Instructivo Carga de Seguro de Accidentes Personales

Transcripción

1 OBJETIVO Este instructivo tiene como objetivo establecer la metodología para cargar una venta de un seguro en el sistema OW. VIGENCIA Este instructivo tiene vigencia a partir de ALCANCE El Alcance del instructivo abarca desde la carga del seguro de hogar en OW/Plenario en la filial hasta la impresión de la Solicitud de Servicios y Productos. Aplica para todas las filiales de la Mutual. Sólo se podra Ofrecer a Socios con descuento por Recibo de Haberes o por Tarjeta de Crédito. RESPONSABLE DEL PROCESO El sector responsable del Proceso es la Gerencia de Marketing NOMENCLATURAS OW: SEGALAPJB: Item utilizado en caso de realizar el descuento por haberes SEGALAPPV: Item utilizado en caso de realizar el descuento por Tarjeta de Crédito Plenario: Servicio con Periodicidad: Seguro Accidentes Personales (por recibo) Servicio Eventual: Seguro Accidentes Personales (por TC) NO se podra vender por CBU ni Efvo. F. última actualización: 1 de 5

2 CARGA EN SISTEMA OW: 1. CARGA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES Ingresar al Maestro de Socio, presionar el botón MOVIMIENTOS y luego seleccionar el ITEM SEGALAPJB : para los casos donde se descontará el seguro del recibo de haberes Completar siempre los siguientes campos Monto Inicial: Ingresar el importe la cuota mensual multiplicado por 36 Forma de Pago: ingresar siempre 000 Cond. Pago: ingresar SIEMPRE C36 Monto de cuota: monto mensual que pagará el socio por el seguro. Promotor: código del promotor SEGALAPPV : para los casos donde se descontará el seguro por TC Sólo pedirá el Nro de trámite (Poliza) ya que la cobranza la Realiza Galicia Seguros, asi que en OW sera un Item NF. PLENARIO: Descuento por haberes: Servicio con Periodicidad: Seguro Accidentes Personales Sistemas Organismos: ANSeS: Servicio Permanente con Importe, Importe: Valor de Cta IPS: Consumo, en 36 ctas SID: Consumo, en 36 ctas F. última actualización: 2 de 5

3 DESARROLLO DEL PROCESO A - Venta de Producto en Filial A.1 Sector: Filial Puesto: Asesor Comercial 1. Recibirá al socio y ofrecerá la cobertura de un seguro de accidentes personales. 2. Asesorará sobre los beneficios del producto. 3. En caso del socio aceptar y querer adquirir el producto, ingresar al sistema Web de la compañía de seguros. (Ver Instructivo de Carga Web Galicia Seguros) 4. Realizar las consultas que solicita el sistema, al socio. 5. Si el seguro se cobrará con Tarjeta de Crédito, solicitarla al socio y tener en cuenta al momento de registrar la operación en el sistema de la aseguradora y en OW. Tener en cuenta que si el socio no posee TC podemos ofrecerle la TC de BST con Alta Automática. De ser así realizar primero el proceso de venta de TC BST con Alta Automática, y luego, la venta del Seguro con los datos de Voucher emitido. 6. Ingresar al sistema y cargar el pedido, según se indica en pág 2 : CARGA EN SISTEMA 7. Si todo es correcto y el pedido fue autorizado, volver a la pantalla del sistema de la compañía aseguradora y continuar la carga de la solicitud. Tener en cuenta que en el campo Identificador, cargar el número de socio, y en el campo Nº de comprobante cargar el Nªpedido del sistema OW/Plenario. 8. Finalizar la carga y confirmar la solicitud 9. Imprimir la solicitud por duplicado y confeccionar el legajo (Ver ChekList, pag 5) 10. Solicitar firmas al socio en : la solicitud de servicios y producto AMTAE y en la copia de la solicitud de la póliza, y en Arial y certificado del Organismo si corresponde. 11. Entregar una copia al socio. 12. Informar que dentro de los 7 días hábiles recibirá la póliza en su domicilio. 13. Entregar legajo al Responsable Administrativo. A.2 Sector: Filial Puesto: Responsable Administrativo 1. Recibe legajo 2. Controla, si hubiera algún error devolverá al Asesor Comercial, caso contrario enviará al final del día en el bolsín a Casa Central. F. última actualización: 3 de 5

4 B Recepcion, Control y Archivo del Legajo B.1 Sector: Operaciones Puesto: Administrativo de Archivo 1. Diariamente recibirá los bolsines de las filiales 2. Enviará al administrativo de operaciones B.2 Sector: Operaciones Puesto: Administrativo de Operaciones 1. Recibirá y controlará el legajo y la carga en Sistema 2. Si faltara alguna documentacion, reclamará a la filial 3. Si está todo correcto enviará a archivar. C - Envío y entrega de póliza 1. Diariamente la compañía aseguradora recibirá on line las solicitudes procesadas en Amtae 2. Luego de sus procesos y controles internos generará la póliza del socio. 3. Imprimirá las pólizas y las enviará junto al Kit de bienvenida, en el plazo de los 7 a 10 días hábiles. D - Baja de la Póliza 1. Las baja solo se recibirán en la Mutual 2. De ser descuento por recibo de Haberes, la Filial debrá realizar la Baja en la Web del Organismo (si corresponde) 3. Enviar el pedido de baja a anulaciones@amtae.org.ar 4. Operaciones realizará el Pedido de Baja a Galicia Seguros. F. última actualización: 4 de 5

5 CHEKLIST 1) Socios Nuevos: Legajo de Afiliacion COMPLETO, segun Organismo. 2) Legajo Póliza emitida por Web Galicia Seguros SOLICITUD DE SERV Y PRODUCTOS AUTORIZACION DE DESCUENTO(Arial 14, si fue descuento por haberes) Certificado del Organismo (si fue descuento por haberes) COPIA DEL RECIBO (si fue descuento por haberes) COPIA 1ra y 2da hoja DNI F. última actualización: 5 de 5