Preparado Por ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 1 Edición 2 A EDICIÓN 2 A ugosto 2015 UGOSTO 2015

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1 Preparado Por ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 1 EDICIÓN 2 Edición AUGOSTO 2 Augosto

2 En esta edición: Una Revolución al Acceso al Aeropuerto Internacional....1 El Acuerdo de Liberalización de Los Servicios Aéreos Entre Estados Unidos y México Debió Darse Hace Tiempo...4 Autoconexiones: Atraemos a Los Viajeros Inteligentes...8 Las Tendecias en Los Viajes Pueden Brindar Información Invaluable a Los Pronósticos de Los Aeropuertos Una Revolución al Acceso al Aeropuerto Internacional Barbara Mejia, MBA, Director, ICF Internacional Cruzar la frontera México - EE.UU. directamente hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana, evitando las largas filas de inmigración. La frontera entre Tijuana y Estados Unidos es el paso más concurrido del mundo. Pasar por inmigración para ingresar a Estados Unidos puede tomar varias horas. Esto es frustrante para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ) rumbo a Estados Unidos, especialmente debido a que está a solo unos metros de la frontera. Hay casi 12 millones de personas de ascendencia mexicana que viven en California, y muchas de ellas viajan a México con frecuencia, principalmente desde la zona metropolitana de Los Ángeles. Actualmente, casi 60% de los pasajeros del TIJ viajan hacia o desde Estados Unidos. Los aeropuertos del sur de California (principalmente el de LAX) tienen muchos vuelos a México, pero a menudo los viajeros eligen el TIJ debido a que las aerolíneas mexicanas ofrecen precios más bajos, además de que el TIJ opera vuelos a lugares en México para los que LAX no brinda servicio, y la comodidad de hablar en español y sentirse como en casa. Tijuana es una ciudad industrial mexicana cuya población es de casi 2 millones de habitantes, y su economía se basa principalmente en la manufactura y ensamblado en las industrias electrónica, automotriz y aeroespacial. Las empresas con sede en Tijuana son principalmente estadounidenses, aunque el turismo sigue siendo parte de la economía, sobre todo en las cercanías de Ensenada. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 1

3 El TIJ atendió a 4.3 millones de pasajeros durante el año que finalizó en abril de El aeropuerto se encuentra bajo la administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una empresa privada mexicana que mantiene y opera 12 aeropuertos en el noroeste y centro de México. Cercanía del Aeropuerto Internacional de Tijuana con la frontera de Estados Unidos y Los Ángeles Estados Unidos cerca de 202 Km Aeroporto de Tijuana La Dirección General de Aeronáutica Civil autorizó una inversión de 180 millones de pesos para la integración aeroportuaria con el CBX. La inversión incluye varios cambios, además de una ampliación en la zona de aduana, inmigración y llegadas internacionales, así como el puente y la construcción en la frontera aeroportuaria. El servicio transfronterizo disminuiría entre 2 ó 3 horas el tiempo de viaje de los pasajeros hacia y desde el sur de California vía el aeropuerto de Tijuana. Las instalaciones para el servicio transfronterizo consistirán en una sala de espera en tierra en el aeropuerto del lado de la frontera con Estados Unidos, para uso único de los pasajeros que viajan hacia y desde el aeropuerto de Tijuana. Adicionalmente, estas instalaciones contarán con una zona de aduana e inmigración, al pagar una tarifa asequible por el ahorro de tiempo. El acceso al puente se remitirá a los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Tijuana o cuya salida esté programada en las siguientes 24 horas. Los anexos del presente documento indican la ubicación del CBX, el aeropuerto de Tijuana y la frontera México-Estados Unidos con una perspectiva representativa del Edificio de la Terminal y el estacionamiento del CBX. Ubicación del Aeropuerto Internacional de Tijuana y los cruces fronterizos actuales entre México y Estados Unidos Estados Unidos Fuente: Análisis de ICF International; Google Maps El aeropuerto de Tijuana está situado en la frontera con Estados Unidos, a solo 40 km de San Diego y 202 km de Los Ángeles. Es atendido por dos cruces fronterizos a Estados Unidos, cercanos el uno del otro: San Ysidro y Otay Mesa, situados a 5 y 3.5 km de Tijuana, respectivamente. Estos cruces de San Diego a Tijuana están muy congestionados en dirección al norte, lo cual dificulta que los pasajeros puedan planear sus viajes hacia y desde el aeropuerto de Tijuana. Fuente: Análisis de ICF International; Google Maps Aeroporto de Tijuana erspectiva que representa la infraestructura del CBX y el Aeropuerto Internacional de Tijuana En agosto de 2010 se expidió un permiso presidencial para autorizar a la empresa Otay-Tijuana Venture L.L.C. a construir, operar y mantener un puente peatonal internacional llamado Servicio Transfronterizo San Diego- Aeropuerto de Tijuana (ahora denominado CBX). Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacífico ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 2

4 Se cree que muchos más pasajeros de Estados Unidos usarán el TIJ si pueden cruzar la frontera más rápido. Esto representa una nueva oportunidad comercial para las aerolíneas mexicanas, ya que pueden mejorar el servicio en Tijuana. Con base en una proyección realizada por un equipo de expertos en aviación de ICF Internacional, se espera que el aeropuerto de Tijuana tenga un crecimiento de 11% en el tráfico de pasajeros durante el primer año de operación del CBX, y para el 2030 se espera que el aeropuerto atienda a casi 7 millones de pasajeros. La inauguración del nuevo servicio transfronterizo, exclusivo para usuarios del aeropuerto de Tijuana, está prevista para finales de Barbara Mejia, MBA Directora, ICF Internacional La Sra. Bárbara Mejía cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la aviación, en el transcurso de los cuales se ha concentrado principalmente en la planeación estratégica de negocios y el análisis económico para aerolíneas y aeropuertos. La Sra. Mejía ha colaborado con un vasto portafolio de clientes alrededor del mundo brindando apoyo en la toma de decisiones estratégicas, lo cual incluye análisis de mercado y de pasajeros, pronósticos de tráfico aéreo, evaluaciones de planes de negocios, y elaboración y presentación de informes para los clientes, con el objetivo de entregarlos a secretarios de transporte, directores ejecutivos de empresas y demás administradores de alto rango. Antes de incorporarse a ICF, la Sra. Mejía laboró para la aerolínea Aeroméxico durante diez años en los cuales se desempeñó en el área de planeación de redes. La Sra. Mejía tiene una maestría (MBA) de la Thunderbird School of Global Management y una licenciatura (BSc) en actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 3

5 El Acuerdo de Liberalización de Los Servicios Aéreos Entre Estados Unidos y México Debió Darse Hace Tiempo Eric Toler, Asociado, ICF Internacional y Carlos Ozores, Director, ICF Internacional Han pasado 21 años desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el servicio aéreo entre Estados Unidos y México aún permanece controlado. Eso está por cambiar. Dos importantes sucesos sacudirán el mercado de los viajes aéreos entre Estados Unidos y México en 2016: un Acuerdo de Servicios Aéreos ampliado (Cielos Abiertos, Open Skies), entre ambos países, y la inmunidad antimonopolio para los miembros de SkyTeam, Aeroméxico y Delta, cuyas solicitudes se están considerando actualmente. Estos sucesos aumentarán la competencia y tendrán implicaciones considerables para las aerolíneas tanto estadounidenses como mexicanas. La dinámica del mercado Estados Unidos-México El mercado del tráfico aéreo transfronterizo entre Estados Unidos y México ha logrado un sólido crecimiento en los últimos años; se ha recuperado de la crisis económica mundial gracias a mejoras en las condiciones económicas y la firme expansión de su capacidad. Entre 2010 y, el número de La participación de la capacidad de asientos Estados Unidos-México por aerolínea, Junio de 2015 Southwest 6% Volaris 8% Delta 11% Other 17% Aeromexico 14% pasajeros entre Estados Unidos y México aumentó, en promedio, 5% por año. American Airlines 24% United 20% Fuente: Itinerarios de la OAG Históricamente, el mercado Estados Unidos-México ha sido dominado por las aerolíneas estadounidenses, que han mantenido sistemáticamente más de dos tercios de la capacidad durante la última década. American Airlines (que incluye a US Airways) es el líder en el mercado transfronterizo, con un 24% de participación de asientos, hasta junio de Mientras que United Airlines y Aeroméxico ocupan el segundo y tercer lugares, con 20% y 14% de participación, respectivamente. Las turbulentas condiciones del mercado han conducido a la quiebra de aerolíneas a ambos lados de la frontera, aunque el impacto ha sido dispar. En Estados Unidos, tras las quiebras ha habido restructuraciones y fusiones, sin reducciones drásticas en el servicio; en México, la quiebra más importante en los últimos años (Mexicana) dio como resultado el paro de operaciones y una notable disminución en la participación de capacidad transfronteriza de México (cayó 12 puntos porcentuales en 2011, tras el colapso de Mexicana). Si bien las aerolíneas estadounidenses dominan el mercado Estados Unidos-México con una participación de asientos de 72%, en los últimos años las aerolíneas mexicanas se han estado expandiendo a los mercados transfronterizos. En junio de 2015, las aerolíneas mexicanas registraron 49% de crecimiento interanual en asientos en el mercado Estados Unidos-México, comparado con un crecimiento de 4% de ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 4

6 las aerolíneas estadounidenses. Las principales aerolíneas de México (Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus) han contribuido con esta expansión. La participación de la capacidad de asientos Estados Unidos- México, Aerolíneas estadounidenses vs mexicanas, Junio de % 10 80% 8 60% 6 40% 4 20% 2 0% Aerolíneas mexicanas Fuente: Itinerarios de la OAG Aerolíneas estadounidenses En el mercado mexicano de vuelos nacionales, la intensa competencia ha afectado los réditos, mismos que han caído de US $0.27 por milla a US $0.20 centavos por milla entre 2006 y. En su búsqueda por un crecimiento de ingresos más sólido, las aerolíneas mexicanas intentan ampliar su capacidad internacional, especialmente en el mercado transfronterizo, para compensar pérdidas por las débiles rutas nacionales. Mientras tanto, los réditos de las rutas transfronterizas han aumentado en los últimos años, de US $0.14 por milla en 2006 a US $0.18 centavos por milla en. Registro histórico de réditos, Años calendario 2006 a Mercado transfronterizo Estados Unidos-México Centavos (US) 20 han incrementado su participación en el mercado Estados Unidos-México de 4%, en 2009, a 24%, en Gran parte de este crecimiento ha sido impulsado por la entrada de las ABC mexicanas, Interjet, Volaris y VivaAerobus, que actualmente representan el 55% de la capacidad total de las ABC de Estados Unidos y México. Cuatro ABC estadounidenses operan en el mercado transfronterizo: Southwest, Frontier, Spirit, y jetblue, donde el reciente crecimiento lo encabezan las dos últimas. La participación del mercado de las aerolíneas de bajo costo Estados Unidos-México, Junio de Junio de % 80% 60% 40% 16 20% % Servicio Completo Bajo costo Fuente: Itinerarios de la OAG 0 Centavos (US) Mercado nacional Fuentes: Réditos Estados Unidos-México: DOT, encuesta Origen- Destino; Réditos de México en el mercado nacional: PaxIS, IATA La creciente penetración de las aerolíneas de bajo costo (ABC) ha sido uno de los acontecimientos más importantes en el mercado transfronterizo en los últimos años. Las ABC En general, las ABC estadounidenses se han concentrado en ofrecer vuelos a destinos turísticos como Cancún y Puerto Vallarta, mientras que las ABC mexicanas ofrecen, en su mayoría, tráfico de las Reglas de vuelo visual (VFR, por sus siglas en inglés) de destinos como Guadalajara y Monterrey. En 2016, la competencia de las ABC aumentará, dado que Southwest pretende expandirse a México desde su nuevo hub en el aeropuerto Hobby, en Houston. Perspectiva para el mercado Estados Unidos-México Se espera que la competencia en el mercado transfronterizo se mantenga intensa en los próximos años conforme las ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 5

7 aerolíneas mexicanas aumenten sus vuelos internacionales y el acuerdo Cielos Abiertos entre en vigor. El Acuerdo de Servicios Aéreos modificado entrará en vigor el 1o de enero de 2016, y eliminará la restricción actual que limita el servicio a solo dos aerolíneas de cada país en pares de ciudades entre los dos países; en ciertos pares de ciudades se permite tres aerolíneas de cada país, que incluyen rutas a destinos principales como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta y Los Cabos, pero no a la Ciudad de México, el mercado más valioso y codiciado de la República Mexicana. Conforme al Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el nuevo acuerdo concederá acceso ilimitado al mercado tanto a las aerolíneas estadounidenses como a las mexicanas, además de derechos intermodales mejorados, flexibilidad en la fijación de precios, y otros importantes derechos comerciales. Además, el acuerdo aceptará nuevos participantes en todos los pares de ciudades entre los Estados Unidos y México, mientras que anteriormente solo se permitía un máximo de dos o tres aerolíneas por país. Como resultado de Cielos Abiertos, el mercado transfronterizo se expandirá considerablemente en los próximos años, aunque es probable que el crecimiento se concentre en los principales destinos comerciales, étnicos y turísticos donde ya se alcanzó el máximo de aerolíneas permitidas. Actualmente, solo una aerolínea brinda servicio a 66% de los pares de ciudades de Estados Unidos- México, lo que refleja pequeños mercados en muchas rutas VFR. Solo 10 pares de ciudades están operadas por tres aerolíneas estadounidenses, y solo tres pares de Delta únicamente Aeroméxico únicamente Ambas Fuente: Itinerarios de la OAG Mercados transfronterizos de Delta y Aeroméxico, Junio de 2015 ciudades están operadas por tres aerolíneas mexicanas. Las rutas en las que las aerolíneas estadounidenses han alcanzado su límite incluyen Guadalajara, Puerto Vallarta, Cancún, y San José del Cabo. Participación del mercado Estados Unidos-México por número de aerolíneas que brindan servicio, Junio de Aerolíneas 4 0% Aerolíneas 2% 3 Aerolíneas 10% 2 Aerolíneas 22% Fuente: Itinerarios de la OAG Para aprovechar la expansión del acuerdo bilateral, la extensión internacional de las aerolíneas mexicanas recibirá el apoyo de grandes pedidos de aeronaves. Todas las principales aerolíneas mexicanas contarán con estos aviones en los próximos años. Principales aerolíneas mexicanas, Flota actual y pedidos, a partir de Marzo de 2015 Flota Entrega de aeronaves Aerolínea activa Aeromexico Interjet VivaAerobus Volaris Fuente: ACAS 1 Aerolínea 66% Otro cambio en el horizonte del mercado del tráfico aéreo de Estados Unidos-México incluye la aprobación, todavía pendiente, de una asociación entre Aeroméxico y Delta, que han sido socios de código compartido desde Los dos miembros de la alianza SkyTeam buscan inmunidad antimonopolio de las autoridades estadounidenses y mexicanas para establecer una empresa conjunta de aviones neutrales en las rutas entre Estados Unidos y México. Combinadas, representarían la mayor aerolínea en el mercado transfronterizo. De acuerdo con los archivos de las aerolíneas, la empresa conjunta propuesta se centraría en desarrollar hubs de Delta en Nueva York y Los Ángeles. Los hubs de Aeroméxico en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara proporcionarán acceso a Delta a ciudades secundarias mexicanas que tendrían rutas desde dichos hubs. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 6

8 Delta y Aeroméxico prevén que, como resultado de su asociación, se crearán hasta 14 nuevas rutas y hasta 39 salidas diarias adicionales en los próximos cinco años. Las aerolíneas también planean utilizar aviones de mayor calibre para las rutas de Estados Unidos y México actuales. Las dos aerolíneas cuentan con redes que se complementan bastante bien, y únicamente se duplican en dos pares de ciudades (JFK-MEX y LAX-GDL). Aun con Cielos Abiertos, el nuevo servicio en la Ciudad de México, el mercado de mayor demanda en la República Mexicana, enfrenta otro gran obstáculo: la capacidad limitada de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Delta, Aeroméxico y otras aerolíneas enfrentarán grandes retos para ampliar su servicio en la ciudad de México debido a su saturación. El aeropuerto ha declarado que su capacidad es de 61 movimientos por hora, con hasta 40 llegadas (con separación de 4 millas náuticas). De acuerdo con los itinerarios aéreos publicados, el aeropuerto ya alcanza, e incluso supera, la máxima capacidad durante la mayor parte del día. Se considera que el AICM está saturado de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Esto significa que los nuevos participantes deben conformarse con slots menos atractivos, y mientras no se construya un nuevo aeropuerto, la congestión en el AICM solo empeorará. También significa que los beneficios económicos que se pretenden conseguir con Cielos Abiertos no se concretarán plenamente durante muchos años. Movimientos por hora Distribución de los vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Julio de 2015, Viernes Hora del día Fuente: Itinerarios de la OAG Salidas Llegadas Para sacar provecho al nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos con los Estados Unidos, el gobierno mexicano debe garantizar la finalización oportuna del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya primera fase está programada para inaugurarse en Eric Toler Asociado, ICF Internacional El Sr. Eric Toler cuenta con amplia experiencia en análisis de mercados relacionados con la aviación, pronósticos (a nivel aeropuerto y de rutas) y otros análisis de datos de respaldo. El Sr. Toler ha elaborado pronósticos de tráfico aéreo y análisis de servicios aéreos como parte de su colaboración en diversos estudios, y también ha asistido en la elaboración de resultados de proyectos que se entregarán al cliente. El Sr. Toler cuenta con una maestría (M.A.) en estudios latinoamericanos/ comercio internacional y desarrollo económico de la Georgetown University y una licenciatura (B.A.) en estudios latinoamericanos/ administración de empresas de la University of North Carolina-Chapel Hill. Carlos Ozores Director, ICF Internacional El Sr. Carlos Ozores tiene más de una década de experiencia en la industria de la aviación. Ha asesorado a docenas de aerolíneas y aeropuertos en el desarrollo de estrategias comerciales y el manejo de redes. También ha adquirido amplia experiencia en las áreas de administración de ingresos, precios, ventas y distribución, además de ser usuario experto de NetWorks, un programa computacional para asignar itinerarios y analizar rutas. Su interés principal es el desarrollo y la optimización de redes e itinerarios, la estrategia comercial para aerolíneas y la mercadotecnia de servicios aéreos. Antes de unirse a ICF, el Sr. Ozores laboró como analista de precios de la aerolínea Air France, cargo que consistía en dirigir la fijación de precios para tarifas fuera del mercado de los Estados Unidos, evaluó tendencias competitivas y recomendó estrategias de asignación de precios para aumentar los ingresos y la participación en el mercado en las rutas del Atlántico Norte. Durante su trayectoria, adquirió experiencia en el análisis de cintas de datos de información de mercadotecnia (MIDT, por sus siglas en inglés), la distribución y los desafíos de la armonización de políticas comerciales dentro del alcance de una alianza internacional. El Sr. Ozores también tuvo el cargo de analista de ingresos en la aerolínea American Airlines. El Sr. Carlos Ozores cuenta con una licenciatura (B.A.) en economía de la Northwestern University. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 7

9 Self-Connections: Capturing the Smart Traveller Kata Cserep, Director, ICF Internacional y Rob Walker, Director, ICF Intneracional Muchas veces, es mejor hacer autoconexiones, y algunas veces es la única opción. La explosión en el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo (ABC) y la retirada de los servicios de corto alcance de las aerolíneas tradicionales de la red ha conducido a una transformación de las oportunidades de conexión para los pasajeros, especialmente en los aeropuertos donde las ABC se mezclan con aerolíneas tradicionales que brindan servicio aéreo de largo alcance. Debido a sus modelos comerciales, enfocados en la simplicidad, las ABC normalmente no ofrecen un servicio de conexión tradicional a los pasajeros; lo cual ha provocado que los pasajeros encuentren e creen sus propias conexiones. Las autoconexiones resultan convenientes a los pasajeros por muchas razones. Rutas: En muchos mercados no operan muchas aerolíneas tradicionales, por sí llamarles. Su enfoque en los vuelos de largo alcance que producen mayores réditos y su naturaleza de centro de operaciones presenta oportunidades para que los nuevos mercados cuenten con servicios de autoconexión. Precio (tarifa): Las ABC tienen una base de costos más baja por lo que pueden operar en los mercados a un Definición El término autoconexión significa que un pasajero compra dos (o más) boletos y hace su propia conexión entre ellos, es decir, no transborda con un boleto interlineal tradicional o de código compartido. precio menor para el consumidor. Además, en algunos casos, volar con dos boletos por separado puede ayudar a evitar considerables impuestos aéreos. Disponibilidad: Las ABC han crecido hasta alcanzar un 30% de la capacidad de los vuelos de corto alcance en Europa y tienen un gran potencial para funcionar como vuelos alimentadores debido a los volúmenes que comúnmente transportan. La capacidad para hacer vuelos europeos de corto alcance de las ABC aumentó a 30% y presenta una importante fuente potencial con los volúmenes que transportan actualmente. Itinerario: En muchas rutas con servicio limitado, la opción de una ABC puede ofrecer un mejor itinerario, pues reduce el tiempo total del viaje. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 8

10 Qué ganan los aeropuertos con esto? Tradicionalmente, los aeropuertos no han atendido específicamente a los pasajeros con autoconexiones, solo los han tratado como un subconjunto de los pasajeros locales. Muchos aeropuertos no tienen idea de cuántos La autoconexión está en ruta hacia el cielo La industria aérea sigue evolucionando y un gran número de indicadores confirman el continuo crecimiento del mercado de las autoconexiones. Las ABC impulsan el crecimiento del mercado: Se prevé que los volúmenes que atienden las ABC se duplicarán durante los próximos 10 a 15 años. Evolución de las ABC: Dado que las ABC están desarrollando nuevas y crecientes fuentes de ingresos, las opciones para hacer conexiones no se han considerado plenamente. Las aerolíneas tradicionales reducen sus vuelos de corto alcance: Aerolíneas como Air France y Alitalia están recortando su capacidad de vuelos de corto alcance, dando así oportunidad a otras aerolíneas/ modelos. Evolución de alianzas: Se sabe que las principales alianzas están considerando promover la asociación con ABC o afiliaciones ligeras ; lo cual promete impulsar aún más la demanda de las autoconexiones. Viajeros más inteligentes, habilitados por la tecnología: Los pasajeros se están dando cuenta de las opciones disponibles y de los ahorros que pueden lograr a través de las autoconexiones, gracias a motores de reservaciones que ahora pueden crear itinerarios con autoconexiones. pasajeros hacen sus propias conexiones en sus terminales. El análisis de ICF indica que los aeropuertos como Gatwick, en el Reino Unido, podrían tener hasta un millón de pasajeros que hacen autoconexiones al año. Algunos aeropuertos se han dado cuenta del potencial de las autoconexiones, y ofrecen productos de transferencia mejorados para aquellos que cuentan con dos boletos por separado, ya sea independientemente o a través de sus aerolíneas asociadas. Los posibles beneficios para los aeropuertos al enfocarse en las autoconexiones incluyen: Creciente cantidad de pasajeros Mayores ingresos provenientes de conceptos ajenos a la aeronáutica, tales como alimentos y bebidas, duty free y otros gastos comerciales Ingresos adicionales a través de publicidad, seguros, alianzas de marcas. ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 9

11 Cuál es el caso de negocios? Los beneficios no llegarán por sí solos, es importante que cualquier aeropuerto que considere dar un servicio enfocado en las autoconexiones pondere cuidadosamente los costos y los beneficios. La geografía, y la actual competencia regional y entre redes juegan un importante papel al determinar la posible escala de la operación. La operación también implicará algunos aumentos en los gastos de capital y de operaciones para satisfacer la creciente cantidad de pasajeros, además de invesiones en mercadtecnia y un mayor compromiso de las aerolíneas. Dado que se espera que el tráfico de las ABC se duplique durante los próximos 10 a 15 años, es importante hacer lo necesario para conocer y abordar esta oportunidad para garantizar que su aeropuerto alcance todo su potencial de crecimiento. Kata Cserep Director, ICF Internacional Kata Cserep, Codirectora de Servicios de Consultoría Comercial Aeroportuaria de ICF International, es economista con más de 10 años de experiencia en la industria de la aviación, enfocada en aeropuertos y aerolíneas comerciales. Los conocimientos especializados de la Maestra Cserep abarcan el diagnóstico de aerolíneas y la planeación comercial, además de estudios exhaustivos de mercado que incluyen aspectos socioeconómicos y de turismo, debida diligencia en las transacciones de aerolíneas y aeropuertos y el impacto que causan los cambios en las redes en estos últimos. Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos y está acreditada en metodología Prince2. Antes de unirse a ICF, trabajó como analista con varios grupos de expertos en economía, investigando y aportando ideas sobre asuntos normativos, estratégicos y operacionales en una amplia gama de sectores del Reino Unido y del extranjero, incluyendo el de la aviación comercial. Kata Cserep tiene una Maestría en Economía de la Universidad de Cambridge, Trinity College, Reino Unido, 2007 y una Licenciatura en Economía, Universidad de Cambridge, Trinity College, Reino Unido, Rob Walker Director, ICF Internacional Rob Walker, miembro integral del equipo de Consultoría Comercial Aeroportuaria de ICF International tiene una década de experiencia en aviación. Antes de unirse a ICF, trabajó en varios departamentos de British Airways y Virgin Atlantic. Ha participado en la planeación estratégica de alto nivel para aeropuertos y aerolíneas y con frecuencia ha dirigido flujos de trabajo en torno a situaciones de análisis de crecimiento estratégico e implementación de redes. El Lic. Walker es experto en la industria del ocio y en ventas corporativas, así como en desarrollar crecimiento sustentable en esta industria. Su trabajo reciente ha involucrado el pronóstico de la demanda para aeropuertos del Reino Unido y del extranjero mientras dirige proyectos de planeación de ingresos para varias alianzas y aerolíneas al analizar el rendimiento de las rutas, aspiraciones de crecimiento y posibles sinergias. El Lic. Walker tiene una Licenciatura en Ciencias, en Física de la Universidad de Bristol, Reino Unido, ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 10

12 Las Tendecias en Los Viajes Pueden Brindar Información Invaluable a Los Pronósticos de Los Aeropuertos Elizabeth Jaedicke, Director, ICF Internacional Estimar el futuro tráfico de pasajeros en América Latina presenta un gran reto debido a la cantidad de factores que entran en juego y no solo de carácter económico. Los consultores de pronósticos de tráfico se basan en una amplia variedad de motores para desarrollar modelos que pronostiquen el tráfico. Dentro de estos motores el Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los más importantes. De hecho, algunos pronosticadores usan el PIB como su único indicador. Sin embargo, el PIB por si solo no siempre refleja todos los factores que influyen en los niveles de viajes aéreos, por lo que no es bueno depender únicamente del PIB al estimar los futuros niveles de tráfico. Las tendencias en viajes (considerando la cantidad de pasajeros aéreos origen-destino per cápita) pueden ser una medida útil para identificar en qué situaciones otros motores, además del PIB, juegan un papel importante. En este artículo mostramos una comparación de los valores actuales de las tendencias en viajes, utilizando el ejemplo de dos países: Estados 1.00 Unidos y Colombia. Conforme aumenta el ingreso per cápita, es normal que las personas aumenten la cantidad de ingreso disponible que gastan en bienes de lujo, como los viajes. Durante los últimos 20 años, hemos visto una creciente tendencia a viajar en avión en todo el mundo, conforme las personas cambian de las opciones más económicas (tales como autobús, automóvil o tren) al transporte aéreo. Adicionalmente, hoy en día la gente con otro nivel de ingresos está yéndose de viaje, incluso con aquellos viajes de otro nivel de tarifas. Los Anexos 1 y 2 muestran una imagen de las tendencias del turismo por país, basada en información del último año calendario (). Las tendencias que se muestran en las gráficas indican que, normalmente, los países con un mayor PIB per cápita (indicado en el eje x) también muestran una mayor tendencia al turismo (indicada en el eje y). Por ejemplo, en el Anexo 1 podemos ver que Estados Unidos tienen un PIB per cápita de US$54,600 por persona, y una elasticidad en la demanda de viajes de Anexo 1: Tendencias de viajes nacionales por país Domestic International Domestic Passengers per capita Belize Colombia Ecuador Brazil Peru Bolivia Mexico Venezuela Argentina 0.10 Honduras Panama Costa Rica Bahamas Trinidad and Tobago Austria United States 0.01 $- $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 GDP per capita ( USD) International Passengers per capita Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril, 2015); IATA AirportIS ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 11

13 1.43, mientras que Ecuador tiene un PIB per cápita de US$6,300 por persona y la elasticidad es de Sin embargo, la elasticidad de la demanda nacional también es impulsada por el tamaño del país. Austria, cuyo PIB per cápita es similar (US $51,300) al de Estados Unidos, pero cuya extensión es menos de 1% que la de este mismo, también muestra una menor tendencia al turismo nacional: Honduras Belize 0.10 A su vez, las tendencias de los viajes Bolivia internacionales también se relacionan con el PIB per cápita, como se muestra en el Anexo 2. Conforme el país se desplaza por el eje 0.01 x (o aumenta su PIB per cápita), aumenta la tendencia a los viajes internacionales. Al igual que sucede con las tendencias de viajes nacionales, la geografía influye enormemente en las de los viajes internacionales. Por ejemplo, los países insulares soberanos (ver Dominica, Barbados, Antigua y Barbuda y las Bahamas, en el Anexo 2) muestran tendencias en viajes internacionales más altas de las previstas dados sus niveles de PIB per cápita. Las tendencias de viaje también pueden ser una manera de medir cuán consolidado está el mercado de la aviación nacional. Para medir esto, debemos examinar cómo se desplaza un país por la gráfica con el paso del tiempo. El Anexo 3 muestra información del PIB y los viajes per International Passengers per capita Dominica Guyana Anexo 2: Tendencias de viajes internacionales por país Barbados Costa Rica El Salvador Mexico Ecuador Nicaragua Peru Venezuela Brazil Paraguay Guatemala Panama Antigua and Barbuda Uruguay Colombia Bahamas Trinidad and Tobago Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril, 2015); IATA AirportIS United States $- $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 GDP per capita ( USD) Anexo 3: Tendencias históricas del turismo, Estados Unidos cápita en los Estados Unidos desde Con el tiempo, los puntos azules se desplazan hacia arriba y a la derecha, ilustrando un PIB per cápita y pasajeros per cápita al alza, conforme se consolida el mercado nacional. Sin embargo, esta tendencia se ve interrumpida por los ataques terroristas del 11 de septiembre (puntos rojos) que la desplomaron. Una segunda observación importante del Anexo 3 es que ambos conjuntos de puntos empiezan a agruparse dentro de una franja vertical hacia el final del intervalo, lo cual indica la consolidación de los mercados de pasajeros nacionales e internacionales. Passengers per capita Domestic International / $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 $55,000 Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril, 2015); Encuesta de Origen-Destino de Estados Unidos, a través de productos de bases de datos, e IATA AirportIS GDP per capita (2009 USD) 9/ ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 12

14 En contraste, el Anexo 4 muestra información semejante para Colombia, país al que el FMI ha categorizado como un mercado económico emergente. Las pendientes de las líneas trazadas por los puntos nacionales e internacionales ilustran la trayectoria que se espera: creciente PIB per cápita y creciente tendencia a viajar. El salto en las tendencias del turismo nacional de 0.19 en 2005 a 0.31 en 2010, y luego a 0.45 en, refleja el auge del tráfico que ha experimentado Colombia durante la última década, estimulado por la entrada de las aerolíneas de bajo costo y la liberalización de las tarifas. Se observa una inclinación parecida en la tendencia internacional. Los factores exógenos también son evidentes en el anexo: la caída en las tendencias del turismo nacional de 0.23 en 1995 a 0.20 en 2000 es indicio tanto de un menor PIB per cápita como de la incertidumbre política y del ambiente de seguridad que caracterizó a Colombia durante ese periodo. En general, pronosticar el tráfico en América Latina puede ser todo un reto, pero estamos convencidos de que al analizar las tendencias en los viajes de un país, los pronosticadores pueden incorporar a los pronósticos Anexo 4: Tendencias históricas de los viajes, Colombia Passengers per capita Domestic International / $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 $55,000 Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, (abril, 2015); Aerocivil SERIE ANUAL PASAJEROS Y CARGA, ORIGEN-DESTINO GDP per capita (2009 USD) 9/ Elizabeth Jaedicke Director, ICF Internacional Elizabeth Jaedicke es una de las Directoras en la práctica aeronáutica de ICF; cuenta con más de 11 años de experiencia colaborando en proyectos para aerolíneas, aeropuertos y organismos gubernamentales de transporte. La Maestra Jaedicke tiene amplia experiencia en análisis de datos, métodos estadísticos y administración de proyectos. Su especialidad es el desarrollo de modelos de pronósticos del crecimiento de pasajeros, la carga y los vuelos a largo plazo, y consisten en predicciones generales en función de modelos de acciones aeroportuarias, econometría y técnicas para pronosticar tendencias de viajes. Sus pronósticos a menudo se utilizan para determinar las necesidades futuras de infraestructura, o como ideas para crear modelos financieros relacionados con transacciones de privatización en los aeropuertos. Elizabeth Jaedicke tiene una Maestría en Administración Pública, estudió Administración Pública/Desarrollo Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, 2003, y una Licenciatura (con máximos honores) en Historia (título adicional en Matemáticas) de la Universidad de Texas A&M, ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 13

15 aci-lac.aero icfi.com 2015 ICF Internacional, Inc. Cualquier opinión o afirmación expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa necesariamente a ICF Internacional. Esta publicación se proporciona con fines puramente informativos, y el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Asimismo, por medio de este artículo no se adquieren obligaciones contractuales, directa o indirectamente, e ICF NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ARTÍCULO. No se permite la reproducción o transmisión de este artículo en forma alguna, ni por el medio que sea (electrónico, mecánico u otro), para ningún propósito, sin autorización previa y por escrito. ICF e ICF INTERNACIONAL son marcas registradas de ICF Internacional y/o sus filiales. Cualquier otro nombre que aparezca aquí puede ser una marca registrada de su respectivo propietario Acerca de ICF Internacional ICF Internacional (NASDAQ:ICFI) proporciona servicios profesionales y soluciones tecnológicas que ofrecen beneficios en áreas cruciales para el futuro del mundo. ICF es una empresa experta en cambios, ya sea que estén impulsados por los mercados, la tecnología o diferentes políticas. Desde 1969 hemos combinado la pasión por nuestro trabajo con nuestros conocimientos especializados en la industria para enfrentar los retos más importantes de nuestros clientes. Celebramos alianzas con clientes alrededor del mundo para brindarles nuestra asesoría, ejecución e innovación de servicios y ayudarlos a definir y a lograr el éxito. Nuestros más de 4,500 empleados atienden a clientes gubernamentales y comerciales desde más de 70 oficinas en todo el mundo. Visite nuestro sitio web: ACI-LAC / ICF Internacional Boletín de Noticias Página 14