SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA DE 42 AEROPUERTOS SELECCIONADOS

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1 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA DE 42 AEROPUERTOS SELECCIONADOS Preparado para: 0

2 Introducción 1

3 ICF SH&E es la empresa de consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo y con logros comprobados Fundada en 1963, con más de 4 años de experiencia Sede en Nueva York con oficinas en Londres, Boston, y Washington Profesionales reclutados de aerolíneas, aeropuertos, empresas financieras, agencias de gobierno e industria aeroespacial Parte de ICF Internacional, compañía líder en consultoría con experiencia en desarrollo ambiental y transporte Personal experto en el mercado aéreo mexicano participando en este proyecto Ex-personal de Aeroméxico con al menos 10 años de experiencia El líder de proyecto de este equipo, Sr. Jared Harckham con más de 2 años de experiencia en el sector aéreo Como Director de Planeación Comercial de Aeroméxico, el Sr. Harckham logro crecer al doble la red de rutas de Aeroméxico de manera rentable 2

4 FUENTES DE INFORMACIÓN Bases de datos Official Airline Guide (OAG) Marketing Information Data Tapes (MIDT) IATA Schedule Reference Service (SRS) Analyzer IATA Pax-IS Market Data Estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México US DOT T-100 US DOT O&D Survey Información Turística de Infraestructura Hotelera de SECTUR Estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior U.S. Census 2010 Base de Datos de pasajeros de Autobuses de Primera y de Lujo en México Estadísticas de transporte terrestre de autobuses de primera y de lujo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México IPO 2010 Interjet Air Transport Intelligence Sistema propiedad de SH&E para análisis de rutas Networks 3

5 El proceso analítico de ICF SH&E para identificar oportunidades de rutas comprende 3 grandes actividades Identificar Nuevas Rutas Identificar de nuevas rutas nacionales e internacionales con base en la demanda aérea para servicio regular o de fletamento Identificar nuevas rutas nacionales con base en la demanda terrestre de autobús para servicio regular o de fletamento Analizar Casos de Negocios para Nuevas Rutas Aerolíneas potenciales para la operación Selección de la Aeronave Selección de los horarios Selección de las Frecuencias Proyección de pasajeros Determinar Tarifa Promedio Desarrollar Modelo de segmentación de rutas de acuerdo al tipo de subsidio Clasificar Rutas de Acuerdo al Tipo de Ruta Rutas Atractivas para la Aerolínea Rutas que requieren un incentivo de promoción Rutas que requieren un incentivo económico temporal (rutas estratégicas para el país) 4

6 Metodología

7 METODOLOGÍA La metodología de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual la mayoría de las aerolíneas realizan sus estudios de rutas Esta metodología para identificar los nuevos mercados potenciales, así como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye análisis de bases de datos; no únicamente aéreos sino también el tráfico potencial de autobús, la desviación de tráfico en aeropuerto con servicios limitados y la promoción de nuevos destinos de placer en los cuales la aerolínea puede crear la demanda Demanda Aérea Comprobada Estimulación del mercado por la entrada de un nuevo servicio Desconcentración de Tráfico a Aeropuertos satélites (Área Metropolitana Ciudad de México) Promoción Destinos de Placer (crecimiento con base en Infraestructur a de alojamiento) Demanda Potencial Autobús que podría cambiar a servicio aéreo Tamaños de Mercado 6

8 EN CONCLUSIÓN La metodología de ICF SH&E Inc. se basa en los mismos procedimientos y métodos con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas El estudio se realizó tomado como base el origen-destino, la demanda y oferta actual, así como las aerolíneas que sirven cada uno de los destinos Se considera la flota disponible y hubs de las aerolíneas, así como los horarios de conexión. ICF SH&E utilizó un criterio basado en frecuencias, factores de ocupación y la estrategia de las aerolíneas para asignar prioridades en rutas: Mejor recibido por las aerolíneas si el vuelo tiene más frecuencias Factores de Ocupación con más de 80% de factor de ocupación Poco probable Probable Muy probable Charters Pocas frecuencias con factor de ocupación bajo (<80%) Pocas frecuencias semanales con buen factor de ocupación (>=80%) y/o no en la estrategia de la aerolínea Varias frecuencias con buen factor de ocupación (>=80%) en la estrategia de la aerolínea Mercados de playa con altos factores de ocupación pero no en la estrategia regular de las aerolíneas Algunas rutas propuestas se presentan como opción para dos aerolíneas para ser operados por una de ellas, y en la mayoría de los casos no podrían ser operadas por todas las aerolíneas propuestas hasta que los mercados maduren

9 Situación Actual 8

10 Ciudad de México Cancun Guadalajara Monterrey Tijuana San Jose Cabo Puerto Vallarta Toluca Hermosillo Merida Culiacan Villahermosa Tuxtla Gutierrez Veracruz Chihuahua León/Bajío Ciudad Juarez Mazatlán Acapulco Mexicali Tampico La Paz Morelia Ixtapa/Zihuatanejo Oaxaca Cozumel SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN MÉXICO México cuenta actualmente con 8 aeropuertos con operación regular y aproximadamente el 0% de la oferta se concentra en Ciudad de México y Cancún Asientos Semanales 140,000 3 mil 26 principales aeropuertos en México con base en la oferta de asientos semanales Diciembre , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Domestico Internacional Fuente: Official Airline Guide, OAG 9

11 Cancun Guadalajara Monterrey Tijuana San Jose Cabo Puerto Vallarta Toluca Hermosillo Merida Culiacan Leon/Bajio Villahermosa Veracruz Chihuahua Mazatlan Tuxtla Gutierrez Acapulco Ciudad Juarez Oaxaca SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN MÉXICO Los principales aeropuertos en México han tenido un crecimiento sostenido en oferta de asientos en los últimos años con algunas excepciones Asientos Semanales 140, ,000 Principales aeropuertos 1 en México oferta de asientos semanales Diciembre de cada año de 200 a ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Crecimiento Anual % 29% 10% 11% 10% 0% 20% 30% 2% 31% -4% 39% 16% -% -12% -3% -% 12% 2% Crecimiento Promedio Anual % -1% -1% % -% -8% -% 0% % 1% -13% 0% -8% -8% -16% -1% -1% -13% -11% 1/ México D.F. ocupa la posición número 1, y no se incluye por cuestiones gráficas. El crecimiento promedio anual de México es de 0% en los últimos años, mientras que el crecimiento entre 2010 y 2011 fue 2%, principalmente por la salida de Mexicana y el cambio de las aerolíneas de bajo costo a AICM; Fuente: Official Airline Guide, OAG 10

12 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN MÉXICO Los principales destinos de playa de México han mostrado, en general, crecimiento en el último año, especialmente Cancún, Los Cabos y Huatulco Asientos Semanales Principales Aeropuertos de Playa Oferta de Asientos Semanales Rank por Asientos Disponibles en 2011 Diciembre de cada año de 200 a 2011 Crecimiento % 10% 0% -% -4% 4% 90% 20% 2% -43% - CAGR Fuente: Official Airline Guide, OAG % -% -8% -1% -10% -11% 16% -4% 0% -32% -100% 11

13 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN MÉXICO La Ciudad de México es destino líder de todas la ciudades en México en términos de tráfico total Cancún es líder en tráfico internacional Pasajeros Semanales Pasajeros anuales Origen-Destino de/a México por región Septiembre 2010 a Agosto ,000 10, ,219 Asia América Latina Europa 100,000 0,000 88,42 9,004 Norteamérica Doméstico 44,01 32,1 0 Cd. México Cancún Guadalajara Monterrey Tijuana Nota: La gráfica incluye tanto pasajeros de salida como de llegada Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 Julio

14 Aeromexico VivaAerobus Interjet Aeromar Volaris Mayair United (CO) American Airlines US Airways Alaska Delta WestJet Air Canada Frontier Airlines Copa Airlines Air Transat A.T. Virgin America Air France Aerolineas Argentinas British Airways Cubana LAN LanPeru LACSA Spirit Airlines Arkefly Sun Country Air Europa Air Berlin AVIANCA jetblue Blue Panorama Airlines Condor Flugdienst AirTran Airways Iberia TAM Linhas Aereas KLM-Royal Dutch Airlines Lufthansa German Airlines Maya Island Air XL Airways France TACA International Jetairfly USA 3000 Airlines Transaero FlexFlight ApS Edelweiss Air Thomas Cook Thomson Airways White Airways SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AÉREO DE PASAJEROS EN MÉXICO Actualmente operan 0 aerolíneas regulares en y hacia México, 6 aerolíneas nacionales y 44 internacionales Número de Aerolíneas Aerolíneas con operación regular en México Número de destinos servidos en México Diciembre 2011 United vuela a más destinos en México que la mayor parte de las aerolínea mexicanas Mexicanas Extranjeras Fuente: Official Airline Guide, OAG 13

15 Resultados 14

16 RESULTADOS Basado en la demanda, ICF SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 42 aeropuertos de estudio Mercados O&D 18,4 rutas 9,3 rutas Selección inicial Todos los mercados nacionales y internacionales de los 42 aeropuertos del análisis para el periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011 Selección de mercados Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos 12 rutas 20 rutas únicas en operación regular (89 rutas nacionales y 116 rutas internacionales) 49 rutas únicas operación charter (2 rutas nacionales y 24 rutas internacionales) Selección de rutas para análisis Todos los mercados con por lo menos 10 (internacional) / (domésticos) 1 pasajeros semanales en cada sentido Rutas propuestas Viables y muy probables para la operación 1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 0 en caso de las rutas domésticas Con la oferta actual existen 24 oportunidades, pero debe considerarse que algunas de las rutas propuestas compiten por la misma demanda (rutas duplicadas para la misma área de influencia). 1

17 Puerto Vallarta Guadalajara Cancun Queretaro Monterrey Chihuahua San Jose Del Cabo Toluca Cd. México Mexicali Tijuana Durango Mazatlan Puebla Aguascalientes Loreto Zacatecas Acapulco Leon-Guanajuato Merida La Paz Poza Rica Veracruz Tampico Ixtapa/Zihuatanejo Puerto Peñasco San Luis Potosi Tuxtla Gutierrez Campeche Cuernavaca Morelia Huatulco Manzanillo Saltillo Tapachula Ciudad Del Carmen Cozumel Puerto Escondido Tepic Villahermosa Guaymas Oaxaca RESULTADOS Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún son los tres destinos que presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea Número de Rutas Potenciales 40 3 Rutas Muy Probables, Probables y Charters 30 2 Muy Probable Probable Charter

18 Guadalajara Puerto Vallarta Querétaro Cancún Monterrey Toluca Cd. del Carmen Ciudad de México San José del Cabo Tijuana Chihuahua Loreto Mexicali Puebla Durango La Paz Acapulco Aguascalientes Puerto Peñasco Veracruz Zacatecas Mazatlán Huatulco León (Bajío) Mérida Campeche Cuernavaca Manzanillo Morelia San Luis Potosí Tampico Poza Rica Tapachula Tuxtla Gutiérrez Villahermosa Cozumel Guaymas Ixtapa-Zihuatanejo Oaxaca Puerto Escondido Saltillo Tepic RESUMEN RUTAS Los 42 destinos presentaron oportunidades aéreas con al menos una ruta en operación regular Muy Probables Número de Rutas Potenciales 30 Rutas Muy Probables Operación Regular Nacional Internacional

19 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (1/11) Acapulco (6 rutas) Phoenix* 2 Guadalajara* 4 Querétaro 6 Puebla* San Luis Potosí 2 Morelia* 2 Aguascalientes (6 rutas) Chicago Chihuahua 4 Ciudad Juárez Durango Monterrey* Mexicali Campeche (2 rutas) Veracruz* Tuxtla Gutiérrez* Cancún (1 rutas) Chicago 1 * Las Vegas* Sao Paulo* Los Ángeles 1 * 4 Rio de Janeiro* 3 Barcelona* 3 Tijuana* Oaxaca* Cd. Del Carmen* 3 Nueva York JFK 1 * Bogotá* 2 Minatitlán* 2 Caracas* Tuxtla Gutiérrez* Chetumal* 2 Seattle* 4 Querétaro 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. *origen 18

20 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (2/11) Chihuahua (9 rutas) Guadalajara* Tijuana San Luis Potosí Durango 4 Zacatecas 4 Aguascalientes* Querétaro Puerto Peñasco Toluca * Cd. de México (12 rutas) Denver* Quito New Orleans* San Juan Santo Domingo 4 Fort Lauderdale 4 Beijing 2 * 2 Salina Cruz Nogales Guaymas Puerto Peñasco Loreto 3 Cd. del Carmen (3 rutas) Tampico Veracruz Cancún 3 Cozumel (1 rutas) Miami* 2/Escala en Tijuana El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. *origen 19

21 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (3/11) Cuernavaca (3 rutas) Houston* Chicago 2 Los Angeles 2 Durango ( rutas) Chicago Chihuahua* Guadalajara* Mazatlán Monterrey* Aguascalientes* Mexicali Guadalajara (26 rutas) El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. Nueva York JFK* San Antonio* Seattle* Washington* Miami* Portland* Denver* Detroit* Orange County* Nueva York EWR* Fort Lauderdale* Salt Lake City* Madrid* Frankfurt* Charlotte* 4 Paris* 4 Austin* 6 Bogotá* 3 Los Mochis Puebla Durango Nogales 6 Nuevo Laredo Saltillo 4 Acapulco 4 Chihuahua *origen 20

22 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (4/11) Guaymas (1 ruta) Cd. México* Huatulco (4 rutas) Minneapolis* Dallas/Fort Worth* 4 Chicago* 3 Atlanta* 3 Ixtapa- Zihuatanejo (1 ruta) La Paz ( rutas) Chicago* 3 Phoenix* 2 Monterrey Vancouver* 2 Querétaro 6 Mazatlán* Loreto 6 Toluca* 4 León/Bajío (4 rutas) El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. Chicago* Phoenix* Atlanta* Hermosillo 4 *origen 21

23 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (/11) Loreto (9 rutas) Houston* San Diego* Denver* Phoenix* Los Ángeles* San Antonio* Hermosillo* La Paz* 6 Cd. México* 3 Manzanillo (3 rutas) Seattle* 2 Minneapolis * 2 Atlanta * 2 Mazatlán ( rutas) Hermosillo Torreón * 3 Durango * Querétaro 2 La Paz Mérida (3 rutas) La Habana* Querétaro 6 Toluca* El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. *origen 22

24 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (6/11) Mexicali (9 rutas) Phoenix 6 Los Mochis* Culiacán* Zacatecas Durango* Ciudad Obregón* Querétaro* Aguascalientes* Puerto Peñasco Monterrey (13 rutas) Nueva York JFK Los Ángeles* Frankfurt* 3 Durango Poza Rica Nueva Laredo La Paz* Morelia* San Luis Potosí Ft. Lauderdale* 3 Aguascalientes Ciudad Obregón Zacatecas Morelia San Francisco* (3 rutas) Monterrey Acapulco 2 Oaxaca (1 ruta) Cancún *origen El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 23

25 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (/11) Poza Rica (2 ruta) Monterrey* Villahermosa* Puebla (9 rutas) Dallas/Fort Worth* Ft. Lauderdale* Miami* Los Ángeles * 4 Nueva York JFK* 4 6 Las Vegas 2 Acapulco Puerto Escondido Guadalajara Puerto Escondido (1 rutas) Puebla * Puerto Peñasco (6 rutas) Los Ángeles* 3 Phoenix* 2 Cd. México * Mexicali* Hermosillo* Chihuahua* *origen El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 24

26 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (8/11) Puerto Vallarta (23 rutas) Nueva York JFK* Fort Lauderdale* Portland* Los Angeles 1 * Cleveland* Milwaukee* 6 Las Vegas * Miami* Filadelfia* Spokane* Charlotte* Washington D.C.* 4 San Francisco 1 * Boston* 4 Chicago 1 * San José* 3 Bellingham/Seattle* 3 Sacramento* 2 Baltimore* 2 Panamá City* 2 Frankfurt* 1 Londres (LHR)* 1 Zacatecas* 2 Querétaro (19 rutas) Atlanta* Chicago* Los Ángeles* Mexicali Cancún* Culiacán* Los Mochis* La Paz* 6 Mérida* 6 Phoenix * Chihuahua* Acapulco* 6 Oakland Veracruz* Tijuana* Hermosillo* Ciudad Juárez* San José Cabo* Mazatlán* 2 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas *origen internacionales en gris. 2

27 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (9/11) Saltillo (1 ruta) Guadalajara* 4 Los Cabos (10 rutas) Chicago 1 * Sacramento* 2 Londres* 1 Las Vegas* Filadelfia* 2 Querétaro New York JFK* Boston* 2 Los Angeles 1 * Frankfurt* 1 San Luis Potosí (3 rutas) Tampico (3 rutas) Monterrey* Acapulco* 2 Veracruz Cd. Del Carmen* Chihuahua* Tapachula Tapachula (2 rutas) 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. Veracruz * 4 Tampico* *origen 26

28 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (10/11) Tepic (1 ruta) Tijuana* 3 Tijuana (10 rutas) Dallas/Fort Worth* Houston* Phoenix* Seúl* Beijing* Cancún 4 2 Tepic 3 Chihuahua* San Francisco* Querétaro* Toluca (13 rutas) Los Ángeles* Atlanta* San Diego* Miami* Oakland* Nueva York* Culiacán 6 La Paz 4 Hermosillo 4 Dallas* Chihuahua Chicago* Mérida Tuxtla Gutiérrez (2 ruta) Cancún Campeche *origen El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 2

29 Rutas Operación Regular Muy Probables por Aeropuerto (11/11) Veracruz ( rutas) Tampico* Campeche Tapachula 4 Querétaro* Cd. Del Carmen* Villahermosa (2 rutas) Reynosa* Poza Rica Zacatecas (6 rutas) Ciudad Juárez* Mexicali* Monterrey* Acapulco* 3 Puerto Vallarta* 2 Chihuahua* 4 *origen El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 28

30 RESUMEN EJECUTIVO Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán son los tres destinos con mayor potencial de vuelos charters Número de Rutas Potenciales Rutas en Operación Charter Nacional Internacional 29

31 Rutas Operación Charter por Aeropuerto (1/3) Acapulco (3 rutas) León/Bajío Veracruz 2 1 Zacatecas 1 Aguascalientes (1 rutas) Puerto Vallarta 1 Cancún (9 rutas) Chihuahua (1 ruta) Cozumel (1 ruta) Córdoba 2 Barcelona Rosario 1 1 Cancún 1 Edmonton 1 Fort Mcmurray 1 Grand Prairie 1 Prince George 1 Chihuahua 1 Sudbury 1 Mexicali 1 Guadalajara (1 ruta) Ixtapa-Zihuatanejo 1 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 30

32 Rutas Operación Charter por Aeropuerto (2/3) Ixtapa- Zihuatanejo (4 rutas) San Francisco 2 Seattle 2 Edmonton 1 Guadalajara 1 Léon/Bajío (2 rutas) Loreto (1 ruta) Acapulco 2 Mazatlán 2 Vancouver 1 Morelia (1 ruta) Mexicali (1 ruta) Mazatlán 1 Cancún 1 Mazatlán ( rutas) Montreal 1 Victoria 1 León/Bajío 2 Cd. Obregón Morelia 1 1 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 31

33 Rutas Operación Charter por Aeropuerto (3/3) Puerto Vallarta (8 rutas) Bruselas 1 Bogotá 1 Sao Paulo 1 Paris 1 Quebec 1 Halifax 1 Aguascalientes 1 San Luis Potosí 1 Puerto Escondido (1 ruta) Veracruz 1 Los Cabos (4 rutas) Miami 1 Detroit 1 Salt Lake City 1 Victoria 1 San Luis Potosí (1 ruta) Puerto Vallarta 1 Veracruz (2 rutas) Zacatecas (1 ruta) Acapulco 1 Puerto Escondido 1 Acapulco 1 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 32

34 RUTAS INTERNACIONALES SUGERIDAS ICF SH&E identificó 211 rutas internacionales para los 42 destinos, algunas de estas rutas se han propuesto para más de una aerolínea Número de Rutas Internacionales 1 por Aerolínea Aerolínea Número de Rutas Aerolínea Número de Rutas Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total Mexicanas Volaris Y Extranjeras Air Europa UX 2 2 Aeromexico AM 9 9 Aviones de Oriente 9V 1 1 Interjet 4O 3 3 Santa Barbara S3 1 1 vivaaerobus VB Avianca AV 1 1 LAN LA 1 1 Westjet WS 1 1 Extranjeras United UA Frontier F9 1 1 Delta DL Cubana CU 1 1 American AA Allegiant G4 1 1 Southwest WN Copa CM 1 1 Alaska AS 1 1 Virgin Atlantic VS 1 1 US Airways US Korean KE 1 1 JetBlue B6 6 1 Air China CA 1 1 Spirit NK 4 4 A. Argentinas AR 1 1 Lufthansa LH 4 4 Emirates EK 1 1 Iberia IB Swiss LX 1 1 British Airways BA Virgin America VX 1 1 Virgin America VX 2 2 Charters TAM JJ 2 2 Air France AF ANA NH 2 2 Total /Nota: Algunas rutas podrían estar duplicadas porque se han propuesto para más de una aerolínea 33

35 RESUMEN EJECUTIVO Dentro de las Rutas Nacionales para los 42 destinos, ICF SH&E identificó 10 rutas sugeridas, en algunos casos, para más de una aerolínea Número de Rutas Nacionales por Aerolínea Aerolínea Número de Rutas Región Nombre Código Muy Probable Probable Charter Total Mexicanas AerolÍnea Bajo Costo /1 ABC Aeromexico AM Magnicharters MG 2 2 Volaris Y Aeromar VW 2 2 VivaAerobus VB 1 1 Total Puesto que la mayoría de las rutas nacionales son altamente dependientes del tráfico de autobús, y no están dentro de la estrategia de la aerolínea, ICF SH&E designó estas opciones como Aerolínea de Bajo Costo en este resumen, sin embargo en el análisis de la ruta se sugieren las mejores aerolíneas para operar la ruta 1/Nota: Aerolínea de Bajo Costo incluye las opciones de VivaAerobus, Interjet y Volaris 34

36 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (1/11) Hub - Cd. México Hub - Monterrey Hub - Guadalajara (23 rutas) Quito La Paz Nueva York JFK San Juan Morelia Chihuahua Santo Domingo 4 San Luís Potosi Los Mochis Puerto Peñasco Salina Cruz Ciudad Obregón Puebla Mérida La Habana Chihuahua P. Peñasco Hermosillo - Loreto Hermosillo P. Peñasco Querétaro - Veracruz La Paz - Loreto 6 Querétaro La Paz 6 Querétaro - Mérida 6 Mexicali P. Peñasco Mazatlán La Paz El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 3

37 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (2/11) Hub - Chicago Hub - Houston Hub Los Ángeles (21 rutas) León/Bajío Loreto Toluca Toluca Cuernavaca Querétaro Querétaro Tijuana Puebla 4 Ixtapa-Zihuatanejo 3 Puerto Peñasco 4 Huatulco 3 Hub San Francisco Morelia Hub Nueva York EWR Guadalajara Hub Washington Guadalajara Tijuana Toluca Puerto Vallarta 4 Hub Denver Guadalajara San Antonio - Loreto 6 Cleveland Puerto Vallarta 6 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 36

38 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (3/11) Hub - Miami Hub - Dallas Hub Chicago (16 rutas) Toluca Toluca Querétaro Guadalajara Puebla León/Bajío 6 Puebla 6 Tijuana Huatulco 2 Puerto Vallarta Huatulco 4 Cozumel Hub Nueva York JFK Guadalajara Toluca Los Ángeles - Toluca San Antonio - Loreto El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 3

39 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (4/11) Hub - Guadalajara Hub - Tijuana Hub Cd. de México (1 rutas) Denver 4 Cancún Ft. Lauderdale 4 Nueva York JFK 4 Tepic 3 Querétaro - Chicago Querétaro Los Ángeles Durango - Chicago Querétaro - Oakland Aguascalientes - Chicago 4 Puebla Nueva York JFK 4 Cuernavaca - Chicago 2 Cuernavaca Los Ángeles 2 Puebla Las Vegas 2 Querétaro - Mazatlán 2 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 38

40 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (/11) Hub Los Ángeles Hub - Seattle Hub - Portland (1 rutas) Toluca Guadalajara Puerto Vallarta Querétaro Cancún 4 Guadalajara Monterrey Manzanillo 2 Cancún 1 4 San Diego - Loreto San Diego - Toluca Spokane Puerto Vallarta San José Puerto Vallarta 3 Sacramento P. Vallarta 2 Sacramento Los Cabos 2 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U., requiere designación estadounidense adicional para esta operación El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 39

41 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (6/11) Hub Atlanta Hub Nueva York JFK Hub - Minneapolis (1 rutas) León/Bajío Toluca Huatulco Toluca Guadalajara Manzanillo 2 Querétaro Cancún 1 Huatulco 3 Manzanillo 2 Hub Los Ángeles Loreto Hub Salt Lake City Guadalajara 6 Hub - Detroit Guadalajara Puerto Peñasco 3 San Antonio - Loreto 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U., requiere designación estadounidense adicional para esta operación El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 40

42 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (/11) (1 rutas) Las Vegas Puerto Vallarta San Diego - Toluca Oakland - Toluca Denver Cd. México San Antonio - Guadalajara Milwaukee Puerto Vallarta Chicago Los Cabos 1 Las Vegas Los Cabos Las Vegas - Cancún New Orleans Cd. México Oran. County - Guadalajara Austin - Guadalajara Cancún-Chicago 1 Chicago Ixtapa/Zihuat. 2 Chicago-Puerto Vallarta 1 San Francisco-Puerto Vallarta 1 Baltimore Puerto Vallarta 2 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U., requiere designación estadounidense adicional para esta operación El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 41

43 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (8/11) (12 rutas) Hub Phoenix León/Bajío Hub Philadelphia Puerto Vallarta Hub - Charlotte Puerto Vallarta Querétaro San José Cabo 2 Guadalajara 4 Tijuana Loreto 6 Mexicali 6 Loreto 6 Mexicali 6 Puerto Peñasco 2 (6 rutas) Hub Nueva York JFK Puerto Vallarta Puebla 4 San José Cabo Guadalajara 4 Boston Puerto Vallarta 4 Boston San José Cabo 2 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 42

44 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (9/11) (4 rutas) Hub Fort Lauderdale Puerto Vallarta Puebla Guadalajara Monterrey 3 (4 rutas) Guadalajara Hub Frankfurt Puerto Vallarta 1 Monterrey 3 San José Cabo 1 Hub Toluca (3 rutas) Atlanta 6 Nueva York JFK Los Ángeles Hub Monterrey (3 rutas) Nueva York JFK Los Ángeles Querétaro - Mazatlán 2 El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 43

45 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (10/11) (2 rutas) Los Ángeles Puerto Vallarta 1 Los Ángeles-San José del Cabo 1 (2 rutas) Londres Puerto Vallarta 1 Londres San José Cabo 1 (2 rutas) Reynosa - Villahermosa Cd. Del Carmen - Veracruz (2 rutas) Madrid - Guadalajara Barcelona - Cancún 2 (2 rutas) Sao Paulo - Cancún Rio de Janeiro - Cancún 3 1/Rutas con todas las designaciones estadounidenses ocupadas de acuerdo al convenio aéreo bilateral entre México y E.E.U.U., requiere designación estadounidense adicional para esta operación El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 44

46 Rutas en Operación Regular Muy Probables por aerolínea (11/11) Denver - Loreto Bellingham 1 P. Vallarta 3 Paris - Guadalajara 4 Londres San José Cabo 1 Panamá Puerto Vallarta 2 Bogotá - Cancún 2 Vancouver La Paz 2 Caracas Cancún 2 Bogotá - Guadalajara 3 Caracas Cancún 2 La Habana - Mérida Seúl - Tijuana 4 Beijing Tijuana México 2 1/Bellingham se encuentra ubicado en el área de Seattle 2/Esta ruta también se ha propuesto para Aviones de Oriente El número en el cuadro se refiere al número de frecuencias semanales propuestas. Rutas nacionales en azul y rutas internacionales en gris. 4