INVITAN AL: Seminario de Fondos Internacionales y ETFs

Transcripción

1 INVITAN AL: Seminario de Fondos Internacionales y ETFs A REALIZARSE 27,28 y 29 de julio 2015

2 Objetivos: Los Participantes obtendrán visión amplia y práctica sobre los mercados financieros internacionales y sus vehículos de inversión: ETFs, su gestión y administración de riesgos, principalmente con el apoyo de la herramienta Bloomberg. Entre los beneficios principales, se encuentran: a) Entender la mecánica operativa de fondos internacionales y bursatilizados (ETFs). b) Aprender sobre su uso y gestión en un Portafolio de inversión. c) Entender los conceptos involucrados en toma de decisiones de inversión. d) Entender los procesos para crear, vender y dar seguimiento en los Fondos Internacionales y ETFs. e) Reflexionar sobre las habilidades y conocimiento a adquirir para un buen desempeño profesional operando estos instrumentos. Perfil del participante: Profesionistas de áreas de finanzas bursátiles, como administradores de inversiones y de riesgo, tesoreros, analistas, operadores bursátiles y promotores de inversiones y Operadores de Pensiones, Analistas de Riesgos, Comités de Riesgos e Inversión. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año en áreas de Finanzas Bursátiles y/o de Administración de Riesgos.

3 Temario de Fondos Internacionales y ETFs 1. Introducción a los Fondos Internacionales 1.1. Por qué existen los fondos de inversión internacionales? Beneficios al inversionista Beneficios a los Puestos de Bolsa 1.2. Qué son los Fondos Internacionales? 1.3. Quiénes operan los Fondos Internacionales? Operadoras de Fondos Internacionales Comisiones establecidas y reguladas 1.4. Quiénes son los clientes más importantes de los Fondos Internacionales? Personas Físicas Personas Morales Fondos de Pensiones Clientes Institucionales 1.5. Cómo se clasifican los Fondos Internacionales? Deuda Renta Variable 1.6. Cuáles son las estrategias de Fondos Internacionales? Estrategias de comercialización mundial 1.7. Qué proceso se lleva a cabo para invertir en Fondos Internacionales? Elaboración y Distribución de Prospectos de Inversión Manuales de Operación Elaboración de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA Service Level Agreement ) 1.8. Qué controles internos deben ser seguidos para monitorear el desempeño de los Fondos? 1.9. Qué información debe ser publicada a los inversionistas y con qué periodicidad? 2. ETFs: Exchange Traded Funds Qué son? 2.1. Por qué existen los fondos de inversión internacionales? Beneficios al inversionista Beneficios a los Puestos de Bolsa 2.2. Qué son los ETFs? 2.3. Quiénes operan los ETFs? 2.4. Cómo se clasifican? 2.5. Cómo se evalúan? Matriz Morning Star 2.6. Cómo se clasifican los ETFs?

4 Origen Perfil de Riesgo/Rendimiento Asset Class 2.7. Cómo se mide el desempeño/riesgo de los ETFs? 2.8. Qué factores influyen en las estrategias de los ETFs en un Portafolio de Inversión? Perfil Riesgo/Rendimiento Plazo Importe/Monto Operado Principales KPIs (Key Performance Indicators) 2.9. Qué proceso se lleva a cabo para invertir en ETFs? Elaboración y Distribución de Factsheets, Comentarios y Folletos Manuales de Operación/Gestión Elaboración de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA Service Level Agreement ) DR. LEOPOLDO SANCHEZ CANTÚ Maestro en Ciencias de la Universidad McGill en Montreal Canadá, Médico por la Universidad La Salle con especialidad en Pediatría, Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica, Violinista concertista en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y Maestro en artes visuales, orientación escultura en la Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es Socio director de Mex-E-Trade Asesores, empresa especializada en asesoría en inversiones. Administrador general de Antares Capital Managment, empresa operadora de fondos de inversión y cobertura (Hedge Fund y Venture Capital). También, es Profesor Asociado de Der & Risk empresa consultora especializada en la administración de riesgos e instrumentos financieros derivados. Además, es profesor de cátedra de Análisis Técnico Bursátil, del Diplomado en Finanzas Bursátiles Aplicadas, de la certificación Chartered Financial Advisor (CFA) y es coordinador de la clínica empresarial Fondo BBVA Bancomer-ITESM. Quince años de experiencia en la industria financiera como Administrador de Portafolio de renta variable para el Hedge Fund de Antaraes Capital Management, Analista Técnico Escritor del Best Seller INVIERTA CON ÉXITO EN LA BOLSA DE VALORES, UTILICE EL ANÁLISIS TÉCNICO publicado por Pearson y varios artículos publicados por el Economista. Ejerce profesionalmente como analista bursátil y gestor de carteras de inversión. Opera en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 y en los mercados estadounidenses (Nasdaq, NYSE, Amex) desde el año Ha dado cursos en materia financiera para diversas instituciones nacionales e internacionales.

5 Ha sido invitado en repetidas ocasiones a dar cursos de inversiones, análisis técnico, administración de portafolios, administración de riesgos y derivados en las siguientes instituciones: Bolsa Mexicana de Valores Reuters de México Grupo Santander Serfín INMECAF Facultad de Economía de la UNAM Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Asesores Bursátiles Especializados de Costa Rica ITESM, Campus Santa Fe y Campus Cd. de México George Boone Fernández George Boone es Licenciado en Administración por la Universidad Anáhuac y cuenta con Certificación de Apoderado Financiero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con 21 años de experiencia exitosa en Ventas, principalmente enfocadas a los sectores financieros y grandes corporativos. Tiene relaciones actualizadas a niveles de Dirección General, CFO, Banca Privada, Finanzas, Tesorería, Trading, Promoción, Operaciones, Relación con Inversionistas y Sistemas tanto en México como en Centro América. Actualmente se desempeña como el Director de Asset Management México para Deutsche Bank, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero bursátil. Los puestos en los que ha tenido cargos son: Gerente de promoción corporativa para Santander México, Sales Representative en Bloomberg México, Manager de Ventas en Experian, Sales Manager en GBM Casa de Bolsa, Vicepresidente en Blackrock México. Sus áreas de especialidad son: Portfolio Management ETFs y Fondos Internacionales Deuda (Fixed Income) Mercados Financieros Internacionales Asset Management Análisis Financiero Él ha participado en diversos seminarios, diplomados, entre ellos: Diversos seminarios y cursos de Asset Management en New York, Miami, Jacksonville Cursos de e-commerce en Deutsche Bank New York, London, Birmingham, Sao Paulo & Miami. Investment Strategies, BGF Funds en BlackRock NY ETF Landscape en Barclays Global Investors, SF, CA. Asesor en Estrategias de Inversión en BMV Educación, México DF

6 Value Investing Forum en México DF Strategy Management y Riesgo CrediticioExperian, Buenos Aires, AR Financial Markets, Analytics en Bloomberg. Princeton N.J. GCOM (Global Communications Model) en Bloomberg do Brasil. Sao Paulo, BR. Sales Strategies en Bloomberg do Brasil. Sao Paulo, BR. Duración total: 24 horas Fechas: 27,28 y 29 de Julio Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $1490 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 25 de julio del 2015 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.