El mercado de la venta online de bienes de consumo en China Octubre 2015

Transcripción

1 El mercado de la venta online de bienes de consumo en China Octubre 2015 Este estudio ha sido realizado por Laura García Pastor, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA 8 4. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES DEMANDA LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES MEDIOS DE PAGO ONLINE ACCESO AL MERCADO - BARRERAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA 70 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO En el mundo del comercio electrónico, todas las miradas están puestas en China. El tamaño del mercado del comercio electrónico en China y el crecimiento que está experimentando desde hace años son únicos: se espera que las ventas online del mayor marketplace del mundo experimenten un crecimiento interanual del 19,9% durante los próximos años, alcanzando el gasto online el billón de dólares para De hecho, el año 2013 ya es recordado como el año en el que China arrebató a Estados Unidos el título del mayor mercado digital del mundo. Tanto es así, que el número de usuarios de Internet de China supera ya los 668 millones, con una tasa de penetración de Internet del 47.9%. Una mejora de la confianza en las plataformas online y un poder adquisitivo cada vez mayor alientan este crecimiento con unas excelentes perspectivas de futuro para este sector. En 2014, China reafirmó su liderazgo y su imparable tendencia al alza, con una facturación de millones de USD, según fuentes del Gobierno chino. En el primer semestre de 2015, las ventas relativas al comercio electrónico en China ascendieron a billones de RMB, unos millones de USD. Tan sólo en la primera mitad de 2015 el valor del sector del comercio electrónico minorista o retail supera ya los 1.6 billones de RMB, suponiendo así un aumento del 48.7% anual con respecto al mismo periodo del año A pesar de haber obtenido la tasa de crecimiento del PIB más baja de los últimos años, el mercado de la venta online no se está viendo afectado en absoluto. De hecho, se está dando la tendencia inversa, ya que es precisamente el comercio electrónico el que está siendo uno de los principales motores de la economía china, y todo apunta a que lo seguirá siendo en el futuro próximo, junto con el auge del comercio electrónico móvil. La era del M-commerce está demostrando que ha llegado para quedarse. Con más de 594 millones de usuarios, las compras online a través de dispositivos móviles van ganando terreno al PC. De hecho, en 2011 prácticamente la totalidad de las compras se realizaron vía ordenador, mientras que para el año 2014 ya se aprecia un cambio de tendencia, siendo la cuota de compras vía dispositivo móvil de un 33,7% frente a un 66,3% de la forma de compra más tradicional. Además, ya es la forma de acceso a Internet predilecta del 88,9% de la población china. Es importante tener en cuenta que el modelo de la venta online ha calado muy hondo en la sociedad china, llegando incluso a entender el comercio electrónico no tanto como una modalidad más de compra, sino más bien como una forma de vida. 3

4 OFERTA El mercado de la venta online en China es extremadamente competitivo. Gran parte de los medios digitales chinos están controlados por tres grandes empresas. Estas son: Baidu, dedicada a la búsqueda de información; Tencent, empresa de mensajería instantánea; y Alibaba, dedicada al comercio electrónico. Todas ellas controlan gran parte de la cuota de mercado en sus respectivos segmentos. Aunque a simple vista parezca que estén en distintas áreas buscador online, red social e E-commerce, respectivamente- en realidad, estas empresas compiten directamente entre ellas y cada una juega un importante papel en el proceso de decisión de compra del consumidor online. Por otro lado, los dos gigantes del comercio electrónico que dominan actualmente el panorama de la venta online son el Grupo Alibaba y JD.com. Juntos cuentan con prácticamente el 80% de la cuota del mercado online B2C ( Business-to-Consumer ), y un 90% del mercado electrónico móvil, donde Alibaba es el líder absoluto del mercado. Mientras ambos líderes diversificaron sus negocios en 2014, el resto de competidores como Suning, Vip.com, Gome o Yihaodian con cuotas cercanas al 2% del sector B2C- no cesaron en su empeño de hacerse un hueco en el sector y continuaron expandiendo su oferta de productos, trabajando por una mayor integración de la cadena de suministro, construyendo una imagen de marca, y optimizando los servicios ofrecidos para poder mejorar sus ventajas competitivas frente a estos dos gigantes. En el mercado B2B ( Business-to-Business ) Alibaba sigue siendo el gran líder del sector y atendiendo al canal C2C ( Consumer-to-Consumer ) no existe duda posible: Taobao, también del Grupo Alibaba, concentra un 96,5% del mercado. Además, la importancia creciente de las redes sociales en China juega un papel fundamental. Cabe resaltar la importancia de plataformas como Weibo o WeChat, que han sido las que más rápidamente han crecido. En cuanto a las categorías de producto más vendidas online en 2014, lideran el ranking los sectores de la confección y calzado (alcanzando un valor de millones de RMB), dispositivos electrónicos ( millones de RMB), seguidos por el de los electrodomésticos y artículos de cuidado personal y cosméticos, en lo que a bienes de consumo se refiere. La suma de estas cuatro categorías de producto supone un 64% del total del comercio minorista online. Por otro lado, es importante alertar del gran problema que supone para las empresas del sector la venta de productos falsificados online, ya que supone un grave perjuicio a la reputación de la marca y enormes pérdidas económicas, afectando no sólo a las marcas del sector del lujo, sino también a las pymes que desean abrirse un hueco en el mercado en China. Sin embargo, tanto el Gobierno chino como los distintos portales están llevando a cabo una labor de investigación y de control para intentar atajar el problema. Además, el comercio electrónico transfronterizo no ha dejado de crecer en los últimos años y con ello han aparecido plataformas que permiten al comprador reducir las diferencias de precios entre distintos mercados, así como la opacidad que gira en torno a la venta de productos falsificados. Los principales portales del sector en la actualidad son: Tmall Global y JD.com Worldwide. DEMANDA La venta online se presenta como una excelente opción para el consumidor chino y ha sido ampliamente aceptada por los usuarios. Entre otros aspectos, el comprador chino valora muy positivamente la seguridad de las plataformas de venta online, así como la gran diversidad de métodos de pago ofrecidos por los distintos portales. El usuario chino suele utilizar el medio online pa- 4

5 ra comparar y encontrar el mejor precio y es altamente influenciable por los comentarios vertidos por otros usuarios en redes sociales o en los propios portales de venta. Por lo general, el consumidor online chino suele adquirir los productos antes que el resto de compradores de Asia y Europa, siguiendo las últimas tendencias no sólo a nivel de la moda sino también a nivel tecnológico, y suele guiarse por impulsos a la hora de comprar online. Además, la marca es un factor clave para este mercado, ya que los consumidores chinos están dispuestos a pagar más por artículos de firma, si tienen la certeza de que son originales. El cliente chino es cada vez más exigente, demanda una calidad mayor, siempre a un precio competitivo. A medida que los patrones de consumo de los habitantes de las ciudades más desarrolladas de China maduran, las empresas de comercio electrónico orientan sus esfuerzos en atraer a los consumidores de zonas más rurales. En este sentido, el comercio online móvil de estas zonas también ha experimentado un incremento espectacular en 2014, con un ascenso de las compras vía móvil del 250% con respecto al año De hecho, a menor desarrollo de una región, existe una mayor capacidad de crecimiento de su comercio electrónico. Ha sido tal el éxito del E-commerce en China que en el día dorado de este sector, el día de los solteros (11 de noviembre), las plataformas del Grupo Alibaba facturaron más de millones de dólares en tan sólo 24 horas. LOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES La distribución en China sigue siendo uno de los retos de este mercado. La industria del comercio electrónico podría beneficiarse de un desarrollo del mismo aún más rápido, así como de costes de transporte más económicos si la logística lograse ser más eficiente y flexible. El Gobierno ha invertido muchos recursos para acondicionar las distintas vías terrestres, ferroviarias y aeropuertos, y la capacidad de los principales ríos en el país se ha visto duplicada en los pasados años. Sin embargo, el mercado chino todavía debe hacer frente a un subdesarrollo de sus infraestructuras, lo cual se traduce en retrasos en las entregas, paquetes dañados o perdidos, o un sistema rudimentario ante reclamaciones y devoluciones. Precisamente, la solución para muchas empresas pasa por externalizar la entrega de producto a proveedores logísticos, bien sean locales o extranjeros. Por lo general, la ventaja que presentan las primeras es que permiten llegar a lugares más lejanos y resulta un método eficaz, mientras que las segundas, a pesar de tener una cobertura menor, suelen ser más fiables y ofrecer servicios adicionales como son almacenamiento, devoluciones, cambios, etc. A la hora de realizar un pedido online, el consumidor chino valora especialmente el tiempo de entrega del mismo, llegando a decantarse por un distribuidor u otro en función del menor tiempo de espera. En este sentido, las empresas de transporte exprés juegan un papel fundamental en el mercado del comercio electrónico en China. ACCESO AL MERCADO Existen cuatro modalidades de acceso diferentes para que un negocio logre vender online y conectar con los consumidores en China: página Web propia fuera de China, Web propia en China, plataforma online de terceros ubicada fuera o dentro de China. Acceder al mercado a través de plataformas de terceros es relativamente sencillo y las posibilidades que ofrecen estos portales son muy diversas. Empresas como ZARA, MANGO, BUFF o Pikolinos, entre muchas otras, están presentes en los principales portales de venta online, mientras 5

6 que otras empresas como Patricia, Natura Bissé, BH o Casualplay deciden apostar por plataformas de menor tamaño, especializadas en diferentes nichos de mercado. Por otro lado, con la apertura desde el año 2013 de Zonas de Libre Comercio (ZLC) en Shanghái, Cantón, Tianjin y Fujian existirá una mayor facilidad de acceso al mercado del comercio electrónico, ya que las empresas de E-commerce extranjeras no deberán establecerse en China para poder operar en este canal. Desde la apertura de estas áreas, bastará con que las empresas extranjeras se registren en la ZLC pertinente para poder comercializar sus bienes y servicios. Unido a la necesidad de una mayor apertura del país y a la desaceleración del crecimiento en China, el Gobierno chino recortó los aranceles de importación en junio de 2015 a algunas categorías de producto como son ciertas prendas textiles, algunos productos cosméticos, a varios tipos de calzado deportivo y de piel, así como a pañales para bebés. Debido a la gran diferencia de precios con respecto al extranjero, muchos consumidores adquirían concretamente este tipo de productos en otros países, ya sea durante viajes al extranjero o a través de la figura del daigou, persona dedicada a adquirir este tipo de artículos en el extranjero (generalmente en Hong Kong, por proximidad con China continental). Con esta medida, el gobierno chino pretende avivar la demanda interna para estas categorías de producto. En lo que a la legislación aplicable se refiere, está previsto que a principios de 2016 se presente a consulta el proyecto de ley que regule el comercio electrónico en su conjunto, con medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual. Por el momento, todo apunta a que, aunque este nuevo marco regulatorio pretenda sentar las bases de un comercio electrónico más justo y seguro para todos, las autoridades chinas pretenden endurecer las medidas que regulan la venta online a los consumidores finales en el país. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Está previsto que el gasto online en China alcance el billón de dólares para 2019, creciendo las ventas online a un ritmo de prácticamente el 20% durante los próximos años, siendo los impulsores del sector sobre todo las aplicaciones móviles, la expansión a nuevas categorías de producto y la mejora de la logística. Estas predicciones siguen situando en cabeza al Grupo Alibaba, que no pierde su posición de líder absoluto en todos sus segmentos, a pesar de los esfuerzos de JD.com por seguir escalando posiciones en la escala de los más valorados del mercado electrónico en el país. Además de la creciente importancia de las redes sociales y de las zonas rurales como puntos clave de la industria, no se ha de olvidar la gran relevancia de las estrategias O2O ( Online-to-Offline ), mezclando canal online y offline, ya que es una tendencia muy extendida en China y que seguirá creciendo el país. En general, se prevé que los sectores de la puericultura, decoración del hogar, moda, cosmética natural, entre otros, sean de los de mayor crecimiento en los próximos años, incluso en su faceta más Premium y especial. Por todo ello, el sector del E-commerce en China presenta grandes oportunidades para las empresas españolas, siendo capaces de abordar un gran mercado a un coste relativamente pequeño. Sin embargo, se han de extremar las precauciones para lograr acceder al mercado con las mayores garantías de éxito. Entre ellas, es requerido un profundo conocimiento del mercado, proteger la marca antes de promoverla en cualquier caso, estudiar cuidadosamente la elección del socio chino, apoyar la estrategia en herramientas de marketing que permitan monitorizar productos y patrones de consumo, así como llevar a cabo una labor de adaptación tanto del producto como de los procesos internos de la empresa. 6

7 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El presente estudio pretende ofrecer una perspectiva del estado actual, la evolución futura y las oportunidades existentes en el mercado de la venta online de bienes de consumo en China. El comercio electrónico se define como la compra y venta de bienes o servicios a través de Internet, utilizando herramientas específicamente diseñadas para recibir o realizar pedidos, aunque el pago y la entrega no se realicen necesariamente por la vía electrónica. Permite la creación de nuevos modelos de servicios y negocios, así como la digitalización de productos y servicios tradicionales, propiciando la entrada de productos sustitutivos. Por otro lado, la economía experimenta una desintermediación como consecuencia de la capacidad de los proveedores de dirigirse directamente a los consumidores. A su vez, constituye una ventaja competitiva para la empresa ya que elimina barreras geográficas, permitiendo acceder a clientes en varios mercados sin los requisitos de inversión tradicionalmente asociados a la diversificación por mercados. El comercio electrónico es también beneficioso para el consumidor, que tiene acceso a una gama mayor de productos y servicios, entre los que los productos extranjeros se abren paso. Precisamente, al tratarse de un canal de ventas y no de un producto en concreto, a lo largo de este estudio se proporcionan aspectos generales de la demanda -acotando el mercado a los sectores con mayor éxito entre los consumidores chinos, sobre todo en lo que a bienes importados se refiere-, la oferta, la logística, así como la legislación a la que están sujetos los productos vendidos en China. Por otra parte, son muchos los posibles modelos y estrategias que incorporan algún aspecto de compra y venta por Internet, por tanto a efectos de este estudio, el análisis se ha limitado al ámbito del comercio electrónico a aquellas transacciones realizadas entre un minorista y el cliente final, esto es, en el mercado Business-to-Consumer (B2C). Además, no se ha incluido el análisis de bienes industriales ni agroalimentarios. 7

8 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA 1. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA El mercado del comercio electrónico en China viene demostrando un crecimiento sin parangón en los últimos años, desarrollándose a pasos agigantados, y llegando a superar al mercado estadounidense. Tanto es así, que ya en 2013 la facturación del sector superó los millones de dólares (USD), convirtiéndose así en la primera potencia mundial en el canal online. En 2014, China reafirmó su liderazgo y su imparable tendencia al alza, con una facturación de millones de USD, según fuentes del Gobierno chino. En el primer semestre de 2015, las ventas relativas al comercio electrónico en China ascendieron a billones de RMB, unos millones de USD. Para entender el potencial de crecimiento de este sector, en el siguiente gráfico se observa en detalle las predicciones de futuro del mercado electrónico chino. Además, como se aprecia en el gráfico, se prevé que el valor total de las transacciones siga aumentando con el paso del tiempo, hasta alcanzar el billón de dólares en 2017, según iresearch. Se espera que el crecimiento interanual de estas transacciones ronde el 40% en 2015 con respecto al año anterior y el 20% para los años venideros (19,9% según Forrester). En cuanto al valor del sector del comercio electrónico minorista o retail, en 2014 creció un 41% con respecto al año anterior, llegando a alcanzar un billón de yuanes (RMB), unos millones de USD. Tan sólo en la primera mitad de 2015 este valor supera los 1.6 billones de RMB, suponiendo un aumento del 48.7% anual con respecto al mismo periodo del año EVOLUCIÓN VALOR COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA (en billones de RMB) 0,8 1,2 1,9 2,8 4 5,3 6,7 7, ,2% Fuente de ambos gráficos: iresearch, National Bureau of Statistics of China CRECIMIENTO DEL SECTOR ONLINE Y PROPORCIÓN DEL TOTAL DE LAS VENTAS RETAIL Proporción del total de las ventas retail bienes de consumo Proporción esperada (%) Crecimiento del sector online (%) Crecimiento esperado (%) 59,4% 51,3% 47,4% 43,1% 33,3% 25,1% 20,0% 10,6% 4,3% 5,6% 8,0% 16,2% 18,5% 17,0% 13,5%

9 Además, en la segunda parte del gráfico se puede apreciar cómo la proporción de ventas online de bienes de consumo alcanzó el 10.6% del total de las ventas de este tipo de productos en Se observa que con el paso del tiempo, el peso de las ventas de bienes de consumo por la vía del comercio electrónico es mayor y se van sentando las bases del crecimiento de este mercado. Este explosivo crecimiento es principalmente debido a la fortísima demanda interna de productos del canal retail, a una gran experiencia de compra, a la disponibilidad constante del canal online, a unos económicos envíos a domicilio, así como a una amplísima selección de productos a precios más que competitivos. Del mismo modo, el aumento de una clase media con unos ingresos medios por familia crecientes, y un gasto por consumidor también en aumento, alientan las perspectivas de este sector. De acuerdo con el último informe publicado por el China Internet Network Information Center (CNNIC) 1, el número de internautas ascendió a 668 millones a finales de junio de 2015, aumentando en millones de personas con respecto a finales de En lo que respecta al número de compradores, el crecimiento del mercado online chino es espectacular: en 2011 eran 178,4 millones, en 2014 la cifra ascendió a 322,1 millones y se espera que en 2016 se alcancen los 423,4 millones de compradores. Si tenemos en cuenta el resto de países, vemos que China es el país con más usuarios de Internet del mundo y se espera que la cifra siga creciendo en el periodo RANKING POR PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET, EN MILES DE PERSONAS. Número de usuarios de Internet (en miles) Puesto País e 2016e 2017e 2018e 2019e 1º China º India º EE.UU º Brasil º Japón º Rusia º Nigeria º Alemania º México º Indonesia Fuente: Passport Euromonitor Por otro lado, la penetración de Internet era en 2013 del 45,8% y precisamente, la CNNIC la sitúa en el 47,9% para 2014 y en un 48.8% para mediados de Se estima que el crecimiento va a estar íntimamente ligado a la creciente penetración de Internet en las áreas más remotas del país, el cada vez mayor uso de smartphones y los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno a la hora de regular el comercio electrónico. Fortalezas y debilidades Además de ser la primera potencia mundial, China está sabiendo aprovechar este crecimiento y lo está potenciando a través de una fuerte apuesta por parte del Gobierno por el comercio electrónico, promoviendo su modelo de éxito a nivel mundial. China también es un líder global en uso de Internet así como en suscripciones móviles, fenómeno del que se hablará en el siguiente punto de 1 Statistical Report on Internet Development in China 2015 ; CNNIC. 9

10 este informe. Por otro lado, la elevada tasa de penetración de Internet tanto en PC como en móvil, hace que el sector crezca a pasos agigantados. En cuanto a las debilidades, se puede decir que existe una baja tasa de penetración de red de banda ancha y acceso a Internet en las zonas menos avanzadas del país. Además, estas áreas no tienen el mismo nivel de confianza en Internet existente en las más avanzadas y experimentadas. En general, esto aumenta las trabas a la adopción de computación en la nube o cloud computing. Atractivo del sector Para tener una idea general del sector, se ha valorado cuán atractivo es éste a través del The 2015 Global Retail E-commerce Index. Este índice, elaborado anualmente por la consultora A.T. Kearney 2, se obtiene analizando factores macroeconómicos, patrones de consumo, de adaptación a las nuevas tecnologías, así como de las infraestructuras disponibles. En la siguiente tabla se puede observar cómo Estados Unidos y China aparecen a la cabeza de este ranking. THE 2015 GLOBAL RETAIL E-COMMERCE INDEX Puesto País Tamaño mercado online (40%) Variación posición anterior Comportamiento consumidor (20%) Potencial de crecimiento (20%) Infraestructuras (20%) Puntuación Atractivo Sector 1º +2 EE.UU , ,5 79,3 2º -1 China ,4 86,1 43,6 77,8 3º +1 R.Unido 87,9 98,6 11,3 86,4 74,4 4º - 2 Japón 77,6 87,8 10,1 97,7 70,1 5º +1 Alemania 63,9 92,6 29,5 83,1 66,6 6º +1 Francia 51,9 89, ,1 59,3 7º +2 Corea del 44,9 98,4 11, ,9 Sur Fuente: A.T. Kearney Estas posiciones demuestran la gran competitividad que existe a nivel global. Para el caso de China, el atractivo del sector es muy alto, con una puntuación de 77,8 sobre 100 en Sin embargo, se ha de tener muy presente que el mercado del comercio electrónico en China es muy cambiante y en cualquier momento el país puede hacerse de nuevo con la primera posición, dada la proyección de los datos del sector. Esto no sería ninguna sorpresa viniendo de un país en el que tres cuartas partes de la población han adquirido alguna vez artículos de confección online, según CNNIC. Este índice es un reflejo de cuánto ha calado este modelo de negocio en la sociedad china, llegando incluso a entender el comercio electrónico no tanto como una modalidad más de compra, sino más bien como una forma de vida. 2. LA ERA DEL M-COMMERCE El comercio electrónico móvil o también conocido como M-commerce se define como la compra y venta de productos a través de dispositivos inalámbricos, como los smartphones o tablets. Concretamente, según los últimos datos ofrecidos por CNNIC, en la primera mitad de 2015 el acceso a Internet través de dispositivos móviles alcanzó la cifra de 594 millones de usuarios, esto es, 36,8 millones más respecto a la primera mitad del año anterior. 2 Basado las fuentes: Euromonitor, International Telecomunication Union, Planet Retail, Banco Mundial, Naciones Unidas y el análisis de A.T. Kearney. 10

11 De hecho, la conexión a Internet móvil se ha convertido en la forma preferida de acceso a las redes de los usuarios chinos, suponiendo para el 88,9% de la población la forma predilecta de acceso en En el siguiente gráfico se puede observar el predominio del smartphone frente al resto de dispositivos. FORMAS MÁS UTILIZADAS DE NAVEGACIÓN ONLINE, 2015 Tablet 33,7% Ordenador portátil 42,5% Ordenador de mesa 68,4% Smartphone 88,9% Fuente: CNNIC El comercio a través de dispositivos móviles obtuvo una cifra de negocios de millones de USD en 2013, para duplicarse en 2014, alcanzando así los millones de USD. Además, se prevé que esta tendencia continúe durante los próximos años ya que existe una parte de la población que únicamente tiene acceso a Internet a través del móvil, mucho más accesibles para el público de rentas más bajas. Las previsiones apuntan a que en 2015 esta cifra ascienda a millones de USD, lo que supondría un crecimiento del 54,6% con respecto al año anterior. Cabe resaltar también que China encabeza la lista de los países con más suscripciones móviles en el año 2014 del mundo. EVOLUCIÓN USUARIOS DE INTERNET A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES (en millones) Y SU CRECIMIENTO 3,0% 670 2,8% 690 2,2% 710 3,4% ,6% Q Q Q Q Q Fuente: China Internet Watch El predominio de los teléfonos inteligentes hace que año tras año el número de usuarios, así como las compras a través de un dispositivo móvil, vayan ganando terreno sobre las realizadas a través de un ordenador. Efectivamente, en 2011 prácticamente la totalidad de las compras se realizaron vía ordenador, mientras que para el año 2014 ya se aprecia un cambio de tendencia, siendo la cuota de compras vía dispositivo móvil de un 33,7% frente a un 66,3% de la forma de compra más tradicional. Este crecimiento del uso del móvil a la hora de realizar compras online supone un crecimiento de prácticamente el 20% con respecto a Gracias a la popularidad de estos terminales y a las bajas tarifas de acceso a Internet en el país, el comercio móvil se seguirá expandiendo rápidamente y se espera que en 2016 las compras realizadas a través del móvil sobrepasen a las realizadas por ordenador. 11

12 ESTRUCTURA DE LA VENTA ONLINE EN CHINA (PC Vs. DISPOSITIVO MÓVIL) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,5% 5,8% 14,5% 33,7% 50,6% 61,1% 67,6% 71,2% 98,5% 94,2% 85,5% 66,3% 49,4% 38,9% 32,4% 28,8% * 2016* 2017* 2018* Fuente: iresearch Compra online vía PC Compra online vía móvil Según una encuesta llevada a cabo por iresearch, casi el 70% de los consumidores chinos declara haber comprado alguna vez a través del móvil, frente, por ejemplo, al 46% de los consumidores de Estados Unidos. De este grupo, la mitad son jóvenes de entre 24 y 30 años. En cuanto a las categorías más compradas a través de dispositivos móviles destacan los productos cosméticos y la moda. En cuanto a la estructura del M-commerce en China, el 60,4% del mercado correspondería a las compras vía dispositivo móvil, el 13.1% a la publicidad, el 13,4% a juegos y el 13,1% restante a otros servicios de valor añadido. En términos generales, las compras a través de móvil supusieron un total del 52% de los ingresos del sector en ESTRUCTURA COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL EN CHINA 2014 Otros servicios 13% Juegos 13% Publicidad 14% Compras vía móvil 60% Este mercado está dominado por aplicaciones de portales de comercio electrónico. Sin embargo, existen otras propuestas como la de Tencent, que es capaz de ofrecer, a través de Wechat, otra forma de compra vía móvil, con servicios de pago móvil, listos para usarse en cualquier momento con total garantía y con una facilidad y rapidez que sus usuarios destacan. Fuente: iresearch 12

13 3. MERCADOS B2B, B2C Y C2C Mercado Business-to-Business (B2B) El canal B2B fue el que fomentó el desarrollo del E-commerce en China, y sigue teniendo una posición dominante frente a los otros canales. Ya en 2012, este segmento anotó un 81,6% del valor total del comercio electrónico del país, ascendiendo el peso de las pequeñas y medianas empresas chinas al 53% del total. En 2014, el peso de las transacciones de comercio electrónico B2B fue del 70% del total, donde las pymes chinas del sector anotaron un 50% del valor de las transacciones, y las grandes empresas un 23,4%. De estos datos se desprende la importancia de las pymes en el sector online B2B así como la fragmentación del sector online. A pesar de que otros canales van ganando terreno a los negocios B2B, este sigue teniendo un peso (en valor) mucho más importante. De hecho, el mercado B2B sigue en rápido crecimiento y cerró el año 2014 con un beneficio de 897 millones de USD, lo que supuso un aumento del 24.4% con respecto a Además, las empresas del sector cada vez basan más sus análisis en el Big Data, así como en servicios de valor añadido. Mediante el análisis de los datos de proveedores que albergan las plataformas, los compradores pueden reconocerles con mayor facilidad, lo que aumenta las posibilidades de negocio. El próximo paso a dar en el sector sería proveerse de un control de certificaciones más exhaustivo y aumentar la seguridad en los pagos online. Mercados Business-to-Consumer (B2C) y Consumer-to-Consumer (C2C) Como se puede observar en el siguiente gráfico, la cuota que representa el canal B2C va ganando cada vez más terreno al C2C. Al unir en un mismo gráfico el comercio B2C y C2C, llama la atención cómo el primero no suponía más que un 13,7% en 2010, aumentando a un 30,5% en 2012, hasta alcanzar un 40,5% en 2014, frente a un 59,5% del comercio C2C. De hecho, según las previsiones de iresearch, todo apunta a que en 2017 el comercio B2C ya supere al C2C, sin embargo, ambos canales siguen creciendo a tasas de dos dígitos, por lo que su crecimiento, por el momento es imparable. EVOLUCIÓN CUOTA DE PÁGINAS WEB MERCADOS B2C Y C2C 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63,8% 59,5% 54,8% 50,4% 47,3% 74,7% 69,5% 86,3% 36,2% 40,5% 45,2% 49,6% 52,7% 25,3% 30,5% 13,7% * 2015* 2016* 2017* Fuente: iresearch Cuota portales B2C Cuota portales C2C 13

14 Según expertos del sector, el consumidor prefiere cada vez más plataformas B2C frente a las C2C como Taobao debido a los escándalos relacionados con la venta de productos falsificados online o simplemente de una calidad diferente a la que el cliente final espera. Sin embargo, según el China e-business Research Centre (CBRC), este cambio no se produce exclusivamente por las dudas que pueda tener el consumidor acerca de los portales C2C, sino que se ha estimado que el número de vendedores C2C online cayó desde los 11,22 millones en 2013 a los 9,18 millones a finales de

15 4. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR A continuación se detallan quiénes son las principales empresas del sector, diferenciando entre Internet en general, y el comercio electrónico en particular. Las tres principales empresas líderes en Internet Gran parte de los medios digitales chinos están controlados por tres grandes empresas. Estas son: Baidu, dedicada a la búsqueda de información, Tencent, empresa de mensajería instantánea, y Alibaba, dedicada al comercio electrónico. Todas ellas controlan gran parte de la cuota de mercado en sus respectivos segmentos. Baidu: es el principal motor de búsqueda en China. Su cuota por número de búsquedas ha aumentado notablemente en los últimos años y se sitúa en torno al 78%. Grupo Alibaba: el Grupo Alibaba controla gran parte de las ventas de comercio electrónico, y es la empresa dueña de los principales portales de venta online en China, tanto B2B (Alibaba), como B2C (Tmall), y C2C (Taobao). Tencent: es la empresa propietaria de WeChat, la aplicación móvil de mensajería instantánea por excelencia. Tencent es líder en juegos online y en redes sociales en China. Toda pyme extranjera que desee abordar el mercado electrónico chino no ha de obviar estos tres líderes en sus respectivos segmentos. Aunque a simple vista parezca que juegan en distintas áreas buscador online, E-commerce y red social, respectivamente- en realidad, estas empresas compiten directamente entre ellas. De hecho, cada una juega un importante papel en el proceso de decisión de compra del consumidor online: generando en primer lugar demanda, permitiendo buscar, comparar y encontrar proveedores que operan en el mercado, transformando el deseo de compra del consumidor en la compra efectiva, el pago así como la posterior reseña en redes sociales o a amigos y conocidos mediante un simple mensaje instantáneo. Por ello, se aconseja al lector y a toda empresa que desee entrar en el mercado de la venta online en China, entender este trío de líderes, y conocer cuáles son las diferencias con sus homólogos occidentales ya que Baidu, Alibaba y Tencent también conocidos por las siglas BAT- no son el equivalente en el país de Google, Amazon o Facebook. Es importante comentar que las plataformas occidentales, como Facebook, Twitter, Youtube, e incluso Google (y todos sus portales relacionados: Gmail, Google+, etc.) están bloqueados en China continental. En Hong Kong, Taiwán y Macao las anteriores páginas están disponibles pero 15

16 compiten con otros portales domésticos adaptados a los gustos de los consumidores chinos. En este punto reside la importancia de estar presente en las redes sociales locales, donde dominar el medio es un imperativo para las empresas extranjeras que deseen entrar en el mercado con éxito. De hecho, las estrategias de SEO (Search Engine Optimization u optimización para motores de búsqueda) designadas para Google rara vez funcionan en Baidu ya que utilizan distintas variables en sus algoritmos, afectando así a la frecuencia de las actualizaciones de contenido online, y por tanto al tráfico potencial que puede recibir un portal en Baidu. Por otro lado, Alibaba sólo es comparable a Amazon desde el punto de vista de que ambos dirigen una plataforma online dedicada al retail. En realidad, Alibaba abarca mucho más, ya que, como se explica a continuación, el grupo cuenta con una gran variedad de plataformas online. Por otra parte, la principal diferencia entre Tencent y Facebook es que los ingresos de la empresa china no provienen de la publicidad online, sino de la prestación de servicios de valor añadido como juegos online, emoticonos y otros productos virtuales. De hecho, Tencent ha traspasado las fronteras de Facebook entrando en el comercio electrónico y pagos online y ha sido capaz de integrar su negocio original (red social) con el fenómeno M-commerce como ningún otro competidor lo ha sabido hacer. Principales actores del comercio electrónico en China Los dos gigantes del comercio electrónico que dominan actualmente el panorama de la venta online son el Grupo Alibaba y JD.com. Juntos cuentan con prácticamente el 80% del mercado online B2C, y un 90% en el mercado electrónico móvil, donde Alibaba es el líder absoluto del mercado. Mientras ambos líderes diversificaron sus negocios en 2014, el resto de competidores no cesaron en su empeño de hacerse un hueco en el sector y continuaron expandiendo su línea de producto, trabajando por una mayor integración de la cadena de suministro, construyendo una imagen de marca, optimizando los servicios ofrecidos para poder mejorar sus ventajas competitivas frente a estos dos gigantes. A pesar de seguir lejos de alcanzar el éxito de Alibaba y JD.com, existe una competencia feroz en el sector. Dada la posición dominante de los dos líderes de este mercado, se procede a presentarles en grandes líneas ya que son claves en el desarrollo de este sector. Alibaba Group Holding Ltd. Datos de la empresa Nombre completo Dirección Página Web Actividades Alibaba Group Holding Ltd. Nº 969 Wenyixi Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China Operador de retail en Internet Indicadores económicos (en millones de RMB) Ventas netas , , ,70 Número de empleados Fuente: Euromonitor International Fundado en 1999 en Hangzhou por Jack Ma, el Grupo Alibaba posee una serie de plataformas online dedicadas al canal B2B (Alibaba), B2C (Tmall) y C2C (Taobao). Gracias a su pronta entrada 16

17 en el mercado, el grupo es el líder absoluto del comercio electrónico minorista en China desde 2010 y desde el 21 de septiembre de 2014 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuenta con más de 7 millones de proveedores, más de 13 millones de usuarios de 240 países, y en total posee 16 empresas, entre las que cabe destacar las que a continuación se mencionan por su relevancia y solidez dentro del grupo. - Alibaba: el mercado B2B más grande del mundo, y buque insignia del grupo. Es plataforma de E-commerce transfronterizo dedicada a las pymes más grande del mundo y líder del mercado ( - Taobao: plataforma líder en ventas C2C con una cuota de mercado del 97% en 2014 el país. Taobao funciona como un marketplace, de modo que no toma parte en la compraventa de productos, sino que simplemente proporciona un punto de encuentro de vendedores y compradores. ( - Tmall: es el marketplace líder del segmento B2C, con una cuota de más del 60% según los últimos datos publicados por iresearch para Los requisitos legales para establecer una tienda en Tmall han servido de barrera disuasoria para negocios y empresas fraudulentas, lo que ha conferido a este portal una fiabilidad que su homólogo en C2C, Taobao, no logra tener. Este motivo es uno de los principales factores de decisión de compra de los consumidores. Además, el grupo lanzó recientemente Tmall Global, una solución concebida para que las empresas extranjeras puedan vender sus productos desde sus países de origen, de la que se hablará más adelante. ( - Aliexpress: es el marketplace del Grupo Alibaba ideado para canalizar el comercio minorista transfronterizo dedicado a la venta en el extranjero. ( - Alipay: plataforma de pago electrónico más utilizada en China, con una cuota de 50% aproximadamente. Su internacionalización ya ha comenzado y en la actualidad se puede utilizar Alipay para realizar pagos online fuera de China. ( Además, el Grupo Alibaba alberga otro tipo de plataformas relacionadas con el comercio electrónico como Juhuasuan ( plataforma de compras en grupo, 1688.com ( canal para mayoristas del grupo dentro de China, Etao ( comparador de productos en la red (no sólo de las plataformas de Alibaba), su plataforma de computación en la nube Aliyun ( y Pai Mai ( portal de subastas de Taobao. Debido a que los consumidores chinos son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad y no solo al precio, la plataforma Tmall cada vez atrae a más clientes, ya que cuenta con un gran número de marcas tanto nacionales como internacionales. De hecho, muchas de estas marcas optan por abrir una flagship online store o tienda principal online en dicho portal como forma de entrada ineludible en el mercado chino. Uniqlo, Burberry, Costco, diversas marcas del grupo Inditex, Mango, Coach, Unilever, Nike e incluso el Real Madrid Club de Fútbol han abierto una tienda online en Tmall, cubriendo así un amplio rango de productos. En cuanto a las ventajas competitivas del Grupo Alibaba que han hecho que sea el líder absoluto del mercado en la actualidad, destacan su pronta entrada en el mercado, así como la gran base de datos de miembros activos registrados. Además, Alibaba ha sabido atraer a nuevos clientes con un amplio portfolio de productos que día tras día sigue ampliándose, a precios extremada- 17

18 mente competitivos. A fin de seguir consolidando su presencia y liderazgo online, el grupo es muy activo a la hora de lanzar nuevas plataformas que cubran las necesidades cambiantes de los consumidores chinos. En la actualidad la empresa está centrando todos sus esfuerzos no sólo en seguir atrayendo clientes a sus distintas plataformas, sino en mejorar la experiencia de compra de sus adeptos. Por otro lado, a diferencia de su competidor JD.com, Alibaba no posee su propia red logística sino que depende de terceros, por lo que el grupo está llevando a cabo una fuerte inversión en la China Smart Logistic Network con el objetivo de implementar en gran medida la capacidad logística de la empresa. Con ello, la empresa busca garantizar una entrega rápida y segura gracias a una inversión de más de millones de RMB con la que pretenden abastecer unos pedidos de más de millones de RMB diarios, según datos de Euromonitor, con entregas a cualquier parte de China en tan sólo 24 horas. JD.com Inc Datos de la empresa Nombre completo Dirección Página Web Actividades JD.com Inc 3/F Yinfeng Mansion Nº2, Suzhou Street, 20th Courtyard, Haidian District, Beijing, China Operador de retail en Internet Indicadores económicos (en millones de RMB) Ventas netas , , ,40 Número de empleados n/d Fuente: Euromonitor International Establecida en 2004 por Richard Liu y anteriormente conocida como 360buy.com, JD.com (o pronunciado Jingdong ) es un operador de Internet que cotiza en Nasdaq desde el 22 de mayo de La empresa ofrece trece categorías de producto y más de 40 millones de productos diferentes. Con sede, JD.com es el segundo marketplace más importante de China, que ya en septiembre de 2014 contaba con más de vendedores online. JD.com posee una red logística que opera a nivel nacional y que, por tanto, no deja a merced de terceros ajenos a la empresa y es precisamente por ello que el número de trabajadores de la empresa difiere de manera sustancial del de Alibaba. Su red logística abarca puntos de reparto y puntos de recogida a lo largo de todo el país, que la empresa utiliza para llevar a cabo su política de envío y recogida tanto en el mismo día de la realización del pedido, como en el día siguiente en varias áreas, con un sistema de monitorización de los paquetes a tiempo real, garantizando así la calidad en su servicio al cliente. De hecho, con el fin de seguir implementando su sistema logístico, JD.com fue una de las empresas de E-commerce pioneras en el uso de la red ferroviaria de alta velocidad en los envíos y en agosto de 2014 puso en marcha las últimas tecnologías en sus almacenes. De hecho, la empresa tiene el mayor sistema de almacenamiento de entre todos los competidores del mercado, contando con siete centros logísticos a gran escala, ocupando un área total de 2.3 millones de metros cuadrados. Constantes mejoras en logística, así como en el servicio al cliente y su extenso portfolio de productos han hecho disparar el valor de JD.com y se ha posicionado como el competidor más fuer- 18

19 te del Grupo Alibaba. Sin embargo, como se analizará a continuación, Alibaba sigue siendo el líder indiscutible del sector, a pesar de los esfuerzos del resto de rivales. 2. PANORAMA COMPETITIVO Según su cuota de mercado global El mercado de la venta online en China es extremadamente competitivo. Sin embargo, como se observa en la siguiente tabla, las empresas que contabilizan más de la mitad de la cuota del mercado online son únicamente dos: el Grupo Alibaba y JD.com. Concretamente, se puede ver cómo Alibaba ya dominaba el mercado en 2010 con un 35% de cuota, aumentando año tras año progresivamente hasta alcanzar un 44,8% el pasado En 2014, este porcentaje disminuyó levemente en detrimento del resto de competidores que poco a poco van haciéndose un hueco en el mercado. El segundo a la cabeza de esta lista es JD.com, con un 14,4% de la cuota de mercado en 2014, aumentando así 0.3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Seguidamente se encuentran Xiao Mi, Suning y Yihaodian cuyas cuotas están en torno al 2%, seguidas de cerca por empresas como Vipshop, Yixun o Amazon, cuya cuota es del 1,5% aproximadamente. CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS Y EMPRESAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA (EN %) Marca Empresa Tmall Alibaba Group Holding Ltd 43,4% 46,1% 44,8% 43,5% JD JD.com Inc ,1% 14,4% Mi.com Beijing Xiao Mi Co Ltd 1,1% 1,8% 2,3% 2,5% Suning Suning Appliance Co Ltd 2,3% 3,1% 2,7% 2,3% Yihaodian yihaodian.com 1,2% 1,4% 1,7% 1,9% Vipshop Vipshop Holdings Ltd 0,7% 1,0% 1,5% 1,7% Yixun Icson E-commerce 0,8% 1,3% 1,6% 1,5% Amazon Amazon.com Inc 2,1% 1,7% 1,5% 1,3% Dangdang Dangdang.com 1,6% 1,2% 0,9% 0,7% Vancl VANCL Chengpin (Beijing) Technology Co Ltd 1,7% 1,3% 0,9% 0,7% Apple.com Apple Inc 0,7% 1,0% 0,8% 0,6% Gome GOME Electrical Appliances Holding Ltd 0,9% 1,0% 0,8% 0,6% Jumei Jumei International Holding Ltd 0,2% 0,5% 0,6% 0,6% Redbaby Redbaby.com.cn 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% App Store Apple Inc 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% Dell Dell (China) Co Ltd 1,9% 1,0% 0,6% 0,4% Lefeng.com Lefeng.com Inc - 0,5% 0,3% 0,3% OCJ Shanghai SMG-CJ Homeshopping Co Ltd 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% Okbuy OkBuy (China) Co Ltd 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Dixintong.com Beijing Digital Telecom Co Ltd 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 360buy 360buy.com 13,9% 13,9% - - LaFaSo lafaso.com 0,4% Otros 25,6% 21,5% 23,3% 25,0% TOTAL 100% 100% 100% 100% Fuente: Euromonitor International 19

20 Según el tipo de canal Si tenemos en cuenta los últimos datos disponibles acerca del comercio electrónico B2C en China, se observa como Tmall, del Grupo Alibaba, domina este segmento con un 60.4% de cuota del mismo, seguido por JD.com, que por su parte obtuvo un 19.5% en Destacan el crecimiento de Vip, Gome y Yihaodian con respecto al año pasado, con una cuota del 2.9%, 1.7% y 1.4% respectivamente. Alibaba y JD.com siguen diversificando sus negocios, mientras que el resto de competidores siguen haciendo esfuerzos para integrar la cadena de suministro, aumentar el rango de productos, optimizar el servicio al cliente, así como de crear una imagen de marca. Por ello, la competencia en este mercado se está volviendo cada vez más feroz. Del mismo modo, cabe destacar el comercio minorista multicanal Suning, que a lo largo del año 2014 ha llevado a cabo grandes esfuerzos por integrar su canal online y offline, gracias a la adopción de un modelo O2O, Offline-to-Online, y también a la inversa, Online-to-Offline, por sus siglas en inglés. CUOTA DE LOS PRINCIPALES PORTALES B2C, 2014 JD.com 19% Suning.com (3%) Vip.com (3%) Tmall.com 60% Otros 21% Gome.com.cn (2%) Yhd.com (2%) Dangdang.com(1%) Amazon.cn (1%) Yixun.com (1%) Jumei.com(1%) Otros (7%) Fuente: iresearch Por otra parte, en cuanto al canal B2B, los ingresos de los operadores chinos prácticamente alcanzaron los millones de dólares en 2014, un 32% más que el año previo, según iresearch. Alibaba encabeza el ranking con su portal homónimo, con un 34,4% de los ingresos en La cuota de Mysteel pasó del 8,7% en 2013 al 19,9% en 2014, siguiendo de cerca los pasos de Alibaba. Otros de los principales actores son Globalsources (5,1%), HC360 (4,2%), Dhgate (3,3%), Made-in-China (3%) y Globalmarket (0,9%). Cabe recordar que en este sector las empresas extranjeras también juegan un papel en el mercado chino, tengan o no sus oficinas en el país. Resaltamos TradeBanq (Dubai) y EC21.com (Corea del Sur), dos marketplaces B2B ofreciendo sus servicios a nivel global. 20

21 CUOTA DE LOS PRINCIPALES PORTALES B2B, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 24,0% 1,8% 4,4% 3,4% 3,4% 11,1% 2,7% 33,5% 34,4% 1,6% 1,2% 3,8% 4,0% 3,1% 3,7% 3,5% 4,7% 9,2% 6,9% 6,0% 8,7% 29,3% 0,9% 3,0% 3,3% 4,2% 5,1% 19,9% 30% 20% 10% 49,2% 39,3% 36,4% 34,3% 0% Fuente: iresearch Alibaba Mysteel Globalsources HC360 Dhgate Made-in-China Globalmarket Otros En cuanto al mercado C2C online, a finales de 2013 ya se encontraba absolutamente dominado por Taobao, del Grupo Alibaba. Se trata de la mayor plataforma C2C en China, muy conocida por abarcar un amplio abanico de productos, aunque también por sus productos falsificados. Los consumidores chinos siguen comprando con asiduidad en esta plataforma por la asequibilidad de sus productos, ofertados a precios muy competitivos. A continuación de Taobao encontramos Paipai y Jikuo, con tan sólo una cuota del 3,4% y un 0,10% respectivamente, como se observa en el siguiente gráfico. CUOTA PRINCIPALES PORTALES B2B, 2014 Taobao 96,5% Fuente: China Internet Watch Paipai 3,4% Jikuo 0,1% Además, en el sector de las compras móviles, Alibaba encabeza nuevamente la lista con el 85,9% del total del mercado en 2014, seguido de lejos por JD.com con el 4,3% y Vip con un 2,2%. iresearch atribuye este éxito a los siguientes factores: Por un lado, el Grupo Alibaba ha sabido aprovechar el gran éxito tanto de Tmall como de Taobao en el medio móvil, entrando a formar parte de cada aspecto de la vida cotidiana del consumidor a través de sus dispositivos móviles. Por otro lado, JD.com coopera con Tencent gracias al éxito del formato de compra a través de la red social WeChat o de QQ móvil. Podríamos decir que WeChat es el equivalente de Twitter en China, sin embargo, éste difiere del formato occidental. 21

22 En mayo de 2014 puso en marcha su tienda online, una plataforma que permite a los usuarios de la red social anunciar, comprar y vender productos, completando las transacciones con WeChat Payment, gestionado por TenPay, el sistema de pago electrónico de Tencent. A diferencia de Tmall o JD.com, la tienda online de WeChat está disponible únicamente para los contactos del usuario de la cuenta, por lo que los usuarios lo consideran apropiado para gestionar negocios que están despegando. Desde luego, la importancia creciente de las redes sociales en China juega un papel fundamental, ya no sólo potenciando el comercio electrónico, sino a nivel prescriptor, ya que muchos consumidores se guían por las opiniones y comentarios de otros usuarios en estas plataformas online. CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS VENTA ONLINE MÓVIL, 2014 Vip (2,1%) Alibaba 86% JD 4% Otros 10% Suning (0,8%) Jumei (0,5%) Yhd (0,5%) Gome (0,4%) Amazon (0,3%) Dangdang (0,3%) Otros (5%) Fuente: iresearch Si se tienen en cuenta los motores de búsqueda, se observa como Baidu es el líder indiscutible del segmento, con un 81,6% de la cuota de mercado en La parte correspondiente a Google se redujo a un 10,3%, mientras que Sogou y Qihoo360 se quedaron con el 4,3% y 2,8% del mercado, respectivamente. Los ingresos de los buscadores en China alcanzaron los millones de RMB en 2014, un 51,9% más que el año anterior. Este crecimiento estuvo indudablemente relacionado con la búsqueda a través de los dispositivos móviles, y desde luego no podría ser entendido sin éstos. CUOTA DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE BÚSQUEDA, 2014 EVOLUCIÓN INGRESOS MOTORES BÚSQUEDA (MILLONES RMB) Y SU CRECIMIENTO 49% 41% 52% 41% 36% 23% 18% Baidu 81,6% Google 10,3% Sogou 4,3% Qihoo360 2,8% Otros 1% Fuente de ambos gráficos: iresearch * 2016* 2017* 2018* 22