Propuesta exclusiva Colectivo COPAC. Julio 2013

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1 Propuesta exclusiva Colectivo 1

2 GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Inversis Banco es una entidad nacida con vocación de servicio que siempre ha puesto a disposición de sus clientes las más especializadas soluciones en el ámbito de las inversiones Como asociado de podrá disfrutar de todo tipo de ventajas exclusivas en productos y servicios. Asesoramiento fiscal y financiero personalizado ajustado a las necesidades de los asociados: Rescates de planes de pensiones, Prejubilaciones, Traslados temporales al extranjero. Ofertas y ventajas exclusivas en productos de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades brutas a 31/12/2012 2

3 INDICE De la mano de Inversis Banco encontrará una visión experta, exclusiva y de calidad con las mejores condiciones Inversis Boutique Gestión Avanzada de Fondos Gestión Multiperfil Inversis Valor Sistemas Automáticos de Trading CFDs Inversis Broker Créditos La Batalla de los Fondos Extraordinarios SECI Selección Gestoras Gesconsult Talento 3

4 INVERSIS BOUTIQUE Acceda a un mundo de soluciones exclusivas de inversión de la mano de Inversis Banco: Inversis Boutique. Un escaparate de productos y servicios financieros, sofisticados y no convencionales. PRODUCTOS DE GESTIÓN ACTIVA Gestión Avanzada de Trading 2.0 Gestión Avanzada de Fondos Productos de asesoramiento (Inversis Valor) Gestión de SICAVS Gestión Multiperfil SERVICIOS S Inversis Broker Creación de productos estructurados a medida del cliente Diseño de productos de gestión a medida del cliente 4

5 GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Es la solución financiera a través de la cual nuestro equipo de expertos analistas gestiona activamente su patrimonio en Fondos de Inversión, para que no tenga que preocuparse de nada. Con cinco carteras de fondos a medida de todos los perfiles, con un track record de más de 5 años y con mejor comportamiento que sus índices de referencia. Cartera - Benchmark Volatilidad Muy Conservador 5,9% 3,4% 0,9% -1,23% 5,42% 0,59% Índice de referencia 4,0% 0,7% 0,4% 0,88% 0,24% 0,01% Conservador 1,1% -2,4% 7,5% 3,0% -6,12% 6,97% 1,48% Índice de referencia 4,4% -7,8% 5,5% 1,0% -2,78% 3,43% 3,79% Moderado 3,7% -16,9% 11,1% 9,2% -4,47% 9,10% 2,36% Índice de referencia 4,4% -21,0% 11,5% 2,7% -6,20% 6,86% 7,41% Riesgo Medio 0,8% -26,0% 15,2% 13,9% -6,53% 11,28% 4,80% Índice de referencia 2,1% -28,3% 15,7% 7,1% -9,69% 9,09% 8,46% Riesgo Alto 2,5% -30,7% 16,6% 14,6% -6,09% 11,60% 5,68% Índice de referencia 1,4% -36,6% 20,2% 9,0% -7,05% 11,80% 11,06% Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades brutas a 31/12/2012 5

6 GESTIÓN MULTIPERFIL Es un producto que ofrece distintas alternativas para cada tipo de cliente. Cada perfil requiere referencias claras: Pérdida máxima esperada, volatilidad tolerable, nivel asociado de Renta Variable.. Gestión Multipelfil es un producto nuevo, pero el equipo y el método de gestión tiene dilatada experiencia, y sobre todo un método probado, consistente y fiable. Descubra sus resultados. VENTAJAS Seguimiento y ayuda de su Banquero Especializado. Tarifas reducidas para intermediar en renta variable nacional e internacional. Incentivos adicionales por traspasar su plan de Pensiones. Sin comisión de mantenimiento en cuentas y transferencias. Los datos de la tabla superior muestran las rentabilidades históricas (31/12/2012) de los mandatos de Gestión Discrecional de Fondos de Inversis Gestión, cuya filosofía y método hereda Gestión Multiperfil F.I. La información contenida en este documento tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. 6

7 INVERSIS VALOR La respuesta para todos aquellos clientes que demandan un servicio de asesoramiento personalizado y de calidad sobre el total de su cartera. Una propuesta de valor que el mercado reservaba, hasta ahora, a los grandes patrimonios y a la que nuestros clientes pueden acceder a partir de con Inversis Valor. Trabajar de forma directa con los expertos en la estrategia global y rumbo de sus inversiones. Decidir, en primera persona, sobre las mismas. Usted es quien realiza la operación. Disponer de tantas propuestas como necesite hasta ajustar la propuesta de cartera a su perfil y objetivos. Acceder a informes mensuales de seguimiento de manera periódica y a su solicitud. Contar con comentarios y análisis de actuaciones y perspectivas para el mes siguiente. Apoyarse en utilidades exclusivas como las Alertas de Inversión personalizadas. Únicas de Inversis Banco: - Alertas sobre su perfil de riesgo. - De nuevos productos y servicios. - De valores de cartera y de mercado. 7

8 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING Los Sistemas Automáticos de Trading son estrategias de inversión compuestas por factores técnicos, estadísticos y cuantitativos que operan en el mercado de futuros, generando órdenes automatizadas de compra o venta cuando se cumplen unas condiciones determinadas definidas en su algoritmo de diseño. -100% automáticos, con disciplina y sin emociones. -Bidireccionales e intradiarios sobre los activos mas líquidos. -Diversificación global. -Correlación cero con otras inversiones. Operativa sobre un amplio rango de Futuros DAX o FDAX Índice alemán FESX o ESX Eurostoxx50 FGBL Bono alemán BUND AEX Índice AEX IX IBEX FCE CAC FRANCES TFS o MR Mini Russell USA ES MINI S&P500 USA YM MINI Dow Jones USA DM MID CAP USA URO Eurodólar SF Franco Suizo CL Petróleo Consulta el documento mensual de SAT, las carteras modelo, artículos y vídeos de los propios desarrolladores en: 8

9 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING Navega por nuestro escaparate y consulta las fichas detalladas de los Sistemas Consulta en todo momento las operaciones y el estado de los sistemas en tu cuenta 9

10 CFDs PLATAFORMA SAXO BANK Banco Danés (Saxo Bank) su cuenta está en Dinamarca, protegida por el Fondo de Garantía Danés ( titular/cuenta). Plataformas líderes galardonadas (plataforma descargable, online y App para Android y Apple) Tiene acceso a la herramientas más importantes del mundo (análisis técnico y análisis fundamental) Posibilidad de tener Cuentas/Subcuentas en distintas divisas. Puede realizar pagos y pedir el reembolso en la divisa que usted desee. Posibilidad de ponerse corto en CFDs de varias acciones de mediana y pequeña capitalización. La oferta de productos más completa del mercado (CFDs de todo el mundo y todo tipo de pares de divisas, así como opciones de divisas) Amplia tipología de órdenes (Stop, Stop Móvil, Stop Limitado, If Done, OCO, Limitada, Órdenes de 3 etc.) Acceso desde cualquier lugar Su cuenta, a su medida. Servicio y atención las 24h. Seguridad, confianza y transparencia. 10

11 CFDs VENTAJAS DE LOS CFDS VENTAJAS EXCLUSIVAS INVERSIS-SAXO BANK Bidireccionalidad: Posibilidad de estar largo y corto. Apalancamiento hasta 200 veces. Plataformas líderes, acceso directo a mercado, ejecución y precios instantáneos. Variedad de instrumentos: CFDs sobre Acciones, Índices, Divisas, Commodities, ETFs y Bonos/Tipos de interés. Sin costes de mantenimiento de Cuenta. Servicio y asistencia personalizada en castellano. Servicio técnico gratuito. Herramientas de estrategia. Contamos con oficinas de Inversis en más de 30 ciudades españolas. Acceso a plataforma Demo con duración de 20 días en 11

12 INVERSIS BROKER La solución integral, avanzada y experta en intermediación. Nacida de la estrecha relación con nuestros clientes más activos. De su aportación, opiniones y necesidades. Avanzadas plataformas de contratación a su medida. Potentes herramientas de análisis para la toma de decisiones. Recomendaciones independientes y expertas de nuestros analistas. Servicios exclusivos de información y apoyo de traders. Alertas de Trading. Inversis Trading 2.0. Tarifas ajustadas en función de su nivel de actividad y mercado en el que opere. CFD s sobre índices, valores, materias primas y forex, de la mano de Saxo Bank. SAT Sistemas Automatizados de Trading. Una nueva forma de invertir, con disciplina, sin emociones y con eficiencia. 12

13 TARIFAS INVERSIS BROKER MERCADO TARIFA DESCRIPCIÓN TARIFA Renta variable en mercado nacional y warrants Renta variable USA NYSE Y Nasdaq Futuros Meff ,5 0,75 Disfrute de todo un año de tarifa plana de 5 por operación en mercado nacional. Sin mínimo por operación, en cualquier valor y sin máximo de operaciones. Esta tarifa es válida para operaciones de hasta de efectivo *. Disfrute de todo un año de tarifa plana de 15 por operación. Sin mínimo por operación, en cualquier valor y sin máximo de operaciones. Esta tarifa es válida para operaciones de hasta USD de efectivo **. Futuro del Ibex: 2,5 por contrato. Sin mínimo ni máximo de contratos. Futuro del mini Ibex: 0,75 por contrato. Sin mínimo ni máximo de contratos. Futuros Eurex 4 Futuro Stoxx y EuroStoxx 50: 4 por contrato. Sin mínimo ni máximo de contratos. * Sobre las operaciones que se realicen por importe igual o superior a esta cantidad, se aplicará la tarifa inversor no frecuente por Internet (0,15 % s/efectivo de la operación. Mínimo 7 ). ** Sobre las operaciones que se realicen por importe igual o superior a esta cantidad, se aplicará la tarifa inversor no frecuente por Internet (0,35 % s/efectivo de la operación. Mínimo 30 $). Si la orden se realizase en varios bloques con diferentes precios, se aplicará la tarifa plana 5 en cada una de las operaciones. No incluidos cánones de bolsa, comisiones de liquidación y custodia y demás costes inherentes a la operativa. 13

14 CRÉDITOS CRÉDITO DE INVERSIÓN Multiplique por cuatro su capacidad de inversión y aproveche todas las oportunidades del mercado. CRÉDITO DE CONSUMO Con el Crédito Consumo no tendrá que elegir entre mantener sus inversiones o llevar a cabo sus ilusiones. Tipos de interés Saldo Tipos de interés Nominal anual T.A.E. Tipos de interés Saldo Tipos de interés Nominal anual T.A.E. EURIBOR TRIMESTRAL* + 3,00% Deudor (revisable mensualmente) 3,53% 4,59%** Deudor EURIBOR TRIMESTRAL* + 4,50% (revisable mensualmente) 5,03% 6,15%** Acreedor 0,00% 0,00% Acreedor 0,00% 0,00% ** ULTIMO EURIBOR A AÑO DISPONIBLE PUBLICADO EN BLOOMBERG EN LA PAG. EUCV12M. Euribor a fecha 23/04/2013: 0,53% ** T.A.E. calculada para un crédito con una comisión de apertura de 1,00%, una duración de 1 año y totalmente dispuesto. Esta T.A.E. Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta T.A.E. Esta variable variará con las revisiones del tipo de interés. 14

15 LA BATALLA DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS LA BATALLA DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS Ellos compiten, usted gana. La Batalla de los Fondos Extraordinarios es un esquema único de gestión lanzado por primera vez en España y en exclusiva por Inversis Banco. Este modelo pone en competencia directa las estrategias globales de gestoras internacionales de primera línea con objetivo de que el cliente pueda elegir libremente la mejor estrategia para sus inversiones. Más de una año de trayectoria: - Más de clientes - Más de 100 M bajo gestión VENTAJAS Rentabilidad vs. índice de referencia Acceso a estrategias de las mejores gestoras desde un único banco. ARQUITECTURA ABIERTA GESTIÓN. Competición en igualdad de condiciones. Acceso a las estrategias reservadas para los grandes patrimonios. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades brutas a 31/12/

16 Nuevo Plan de Pensiones SECI Selección de Gestoras El plan de pensiones está invertido en una cartera de entre 5 y 10 fondos, con una gestión activa y una rotación periódica de los activos que la componen. Un 5,23%* de rentabilidad en 2012 y rentabilidades positivas desde su creación. Promoción especial para nuevos clientes: hasta * por traspaso de Planes de Pensiones a SECI Selección Gestoras.** Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año ,15 0,83 0,51 1, ,25 1,32-0,38-0,24-0,73 0,03 1,62-0,02 0,34 0,15 0,22 0,75 5, ,12 0,70-0,26 0,77-0,39-1,21-0,27-3,20-0,36 1,32-1,09 1,36 1, ,48 0,47 2,29 0,62-0,91-0,15 1,09 0,67 1,26 0,80-1,09 1,47 6, ,81-2,46 1,26 4,58 2,34 0,48 2,91 1,53 1,98-0,08 0,45 2,10 17, ,39 1,25-1,54 1,24 0,24-3,01-0,22 0,79-3,54 3,36 0,58 0,72-9, ,87-0,22 0,83 0,86 1,86-0,27 0,61-1,59 0,79 2,02-2,10-0,79 2,84 Cifras en verde: datos de rentabilidad real neta. Cifras en negro: datos simulados para una retroproyección de la cartera teórica propuesta. Estas rentabilidades ya incorporan las comisiones propias de los fondos de la cartera, pero no las comisiones propias del plan de pensiones SECI Selección Gestoras. *Rentabilidad neta actual acumulada a 31/12/2012. Actualizado a 31 de marzo de Rentabilidades netas. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. **Promoción válida desde el 15/04/2013 y hasta el 31/12/2013 sujeta a condiciones. Consulte las bases que rigen la promoción en cualquier oficina Inversis, en o en el

17 GESCONSULT TALENTO LOS MEJORES ALLÍ DONDE ESTÉN Gestconsult Talento FI es un fondo dirigido por una suma de talentos, respaldada y tutelada con el asesoramiento de Inveris Banco. Un fondo con Gestión de Autor. VENTAJAS NUESTRA CARTERA INICIAL > Frescura original de los gestores: No están sometidos a las reglas del sistema, ni de la gran industria. > La mejor garantía de esfuerzo: Invierten su patrimonio particular. > Cartera diversificada, seleccionada y respaldada por Inversis Banco. > Concentración de talento: En muchas ocasiones disperso. > Un único fondo: accesible y fiscalmente eficiente. > Sin comisiones de entrada ni de salida. > Enfocados a resultados. Nombre Tipo de Vehículo Peso Divisa Rentabilidad YTD 12m Volatilidad Ruffer Total Return International SICAV LUX 8,5 EUR 6,36 7,76 5,72 GBM Asset Mangement SICAV SICAV LUX 8,5 EUR 3,07 22,80 13,82 Renta 4 Accurate Global Equity, FI Fondo de inversión 8,5 EUR -0,43 2,39 3,41 Maral Macro, FI Fondo de inversión 8,5 EUR 0,25 1,71 2,15 Espinosa Partners Inversiones, FI Fondo de inversión 8,5 EUR 0,72 1,24 4,45 Arenberg AM SICAVS SICAV 8,5 EUR 1,44 15,94 5,13 El Cano SICAV SICAV 8,5 EUR 1,12 7,41 14,43 Auriga Investments M2T Multi- Strategy, FI SICAV LUX 8,5 EUR 1,72 7,57 2,38 Attitude Opportunities, FI Fondo de inversión 8,5 EUR 0,80 3,25 3,38 Ángulo Verde SICAV SICAV 8,5 EUR 1,06-2,39 5,55 Aenigma XI SICAV SICAV 8,5 EUR -5,60-5,45 12,80 Adriza Neutral, FI Fondo de inversión 8,5 EUR 2,08 8,34 6,35 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos Morningstar a 07/02/

18 L A E XC E L E N C I A DE U N A AT E N C IÓN P E R SON A L I Z ADA Y E X P E R TA Todos en Inversis Banco trabajamos para usted y por sus inversiones. No obstante, usted contará, en exclusiva, con un miembro del equipo que le asesorará y ayudará en todo aquello que usted precise. Reuniones periódicas de seguimiento y resultados de su cartera Información puntual sobre sus inversiones Asesoramiento Xabier García Cristina Caparros Ejecutivo de Cuentas Banquero Patrimonial Oficina de Bilbao Oficina de Madrid C/ Licenciado Poza, 5 C/ Ortega y Gasset, , Bilbao 28006, Madrid Tel Tel

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