Actualización del estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en Colombia

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1 Actualización del estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en Colombia Directores Felipe Castro Juan Benavides Asistentes de investigación Claudia Ospina Nadia Puerta Fecha: noviembre de 215 Proyecto elaborado en Fedesarrollo con financiación de Tigo

2 Contenido 1. Estructura del mercado de la telefonía móvil en Colombia 2. Regulación del mercado móvil 3. Cálculo de la pérdida de bienestar por baja competencia en el sector de la telefonía móvil 4. Conclusiones

3 Contenido 1. Estructura del mercado de la telefonía móvil en Colombia Mercado de voz Mercado de internet móvil 2. Regulación del mercado móvil 3. Cálculo de la pérdida de bienestar por baja competencia en el sector de la telefonía móvil 4. Conclusiones

4 suscriptores por cada 1 habitantes La penetración del mercado de voz en Colombia tuvo un aumento significativo en los últimos años Penetración del mercado de telefonía móvil en Colombia, ,7 116, Comparación internacional penetración del mercado de telefonía móvil ,8 2 Entrada tercer operador Colombia INBpc +/- 2% OECD Latam Fuente: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 214 Rápido crecimiento a partir del 23 con la entrada de nueva tecnología (crecimiento anual promedio de 24% ). A partir del 29 la tendencia progresiva se desacelera. Los niveles de penetración de los grupos de países comparables han convergido, mientras que el nivel de Colombia se mantiene en un nivel menor.

5 Minutos/año por usuario El tráfico de voz en Colombia es más alto que en el resto de países comparables Tráfico de voz (minutos) por usuario al año OECD Colombia Latam Comparables *China fue excluida del promedio de países comparables ya que no se contaba con información del tráfico para todos los años. Fuente: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 214 A partir del 25 el tráfico de minutos en Colombia diverge del tráfico promedio del resto de grupo de países (en promedio un usuario colombiano de servicios de voz, utiliza 54% más minutos que el usuario promedio de la OCDE). A partir de 212, la tendencia creciente se comienza a revertir ligeramente, probablemente explicado por la mayor adopción de teléfonos inteligentes (smartphones) con internet móvil.

6 En precios, el país muestra niveles relativamente más altos que los países comparables USD PPA USD PPA Grecia Francia República Checa Suiza Reino Unido Países Bajos Japón Estonia Nueva Zelandia Bélgica Israel Colombia Eslovenia Estados Unidos Chile Hungria Eslovakia Canadá Luxemburgo Polonia Italia Turquia España Islandia Korea del sur Portugal México Alemania Noruega Australia Austria Suecia Finlandia Dinamarca Irlanda USD PPA Precios por minuto prepago on-net,7,6,5,4,3,2,1 Países OCDE 213,3 Promedio OCDE:.23 USD,7,6 Países comparables por INBpc 213,7,6 Países LATAM,5,5,4,3 Promedio Comparables:.24 USD,4,3,2,2,1,1 Fuente: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 214

7 En calidad, se evidencia una tendencia relativamente estable en los últimos dos años % de llamadas caídas 3,5 3 2,5 Porcentaje de llamadas caídas por operador , trimestral 2 1,5 1,5 212-I 212-II 212-III 212-IV 213-I 213-II 213-III 213-IV 214-I 214-II 214-III Comcel Movistar Tigo Avantel Fuente: Elaboración propia basada en CRC El porcentaje promedio de llamadas caídas en los tres primeros trimestres de 214 para todos los operadores fue del 1%. Los resultados de Comcel (ahora Claro) han mejorado a partir del último trimestre de 212.

8 suscriptores por cada 1 habitantes El aumento de la penetración de internet móviles inferior al grupo de países comparables 7 6 Penetración del mercado de internet móvil, (Suscriptores por cada 1 habitantes)* En Colombia el servicio para smartphones y computadores empezó a ofrecerse en OCDE INBpc +/- 2% LATAM Colombia *Promedio penetración para países con información disponible en la base ITU en cada uno de los grupos de países. Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 214 Colombia tiene un menor número de suscriptores de internet móvil por cada 1 habitantes. Los países de la OCDE tienen niveles superiores al resto de grupo comparables.

9 Millones de GB El tráfico de internet móvil ha venido en aumento, jalonado por el consumo por demanda Tráfico de datos Colombia (internet móvil) Fuente: Informes trimestrales MinTIC El mercado mundial de internet móvil es un mercado de rápido crecimiento (crecimiento anual del tráfico de datos en 214 del 69%). En Colombia la tasa de crecimiento anual del tráfico fue de 54,7% en 214. Evolución del tráfico mensual por usuario en Megabytes - Internet móvil suscripción y demanda El consumo de datos registrado en el mercado por demanda (usuarios sin contrato) en 214 fue 51 MB, 2.5 veces menor que el consumo del mercado por suscripción. Fuente: CRC a partir de la información Colombia TIC 214, citado por MinTIC (215)

10 En precios, el país muestra niveles relativamente más altos que los países comparables excepto LATAM USD PPA República USD PPA Ecuador Sudáfrica Estados Egipto Chile Tailandia Japón Colombia Irlanda Italia Jordania Alemania Mongolia Nueva Costa Rica República Serbia México Francia Bosnia y Reino Unido Macedonia Suecia Indonesia Suiza China Colombia Portugal Perú Países Bajos Albania Bélgica España USD PPA Grecia Hungría Brasil Eslovenia Chile República República República Estonia Ecuador Luxemburgo Jamaica Noruega Turquía México Polonia Paraguay Dinamarca Austria Colombia Canadá Costa Rica Islandia Panamá Finlandia Australia Bolivia Uruguay Perú Precio plan prepago 5 MB Teléfono móvil (USD PPA) 8 7 Países OCDE ,1 Promedio OCDE: 2,2 USD Países comparables por INB per cápita ,1 Promedio INBpc +/- 2% : 2,4 USD Países LATAM 213 Promedio LATAM: 26,7 USD 21,1 Fuente: ITU World Telecommunication ICT Indicators 214

11 Mbit/s La velocidad de descarga promedio en Colombia es inferior a la de países comparables Mbit/s Velocidad de descarga promedio teléfono móvil, plan prepago 5 MB 213* 23,6 22,8 OCDE Países comparables INBpc Colombia *Promedios elaborados con datos de los países para los cuales la base ITU contaba con información (19 países de la OCDE, 9 países comparables por INB per cápita). Fuente: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators Velocidad promedio de descarga Data Card, plan prepago 1GB 213* 21 OCDE 16,8 Países comparables INBpc 5 Colombia 3,4 LATAM *Promedios elaborados con datos de los países para los cuales la base ITU contaba con información (25 países de la OCDE, 12 países comparables por INB per cápita, 8 países de Latinoamérica). Fuente: Elaboración propia basada en ITU World Telecommunication ICT Indicators 214 Colombia tiene velocidades de descarga inferiores a la de los países de la OCDE y a la de los países comparables por INB per cápita tanto en teléfonos móviles como en data cards. En el caso de Colombia con respecto a países de Latinoamérica, la velocidad de descarga ofrecida para data cards es mayor en el país por 1,6 Mbits por segundo.

12 Contenido 1. Estructura del mercado de la telefonía móvil en Colombia 2. Regulación del mercado móvil Recuento de la regulación Respuesta del mercado 3. Cálculo de la pérdida de bienestar por baja competencia en el sector de la telefonía móvil 4. Conclusiones

13 Recuento de la regulación en el mercado móvil (i) 1993 Ley 37 y Decreto 741 Nacimiento mercado de telefonía móvil a partir de duopolios regionales Resolución 1763 Topes de precios en los cargos de interconexión 1997 Resolución 87 Operadores pueden determinar libremente tarifas Resolución 469 Régimen Unificado de Interconexión Decreto 287 Permite a los proveedores adoptar Título Habilitante Convergente 29 Resolución 258 Permite definir mercados relevantes regulación ex ante y posición dominante Ley 555 de 2 Permite la entrada en 23 del nuevo operador Resolución 262 Posición dominante de Comcel S.A en voz Res. 266, 267 y 2171 Someten al régimen regulado las tarifas de los servicios de voz de Comcel S.A Ley 134 Normas en materia de competencia y transfiere atribuciones a la SIC Ley Ley TIC Marco general para la formulación de las políticas públicas del sector TIC

14 Recuento de la regulación en el mercado móvil (ii) Entra en vigor Ley 1245 de 28 y Res de 21 Portabilidad numérica 211 Resolución 366 Se debe presentar precio de cada servicio empaquetado de forma desagregada Resolución 367 Operadores deben remitir información a la CRC sobre la calidad del servicio Resolución 3126 Celulares libres bandas abiertas Resolución 3152 Medidas orientadas a permitir el desarrollo de la Operación Móvil Virtual Resolución 351 Formatos por medio de los cuales los operadores reportan a la CRC Resolución 42 Tarifas de terminación asimétricas para Claro Resolución 4444 Eliminación clausulas de permanencia

15 % El mercado de voz no ha mostrado mejoras significativas en términos de competencia Participación de mercado de voz en la telefonía móvil. Colombia 214 % Suscriptores % Minutos de Ocupación de voz (213) % Ingresos Netos Claro Movistar Tigo Otros En el 211 Claro concentraba más del 6% de los suscriptores. Ha disminuido al 54% en 21. Sin embargo el país sigue presentando uno de los HHI más altos. La concentración en términos de ingresos y tráfico no se ha reducido en la misma medida desde 211. País Operadores HHI suscript. (21) HHI suscript. (214) México 3,55,66 Perú 3,51,46 Colombia 3,53,44 Noruega 3,39,41 Suiza 3,46,41 Australia 3,34,4 Corea del sur 3,39,38 Portugal 3,36,37 Turquía 3,4,37 Chile 3,36,35 Finlandia 3,35,35 Grecia 3,38,35 Nueva Zelandia 3,41,35 Alemania 3,28,34 Austria 3,31,34 Japón 3,36,33 Países Bajos 3,35,32 Israel 3,31,31 Suecia 4,33,31 Bélgica 3,33,29 Canadá 4,29,28 Francia 4,33,28 Italia 4,29,28 España 4,32,26 Estados Unidos 4,24,26 Brasil 4,25,25 Dinamarca 3,26,25 Reino Unido 3,22,22 Promedio 3,35,34

16 La información disponible para el mercado de datos parece tener inconsistencias % Suscriptores y abonados Internet móvil % Tráfico de datos por usuarios de internet móvil % Ingresos por Internet móvil Claro Movistar Tigo Virgin Mobile UNE Éxito Claro Movistar Tigo UNE Virgin Mobile UFF! Movil Éxito Avantel EPM Fuente: Informes trimestrales MinTIC Claro Movistar Tigo UNE Virgin Mobile UFF! Movil EPM Éxito Avantel El aumento de la participación de Claro en el mercado de internet móvil por suscripción no altera considerablemente la proporción de usuarios que tiene en el mercado debido a una alta pero constante participación en el mercado de abonados a internet móvil.

17 Contenido 1. Estructura del mercado de la telefonía móvil en Colombia 2. Regulación del mercado móvil 3. Cálculo de la pérdida de bienestar por baja competencia en el sector de la telefonía móvil Pérdida de bienestar en el mercado de voz Pérdida de bienestar en el mercado de internet móvil 4. Conclusiones

18 Por qué hay una pérdida de bienestar por bajos niveles de competencia? Hay correlación a nivel internacional entre mayores niveles de competencia y menores precios de telefonía móvil. Bajos niveles de competencia implican mayores precios, lo que a su vez implica que menos usuarios accedan al servicio, el consumo se vea reducido, y aquellos usuarios que ya usan el servicio destinen mayores recursos. Competencia en el mercado móvil y precios de telefonía móvil como porcentaje del INB per cápita * en 14 países Ganancia de bienestar con mayor competencia *Promedio simple para 14 economías con información disponible para precios y competencia en el mercado móvil en el periodo Fuente: ITU Fuente: Elaboración propia

19 Cálculo pérdida de bienestar mercado móvil Mercado de Voz La velocidad de reducción de los precios prepago en los países comparables ha sido mayor a la de Colombia. Por tanto se presume que si en el país los niveles de competencia fueran mayores, los precios habrían caído al menos con la misma velocidad. Para este caso se comparó la diferencia en estas velocidades. Mercado de internet móvil Se decidió tomar un corte en el tiempo (215) con la idea que Colombia podría tener el mismo nivel de precios que los países comparables ante mayores niveles de competencia. Para este caso se comparó la diferencia en el nivel de los precios.

20 Velocidad de reducción Precios actuales Cantidades actuales Elasticidad precio demanda Cálculo pérdida de bienestar mercado móvil Mercado de voz Prepago Pospago Cambio entre 213 y 21 de los precios de la canasta de telefonía móvil celular calculada por la ITU (expresadas como porcentaje del INB per cápita mensual). Países comprables INBpc 2% +/-: -32% (promedio simple) Colombia: -18% Diferencia: 13% Valor minuto prepago a dólares PPA de la canasta construida por la ITU, la cual emplea precios de minutos prepago.,28 USD PPA,1 USD PPA Precio minuto pospago más caro para todos los operadores y fijos del mayor operador (siguiendo construcción de la canasta de la ITU). Según cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 211 (citado por MinTIC), para 213 la distribución de tráfico por modalidad de pago era de 43% en prepago y 57% en pospago. Esta distribución se aplica al tráfico total reportado por MinTIC en minutos minutos La CRC estimó en 212 la elasticidad precio de la demanda por minutos de telefonía celular. Para este estudio se tomó el dato promedio por cada tipo de plan. -,6 -,8

21 Cálculo pérdida de bienestar mercado móvil Mercado de internet móvil Diferencias en niveles Precios actuales Cantidades actuales Elasticidad precio demanda Prepago Pospago Diferencia entre el precio de un plan mensual de 1GB como porcentaje del INB per cápita en los países comparables (promedio ponderado por número de usuarios) y en Colombia en 215 (Base construida por Fedesarrollo a partir de precios publicados por todos los operadores en sus páginas web). +17,73% +78,78% Precio Kb para un plan de 1GB (promedio de los tres operadores más grandes),18 USD PPA,21 USD PPA Tráfico datos 214 según Informe de las TIC del MinTIC Kb (por demanda) 28,6% Kb (por suscripción) 71,4% Estimación de la elasticidad precio propia del servicio de acceso a internet móvil de la CRC en 211 para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 28 y el segundo trimestre de ,61

22 Resultados del cálculo de pérdida de bienestar La pérdida de bienestar en el sector de telefonía móvil (voz y datos) en Colombia es equivalente a 1,9% del PIB, lo que puede atribuirse a la falta de competencia efectiva en el mercado colombiano. Pérdida de bienestar distribuida por modalidad de pago y mercado Mercado voz Mercado internet móvil Prepago,55% del PIB 213,2% del PIB 214 Pospago,27% del PIB 213,25% del PIB 214,82% del PIB 213,27% del PIB 214 Fuente: Elaboración propia

23 Contenido 1. Estructura del mercado de la telefonía móvil en Colombia 2. Regulación del mercado móvil 3. Cálculo de la pérdida de bienestar por baja competencia en el sector de la telefonía móvil 4. Conclusiones Conclusiones Generales Recomendaciones de Política

24 Conclusiones Generales Voz Móvil El mercado de voz móvil ha logrado para 214 niveles de penetración importantes. Colombia presenta un precio prepago de minuto muy superior al promedio de la OECD y los países comparables. La calidad del servicio de voz en 214 ha mejorado en comparación con 211. Internet Móvil El mercado de Internet móvil tiene niveles de penetración muy bajos comparados con el promedio de la OECD y países comparables. El tráfico de datos ha venido en constante aumento en Colombia. El precio por un plan de 5 MB en prepago de internet móvil no es muy alto en comparación con el promedio internacional. Pero la velocidad de descarga en el mercado de telefonía móvil presenta niveles muy inferiores a los países de la OECD y a los países comparables.

25 EL marco regulatorio presenta importantes limitaciones y poco alcance Voz Móvil La participación de mercado del operador dominante (Claro) en términos de usuarios se ha reducido levemente entre 211 y 214. La concentración de tráfico e ingresos, muestra que la posición dominante de Claro persiste y no ha podido corregirse Internet Móvil Empieza a mostrar comportamientos de concentración similares al mercado de voz. Claro tiene una participación de mercado muy elevada en el mercado conjunto de internet móvil por suscripción y demanda. El Índice de Herfindahl y Hirschman (IHH) en suscriptores se ha reducido levemente desde 21 pero sigue siendo superior al registrado en los países de la OECD. Claro presenta concentraciones de mercado por encima del 6% en términos de usuarios y alrededor de 4% en términos de ingresos y tráfico.

26 Recomendaciones de política Continuar con cargos asimétricos y regulación del diferencial tarifario para el operador dominante. Considerar prohibir al operador dominante cobrar a los otros operadores por las llamadas móviles que terminen en su red, mientras las otras compañías sí podrían cobrarle por terminaciones en sus redes, como en México. Fortalecer CRC y darle un mayor poder sancionatorio, en coordinación con la SIC, incluyendo la posibilidad de desincorporar activos e imponer sanciones monetarias disuasivas en caso de comprobarse comportamientos en contra de la competencia.

27 Recomendaciones de política CRC y la SIC deben monitorear de forma continua los mercados de internet móvil. Indispensable adoptar medidas regulatorias exclusivas para el mercado de internet móvil, con el fin de prevenir una concentración de este mercado (contagio de voz a datos). Regular el mercado de venta de terminales de baja gama, cuyas importaciones están concentradas en el operador dominante. Prohibir los subsidios a equipos terminales para prevenir su uso en paquetes para aumentar cuotas de mercado.

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