I Encuentro Profesional para

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1 Ante el reajuste del sector financiero adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias y necesidades del mercado I Encuentro Profesional para Hacia la adaptación de entidades y profesionales al nuevo modelo de asesoramiento financiero Precio EFPA 359 Nuevos retos y exigencias para entidades y profesionales financieros: impacto MIFID La red agencial como modelo de negocio: eficiencia y nuevas oportunidades Especialización del Agente Financiero Protección del cliente y gestión de conflictos de interés Apoyo operativo y tecnológico de la entidad El salto a las EAFIs RESERVE YA SU PLAZA! Madrid, 23 de Marzo de 2011 Hotel Holiday Inn Inscríbase ahora! inscrip@iir.es Válido para la recertificación EFPA European Financial Advisor (EFA) Expectativas, retos y estrategias con 16 protagonistas del sector Rodolfo Fuentes CITIBANK Cesar González Javier Ramón Lorenzo BANCO SANTANDER Carlos Moreno de Tejada Ignacio Lastres Josep Soler Alberti EFPA EUROPA Gloria Hernández DELOITTE Salvador Más OPENFINANCE Michel Escalera Nuria Trio AMUNDI Iberia Miguel Angel Vegas Grupo BBVA Víctor Alvargonzález PROFIM Asesores Patrimoniales, EAFI Ana Fernández AFS Finance Advisors Félix González CAPITALIA FAMILIAR, EAFI Alfonso Martínez Parras BNP Paribas Wealth Management Santiago Satrústegui EFPA España ABANTE ASESORES Patrocinadores Co-Patrocinador

2 Ante el reajuste del sector financiero adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias y necesidades del mercado Estimado/a Profesional, La figura del gestor patrimonial, el agente financiero y el asesor independiente conviven muy de cerca en el nuevo panorama de la distribución de productos financieros y del asesoramiento financiero y patrimonial en España. La evolución de los distintos perfiles y de los distintos modelos de negocio en un entorno de crisis económica altamente competitivo, ha ido modelando nuevas figuras de asesoramiento financiero encaminadas a ofrecer soluciones integrales en la gestión de patrimonios. Mientras que la red de agentes financieros se consolida como modelo de negocio plenamente integrado en las estrategias de bancos y cajas, el asesoramiento independiente se posiciona como una sólida alternativa marcada por su independencia y personalización. iir España presenta su I Encuentro Profesional de Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2011: hacia la adaptación de entidades y profesionales al nuevo modelo de asesoramiento financiero en España 4 Hacia dónde se encamina la industria del asesoramiento financiero? 4 Cómo se está ajustando a las nuevas necesidades y expectativas de mercado? 4 A qué nuevos retos se enfrentan entidades y profesionales? 4 Cómo están afrontando las entidades las nuevas exigencias, responsabilidades y requisitos impuestos por MIFID? 4 Qué valor está aportando la red agencial al negocio de particulares en la coyuntura actual? 4 Está la crisis obligando a redimensionar la apuesta por este canal? 4 Debería flexibilizarse el marco de actuación de las EAFIs? 4 Qué relevancia están adquiriendo de profesionales independientes en el mercado actual?... Un encuentro único para analizar la foto actual del asesoramiento financiero en España y compartir con otros colegas del sector los nuevos retos 2011 para entidades y profesionales financieros. Le esperamos en Madrid, el día 23 de Marzo de Espero poder saludarle personalmente durante el encuentro. Hasta entonces le envío un cordial saludo, Bárbara Pérez de Vargas Benito Senior Programme Manager Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2011

3 Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2011 Madrid, 23 de Marzo de 2011 PROGRAMA 9:00 Recepción de asistentes 9:15 Inicio de la Sesión Jornada de mañana moderada por: César González Rodríguez Director de Red Agencial MESA DE DEBATE Nuevas directrices del asesoramiento financiero y patrimonial: evolución y convivencia de la figura del gestor patrimonial, el agente financiero y el asesor independiente =Analizando la foto actual del asesoramiento financiero en España: hacia dónde se encamina?, cómo se está ajustando a las expectativas de mercado y a las nuevas necesidades del cliente? =Nuevos retos para entidades y profesionales financieros: de las recomendaciones de inversión a soluciones integrales en la gestión de patrimonios =Convivencia de la figura del gestor patrimonial, el agente financiero y el asesor independiente en el asesoramiento al cliente = Será el agente financiero el pilar fundamental de las estrategias de negocio para hacer llegar servicio y producto al cliente final? Rodolfo Fuentes Director de Canales Alternativos CITIBANK César González Rodríguez Director de Red Agencial Javier Ramón Lorenzo Paredes Director Nacional de Red de Agentes BANCO SANTANDER Carlos Moreno de Tejada Director General Josep Soler Alberti Vicepresidente EFPA EUROPA 10:15 Repercusiones de la implantación de MIFID en las necesidades del asesor financiero: nuevas exigencias, nuevas responsabilidades, nuevos retos =El concepto expansivo de asesoramiento según las últimas Guías de la CNMV =Nuevas exigencias y requisitos de idoneidad, formación, especialización y conocimiento normativo para el asesoramiento de clientes =Nuevas responsabilidades del agente/asesor ante el cliente para garantizar la gestión eficiente de su patrimonio y la protección de los intereses de los inversores =Retos para las entidades en un entorno altamente competitivo: los canales de captación de clientes bajo la nueva regulación. Especial referencia a la figura de los agentes de la Circular 4/2010 de Banco de España Gloria Hernández Directora del Departamento Regulatorio Financiero DELOITTE 11:00 Café 11:30 CASO PRACTICO Asesoramiento y servicio global al cliente desde la figura del agente financiero: claves para aprovechar al máximo el modelo de red agencial como modelo de negocio =La red agencial como nuevo modelo de negocio. Está la crisis obligando a redimensionar la apuesta por este canal? =El nuevo perfil del agente financiero =Qué valor está aportando al negocio de particulares en la coyuntura actual =Cuándo, cómo y por qué revisar y actualizar el modelo de negocio para adaptarlo a las necesidades del mercado =La relación entre el agente financiero y la entidad =La evolución de la red de agentes: apostando y asegurando la especialización Cesar González Rodríguez Director de Red Agencial 12:00 La tecnología orientada a la gestión del agente financiero y la relación el cliente =El apoyo operativo y tecnológico imprescindible para la plena consolidación del agente financiero dentro de la red de distribución Salvador Más Director General OPENFINANCE 12:30 Los retos de la nueva cadena de valor para el producto =Reinventando el papel de las gestoras en el asesoramiento financiero =Retos y soluciones para alinear mensaje e intereses de gestora-asesor-cliente Michel Escalera Consejero Delegado Director General Iberoamérica Nuria Trio Directora General Adjunta Marketing y Ventas AMUNDI Iberia 13:00 CASO PRACTICO El nuevo entorno del asesoramiento financiero independiente: retos para su consolidación =La reforma del sistema financiero español en 2011: la gran oportunidad para el asesoramiento independiente =La irrupción de las EAFIs: retos para su consolidación > Necesidad de soporte y servicios especializados > Puntos críticos para su asentamiento en el mercado =Modelo Inversis de servicio a agentes financieros y EAFIs: oferta independiente de producto y tecnología ad hoc para los profesionales Ignacio Lastres Baselga Responsable de Agentes Financieros y EAFIs 13:30 Coloquio 14:00 Almuerzo 2 Regístrese! Tel Fax inscrip@iir.es

4 15:30 Jornada de tarde moderada por: Ignacio Lastres Baselga Responsable de Agentes Financieros y EAFIs CASO PRACTICO Modelo y claves para la eficiencia, aprovechamiento comercial y gestión de conflictos entre la entidad financiera y sus colaboradores =La experiencia de de la red agencial de BBVA como canal originador de oportunidades, negocio y clientes para la red =Admisión y nuevos perfiles del agente financiero en BBVA: experiencia y últimas adaptaciones en su modelo de red agencial =La relación entre el agente financiero y la entidad =Procedimientos y medidas para garantizar la protección del cliente y la gestión de conflictos de interés entre entidad, agente financiero y cliente Miguel Angel Vegas Soto Director de Red Agentes & Prescripción Hipotecaria Grupo BBVA 16:15 MESA DE DEBATE El salto a EAFI como alternativa en el asesoramiento financiero =Analizando el asesoramiento financiero independiente en el nuevo marco regulatorio = Están las EAFIs aún pendientes de definirse mejor?, debería flexibilizarse su marco de actuación? =La relevancia de profesionales independientes en mercados maduros: la nueva realidad de las EAFIs como asesores integrales del patrimonio de cliente =La independencia y transparencia como base en el asesoramiento independiente =La figura de la EAFI en la alineación de intereses del cliente-asesor-entidad Víctor Alvargonzález Consejero Delegado PROFIM Asesores Patrimoniales, EAFI Ana Fernández Directora Ejecutiva AFS Finance Advisors Félix González Socio-Director General CAPITALIA FAMILIAR, EAFI Alfonso Martínez Parras Director General BNP Paribas Wealth Management Santiago Satrústegui Vicepresidente de EFPA España Consejero Delegado ABANTE ASESORES 17:15 Coloquio 17:30 Fin de la Jornada y clausura del encuentro Agradecimiento a Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de EFPA Media Partners Especialmente diseñado para: BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS, BANCA PRIVADA, EAFIs Gestor/Asesor Patrimonial Director de Asesoramiento y Planificación Patrimonial Director de Banca Comercial Director de Red Agencial Director/Responsable de Agentes Financieros Director/Gestor de Banca Privada Responsable Regional de Banca Privada Agente Financiero +20 años comprometidos con la especialización y actualización de los profesionales del asesoramiento financiero y patrimonial Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad IIR ESPAÑA, S.L. 2011

5 Patrocinadores Resultado de la integración de las gestoras de Crédit Agricole y Société Générale y con cerca de 690 mil millones de euros bajo gestión, Amundi es la primera gestora francesa, tercera en Europa continental y una de las 10 primeras a nivel mundial [1]. Como socio de referencia de importantes redes de distribución, Amundi cuenta con más de 100 millones de clientes particulares. Su plataforma multi-boutique y multi-estrategia le permite ofrecer productos eficaces e innovadores a más de clientes institucionales, así como soluciones de inversión a la medida de sus necesidades. Su objetivo es convertirse en la gestora líder europea reconocida por: > la calidad de sus productos, caracterizados por su rentabilidad y transparencia > la cercanía con sus clientes, construyendo relaciones a largo plazo > la eficacia de su organización, resultado de la capacidad individual y colectiva de sus equipos > el compromiso de integrar criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en sus políticas de inversión Con presencia en más de 30 países Amundi invierte en todas las clases de activos, temáticas de inversión y principales divisas, destacando especialmente: > por ser uno de los principales gestores mundiales en Renta Fija > por su posición líder en Retorno Absoluto, gracias a su track record e innovación de sus productos como VaR, Volatilidad o Forex > por su sólida experiencia en Acciones Emergentes En España, la gestora Amundi Iberia SGIIC integra y canaliza las actividades de gestión, asesoramiento y distribución de Amundi en España y Portugal, y sirve de plataforma de desarrollo comercial para Latinoamérica. La Red de Agentes de nace en 1992, cuando Bankinter decide crear una red externa de agentes, entre profesionales libres vinculados al mundo del asesoramiento, con los que desarrollar de forma eficiente una parte del negocio financiero. Si bien es en 1995, al amparo del Real Decreto 1245/1995 que regula la figura del agente de entidad de crédito, cuando este formato se consolida definitivamente. Hoy en día, la Red de Agentes de Bankinter es una espléndida realidad que cuenta con 569 agentes que comercializan todo tipo de productos de ahorro e inversión, renta variable, medios de pago y productos derivados, a los que aportan el valor añadido de su asesoramiento, motivo de la buena percepción que, en términos de calidad, tienen los clientes sobre el servicio recibido. El agente, en la práctica, es un socio del banco con el que se comparte el negocio generado. El asesoramiento personalizado, junto a la adecuada utilización de una plataforma tecnológica de calidad, el soporte de una marca consolidada, una oferta de productos innovadores frente a la competencia y la permanente formación en productos financieros, fiscalidad y mercados, hacen de la Red de Agentes de Bankinter un modelo exitoso de distribución bancaria. Inversis es un banco especialista en productos y servicios de inversión para clientes particulares e instituciones. Está participado por Caja Madrid, Caja Mediterráneo, Indra, El Corte Inglés, Cajamar, Telefónica y Banca March. La entidad basa su negocio en la oferta más amplia de productos de inversión de terceros, que pone a disposición de sus clientes a través de dos plataformas de contratación: > Plataforma de fondos de inversión: más de productos de 100 gestoras nacionales e internacionales. > Plataforma de renta variable: Más de valores de los 20 mercados más importantes del mundo; más de warrants de todos los emisores nacionales; más de 450 ETFs sobre índices, sectores y materias primas más representativos; CFDs sobre más de valores subyacentes de los 23 mercados más importantes del mundo, divisas, plata y oro; derivados y SICAVs. Inversis Banco también ofrece acceso a otros productos de inversión, como planes de pensiones y renta fija y cuenta con una amplia gama de productos bancarios, cuentas corrientes y remuneradas, depósitos a plazo, créditos a la inversión y al consumo y tarjetas de crédito y débito. Las dos líneas de negocio del banco son el área de particulares y el área de servicios a instituciones. En su área de negocio de particulares, Inversis Banco comercializa sus servicios en las principales ciudades españolas a través de: > Más de 85 centros de asesoramiento: oficinas de Inversis Banco y oficinas de sus asesores financieros independientes > Servicio de atención telefónica 24h: > Internet: > Acceso móvil: Co-Patrocinador Openfinance es una empresa líder en tecnología para el asesoramiento financiero y la gestión de carteras. Su propuesta de valor permite la implantación coordinada de la estrategia de la entidad: > desde la gestión de carteras asesoradas y/o discrecionales > hasta la gestión de la relación con los clientes de esas carteras La gama de soluciones Openfinance (en ámbitos como el reporting, asesoramiento, MiFID, gestión de carteras o el financial planning) funciona ya con éxito en más de 50 entidades financieras. Si desea patrocinar este evento, contacte con Nacho Flores: T nflores@iirspain.com

6 Todas las novedades en Síguenos! Para inspección postal, abrir por aquí Cómo inscribirse? Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos inscrip@iir.es 4t: f: Príncipe de Vergara, Madrid El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción q Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros 2011 Madrid, 23 de Marzo de 2011 BF031 LUGAR DE CELEBRACION Hotel Holiday Inn Pza. Carlos Trías Bertrán, 4 (acceso C/ Orense 22-24), Madrid, Tel q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal INFORMACION GENERAL CERTIFICADO DE ASISTENCIA A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento. CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iir le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. (** En caso de cancelación del evento por parte de iir el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) PRECIO EFPA 10% dto incluído % IVA Consulte Precios Especiales en América Latina Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de EFPA Conferencia > 6 horas de formación ALOJAMIENTO Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, madrid.santiagobernabeu16@viajesiberia.com o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE Los asistentes a los eventos que iir España celebre en 2011 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia en y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete. Div. B/IC/E Por qué elegir iir? iir España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas: l eventos a través de compañías como iir, IBC o Euroforum l títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de profesionales: l Programas presenciales: seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales l Formación In Company: cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus. Sabe que iir es mucho más que eventos? Descubra todos nuestros servicios Formación In Company Paloma Palencia Tel ppalencia@iirspain.com Documentación On Line Cristina Carpe Tel Fax documentacion@iirspain.com Acciones de patrocinio y eventos a medida Nacho Flores Tel Móvil: sponsor@iir.es Written Courses Dpto. Customer Relations Tels / emartin@iirspain.com E-learning Susana Conde Tel sconde@iirspain.com Eventos Virtuales Dpto. Sponsor Tel sponsor@iir.es Hasta 5 días antes, iir se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción. Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for International Research España, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iir de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iir, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for International Research España, S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. iir Doc iir España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector Banca Privada 2010 Para adquirirla, contacte con: Dpto. Documentación Tel documentacion@iirspain.com Análisis de Mercado Consiga su informe! spita@iirspain.com PDF