Presentación de resultados. Primer trimestre de 2014

Transcripción

1 Presentación de resultados Primer trimestre de 2014

2 Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana, SURA Asset Management y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras de Suramericana son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

3 Contenido Resultados de la Compañía Anexos

4 Resultados de la Compañía

5 Balance General Principales Cifras Pasivos (COP millones) 55.6% 128.7% 1,744,379 1,744,379 1,121, ,782 QoQ YTD Patrimonio (COP billones) % 3.0% QoQ YTD

6 Estado de Resultados Principales Cifras Ingresos Operacionales (COP Millones) Metodo de Participación (COP Millones) 316, % 183, , % 102, Utilidad Neta (COP Millones) 287, % 148,

7 Accionistas 6.3% 11.1% 31.9% Grupo Argos y Filiales Grupo Nutresa 14.1% Fondos de Pensiones Colombianos Fondos Internacionales 26.3% 10.3% Inversionistas Individuales Inversionistas Institucionales Número de acciones ord. en circulación: 469,037,260 Número de acciones pref. en circulación: 106,334,963 Acciones en circulación: 575,372,223 Capitalización bursátil (billones de pesos): 21.0 PVL (Precio/ Valor en libros): 1.01 Número de accionistas: 21,802 Fondos internacionales: fondos Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 31 de marzo

8 Evolución de la Acción 31-mar-14 % Var Anual* % Var. YTD * GRUPOSURA (Pesos) 36, % 8.3% PFGRUPSURA (Pesos) 36, % 5.2% COLCAP (Puntos) 1, % 5.1% * Valorización YTD sin dividendo; YTD: 31-DIC

9 Portafolio de Inversiones Grupo Argos 19.0% Otros 0.7% Sura Asset Management 21.3% Grupo Nutresa 17.9% Peso relativo sobre el valor comercial del portafolio, el cual ascendió a COP 24.2 billones a Marzo 31 de 2013 Suramericana 13.7% Bancolombia 27.4% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Fuente: GRUPOSURA Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y SURA Asset Management a valor en libros. 9 (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado)

10 Suramericana Ingresos por filiales Participación de las filiales de SURAMERICANA en el ingreso (Marzo 31 de 2014) Ingresos por Filial 1T 14 1T 13 % Var YoY Seguros de Vida 479, , % Seguros Generales 309, , % EPS Sura 294, , % ARL Sura 180, , % Seguros y Seguridad Social 1,263,508 1,116, % Asesuisa 47,172 44, % SURA Republica Dominicana 26,733 31, % SURA Panamá 26,668 21, % Seguros en el exterior 100,573 96, % Otras filiales 118, , % Total Filiales 1,482,781 1,317, % Otras (-8); 31.4% Estado; 5.2% Liberty; 5.3% Alfa; 7.4% Allianz; 6.4% Suramericana; 22.0% Mapfre; 8.2% Bolívar; 7.5% Colpatria; 6.6% Cifras en millones de pesos Fuente: Fasecolda Participación de mercado a Febrero

11 Suramericana Cifras Individuales Suramericana EF Individuales (COP MM) 1T 14 1T 13 % Var. YoY Activos totales 2,219,048 2,056, % Activos corrientes 208, , % Inversiones 2,010,175 1,896, % Total pasivo 183, , % Total patrimonio 2,035,911 1,902, % Ingresos 85,686 70, % Ingresos Método de Part. 85,677 70, % Egresos -6,442-4, % Utilidad neta 77,575 59, % Cifras en millones de pesos 11

12 Seguros Generales Suramericana CIFRAS RELEVANTES 1T 14 1T 13 % Var. YoY INDICADORES 1T 14 1T 13 Primas totales % Primas retenidas % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto inversiones % Utilidad neta % Activo 1, , % Pasivo 1, , % Patrimonio % Cifras en miles de millones de pesos Siniestralidad bruta 55.5% 63.0% Siniestralidad incurrida retenida 58.8% 53.7% Comisionamiento 12.9% 11.8% Razón combinada 107.8% 104.4% Factor de gastos 14.3% 15.7% Otros (17) 30.2% Previsora 6.8% Suramericana 14.5% Colpatria 8.2% Estado 9.7% Liberty 7.0% Bolívar 6.9% Mapfre 8.1% Allianz 8.8% Fuente: Fasecolda Participación de mercado a febrero

13 Producción y Siniestros por Ramo Primas y Siniestros Primas 1T 14 % Var YoY Primas Retenidas 1T 14 % Var YoY % Siniestralidad Retenida 1T 14 % Siniestralidad Retenida 1T 13 Automóviles 129, % 124, % 67.8% 64.7% SOAT 58, % 50, % 60.2% 44.5% Incendio 47, % 9, % 36.7% 12.5% Transportes 9, % 9, % 20.7% 30.8% Resp. civil 14, % 9, % 29.7% 21.3% Otros 49, % 23, % 44.6% 48.5% Total 309, % 226, % 58.8% 53.7% Otros 16% 140, , % Resp. civil 5% Transportes 3% Incendio 15% Automóviles 42% 100,000 80,000 60,000 40,000 20, % 36.7% 20.7% 29.7% 44.6% SOAT 19% - Automóviles SOAT Incendio Transportes Resp. civil Otros Primas Retenidas 1T 14 Siniestros Retenidos 1T 14 % Siniestralidad Retenida 1T Cifras en millones de pesos

14 Seguros de Vida Suramericana CIFRAS RELEVANTES 1T 14 1T 13 % Var. YoY Primas totales % Primas retenidas % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto inversiones % Utilidad neta % INDICADORES 1T 14 1T 13 Siniestralidad bruta 65.4% 70.7% Siniestralidad incurrida retenida 61.2% 65.2% Comisionamiento 9.6% 10.5% Factor de gastos 15.3% 11.6% Otras (20) 27.4% Suramericana 27.8% Activo 4, , % Pasivo 3, , % Patrimonio % Cifras en miles de millones de pesos Metlife 4.3% ACE 4.3% Liberty 4.5% Mapfre 6.7% Allianz 7.5% Bolívar 11.5% Fuente: Fasecolda Participación de mercado sin seguridad social a febrero

15 Producción y Siniestros por Ramo Primas y Siniestros Primas 1T 14 % Var YoY Salud 151, % 151, % 61.7% 63.2% Vida Individual 91, % 81, % 32.0% 53.8% Vida Grupo 80, % 79, % 35.7% 37.0% Otros 28, % 26, % 55.2% 65.1% Subtotal Vida 351, % 338, % 48.0% 54.7% Previsionales 125, % 125, % 94.6% 94.9% Rentas Vitalicias 2, % 2, % 680.4% 60.9% Total 479, % 466, % 64.1% 65.2% Cifras en millones de pesos Previsionales 26% Rentas Vitalicias 1% Salud 31% Primas Retenidas 1T , , , ,000 80, % % Var YoY % Siniestralidad Retenida 1T % 35.7% % Siniestralidad Retenida 1T % Otros 6% 60,000 40,000 20, % 680.4% Salud Vida Individual Vida Grupo Otros Previsionales Rentas Vitalicias 15 Vida Grupo 17% Vida Individual 19% Primas Retenidas 1T 14 Siniestros Retenidos 1T 14 % Siniestralidad Retenida 1T 14

16 ARL Sura CIFRAS RELEVANTES 1T 14 1T 13 % Var. YoY Primas totales % Siniestros totales % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto de las inversiones % Utilidad neta % Activo 1, , % Pasivo 1, , % Patrimonio % Cifras en miles de millones de pesos INDICADORES 1T 14 1T 13 Tasa de accidentalidad 1.3% 1.3% Tasa de severidad 0.1% 0.1% Dias perdidos 331, ,078 Promedio días perdidos Bolivar 6.3% Colpatria 14.5% Liberty 5.2% Otras (4) 6.9% ARL SURA 30.2% Colmena 12.3% Positiva 24.7% Fuente: Fasecolda Participación de mercado a febrero

17 EPS Sura CIFRAS RELEVANTES 1T 14 1T 13 % Var. YoY Primas totales % Siniestros netos % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto Inversiones % Utilidad o pérdida neta % Activo % Pasivo % Patrimonio % Cifras en miles de millones de pesos Otras (18) 34.1% Famisanar 8.2% Eps Sura 8.5% Salud Total 10.0% Grupo Saludcoop 26.4% Coomeva 12.9% Participación de mercado a febrero

18 SURA Asset Management Empresa Nº1 DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN AHORRO, SEGUROS E INVERSIÓN 16.6 MILLONES DE CLIENTES BILLONES EN ACTIVOS BAJO MANEJO 9,314 EMPLEADOS Protección y Crecer no son controladas por SURA Asset Management 18 EL SALVADOR - AFP CRECER Afiliados: 1,332,752 - AUM USD mm: 3,497 PM: Pensión Mandatoria WM: Wealth Management MÉXICO: AFORE SURA - FONDOS PERÚ: AFP INTEGRA - FONDOS - SEGUROS Afiliados: 2,045,193 - AUM USD mm: 15,111 WM - Clientes: AUM USD mm: 1,595 Afiliados: 6,064,513 - AUM USD mm: 23,063 WM - - Clientes: 118,371 - AUM USD mm: 3,772 CHILE: AFP CAPITAL - FONDOS - SEGUROS Afiliados: 1,850,107 - AUM USD mm: 33,348 WM - Clientes: 372,578 - AUM USD mm: 3,191 COLOMBIA - AFP PROTECCIÓN Afiliados: 3,757,928 - AUM USD mm: 27,550 WM - Clientes: 222,171 - AUM USD mm: 2,423 URUGUAY: AFAP SURA - AFISA Afiliados: 302,174 - AUM USD mm: 1,916 WM - Clientes: AUM USD mm: 7

19 Millones SURA Asset Management Cifras de mercado AUM (USD billones) Peru 14% El Salvador 3% Uruguay 2% Chile 32% Chile Colombia Mexico Peru El Salvador Uruguay Mexico 23% El Salvador 9% Uruguay 2% Q Q Afiliados AFP (millones) Colombia 26% Chile 12% Mexico 40% Peru 13% Mexico Colombia Peru Chile El Salvador Uruguay Series1 Q Colombia 24% Protección y Crecer no son controladas por SURA Asset Management

20 SURA Asset Management Estado de Resultados Individual Estados de Resultados (COP Millones) 1T 14 1T 13 Método de Parcicipación 124,278 76,059 Intereses Otros ingresos Dividendos y participaciones 12,294 - Ingresos 137,159 76,465 Gastos Personal 2, Honorarios 1, Otros Gastos Administrativos 3,220 2,666 Ajuste por diferencia en Cambio 16, Gastos Financieros y Comisiones 7, Egresos 32,137 4,487 Utilidad antes de impuestos 105,021 71,978 Provisión para Impuesto de renta 8,799 2,585 Utilidad neta 96,222 69,393 Cifras en millones de pesos 20

21 SURA Asset Management Participación de mercado pensiones obligatorias Sura Asset Management por país AUM AFPS SURA Industria Market Share Ranking México 23, , % #3 Chile 34, , % #3 Perú 15,177 36, % #1 Colombia 29,973 81, % #2 Uruguay 1,892 10, % #2 El Salvador 3,497 7, % #2 Total SUAM 107, , % #1 Cifras en millones de dólares a marzo Activos bajo manejo totales incluyendo WM USD billones 21

22 CEO: David Bojanini CFO: Ignacio Calle Director IR: Luis Eduardo Martínez Especialista IR: Daniel Mesa Telefono: (574) App de GRUPO SURA para dispositivos móviles