Presentación Portafolio G-30

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1 Presentación Portafolio G-30 Diciembre, 2012

2 Índice I. Situación Actual Fibra Uno. Fibra Uno desde el IPO a la fecha Adquisiciones a la fecha con los recursos de la Segunda Oferta Comportamiento precio/volumen después de la Segunda Oferta II. Proyecto: G-30 Resumen Ejecutivo Crédito Listado de Propiedades Característica y Descripción por Propiedad Contrato Marco de Aportación III. Descripción por Propiedad Comercial Oficinas Industrial IV. Fibra Uno + G-30 2

3 I. SITUACIÓN ACTUAL FIBRA UNO

4 Situación Actual Fibra Uno Marzo 18 IPO Credibility 1) Fibra Uno desde el IPO a la Fecha: Adquisiciones Ofertas Publicas Deuda Marzo 18 - Junio 17 Se completaron las adquisiciones para crear el portafolio inicial Junio 30 Toluca Adquisición Diciembre 19 Línea de crédito INBURSA Diciembre 21 Línea de crédito SANTANDER Marzo 26 Adquisición San Juanico Marzo 22 Capital Follow-on Mayo 3 Adquisición portafolio Santander May0 7 Adquisición Cuemanco Mayo 14 Concluyo la adquisición del portafolio de MexFund Junio 06 Concluyo la adquisición de Villahermosa Septiembre 4 Concluyo la adquisición de Morado Octubre 23 Acuerdo para adquirir la Torre Mayor Marzo 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Agosto T11 2T11 3T11 Noviembre 2011 Diciembre T11 Marzo T12 Abril 2012 Mayo T12 Junio 2012 Julio T12 Dividendos Mayo 26 1er pago de dividendo $0.0343/CBFI Agosto 11 2do pago de dividendo $0.3021/CBFI Noviembre 08 3er pago de dividendo $0.3779/CBFI Febrero 9 4to pago de dividendo $0.3689/CBFI Abril 30 5to pago de dividendo $0.196/CBFI Agosto 9 6to pago de dividendo $0.30/CBFI Octubre 24 7mo pago de dividendo $0.40/CBFI 4

5 Situación Actual Fibra Uno $8,407,507,579 MXP, monto que se levanto en el Follow-on de 2012 Proyecto Cash Deuda CBFI's Total Pago Portafolio Morado $ 8,400 $ 3,000 $ 11,400 Santander $ 3,434 $ 3,434 Amarrillo $ 2,600 $ 3,000 $ 5,600 Naranja $ 172 $ 172 San Juan Ixthuatepec $ 713 $ 713 Cuemanco $ 710 $ 710 Lerma II $ 735 $ 735 Total $ 8,364 $ 8,400 $ 6,000 $ 22, % de lo prometido se ha invertido en solo 7 meses Proyecto Inversión Realizada Cash Deuda CBFI's Estatus Portafolio Morado $ 11,600 $ 8,400 $ 3,200 En Operación Santander $ 3,334 $ 3,334 En Operación San Juan Ixhuatepec $ 714 $ 714 En Construcción Cuemanco $ 735 $ 735 En Construcción Lerma II $ 710 $ 710 En Construcción Villahermosa $ 520 $ 520 En Construcción Torre Mayor $ 2,319 $ 1,326 $ 993 En Operación Total (1) $ 19,932 $ 7,339 $ 9,393 $ 3,200 Forma de Pago (1) Includes only 49% of the fiduciary rights over Torre Mayo, $13.26 MXN/USD rate 5

6 Situación Actual Fibra Uno Comportamiento Precio/Volumen después de la Segunda Oferta: Volumen Promedio: Marzo-Noviembre: Octubre-Noviembre: 1,430,000 CBFI s por día 2,333,000 CBFI s por día Monto Promedio: Marzo-Noviembre: Octubre-Noviembre 3,180,000 USD por día 5,800,000 USD por día Índice de Bursatilidad emitido por la BMV: Septiembre Alta Octubre Alta Noviembre Alta: 6

7 I. PROYECTO G-30

8 1) Resumen Ejecutivo Fact Sheet de Inversión* Ingresos por Sector No. Inmuebles 30 Comercial 13% Estabilizados Por Desarrollar Industrial 76% Comercial 3 3 Oficinas 10% Industrial 12 5 Oficinas Exp Ingresos por Moneda Rentas Anuales 2013** 860, ,420 Pesos 97% Valor Aprox. del Portafolio 18,400,000 Dólares 3% Crédito 4,238,000 Recursos Construcción 5,710,000 Estatus Propiedades Valor del Capital 8,452,000 Estabilizadas 21 Forma de Pago CBFI's Por Desarrollar 9 * Cifras en miles de Pesos Mexicanos ** Estimado una vez estabilizado el portafolio de desarrollo Estas adquisiciones están sujetas a la aprobación de los Órganos de Gobierno de Fibra Uno Ingreso Neto Operativo: 1,815,549,000 Pesos Portafolio Estabilizado + Por Desarrollar 8

9 Propiedades por Estado Numero de Propiedades Area Rentable % del Area Rentable Total Propiedades Comerciales como Porcentaje del Area Rentable Propiedades Industriales como Porcentaje del Area Rentable Propiedades de Oficinas como Porcentaje del Area Rentable Renta Anualizada (Ps en 000's) % de la Renta Fija Anualizada Distrito Federal ,803 9% 33% 67% 547,345 30% México 18 1,705,986 88% 5% 95% 1,192,204 66% Oaxaca 1 27,000 1% 100% 25,000 1% Quintana Roo 1 39,769 2% 100% 51,000 3% Total 30 1,945, % 1,815, % Situación Contratos de Arrendamiento Año de Expiración de Contratos Número de Contratos que Expiran M² de Contratos que Expiran % M² de Contratos que Expiran Renta Anualizada que Expira (Ps. 000s) % de Renta Fija de Contratos que Expiran Renta Fija Mensual (Ps.) por M² , % 11, % , % 90, % , % 207, % , % 53, % , % 33, % , % 28, % 64 Posterior , % 226, % 46 Indefinido (1) 2 37, , % 43 Total 111 1,095, % 669, % 51 (1) Contratos que generan renta y que tienen fecha de vencimiento anterior o el 30 de septiembre de

10 10 Arrendatarios más importantes del Portafolio Estabilizado: Arrendatario Renta anualizada (Ps. 000) % de Renta anualizada total Area rentable total % del Area rentable total Unilever de Mexico S. de R.L. de C.V. 82, % 82, % Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V. 66, % 52, % Servicios Empresariales Zimag, S.A. de C.V. 61, % 89, % Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 53, % 59, % Nueva Walmart De México, S de R.L. de C.V. 52, % 34, % Barcel, S.A. de C.V. 29, % 41, % Logistica Internacional de Mercancias, S.A. de C.V. 27, % 20, % Inversiones E Inmuebles Control, S.A. de C.V. 25, % 20, % Silodisa Servicios Integrales, S.A. de C.V. 20, % 18, % Ray O Vac de México, S.A. de C.V. 19, % 7, % TOTALES 438, % 425, % 10

11 Flujo de la Operación: 1 Aportación de Inmuebles 2 Asunción de deuda Aportantes 3 Garantía (inmuebles) Acreedores 5 Construcción Follow-On CBFI s 4 CNBV BMV 11

12 Forma y Calendario de Pago Aportación Inmuebles Diciembre Aportación y Desarrollo de 30 Propiedades Pago en CBFI s: CON Derechos Corporativo y Económicos desde el día 1 Diciembre Primer pago de CBFI s contra aportación de los inmuebles 12

13 Forma y Calendario de Pago Pago en CBFI s: SIN Derechos Corporativo NI Económicos hasta 2014 Diciembre Segundo pago de CBFI s Derechos Corporativos y Económicos Crédito Diciembre $4,238,000,000 MXP desde el día 1 Cash para Desarrollo Diciembre Follow-On Disposiciones con base a los requerimientos de obra $5,710,000,000 MXP 13

14 Resumen Tabla de Valores Con derechos Corporativos y Económicos 5,100 millones de MXP en CBFI s 3,352 millones de MXP en CBFI s 4,238 millones de MXP en Deuda 5,710 millones de MXP para Desarrollo 18,400 millones de MXP Con derechos hasta 2014 Corporativos y Económicos Se restructura y se asume la deuda Con recursos del Follow-On y/o CBFI s disposiciones a lo largo de 3 años 14

15 Efecto de Dilución Primer Efecto de Dilución Inicio 2013: 1-972,311,334 1,153,803,412 = 15.73% Segundo Efecto de Dilución, Inicio 2014, Sin Considerar Ningún Cambio en la Estructura de Capital en el Transcurso del Año: 1-1,153,803,412 1,273,089,971 = 9.37% 15

16 2) Crédito Las propiedades ya estabilizadas de este portafolio cuentan con una deuda la cual absorbería Fibra Uno, en caso de ser aprobada la adquisición y quedaría de esta forma: Monto $4,238 Moneda Pesos Mexicanos Dólares Americanos 87% 13% Participación Tasa Bancos Banamex 49% Rango de Inbursa 19% 6.31% % GEREM 17% Rango de Metlife 15% 2.00% % 16

17 3) Listado de Propiedades: Estabilizadas No. Propiedad Municipio / Delegación Estado Tipo de Proyecto GLA (m 2 ) GLA Occp. Occupación % Ingresos Anuales 2013** 1 Torres Adalid Benito Juárez Distrito Federal Oficinas 3,905 3, % $9,324 2 Tlacotalpan Cuauhtemoc Distrito Federal Oficinas 4,981 2,851 57% $9,445 3 Torre C Piso 7 Plaza Polanco Miguel Hidalgo Distrito Federal Oficinas 2,530 2, % $7,459 4 Torre Platinum Tlalpan Distrito Federal Oficinas 6,343 6, % $26,718 5 Mariano Escobedo Miguel Hidalgo Distrito Federal Oficinas 6,110 6, % $29,400 6 Iztapalapa Iztapalapa Distrito Federal Industrial 44,934 44, % $36,779 7 La Joya III Cuautitlan México Industrial 25,947 25, % $15,047 8 La Joya IV Cuautitlan México Industrial 24,913 24, % $15,752 9 La Palma Cuautitlan México Industrial 25,105 25, % $14, James Watt Cuautitlan México Industrial 78,144 78, % $59, Puente Grande Cuautitlan Izcalli México Industrial 50,436 50, % $35, Naucalpan II Naucalpan México Oficinas 7, % $9, Centro Comercial Las Palomas Ecatepec México Comercial 18,904 17,669 93% $13, Ceylan Tlanepantla México Industrial 18,450 18, % $13, Gustavo Baz Tlanepantla México Industrial 32,993 32, % $30, Tlane-Park I Tlanepantla México Industrial 89,393 89, % $70, Tlane-Park II Tlane-Park II Tlanepantla México Industrial 135, , % $98,558 Centro Lago de Guadalupe Tlanepantla México Comercial 60,785 48,957 81% $52, Maravillas II Toluca México Industrial 25,000 25, % $12, Tulti-Park Tultitlan México Industrial 187, , % $155, La Mexiquense Tultitlan México Industrial 175, , % $93, Las Americas Playa del Carmen Solidaridad Quintana Roo Comercial 39,769 39, % $51,000 * Cifras en miles de pesos ** Cifras estimadas en miles de pesos TOTALES 1,064,558 1,041,901 98% $860,129 17

18 3) Listado de Propiedades: Por Desarrollar No. Propiedad Municipio Estado Tipo de Proyecto GLA (m 2 ) Valor Construcción Ingresos Potenciales* Mariano Escobedo (Expansión) Miguel Hidalgo Distrito Federal Oficinas 12,000 $226,000 $50,400 1 Xochimilco I Xochimilco Distrito Federal Comercial 30,000 $268,000 $50,400 2 Xochimilco II Xochimilco Distrito Federal Comercial 27,000 $193,000 $180,000 3 Torre Latino Cuauhtemoc Distrito Federal Oficinas 35,000 $1,116,000 $147,420 4 La Purisima Lerma México Industrial 150,000 $644,000 $108,000 5 Checa-Iusa Tlanepantla México Industrial 130,000 $687,000 $101,400 6 Tecno Parque Berol Tlanepantla México Industrial 100,000 $902,000 $144,000 7 San Martin Obispo I Cuatitlan México Industrial 250,000 $966,000 $62,400 8 San Martin Obispo II Cuautitlan Izcalli México Industrial 120,000 $515,000 $86,400 9 Pabellón Salinas Cruz Salina Cruz Oaxaca Comercial 27,000 $193,000 $25,000 * Cifras anuales en miles de pesos ** Cifras estimadas en miles de pesos TOTALES 881,000 $5,710,000 $955,420 18

19 5) Contrato Marco de Aportación Con el fin de ser más eficiente se firmará un Contrato Marco de Aportación con todos los aportantes con condiciones y obligaciones iguales para todos. La firma tendrá lugar una vez que la Asamblea de Tenedores apruebe esta adquisición previa recomendación de las instancias Corporativas propias de Fibra Uno. 19

20 III. Descripción por Propiedad

21 Características y Descripción: OFICINAS Torre Platinum Ficha Técnica Superficie Rentable: Ocupación: Renta Anual Fija: Municipio: 6,343 Mts2 100% $25,446,000 Tlalpan Top 3 Arrendatarios Editorial Notmusa SA de CV (TV Notas /Record) Baker Tilly Ciudad de México SC Oriflame México SA de CV Ingresos por renta anualizados a Septiembre

22 Características y Descripción: OFICINAS Corporativo Mariano Escobedo Ficha Técnica Superficie Rentable: 6,110 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $28,000,000 Municipio: Miguel Hidalgo Top 3 Arrendatarios 1. Banco Ixe Ingresos por renta anualizados a Septiembre

23 Características y Descripción: OFICINAS Tlacotalpan & Baja California Ficha Técnica Superficie Rentable: 4,981 Mts2 Ocupación: 57% Renta Anual Fija: $6,198,000 Municipio: Cuauhtémoc Top 3 Arrendatarios 1. Universidad Autonoma de Metropolitana -UAM- 2. Medicall Home 3. Consulting Enterprises Ingresos por renta anualizados a Septiembre

24 Características y Descripción: OFICINAS Plaza Polanco Torre C Piso 7 Ficha Técnica Superficie Rentable: 2,530 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $7,104,000 Municipio: Miguel Hidalgo Top 3 Arrendatarios 1. Grupo Axo SA de CV Ingresos por renta anualizados a Septiembre

25 Características y Descripción: OFICINAS Corporativo Naucalpan Ficha Técnica Superficie Rentable: 7,272 Mts2 Ocupación: 0% Renta Anual Fija: $9,948,096 Municipio: Naucalpan Top 3 Arrendatarios 1. Carta de Intención del IMSS Ingresos por renta anualizados a Septiembre

26 Características y Descripción: OFICINAS Torres Adalid Ficha Técnica Superficie Rentable: 3,905 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $8,880,000 Municipio: Benito Juárez Top 3 Arrendatarios 1. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ingresos por renta anualizados a Septiembre

27 Características y Descripción: COMERCIAL Centro Lago de Guadalupe Ficha Técnica Superficie Rentable: 60,785 Mts2 Ocupación: 81% Renta Anual Fija: $49,776,000 Municipio: Tlanepantla Top 3 Arrendatarios 1. Walmart 2. Cienpolis 3. Sam's Ingresos por renta anualizados a Septiembre

28 Características y Descripción: COMERCIAL Las Américas Playa del Carmen Ficha Técnica Superficie Rentable: 39,769 Mts2 Ocupación: 96% Renta Anual Fija: $47,516,145 Municipio: Solidaridad Top 3 Arrendatarios 1. Chedraui 2. Sears Roebuck de México 3. Cinepolis Ingresos por renta anualizados a Septiembre

29 Características y Descripción: COMERCIAL Centro Comercial Las Palomas Ficha Técnica Superficie Rentable: 18,904 Mts2 Ocupación: 93% Renta Anual Fija: $12,379,479 Municipio: Ecatepec Top 3 Arrendatarios 1. Chedraui 2. Cinemex 3. Famsa Ingresos por renta anualizados a Septiembre

30 Características y Descripción: INDUSTRIAL James Watt Ficha Técnica Superficie Rentable: 78,144 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $57,274,502 Municipio: Cuautitlan Top 3 Arrendatarios 1. Walmart Ingresos por renta anualizados a Septiembre

31 Características y Descripción: INDUSTRIAL La Palma Ficha Técnica Superficie Rentable: 25,105 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $13,724,388 Municipio: Cuautitlan Top 3 Arrendatarios 1. Scorpion 2. Aurcomex 3. Barcel Ingresos por renta anualizados a Septiembre

32 Características y Descripción: INDUSTRIAL La Joya III Ficha Técnica Superficie Rentable: 25,947 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $14,001,395 Municipio: Cuautitlan Top 3 Arrendatarios 1. UPS México 2. Productos LALA 3. Logistica Lex Ingresos por renta anualizados a Septiembre

33 Características y Descripción: INDUSTRIAL La Joya IV Ficha Técnica Superficie Rentable: 24,913 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $14,955,204 Municipio: Cuautitlan Top 3 Arrendatarios 1. Barcel Ingresos por renta anualizados a Septiembre

34 Características y Descripción: INDUSTRIAL Gustavo Baz Ficha Técnica Superficie Rentable: 32,993 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $29,347,295 Municipio: Tlanpantla Top 3 Arrendatarios 1. Gelcaps 2. Sabritas 3. Barcel Ingresos por renta anualizados a Septiembre

35 Características y Descripción: INDUSTRIAL Tlane-Park I Ficha Técnica Superficie Rentable: 89,393 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $64,182,637 Municipio: Tlanepantla Top 3 Arrendatarios 1. Zimag Ingresos por renta anualizados a Septiembre

36 Características y Descripción: INDUSTRIAL Tlane-Park II Ficha Técnica Superficie Rentable: 135,980 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $96,186,996 Municipio: Tlanepantla Top 3 Arrendatarios 1. Farmaco Especializado 2. Estafeta 3. OfficeMax Ingresos por renta anualizados a Septiembre

37 Características y Descripción: INDUSTRIAL Tulti-Park Ficha Técnica Superficie Rentable: 187,663 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $149,816,427 Municipio: Tultitlan Top 3 Arrendatarios 1. Comercial Mexicana 2. Intermerk 3. Corporación Control Ingresos por renta anualizados a Septiembre

38 Características y Descripción: INDUSTRIAL La Mexiquense Ficha Técnica Superficie Rentable: 175,000 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $89,350,390 Municipio: Tultitlan Top 3 Arrendatarios 1. Unilever 2. Soriana 3. Scorpion Ingresos por renta anualizados a Septiembre

39 Características y Descripción: INDUSTRIAL Iztapalapa Ficha Técnica Superficie Rentable: 44,934 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $32,234,944 Municipio: Iztapalapa Top 3 Arrendatarios 1. Papeleria Lumen 2. Farmacia Similares 3. Schneider Electric Ingresos por renta anualizados a Septiembre

40 Características y Descripción: INDUSTRIAL Av. Ceylan Ficha Técnica Superficie Rentable: 18,450 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $12,233,449 Municipio: Tlanepantla Top 3 Arrendatarios 1. Bimbo 2. Nextel 3. DC Mayoristas Ingresos por renta anualizados a Septiembre

41 Características y Descripción: INDUSTRIAL Maravillas II Ficha Técnica Superficie Rentable: 25,000 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $11,881,397 Municipio: Toluca Top 3 Arrendatarios 1. Magna Car Top Systems Ingresos por renta anualizados a Septiembre

42 Características y Descripción: INDUSTRIAL Puente Grande Ficha Técnica Superficie Rentable: 50,436 Mts2 Ocupación: 100% Renta Anual Fija: $33,160,068 Municipio: Cuautitlan Izcalli Top 3 Arrendatarios 1. Walmart 2. Gamesa 3. Bimbo Ingresos por renta anualizados a Septiembre

43 Características y Descripción: DESARROLLOS Torre Reforma Latino GIRO: Oficinas / Comercial GLA: 45,000 M 2 43

44 Características y Descripción: DESARROLLOS Salina Cruz GIRO: Comercial GLA: 27,000 M 2 APERTURA: 20 Diciembre

45 Características y Descripción: DESARROLLOS San Martin Obispo II GIRO: Industrial GLA: 120,000 M 2 San Martin Obispo I GIRO: Industrial GLA: 250,000 M 2 Checa-Iusa GIRO: Industrial GLA: 130,000 M 2 45

46 Características y Descripción: DESARROLLOS Tecno Parque Berol GIRO: Industrial GLA: 100,000 M 2 46

47 Características y Descripción: DESARROLLOS Exp. M. Escobedo GIRO: Oficina GLA: 12,000 M 2 47

48 Características y Descripción: DESARROLLOS Xochimilco II GIRO: Comercial GLA: 27,000 M 2 Xochimilco I GIRO: Comercial GLA: 30,000 M 2 48

49 IV. Fibra Uno + G30

50 Fibra Uno + G30 Situación Actual Fibra Uno: Superficie Rentable: Comercial 701,005 mts 2 Industrial 675,474 mts 2 Oficinas 211,487 mts 2 1,587,966 mts 2 Inmueble en transición: Superficie Rentable: Torre Mayor 84,770 mts 2 Superficie total del inmueble Fibra Uno + G30*: Superficie Rentable: Comercial 1,024,500 mts 2 Industrial 2,509,400 mts 2 Oficinas 331,150 mts 2 3,865,050 mts 2 * Incluye los desarrollos de Pabellón Cuemanco, Pabellón Rio de los Remedios, Villahermosa y Lerma II 50

51 CONTACTO: Javier Elizalde Eleazar Pulido

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