Índice IBEX-35 DATOS DIARIOS DESDE ENERO JUNIO 08

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1 Índice IBEX-35 DATOS DIARIOS DESDE ENERO JUNIO RENTABILIDAD DEL IBEX 35 IBEX-35 IBEX-35 CON DIVIDENDOS TABLA VOLATILIDAD FECHA ULTIMO RENTABILIDAD* ANUALIZADA ULTIMO RENTABILIDAD* ,88-14,59 22, ,60-11, ,76 17,59 16, ,40 22, ,77 41,97 15, ,40 47, ,40 40,75 26, ,00 44, ,60 35,58 37, ,30 38, ,40 18,35 23, ,20 20, ,80-21,75 29, ,00-20, ,60-7,82 32, ,40-6, ,90-28,11 36, ,40-26, ,20 28,17 24, ,00 32, ,80 17,37 15, ,20 21, ,90 18,20 12, ,20 21, ,50 31,79 16, ,00 36, ,30 7,32 19, ,50 10,71 jun ,20-20,66 28, ,70-19,04 * Rentabilidad calculada sobre el cierre del año anterior RESUMEN ÍNDICES IBEX 35 TABLA DIC DIC DIC DIC JUN-08 RENT. * Ibex , , , , ,2-20,66 Ibex-35 con dividendos , , , , ,7-19,04 Ibex Medium Cap , , , , ,2-23,29 Ibex Small Cap 9.997, , , , ,8-27,26 Ibex Top Dividendo 2.591, , , , ,20-26,51 * Calculada sobre el cierre del año anterior EVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN POR SECTORES (*) TABLA ULTIMO (PUNTOS) RENTABILIDADES (EN TANTO POR CIENTO) 1 MES ACUMULADO ANUAL 3 M 6 M 4A 2A 1A Indice General (Precios) 1.297,87-11,15-20,96-9,81-20,96 52,6 3,61-20,88 26,31 Petroleo y Energía 1.677,29-6,9-13,03-5,48-13,03 83,58 20,33-15,9 29,51 -Petroleo 1.445,82-5,21 2,27 12,69 2,27 54,17 12,57-12,39 32,79 -Electricidad y gas 1.807,86-7,99-15,95-10,62-15,95 100,6 24,67-16,56 31,88 -Agua y otros 1.290,25-18,6-29,24-18,63-29,24 43,05-9,51-28,36 36,28 -Energías renovables 1.260, ,29 6,86-19, ,05 56,73 Materiales Básicos, Industia y Construc ,67-14,1-17,9-7,41-17,9 110,15 5,22-28,52 32,93 -Minerales, metales y transf.pr. metal ,52-6,3-1,33-2,07-1,33 158,59 37,83-5,55 33,13 -Fabricación y montaje bienes de equipo 2.194,82-11,26-10,95-0,24-10,95 131,8 32,95-13,39 35,27 -Construcción 1.695,47-17,99-23,97-11,68-23,97 101,62-7,75-36,17 38,07 -Materiales de construcción 848,58-18,88-32,77-19,73-32,77 3,24-27,53-44,41 34,97 -Industria química 879, ,16-9,61-33,16 21,06-47,65-53,69 45,32 -Ingeniería y otros 4.409,35-7,31-5,7-1,41-5,7 344,61 68,89-20,87 39,09 -Aeroespacial 560,83-19,53-45,07-20,07-45,07-47,35-45,93-50,15 48,74 Bienes de consumo 1.554,64-3,89-10,59-5,94-10,59 83,3 13,17-19,06 17,53 -Alimentación y bebidas 1.372,69-4,92-3,4-3,13-3,4 50,6-4,6-18,71 18,44 -Textil, vestido y calzado 1.320,78-7,5-30,44-16,98-30,44 52,55-15,07-35,36 42,36 -Papel y artes gráficas 958,66-13,71-26,46-15,9-26,46 4,87-17,69-45,65 27,43 -Productos farmacéuticos y biotecnol 1.821,16-4,83-5,14-5,01-5,14 77,49 33,17-26,65 32,36 -Otros bienes de consumo 1.487,55-0,08-0,31 0,05-0,31 96,42 33,68 0,54 4,37 Servicios de consumo 842,28-20,74-30,44-23,61-30,44-1,77-25,32-39,74 25,41 -Ocio,turismo y hostelería 830,7-11,7-28,99-12,49-28,99-1,14-38,96-50,91 37,51 -Comercio 1.291,50-3,1-10,56-11,34-10,56 59,56 11,9-40,77 45,04 -Medios de comunicación y publicidad 616,41-17,12-35,1-26,01-35,1-29,29-40,8-46,98 23,08 -Transportes y distribución 739,56-17,79-34,35-31,34-34,35-14,13-19,87-48,36 36,87 -Autopistas y aparcamientos 1.097,56-26,58-28,91-23,73-28,91 29,71-11,99-29,81 31,29 -Otros servicios 1.272,02-7,77-14,31-6,6-14,31 46,23 2,74-30,67 30,96 Servicios financieros e inmobiliarios 1.173,82-14,07-24,95-12,97-24,95 31,33-11,65-27,69 30,38 -Banca 1.106,10-14,09-24,41-12,3-24,41 23,28-12,69-26,32 31,71 -Seguros 1.629,28-12,64-6,79-12,04-6,79 91,8 1,98-24,77 35,55 -Sociedades de cartera y Holdings 1.354, ,04-11,8-24,04 42,16-18,64-38,94 37,47 -Inmobiliarias y otros 1.406,47-11,11-35,1-26,06-35,1 63,83-37,34-46,6 21,38 -Servicios de Inversión 789,25-19,54-46,94-21,82-46, ,09 45,09 Tecnología y telecomunicaciones 1.226,12-8,6-23,87-7,5-23,87 39,26 27,57 0,37 30,55 -Telecomunicaciones y otros 1.219,43-8,64-24,19-7,39-24,19 39,23 28,26 0,74 31,05 -Electrónica y Software 1.357,03-7,07-11,54-10,86-11,54 34,66 8,14-10,7 27,95 Indice Total (Rendimientos) 2.759,93-11,07-19,3-8,56-19,3 78,96 12,27-17,88 - Notas: M:Mes A: Año VOL: Votalitidad. IG: Base Sectores y Subsectores IG: Base 1000: (*) Clasificación sectorial unificada de la Bolsa española VOLATILIDAD 1 A 52 BOLSA. Julio 2008

2 IBEX 35 EuroStoxx 50 Así van en el año (junio 2008) FT-100 Dow Jones Nikkei -20,70-23,79-12,86-14,43-11,93 PRINCIPALES ÍNDICES AMPLIOS CALCULADOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA TABLA IGBM I. TOTAL BARCELONA BILBAO VALENCIA , ,78 806, ,24 721, , ,21 729, ,72 666, , ,72 502, ,10 481, , ,78 662, ,61 637, , ,11 779, ,05 771, , ,01 877, ,50 936, , , , , , , , , , ,19 jul , , , , ,85 ago , , , , ,48 sep , , , , ,52 oct , , , , ,15 nov , , , , ,95 dic , , , , ,19 ene , , , , ,69 feb , , , , ,30 mar , , , , ,50 abr , , , , ,48 may , , , , ,54 jun , ,93 928, , ,51 Máximo anual 1.624, , , , ,07 Mínimo anual 1.297, ,93 928, , ,51 ÍNDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES: EVOLUCIÓN COMPARATIVA DOW JONES (NYSE) FT-100 (LSE) NIKKEI (TOKIO) XETRA DAX DEUTSCHE BÖERSE) CAC-40 (EURONEXT PARÍS) MIBTEL (MILÁN) SMI (B. ZURICH) EUROSTOXX 50 (EUROPA) TABLA EUROFIRST 300 (EUROPA) , , , , , , ,41 857, , , , , , , ,66 957, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 jun , , , , , , , ,33 jul , , , , , , , ,74 ago , , , , , , , ,29 sep , , , , , , , ,89 oct , , , , , , , ,70 nov , , , , , , , ,59 dic , , , , , , , ,61 ene , , , , , , , ,53 feb , , , , , , , ,28 mar , , , , , , , ,14 abr , , , , , , , ,68 may , , , , , , , ,39 jun , , , , , , , ,36 Máximo anual , , , , , , , ,23 Mínimo anual , , , , , , , ,24 RENTABILIDAD DE ÍNDICES INTERNACIONALES TABLA DOW JONES NIKKEI FT-100 CAC-40 MIBTEL DAX XETRA (**) SMI (*) MADRID STOXX 50 EUROFIRST 300 Año ,72 2,91 20,09 22,36 36,87 42,63 41,17 50, Año ,14 13,24-10,32-17,24 3,26-7,81-5,1-11, Año ,45 0,74 20,35-0,49-9,17 5,26 23,34 12, Año ,8-2,55 11,63 23,71 13,1 22,51 16,72 38, Año ,89-21,19 24,69 29,5 58,98 40,55 58,93 42, Año ,1-9,28 14,55 31,47 40,99 17,71 14,29 37, Año ,22 36,79 17,81 51,12 22,29 39,1 5,72 16,22 46,74 33,89 Año ,18-27,19-10,21-0,54 4,65-7,54 7,47-12,67-2,69-3,16 Año ,1-23,52-16,15-21,97-24,63-19,79-21,11-6,4-21,18-17,76 Año ,76-18,63-24,48-33,75-23,5-43,94-27,84-23,1-36,56-32,04 Año ,32 24,45 13,62 16,12 13,94 37,08 18,51 27,44 15,68 11,78 Año ,15 7,61 7,54 7,4 18,13 7,34 3,74 18,7 6,9 8,75 Año ,61 40,24 16,71 23,4 13,78 27,07 33,21 20,56 21,27 22,44 Año ,29 6,92 10,71 17,53 19,1 21,98 15,85 34,49 15,12 16,3 Año ,43-11,13 3,8 1,31-7,81 22,29-3,43 5,6 6,79 1,56 Jul 07 / Jun 08 (***) -15,35-25,67-14,86-26,76-30,91-19,84-24,44-20,88-25,32-25,16 (*) Swiss Bank hasta 1995 (**) Commerzbank hasta 1997 (***) 12 meses Julio BOLSA 53

3 VOLATILIDAD DE ÍNDICES INTERNACIONALES TABLA DOW JONES NIKKEI FT-100 CAC-40 MIBTEL DAX XETRA**) SMI (*) MADRID STOXX 50 EUROFIRST 300 Año ,51 22,5 15,9 20,68 26,43 18,23 16,08 20, Año ,39 27,07 11,59 20,49 20,22 13,89 11,34 14, Año ,59 18,58 11,08 15,13 19,14 12,64 13,09 14, Año ,55 31,64 18,07 26,17 24,61 26,23 23,72 26, Año ,72 31,72 26,54 31,1 37,01 34,76 32,87 32, Año ,15 23,98 21,39 22,85 28,83 26,14 20,69 22,01 23,84 23,17 Año ,65 26,85 22,67 27,92 25,94 28,62 17,69 25,95 27,55 21,38 Año ,24 37,53 25,92 33,54 29,16 34,93 28,35 29,62 32,44 27,6 Año ,09 30,31 32,68 42,11 29,63 47,43 34,44 31,86 44,18 35,09 Año ,6 27,05 23,07 30,49 20,1 37,34 26,66 21,05 32,11 26,67 Año ,67 21,24 13,43 16,39 12,07 21,4 15,13 14,31 16,59 14,16 Año ,26 16,02 10,53 13,1 11,62 14,5 11,2 11,34 13,18 11,69 Año ,35 23,43 14,98 17,61 14,77 20,59 15,25 15,73 17,41 14,41 Año ,89 21,76 20,79 20,3 17,16 18,43 18,35 18,66 18,88 18,81 Jul 07 / Jun 08 (***) 22,17 31,37 27,16 27,31 22, ,74 25,95 26,43 25,3 (*) Swiss Bank hasta 1995 (**) Commerzbank hasta 1997 (***) 12 meses VOLUMEN CONTRATADO EN EL MERCADO ELECTRÓNICO (SIBE) PERIODO Nº SESIONES (MILL.EUROS) Nº TÍTULOS Nº OPERACIONES Nº ORDENES MEDIO POR SESIÓN (MILL.EUROS) TABLA MEDIO POR OPERACIÓN ( EUROS) , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Jul , ,68 Ago , ,72 Sep , ,75 Oct , ,13 Nov , ,90 Dic , ,75 Ene , ,86 Feb , ,40 Mar , ,31 Abr , ,13 May , ,45 Jun , ,97 Acum , ,37 EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO DE VALORES COMUNICACIONES CANCELACIONES SALDO VIVO ACCIONES (MILLONES) ACCIONES (MILLONES) ACCIONES (MILLONES) TABLA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Jun , , , , , ,09 * Para saldo vivo dato del último día del período Efectivo medio por sesión en SIBE EN MILLONES DE EUROS Operaciones y órdenes en SIBE EN MILLONES Operaciones Órdenes 50 EVOLUCIÓN ANUAL DEL CRÉDITO AL MERCADO TABLA CONTRATACION SALDO VIVO COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS ACCIONES (MILL.) ACCIONES (MILL.) MILL. EUROS) ACCIONES (MILL.) ACCIONES (MILL.) ,22 908,16 6,61 125,41 3,96 53,81 0,22 3, ,04 400,48 7,83 108,07 3,25 35,9 0,5 6, ,37 284,24 8,51 89,49 3,51 28,26 0,72 6, ,8 251,71 12,89 119,94 3,04 26,16 1,09 11, ,18 317,13 8,04 91,43 4,13 37,92 1,06 14, ,5 328,36 7,81 115,7 2,89 40,03 1,51 25, , ,99 325,15 3,14 49,94 3,65 70, ,24 307,48 27,32 517,4 3,3 37,17 6,07 109,53 Jun-08 0,55 5,23 2,58 35,81 0,82 9,79 3,92 55,3 * Para saldo vivo dato del último día del período E/J 05 E/J 06 E/J 07 E/J BOLSA. Julio 2008

4 RANKING DE CAPITALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE MERCADO CONTINUO (En millones de euros) CAPITALIZACION CONTRATACION 30/06/2008 JUN-08 ENE-JUN 2008 TELEFONICA,S.A , , ,00 BANCO SANTANDER, S.A , , ,40 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A , , ,93 IBERDROLA, S.A , , ,85 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA , , ,82 REPSOL YPF,S.A , , ,39 IBERDROLA RENOVABLES, S.A ,39 750, ,85 CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A ,03 42,56 234,48 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A. INDITEX ; , , ,30 GAS NATURAL SDG, S.A , , ,28 CRITERIA CAIXACORP, S.A ,61 499, ,63 UNION FENOSA,S.A , , ,54 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A , , ,47 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A , , ,32 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A ,85 973, ,05 ACCIONA,S.A , , ,48 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A , , ,50 MAPFRE, S.A ,98 683, ,83 BANCO DE SABADELL, S.A ,95 670, ,06 BANCO ESPA?OL DE CREDITO,S.A ,55 234, ,81 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A , , ,33 SACYR VALLEHERMOSO, S.A ,32 300, ,26 GRUPO FERROVIAL, S.A , , ,19 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A ,61 738, ,33 GRIFOLS, S.A ,08 677, ,67 ENAGAS, S.A , , ,92 METROVACESA S.A ,55 10, ,70 CINTRA CONC.DE INF.DE TRANSPORTE,S.A ,16 587, ,39 ZARDOYA OTIS, S.A ,50 106,6 592,85 ACERINOX, S.A ,48 619, ,09 BANCO DE VALENCIA, S.A ,74 58,41 387,01 TECNICAS REUNIDAS, S.A ,46 297, ,77 BANKINTER,S.A ,61 543, ,33 SDAD.GENERAL AGUAS DE BARCELONA, S.A ,02 30, ,21 ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A ,28 1,85 22,11 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 2.711,46 349, ,66 REYAL URBIS, S.A ,86 27,88 69,26 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A ,69 92,22 735,87 BANCO PASTOR, S.A ,16 83,33 839,6 LABORATORIOS ALMIRALL, S.A ,49 65,16 579,58 GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE S.A ,20 82,44 493,58 GESTEVISION TELECINCO,S.A ,73 591, ,53 SOS CUETARA, S.A ,31 47,91 620,14 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 1.977,50 512, ,52 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A ,95 175,68 996,92 EBRO PULEVA, S.A ,92 92,92 659,89 ABENGOA, S.A ,72 145, ,69 PROSEGUR S.A., CIA. DE SEGURIDAD 1.702,64 74,82 515,8 PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A ,12 269, ,42 MARTINSA-FADESA, S.A ,81 1,9 410,47 IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A ,71 498, ,61 BANCO GUIPUZCOANO, S.A ,37 5,26 58,33 ELECNOR S. A ,00 2,07 33,68 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A ,78 25,43 184,49 NH HOTELES, S.A ,01 69,48 618,56 SOL MELIA,S.A ,56 85,69 880,77 BANCO DE ANDALUCIA, S.A ,83 1,12 9 URALITA, S.A ,07 4,01 45,71 ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A ,67 171,51 912,86 TUBACEX,S.A ,95 92,58 750,24 ZELTIA, S.A ,81 128,43 856,96 VOCENTO, S.A. 981,01 20,01 402,4 CONST.Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A ,94 458,57 REALIA BUSINESS, S.A. 931,98 11,46 131,9 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 925,49 184, ,62 GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A ,47 343,68 (*) Sociedades con contratación inferior a un millón de euros. TABLA CAPITALIZACION CONTRATACION 30/06/2008 JUN-08 ENE-JUN 2008 FAES FARMA,S.A. 867,84 30,88 451,03 INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. 855,31 106, ,20 CODERE, S.A. 787,02 8,85 172,47 CIE AUTOMOTIVE, S.A. 742,14 8,11 64,44 SEDA DE BARCELONA, S.A. (LA) 702,09 210, ,84 TUBOS REUNIDOS,S.A. 677,76 19,5 162,27 BEFESA,MEDIO AMBIENTE,S.A. 650,72 1,1 12,54 VISCOFAN, S.A. 643,71 25,78 236,65 PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. 635,58 27,45 65,81 DURO FELGUERA, S.A. 631,48 6,6 98,7 INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. 548,75 0,35 4,27 BANCO DE CASTILLA, S.A. 545,88 0,13 1,15 MECALUX, S.A. 534,49 25,63 172,5 FLUIDRA, S.A. 529,35 5,05 70,72 VIDRALA S.A. 481,74 6,96 60,23 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. 471,5 14,21 131,11 AVANZIT, S.A. 458, ,56 CAMPOFRIO ALIMENTACION,S.A. 452,2 18,14 142,08 BANCO DE GALICIA, S.A. 449,43 0,13 0,97 GRAL. DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. 446,07 25,8 269,35 SOTOGRANDE S.A. 433,5 0,11 0,4 PESCANOVA, S.A. 390,78 4,77 78,48 BANCO DE VASCONIA, S.A. 365,76 (*) 0,51 BARON DE LEY, S.A. 336,15 20,39 108,13 FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. 336,02 17,06 174,21 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA,S.A. 335,58 14,38 256,05 RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A. 305,19 5,69 43,54 AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. 304,8 137,02 586,12 AMPER, S.A. 275,42 8,87 156,61 EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. 267,36 0,21 0,55 CIA.VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA 239,4 0,08 1,98 SERVICE POINT SOLUTIONS,S.A. 239,21 15,59 179,81 NATRA S.A. 238,19 1,7 55,45 DINAMIA CAPITAL PRIVADO,S.A. 224,91 5,86 50,91 BANCO DE CREDITO BALEAR S.A. 220,46 0,06 0,54 NATRACEUTICAL,S.A. 220,23 16,69 86,28 ERCROS S.A. 211,3 15,98 226,4 TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA,S.A. 209,73 4,84 40,83 UNIPAPEL, S.A. 176,11 2,22 11,92 CORPORACION DERMOESTETICA, S.A. 171,13 6,63 136,32 TAVEX ALGODONERA,S.A. 167,06 2,06 14,68 CLINICA BAVIERA, S.A. 164,7 17,76 94,92 IBERPAPEL GESTION, S.A. 164,25 0,62 5,56 PRIM, S.A. 157,84 3,37 20,26 VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 146,85 3,05 62,58 SNIACE 132,58 4,21 88,81 ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 131,8 3,81 44,44 AZKOYEN S.A. 131,28 3,55 50,56 RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. 127,64 15,63 238,88 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 113,62 1,6 17,29 MONTEBALITO, S.A. 111,15 21,27 89,68 PULEVA BIOTECH,S.A. 109,62 0,73 26,76 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 92,88 0,57 6,82 VUELING AIRLINES, S.A. 92,85 8,08 219,47 CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS 91,23 11,06 54,9 NICOLAS CORREA S.A. 76,58 0,68 11,87 URBAS GUARDAHERMOSA, S.A. 64,61 11,72 107,1 FEDERICO PATERNINA, S.A. 49,14 0,04 0,58 DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. 47,7 1,64 34,57 FUNESPAÑA,S.A. ; 47,08 2,22 7,97 BODEGAS RIOJANAS, S.A. 46,72 0,15 1,41 LINGOTES ESPECIALES S.A. 42,81 0,56 5,98 INDO INTERNACIONAL S.A. 32,83 1,69 6,69 INBESOS, S.A. 30,7 0,35 4,91 CIA.GENERAL DE INVERSIONES, 26,22 0,28 2,22 ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A. 23,16 1,54 52,75 CAPITALIZACIÓN DE RENTA VARIABLE DE LA BOLSA ESPAÑOLA TOTAL T-1 PETROLEO Y ENERGÍA MAT. BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONST. BIENES DE CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO SERV. FINANCIEROS E INM. TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES MAB TABLA VALORES EXTRANJEROS , , , , , , , , ,08 30, , , , , , , , , ,83 22, , , , , , , , ,56 jul , , , , , , , , ,37 ago ,33-1, , , , , , , , ,26 sep ,39 6, , , , , , , , ,30 oct ,26 8, , , , , , , , ,72 nov ,18-6, , , , , , , , ,44 dic ,83 0, , , , , , , , , ene ,14-10, , , , , , , , ,09 feb ,38 2, , , , , , , , ,07 maz ,65-2, , , , , , , , ,31 abr ,44 4, , , , , , , , ,43 may , , , , , , , , ,76 jun ,69-7, , , , , , , , ,92 Incluye: Mercado Continuo, corros de las cuatro Bolsas, MAB y Latibex. T-1: tasa de variación sobre el mismo período inmediatamente anterior. Julio BOLSA 55

5 AMPLIACIONES DE CAPITAL TABLA OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN Dº DE SUSCRIPCIÓN NEGOCIABLE OTRAS AMPLIACIONES CONVERSIÓN TOTAL (MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS) (MILES DE EUROS) NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL Acum.Jun Acum.Jun Para los años 2000 y 2001 el epígrafe "Derecho de suscripción negociable" incluye las "Otras ampliaciones". Recoge las ampliaciones de capital realizadas por las compañias cotizadas en el Mercado Continuo y en los Corros de Madrid. COMPAÑÍAS COTIZADAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA MAY-08 JUN-08 Mercado Continuo Sicavs en MAB Latibex Sicavs y Sims cotizadas en Corros Otras compañías cotizadas en Corros TOTAL RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA Dividendos y otros pagos efectuados por las empresas cotizadas. Importes brutos (millones de euros) DIVIDENDOS DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE EMISIÓN REDUC. DE NOMINAL CON DEVOL. DE APORTACIONES TABLA TABLA TOTAL , ,76 272, , , ,84 208, , , ,76 223, , ,71 513,02 761, , ,92 126, ,54 ene-jun ,25 9, ,83 ene-jun ,59 216, ,35 TABLA PAY-OUT DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES COTIZADAS EJERCICIO 2004 EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 Petróleo y Energía 43,4 48,53 47,98 49,59 Materiales Básicos, Ind. y Constr. 37,2 38,54 25,08 32,71 Otros Bienes de consumo 42,69 45,69 50,32 46,75 Servicios de Mercado 54,74 64,69 49,24 52,29 Servicios Financieros e Inmob. 45,44 39,89 37,18 46,63 Electrónica y Telecomunicaciones 67,46 28,21 48,07 40,12 TOTAL 48,37 42,48 40,26 44,81 NUEVAS ADMISIONES A COTIZACIÓN EN MAYO 2008 EMPRESA Exchange Inversiones, Majuinso 2007, Sicav, S.A. Mus Inv. Financieras, Undelun Invest, Canalsa Bolsa, Sicav, S.A. Esfera 1717, Sicav, S.A. Futuro Economico y Soc., Inversiones Financieras Atxe, Sicav North Pole Investment, Oak Tree Cartera, Planoles, Sicav, S.A. Corvus Alpha Gestion, Patton Investment, Tailorend Invest, Bolsa Directo, Global Tamasa Xxi, FECHA DE ADMISIÓN IMPORTE NOMINAL ( ) IMPORTE ( ) TABLA SECTOR DE ACTIVIDAD 06/06/ , ,00 MAB- 06/06/ , ,00 MAB- 06/06/ , ,00 MAB- 06/06/ , ,11 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 13/06/ , ,00 MAB- 20/06/ , ,00 MAB- 20/06/ , ,02 MAB- 20/06/ , ,00 MAB- 27/06/ , ,00 MAB- 27/06/ , ,00 MAB- Dividendos pagados por las compañías cotizadas EN MILLONES DE EUROS BOLSA. Julio 2008

6 R RENTA VARIABLE REDUCCIONES DE CAPITAL Y FONDOS PROPIOS (Datos en millones de euros) TABLA Amortización de Autocartera 33,57 32,68 146,72 16,12 99,93 19,81 222,61 Reducción de Nominal con devolución 217,17 223,79 268,72 208,54 223,90 761,24 -- Devolución de prima de emisión 42,05 28, , , ,76 513,02 220,4 Total 292,79 285, , , , ,07 443,01 RESUMEN DE LAS OPAS DEL AÑO 2008 VALOR Comp. Esp. para la Fabricación Mecánica del Vidrio, Proced. Libbey- Owens, S.A. (CELO) FECHA AUTORIZACIÓN ENTIDAD OFERENTE TITULOS DEMANDADOS % SOBRE EL CAPITAL CONDICIONES / PRECIO PERIODO DE ACEPTACIÓN TÍTULOS ADJUDICADOS RESULTADO TABLA ene-08 Gepro XXI, S.L ,95 40,92 euros por acc. 01-feb abr Positiva el 14 de abril de 2008 Metrovacesa, S.A. 12-mar-08 Undertake Options, S.L.U. Sogecable, S.A. 26-mar-08 Promotora de Información, S.A. (Prisa) ,21 euros por acc. 18-mar abr Positiva el 3 de abril de euros por acc. 28-mar may Positiva el 13 de mayo de 2008 Cia de Distribución Integral Logista, S.A. 16-mar-08 Altadis, S.A ,38 52,50 euros por acc. 22-abr may Positiva el 8 de mayo de 2008 Estabanell y Pahisa, S.A. 30-abr-08 Estabanell y Pahisa, S.A ,92 82 euros por acc. 08-may jun Positiva 10 jun. Plárrega Invest 2000, S.A. 30-jun-08 Vancouver Gestión s.l ,01 euros por acc. 02-jul jul-08 OFERTAS PUBLICAS DE VENTA Y SUSCRIPCION EN 2007 Y 2008 TABLA Nº TÍTULOS VOLUMEN TOTAL Nº TÍTULOS % PRECIO PRIMER EMISORA TIPO DE COLOCADOS EN PRECIO ADMITIDOS EN TÍTULOS DÍA DE SECTOR Y PLAZO OPERACIÓN LA OPERACIÓN (EUROS) OPERACIÓN EL MERCADO COLOCADOS CONTRATACIÓN SUBSECTOR FECHA DE ADMISIÓN (EUROS) CLINICA BAVIERA O.P.V Servicios de Consumo Plazo:Del 19 al Green Shoe Otros servicios Admisión: Total , ,33 23,5 REALIA O.P.V ,5 783, ,44 6,56 Serv. Financ. e Inmobiliarios Plazo: Del al Admisión: Inmobiliarias y otros SOLARIA O.P.S ,17 Petroleo y Energía Plazo: Del 01al Green Shoe ,83 Energías Renovables Admisión: Total ,5 255, ,59 11,9 ALMIRALL O.P.S Bienes de Consumo Plazo: Del 01al O.P.V ,19 Productos Farmacéuticos Admisión: Green Shoe ,42 y Biotecnología Total ,00 697, ,00 15 CRITERIA C. CORP O.P.S Serv. Financ. e Inmobiliarios Plazo: Del al Green Shoe Sociedades, cartera Admisión: Total , , ,8 5,25 CODERE O.P.S ,57 Servicios de Consumo Plazo: Del 5 al O.P.V ,82 Ocio, turismo y hostelería Admisión: Green Shoe ,57 Total ,00 235, ,42 22 FLUIDRA O.P.V ,54 Mater. Básicos Ind. Y Constr. Plazo: Del 15 al Green Shoe ,13 Ingeniería y otros Admisión: Total ,5 298, ,8 6,77 RENTA 4 O.P.S ,82 Serv. Financ. e Inmobiliarios Plazo: Del al O.P.V ,03 Serv. De Inversión Admisión: Total ,25 90, ,14 8,6 LABORATORIOS ROVI O.P.V ,94 Bienes de Consumo Plazo: Del 16 al Green Shoe ,53 Productos Farmacéuticos Admisión: Total ,6 176, ,76 9,45 y Biotecnología IBERDROLA RENOVABLES O.P.S , , ,18 5,15 Petroleo y Energía Plazo: Del al Energías Renovables Admisión: CAM O.P.S ,84 292, ,00 5,84 Serv. Financ. e Inmobiliarios Plazo: Del 01 al Bancos/Cajas de Ahorro Admisión: Las cifras de colocación sufren alteraciones como consecuencia de la dinámica de las operaciones, como es el ejercicio del "green shoe" Julio BOLSA 57

7 PER SECTORIAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA BIENES DE CONSUMO BIENES INV. E INTERMEDIOS ENERGÍA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNICACIÓN Y SERV. INFORNACIÓN SERVICIOS DE MERCADO TABLA TOTAL BOLSA ,15 10,36 12,01 11,47 12,46 81,26 15,10 17, ,69 10,71 10,57 9,82 11,06 Neg. 13,28 16, ,95 15,91 10,83 6,50 14,40 Neg. 16,91 19, ,37 17,91 13,92 11,07 16,29 32,07 15,77 18,35 PETRÓLEO Y ENERGÍA MAT. BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN BIENES DE CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES TOTAL BOLSA ,16 9,87 26,17 22,74 16,98 19,32 16, ,56 16,92 30,25 28,20 13,71 13,53 15, ,16 9,11 25,46 19,18 10,16 12,38 12,08 jun-07 17,2 18,2 29,8 23,19 10,94 13,74 14,99 jul-07 18,17 10,18 28,96 21,27 10,99 14,94 13,92 ago-07 17,88 9,68 28,41 20,83 10,48 11,83 13,09 sep-07 17,95 9,28 28,54 19,89 10,31 12,69 13,06 oct-07 14,51 10,28 30,74 20,39 10,66 12,81 12,83 nov-07 14,61 9,98 28,91 17,55 10,63 12,82 12,6 dic-07 14,16 9,11 25,46 19,18 10,16 12,38 12,08 ene-08 18,55 10,67 22,46 16,54 9,09 10,9 12,16 feb-08 14,68 14,31 21,73 19,24 8,75 10,72 12,04 mar-08 14,67 14,83 23,41 18,98 9,03 10,17 12,27 abr-08 14,89 15,98 23,01 20,8 9,41 10,35 12,75 may-08 13,64 18,52 22,57 19,81 9,56 9,96 12,83 jun-08 12, ,6 15,89 8,26 9,11 11,62 ESTIMACIONES DE CONSENSO ÍNDICES Y AGREGADOS SECTORIALES EUROPEOS (Calculados a 21-jul-2008) CRECIMIENTO MEDIO 2006 (%) CRECIMIENTO MEDIO 2007 (%) CRECIMIENTO MEDIO 2008 (%) TABLA PER 2006 PER 2007 PER 2008 RENTAB (%) RENTAB (%) RENTAB (%) Ibex 35 (Es) 18,3 20,4 4,5 13,3 x 11,1 x 10,6 x 31,8 7,3-22,4 General (Es) 11,5 16,5 6,4 13,2 x 11,3 x 10,6 x 34,5 5,6-22,8 Atx (At) 29,6 3,1 15,2 12,9 x 12,6 x 10,9 x 21,7 1,1-18,8 Bel 20 (Be) 21,6-3,4-6,6 9,4 x 9,7 x 10,4 x 23,6-5,9-24,5 Smi (Ch) 29,1-20,9-6 12,0 x 15,1 x 16,1 x 15,8-3,4-19,2 Dax 30 Perf (De) 26,3 16,4 0,8 13,0 x 11,2 x 11,1 x 22 22,3-20,4 Cac 40 (Fr) 5,4 1,9 10,5 11,2 x 11,0 x 10,0 x 17,5 1,3-22,9 Mib 30 (It) Aex (Nl) 8,2 2,7 3 9,0 x 8,8 x 8,5 x 13,4 4,1-22,4 Obx (No) 30,2 4,9 25,5 12,6 x 12,0 x 9,6 x 33,5 13,7-12,4 Bvl (Pt) 27,7 10,8 2,4 11,1 x 10,0 x 9,8 x 33,3 18,3-29,1 Ft 100 (Gb) 7,9 6,1 8 11,4 x 10,8 x 10,0 x 10,7 3,8-16,3 S&P 500 (Us) 14,1-3 7,2 14,9 x 15,4 x 14,3 x 13,6 3,5-14,2 Dow Jones (Us) 20,4 2 5,2 13,5 x 13,2 x 12,6 x 16,3 6,4-13,6 Eur Automoviles Eur Bancos Eur Alimentación Eur Bienes de Equipo Eur Construcción Eur Distribución Eur Energía Eur Inmobiliarias Eur Otros B.de Consumo Eur Otros Servicios Eur Productos de base Eur Sdes.de inversión Eur Seguros DATOS PROPORCIONADOS POR JCF Crecimiento medio Bpa 2006, 2007 y 2008: Crecimiento medio (%) ponderado del BPA estimado por los analistas, de los valores que forman cada uno de los agregados (Indices o sectores europeos) en 2006 sobre 2005, en 2007 frente a 2006 y en 2008 frente a PER 2006, PER 2007 y PER 2008: Ratio PER (Precio por accion/beneficio por acción) en la fecha dada de cada uno de los agregados (Indices o sectores) elaborado a partir de los datos de Bpa de los valores incluidos en ese agregado. El precio del día de cálculo figura en el título de la tabla y el Bpa es el estimado por los analistas consultados por JCF para el año 2006, 2007 o Rentab 2006, Rentab 2006 y Rentab 2008: Rentabilidad del Indice o agregado correspondiente en los años cerrados 2006 y 2007 y 2008 hasta la fecha en que se ha actualizado el cuadro y que figura en la cabecera. EUR: Notación utilizada para los agregados sectoriales que contienen valores pertenecientes a ese sector de toda Europa, incluyendo países no euro y Suiza. R+: Transición de pérdidas a beneficios. R-: Transición de beneficios a pérdidas o de pérdidas a pérdidas superiores. High: Valor extremadamente alto del PER por beneficios muy reducidos. 58 BOLSA. Julio 2008

8 A RENTA VARIABLE LAS 10 EMISIONES DE WARRANTS MÁS NEGOCIADAS EN JUNIO 2008 TABLA TIPO PRECIO VENCIMIENTO EMISORA VOLUMEN PRIMAS IBEX 35 PUT sep-08 SGA TELEFONICA CALL 17,5 20-jun-08 SAN IBEX 35 PUT jun-08 SAN VALLOUREC CALL sep-08 COMM TELEFONICA PUT sep-08 SAN IBEX 35 PUT jul-08 SGA IBERDROLA CALL 9,5 19-dic-08 SAN IBEX 35 CALL jul-08 SGA DJ IND. AVERAGE PUT sep-08 SGA GAMESA CALL sep-08 SGA WARRANTS, VOLUMEN DE ACTIVIDAD Nº WARRANTS NEGOCIADOS (MILL.) TABLA EFEC. % CALL SOBRE EFEC. % PUT SOBRE EFEC ,86% 36,14% ,88% 18,12% ,76% 16,24% ,08% 17,92% ,34% 19,66% ene-jun ,45% 16,55% ene-jun ,60% 37,40% TABLA EMISORES DE WARRANTS, TURBO WARRANTS Y CERTIFICADOS Warrants Banesto Bankinter BBVA BNP Paribas La Caixa Commerzbank SCH Société Générale Sogecable Turbo Warrants BNP Paribas Certificados Deustsche Bank Société Générale UBS VOLUMENES NEGOCIADOS DE TURBO WARRANTS AÑO Nº DE TURBO WARRANTS (MILLONES DE WARRANTS) Número de emisiones de warrants vivas y admitidas incluido turbo warrants (EUROS) Emisiones vivas a 31 de diciembre del año y a 31 de mayo del año 2008, incluido Turbo warrants Nº de warrants admitidos a negociación en el año y hasta 31 de mayo del año 2008, incluido Turbo warrants % CALL SOBRE TABLA % PUT SOBRE ,19% 50,81% Julio ,86% 33,14% Agosto ,46% 42,54% Septiembre ,81% 85,19% Octubre ,09% 79,91% Noviembre ,37% 59,63% Diciembre ,15% 44,85% ,57% 59,43% Enero ,31% 62,69% Febrero ,64% 56,36% Marzo ,15% 66,85% Abril ,23% 57,77% Mayo ,16% 61,84% Junio ,99% 35,01% TABLA VOLÚMENES NEGOCIADOS DE CERTIFICADOS AÑO (EUROS) Nº DE CERTIFICADOS ene-jun ene-jun TABLA RANKING DE PRIMAS NEGOCIADAS DE WARRANTS POR TIPO DE SUBYACENTES EN JUNIO DE 2008 SUBYACENTES PRIMAS (EUROS) PORCENT. Acciones Españolas ,44% TELEFONICA ,76% BANCO SANTANDER ,25% BBVA ,18% GAMESA ,95% REPSOL YPF ,73% BANCO POPULAR ,20% IBERDROLA ,08% NH HOTELES, S.A ,02% FCC ,91% ACERINOX ,82% INDITEX ,81% RED ELECTRICA DE ESPAÑA ,76% GRUPO FERROVIAL ,58% ACCIONA, S.A ,52% INDRA SISTEMAS ,47% ZELTIA ,45% GAS NATURAL ,44% BANCO PASTOR ,42% CORPORACION MAPFRE, S.A ,38% GRIFOLS S.A ,36% CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS ,35% ACS ,32% GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A ,31% BANKINTER ,30% UNION FENOSA ,30% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A ,30% IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA,S.A ,28% GESTEVISION TELECINCO, S.A ,27% ENAGAS,S.A ,24% SACYR VALLEHERMOSO, S.A ,22% BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ,22% ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A ,17% ZARDOYA OTIS ,15% AVANZIT,S.A ,14% BANCO SABADELL ,12% LA SEDA DE BARCELONA, S.A ,11% BANESTO ,08% IBERDROLA RENOVABLES, S.A ,08% SOL MELIA ,07% ABENGOA, S.A ,06% SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ,06% TECNICAS REUNIDAS S.A ,06% PROSEGUR ,05% Índices Nacionales ,80% IBEX ,80% Índices Internacionales ,42% DJ INDUSTRIAL AVERAGE ,53% DJ EURO STOXX ,33% XETRA DAX INDEX ,63% NIKKEI 225 INDEX ,52% NASDAQ ,25% SOLEX ,05% S&P 500 INDEX ,03% HANG SENG ,03% DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND ,02% CAC 40 INDEX ,01% Acciones Extranjeras ,93% VALLOUREC ,78% ALCATEL-LUCENT ,73% APPLE INC ,65% ARCELORMITTAL ,31% SIEMENS ,29% ELECTRICITE DE FRANCE ,28% NOKIA ,23% E.ON AG ,23% BNP PARIBAS ,22% YAHOO INC ,20% CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A ,19% GOOGLE INC ,19% CISCO SYSTEMS ,19% UBS AG ,15% ALLIANZ A.G ,13% INTEL CORPORATION ,13% FRANCE TELECOM ,11% BAYER AG ,10% SOCIETE GENERALE ,09% CITIGROUP INC ,07% AXA ,07% TOTAL FINA ELF ,07% SAP AG ,05% ARCELOR ,04% ADIDAS SALOMON ,04% BRITISH PETROLEUM PLC ,03% DEUTSCHE BANK ,03% DELL INC ,03% MICROSOFT ,03% DEUTSCHE TELEKOM ,03% PHILIPS ELECTRONICS N.V ,02% ALSTOM ,02% CREDIT AGRICOLE, S.A ,02% FORTIS NV ,02% Tipos de Cambio y otros ,41% PETROLEO BRENT ,07% TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR ,44% ORO ,03% CESTA DE INDICES BURSATILES ,50% TIPO DE CAMBIO EURO YEN ,28% TRIGO ,03% PLATA ,02% TIPO DE CAMBIO EURO FRANCO SUIZO ,02% TIPO DE CAMBIO EURO LIBRA ESTERLINA ,01% TIPO DE CAMBIO DOLAR PESO MEXICANO ,01% COBRE ,00% Total % Julio BOLSA 59