Maquinaria Agrícola Análisis internacional: EUROPA

Transcripción

1 Departamento de Gestión Estructura Económica Argentina Análisis de Sectores y Ramas Industriales: Maquinaria Agrícola Análisis internacional: EUROPA Profesor: Cianci, Luciano Integrantes: Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP Barbera, Lucas Barreto, Daniel Colombres Garmendia, Lucas Henín, Santiago Latapie, Martín Mateos, Marcos Moyano Crespo, Martín Spalleta, Victor 90971

2 INDICE 1. Introducción 2. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional 3. Abordaje a las características tecnológicas del Sector 4. Abordaje a las características de la Industria de Maquinaria Agrícola a nivel mundial 5. Abordaje a las características de la Industria de Maquinaria Agrícola en Argentina 6. Conclusiones

3 1. Introducción En la presente monografía haremos una descripción general del sector de maquinaria agrícola en Argentina y en el mundo. En una primera parte hablaremos sobre las distintas nomenclaturas usadas en argentina y en el mundo para referirse al sector industrial de maquinaria agrícola ya que es muy importante conocer y entender bien éstas para poder ubicar datos en distintas fuentes de información. Desarrollaremos las tres nomenclaturas más relevantes y conocidas: la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas) creada por las Naciones Unidas, la NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) usada en el MERCOSUR y la SITC (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional) elaborada también por las Naciones Unidas. También en esta primera parte hablaremos sobre las características y avances tecnológicos actuales de este sector. Luego nos enfocaremos en el objetivo del trabajo, desarrollando primero el sector de maquinaria agrícola a nivel internacional y en un capitulo posterior el mismo a nivel nacional. En el desarrollo del sector a nivel internacional haremos un análisis sobre cuáles son los principales importadores y exportadores de maquinaria agrícola, y analizando si existe alguna relación entre estos datos y el área cultivable de cada país o su desarrollo económico. En el desarrollo del sector a nivel nacional analizaremos las exportaciones, importaciones y producción total y su evolución en distintos periodos, también haremos una descripción de los principales productores y su participación en el mercado.

4 2. Caracterización del Sector según nomenclatura internacional 2.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) La CIIU fue creada por Naciones Unidas en 1948 y se emplea como criterio general de ordenamiento de las actividades económicas, y en particular industriales, en gran parte del mundo habiéndose realizado la última revisión en En la CIIU los agrupamientos se realizan en 4 niveles denominados: Sección División Grupo Clase. Los códigos de la CIIU asociados a la Industria de Maquinaria Agrícola son: SECCIÓN: C _ Industrias Manufactureras DIVISIÓN: 28 _ Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.(no Comprendidos en otras Partes) GRUPO: 282 _ Fabricación de maquinaria de uso especial CLASE: 2821 _ Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 2.2. Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) La Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) se emplea para ordenar la actividad de comercio exterior en el Bloque Económico correspondiente y cuenta con una desagregación de 8 dígitos. Los primeros dos dígitos corresponden a Capítulos, los primeros 4 dígitos corresponden a Partidas y en el caso de utilizarse más de 4 dígitos se habla de Sub-Partidas. Los códigos de la NCM asociados a la Industria de Maquinaria Agrícola son, hasta el nivel de Capítulos: SECCIÓN: XVI. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos CAPÍTULOS: 84 _ Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos PARTIDAS: _ Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte _ Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida

5 2.3. Standard International Trade Classification (SITC) Se trata de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ( Standard International Trade Classification, SITC ) elaborada por Naciones Unidas. Los códigos de la SITC asociados a la Industria de Maquinaria Agrícola son: GRUPOS (a tres cifras): 721 _ Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes 722 _ Tractores (excepto los de los rubros y )

6 3. Abordaje a las características tecnológicas del Sector TECNOLOGÍAS EN GENERAL 3.1. Cómo puede definirse el término tecnología Se llama tecnología al conjunto general de técnicas y destrezas, así como a las herramientas a ellas vinculadas, entendiendo por las mismas al conocimiento aplicado o aplicable en forma directa a la concreción de un fin, tal como la satisfacción de una necesidad o de un deseo. En lo que respecta al ámbito industrial, dichas técnicas o destrezas pueden referirse a procedimientos implicados en la creación de un producto, así como a las características particulares de dicho producto, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, de diseño, desarrollo y aplicación, a procedimiento implicados en el desarrollo de un proceso productivo, así como a las características particulares de dicho proceso, a procedimientos organizativos y a herramientas útiles para la operación de las distintas funciones de una unidad productiva (tecnologías de gestión), o bien a las competencias requeridas para hacer uso de diferentes objetos o bienes y/o servicios, así como a las prácticas realizadas para garantizar la correcta apropiación de dichas competencias por parte de consumidores y usuarios (tecnologías de uso) Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías industriales y cómo se definen Tecnología de producto: involucra a las características particulares un producto industrial, es decir sus especificaciones Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso industrial de fabricación, es decir sus especificaciones Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para gestión de la producción, metodologías para gestión de stocks, entre otras) Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para hacer uso efectivo de productos y servicios industriales TECNOLOGIAS de PRODUCTO Las cosechadoras son en la actualidad, consideradas individualmente, el producto más costoso de toda la industria de maquinaria agrícola. Esto se debe a su complejidad y al porte que han adquirido (un equipo promedio en 2013 tiene un motor de cerca de 400 HP de potencia, más de 10 metros de ancho total, más de 4 metros de altura, y más de 15 toneladas de peso).existen distintos tipos de funcionamiento de trilla para las cosechadoras, sin embargo todas cumplen con el mismo propósito: Levantar la cosecha sembrada. Una cosechadora está preparada para levantar casi todo tipo de cultivos solamente realizando algunos ajustes previos y colocándole el cabezal correspondiente al cultivo a cosechar.

7 3.3. Indique, cómo se denomina cada una de las partes de una cosechadora, numeradas en el esquema que sigue. Cosechadora con sistema de trilla por rotor trasversal y cabezal tipo sojero con carrete de peines. 1. Carrete giratorio 11. Tamiz superior 2. Barra de corte de cuchillo recíproco 12. Tamiz de fondo 3. Tornillo sin fin del cabezal 13. Transportador sin fin de espigas 4. Transportadora de cosecha sin trillar 14. Recicladora de espigas 5. Trampa para piedras 15. Transportador sin fin de granos n 1 6. Cilindro de trilla 16. Tolva 7. Cóncavo 17. Cortador de paja remanente 8. Sarandas de paja 18. Cabina del operador 9. Receptáculo inicial de granos 19. Motor 10. Ventilador 20. Tornillo sin fin de descarga 21. Impulsor

8 TECNOLOGIAS de GESTIÓN 3.4. Qué son las TICs Industriales? Qué son los Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI)? Las TICs Industriales son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 5 aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en dicho ámbito (así como en otros de la economía y de la vida cotidiana en general) es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados. En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI ( Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales ) hace referencia a la completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas (computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera. Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital invertido y en el uso de recursos de todo tipo. Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada al Sector analizado en esta guía.

9 4. Abordaje a las características de la industria de maquinaria agrícola a nivel mundial 4.1. Mencionar cuáles son las 5 principales empresas productoras de tractores y cosechadoras en el mundo (actualmente los principales productos del sector en volumen de producción y comercio internacional), cuál es el origen de su capital, cuál fue la facturación total de cada una de ellas en 2010 y qué porcentaje de la facturación mundial asociada a los productos mencionados en dicho año fue explicado por las primeras tres. Las principales empresas multinacionales que lideran el mercado mundial de tractores ycosechadoras son John Deere (EE.UU.), Case/New Holand (Italo-Americana), Agco/Allis (Alemania), Claas (Alemania) y Same Deutz-Fahr (Italia). Las tres primeras concentran el 50% del mercado mundial de estas maquinarias con una facturación aproximada de millones de dólares anuales. En la actualidad, estas multinacionales han localizado estratégicamente sus plantas productivas, determinando que fábricas ubicadas en distintos lugares del mundo estén interrelacionadas entre si, de manera que componentes fabricados por una pasan a otra para el armado del producto final tanto con partes propias como con partes provistas por terceros. Un ejemplo de esto es el de los motores Cummins, que surgió de una alianza estratégica entre cuatro grandes empresas para competir en el mercado mundial con los motores Mercedes Benz y actualmente son utilizados por muchas marcas diferentes. En este sentido, algunos de los principales grupos multinacionales tienen estructuras productivas en esta región del mundo (principalmente Brasil) con el fin de abastecer al mercado regional (Mercosur). En el país, John Deere mantiene la planta de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, donde fabrica los motores para equipar las cosechadoras y tractores que produce en Brasil. Por su parte, Deutz Agco Motores S.A., un acuerdo de inversión conjunta de largo plazo (Joint Venture) de la alemana Deutz AG y el Grupo AGCO, localizada en Haedo, provincia de Buenos Aires, produce motores para el mercado local y regional, mientras que Cummins hace lo propio desde Brasil. De las multinacionales mencionadas, John Deere es la de mayor volumen de negocios a nivel mundial (aproximadamente millones de dólares en 2010). Con sede en EE.UU., tiene acuerdos con empresas como Zetor de Checoslovaquia, Goldoni de Italia y otras para producir tractores y sus principales componentes. Por su parte, el grupo Case/New Holland (CNH) ocupó el segundo lugar en el ranking mundial de acuerdo a los ingresos por ventas, de aproximadamente millones de dólares durante Con asiento en los Estados Unidos, es el brazo productor de maquinaria agrícola del Grupo Fiat. Este grupo quedó conformado a partir de adquisición de Case Corporation por parte de New Holand en 1999 que, a su vez, había surgido de la fusión de Ford New Holand con Fiat Geotech. Además, reúne otras marcas como Braud, Claeys, Flexicoil, International Harvester, Steyr y otras. El grupo Agco Allis (AGCO), surgido a principios de los noventa como resultado de la compra de la división de maquinarias agrícolas Deutz Allis al conglomerado alemán Kloeckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) por parte de algunos de sus directivos, se ubicó en el tercer lugar con una facturación conjunta de aproximadamente millones de dólares durante Este grupo reúne a las empresas Massey Ferguson, Fend, Allis, Agcostar, Black Machine, Fieldstar, Gleaner, Hesston, White/New Idea, Tye, White Planters, White Tractors, Spra-Coupe, Willmar y otras. A su vez, posee acuerdo con Same de Italia para la venta de algunos de sus tractores en el mercado americano. Cuarta en el ranking se ubica la empresa Claas de Alemania, con una facturación de unos millones de dólares anuales, siendo fuerte en cosechadoras de grano con una participación del 17% en el mercado mundial. Tiene un acuerdo firmado con Caterpillar para la producción de cosechadoras y grandes equipos en EE.UU.

10 El grupo italiano Same Deutz-Fahr, uno de los mayores fabricantes de tractores del mundo con las marcas Lamborghini, Hurlimann y Deutz-Fahr, tuvo ingresos por ventas superiores a los millones de dólares durante Controla a la fabricante alemana de motores diésel y a gas de uso vial, agrícola e industrial Deutz AG y a la división de tractores y maquinaria agrícola de Fahr. Un aspecto destacable del estudio de los informes anuales presentados a los accionistas de estos grupos empresarios es el mayor peso relativo que ha ido adquiriendo America del Sur (principalmente Brasil y Argentina) dentro de los ingresos por ventas de estos grupos multinacionales en los últimos años, especialmente a partir de la crisis originada en los países más desarrollados en Mencionar cuáles fueron los 10 principales importadores de tractores en 2011, cuál fue el monto total importado por cada uno de ellos en ese ítem y qué porcentaje de la importación mundial total de tractores explicó cada uno. Se trata en todos los casos de países con grandes extensiones territoriales y áreas cultivables o más bien el factor que mejor se correlaciona con el monto de importaciones de tractores es el nivel de desarrollo verificado en cada país? La lista de los 10 principales países importadores de tractores en el mundo para el año 2011 se compone por: Pais Valor (Millones de US$) Porcentaje del valor mundial (en %) EE.UU 2911,0 13,8 Francia 1631,9 7,7 Canada 1376,0 6,5 Alemania 1375,0 6,5 Gran Bretaña 988,3 4,7 Polonia 647,3 3,1 Holanda 610,1 2,9 Belgica 600,6 2,9 Italia 566,5 2,7 Australia 548,6 2,6 Como se puede ver en la tabla, no necesariamente los principales importadores mundiales son países de grandes extensiones territoriales. Si bien están presentes EEUU o Canadá en la lista, también aparecen Bélgica, Italia, Gran Bretaña y Polonia, los cuales no poseen cantidad de tierra cultivable comparable con la de otras grandes potencias. Es por esto que se puede concluir que el monto de importaciones de tractores además de depender del área cultivable, está fuertemente correlacionado con el desarrollo económico de los países en cuestión. También explica los importantes montos de importación de tractores por parte de algunos países con menor cantidad relativa de tierras cultivables, el fenómeno que algunos autores llaman "naciones entrepôt, término del francés que se refiere a los países que importan maquinaria para luego reexportarla. Dentro de esta clasificación se encuentran tanto Bélgica como Holanda, pudiendo verse

11 esto reflejado en la mayor dimensión de sus exportaciones con respecto a su producción de maquinaria agrícola. Además, resulta importante resaltar que, tanto en estos dos países como en Gran Bretaña, Francia, Canadá y EEUU, el nivel de tecnificación alcanzado en la producción agropecuaria lleva a una mayor proporción en la cantidad de tractores y cosechadoras por hectárea cultivada, explicando así el alto valor de su importación. Por ejemplo, mientras en Francia y Gran Bretaña hay un tractor cada 13 Has cultivadas, en Argentina hay uno cada 90has. y en Brasil uno cada 116has Mencionar cuáles fueron los 10 principales importadores de maquinaria agrícola diferente de tractores en 2011, cuál fue el monto total importado por cada uno de ellos en ese concepto y qué porcentaje de la importación mundial total en dicho concepto explicó cada uno. Se trata en todos los casos de países con grandes extensiones territoriales y áreas cultivables o más bien el factor que mejor se correlaciona con el monto de importaciones de maquinaria agrícola diferente de tractores es el nivel de desarrollo verificado en cada país? Pais Valor (Millones de US$) Porcentaje del valor mundial (en %) EE.UU Francia Alemania Canada Federacion Rusa Gran Bretaña Venezuela Holanda Australia Belgica Para el caso de maquinaria agrícola se ven ciertos cambios con respecto al rubro tractores, ya que toma mayor importancia el tamaño del territorio cultivado de cada país. Siguen figurando excepciones como Bélgica y Holanda pero toman importancia Rusia y Venezuela, las cuales poseen significativamente más cantidad de tierras cultivadas. Además, similar a la explicación desarrollada para tractores, algunos países se encuentran bajo la definición de "naciones entrepôt y por ello el alto valor de sus importaciones de maquinaria incluyen el porcentaje reexportado. Otros países poseen un avanzado desarrollo tecnológico que explica su alta proporción entre la cantidad de maquinaria agrícola y sus hectáreas cultivadas. Por ejemplo, mientras en Francia y Gran Bretaña hay una cosechadora cada 120has, en Argentina hay una cada 500has y en Brasil una cada 1000has.

12 EUROPA 4.4. Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de tractores para el período , para los siguientes países: Alemani a Italia Francia Holand a Bélgica Dinamarc a Austria Poloni a Reino Unido , , ,1-416, , , , , ,7-321,8-666, , , , ,0-255,6-578, , , , ,0 330, , ,3 Exportaciones de Tractores para el período (M)

13 Tabla de porcentajes: Alemani a Italia Francia Holand a Bélgica Dinamarc a Austria Poloni a Reino Unido *Valores en millones de dólares 4.5. Construir una tabla, y su correspondiente gráfico, con las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de maquinaria agrícola diferente de tractores para el período , para los siguientes países:

14 Exportaciones de Maquinaria Agrícola de diferentes Tractores para el período (M ) Alemani a Italia Francia Holand a Bélgica Dinamarc a Austria Poloni a Reino Unido , , , , , ,6 855,5 838,6 733, , , , , ,9 767,4 655,6 657,1 613, , , , , ,1 745,7 637,1 576,6 697, , , , , ,2 981,0 776,2 789,6 783,9 Repetir la operación, ahora especificando la participación (%) de las exportaciones de equipos de maquinaria agrícola diferentes de tractores de los países mencionados respecto de las totales mundiales en dicho concepto.

15 País Alemania Italia Francia Holanda Bélgica Dinamarca Austria Polonia Reino Unido ,50% 8,50% 6,10% 6,00% 5,70% 2,90% 2,40% 2,30% 2,10% ,40% 8,50% 5,90% 6,20% 5,60% 2,90% 2,50% 2,50% 2,30% ,90% 8,50% 5,50% 6,20% 4,50% 2,60% 2,20% 2,00% 2,40% ,80% 8,00% 5,20% 6,80% 4,70% 2,60% 2,10% 2,10% 2,10%

16 5. Abordaje a las características de la industria de maquinaria agrícola en Argentina MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL 5.1. Indicar cuál fue el monto total facturado en maquinaria agrícola y agropartes en Argentina en 2011, cuál fue el monto total exportado en el mismo concepto y cuál el monto importado. Calcular el consumo aparente en nuestro país y el porcentaje del mismo que fue abastecido con producción nacional en dicho. Indicar cuál fue el principal país de origen de las importaciones argentinas de maquinaria agrícola en 2011 y qué porcentaje representó respecto del total importado en el Sector. Mencionar otros países proveedores de maquinaria agrícola en Argentina que resulten relevantes. Situacion general del sector de Maquinaria Agricola en Argentina en 2011 Producción nacional total (M): Exportaciones (M): 260 Porcentaje de la producción nacional total dedicada a exportaciones (%): 24 Importaciones (M): 630 Saldo Comercial (M): -370 Consumo Aparente (M): 1450

17 Porcentaje del Consumo Aparente abastecido por producción nacional y porcentaje abastecido por producción externa (%): Evolución reciente de la balanza comercial del sector de Maquinaria Agrícola en Argentina ( ) Exportaciones ( FOB) Importaciones ( CIF) Saldo comercial

18 El saldo negativo de la balanza comercial de Maquinaria Agrícola Argentina en 2011 fue: = 370 M/. Breve análisis de los datos presentados La tabla y gráfico presentados muestran la evolución reciente de los montos de comercio exterior de maquinaria agrícola en Argentina (período ). En un análisis general, se puede observar una dinámica de incremento sostenido de exportaciones e importaciones, con algunas salvedades: la retracción de ambas variables en 2009, año en el cual se debe tener en cuenta el contexto de crisis financiera internacional y contracción generalizada de la demanda agregada global, y la retracción de las importaciones en 2011, alcanzando un valor intermedio a los verificados en los años 2007 y En cuanto a la balanza comercial sectorial, ésta ha sido continuamente deficitaria entre los años 2006 y No obstante, en un análisis punta contra punta observamos que el monto correspondiente ha descendido en alrededor de 10 puntos porcentuales. De hecho, desde 2008, cuando alcanzó su valor máximo, de cerca de 700 millones, descendió hasta 500 millones en 2010 (descenso del déficit del orden del 30%) y hasta 370 M/ en 2011 (descenso del déficit del orden del 45% respecto de 2008). En 2011, más del 55% de la maquinaria agrícola vendida en Argentina fue de producción nacional. Del 45% proveniente de la importación, se tiene que el 65% tuvo como origen a Brasil, siendo otros orígenes relevantes EE.UU. y Alemania, y también, en menor medida, Bélgica e Italia Mencionar cuál fue el precio promedio de una sembradora, de una cosechadora, de un tractor y de un implemento agrícola, de los comercializados en Argentina en 2010 (pesos corrientes de dicho año, incluyendo IVA). Calcular qué porcentaje del precio de una cosechadora representa el precio de un tractor, de una sembradora y de un implemento (2010, pesos corrientes de dicho, incluyendo IVA). Calcular estos mismos valores para el 2002 e identificar las principales diferencias. Los precios (con IVA) de los principales productos del sector en los años 2002 y 2010 fueron:

19 Cosechadora $ $ Tractor $ $ Sembradora $ $ Implemento $ $ Precio promedio por unidad, respecto del precio promedio de una cosechadora (mercado argentino): Tractor 35 % 26 % Sembradora 23 % 34 % Implemento 10 % 10 % La principal diferencia entre los valores porcentuales se puede visualizar a través de un marcado aumento del valor unitario de las sembradoras. Éste se debió a la tecnificación que adquirieron las sembradoras en este período luego de la aparición de la siembra directa.

20 5.3. En el 1998 todas las ramas del sector de maquinaria agrícola presentaban un saldo comercial deficitario con el exterior, sin embargo, en 2008, dos de estas ramas mostraron un saldo positivo, luego de un proceso de crecimiento y sofisticación de la producción nacional, que incluyó un aumento relevante de las exportaciones y de los precios por producto comercializado. Indicar cuáles son dichas ramas. Indicar los montos de exportación, importación y saldo comercial en dichas ramas en el 2008.

21 Comparando los montos de comercio exterior de maquinaria agrícola en Argentina correspondientes a los años 1998 y el 2008 se puede observar un notable incremento de los montos exportados en todos los productos del sector. A pesar de la mejoría, sólo dos ramas pudieron lograr un saldo comercial superavitario en 2008: las sembradoras y las pulverizadoras. Los montos de comercio exterior correspondientes a dichas ramas, en 2008, son: Exportaciones Importaciones Saldo Sembradoras $ $ $ Pulverizadoras $ $ $ En el caso de las pulverizadoras hay dos empresas locales que dominan el mercado (Metalfor y el Grupo Pla), alcanzando el 80% de las ventas. En cambio, la fabricación de sembradoras se caracteriza por una estructura de mercado más atomizada. Hay en Argentina unas 50 empresas productoras de esta rama, casi en su totalidad pymes. Muchas de estas empresas eran productoras de equipos más simples y comenzaron a fabricar sembradoras debido a la expansión en la demanda de equipos de siembra directa y el cambio en el sistema técnico. Dada las limitaciones de las capacidades productivas de estas empresas pequeñas se generó un oligopolio en el que las cuatro primeras empresas facturan casi el 57% de las ventas de sembradoras y las ocho primeras el 84% En el período la producción de maquinaria agrícola en Argentina sufrió una muy relevante caída. Mencionar qué porcentaje aproximado representó la producción de maquinaria agrícola argentina en 2002, respecto de la verificada en 1995.

22 Qué porcentaje aproximado representó la producción de maquinaria agrícola argentina en 2002, respecto de la verificada en 1995 (debe decir, 1996)? Entre otros aspectos, el gráfico muestra la drástica caída de la producción local de maquinaria agrícola en el período La caída mencionada fue tan drástica, que la producción correspondiente a 2002 llegó a equivaler a aproximadamente el 11% de la verificada en 1996 (aproximadamente 900 millones de dólares en 1996, frente a aproximadamente 100 millones de dólares en 2002) En el período la producción de maquinaria agrícola en Argentina recuperó, parcialmente, sus niveles de producción. Mencionar qué porcentaje aproximado representó la producción de maquinaria agrícola argentina en 2010, respecto de la verificada en 2002, y respecto de la verificada en La producción de maquinaria agrícola en Argentina en el año 2010 fue de aproximadamente 360 millones de dólares, por lo tanto fue de un 360% respecto del año 2002 y un 40 % de la produccion de el año 1996.

23 SEMBRADORAS 5.6. A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del sector, la producción nacional de sembradoras abastece muy buena parte de la demanda local de dicho producto. Grafique la evolución del porcentaje de facturación de sembradoras nacionales en Argentina sobre el total facturado en dicho ítem, para el período Facturacion sembradoras Nacionales (Millones de pesos) 207,2 365,6 373,1 388,3 439,4 551,3 609, ,1 Facturacion sembradoras (total) (Millones de pesos) 211,2 366,5 382,9 389,6 441,6 554,5 615,3 504,3 823 Porcentaje facturación sembradoras nacionales (%) 98,1 99,8 97,5 99,6 99,5 99, ,1 96,8

24 5.7. Graficar la evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de sembradoras (partidas y ) para el período Comparar el comportamiento de las exportaciones con el de las importaciones de sembradoras en Argentina para el período graficado. EXPORTACIONES Produ cto Descripción Total general Sembradora s abonadoras Sembradora s plantadoras y trasplantad o-ras, excluidas sembradora s abonadoras / ,

25 IMPORTACIONES Produc to Descripción Total general Sembrador as abonadora s Sembrador as plantadora s y trasplantad oras excluidas abonadora s / , Exportaciones totales

26 Importaciones totales Análisis de los montos totales Como se puede ver en los gráficos, las cifras que se manejan para exportación son claramente superiores a las de importación, sin embargo esta relación se reduce notablemente en el período analizado. En el 2008, se verifica el pico de exportaciones, superando los 35 millones de dólares contra apenas cerca de 4 M de importación (relación de 8,75, similar a la verificada por ejemplo en 2006), situación que cambia bruscamente para el año siguiente, donde las exportaciones descienden a 22,5 M y las importaciones trepan a casi 7 M (relación de 3,2). En 2010, el monto total exportado es de alrededor de 23 M, y el importado cercano a los 10 M (relación de 2,3). Es decir, se observa que la relación exportaciones / importaciones en la rama se vio fuertemente deteriorada en el periodo analizado, producto de un mayor dinamismo en las importaciones que en las exportaciones respectivas. Análisis desagregado En lo que respecta a las exportaciones el comportamiento de los 2 rubros de sembradoras es similar, manteniendo predominancia el tipo de las abonadoras (montos de exportación del orden de 7 veces los correspondientes a la otra rama).

27 En las importaciones el comportamiento es disímil en ambas ramas, y se tiene que ambas alcanzan montos similares de importación en Graficar la evolucion de la produccion de sembradoras en Argentina para el periodo (facturacion de sembradoras nacionales en el mercado local + exportaciones, relevadas en 4.7) Exportaciones () Tipo de cambio 3,077 3,119 3,183 3,749 3,924 Exportaciones (pesos) $ $ $ $ $ Facturacion produccion nacional en mercado argentino $ $ $ $ $ Produccion Total $ $ $ $ $ Mencione qué cantidad aproximada de empresas productoras de sembradoras existen en Argentina, qué porcentaje de las ventas estuvo explicada por las principales 4 y qué porcentaje por las principales 8. Cuál es la principal productora de sembradoras en Argentina? En qué año fue fundada? Desde qué año se especializa en sembradoras? En qué ciudad y provincia está radicada? La fabricación de sembradoras se caracteriza por una estructura de mercado más atomizada. Existen en la Argentina unas 50 empresas, casi en su totalidad pymes. El cambio en el sistema técnico y la expansión en la demanda de equipos de siembra directa se tradujeron en la entrada de numerosas

28 empresas que previamente producían equipos más simples (implementos). Frente a las limitaciones en las capacidades productivas de las empresas más pequeñas, la fuerte expansión de la demanda de los últimos años impulsó la conformación de un oligopolio moderadamente concentrado, en el cual las cuatro primeras empresas facturan casi el 57% de las ventas de sembradoras y las ocho primeras el 84%. La principal empresa fabricante es Agrometal empresa nacional mediana-grande creada en la década de los 50 y radicada en monte maíz, provincia de Córdoba, que desde 1992 se especializó en la producción de sembradoras, avanzando recientemente en una incipiente transnacionalización. Estas características de la estructura organizacional se traducen en diferentes grados de integración de las distintos subsectores, las industrias de grandes equipos autopropulsados muestran un menor grado de integración vertical, organizadas a partir de una división vertical del trabajo con los proveedores locales e internacionales de subconjuntos para el ensamble de conjuntos y productos finales. En contraste, los fabricantes de sembradoras y de agropartes muestran una mayor integración Graficar la evolución de las importaciones argentinas de sembradoras (partidas y ) desde los destinos México y Estados Unidos para el período Indicar qué porcentaje de las importaciones de sembradoras en Argentina estuvo explicado por México y por Estados Unidos en 2009 y IMPORTACIONES - EEUU Producto Descripción Sembradoras abonadoras Sembradoras plantadoras y trasplantadora s excluidas sembradoras abonadoras Total IMPORTACIONES - MEXICO Producto Descripción Sembradoras abonadoras

29 5.11.Indicar cuál fue el precio promedio de las sembradoras importadas por Argentina en 2010 (facturación total de sembradoras importadas en dicho año / cantidad de sembradoras importadas en dicho año). Comparar dicho precio promedio con el correspondiente a las de origen nacional en el mismo año (facturación total de sembradoras de origen nacional en 2010 / cantidad de sembradoras comercializadas de origen nacional en 2010). Sembradora Precio promedio por unidad (en Pesos) Importada $ Nacional $ Indicar cuáles fueron los principales 7 destinos individuales de exportación de sembradoras argentinas en 2009, especificando el porcentaje que representó cada destino. Puesto Pais Exportaciones 2009 % de Exportacion 1 Ururguay ,22% 2 Kazajstán ,85% 3 Venezuela ,63% 4 Bolivia ,20% 5 Ucrania ,42% 6 Sudafrica ,59% 7 Francia ,03% 8 Australia ,44% 9 Rusia ,40% 10 Colombia ,25% 11 Paraguay ,13%

30 12 Bélgica ,04% 13 España ,03% 14 Alemania ,95% 15 Cuba ,56% 16 Mexico ,53% 17 Italia ,49% 18 Hungría ,49% 19 Chile ,42% COSECHADORAS y TRACTORES 5.13.Graficar la evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de cosechadoras (partidas y ) para el período Comparar el comportamiento de las exportaciones con el de las importaciones de cosechadoras en Argentina para el período graficado. Exportaciones Producto Descripción Cosechadoras- Trilladoras Cosechadoras ncop

31 Importaciones Rubro Prod./Año Cosechadoras- Trilladoras Cosechadoras ncop Como puede verse en ambas gráficas, las cifras que se manejan son muy distintas, llegando a un pico de importaciones de casi 300 millones de contra apenas cerca de 22 millones de exportados

32 (en las cosechadoras y trilladoras comunes). Esto claramente ilustra el tamaño de industria nacional comparado con el resto de los productores mundiales para estos rubros, se importa 10 veces más de lo que se exporta dejando un saldo negativo importante a diferencia del caso anterior visto como fue las sembradoras. Puede apreciarse también la fuerte caída en los valores de 2009 para las importaciones; resultado esperado luego de las crisis del 08 que aunque en mucha menor medida, también afecto al valor de exportaciones Graficar la evolución de las importaciones argentinas de cosechadoras desde los destinos Brasil, Alemania y Estados Unidos para el período Indicar qué porcentaje de las importaciones de cosechadoras en Argentina estuvo explicado por Brasil, por Alemania y por Estados Unidos en 2009 y Importaciones de cosechadoras y trilladoras ( ) País Brasil Alemania Estados Unidos

33 Importaciones Rubro 2009 % en % en 2010 Total Cosechadoras-trilladoras % % Brasil Cosechadoras-trilladoras % % EEUU Cosechadoras-trilladoras % % Alemania Cosechadoras-trilladoras % %

34 Importaciones cosechadoras ncop. ( ) País Brasil Alemania Estados Unidos Importacio nes Rubro 2009 % en % en 2010 Total Cosechadoras ncop % % Brasil Cosechadoras ncop % % EEUU Cosechadoras ncop % % Alemania Cosechadoras ncop % %

35 5.15. Indicar cuáles fueron los principales 2 destinos individuales de exportación de cosechadoras argentinas en 2009, especificando el porcentaje que representó cada destino. Cosechadoras y Trilladoras Puesto País Valor de Exportaciones Porcentaje 1 Venezuela ,91% 2 Uruguay ,97% 3 Sudáfrica ,54% 4 Canadá ,52% 5 Francia ,90% 6 Paraguay ,22% 7 México ,02% 8 Bolivia ,68% 9 Alemania ,66% Cosechadoras ncop. Puesto País Valor de Exportaciones Porcentaje 1 Uruguay ,41% 2 Venezuela ,38% 3 Brasil ,95% 4 Chile ,78% 5 Bolivia ,67% 6 Paraguay ,90%

36 5.16. Graficar la evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de tractores (partida ) para el período Comparar el comportamiento de las exportaciones con el de las importaciones de tractores en Argentina para el período graficado. Exportaciones Rubro Descripcion TRACTORES Importaciones Rubro Descripcion TRACTORES

37 El comportamiento de la balanza comercial para los tractores en la Argentina es muy similar al rubro de las cosechadoras, presentando elevadas cifras de importaciones que sobrepasan casi 10 veces al valor de exportaciones. También se puede ver claramente un brusco descenso en las importaciones para el año 2009 como en todos los sectores aunque las exportaciones se mantuvieron en la franja de los 15 y 20 millones de US$, lo cual de todas formas no puede revertir el gran valor negativo de la balanza comercial en este rubro Graficar la evolución de las importaciones argentinas de tractores desde los destinos Brasil y Estados Unidos para el período Indicar qué porcentaje de las importaciones de tractores en Argentina estuvo explicado por Brasil y por Estados Unidos en 2009 y Importaciones País Brasil Estados Unidos

38 Porcentaje de importaciones Importaciones de Tractores Año 2009 % en 2009 Año 2010 % en 2010 Total % % Brasil % % Estados Unidos % % Indicar cuáles fueron los principales 3 destinos individuales de exportación de tractores argentinos en 2009, especificando el porcentaje que representó cada destino.

39 Puesto Pais Valor de Exportaciones Porcentaje 1 Venezuela 2 Uruguay 3 Angola 4 Paraguay 5 Brasil 6 Belgica ,04% 4,30% 1,54% 1,34% 0,93% 0,81% Graficar la evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de pulverizadoras (partidas y ) para el período Comparar el comportamiento de las exportaciones y de las importaciones de pulverizadoras en Argentina para el período graficado. Exportaciones Rubro Totales

40 Importaciones Rubro Totales Las importaciones y exportaciones para las pulverizadoras fueron bastante irregulares en el período Puede verse en los gráficos que su valor de importaciones venia en alza cuando en 2008 se

41 produce una drástica caída por casi el triple del valor facturado. En menor medida también sucede con las exportaciones, que se manejan alrededor de los 2 MUS$ en 2007 y caen por debajo de ese número. Luego del 2008 evolucionan disparándose las importaciones a su mayor pico del periodo (casi 25M) y las exportaciones comienzan un alza Graficar la evolución de las importaciones argentinas de pulverizadoras desde los destinos Brasil y Estados Unidos para el período Indicar qué porcentaje de las importaciones de pulverizadoras en Argentina estuvo explicado por Brasil y por Estados Unidos en 2008, 2009 y Importaciones País Brasil Estados Unidos Importaciones Pulverizadora s % en % en % en 2010 Total % % % Brasil % % % Estados Unidos % % % Importaciones País Brasil Estados Unidos

42 Importaciones Pulverizadoras ncop Total Brasil Estados Unidos 2008 % en % en % en % % % ,9% ,2% ,4% ,3% ,4% ,2% Importaciones pulverizadoras ( y ) Brasil Estados Unidos Indicar cuáles fueron los principales 4 destinos individuales de exportación de pulverizadoras argentinos en 2009, especificando el porcentaje que representó cada destino.

43 Exportaciones Pulverizadoras Puesto País Valor de Exportaciones Porcentaje 1 Uruguay ,17% 2 Venezuela ,43% 3 Bolivia ,49% 4 Brasil ,99% 5 Kazajstán ,72% 6 Sudáfrica ,98% 7 Paraguay ,50% 8 Rusia ,82% 9 Ucrania ,22% 10 Chile ,47% Exportaciones Pulverizadoras ncop Puesto País Valor de Exportaciones Porcentaje 1 Bolivia ,52% 2 Uruguay ,48% 3 Australia 100 0,22%

44 6. Conclusiones La conclusión que obtuvimos de observar el comportamiento del mercado mundial de maquinaria agrícola, fue que los mayores importadores no necesariamente son los de mayor extensión de área cultivable, como EE. UU. y Canadá, si no que también figuran entre estos países de gran desarrollo económico y con escasa extensión de tierra cultivable (entre éstos se cuentan a su vez las llamadas naciones entrepôt, que se dedican a importar para luego reexportar productos. Dentro de esta clasificación se encuentran por ejemplo Bélgica y Holanda). En cuanto a los principales exportadores europeos vemos que Alemania se encuentra primero en la lista con una amplia ventaja (aproximadamente el 20% de las exportaciones totales), seguido de Italia y Francia con el 8% y 6% respectivamente. Al graficar la evolución de los principales exportadores europeos en el periodo observamos que el sector tuvo una caída en el 2008 por la crisis mundial que tuvo lugar en dicho año, pero a partir del año 2009 las exportaciones comenzaron a crecer hasta llegar a un nivel poco inferior al de En cuanto al sector en Argentina observamos que en el periodo hubo un crecimiento sostenido de las importaciones y exportaciones, salvo en el año 2008 a causa de la crisis mundial. Las importaciones fueron mucho mayores que las exportaciones durante todo el periodo (del orden de 10 veces más), o sea hubo un saldo comercial negativo. También hicimos un análisis del periodo notando una fuerte caída de la producción nacional en el periodo y comenzando nuevamente a crecer a partir del 2002, aunque no llegando a los niveles iniciales de 1996, sino sólo a un 40% respecto del monto de producción de dicho año. El rubro sembradoras es el que mejor abastece la demanda local, el 97% aproximadamente de la facturación total de sembradoras en argentina corresponde a producción nacional. Las exportaciones de este rubro fueron mayores que las importaciones durante el periodo , pero la diferencia se hizo más chica en los último años debido a un mayor dinamismo de las importaciones. En cambio, respecto a la balanza comercial asociada a las cosechadoras y trilladoras podemos decir que, a diferencia del caso de las sembradoras, tuvo un saldo negativo debido a que las importaciones fueron muchos grandes que las exportaciones, llegando éstas a picos de 300 millones, contra tan solo 22 millones. De manera similar fue el comportamiento de las importaciones y exportaciones de tractores durante el mismo periodo. La balanza comercial también fue negativa, con diferencias similares a la balanza del rubro de las cosechadoras, a pesar de que las ventas al exterior de tractores fueron más constantes. Sin embargo, las exportaciones e importaciones durante el periodo para el rubro de las pulverizadoras fueron muy irregulares. De manera tal que el valor de las importaciones estuvo en alza hasta el 2008 produciéndose una drástica caída de casi el triple de su valor. Lo

45 mismo sucedió con las exportaciones, en menor medida. Luego del 2009, se presenta una notable alza en los valores de las compras y ventas internacionales del rubro.