Ligeras Tomas de Utilidad
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- Lorenzo Espejo Henríquez
- hace 5 años
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1 Ligeras Tomas de Utilidad Mercado Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, disminuyendo la euforia luego de que se conociera la tregua comercial entre EUA y China y en una sesión con poca información económica. En EUA y México no se publicarán cifras económicas relevantes. Economía En China, se dieron a conocer los Precios al Productor al mes de octubre, los cuales presentaron un crecimiento anual de 4.9 vs 4.5 estimado y 4.6 del dato previo. En Reino Unido, se dio a conocer el PMI de la Construcción al mes de noviembre, el cual se ubicó en 53.4 vs 52.5 estimado y 53.2 del dato previo. Divisas Índice Dólar: se deprecia -0.51, ante la fortaleza del Euro y la posibilidad de un menor ritmo de incrementos de tasas por parte de la FED. Peso: El peso mexicano se aprecia ubicándose en $20.34, luego de que el día de ayer se observara una sesión de volatilidad a la espera de mayor información sobre la recompra de Bonos del aeropuerto por parte del nuevo Gobierno. Euro: El euro frente al dólar se aprecia 0.41, luego de algunos comentarios sobre la posibilidad de retrasar el proceso del Brexit, lo cual incrementaría el tiempo para la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea. Libra: La libra se aprecia 0.57, beneficiados por esta noticias de una posibilidad de retrasar el Brexit, aunque todavía atentos a la votación del Congreso el 11 de Diciembre. Deuda El Bono a 10 años de EUA presenta una caída de -1.10pb, para ubicarse en El Bono a 10 años de México, presenta una caída de -8.16pb, para ubicarse en Accionario Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando la caída de del Nikkei. Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta una caída de En EUA, los futuros operan en terreno negativo, destacando la caída de del Nasdaq. Commodities Los commodities presentan movimientos positivos ante la debilidad del dólar y en donde destaca el alza de 1.68 del Petróleo WTI. 04 de diciembre de 2018 Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Mercados a la Apertura Divisas Actual Var Índice Dólar Peso / Dólar Yen / Dólar Franco Suizo / Dólar Dólar Canad. / Dólar Dólar / Euro Dólar / Libra Esterlina Mdo. Dinero Actual pb Cetes TIIE Udibono 10a México 10a Tbill 1M Libor 1M EUA 10a Japón 10a Alemania 10a Reino Unido 10a Francia 10a España 10a Brasil 10a Accionarios Actual Var Nikkei 22, Hang Seng 27, Euro Stoxx 50 3, Dax 11, Cac 40 5, Ibex 35 9, FTSE 100 7, Ibex 35 9, S&P/BMV IPC (Fut) 42, Dow Jones (Fut) 25, S&P 500 (Fut) 2, Nasdaq (Fut) 7, Commodities Actual Var Oro (usd-onz) 1, Plata (usd-onz) Cobre (usd-libra) Petr. WTI (barril) Petr. Brent (barril) Mezcla Mex. (barril) Fuente: Monex con datos de Bloomberg 1
2 Peso / Dólar $20.35 (-0.10) El TC del Peso frente al Dólar extendió la baja y se colocó momentáneamente en el soporte psicológico de los $20.00 pesos, justo la parte alta del rango de soporte ($20.00-$19.70). Consideramos que concluyó el ajuste correctivo y que ahora buscara superar la resistencia clave de pesos. En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y pesos, y de resistencia entre y pesos. Entre enero y septiembre conformó un patrón de acumulación alcista de tipo triangular (ola-2), que proporcionará la fuerza alcista durante los próximos meses. Habiendo establecido el tercer piso secuencial alcista ( ), el movimiento de alza continuará extendiéndose y eventualmente buscará superar el máximo de junio ($20.96). Recomendación (): Compra $20.30 (30nov18) Objetivo: pesos (nuevo Stop: 20.00) Índice Dólar $96.98 (-0.30) El índice Dólar se ha mantenido por arriba de su media de 50 días y muy cerca del máximo en el año ($97.69), descontando casi el 61.8 ($97.87) de la baja registrada entre enero de 2017 y febrero de 2018 ($ $88.25). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un piso sólido alrededor de dólares, justo sobre su media de 200 meses. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de dólares. Recomendación (): Compra $97.00 (23nov18) Objetivos: dólares (Stop 96.00) Dólar / Euro $ (+0.31) El TC del Euro frente al dólar se ha mantenido por debajo de su media de 50 días y muy cerca del mínimo del año ($1.1216), descontando casi el 61.8 ($1.1187) del alza registrada entre enero de 2017 y febrero de 2018 ($ $1.2555). En el Corto plazo, nuevo rango de Soporte entre y dólares, y de Resistencia entre y dólares. Debemos considerar que en febrero conformó un techo solido alrededor de 1.25 dólares, justo sobre su media de 200 meses. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de su media de 200 días. Recomendación (): Venta (23nov18) Objetivos: dólares (Stop ) 2
3 S&P/BMV IPC 42,081 puntos (+0.84) El índice S&P-BMV-IPC ha experimentado un repute del +9.4 en las ultimas 5 sesiones, que consideramos se trata de la primera fase (ola-a) de un proceso de ajuste correctivo (a-b-c). En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 42,500 y 43,000 puntos, y de soporte entre 41,000 y 40,500 puntos. Desde finales de agosto el índice acumuló una baja del (50,603-39,271), que podría extenderse al rango entre 38,500 (38.2: 16,500-51,700) y 37,000 puntos (mínimo 2013). Desde julio de 2017 acumuló una baja del -24, descontando un poco más del 78.6 (40,188) del alza registrada entre el año 2013 y 2017 (37,034-51,772 puntos). mantenga por debajo de los 42,500 puntos. Recomendación (): Compra especulativa 40,500 (28nov18) Objetivos: 42,500-44,000 puntos (Stop 40,000) Dow Jones 25,826 puntos (+1.13) El índice Dow-Jones registró un repunte del 7.0 y se colocó justo sobre la línea de resistencia que une el máximo de octubre y noviembre, finalizando por arriba de su media de 200 días. Consideramos que estaría completando el proceso de ajuste correctivo (a-b-c) de la baja (-10) registrada durante octubre. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 26,000 y 26,300 puntos, y de soporte entre 25,500 y 25,200 puntos. Consideramos que el alza registrada entre abril y octubre (15) se trató de un doble techo en cuña, y del último intento de continuar con su avance de largo plazo (ola-5). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto se mantenga por arriba de 25,500 puntos. Recomendación (): Venta 25,000 (19nov18) Objetivos: 23,500-22,000 puntos (nuevo Stop 26,300) Euro Stoxx50 3,215 puntos (+1.32) El índice Euro-Stox50 se mantiene por debajo de su media de 50 días y de la parte media del canal del canal bajista primario. Consideramos que este nuevo repunte alrededor de los 3,250 puntos se trató de un proceso de ajuste correctivo. En el Corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 3,200 y 3,250 puntos, y de soporte entre 3,150 y 3,100 puntos. El cruce bajista de promedios y el canal de tendencia bajista sugieren que la baja continuara extendiéndose después de concluir con el ajuste correctivo. mantenga por debajo de su media de 50 días. Recomendación (): Venta 3,150 (28nov18) Objetivo: 3,250 puntos (Stop 3,250) 3
4 Petróleo WTI (+4.28) El precio del Petróleo-WTI ha experimentó una contundente caída y durante octubre y noviembre acumuló una baja del - 36 ($76.90-$49.41), descontando el 78.6 ($49.51) del alza registrada entre junio 2017 y octubre 2018 ($42.05-$76.90). Consideramos que habría concluido la primera fase bajista (olai) y que estaría iniciando un proceso de ajuste correctivo al rango entre $60.00 y $62.50 dólares (ola-ii). En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre y dólares, y de soporte entre y dólares. Además, habría descontado el 50 ($51.47) del alza de los últimos 3 años ($26.05-$76.90). mantenga por debajo de $55.00 dólares. Recomendación (): Compra especulativa $50.00 (29nov18) Objetivo: dólares (nuevo Stop 50.00) Oro $1,231 (+0.87) El precio del Oro registró registro un ligero repunte y se mantuvo por arriba su media de 50 días, luego de haber detenido su caída en la parte baja del canal alcista secundario. A mediados de agosto, detuvo su caída en el Fibonacci ($1,156), luego de acumular un -15 ($1,365-$1,160). En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 1,235 y 1,250 dólares, y de soporte entre 1,215 y 1,200 dólares. Desde finales de julio se ha mantenido debajo de su media de 200 semanas ($1,235), indicativo de la fuerza bajista. mantenga por debajo de 1,235 dólares (cierre semanal). Recomendación (): Venta $1,215 (09nov18) Objetivo: 1,150-1,000 dólares (Stop 1,235) Cobre $2.78 (+0.18) El precio del Cobre registro un ligero repunte y se colocó sobre su media de 50 días, luego de detener su caída en la parte baja del canal alcista secundario. Entre junio y agosto, registro una fuerte caída y llegó a acumular una baja del -23 ($3.31-$2.55), descontando casi el 50 ($2.46) del alza registrada entre 2016 y 2018 ($1.94-$3.32). En el corto plazo, nuevo rango de Resistencia entre 2.80 y 2.85 dólares, y de soporte entre 2.70 y 2.65 dólares. mantenga por debajo de $2.75 dólares. Recomendación (): Venta $2.80 (20nov18) Objetivo: dólares (Stop 2.85) 4
5 Divisas Precio de Cierre Promedio 50 días Promedio 200 días RSI (14) días Rango Esperado Intra-Día Perspectiva Soporte Resistencia Objetivo Peso / Dólar Alcista Índice Dólar Alcista Dólar / Euro Bajista Dólar / Libra Est Bajista Yen / Dólar Lateral Real Bra. / Dólar Alcista Dólar Canad. / Dólar Alcista Yuan / Dólar Alcista Indices S&P/BMV IPC 42,082 45, , ,512 42,652 Bajista 40, , ,000 Dow Jones 25,826 25, , ,603 26,050 Alcista 24, , ,000 S&P 500 2,790 2, , ,768 2,812 Alcista 2, , ,400 Nasdaq 7,062 7, , ,988 7,136 Lateral 6, , ,800 FTSE 100 7,062 7, , ,006 7,119 Bajista 6, , ,700 Dax 11,465 11, , ,394 11,537 Bajista 10, , ,500 Cac 40 5,054 5, , ,024 5,084 Bajista 4, , ,600 Ibex 35 9,180 9, , ,118 9,241 Bajista 8, , ,000 FTSE MIB 19,622 19, , ,500 19,745 Bajista 17, , ,000 Nikkei 22,575 22, , ,467 22,683 Alcista 21, , ,500 Hang Seng 27,182 26, , ,967 27,398 Bajista 25, , ,000 Shanghai Shenzhen 3,261 3, , ,230 3,292 Bajista 3, , ,850 Bovespa 89,820 84, , ,649 90,991 Alcista 83, , ,000 Euro Stoxx 50 3,215 3, , ,194 3,236 Bajista 2, , ,900 Commodities Petr. WTI (barril) Bajista Oro (usd-onz) 1,231 1, , ,223 1,238 Bajista 1, , ,150 Plata (usd-onz) Bajista Cobre (usd-libra) Bajista ETFs Edc* (Emerg. 3XBull) 1,532 1, , ,497 1,567 Bajista 1, , , Edz* (Emerg. 3XBear) 1,043 1, ,013 1,074 Lateral 1, , , Fas* (Finan. 3X Bull) 1,308 1, , ,287 1,329 Lateral 1, , , Faz* (Finan. 3X Bear) Lateral
6 Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis Económico T Ext jquirozz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil Sr. T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext vuribeb@monex.com.mx B. Jimena Colín Fernández Analista Bursátil T Ext bjcolinf@monex.com.mx Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T Ext brodriguezo1@monex.com.mx Juan Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T jcaudillo@monex.com.mx José Enrique Estefan Cassereau Analista Bursátil Jr. T Ext.0637 jeestefanc@monex.com.mx César Adrian Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T Ext casalinasg@monex.com.mx Disclaimer Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte. Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo Monex ), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización. Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5 el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5 el rendimiento esperado del IPyC. El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. 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