Competencia en el sector de aerolíneas: La experiencia de México

Transcripción

1 Competencia en el sector de aerolíneas: La experiencia de México Angel López Hoher Junio de 2010

2 Mensajes principales El transporte aéreo en México ya ha dado muestras de los beneficios potenciales de mayor competencia. La asignación de slots en el aeropuerto de la Cuidad de México se mantiene como uno de los principales cuellos de botella para la competencia en el transporte aéreo. Se requiere un mecanismo de asignación de slots que privilegie la competencia y la eficiencia, en beneficio de los consumidores. 2

3 Hasta hace poco, el transporte aéreo en México se caracterizaba por una competencia insuficiente Previo a 2005 A partir de 2005 Aerolíneas troncales bajo una sola holding Aeroméxico/Mexicana Aerolíneas troncales separadas Aeroméxico Mexicana Aerolíneas adicionales poco eficientes y «acomodadas» Aviacsa Aerocalifornia Azteca Sin nuevas concesiones Aerolíneas adicionales forzadas a competir Aviacsa Aerocalifornia Azteca Nuevas concesiones Interjet Volaris Viva Aerobus A Volar Alma 3

4 que resultó en un bajo uso del servicio Pasajeros de transporte aéreo % de población total, 2008 Fuente: Cálculos propios con base en datos del Banco Mundial: World Development Indicators y Global Development Finance. 4

5 y en ineficiencias considerables Eficiencia Máx. Pasajeros anuales por empleado Promedio, 2007 Aerolíneas de bajo costo Aerolíneas tradicionales Mín. Competencia desde 1978 Competencia desde 2005 Fuente: Elaboración propia con datos de SCT Dirección General de Aeronáutica Civil y US Department of Transportation 5

6 La remoción de barreras artificiales permitió que más consumidores tuvieran acceso al servicio de transporte aéreo Pasajeros transportados en servicio regular Millones Influenza (shock de demanda) Crisis (shock de demanda) Aumento precio turbosina (aumento en costos) Nuevas aerolíneas Otras Mexicana Aeroméxico Fuente: Elaboración propia con datos de SCT-DGAC. 23.5% más pasajeros 6

7 a menores precios Impacto de la competencia en las tarifas aéreas 497 rutas domésticas, México Tipo de ruta Diferencial promedio vs. rutas sin competencia Rutas con al menos un operador de bajo costo Rutas donde compiten aerolíneas tradicionales 40% 4% Fuente: Ros, Agustin J. A «Competition Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico and Recommendations to Improve Competition», Abril,

8 La competencia (junto con la crisis) provocó la salida de las aerolíneas más ineficientes, nuevas o tradicionales Activas Suspensión de pagos (sin volar) Tradicionales Aeroméxico Mexicana Aviacsa Nuevas Interjet Volaris Viva Aerobus Quiebra Aerocalifornia Azteca A Volar Alma 8

9 pero la experiencia internacional indica que, si no se imponen restricciones artificiales, la oferta se mantiene aunque haya salida de empresas Millones de pasajeros transportados en EE.UU. 9/11: Shock de demanda Quiebras y suspensiones de pagos en EE.UU.* *Número de empresas que entran en Chapter 7 (quiebra) y Chapter 11 (suspensión de pagos) Fuente: Air Transport Association; US Department of Transportation 9

10 Mensajes principales El transporte aéreo en México ya ha dado muestras de los beneficios potenciales de mayor competencia. La asignación de slots en el aeropuerto de la Cuidad de México se mantiene como uno de los principales cuellos de botella para la competencia en el transporte aéreo. Se requiere un mecanismo de asignación de slots que privilegie la competencia y la eficiencia, en beneficio de los consumidores. 10

11 Para lograr un sector aéreo más eficiente, debe asegurarse una regulación que tenga como eje central el bienestar del consumidor Disminuir barreras a la entrada Eliminar distorsiones Propuestas Política de cielos abiertos Asignación de slots con criterios procompetitivos Autorización automática de rutas (a aerolíneas que cumplan con estándares de seguridad) Permitir mayor inversión extranjera Flexibilizar acuerdos bilaterales Rebalanceo de tarifas aeroportuarias en revisiones quinquenales Eliminación de exclusividad ASA en suministro combustible Promover competencia en servicios aeroportuarios complementarios Eliminación de subsidios distorsionantes El eje debe ser el bienestar del consumidor: turistas, empresarios, inversionistas. 11

12 No todas las medidas son igual de eficaces; la de mayor impacto y factibilidad es la asignación de slots Impacto Alto Principales barreras a la entrada, efecto inmediato Medio Barreras y distorsiones relevantes, efecto diferido Bajo Barreras y distorsiones de menor impacto (en situación actual) Cielos abiertos Mayor límite a inversión extranjera Autorización automática de rutas Rebalanceo tarifas aeroportuarias Flexibilización de acuerdos bilaterales Competencia en servicios complementarios Asignación procompetitiva de slots AICM Eliminación de subsidios distorsionantes Eliminación de exclusividad ASA en combustibles Baja Cambios a leyes Media Negociación con otros actores Factibilidad Alta En manos del Ejecutivo 12

13 La competencia entre aerolíneas puede darse entre hubs o al interior de un hub Competencia entre hubs EJEMPLOS Los Angeles Chicago O Hare NY JFK Atlanta Miami Newark Dallas Ft Worth Houston Bush San Francisco Washington Dulles México AICM Londres Heathrow Paris Charles de Gaulle Frankfurt Madrid Barajas Amsterdam Schipol Johannesburgo Competencia al interior de un solo hub 13

14 El AICM es el único hub que sirve al mercado aéreo en México Participación de aeropuertos en rutas, vuelos y pasajeros, 2009 Principales aeropuertos, rutas nacionales % del total AICM Monterrey Guadalajara Cancún Fuente: Cálculos propios con información de SCT. 14

15 Al interior de cada aeropuerto, el acceso de las aerolíneas depende de la asignación de slots Características de los slots Slots: Derechos de despegue y aterrizaje en un aeropuerto Lapso de tiempo necesario para desahogar una operación de uso de pista Asignación de una «ranura» específica de tiempo (ej. de 8:35 a 8:36 am) Insumo esencial: Sin asignación de slots, es imposible ofrecer el servicio de transporte aéreo Recurso escaso: El número de slots disponibles está limitado por la capacidad de los aeropuertos (o por restricciones artificiales) 15

16 que determinan el grado de competencia en un aeropuerto. Implicaciones de la asignación de slots Asignación eficiente A quien más los valore Sin concentración excesiva Con posibilidad de intercambio VS Asignación ineficiente Asignación histórica o discrecional Concentración excesiva Limitaciones al intercambio Competencia en aviación Menores precios Mayor utilización Más opciones Mejor calidad Problemas de competencia Precios altos Uso limitado Pocas opciones Baja calidad 16

17 El AICM presenta una distribución de slots muy concentrada, lo cual resulta en precios elevados para los consumidores Participaciones de aerolíneas en slots, AICM Temporada de verano 2009, % del total 69.5% del total Diferencial en tarifas de rutas que no pasan por AICM vs rutas que sí pasan (ceteris paribus) 33% Fuentes: SCT; Cálculos propios con información del AICM y Ros, Agustin J. A, Competition Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico and Recommendations to Improve Competition, Abril,

18 Mensajes principales El transporte aéreo en México ya ha dado muestras de los beneficios potenciales de mayor competencia. La asignación de slots en el aeropuerto de la Cuidad de México se mantiene como uno de los principales cuellos de botella para la competencia en el transporte aéreo. Se requiere un mecanismo de asignación de slots que privilegie la competencia y la eficiencia, en beneficio de los consumidores. 18

19 La coyuntura actual permite mejorar la asignación de slots en el AICM en el corto plazo, sin retirarlos a aerolíneas en operación Capacidad adicional (7*) Capacidad actual (54*) Ampliación de capacidad por T2 Potencialmente libres por salida de Mexicana Libres por salida de Aviacsa et al Actualmente en uso Uso de slots en el AICM CONCEPTUAL Oportunidad histórica: Asignables sin retirar a aerolíneas en operación Cómo asignarlos? *Por hora 19

20 El método actual de asignación de slots del AICM presenta problemas que limitan la eficiencia Determinación de número máximo de slots Declaración de horarios saturados Asignación de slots en horarios no saturados Retiro y reasignación de slots en horarios saturados Características Cálculo conservador de número máximo de slots Definición de saturación con base en criterios operativos, no económicos Preferencia a aerolíneas con mayor antigüedad (grandfathering) Retiro de slots (10%) tras tres años de saturación, subasta 1.5 años después Fuente de ineficiencia Riesgo de escasez artificial de slots No declaración de saturación en horarios que lo están desde el punto de vista económico Aerolíneas más antiguas pueden pedir slots para evitar entrada o crecimiento de otras opciones Retraso de 4.5 años para reasignar slots en horarios saturados 20

21 Una asignación eficiente de slots equilibra oferta y demanda en condiciones de competencia CONCEPTUAL Oferta y demanda de slots por horario Número de slots Horario saturado: Necesidad de cobrar para equilibrar oferta y demanda Cómo? Oferta: Capacidad del aeropuerto Horario no saturado: Asignación a cualquier solicitante, sin discriminación Hora Demanda: Solicitudes de slots 21

22 En horarios saturados, los slots deben asignarse siguiendo criterios de competencia Principios generales para la asignación eficiente de slots Instrumento Asignación a quien más valor deriva del slot Prevención de concentración excesiva Pago por asignación de slot (ej. subasta) Límites de acumulación Autorización de cesiones Posibilidad de reasignación Mercado secundario 22

23 Una política de este tipo puede despertar resistencia entre los jugadores establecidos, opuestos a mayor competencia Incentivo incumbentes Argumento Traducción Incentivo 1: Proteger nichos de mercado en rutas ya operadas. En el mercado aéreo nacional: a) Existe sobreoferta. Debe evitarse que haya nuevos entrantes. Incentivo 2: Evitar mayor competencia que amenace ingresos y permanencia. Incentivo 3: Obstaculizar la entrada de nuevos competidores. b) Se necesita «sana» competencia. c) Existe competencia destructiva e inestable. d) Existen precios predatorios. Deben respetarse derechos y rutas adquirirdas. Debe garantizarse un margen de rentabilidad a costa de los consumidores. No se deben bajar las tarifas. 23

24 pero es la mejor receta para el desarrollo del mercado de la aviación, en beneficio de los consumidores Red de rutas intra europeas Aerolíneas de bajo costo Fuente: Civil Aviation Authority (Reino Unido), 2006, No Frills Carriers: Revolution or Evolution? 24