INFORME FINAL ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA SOLAR TÉRMICA EN CHILE Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

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1 INFORME FINAL ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA SOLAR TÉRMICA EN CHILE Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU ACTUALIZACIÓN PERMANENTE MINISTERIO DE ENERGÍA PNUD DDL - E&MA Fecha: 11 de octubre de 2012 La Pastora 121 Of. 501, Las Condes, Santiago Chile / / (56-2)

2 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD i 1. Tipo de Informe 2. Cuerpo del Informe Informe Final N Hojas: 267 (excluye tapa) 3. Título del Informe 4. Informe Final Proyecto Estudio de Mercado SST en Chile y Propuesta Metodológica para su Aactualización Permanente. 5. Autor 6. Enrique Acuña C. / Héctor Arellano R. Gerente General / Jefe de Proyecto Fecha del Informe 11 de octubre de 2012 Orden de Compra N : Del: 7. Nombre y Dirección Organización Desarrolladora 8. Período de Desarrollo Dandilion Energía y Medio Ambiente Ltda. Del : 30/01/2012 La Pastora 121 Of. 501 al : 11/10/2012 Las Condes - Santiago 9. Antecedentes del Mandante 10. Contraparte Técnica Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Nombre : Emilio Rauld Ministerio de Energía (MINEN) Cargo : Coordinador Programa Solar Dag Hammarskjóld 3241 MINENERGIA Vitacura, Santiago Chile 11. Correlativo 12. Antecedentes DDL Proyecto Nº TDR SDC/265/2011 DDL - EMA : Propuesta Enrique Acuña C. Gerente General

3 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD ii INDICE 1. INTRODUCCION OBJETIVOS ALCANCES CONSIDERACIONES DE LOS MERCADOS SOLARES TERMICOS Mercado de SST a nivel mundial Mercado de SST en Chile Historia Caracterización del mercado SST hasta el año ANÁLISIS DEL REGISTRO DE IMPORTACIONES DE SST Clasificación de importaciones de SST Fuente de Información de Importaciones de SST en Chile Análisis Estadístico del Registro de Importaciones de SST en Chile INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MERCADO DE SST Alcance del levantamiento de información Descripción encuesta de caracterización de oferta y demanda de productos Ámbito de información cualitativa Ámbito de información cuantitativa Caracterización de la oferta Caracterización de la demanda Validación de consistencia de las encuestas de productos Validez lógica en el diseño del cuestionario Consistencia y coherencia interna Validez lógica en la aplicación del cuestionario Llenado de la encuesta Validez lógica de los resultados Validez cruzada Consolidación de datos libres de duplicidad Descripción encuesta de caracterización de oferta y demanda de servicios Ámbito de información cualitativa... 18

4 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD Ámbito de información cuantitativa Formación y capacitación Inspección Certificación y homologación Descripción entrevistas a empresas afines y distribuidores de energía Descripción entrevistas a representantes de la demanda Entrevistas a inmobiliarias Entrevistas al comercio y la industria Entrevistas a grandes mineras Planificación del levantamiento Aplicación de las encuestas y entrevistas Universo de agentes Agentes encuestables Aplicación de encuestas y entrevistas Resultados del levantamiento Levantamiento excepcional Valor agregado etapas de levantamiento Entrevistas a representantes de la demanda Entrevistas a inmobiliarias Entrevistas a representantes del comercio y la industria Entrevistas a grandes mineras FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA Metodología para el abordaje del mercado Consideraciones de mercado La Ley Nº El momentum del mercado Fortalezas de la metodología utilizada Encuentro de la oferta y la demanda Relevancia de los datos levantados Cobertura Instrumento especializado para cada segmento Seguimiento Calidad de los datos iii

5 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD Patrocinio MINENERGIA Debilidades de la metodología utilizada Extensión y profundidad de la información solicitada Duración de la encuesta Amplitud de la encuesta Respaldo de los datos recibidos Validación Recomendaciones a partir de las fortalezas y debilidades CADENA DE VALOR DEL MERCADO DE SST Descripción de las actividades de la cadena de valor Valorización de la cadena de valor DETERMINACIÓN PARQUE POTENCIAL DE CST AÑOS 2008 A Alcance de la determinación del parque potencial Etapas 1 & 2: Levantamiento del parque declarado por las empresas de energía solar Etapa 3: Levantamiento m 2 instalados empresas que rechazaron encuesta Etapa 4: Cálculo m 2 empresas que rechazaron encuesta de Etapa 1 y Etapa Etapa 5: Estimación m 2 de empresas no identificadas Etapa 6: Proyección al universo encuestado (14,5 %) Resultado Parque Potencial de CST años 2008 a 2011 corregido CARACTERIZACION MERCADO DE SST POR PREGUNTAS CUALITATIVAS Resultados de las entrevistas a agentes afines y distribuidores Resultados entrevistas a agentes afines Resultados entrevistas a empresas distribuidoras de energía Resultados preguntas cualitativas de encuestas a empresas de energía solar Entrevistas a representantes de la demanda Entrevistas a empresas inmobiliarias Entrevistas a representantes del comercio y la industria Entrevista a la gran minería CARACTERIZACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE SST Alcance del análisis Caracterización del mercado de la oferta de productos Actividad industrial de la oferta de productos Mercado de la importación y fabricación de CST iv

6 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD Mercado de la instalación de CST Costos CST y CST instalados Mercado de subsistemas para SST Recursos humanos de las empresas de energía solar Caracterización del mercado de la demanda de productos Usos agregados Evolución de los usos Aplicación de los CST Distribución geográfica de CST instalados Tecnologías CST CARACTERIZACION DEL MERCADO DE FORMACION Y SERVICIOS PARA SST Mercado de la Oferta y Demanda de Formación y Capacitación de SST Mercado de la oferta y demanda de servicios Mercado de la oferta y demanda de servicios de ingeniería Mercado de la oferta y demanda de certificación e inspección DETERMINACIÓN DEL PARQUE EFECTIVO DE CST Determinación del parque efectivo de CST años 2004 a Determinación del parque efectivo de CST años 2010 a Alcance de la determinación del parque Verificación de instalaciones comerciales, industriales y otras Verificación proyectos inmobiliarios con derecho a FT Resultados parque Parque efectivo CST años 2004 a 2011 agregado Parque efectivo CST años desagregado por sector económico PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SOLAR TÉRMICA Método de proyección Proyección de la industria Discusión Proyección de viviendas nuevas con CST Viviendas nuevas del período Viviendas nuevas con CST Proyección de viviendas nuevas con CST & FT Proyección m 2 CST con y sin FT v

7 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD Proyección de viviendas usadas con CST Viviendas usadas Viviendas sociales usadas Proyección Comercio & Industria Proyección Gran Minería Resultado demanda Proyección global Proyección sin gran minería Proyección sin gran minería y sin FT GEOREFERENCIACIÓN DE LAS INSTALACIONES Alcance Sistema de georeferenciación Instalaciones a georeferenciar Instalaciones georeferenciadas METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES DEL MERCADO DE SST Consideraciones Alcance de la metodología Levantamiento de información cuantitativa del mercado Consideraciones Procedimiento de levantamiento de información del mercado Levantamiento de información cualitativa del mercado Caracterización de la oferta y demanda de productos y servicios Caracterización de la oferta de productos y servicios Caracterización de la demanda de CST Proyección de la demanda Objetivo y alcance Proyecciones por tipo de uso Publicación de los resultados de la actualización del mercado de SST RESUMEN DE RESULTADOS La historia Registro de importaciones de SST Proceso de levantamiento vi

8 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD Cadena de valor del mercado de SST Caracterización del mercado de productos de SST Caracterización de la oferta de productos Caracterización de la demanda de productos Caracterización del mercado de servicios para SST Verificación cruzada instalaciones Parque validado de CST al año Proyección de demanda de CST Años 2012 a Metodología de actualización permanente CONCLUSIONES RECOMENDACIONES GLOSARIO DE TERMINOS ANEXOS Anexo A: Informe de análisis del registro de importaciones de SST. - Anexo B: Encuestas de caracterización del Mº SST a empresas de productos y servicios. - Anexo C: Análisis de la cadena de Valor del mercado de SST. - Anexo D: Resultado del levantamiento de productos SST. - Anexo E: Actividades de difusión y formación. - Anexo F: Resultado del levantamiento de servicios mercado SST. - Anexo G: Levantamiento de rechazos, cálculo y estimación de CST. - Anexo H: Entrevistas y preguntas cualitativas encuestas. - Anexo I: Levantamiento de proyectos inmobiliarios. - Anexo J: Instalaciones georeferenciadas. - Anexo K: Procedimiento aplicación encuestas de caracterización de mercado. - Anexo L: Base de datos agentes de mercado SST. - Anexo M: Levantamiento demanda comercial, industrial y otros. - Anexo N: Parque CST y Proyección de la demanda. - Anexo O: Otras tablas, gráficos y figuras vii

9 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD viii RESUMEN EJECUTIVO A solicitud del Programa Solar del Ministerio de Energía (MINENERGIA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), DANDILION ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA. desarrolló el Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica en Chile y Propuesta Metodológica para su Actualización Permanente, cuyo objetivo general es caracterizar y dimensionar el mercado de los Sistemas Solares Térmicos (SST) en Chile del período , además de incluir una propuesta de herramienta metodológica para su actualización permanente. Los objetivos específicos del Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica en Chile y Propuesta Metodológica para su Actualización Permanente son: - Contar con un completo y pormenorizado Estudio de Mercado de la industria solar térmica en Chile, considerando desde el punto de vista de la oferta toda la cadena de productos y servicios; - Desarrollar una propuesta metodológica, protocolos y parámetros de medición, que permita la actualización e incorporación de los cambios naturales de la industria de SST y estimar una proyección de la demanda de productos y servicios; - Determinar el parque de Colectores Solares Térmicos (CST) instalados en Chile a la fecha del estudio o una estimación debidamente fundamentada; - Desarrollar una base de datos de SST instalados en Chile a la fecha, en un formato compatible con software de sistemas de información geográfico; y - Propuestas de mejoras al sistemas de registro y clasificación de importaciones de acuerdo a estándares internacionales, de los equipos y accesorios de uso en la industria de SST nacional. El estudio se desarrolló entre los meses de enero y septiembre de 2012, el cual se abordó de acuerdo a las siguientes actividades: - Análisis del registro de importaciones de SST, analizando la información contenida en el código arancelario : Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos y los instantáneos de gas. El análisis del registro de importaciones da origen a un informe complementario al presente informe; - Diseño de los instrumentos y realización del levantamiento de información del mercado SST. Los instrumentos utilizados son encuestas de caracterización de mercado de productos y servicios aplicadas a las empresas de energía solar y de servicio; entrevistas a agentes afines (que colaboran en el desarrollo del mercado) y distribuidores de energía; entrevistas a representantes de la demanda (inmobiliarios, comercio e industria, y gran minería). Tanto las encuestas y entrevistas fueron de carácter voluntario sin existir compromiso alguno de participar ni entregar información fidedigna. El estudio incluye un análisis de fortalezas y debilidades de la metodología utilizada; - Determinación del parque potencial de CST instalados en el período ; - Descripción general de la cadena de valor de la industria de SST en Chile y la valorización de las actividades del año 2011; - Caracterización de la oferta (actividad industrial, importación, fabricación, instalación, costos, y subsistemas) y la demanda (usos, aplicación de CST, tecnologías utilizadas y distribución geográfica) de productos del mercado SST; - Caracterización del mercado de formación y servicios (ingeniería, certificación de productos e inspección de instalaciones);

10 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD - Verificación cruzada de las instalaciones en proyectos inmobiliarios con derecho a franquicia tributaria, comerciales, industriales y otras; y establecimiento del Parque efectivo de CST instalados en el período ; - Proyección de la demanda de CST del período , - Generación de base de datos con la georeferenciación de las instalaciones de SST, en base a la información de ubicación entregada por los instaladores; - Desarrollo de la metodología propuesta para la actualización de antecedentes del mercado, - Presentación de las conclusiones y recomendaciones del estudio. Los principales hallazgos y conclusiones del Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica en Chile y Propuesta Metodológica para su Actualización Permanente son: De la información disponible de los registros de importación (código ) se concluye que no es útil como información para la caracterización de la oferta de SST, ya que en ese código se registran otros productos, las glosas son incompletas no permitiendo discriminar si se trata de CST o bien si lo es de que características son. Las conclusiones principales respecto a la evolución del mercado desde 2009 hasta 2011 son las siguientes: - Del análisis de la oferta y demanda de productos y servicios de la industria SST, se puede concluir que del mercado en Chile está en plena etapa de desarrollo, - El mercado de SST ha tenido un importante crecimiento desde la medición anterior, duplicando el Parque en dos años (Parque efectivo de CST instalados en 2011: m 2, comparados con los m 2 de 2009), - Se ha producido una desconcentración del mercado de la instalación (7 agentes acumulan un 51% en comparación al 75% de 2009), - Está en desarrollo un proceso de descentralización de las instalaciones (instalaciones en la RM a 2011: 63% del parque en comparación al 81% de 2009) Las características de la oferta de productos de SST: - Sólo un 24% de las empresas de energía solar se dedica exclusivamente al negocio de SST, - Los CST comercializados según tecnología son CST planos con cubierta y sin cubierta (87%) y CST directo y heat pipe (13%), - Las empresas de energía solar se localizan principalmente en la RM (78%), V y VIII Región (7% cada una) y VIII Región (3%), - El origen de los CST (medido como % del parque) corresponden a un 83% de importación y un 17% de fabricación en Chile. El origen principal de las importaciones es China con un 60% de las importaciones valoradas. La fabricación nacional es altamente concentrada (un fabricante acumula el 80% de la fabricación), - El mercado de la instalación refleja una estructura no concentrada, 7 instaladores concentran el 50% de los m 2 instalados y 20 instaladores un 76%, - Los subsistemas de control, bombeo e intercambio de calor más los accesorios son parte de los mercados de climatización y proceso industriales, ambos desarrollados, - Los precios de los CST han disminuido un 25% en el período debido a la baja de precios internacional, en cambio los CST instalados se han reducido un 13% debido a la mantención y aumento de los costos de la mano de obra, ix

11 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD x Las características de la demanda de productos de SST: - Los usos principales de los CST instalados se concentra en viviendas (75% del parque efectivo en 2011). En el año 2011 se incrementó significativamente el uso de CST en viviendas nuevas, con un crecimiento de diez veces con lo que superó a las instalaciones en viviendas usadas, - El hecho anterior refleja la efectividad que ha tenido la franquicia tributaria (FT) en el estímulo de SST en proyectos inmobiliarios, - El comercio utiliza un 12,7% del parque efectivo , la industria un 4,9% y el resto se distribuye en otros usos,, - Los CST se utilizan principalmente para el calentamiento de agua sanitaria (76% del parque) y para calentamiento de piscinas (23%), - Las instalaciones de CST se concentran en la zona centro con un 81%, de los cuales un 63% está en la RM. La zona norte solo concentra un 9% y el resto se distribuye en el sur, - La tecnología más utilizada es CST planos con cubierta (58%) seguido por CST planos sin cubierta (24%), el resto se distribuye en otras tecnologías. En cuanto a los servicios existe una oferta primaria de formación, centrada en la difusión general de los SST; la ingeniería se concentra en proyectos comerciales e industriales; la certificación y homologación tiene 5 agentes de los cuales uno concentra un 84% de las certificaciones; la inspección posee 2 actores con servicio muy incipiente toda vez que éste es requerido solo para proyectos con derecho a FT. La cadena de valor del mercado de SST del año 2011 se evaluó en MMUSD 29,2, de los cuales un 86,8% se explican solo por tres actividades: importación de CSST (36,6%), instalación de SST (43,7%) y fabricación de CST en Chile (6,5%), el resto se distribuye entre las 21 actividades restantes de la cadena de valor. La información anterior fue procesada en función de un levantamiento exhaustivo de agentes del mercado de SST, el que abarcó a 161 agentes encuestables o entrevistables, de los cuales un 32% rechazaron responde la encuesta o la entrevista. La reticencia a participar en el proceso de levantamiento se debió a que los agentes del mercado no estaban interesados, no estaban dispuestos a entregar información o consideraron que la encuesta era muy larga. La verificación cruzada del Parque de CST permitió validar un 52% de los m 2 de proyectos comerciales, industriales y otros, y un 40% de los m 2 de proyectos inmobiliarios con derecho a FT respecto a lo declarado por los instaladores. Con lo que se concluye que las declaraciones de los instaladores fueron sobre estimadas. Las proyecciones de demanda realizadas estiman un Parque de CST instalados , incluyendo los proyectos de la gran minería de m 2, sin incluirlos es de m 2. En ambos casos los proyectos de viviendas nuevas sujetas a FT son relevantes para dicho desarrollo, con un 21,8% de participación de la proyección total y 38,3% de la proyección sin gran minería. La participación de la gran minería es relevante (43% del parque ) ya que se trata de proyectos de gran envergadura para los procesos de electo/obtención, los que recién en 2012 se han empezado a ejecutar.

12 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD xi Los Parques de CST instalados a 2014 serían de m 2 ; m 2 y m 2, para los escenarios proyección total, proyección sin gran minería y proyección sin gran minería y sin FT. Cabe destacar que el efecto del término de la FT en diciembre de 2013, haría que en 2013 se redujera el potencial de instalaciones estimados a un 75% y que 2014 éste cayera a un 6%, valor que corresponde a inmobiliarias que seguirían instalando CST sin que necesariamente exista la FT. La metodología de actualización permanente propuesta incluye: la actualización de agentes, levantamiento de información de un año mediante encuestas y entrevistas, caracterización de la oferta y la demanda, proyección de la demanda y publicación de los resultados. En cuanto a las recomendaciones, éstas se refieren al desarrollo de herramientas de gestión para poder monitorear la efectividad de las medidas de estímulo del mercado de SST, para lo cual es necesario el establecimiento de políticas públicas tanto sociales como respecto a la energía sean con metas de mediano y largo plazo. Se propone que a largo plazo se extienda el requisito de certificación y registro de CST, y la inspección de las instalaciones desde el actual requisito para viviendas nuevas con derecho a FT, a viviendas nuevas sin FT, viviendas usadas, comercio e industria. Al respecto también se propone generar un registro de empresa de energía solar, estableciendo la obligatoriedad de participación en los procesos de levantamiento de información del mercado SST. Se propone la creación de una mesa de trabajo para discutir el rendimiento de las políticas públicas y de ser necesario su perfeccionamiento. La mesa de trabajo estaría compuesta por Programa Solar del MINENERGIA, SEC, MINVU, CChC y CDT, ACESOL y representantes de la industria, el comercio y la minería. Se recomienda extender, más allá de diciembre de 2013, la FT de la Ley , que beneficia la instalación de SST en viviendas nuevas y la revisión de la Ley en cuanto al sujeto de la franquicia y los parámetros de cálculo. También se propone estudiar la extensión de la FT para el uso de SST en viviendas usadas, con políticas diferenciadas para viviendas unifamiliares y multifamiliares. Por último se recomienda continuar y reforzar los programas del MINENERGIA para estimular el uso del SST en instalaciones públicas y la promoción del uso de SST en el comercio y la industria, por medio de la difusión de los beneficios de estos sistemas en cuanto a eficiencia energética y medio ambiente.

13 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 1 1. INTRODUCCION El presente estudio ha sido elaborado a solicitud del Programa Nacional de Chile bajo la Iniciativa Global de Fortalecimiento y Transformación del Mercado de Colectores Solares Térmicos (Programa Solar) del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile (MINENERGIA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de caracterizar y dimensionar el mercado de los Sistemas Solares Térmicos (SST) en Chile entre los años 2008 y 2011, y establecer una metodología de actualización permanente de dicha información. La solicitud del MINENERGIA y el PNUD es una elemento fundamental para disponer de información actualizada que sustente la gestión del mercado de los Sistemas Solares Térmicos (SST) y principalmente la toma de decisiones para el logro de los objetivos superiores en cuanto a remover barreras que impulsen el desarrollo de este mercado en Chile, difundir sus uso, facilitar su integración a los sistemas constructivos y de calefacción sanitara, entre otros. La herramienta metodológica de actualización permanente de la información del mercado de SST, tiene por objetivo permitir el levantamiento de la información relevante de las condiciones cambiantes de este mercado, contando con un adecuado nivel de calidad y certeza en los datos obtenidos, para ser usado por los agentes del mercado, tanto públicos como privados, en el proceso gestión y toma de decisiones que influyan en el desarrollo de la industria de SST. 2. OBJETIVOS Los objetivos específicos del Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica en Chile y Propuesta Metodológica para su Actualización Permanente son: a) Contar con el más completo y pormenorizado Estudio de Mercado de la industria solar térmica en Chile considerando, desde el punto de vista de la oferta de SST, las condiciones actuales de toda la cadena de productos y servicios. b) Desarrollar una propuesta metodológica, protocolos y parámetros de medición, que permita la actualización e incorporación de los cambios que la industria solar térmica presente, sin requerir una reformulación técnica de importancia en sus futuras y naturales actualizaciones. Así mismo, permita estimar una proyección de la demanda de productos y servicios solares térmicos, a mediano y largo plazo. c) Determinar el parque de Colectores Solares Térmicos (CST) instalados en Chile a la fecha o una estimación de él debidamente fundamentada y validada. d) Desarrollar una base de datos de Sistemas Solares Térmicos (SST) instalados en Chile a la fecha, en un formato compatible con software de sistemas de información geográfico (SIG), que permita su posterior exportación a un SIG. e) Propuestas de mejoras al sistema de registro y clasificación de importaciones de acuerdo a estándares internacionales, de los equipos y accesorios de uso en la industria solar térmica nacional.

14 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 2 3. ALCANCES A continuación se describe la forma en que se abordaron los objetivos del Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica en Chile y Propuesta Metodológica para su Actualización Permanente. En primer término se desarrolla el análisis del registro de importaciones de SST analizando la información contenida en el código arancelario : Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos y los instantáneos de gas, código asignado a los equipos de SST para el período enero octubre Esta información es obtenida a través de la Cámara de Comercio de Santiago. El análisis del registro de importaciones da origen a un informe complementario, por lo que en el presente informe solo se presenta un resumen de los hallazgos. En segundo lugar se diseñan los instrumentos y se realiza el levantamiento de la información de mercado de SST en Chile. El diseño de instrumentos incluye: las encuestas de caracterización de la oferta y demanda de productos y servicios del mercado de SST aplicadas a las empresas de energía solar (importadores, fabricantes e instaladores) y empresas de servicio (formación, ingeniería, certificación y homologación, e inspección), la determinación de criterios de validación de los datos levantados en las encuestas; las entrevistas a agentes afines del mercado (agentes que promueven y apoyan el desarrollo del mercado SST, entre ellos: ACESOL, Programa Solar del MINENERGIA, Cámara Chilena de la Construcción - CChC; Corporación de Desarrollo Tecnológico - CDT, Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC), y distribuidores de energía (gas natural, gas licuado y electricidad). El proceso de realización de encuestas y entrevistas voluntarias para el levantamiento de información se realiza en forma presencial a las empresas de energía solar ubicadas en la Región Metropolitana y en forma telefónica a las empresas instaladas en el resto de las regiones del país. Además, se incluyen entrevistas abiertas a representantes de la demanda (inmobiliarias, asociaciones gremiales del comercio y la industria, y grandes faenas mineras). La información para identificar a los agentes de mercado proviene del Anuario Solar, ediciones 2011 y 2012 de la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción ACESOL, SEC y la información que se genera de la misma dinámica de encuestas a los agentes de mercado. En un capítulo posterior se analizan la metodología utilizada para el levantamiento de información del mercado SST en Chile, estableciendo las bases conceptuales de la metodología, sus fortalezas, sus debilidades y las recomendaciones para futuras aplicaciones de la misma. Con la información cuantitativa de las encuestas realizadas a las empresas de energía solar se procede a desarrollar una estimación del Parque Potencial de CST en Chile del período , con el objetivo de utilizar la información generada en la posterior caracterización de la oferta y demanda de productos de SST. Para ello se aplica una metodología que permite estimar los m 2 de CST instalados por las empresas de energía solar que no quisieron responder la encuestas y para aquellas que no pudieron ser identificadas (agentes desconocidos). Luego se realiza una descripción general de las actividades de la cadena de valor del mercado de SST en Chile incluyendo una valorización preliminar de las actividades del año 2011.

15 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 3 Una vez determinado el Parque potencial de CST y realizada la descripción de la cadena de valor, se procede a la caracterización de la oferta y demanda del mercado de SST (productos y servicios) lo que se realiza en dos partes. La primera parte de la caracterización de oferta y demanda del mercado SST, se realiza procesando las preguntas cualitativas de las encuestas a las empresas de energía solar, las entrevistas a los agentes afines y distribuidores de energía, y las entrevistas a los representantes de la demanda. La segunda parte de la caracterización se realiza presentando los resultados cuantitativos consolidados de las encuestas a las empresas de energía solar, describiendo el mercado de la oferta productos de SST, en cuanto a: la actividad industrial, importación y fabricación de CST, instalación de CST, costos de CST, mercado de subsistemas para SST y recursos humanos de las empresas de energía solar. La descripción del mercado de la demanda de productos de SST aborda: los usos agregados y su evolución, la aplicación de los CST, las tecnologías utilizadas y la distribución geográfica. En un capítulo aparte se realiza la caracterización del mercado de formación y servicios para SST, abordando el mercado de formación y capacitación, los servicios de ingeniería, certificación e inspección de instalaciones de SST. El capítulo siguiente aborda la verificación cruzada de las instalaciones de CST declaradas por los instaladores, con el objeto de determinar el Parque efectivo de CST del período La verificación cruzada considera la contrastación de las instalaciones comerciales, industriales y otras en base a información de proyectos específicos levantada de los instaladores, información pública, de SEC, del MINENERGIA y del propio consultor. La verificación cruzada de las instalaciones en viviendas nuevas con derecho a franquicia a tributaria se realiza contrastando el levantamiento de proyectos inmobiliarios con CST levantada por el consultor contra la información de declaraciones juradas del registro de SEC. Habiendo establecido el Parque efectivo del período se procedió a la proyección de la demanda de SST Esta proyección se refiere a la proyección del Parque CST para los años 2012, 2013 y 2014, la que se realiza en función de las proyecciones declaradas por la industria aplicadas a las viviendas usadas, comercio e industria, estimaciones de proyectos inmobiliarios y proyectos de viviendas sociales, y proyectos de la gran minería. La georeferenciación de las instalaciones se realiza mediante el desarrollo de una base de datos compatible con sistemas de referenciación geográfica, de manera de ser fácilmente importado a una plataforma SIG como una capa de información. La georeferenciación se realiza en función del nivel detalle de ubicación que entregan las empresas de energía solar. En un capítulo siguiente se desarrolla la metodología propuesta para la actualización de antecedentes del mercado de SST, que incluye las etapas de actualización de la base de agentes del mercado, levantamiento de información por medio de encuestas y entrevistas, caracterización de la oferta y demanda de servicios, proyección de la demanda y publicación de resultados. Las encuestas a los agentes del mercado se realizarán vía web, para lo cual se considera un diseño de encuesta compatible con la plataforma del Programa Solar del MINENERGIA ( El procedimiento de aplicación de las encuestas de caracterización de mercado SST en Chile, es objeto de un informe complementario.

16 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 4 También se desarrolla un capítulo que muestra un resumen de los resultados de los capítulos anteriores que incluye: la historia de los SST en Chile, registro de importaciones, proceso de levantamiento de información del mercado, cadena de valor del mercado SST, caracterización del mercado de productos y servicios de SST, verificación cruzada de las instalaciones, parque validado de CST , proyección de demanda de CST años y metodología de actualización permanente. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones surgidas del estudio que consolidan los resultados del mismo, las opiniones de los agentes de mercado y representantes de la demanda.

17 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 5 4. CONSIDERACIONES DE LOS MERCADOS SOLARES TERMICOS 4.1. Mercado de SST a nivel mundial De acuerdo al reporte mundial del Mercado de Sistemas Solares Térmicos Solar Heat Worldwide 2011 (SHW), del Solar Heating and Cooling Programme (SHC) de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en el año 2009 se registró un incremento del 25.3% de la capacidad instalada de SST en relación al año 2008 en todo el mundo. China explica este incremento en un 81%. Europa, USA, Canadá y Japón presentaron una disminución en el ritmo de crecimiento del número de nuevas instalaciones en el mismo período. Esta tendencia negativa se verá confirmada por el Informe Solar Thermal Markets in Europe 2010, el que confirma la disminución del crecimiento a partir del año 2008 en adelante para los países mencionados anteriormente. De acuerdo al SHW, el año 2009 finalizó con una capacidad instalada total de 246 millones de m 2 de Sistemas Solares Térmicos (SST). China representa el 59% del mercado instalado, seguido por Europa con un 19% y Estados Unidos y Canadá con un 9%. América Central y del Sur juntas representan el 2.7% de la capacidad instalada mundial. Figura Nº1: Capacidad Total Instalada al año 2009, en GWth China 58,9% Estados Unidos y Canada 8,7% Europa 18,9% Otros 22,2% Australia y Nueva Zelanda 3,0% Amercia del Sur y Central 2,7% Asia 2,7% Japon 2,5% Medio Oriente 2,0% Africa 0,6% Fuente: Solar Heat Worldwide (SHW) 2011 Africa Asia America del Sur y Central Europa Medio Oriente Namibia, Africa del Sur, Tunisia, Zimbabwe India, Korea del Sur, Taiwan, Tailandia Barbados, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay EU 27, Albania, Yugoslavia Republica de Macedonia, Noruega, Suiza, Turquía Israel, Jordania Con respecto al uso de tecnologías, el 56% de la capacidad instalada corresponde a tubos de vacío, seguido de colectores planos con cubierta en un 32%, colectores sin cubierta (11.4%) y colectores de aire (con o sin cubierta), que comprende un 0.7% del total.

18 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 6 En China, predomina el uso de colectores de tubo de vacío, con un 93% de la capacidad instalada al año 2009, mientras que en otros países asiáticos, Medio Oriente y Europa, predomina el uso de colectores planos. En contraste, en USA, Canadá y Australia, predomina el uso de colectores sin cubierta para calentamiento de piscinas. De la misma forma, los colectores con termosifón predominan en China, África y Medio Oriente, mientras que los colectores con sistemas de bombeo predominan en Europa, USA, Canadá y Australia. En total, los colectores con termosifón representan sobre el 70% del mercado instalado y más del 85% de la nueva capacidad instalada en el año Mercado de SST en Chile Historia El mercado de SST ha existido en Chile desde la década de los años 60 hasta la fecha, período en el cual se han destacado los siguientes hitos principales de la industria Año 1960: La Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) crea el Laboratorio de Energía Solar y el Archivo Nacional de Datos Solarimétricos. Continúa con diseño de colectores solares, ensayos de los mismos y proyectos piloto. Aborda tanto Colectores Solares Térmicos (CST) como CSFV (Colectores Solares Fotovoltaicos) Año 1963 Se crea ACHESA (Asociación Chilena de Energía Solar Aplicada) compuesta por la academia y algunas empresas. El objetivo de la asociación era promover el uso de la tecnología. Mediados de los años 60 Se crean Laboratorios Solares en las Universidades de Chile, Universidad del Norte y Universidad de Concepción, desarrollando actividades similares a las de la UTFSM. Año 2006 En el año 2006 Transenérgie (empresa francesa especialista en energías renovables - desarrolla el Estudio del Mercado Solar Térmico Chileno al alero del Plan Nacional de fomento al uso de colectores solares. El estudio aborda el período Año 2007 Se funda ACESOL (Asociación Chilena de Energía Solar), compuesta por empresas de energía solar (31 socios a 2012), profesionales e instituciones (Fundación Chile, CDT y Procobre). El objetivo es representar y coordinar las actividades de la industria de colectores solares (térmico y fotovoltaicos), promover el desarrollo de políticas públicas para asegurar el desarrollo sustentable de la industria solar en

19 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 7 Chile. ACESOL es la continuadora de ACHESA que desaparece en la década de los 80. Año 2009 El Ministerio de Hacienda promulga la Ley Nº : Establece Franquicia Tributaria Respecto de Sistemas Solares Térmicos. La franquicia provee beneficios tributarios a las instalaciones de CST en viviendas nuevas individuales o colectivas cuyo valor no exceda las UF. El beneficio tributario es decreciente en el período con valor un máximo de 32,5 UF a un valor mínimo de 23,5 UF. Año 2010 El Centro de Desarrollo Tecnológico CDT de la CChC desarrolla el Análisis y Caracterización del Mercado de los Paneles Solares en Chile. El análisis es continuador de la tesis de grado Análisis y Caracterización del Mercado de los Paneles Solares en Chile, V. Vilaboa El análisis de la CDT abarca el período El mismo año el Ministerio de Hacienda promulga el DS Nº 331: Reglamento de la Ley Nº que Establece Franquicia Tributaria Respecto de Sistemas Solares Térmicos. El reglamento establece entre otras cosas los mecanismos de certificación de equipos, declaración de las instalaciones e inspección de las mismas Caracterización del mercado SST hasta el año 2008 Los estudios de Transenérgie y la CDT permitieron caracterizar el mercado de Sistemas Solares Térmicos (SST) durante el período Los principales resultados de esa caracterización son los que se presentan a continuación. Parámetros de los estudios Los datos que se muestran en la Tabla Nº1 corresponden a los parámetros de los estudios de Transenérgie y CDT de. Tabla Nº 1. Parámetros Estudios Transenérgie y CDT ESTUDIO LEVANTAMIENTO Nombre Período Nº Agentes m 2 instalados Transenergie, Nov CDT, Mayo Fuente: Informes estudios Transenérgie y CDT

20 m 2 de CST instalados MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 8 Evolución del Parque de CST En la Figura Nº 2 se ilustra la evolución del Parque de CST, expresado en m 2 instalados por año. Figura Nº 2. Evolución Parque CST m 2 de CST instalados por año Fuente: Informes estudios Transenérgie y CDT Cabe hacer notar que el Informe de CDT indica que los m 2 instalados en 2009 corresponden al año 2010, sin embargo esto no es posible toda vez que el informe fue emitido en mayo de 2010 y por lo tanto no puede contener los datos completos de ese año, correspondiendo entonces a los del año En el primer período ( ) existió un crecimiento muy acelerado. En el último período ( ) el crecimiento denotó un estancamiento. Características de la demanda y la oferta Año El mercado de la oferta en 2003 presenta unos pocos actores, hacia 2009 estos actores aumentan pero sin lograr una desconcentración del mercado (7 empresas representan el 75 % de las instalaciones). Al existir pocos actores hay una integración vertical importante. Del total de empresas el 100% vende o distribuye y el 90% instala. La oferta se concentra principalmente en la Región Metropolitana (81%), las Regiones I y II sólo concentran el 6% de los empresas., el 13% restante se distribuye en pequeñas proporciones en el resto de las regiones Los usos principales se producen en el sector residencial (con un 53% incluyendo las piscinas), seguido por las empresas e instituciones (20%), la industria (19%) y un 8% distribuido en otros usos, distintos a los anteriores.

21 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 9 5. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE IMPORTACIONES DE SST En este capítulo se presenta un resumen de los hallazgos del Análisis del Registro de Importaciones de SST en Chile, cuyo informe completo se adjunta en el Anexo A Clasificación de importaciones de SST La clasificación de productos a nivel internacional es coordinada y dirigida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ( Cuenta con 174 países miembros, entre ellos Chile. La OMA ha establecido una clasificación estándar a nivel internacional de productos llamado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema Armonizado (SA) a secas. Los encargados de efectuar la codificación de los productos de importación a Chile son los Agentes de Aduana a través de un documento electrónico denominado Declaración de Ingreso (DIN). Los Agentes de Aduana ingresan esta información directamente en la base de datos de la Aduana Chilena. En el caso de los SST, se determinó mediante el análisis del Arancel Aduanero Chileno, que la clasificación correcta para los Sistemas Solares Térmicos (SST) corresponde al código el cual tiene asignada la glosa Los demás, pero que debería tener la glosa Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos y los instantáneos de gas. Sin embargo, esta clasificación no es exclusiva para los SST. En efecto, al excluir sólo los calentadores eléctricos y los instantáneos de gas, se incluyen calentadores de agua de acumulación de gas, calentadores de agua industriales no eléctricos ni de gas, calentadores de agua de kerosene y otros aparatos diversos de calentamiento de agua por otros medios. Los SST constituyen el 48% del valor de los ítems en el código entre los años 2008 y Fuente de Información de Importaciones de SST en Chile Los descriptores de los productos en las DIN son campos de texto libre que no permiten clasificar los productos en forma estandarizada y con control de errores. Para detectar un SST, es necesario leer todos los campos descriptivos de cada ítem. En la mayoría de los casos la información ingresada es insuficiente y no contiene los datos mínimos para identificar bien el producto. Todos estos factores dificultan la obtención de información del mercado chileno de SST. El Sistema Armonizado no es una herramienta adecuada para clasificar técnicamente a los SST y sus subsistemas. Aunque se mejore el SA en cuanto a la codificación de los SST, no es razonable esperar que esta codificación provea información técnica relevante sobre los SST importados. El principal objetivo del SA es la identificación de mercancía para su clasificación arancelaria. Los detalles técnicos y el uso de las mercancías es información que debe estar disponible por otros medios.

22 millones de US$ CIF MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 10 Por lo anterior, es recomendable que el Estado de Chile, a través del Ministerio de Energía, realice esta función de manera sistemática a través del tiempo. La recopilación de información debería efectuarse vía encuestas periódicas a los importadores, fabricantes, instaladores y proveedores de servicios de SST en Chile Análisis Estadístico del Registro de Importaciones de SST en Chile A continuación se encuentran los principales resultados del análisis de la información contenida en las partidas identificadas como SST (48% del total desde enero 2008 a octubre 2011) para el código arancelario Figura Nº3: Crecimiento y país de origen de las importaciones de SST. Años ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Crecimiento de las importaciones de SST. Años (proy.) OTROS CHINA Fuente: Elaboración propia Figura Nº4: Tipos de colectores solares importados. Años % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evolución tecnológica de las importaciones de SST, en US$ CIF. Años (hasta Oct) Fuente: Elaboración propia Colectores Planos Colectores de Tubo Vacío

23 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MERCADO DE SST 6.1. Alcance del levantamiento de información La realización del estudio de mercado se basa en un estudio exploratorio - descriptivo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas voluntarias presencial o telefónica para caracterizar la oferta y demanda de productos y servicios asociados a SST dirigida a agentes del mercado de energía solar. Los agentes de mercado de energía solar sujetos a encuestas y entrevistas fueron los siguientes: Agente Afines. Empresas que colaboran o participan promoviendo el mercado de SST, entre las que se encuentran: o Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL); o Cámara Chilena de la Construcción (CChC Gerencia de Estudios); o Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT); o Centro de Energías Renovables (CER), o Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC Unidad Colectores Solares Térmicos), o Programa Solar del MINENERGIA, o PROCOBRE, y o Green Building Council o Corporación Chilena de la Construcción y Desarrollo Sustentable. Agente Distribuidor. Empresas distribuidoras de energía que incorporan en su oferta energética SST. En estas empresas se consideran: o CHILECTRA, o CGE DISTRIBUCION - EMEL, o ASBATIBLE, o GASCO, y o LIPIGAS. Agente de Energía Solar. Empresas que pueden desarrollar alguna de las siguientes actividades: o Importación, o Exportación, o Fabricación, o Distribución y Venta, o Instalación, y o Garantía y Mantención.

24 MINISTERIO DE ENERGÍA - PNUD 12 Agente de Formación. Empresas que pueden desarrollar alguna de las siguientes actividades: o Formación de Recursos Humanos, Agente de Servicios. Empresas que pueden desarrollar alguna de las siguientes actividades: o Certificación, Homologación, Ensayos, e o Inspección de instalaciones Las fuentes de información para levantar una base inicial de agentes de mercado energía solar sujetos de entrevista y encuesta fueron el Anuario Solar 2011 y 2012, ACESOL, SEC y las detectadas por DANDILION durante el desarrollo del estudio. Por otra parte para desarrollar las actividades de verificación cruzada fue necesario levantar información de SEC (para verificar proyectos inmobiliarios con FT), información pública de proyectos inmobiliarios en venta (para verificar proyectos inmobiliarios con derecho a FT y los que no lo son), e información pública del sector (para verificar instalaciones con los clientes comerciales, industriales y otros, cuando esta información no se puedo obtener de los instaladores contactados en la fase de terreno del estudio). El presente estudio comprende la caracterización de la oferta y demanda de productos y servicios de SST en el período , mediante la aplicación de una encuesta con dos instrumentos de medición, aplicados a segmentos diferentes del mercado: Productos, aplicada a Importadores de SST, Fabricantes de SST, o Instaladores de SST, Servicios, aplicada a empresas conexas que hacen actividades vinculadas a SST, como diseño, ingeniería, mantención, certificación, inspección, formación u otros y que no hacen ninguna de las tres actividades reseñadas en el párrafo anterior. Ambos instrumentos fueron desarrollados en formato Excel, son auto explicativos y poseen protección de datos, así como validadores de tipo de datos a ingresar, para asegurar la calidad de los registros y facilitar su posterior migración a Tablas planas en la etapa de análisis de datos Cuantificación de la Oferta y Demanda de SST. Estos formatos fueron especialmente diseñados para ser operados por un equipo de entrevistadores en dos modalidades de entrevista, presencial para oferentes ubicados en la Región Metropolitana y telefónica para el resto del país. La Encuesta de Caracterización de Oferta y Demanda de Productos y Servicios de SST elaborada para el presente estudio fue consensuada con el Ministerio de Energía previo a su aplicación y evaluada inicialmente en pruebas piloto, para asegurar la funcionalidad y contenidos requeridos, introduciéndose los ajustes necesarios para alcanzar los propósitos del estudio, lo que consideró su división ulterior en dos instrumentos para segmentos diferentes. En el Anexo B se adjuntan los formularios de las Encuestas de Caracterización de Oferta y Demanda de Productos y de Servicios de SST.