC aún no han logrado penetrar en los procesos críticos para el negocio. 22 Informe epyme 08

23 Fig. 27: Contribuciones sectoriales al crecimiento de la productividad laboral (total economía española sin considerar el sector primario) Fuente: Mas M. y Quesada J. (2006) El papel de las TIC en la productividad en España Químico Alimentación, bebidas, tabaco Maquinaria y equipamiento mecánico Otros productos minerales no metálicos Actividades inmobiliarias Fabricación material de transporte Caucho y plásticos Fabricación de productos metálicos Refinamiento petroleo y trat. combus. nuclear Minería Textil, cuero, calzado Industria madera y corcho Educación Hostelería Comercio mayorista y minorista Construcción Sectores sin uso intensivo de las TIC Sectores con uso intensivo de las TIC Transporte y telecomunicaciones Intermediación financiera Provisión de electricidad, agua y gas Material eléctrico, electrónico y óptico Servicios empresariales Papel, edición y artes gráficas Otros servicios sociales y personales Servicios sociales y sanidad -0,81-0,52-0,28-0,16-0,01-0,03-0,04-0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0, ,03 0,02 0,02 0,2 0,19 0, ,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,52 Las TIC impulsan la productividad en múltiples aspectos dentro del ámbito empresarial: facilitan la automatización de procesos, permiten una gestión más eficaz de los recursos y ofrecen una mejora en la toma de decisiones, al permitir agrupar y analizar toda la información generada por la actividad empresarial. Los sectores tecnológicos (Informática, Telecomunicaciones ) han incrementado de forma muy importante su productividad en los últimos años. Esto ha sido una constante en la práctica totalidad de los países desarrollados. El incremento global de la productividad de la economía ha venido determinado por la capacidad del resto de los sectores de adoptar las nuevas tecnologías. Es en aquéllos no intensivos en el uso de las TIC donde se generan las principales diferencias en los niveles de productividad y competitividad que alcanzan las economías de los diferentes países. Y será en estos sectores muchos de los cuales se analizan en los restantes capítulos de este informe- donde deban centrarse las políticas de impulso y difusión de las nuevas tecnologías entre las pymes. Estas políticas deben partir del análisis del papel que las TIC pueden jugar en la mejora de la productividad de cada uno de ellos, de acuerdo con la especificidad de sus procesos de negocio. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 23

24

25 04 SECTOR LOGÍSTICO

26 04 SECTOR LOGÍSTICO 4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS El sector Logístico alcanzó en 2007 una facturación de millones de euros, cifra que corresponde al almacenaje de mercancías y a las operaciones realizadas sobre las mercancías almacenadas. Este volumen de negocio representa el 0,34% del PIB español de Fig. 28: Contribución al PIB nacional del sector Logístico Fuente: Fundetec (2008): Libro Blanco de las TIC en el sector Transporte y Logística ; INE (2007) 0,34% CADENA DE VALOR En la siguiente figura se recogen los principales procesos de negocio que intervienen en la cadena de valor del sector Logístico. Fig. 29: Cadena de valor del sector Logístico RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA Ubicación y gestión física de la mercancía Recepción de pedidos Fuente: Fundetec, elaboración propia Manipulación de productos (packing) Preparación de pedidos (picking) Gestión de stocks Transporte 99,66% Logística Resto de sectores En 2007, el sector Logístico español estaba formado por 225 empresas, incluidas en las categorías de pyme y gran empresa, y las empresas del sector daban empleo a personas. En el proceso de recepción se procede a la descarga de la mercancía en las plantas logísticas. En este proceso se controla la corrección de la mercancía recogida en cuanto a cantidad, pudiendo también realizarse extracciones aleatorias de productos para asegurar la calidad de la mercancía recibida. El proceso de ubicación física de la mercancía tiene como objetivo minimizar el tiempo recorrido por los equipos y el personal del almacén, y gestionar eficientemente el espacio destinado a albergar las mercancías. Los productos con alto índice de rotación se suelen situar en zonas cercanas al área de preparación de pedidos, o picking, mientras que productos destinados a permanecer durante más tiempo en el almacén se sitúan en zonas más alejadas. En el proceso de recepción de pedidos el almacén registra y procesa las órdenes de salida de mercancía, que pueden provenir del cliente final o de las propias empresas contratadas por éste para el transporte de la mercancía. Tras el registro del pedido se procede a la gestión del mismo, que varía en función de la naturaleza de la mercancía. La preparación de pedidos, o picking, es el proceso por el cual se extrae la mercancía situada en el almacén en las cantidades solicitadas en los pedidos. Por manipulación de productos, o packing, se denomina al proceso de envasado y etiquetado de un producto en un recipiente listo para su comercialización. Este proceso es el más utilizado en la distribución de productos de gran consumo. Tras la finalización de cualquiera de ambos procesos comienza el proceso de transporte de la mercancía hacia el destino. 26 Informe epyme 08

27 Finalmente, el último proceso que forma la cadena de valor del sector Logístico es el control de stocks. Se trata de un proceso transversal a toda la cadena que realiza un registro de todos los movimientos de entrada y salida de mercancías en el almacén. Existen, básicamente, cuatro tipos de movimientos de entrada: desde el proveedor, devoluciones de clientes, desde otros almacenes de la empresa, y por regularización y ajuste de existencias. Los principales movimientos de salida son: a clientes, devolución a proveedor, envíos a otros almacenes de la empresa, y salidas por regularización y ajuste de existencias. En todos los procesos de la cadena de valor del sector Logístico, las TIC ya juegan papel esencial. Hoy en día no es factible que una empresa logística pueda llegar a ser competitiva sin haber incorporado las tecnologías más avanzadas para la gestión de pedidos y la manipulación de las mercancías. Los diferentes apartados de este capítulo mostrarán las claves de un sector con un nivel tecnológico muy alto, requisito indispensable para poder competir en este mercado. 4.2 INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD INFRAESTRUCTURA BÁSICA La presencia de infraestructura tecnológica básica en empresas del sector Logístico es muy elevada: el 10 cuenta con al menos un ordenador para la gestión informatizada de sus procesos; la telefonía móvil también presenta una penetración cercana al 10, mientras que el 71% de las empresas dispone de una red de área local. La infraestructura menos presente son las redes inalámbricas, implantadas en el 17,4% de las empresas. Fig. 30: Penetración de infraestructura básica en el sector ORDENADOR 96,7% TELEFONÍA MÓVIL Fuente: Fundetec (2008) Libro Blanco de las TIC en el sector Transporte y Logística 70,9% RED DE ÁREA LOCAL 17,4% RED INALÁMBRICA IMPLANTACIÓN Y USO DE INTERNET El 10 de las empresas del sector Logístico cuenta con conexión a Internet. La banda ancha, bien a través de tecnología xdsl, bien mediante cable, es el medio de acceso a Internet predominante. Sin embargo, se observa, como elemento destacable, la disminución de la penetración de la banda ancha según aumenta el tamaño de las empresas, a favor de las conexiones RDSI. La explicación a este hecho reside en que la incorporación del acceso a Internet en las grandes y medianas empresas ha sido, en muchos casos, anterior al desarrollo de la banda ancha, y todavía no se ha producido la sustitución total de tecnologías de acceso anteriores. Fig. 31: Tipos de conexión a Internet (% respecto al total de empresas con conexión) ,5% 80,8% BANDA ANCHA 12,5% RDSI 19,2% Fuente: Fundetec (2008) PYME Gran Empresa La utilización que las empresas realizan de Internet difiere entre las pymes y las grandes empresas, dado que también sus necesidades de comunicación son diferentes. El principal uso de Internet entre las empresas del sector es la búsqueda de información. Las diferencias comienzan al analizar el segundo uso más frecuente. En las pymes, éste es la realización de operaciones bancarias, mientras que en las grandes empresas son las aplicaciones propias del sector (sistemas de control y gestión de pedidos y de mercancías, sistemas de control de almacenes, etc.) y las propias actividades logísticas. Podemos afirmar que el uso de Internet está plenamente integrado en los procesos de negocio propios del sector en el segmento de la gran empresa, pero aún no se ha completado entre las pymes, ya que únicamente el 56,3% utiliza Internet como base para aplicaciones propias del sector. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 27

28 Fig. 32: Usos de Internet (% respecto al total de empresas con conexión) Búsqueda de información Realización de operaciones bancarias Actividades logísticas Realización de trámites con la Administración Aplicaciones online de relación con clientes y/o provedores Aplicaciones propias del sector Análisis de mercados Selección de personal Facturación electrónica Formación de empleados 21,9% 31,3% 26,9% 43,8% 43,8% ,3% 61,5% 59,4% 61,5% 61,5% 65,4% 75% 80,8% 75% 80,8% 84,4% 90,6% 92,3% Fuente: Fundetec (2008) PYME Gran Empresa Un elemento destacable es que tres de cada cuatro pymes realizan trámites con la Administración a través de Internet, superando a las grandes empresas. Los beneficios y ventajas que proporciona la e-administración han sido perfectamente asimilados por los empresarios del sector, que han optado mayoritariamente por la gestión online de sus trámites legales. La facturación electrónica es la funcionalidad proporcionada a través de Internet menos utilizada en el sector Logístico: está presente en el 29% de las empresas. PRESENCIA EN INTERNET El 91,4% de las empresas del sector Logístico dispone de página web propia, con escasas diferencias entre pyme y gran empresa (87,5% y 96,2%, respectivamente). Fig. 33: Disponibilidad de página web (% respecto al total de empresas con conexión) 10 95% 9 85% 8 75% 7 65% 6 55% 5 87,5% PYME 96,2% Gran Empresa Fuente: Fundetec (2008) El principal uso que las empresas dan a su página web es la presentación de la compañía y los servicios que ofrece. La mayoría de las páginas web del sector (62,3%) ofrece la posibilidad de mostrar los contenidos en más de un idioma, elemento relevante dado que, generalmente, en los diversos procesos de la cadena de negocio intervienen agentes nacionales e internacionales. El 58,5% de las empresas logísticas que cuentan con página web comercializa sus productos y servicios a través de ella. La provisión de servicios de postventa y preventa está presente en el 41,5% de las páginas. Las webs que permiten el acceso o soporte a aplicaciones y herramientas propias del negocio representan el 43,4% del total. Este dato, junto con la alta utilización de Internet para aplicaciones propias del negocio analizada anteriormente, confirma la idea de que Internet se ha convertido en una herramienta útil y eficaz para el desarrollo cotidiano de los procesos de negocio del sector Logístico. La mayor parte de las páginas web no permiten personalización por parte de los clientes, ya que tan sólo un 2 de grandes empresas y un 21,4% de pymes incorporan esta opción. Fig. 34: Usos de la página web (% respecto al total de empresas que cuentan con ella) Presentación de la empresa Web en más de un idioma Comercialización de productos y servicios Provisión de servicios postventa /preventa Aplicaciones y herramientas asociadas al negocio Acceso a catálogos de productos y servicios Permite personalización por parte del cliente 21,4% 2 42,9% 4 39,38% 48% 39,3% 53,6% 72% 5 68% 64% Fuente: Fundetec (2008) 10 96% PYME Gran Empresa 28 Informe epyme 08

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