BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 41,78,141 38,211, ACTIVOS CIRCULANTES 1,561,523 9,521, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,373,397 3,141, INVERSIONES A CORTO PLAZO 537,6 652, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 537,6 652, INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 2,58,746 1,837, CLIENTES 2,695,36 1,953, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -114,29-116, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,691,171 1,657, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,691,171 1,657, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,198,492 1,185, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,18,711 1,48, PAGOS ANTICIPADOS 1,86,266 1,27, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 94,445 2, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 31,146,618 28,69, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 48,7 47, INVERSIONES 63, , INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 63, , INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2,424,1 17,53, INMUEBLES 2,189,698 2,162, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 22,796,878 19,922, OTROS EQUIPOS 699,48 688, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -6,81,615-5,816, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 819, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 763, , CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 763, , ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 657,785 73, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 8,65,552 9,99, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 12,77 13, BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 767,23 611, OTROS 7,871,272 8,475,162 2 PASIVOS TOTALES 32,557,6 28,983,79 21 PASIVOS CIRCULANTES 16,439,587 14,48, CRÉDITOS BANCARIOS 1,952,421 2,461, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 7,968,899 7,98, IMPUESTOS POR PAGAR 1,163,168 1,66, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 41,446 41, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 1,121,722 1,24, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 5,355,99 3,782,622

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 3,412,35 2,55, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 1,239, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 73,29 752, PASIVOS NO CIRCULANTES 16,118,13 14,575, CRÉDITOS BANCARIOS 9,174,252 7,458, CRÉDITOS BURSÁTILES 2,994,621 2,991, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3,949,14 4,125, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,447,62 3,424, PROVISIONES 298, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 22, ,941 3 CAPITAL CONTABLE 9,15,541 9,227, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 9,147,599 9,224,69 33 CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478, ACCIONES RECOMPRADAS -368,86-356,39 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 81,19 81,19 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 1,464 1, OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 5,279,282 5,94, RESERVA LEGAL 224,21 224, OTRAS RESERVAS 675,92 675, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,194,543 3,411, RESULTADO DEL EJERCICIO 184, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -53, , GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -25,389-25, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 234, , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -82,771-82, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 2,942 2,986

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 8,385,37 7,223, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 8,61,39 6,484, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,835 3, NUMERO DE OBREROS (*) 8,97 8, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 729,517, ,517, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 17,762,577 17,266, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 147, , DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 1,681,54 1,681,54 9,777,326 9,777, SERVICIOS 1,681,54 1,681,54 9,777,326 9,777, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,681,54 1,681,54 9,777,326 9,777, GASTOS GENERALES 1,156,3 1,156,3 9,689,5 9,689,5 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 525, ,537 87,826 87, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -1,686-1,686-11,113-11, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 514, ,851 76,713 76, INGRESOS FINANCIEROS 237, , , , INTERESES GANADOS 21,531 21,531 19,7 19,7 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 216, , , , UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 488, , ,27 355, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 144, ,675 14,482 14, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 44,311 44,311 8,844 8, OTROS GASTOS FINANCIEROS 299, , , , INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -251,84-251,84-167, , PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 263, ,767-9,672-9, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 79,12 79, IMPUESTO CAUSADO 6,12 6, IMPUESTO DIFERIDO 73, 73, 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 184, ,665-9,672-9, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 184, ,665-9,672-9, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 184, ,636-9,28-9, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 184, ,665-9,672-9,672 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -249,18-249,18-123,43-123, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -249,91-249,91-124, , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -64,426-64, , , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA ,382-64, , ,359

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 528, ,743 39,353 39,353

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 43,824,963 4,452, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,25,283 2,277, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,58,648 1,112, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,58,133 1,112, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,834,662 1,61,231 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 3,478,917-37,391 81, ,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 7,788 7,788 7,788 RECOMPRA DE ACCIONES -2,299-2,299-2,299 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL -9,28-124,79-214, ,263 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 214 3,478, ,69 81,19 8,517 77,198 3,451,28-19,573 7,991,416 6,235 7,997,651 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 3,478, ,39 81,19 1,464 9,13 4,194,62 195,795 9,224,69 2,986 9,227,595 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -12,551-12,551-12,551 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 184, ,18-64, ,426 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 215 3,478, ,86 81,19 1,464 9,13 4,379,179-53,223 9,147,599 2,942 9,15,541

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 263,767-9, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 161, , ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 161, , (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 458, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 528,743 39, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1,6 2, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -68,864-56, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 883,37 391, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 1,22,898-27, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -64,942-55, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -31,91 3,797 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,919-23,96 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 81, , (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 1,3, , (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -5,494-73,41 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,96, ,551 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -85, , (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -86,41-573, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -11,77-21, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -23, , (-) OTRAS PARTIDAS 44, ,53 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -112, , FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 121,99 221, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 6, , (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -281, , (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 7, (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -12,551-2, (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 942,81 94, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -71, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,141,67 3,154, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,373,397 3,3,175 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

13 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRESS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 54,, ,15 AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO 141,47, ,215 PREMIER LOYALTY & MARKETING, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROG S.A.P.I. DE C.V. DE LEALTAD 194,52, ,95 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 63,135 OBSERVACIONES

14 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 6/9/26 6/9/ % 22,569 7,523 22,569 3,92 22,569 BANAMEX NO 19/1/26 19/1/ % 22,619 7,54 22,619 3,159 3,159 BANAMEX NO 21/11/26 21/11/ % 21,667 7,222 21,667 28,889 28,889 BANAMEX NO 5/12/26 5/12/ % 21,953 7,318 21,953 29,271 29,271 BANAMEX NO 14/8/212 14/8/ % 28,22 9,6 29,779 41,757 44,25 39,359 BANAMEX NO 2/9/212 2/9/ % 26,375 9,99 27,976 39,381 41, ,867 BANAMEX NO 23/1/212 23/1/ % 26,272 8,943 27,756 38,946 41,258 34,339 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 25,157 8,384 25,165 33,535 33, ,523 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 2, ,579 3,439 3,439 14,614 5/8/211 5/7/ % 25,639 8,546 25,639 34,186 34, ,914 5/8/211 5/7/ % 2, ,55 2,74 2,74 12,816 2/9/211 2/8/ % 25,727 8,576 25,726 34,33 34,33 163,33 2/9/211 2/8/ % 2,4 68 2,4 2,72 2,72 12,927 9/12/211 9/11/ % 26,118 8,76 26,118 34,824 34, ,893 9/12/211 9/11/ % 2, ,71 2,761 2,761 13,867 17/2/212 17/2/ % 26,266 8,755 26,266 35,21 35,21 182,497 17/2/212 17/2/ % 2, ,74 2,765 2,765 14,49 28/3/212 28/3/ % 26,338 8,779 26,338 35,117 35, ,998 28/3/212 28/3/ % 2, ,93 2,791 2,791 14,86 2/4/212 2/4/ % 26,394 8,798 26,394 35,192 35, ,551 2/4/212 2/4/ % 2, ,93 2,791 2,791 15,31 25/5/212 25/5/ % 26,427 8,89 26,427 35,237 35, ,214 25/5/212 25/5/ % 2, ,95 2,794 2,794 15,32 22/6/212 22/6/ ,436 8,812 26,436 35,248 35, ,921 22/6/212 22/6/ % 1, ,831 2,441 2,441 13,566 2/7/212 2/7/ % 26,435 8,812 26,435 35,246 35, ,653 2/7/212 2/7/ % 1, ,831 2,441 2,441 13,756 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/6/213 13/7/ % 1,211 33,839 12,842 14, ,952 1,75,663 JP MORGAN / HSBC SI 3/3/215 14/1/227 libor +.41% 186,768 62, , ,23 249,23 2,54,438 DVB BANK SI 28/3/215 28/2/ % 31,474 1,491 31,474 41,965 41,965 33,381 DVB BANK SI 28/3/215 28/2/ % 32,94 1,968 36,56 43,872 43,872 3,24 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS ACTINVER NO 8/3/215 8/4/215 TIIE + 3.5% 12, CI BANCO NO 23/3/215 21/4/215 TIIE % 125, EXIMBANK I NO 6/12/213 6/12/215 TIIE +.5% 7,768 EXIMBANK II NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 14,432 EXIMBANK III NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 82,25 EXIMBANK IV NO 3/12/214 3/12/215 TIIE +.5% 47,652 DESEMBOLSO CGF NO 17/3/215 11/9/215 TIIE + 5% 121,99 BANAMEX NO 7/3/215 7/4/215 TIIE + 3.% 2, IBM DE MEXICO I NO 31/1/213 1/11/ % 11,32 3,888 1,656 IBM DE MEXICO II NO 1/1/214 1/2/ % 12,746 4,377 16,623 IBM DE MEXICO III NO 2/3/214 1/4/ % 6,993 2,41 7,424 3,48 IBM DE MEXICO IV NO 2/3/214 1/4/ % 18,436 6,332 19,574 8,985 ibm de mexico v NO 1/3/215 1/3/ % 14,476 4,97 15,357 21,563 5,593 credito hp NO 4/11/213 3/1/ % 1,54 3,595 11,73 15,463 13,524 OTROS TOTAL BANCARIOS 95,633 57, , , ,17 97,565 77,53 237,13 72,56 9,14 873,521 5,122,49

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA BURSÁTILES BURSATILIZACION NO 6/12/213 17/12/218 TIIE + 3% 594,448 1,194,746 1,25,427 COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 594,448 1,194,746 1,25,427

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO 69,515 COMBUSTIBLE NO 53,444 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO 73,575 COMISARIATO NO 143,34 TUAS NO 1,28,91 COMISIONES AGENCIAS NO 66,715 varios NO 2,784,354 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI 8,262 COMBUSTIBLE SI 32,286 REPARACION MOTORES SI 163,272 COMISARIATO SI 17,226 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI 32 VARIOS SI 1,745,734 TOTAL PROVEEDORES 5,569,817 2,399,82 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 313,354 3,53,597 VARIOS SI 5,41, ,543 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 313,354 3,53,597 5,41, ,543 TOTAL GENERAL 6,52,45 37,599 4,272,364 1,433,241 1,443,534 97,565 3,16,612 5,278,758 1,165,599 9,14 873,521 5,122,49 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 66,37 1,77,246 1,77,246 CIRCULANTE 169,115 2,58,695 2,58,695 NO CIRCULANTE 491,255 7,496,551 7,496,551 PASIVO 1,77,764 16,446,679 16,446,679 CIRCULANTE 549,5 8,385,37 8,385,37 NO CIRCULANTE 528,264 8,61,39 8,61,39 SALDO NETO -417,394-6,369,433-6,369,433 OBSERVACIONES LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE MARZO DE 215 A $15.26 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $412,35 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA

21 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 1 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES INGRESOS NACIONALES 5,9,396 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES 5,672,144. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 1,681,54 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE * 5, 729,512, ,478,893 TOTAL 5, 729,512, ,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 729,517,375 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)