PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EQUIPOS MORI/ BOLIVIA

Transcripción

1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EQUIPOS MORI/ BOLIVIA Nuestra labor se enmarca en la búsqueda de mejores días para nuestra ciudad, región y país Septiembre 2006

2 INTRODUCCIÓN A continuación se detalla la presentación institucional de Equipos Mori/Bolivia la misma se desagrega en los siguientes componentes básicos: A. Presentación Institucional B. Modelos de Estudios de investigación Tracking Parámetros Básicos del Mercado. Estudio de Satisfacción de Clientes Estudio de Calidad de Atención por medio del Mystery Shopper Censo de Puntos de Venta 2

3 A. Información Institucional 3

4 MORI UK La mayor empresa independently owned de investigación aplicada del Reino Unido Fundada en 1969, una de las de mayor crecimiento en los 90 Fuerte posicionamiento en estudios ad-hoc Líder en estudios de investigación de mercado, satisfacción del cliente, retailers, comunicaciones corporativas, estudios organizacionales, opinión pública y desarrollo social Con inversiones directas en 13 países. Con capacidad de cubrir operaciones en más de 65 países 4

5 MORI en la Región En el Cono Sur el grupo MORI está constituido por cinco empresas EQUIPOS/MORI Uruguay (10 % MORI UK). MORI Argentina (25 % MORI UK). EQUIPOS/MORI del Paraguay (10 % MORI UK). EQUIPOS/MORI de Bolivia (10 % MORI UK). MORI Chile (30 % MORI UK). 5

6 Áreas de Negocios El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de negocios. Área de Investigación de Mercados de Consumo Evaluación Sensorial, Tests de Conceptos, Estudios de Envases, Estudios de Marca, Pre-Promotion Tests, Pre-Test de Materiales Publicitarios, Estudios de Impacto de Campañas, Estudios de Precios, Perfiles de Consumidores, Usos y Actitudes, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES, Psicográficos), Estudios RETAIL, Paneles de Consumidores. Área de Investigación de Mercados de Comercios y Servicios Calidad de servicios, Satisfacción de Clientes, Estudios de Imagen Corporativa, Desarrollo de Productos (Conjoint Analysis), Pre-Promotion Tests, Pre-Test de Materiales publicitarios, Estudios de Impacto de Campañas, Estudios de Políticas de Pricing y Elasticidad de Precios, Perfiles de Consumidores, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES, Psicográficos), Estudios de Distribución, Censos de Comercios, Monitores de Acceso a Supermercados y Shoppings, Estudios de Gasto en Tarjetas, Evaluación Contingente, Estudios de Costo de Fallas Energéticas, Caída de Clientes, Tracking de Usos. 6

7 Áreas de Negocios El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de negocios. Área de Medios y Comunicación Estudios de Audiencia de Medios, Estudios de Estrategias de Medios, Investigación de Nuevos Medios (Publicidad Exterior, Punto de Venta, Nodos y Redes Urbanas, Internet), Evaluación de Inversiones Publicitarias, Estudios de Estrategias de Programación, Test de Concepto de Programas, Investigación Aplicada al Desarrollo de Programas, Evaluación de Programación de Radio, Desarrollo de Conceptos y Productos en Medios Gráficos Área de Opinión Pública Relevamiento y análisis de la opinión pública general y de los líderes de opinión sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales Área de Desarrollo Social Recursos humanos, educación, desarrollo local y regional, formulación y evaluación de proyectos sociales, marketing de organizaciones no lucrativas y estudios de demandas de servicios sociales. Medio ambiente, salud, educación y trabajo 7

8 Nuestras Técnicas Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación, algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de productos y evaluar su desempeño global Nuestra Experiencia (IV) MORI Excellence Model: Un modelo para evaluar satisfacción de clientes y estrategias de fidelización. Conjoint Analysis: Un instrumento insuperable para asistir al desarrollo de productos y la definición óptima de mix de atributos de un producto, promoción o servicio. Modelo MORI de Valor de Marca: Un modelo para evaluar nuestra fuerza de marca en relación a la competencia, orientada a definir estrategias de desarrollo de valor. Mystery Shopper: Un instrumento para evaluar a nivel de detalle nuestro desempeño en términos de operaciones, en aquellas áreas en la que se produce una interacción crítica con nuestros clientes. 8

9 Nuestras Técnicas Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación, algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de productos y evaluar su desempeño Nuestra global Experiencia (IV) Customer Satisfaction: Un instrumento para identificar con detalle los puntos de pérdida potencial de calidad, y para monitorear el desempeño de nuestra empresa en la provisión de servicios de calidad progresivamente incrementada. Local Area Studies: Un conjunto de instrumentos para evaluar con detalle el desempeño de una o más unidades de negocios al nivel del área de influencia específica de cada una de ellas. MORI Omnibus: Un instrumento ágil y cost-efficient para relevar información puntual a nivel del conjunto de la opinión pública en las principales áreas urbanas. 9

10 Nuestras Técnicas Nuestra Experiencia (IV) Estudios que se implantan en otros países y próximos a realizarse en Bolivia Monitor Ambiental Internacional (IEM): Encuesta anual sobre medio ambiente realizada en más de 15 países. Dirigida a gobiernos, empresas preocupadas por sus responsabilidades ambientales y ONGs. Monitor Gerentes: Encuesta anual a estudiantes de las principales universidades del país, para evaluar el atractivo de trabajar en diferentes compañías y las aspiraciones en términos de salarios y condiciones de trabajo. Corporate Social Responsability: una encuesta anual a líderes de opinión, evaluando la imagen de las principales corporaciones en términos de su Responsabilidad Social Corporativa. MORI Futures es un programa global, liderado por MORI UK, tendiente a generar una mejor comprensión de los procesos de cambio local a mediano y largo plazo, como respuesta a los procesos más generales de cambio global. Proyecto basado en el uso de técnicas de desk research, apoyado en el uso intensivo de Internet, se centra en el análisis detallado de 200 tendencias de cambio identificadas a nivel local. 10

11 Política de Calidad Nuestra Experiencia (IV) MORI UK es una firma con certificación de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001 desde el año Al conceder a sus socios la licencia para el uso de la marca MORI, MORI UK exige a sus socios atenerse a las normas de calidad de la empresa y a comenzar un proceso de certificación. Las normas de calidad asumidas por las empresas MORI reconocen las siguientes fuentes: El Código de Ética de la World Association of Public Opinion Research Las normas de ética y calidad de la European Society of Opinion and Marketing Research Las normas de calidad de entrevistas estipuladas por el Interviewer Quality Control Scheme (IQSC) en Inglaterra Las normas establecidas por el Market Research Quality Standards Association (MRQSA) 11

12 Nuestra experiencia Nuestra Experiencia (IV) Equipos/MORI Bolivia cuenta con oficinas en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. Tiene representantes locales en el resto de las capitales de departamento. Cuenta con capacidad de realización de encuestas a nivel nacional en zonas urbanas y rurales. Posee variados recursos en la realización de investigaciones cualitativas: un equipo de entrevistadores profesionales y un staff técnico especializado en técnicas cualitativas. Tiene capacidad instalada y marcos referenciales para la realización de encuestas cara a cara y telefónicas a nivel nacional. Presenta un equipo técnico multidisciplinario: comunicadores, sociólogos, psicólogos, ingenieros comerciales, metodólogos, que permiten una visión interdisciplinaria de los diferentes desafíos de investigación. 12

13 Nuestra experiencia Nuestra Experiencia (IV) Equipos/MORI Bolivia cuenta con experiencia en investigación de mercado, desde un enfoque cualitativo y cuantitativo. Dentro del trabajo realizado se destacan: Estudios de Imagen y Posicionamiento Estudios de mercado Censo de Comercios Estudios de Satisfacción de clientes Evaluación de Campañas Publicitarias Testeo de Conceptos Testeo de piezas publicitarias Mystery Shopper en distintos rubros 13

14 B. MODELOS DE ESTUDIOS 14

15 Ejemplo Tracking Parámetros Básicos del Mercado Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con el fin de ejemplificar el estilo de presentación. 15

16 Si bien los indicadores macroeconómicos eran favorables al despegue de este mercado, sólo el cliente logra capitalizar dicho contexto con una subida destacable en penetración. El mercado cambió. la frecuencia de compra de antaño no parece recuperarse en el mediano plazo Penetración S 02 2 S 02 1 S 03 2 S Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Cliente Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 5,8 4,8 3,6 3,4 4,1 3,6 2,8 2,4 Frecuencia de Compra 3,2 3 2,5 2,4 2,3 2 2,2 2,2 1,9 1,8 1, ,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Cliente Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 16

17 El cliente con el 27% de los PDV logra tener el 55% de los productos consumidos. El resto de los competidores. Mostrado también por otros indicadores la situación se presenta crítica para el resto de los operadores, no pudiendo lograr el punto de equilibrio. Comp3 con el 25% de los locales no alcanza a el 10% de los consumos. 60 CLIENTE 50 Share Consumo Comp 2 10 Comp 4 Comp 3 Comp Share Locales 17

18 Estamos perdiendo poder a la hora de fildelizar clientes. No están consumiendo los que prefienren la marca Barrera psicológica en base al problema X2.? Leales Actitudinales Comportamentales Competitivos Esta tipología se basa en segmentar 14 en base a la marca del operador de mayor 17consumo y el operador declarado como 4 favorito. Entonces: LEALES : Mayor consumo & Favorito COMPORTAMENTALES: Mayor consumo & Otro Favorito 28 ACTITUDINALES: Otro operador mayor consumo 29 & Favorito COMPETITIVOS: Otro operador mayor consumo & Otro Favorito T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 CLIENTE COMP 1 COMP 2 COMP 3 COMP 4 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 18

19 Modelo Van Westendorp: Precio Óptimo del nuevo producto Muy Barato y entonces dudaría su calidad 38 El precio justo 52 Cara la unidad, pero lo compraría 67 Muy Caro, y no consideraría comprarlo 95 19

20 EJEMPLO CONCLUSIONES: Se destaca una mayor penetración el mercado primordial para el desarrollo de las actividades, sin embargo hay determinadas luces amarillas que conviene tener claro para apuntar al crecimiento sostenido y en el mediano plazo. El 50% de los consumidores queda definido como un consumidor competitivo, en donde las opciones actuales del mercado no lo satisfacen a cabalidad. Una amenaza para los productos actuales, una oportunidad de desarrollo de nuevos formatos. El precio del nuevo producto: a la luz de los resultados de la investigación cualitativa y el tracking queda claro que traspasar la barrera de los USD 50 sería poco recomendable. Un lanzamiento del nuevo producto con este precio marcaría presentaría una participación nada despreciable teniendo en cuenta que es una categoría inexistente en el mercado actual. El acontecimiento X2 sigue presente en la mente de los consumidores. Si bien no ha habido fuga de consumidores, los mismos han dejado de considerar a la marca como su opción favorita. Nos estamos moviendo en el escenario más favorable posible luego de los problemas de calidad que se presentaron. En coincidencia con los estudios cualitativos la percepción se hace manifiesta a través de un bloqueo genérico y no a través de los atributos puntuales que corresponderían en una asociación lineal 20

21 EJEMPLO ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con el fin de ejemplificar el estilo de presentación. 21

22 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES El Mori Excellence Model permite visualizar, dentro de una escala jerárquica, los distintos públicos o usuarios de una empresa. El objetivo es mover a los usuarios hacia arriba dentro de la relación jerárquica (MEM), creando valor a la marca. A partir del MEM, proveemos dos niveles de análisis: % de usuarios de la compañía para cada nivel y el comparativo con la competencia; así como también, la evolución de estos indicadores de cada relación en el tiempo. CLIENTE X MORI Excellence Model (MEM) 2005 % Personas que recomendarían los productos de la compañía sin ser solicitada su opinión 10 Personas que recomendaría los productos de la compañía si fuera consultada su opinión. Personas que se sienten muy satisfechas o satisfechas con el servicio Personas que utilizan los servicios de la compañía Personas que tienen una disposición favorable hacia la compañía Personas que han escuchado hablar de la compañía Base: 600 casos 22

23 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES EL MEM es sumamente favorable ya que partimos desde niveles diferenciales de conocimiento, pero lo más relevante es el dato del 10%. Uno de cada 10 personas que conocen la marca serían sus apóstoles. Atención a Competidor 2, con la mitad de compromiso logra niveles similares CLIENTE vs. COMPETENCIA MORI Excellence Model (MEM) Cliente Competidor1 Competidor2 Competidor Base: 600 casos Crítico

24 Perfil de Clientes Satisfechos Conviene prestar atención a los segmentos de menor nivel de satisfacción. Perfil de los SATISFECHOS con la EMPRESA Top 2 Boxes- (Población años, residente zonas urbanas) Total 60 NSE Bajo Medio Alto EDAD SEXO Mujer 50 Hombre 70 24

25 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Cuadrante de Servicio de Atención La metodología de cuadrantes permite evaluar los diferentes indicadores evaluados en términos relativos. Los ejes se cortan en el promedio de las evaluaciones, lo que permite la observación relativa y dinámica, ya que si cambian todos los atributos también cambia la posición de los ejes. No es en este gráfico donde se evaluarán las mejoras sino donde se podrán fijar las acciones para el futuro. 0,7 0,65 0,6 Atributo4 0,55 Atributo10 0,5 0,45 Atributo5 Atributo9 Atributo1 0,4 Atributo3 Atributo8 Atributo2 0,35 Atributo6 0,3 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 Atributo7 25

26 EJEMPLO MYSTERY SHOPPER Análisis e información cuantitativa (gráficos-evolución de calidad del servicio) Tabla resumen de la evaluación de oficina/instalación Análisis de los casos en cada PDV Descripción de los casos Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con el fin de ejemplificar el estilo de presentación. 26

27 ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER 100 CALIDAD DE ATENCIÓN Serie histórica Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 27

28 ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER CALIDAD DE ATENCIÓN EN DISTINTAS OFICINAS Serie histórica EESS1 EESS2 0 Dimensión1 Dimensión2 Dimensión3 Dimensión4 Dimensión5 Total 28

29 ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 5 OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA Excelente + + Muy buena + Buena + - Básica - Inadecuada 29

30 ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER OFICINA 1 DIMENSIÓN 1: En los tres casos la atención del empleado fue satisfactoria, se mostraron serviciales a la hora de revisar el auto (aceite, etc.). Los empelados son idóneos en el servicio, trasmiten confianza. DIMENSIÓN 2: El mostrador en donde se realiza las ventas obstaculiza la privacidad en la atención, agravada por la falta de números en el dispensador que concentra a los clientes en el mostrador. DIMENSIÓN 3: Los integrantes del staff suelen atender con el uniforme bastante sucio y descuidado. DIMENSIÓN 4: El salón de ventas no tenía comestibles, solo repuestos para autos y accesorios. DIMENSIÓN 5: El área de la pista estaba en reparación, esto dificulta la aproximación al surtidor (además el camión descargando combustible, dejaba aun menos lugar).. 30

31 ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS OFICINA: 1 Ciudad: Santa Cruz Dirección: 2do anillo Alemana Hora de visita: 16:00 OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES OFICINA: 2 Ciudad: Santa Cruz Dirección: 2do anillo Busch Hora de visita: 22:00 OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES 31

32 EJEMPLO ESTUDIO DE IMAGEN & POSICIONAMIENTO Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con el fin de ejemplificar el estilo de presentación. 32

33 Tipologías de Clientes El 40% del mercado demuestra volatilidad del marca. Un llamado de atención!!!! Segmentación de Clientes (Variables Actitudinales) Clientes Leales: No eligen un banco por publicidad, perciben como diferente a los bancos en Bolivia, han utilizado su banco frecuente a lo largo del tiempo, hablan bien y lo recomiendan. Competitivos 50% Indiferentes 25% Leales 25% Clientes Competitivos: Los más abiertos del mercado, utilizan su banco principal en base a una buena ecuación costo-beneficio de la misma. (No es el mejor pero es el que que puedo usar). Abiertos al mercado y a visualizar nuevas opciones. Clientes Indiferentes: Se declaran no leales, dispuestos a una opción innovadora, disposición alta a cambiarse de banco, son los que menos se identifican con su banco actual. Bloque de Preguntas P15 Metodología: Cluster Resultados: 3 Grupos 33

34 MAPAS PERCEPTUALES (Análisis de correspondencia) En esta sección, también buscamos determinar la correspondencia de los atributos evaluados hacia cada una de los bancos. La proximidad de un atributo a un banco nos permite llegar a la conclusión de que existe una fuerte asociación entre ese atributo y la institución correspondiente. Dimension 2; Eigenvalue:,02940 (22,87% of Inertia) 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 Premia el ahorro con sorteos o premios Está en franco crecimiento Lanza promociones atractivas Tiene publicidad creativa Servicio ágil y rápido Empresa 4 Es un banco sólido Empresa 1 La gente simpatiza con él Tiene respaldo internacional Tiene una amplia red de sucursales Empresa 5 Empresa 6 Brinda la mejor atención en oficinas Empresa 2 Empresa 3 Otorga más facilidades en créditos Es el más elitista -0,6-0,7-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Dimension 1; Eigenvalue:,07537 (58,63% of Inertia) Atributos Bancos

35 IMPORTANCIA ENUNCIADA & DERIVADA PÚBLICO OBJETIVO - Factores Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL Total Muestra 09 factores Necesario Eficiente en sus operaciones Crucial 85 Buena reputación Información transparente Atemción personalizada Preocupación por el cliente Tasas y comisiones competitivas Importancia Enunciada Servicios de alta calidad Con oficinas modernas Premia los ahorros Sin importancia 55 0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 Importancia Derivada Motivante Base:

36 PÚBLICO OBJETIVO Atributos Percepción Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL Total Muestra 25 atributos 88 Necesario Otorga facilidades en créditos Crucial Banco en franco crecimiento Respaldo internacional Brinda la mejor atención en oficinas Servicio ágil y rápido Importancia Enunciada 78 Banco sólido La gente simpatiza con él Lanza promociones atractivas Amplia red de sucursales Premia el ahorro con sorteos y premios 68 Publicidad creativa Sin importancia Motivante 58 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 Importancia Derivada Base:

37 Imagen: Cliente Vs. Competidor Atributo 2 Atributo 3 70 Atributo 1 Atributo Atributo 8 Atributo 16 Atributo 10 Cliente Atributo 15 Atributo 17 Atributo 18 Atributo 14 Atributo 11 Atributo 12 Desde el punto de vista de Atributo los 9 atributos de Imagen esta presentación discrimina entre los atributos que en términos de imagen Atributo 6 pertenecen al cliente o al competidor. Los que son mixtos se acercan a Atributo la 7línea divisoria mientas que a medida que más se alejan, son más propios y exclusivos de cada uno de los operadores en juego. Atributo Atributo Competidor 1 37

38 ATRIBUTOS DE IMAGEN Se logra frenar el impacto de las acciones ocurridas en el 3 Trim 03. Se destaca el avance en Atributo 6, fuertemente ligado a los cambios en la política de precios. A su vez dicha estrategia impacta fuertemente en el Atributo10, tal como era esperable. Top Two Boxes Satisfacción General Atributo1 Atributo2 Atributo3 Atributo4 Atributo5 Atributo6 Atributo7 Atributo8 Atributo9 Atributo10 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 38

39 GAP S DE OFICINA: CLIENTE vs. COMPETIDOR 1 Los GAPs con Competirdor 1 reflejan una mejora no solo concentrada en los servicios ofrecidos sino competitiva a nivel del mercado Cliente Atributo1 Atributo2 Atributo3 Atributo4 Atributo5 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Competidor

40 GAP S DE TELÉFONO: CLIENTE vs. COMPETIDOR 1 Cliente Atributo6 Atributo7 Atributo8 Atributo9 Atributo10 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Competidor

41 EJEMPLO CENSO DE PUNTOS DE VENTA Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con el fin de ejemplificar el estilo de presentación. 41

42 Censo de Puntos de Venta a) Qué es un Censo de Comercios? Es un relevamiento exhaustivo de puntos de venta con información asociada, en un espacio geográfico delimitado. b) Qué tipo de información aporta un Censo de Comercios? a) Información sobre Número... b) Información de Localización... c) Información sobre Características... DE COMERCIOS 42

43 Censo de Puntos de Venta 1. UNA UNIDAD DE ANÁLISIS Comercio o Punto de Venta DOS NIVELES DE INFORMACIÓN a) Base geográfica. b) Atributos asociables al comercio. DOS OPERACIONES Localización: Tipificación: Surge de vincular el comercio a un plano geográfico. Resulta del proceso de clasificar al comercio según alguna característica elegida. 43

44 Censo de Puntos de Venta NIVELES DE INFORMACIÓN a) BASE GEOGRÁFICA (Relación) a) LOCALIZACIÓN CENSO 1) PUNTO DE VENTA Enumeración (Relación) b) TIPIFICACIÓN b) INFORMACIÓN 44

45 Censo de Puntos de Venta PUNTO DE VENTA (I n f o r m a c i ó n) E n u m e r a c i ó n LOCALIZACIÓN (Ubicación) 1- CIUDAD 2- UNIDAD VECINAL 3- MANZANA 4- EMPLAZAMIENTO 5- CALLE 6- LADO / OBSERVACIONES TIPIFICACIÓN (Caracterización) 1- TIPO 2- TAMAÑO 3- M 2 4- VENDE X PRODUCTO 5- VENDE X MARCA 6- VENDE X COMPAÑÍA 45

46 COORDENADA b Censo de Puntos de Venta LOCALIZACIÓN N / TIPIFICACIÓN 1-TIPO: Almacén 2-TAMAÑO: Chico 3-M 2 : 75 m 2 4-Vende Electrodomésticos: NO 5-Vende Aceite: SI 6-Vende Aceite marca x NO 7-Vende cigarrillos: NO 8-Formal / Informal: Formal COORDENADA a INFORMACIÓN Tipificación PUNTO DE VENTA Localización E S P A C I O Base geográfica 1-CIUDAD: Santa Cruz 2-Unidad Vecinal: UV- N 7 3-Manzana: N 9 4-Emplazamiento: Calle secundaria 4-Calle: Av.Irala Calle de corte: S/Nombre 6- Lado: Norte 7-Observaciones: A 25 m de la escuela hacia el este por la misma acera. 46

47 Censo de Puntos de Venta LOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN C o n t e o 22 COMERCIOS 1 MERCADO TOTAL 40 PDV Restricción 47

48 Visítenos en Uruguay: Equipos MORI Equipos Plus (Servicios de consultoría y capacitación) Telemedios (Central CATI para encuestas telefónicas locales) Bvar. Artigas 1098 Tel: (598-2) Montevideo En Bolivia: Equipos MORI Bolivia Santa Cruz: Calle Moldes # 113 esq. Chuquisaca Casilla 3477 Teléfono: (5913) La Paz: Av Arce esq. Campos Edif, Illimani 2do piso Oficina A Telf. (5912) emori@equiposmori.com En Argentina: MORI Argentina (Servicios de investigación) Av. Coronel Díaz B (5411) Buenos Aires En Paraguay: Equipos MORI del Paraguay (Servicios de investigación) Calle Benjamín Constant 973 casi Colón piso 9 Asunción del Paraguay En el resto del Mundo: MORI International 48