Productos Gourmet en Tailandia

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1 Estudio de Mercado Productos Gourmet en Tailandia ( Octubre 2005 ) Autor: Fernando Negra y Pelayo de las Cuevas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 0

2 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN... 2 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES... 4 III. 3. PANORÁMICA DEL PAÍS Datos Básicos Situación Política Situación Económica... 9 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Consumo Perfil del consumidor V. ANÁLISIS DE LA OFERTA Aceite de oliva Vino Chile Francia, la imagen como clave del liderazgo Australia EE.UU Italia España Jamón curado VI. COMERCIO EXTERIOR ACEITE DE OLIVA Importaciones Exportaciones JAMÓN CURADO VINO Importaciones Exportaciones VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN Márgenes y precios Promoción Presentación del producto Aduanas, etiquetado y otros factores legales Transporte Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 0

3 VIII. ENTREVISTAS Entrevista nº 1.- American European Products Co., Ltd Entrevista nº 2.- The Village Press Entrevista nº 3.- Eurofoods Entrevista nº 4.- BLUE MANGO PUBLISHING CO. LTD Entrevista nº 5.- THAILAND HOSPITALITY Entrevista nº 6.- U & V INTER-TRADE CO., LTD Entrevista nº 7: ITALASIA GROUP Entrevista nº 8: Consorcio Real Ibérico Entrevista nº 9: Restaurante Rioja IX. BIBLIOGRAFÍA X. ANEXOS Anexo I. Direcciones de interés En España En Tailandia Anexo II. Importadores de Productos Gourmet (mayo 2005) Anexo III. IMPORTADORES DE JAMÓN Anexo IV. IMPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA Anexo V. IMPORTADORES DE VINO Y LICORES Anexo VI. FICHA DE FERIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 1

4 I. INTRODUCCIÓN El objetivo del presente estudio es ofrecer una visión actual del mercado de los productos gourmet en Tailandia, así como una proyección de la demanda futura de los mismos. Este estudio ha sido realizado teniendo en cuenta las partidas de productos de gama alta en las que España es un productor y exportador de referencia, aunque dada la coincidencia en canales de distribución, público objetivo y muchos otros aspectos con los demás productos considerados gourmet, consideramos que puede ser muy útil para aquellos operadores españoles interesados en exportar productos de alimentación de gama alta de cualquier tipo al mercado tailandés. Debido a la falta de concreción al definir el término gourmet y a la inmensa variedad de productos que se pueden considerar selectos, hemos acotado nuestro estudio basándonos en los productos gourmet españoles que concentran el mayor interés de los empresarios españoles en Tailandia 1. Dichos productos y sus partidas arancelarias (en el caso de tenerla) son los siguientes. Vino: 2204 Aceite de oliva: 1509 Jamón curado Contrariamente a los que ocurre en el mercado español y en otros mercados tradicionalmente consumidores de los productos analizados, en Tailandia la falta de tradición y conocimiento de los productos unido a alto precio de estos hacen que cualquier vino, jamón y aceite sean a menudo considerados productos gourmet, a pesar de que no se trate de productos selectos de la mayor calidad. A medida que el conocimiento de producto se vaya desarrollando, el público exigirá mayor calidad y empezará a distinguir entre las diferentes variedades de cada producto. 1 Mas del 80% de las consultas sobre el sector alimentario recibidas en la Oficina Comercial de España en Bangkok versan sobre estos productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 2

5 El estudio ha sido realizado durante los meses de agosto y septiembre de 2005 y la metodología aplicada se ha basado en la recopilación y análisis de información obtenida de diversas fuentes que han sido convenientemente citadas: Fuentes primarias, sobre todo con la realización de entrevistas y contactos, que han aportado sus datos precisos y opiniones sobre la situación de sus empresas y del sector en general. Fuentes secundarias, procedente de importadores, distribuidores, aduanas, asociaciones sectoriales, directivos de empresas y representantes de marcas, particularizadas y generalizadas en cada caso, y especificadas dentro del estudio, según se hayan tomado como guía, sobre todo en el caso de las estadísticas. Las divisas utilizadas en todo el estudio han sido el Euro (siempre que ha sido posible), el Dólar, sobre todo en los datos estadísticos, y el Baht. 1 = 50 Baht 1 US$ =40 Baht El efecto tsunami que previsiblemente reducirá la cifra de turistas en cerca de 2 millones durante 2005, es un elemento distorsionador de la evolución del mercado de productos selectos debido a que los turistas representan una parte muy importante del consumo de dichos productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 3

6 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES En Tailandia, el término gourmet engloba muchos productos exquisitos exclusivos de la cultura asiática, sin embargo nuestro estudio se centra en los productos gourmet entendidos desde una perspectiva occidental. Los productos gourmet se caracterizan por su calidad y trazabilidad: cuidado y control del producto desde su origen (cría o siembra), pasando por su elaboración hasta su presentación al consumidor (envasado). La falta de tradición en el consumo de dichos productos en Tailandia unida a su exotismo para la población asiática hacen que no sólo se consideren gourmet el segmento más exclusivo de dichos productos, sino que cualquier vino, jamón y aceite sean considerados productos selectos. En las siguientes líneas vamos a resumir cuales han sido las conclusiones obtenidas del análisis del sector. El efecto tsunami que previsiblemente reducirá la cifra de turistas en cerca de 2 millones durante 2005, es un elemento distorsionador de la evolución del mercado de productos selectos debido a que los turistas representan una parte muy importante del consumo de dichos productos. Tanto los restaurantes como los hoteles representan aún un porcentaje muy elevado en las ventas de este tipo de producto en Tailandia, alrededor del 70%, al contrario de lo que ocurre en Europa actualmente. El éxito internacional de la cultura mediterránea y en particular de la cocina mediterránea que tiene por ingrediente indispensable el aceite de oliva, ha extendido el uso de este producto a países en cuya dieta no se encontraba tradicionalmente. A pesar de la generalización de su uso, el problema detectado radica en que los propios fabricantes españoles optan por comercializar su aceite bajo marcas de apariencia italiana, lo que hace que el aceite siga siendo percibido por el consumidor como producto italiano, pese a que la procedencia de la mayoría de aceite de oliva vendido en Tailandia sea España. Esta estrategia, aunque acertada a corto plazo, ya que aprovecha el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 4

7 prestigio de los productos italianos, no ayuda a crear una imagen de marca de España que pudiera favorecer a medio-largo plazo al conjunto de productos españoles y por ende a los aceites. El vino español se encuentra muy mal posicionado en el mercado tailandés. Pese a poseer una calidad comparable a la de los vinos franceses e italianos, los segmentos de calidad media-alta siguen estando copados por estas dos procedencias. En cuanto al segmento más sensible a los precios, España se ve relegada a competir con las nuevas potencias productoras de vino, en especial con Australia y Chile, además de con los vinos franceses e italianos de menor calidad. Estos países ya están posicionados en el mercado tailandés y realizan diversas actividades de promoción mediante organismos públicos o consorcios de productores, tales como apariciones en prensa especializada, pabellones oficiales en ferias, organización de catas, misiones inversas a los países de origen, etc.... Los impuestos a los vinos de importación son muy elevados en Tailandia, lo que hace que el mercado sea aún más limitado y que los precios de los productos deban ser muy ajustados, dejando poco margen tanto a los fabricantes como a los distribuidores locales. Los productos gourmet son productos selectos destinados a un público muy exquisito que en muchos casos valora la prescripción por profesionales, por lo que la publicidad convencional no es un método muy eficaz a la hora de promocionar estos productos. La estrategia más eficiente es atacar a la base de la pirámide de opinión: prensa gastronómica o destinada directamente al público objetivo, restaurantes de gama alta y tiendas gourmet para fomentar la complicidad con estos creadores de opinión y tendencias. Se observan cambios cualitativos que indican una tendencia hacia unos consumidores cada vez más críticos, informados y exigentes en sus compras, con nuevos hábitos de vida que les hacen sensibles a productos con mayor valor añadido. Dado el grado de desarrollo económico y social que ha adquirido Tailandia en los últimos años, se observa la aparición de una clase mediaalta con poder adquisitivo creciente y con unos hábitos de consumo similares a los occidentales. Los envases en los que se presentan los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 5

8 productos deben adecuarse a las necesidades sociales, que demandan envases más pequeños y que faciliten el uso y almacenaje. Un cierto desgaste de los grandes clásicos del mundo gourmet (caviar, salmón, foie, champagne,...) abre nuevas posibilidades para los productos gourmet españoles. Se estima una creciente tendencia en la prensa gastronómica internacional a incluir a nuestro país como futuro país de referencia (declive francés) en la gastronomía mundial. Creciente notoriedad internacional del concepto de TAPAS, hecho que puede ser utilizado para asociar vinos con productos gourmet, interrelacionándolos cada vez más. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 6

9 III. 3. PANORÁMICA DEL PAÍS 2 1. DATOS BÁSICOS Superficie: Km2 Población total: 64,1 millones (2003) Capital: Bangkok Principales ciudades: Nakon Ratchsima, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Chiang Mai. Jefe de Estado: S.M. Bhumibol Adulyadej, Rama IX (desde 1927) Primer Ministro: Thaksin Shinawatra (del partido Thai Rak Thai) Diferencia horaria con España: 6 horas en invierno y 5 horas en verano. Moneda y tipo de cambio: Baht 1 Euro = 50 Baht 1 Dólar = 40 Baht 2 Para ampliar información consultar la Ficha ejecutiva de Tailandia que debe ser solicitada a los servicios centrales de ICEX Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 7

10 2. SITUACIÓN POLÍTICA Tailandia (nombre dado desde 1939 al antiguo reino de Siam) es actualmente una monarquía constitucional, con una población de 63,3 millones de habitantes, siendo su capital Bangkok (alrededor de 10 millones de habitantes). Su existencia política comienza en el siglo XIII y cabe destacar que escapó a la colonización de las potencias europeas del siglo XIX, mediante hábiles pactos comerciales. En 1932 un golpe de estado acabó con la monarquía absoluta, se inicia una serie golpes de estado que terminan con los enfrentamientos de En noviembre de 1997 y ante enormes presiones debidas a su mala gestión, el general Chavalit deja el poder siendo sustituido por el demócrata Chuan Leekpai quien gobernó en coalición hasta enero de 2001, fecha en que el empresario Thaksin Shinawatra logra la mayoría absoluta entre las promesas populistas realizadas y la desilusión generada por su predecesor. Durante el año 2003 el Thai Rak Thai del Primer Ministro Sinawatra se vio muy reforzado por la recuperación económica y las políticas de corte populista. Esta situación positiva cambió desde diciembre de 2003 por diferentes motivos como la supuesta guerra sucia contra los traficantes de drogas, la violenta insurgencia independentista musulmana en las provincias del sur del país, y la crisis sanitaria provocada por la gripe aviar. Sin embargo, la victoria en las elecciones del 6 de febrero de 2005 fue arrolladora (el Thai Rak Thai obtuvo 375 escaños sobre 500 posibles) en toda Tailandia con excepción de las provincias musulmanas del sur. La gestión de la crisis provocada por el tsunami, con la pronta aparición del Primer Ministro en los lugares de la tragedia, junto con la buena marcha de la economía a pesar de la coyuntura mundial desfavorable, han sido dos de los factores que explican este hecho. Pocos meses después, los casos de corrupción salidos a luz pública unidos a los malos pronósticos económicos han hecho disminuir la popularidad del presidente. Al margen del gobierno en sí, hay que comentar la figura del Rey Bhumibol Adulyadej o Rama IX (1927- ). Actualmente en el 56º año de su reinado (lo que lo convierte en el decano de los monarcas en todo el mundo), el Rey Bhumibol ha sabido ganarse la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 8

11 admiración sincera y el aprecio del pueblo tailandés y se ha convertido en un factor de equilibrio y de moderación esencial en el panorama político del país. Aunque su papel constitucional le mantiene apartado de las tareas de gobierno, su enorme autoridad hace que su opinión resulte decisiva en momentos de crisis, como los vividos en SITUACIÓN ECONÓMICA En el siguiente cuadro resumimos los principales indicadores macroeconómicos de la economía tailandesa. INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la UE.) PIB PIB ( millones de US$ a precios corrientes) , , Tasa de variación real 5,3 6,8 6,2 INFLACIÓN Media anual 0,7 1,8 2,7 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 1,940 1,325 2 EMPLEO Y TASA DE PARO % Desempleo sobre población activa 2,2 2,0 2,0 DEUDA PÚBLICA en millones de dólares (b) en % de PIB 54,28 49,45 43,0 EXPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares tasa de variación respecto a período anterior 4,8 18,6 22,5 IMPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares tasa de variación respecto a período anterior 4,6 17,1 27,2 SALDO B. COMERCIAL en dólares en % de PIB 2,76 2,76 1,0 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en dólares en % de PIB 5, DEUDA EXTERNA en millones de dólares en % de PIB 47,25 34,32 30,66 Fuentes: Bank of Thailand, National Economic and Social Development Board Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 9

12 La economía tailandesa ha experimentado desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90 un proceso de fuerte industrialización y desarrollo económico, siendo el segundo país del mundo en términos de crecimiento del PIB (9,3% de promedio.) Sin embargo, el crecimiento económico se ralentizó en 1996, entrando el país en recesión en La crisis asiática se inició en Tailandia en julio de 1997 con el ataque especulativo sobre una divisa (el Baht) sobrevalorada y una deuda exterior privada a corto plazo en buena parte radicada en el saturado sector de construcción inmobiliaria, y amparada por un poco riguroso análisis de riesgos en el sistema bancario y la insuficiencia de los mecanismos institucionales de supervisión financiera. El FMI estableció en agosto de 1997 unas duras condiciones de ajuste económico para la concesión de un crédito internacional sindicado de M.U$. En febrero del 2005, el gobierno tailandés estimó el crecimiento del PIB en el año 2004 en un 6,2%. Esta cifra supone, además de una ralentización respecto a 2003 (6,8%), una drástica revisión a las optimistas previsiones del primer trimestre de 2004, cuando el Ministerio de Economía fijó en el 8,1 % la tasa de crecimiento esperado. Las nuevas previsiones del gobierno para 2005 reducen el crecimiento al 3,3%; las causas más probables de este bajo crecimiento han sido la gripe aviar, el impacto del tsunami en el sector turístico, el elevado precio del petróleo en los mercados internacionales y los últimos sucesos violentos acaecidos en las provincias del sur de Tailandia. Pese a todo, las exportaciones han alcanzando niveles récord en 2004 (incremento del 22,5% respecto al 2003), sin que, sorprendentemente, se hayan visto afectadas por los altos precios del petróleo o la fortaleza del Baht respecto al dólar. El ritmo de crecimiento de las exportaciones y de las importaciones ha sido similar (22,5% frente a 27,2% respectivamente), por lo que el superávit de la Balanza comercial se sitúa alrededor de millones de US$, por debajo del logrado el año anterior. La maquinaria electrónica, no electrónica y componentes y la industria de la automoción representan un 44% de las remesas de exportaciones. La política comercial actual del gobierno se centra en la firma de acuerdos de libre comercio con diversos países, tanto bilateralmente (China, Australia, India, Bahrein, Estados Unidos, Japón, Perú, Nueva Zelanda) como dentro del marco de la ASEAN, organización de la que es miembro fundador y que está en proceso de negociación de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 10

13 diversos acuerdos de libre comercio. Dichas medidas aperturistas tienen como objeto tanto el incremento de las exportaciones tailandesas como permitir la entrada de competidores extranjeros en Tailandia, fomentando así la competitividad de sus empresas en cuanto a eficiencia y productividad. En el 2004, el consumo interno ha sido la principal fuerza de crecimiento (5,9%), principalmente por el fuerte aumento del gasto público (5% en 2004 frente a 2% en 2003), dado de que el consumo privado ha visto menguado su crecimiento frente al del 2003 (6% frente a 6,4% el año anterior). Para 2005, el gobierno ha manifestado su intención de seguir adelante con su vasto programa de inversiones públicas. Éstas han aumentado un 6,6% en 2004 tras unos años de crecimiento negativo, y se prevé que crezcan un 10% en 2005 con la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto en Bangkok, las inversiones en nuevas redes de ferrocarriles en el norte del área metropolitana, la ampliación del metro aéreo urbano y la conexión del centro con el nuevo aeropuerto mediante un tren aéreo. En cuanto a la inversión privada, este año ha visto frenado su crecimiento (un 14,9% frente a un 17,5% en 2003) debido principalmente a la falta de inversión directa extranjera, causada principalmente por la incertidumbre creada en el mundo por el alto precio del petróleo o las inminentes elecciones. De cualquier manera, esta situación parece más coyuntural que permanente. En este clima razonablemente positivo, el efecto del tsunami que ha afectado a la zona costera del oeste del país, debería ser limitado. Esta catástrofe, que ha afectado a las regiones de Phuket, Phang Nga y Krabi entre otras, ha provocado la muerte de más de personas, la mitad de las cuales eran turistas extranjeros, y la destrucción de numerosas infraestructuras hoteleras y turísticas, aunque no ha afectado a los centros industriales de la región. Debido a este desastre, la Autoridad Turística Tailandesa ha rebajado en 2 millones de personas sus previsiones de entradas de turistas extranjeros al país en el A pesar de esta previsible disminución del turismo, y de una muy probable reducción de la demanda doméstica en las zonas afectadas, el tsunami potenciará el crecimiento de la economía tailandesa en un 0,15 % de acuerdo a las previsiones del Panel Nacional de Desarrollo Económico y Social (NESDB), gracias al trabajo y a los ingresos generados por los esfuerzos de reconstrucción y a la ayuda gubernamental. Esta estimación parece cuando menos atrevida. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 11

14 De esta forma, las previsiones de crecimiento del PIB para 2005 se sitúan entre 3,0% y 3,5 %. No hay que olvidar no obstante que los actos violentos en las provincias musulmanas del sur seguirán creando un clima de desazón en la región mientras las autoridades militares no sean capaces de controlar la situación. Por otro lado, y a pesar de que las autoridades han declarado el país libre de la enfermedad en varias ocasiones, continúa la presencia de la gripe aviar en el país. A estos dos factores se añade el aumento de los precios del petróleo, ya que las expectativas internacionales indican que el precio del barril se mantendrá por encima de los 40 $ durante un cierto tiempo. En términos generales, la estabilidad económica del país parece sólida y las variables macro se comportan bien. La deuda externa continúa reduciéndose hasta casi la mitad del volumen de 2001, esto es, el 31% del PIB, y las reservas de divisas crecen a muy buen ritmo de la mano de las exportaciones; en noviembre de 2004 alcanzaron los 49 mil millones de US $, equivalentes a 6 meses de importaciones, un incremento del 5% por encima de la cifra de cierre de Los tipos de interés de referencia han sido incrementados en 0.5% hasta el 2%. La influencia directa de la crisis terminó con el pago del total de la deuda del país con el FMI antes del plazo establecido. Además, se ha reducido considerablemente la pobreza, que ha pasado del 11,6% en 1996, al 9,8% en 2002 (en 1998, después de la crisis, el 30% de la población era pobre, según criterios del Banco Mundial) y se ha eliminado el déficit presupuestario tres años antes de lo esperado debido a una mayor recaudación de impuestos. Uno de los pocos aspectos claramente negativos ha sido el comportamiento de la Bolsa de valores. Su índice SET, el de mayor crecimiento del mundo en 2003 (117%), no está siguiendo el buen comportamiento del resto de la economía, ya que durante el año 2004 no sólo no creció sino que perdió el 14% de su valor. También se echan en falta reformas de sectores como la educación o las finanzas, en un momento clave donde la competitividad exterior de Tailandia se encuentra en entredicho ante la amenaza de la R.P. China, y una política anticorrupción mucho más decidida que la actual. En las páginas siguientes se ofrecen una serie de datos estadísticos sobre el comercio de Tailandia con el resto del mundo y con España. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 12

15 BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la UE.) CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (Saldo) Balanza de Servicios (Saldo) Turismo y viajes Otros Servicios Balanza de Rentas (Saldo) Del trabajo De la inversión Balanza de Transferencias (Saldo) Administraciones Públicas Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) CUENTA DE CAPITAL Transferencias de capital Enajenación / adquisición de activos inmateriales no producidos CUENTA FINANCIERA Inversiones directas Inversiones de cartera Otras inversiones Derivados financieros Reservas Errores y Omisiones Fuentes: Bank of Thailand BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en millones de USD. Fuente : ESTACOM) % % 261,78 Importación de España 198,8 221,4 11,4% 18,2% 1.341, Exportación a España 772, ,1 33,6% 27,9% 1 Fuentes: Bank of Thailand Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 13

16 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en millones de USD. Fuente : Bank of Thailand ) % % 1. Crudo 2. Maquinaria eléctrica y componentes 3. Maquinaria industrial 4. Productos químicos 5. Hierro y Acero 6. Circuito 7. Ordenadores, accesorios y partes 8. Componentes de circuitos integrados 9. Chasis vehículos 10. Productos metálicos ,8 6,3 23,1 18,8 24,5 13,8 33,5 1,8 33,8 18, ,8 19,9 21,0 31,0 55,1 39,9 33,9 10,3 18,9 21,0 Fuentes: Bank of Thailand PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en millones de USD. Fuente : Bank of Thailand ) % % 1. Circuitos integrados, accesorios y partes 3. Ordenadores y componentes 2. Circuitos eléctricos y componentes 4. Vehículos, partes y accesorios 5. Productos de plástico 6. Confección 7. Conservas de pescado y marisco 8. Joyería 9. Caucho 10. Derivados del petróleo ,92 10,01 34,12 37,62 21,26 1,69 64,1 49,57 8,24 60, ,3 12,3 83,1 44,6 36,0 41,2 45,9-6,4 17,1 23,1 Fuentes: Bank of Thailand PAÍSES PROVEEDORES (Datos en millones de USD. Fuente : Bank of Thailand ) % % 1. Japón 2. China 3. EE.UU. 4. Malasia 5. Singapur 6. Taiwán 7. EAU. 8. Corea del Sur 9. Alemania 10.Arabia Saudita , Fuentes: Bank of Thailand Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 14

17 PAÍSES CLIENTES (Datos en millones de USD. Fuente : Bank of Thailand) % % 1. EE.UU. 2. Japón 3. China 4. Singapur 5. Malasia 6. Hong Kong 7. Indonesia 8. Reino Unido 9. Taiwán 10. Holanda Fuentes: Bank of Thailand COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP (Datos en millones de USD. Fuente : ESTACOM Capítulos TARIC) % % 1. Maquinaria industrial 2. Productos químicos orgánicos 3. Pinturas y barnices 4. Hierro y acero 5. Pescados y crustáceos 6. Máquinas, aparatos y material eléctrico 7. Materiales plásticos 8. Artículos de hierro y acero 9. Productos diversos industrias químicas 10. Productos farmacéuticos 29,6 33,2 10,28 10,04 6,55 25,58 6,99 10,75 5,69 3,14 24,73 34,98 20,35 19,57 12,23 13,37 9,17 10,3 7,11 3,8-16,5 5,4 98,0 94,9 86,7-47,7 31,2-4,2 25,0 21,0 37,24 35,89 22,4 19,8 17,6 13,9 9,9 8,5 7,2 5,8 50,6 2,6 10,2 1,3 44,6 4,5 8,2-17,2 2,4 53,2 COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP (Datos en millones de USD. Fuente : ESTACOM Capítulos TARIC) % % 1. Maquinaria industrial 2. Acondicionadores de aire 3. Máquina, aparatos y material eléctrico 4. Caucho y manufacturas del caucho 5. Vehículos y automóviles 6. Legumbres y hortalizas, plantas 7. Prendas y complementos de vestir, de punto 8. Calzado 9. Joyería y piedras preciosas 10. Equipamiento informático 194,8 125,96 115,2 66,1 55,44 44,14 54,03 42, ,54 269,48 175,61 153,57 87,82 81,89 62,53 71,84 57,59 24,8 55,31 38,3% 39,4% 33,3% 32,9% 47,7% 41,7% 33,0% 36,0% 37,8% 3,3% 372,31 280,9 207,35 108,68 103,66 83,59 79,03 50,01 39,04 38,58 38,2% 60,0% 35,0% 23,8% 26,6% 33,7% 10,0% -13,2% 57,4% -30,2% Fuentes: Bank of Thailand Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 15

18 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) (Datos en millones de USD. Fuente: Bank of Thailand) % % 1. Japón 2. Reino Unido 3. Filipinas 4. Alemania 5. Estados Unidos 6. Taiwan 7. Suiza 8. Bélgica 9. Malasia 10. Suecia Fuentes: Bank of Thailand INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA (Datos en millones de USD. Fuente: Bank of Thailand) % % Bruta Neta INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA (Datos en millones de USD. Fuente : Dirección General de Comercio e Inversiones) % % Bruta Fuentes: Bank of Thailand Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 16

19 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. CONSUMO Previo al análisis individualizado del consumo de los productos objeto de estudio vamos a comentar brevemente el comportamiento general del consumo de alimentos bebidas y tabaco así como las previsiones para los próximos cinco años. Presente y futuro del consumo de alimentos, bebidas y tabaco CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Gasto de los consumidores Alimentos, bebidas y tabaco (US $ m) Alimentos, bebidas y tabaco (% gasto familias) 30,2 29,9 29,6 29,5 29,3 28,9 Alimentación Consumo de carne (Kg / PS.) 28,2 28,7 29,4 30,3 31,2 32,1 Consumo de leche (Litros / PS.) 22,3 27,3 27,8 28,3 28,9 29,5 Consumo de fruta (Kg / PS.) 90,7 90,7 89,9 89,2 90,0 91,6 Consumo de vegetales (Kg / PS.) 43,5 43,8 44, ,6 46,2 Consumo de confitería (miles de toneladas) 31,2 32,6 34,0 35,5 37,1 37,6 Bebidas Consumo de café (Kg / PS.) 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 Consumo de té (Kg / PS.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bebidas alcohólicas (m litros) Ventas de Bebidas refrescantes (m litros) Tabaco Venta de cigarrillos (m unidades) Fuente: Economist Inteligent Unit ( The Economist) Como se desprende de la gráfica, durante el 2004 el total del consumo en alimentación, bebidas y tabaco asciende a millones de dólares, cifra que se prevé aumente hasta los millones de dólares en 2009(incremento del 34% en 5 años). Pese al incremento en valor absoluto del gasto de los consumidores, el porcentaje de gasto sobre el total del gasto de las familias disminuye año tras año. Este descenso del % del gasto de las familias destinado a alimentación bebidas y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 17

20 tabaco lejos de representar un dato negativo para la industria alimentaria representa la evolución de la economía tailandesa, las familias cada vez tienen sus necesidades básicas cubiertas en mayor medida y una mayor renta disponible que pueden destinar a otras partidas que no son alimentación, bebidas y tabaco. Este incremento de la renta disponible también debería ir acompañado de un incremento en el consumo de alimentos y bebidas no indispensables (gran potencial para los productos gourmet). El incremento del consumo de carne por habitante (13 %), unido al incremento en valor absoluto del consumo de bebidas, suponen indicadores de gran potencial para los productos como el jamón curado y el vino. A la hora de analizar el consumo aparente de los tres productos que hemos seleccionado nos encontramos con ciertas peculiaridades que debemos comentar: En el caso del aceite de oliva la ausencia de producción local hace que el consumo aparente esté compuesto por la cifra de importaciones disminuida en la pequeña partida que representan las re-exportaciones a los países de la zona (cifra casi despreciable) Consumo de aceite de oliva en Tailandia (en Kg.) Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas tailandesas. En los últimos tres años el consumo de aceite de oliva ha experimentado un fuerte crecimiento en valor (pese a que la cantidad ha disminuido en 2004), debido principalmente a la extensión de los gustos europeos y de la cocina mediterránea Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 18