Programa de Asesor Financiero Europeo

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1 Programa de Asesor Financiero Europeo EFPA European Financial Advisor, EFA Acreditado por: 3ª edición semipresencial, Sevilla Noviembre 2015 Junio 2016

2 Presentación La gestión patrimonial, y el asesoramiento financiero y de inversión, es el área de mayor crecimiento de los servicios financieros. El éxito de este curso (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Vigo, A Coruña, Andorra ) nos confirma en la idoneidad de esta formación. Por este motivo, presentamos ahora la tercera edición en abierto en Sevilla. Objetivos Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor TM (EFA). Metodología Semipresencial, integrando al estudio individual con un importante apoyo en las sesiones presenciales y con seguimiento a través de la plataforma formativa IEFCampus. El curso se desarrollará con el esquema pedagógico siguiente: estudio previo individual, sesión o sesiones presenciales del módulo, seguimiento individual tutorizado a distancia (IEFCampus), realización de test de seguimiento y de pruebas de evaluación presenciales; y repaso y preparación específica del examen. Dirigido a Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar. 1

3 Organización Dirigido y coordinado por el Instituto de Estudios Financieros, fundación privada participada por importantes entidades financieras. Miembro único en España de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria y Financiera, y del Comité Ejecutivo de la European Bank Training Network. Con la acreditación y apoyo de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero- Patrimoniales (EFPA-España). Duración y programación Tiene una duración aproximada 104 horas lectivas (40h el Nivel I de EFA (DAF) más 64h el Nivel II EFA). El curso se iniciará el mes de noviembre de 2015 y finalizará el mes de junio 2016.Las sesiones presenciales se impartirán en horario de viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:30 a 13:30 horas. Programa - Nivel I Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero 1. Servicios financieros: asesoría y banca personal 2. Demanda y análisis del cliente Módulo B. Fundamentos de Inversión 1. Cálculos financieros 2. Conceptos estadísticos 3. Coyuntura económica Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros 1. Sistema financiero 2. El BCE y la política monetaria 3. Mercado de renta fija 4. Mercado de renta variable 5. Introducción a los derivados Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión 1. Fondos y sociedades de inversión 2. Seguros 3. Planes y fondos de pensiones 2

4 Módulo E. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo 1. Marco tributario 2. Fiscalidad de los productos financieros 3. Cumplimiento normativo Módulo F. Preparación exámenes y repaso Programa - Nivel II Módulo A. Teoría y Gestión de Carteras 1. La eficiencia en los mercados 2. Análisis de carteras 3. Sharpe y CAPM 4. Políticas de inversión y asignación de activos 5. Medida y atribución de resultados Módulo B. Mercados Financieros (Ampliación, Nivel II) 1. Renta fija 2. Renta variable 3. Análisis técnico 4. Divisas 5. Derivados 6. Estructurados Módulo C. Fondos de Inversión (Ampliación, Nivel II) 1. Ampliación de fondos de inversión Módulo D. Temas Complementarios 1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados 2. Crédito y financiación 3. Planificación inmobiliaria 4. Ética de la asesoría financiera Módulo E. Asesoramiento y Planificación Financiera 1. Planificación financiera personal 2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente 3. Desarrollo y presentación de un plan financiero 4. Planificación de la jubilación 3

5 Módulo F. Planificación Fiscal 1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes Módulo G. Repaso, casos prácticos y preparación exámenes Coordinadores y profesores Pablo J. Domínguez EFA; Agente financiero profesional Hèctor Robelló Colaborador académico, IEF Profesorado Ramon Alfonso GAR Investment Manager. Colaborador académico, IEF Jordi Campabadal Director técnico adjunto de Área de Seguros y Pensiones, Aditio Consultores Pablo Larraga Director Máster en Finanzas, IEF. EFPA European Financial Planner TM (EFP) Ramón Martínez Profesor de Economía y Finanzas, UPF. Colaborador académico, IEF Raül Martínez Colaborador académico, IEF. Miembro del comité editor, ODF Francesc Ortí Profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad, UB Marita Rancé Abogada, Giménez-Salinas & Trias de Bes Abogados Alfonso Roa Presidente Comité de Acreditación y Certificación EFPA España Ricardo Ruiz Colaborador académico, IEF. EFPA European Financial Planner TM (EFP) 4

6 José Sáez Profesor de Economía Financiera y Contabilidad, UB Javier Sánchez Verdasco Colaborador académico, IEF Mario Sans Director general, Integra Capital Diploma Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Asesoramiento Financiero (Nivel I y/o II) del Instituto de Estudios Financieros. El título europeo de EFPA European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado los exámenes de certificación de EFPA1 (en sus dos Niveles). Derechos de inscripción El importe de la matrícula del curso es de Forma de pago Una vez admitido al Programa de Asesor Financiero Europeo se ha de abonar en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por el comprobante de pago a: El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se ha de abonar antes del inicio del curso. La renuncia al curso se habrá de comunicar al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria al IBAN ES o a través de un talón nominativo a la Fundación Privada Institut d Estudis Financers. 1 No incluye los derechos de examen y certificación EFPA. 5

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