La automoción, un pilar importante para superar la crisis económica

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1 Sector automoción 3 La automoción, un pilar importante para superar la crisis económica El sector automoción -fabricación de vehículos y su industria auxiliar se consolida como un pilar importante para salir de la crisis, teniendo en cuenta que exporta casi el 90% de la producción. En 2012, representó el 17% de total de las exportaciones del país. Su peso en la economía representa el 10% del PIB en términos absolutos y emplea a 1,8 millones de personas. Características y evolución del sector España continúa ocupando en el mercado europeo la segunda posición en producción de vehículos, por detrás de la inalcanzable Alemania, y por delante de Francia; ocupa la primera posición en la producción de vehículos industriales. Sin embargo, a nivel mundial, España ha abandonado la lista de los 10 mayores productores mundiales, cayendo hasta la posición número doce del ranking; ha sido superada por Tailandia, Canadá y Rusia. Producción mundial de vehículos Variación 2012/2011 Porcentaje sobre producción mundial China ,6% 22,9% USA ,4% 12,3% Japón ,4% 11,8% Alemania ,5% 6,7% Corea del Sur ,1% 5,4% India ,3% 4,9% Brasil ,9% 4,0% México ,0% 3,6% Tailandia ,3% 3,0% Canada ,4% 2,9% Rusia ,3% 2,7% España ,6% 2,4% Resto ,0% 17,5% Total ,1% 100,0% Fuente OICA, Internacional Organization of Motor Vehicle Manufacturers.

2 4 CESCE Análisis sectorial Sector automoción 5 En 2012, la producción de vehículos alcanzó la cifra de unidades, lo que supuso un descenso de alrededor de un 16% respecto a Sin embargo, el porcentaje de la producción española respecto a la producción mundial apenas sufrió variación y, en 2012, mantuvo en torno al 2,4% (2,9% en 2011) del total. La causa principal del descenso de la producción hay que atribuirla a la crisis económica en Europa, ya que es ahí donde se encuentran los principales mercados de la industria del automóvil instalada en España. La producción de la industria española de automóvil Destino de las exportaciones de coches españoles Producción y exportaciones por tipo de vehículo Producción en España 2012 Exportaciónes españolas 2012 ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE Unidades %12/11 Unidades %12/11 Automóviles de turismo , ,23 Todoterreno , ,20 Vehículos industriales Comerciales ligeros , ,98 Furgones , ,96 Industriales ligeros , ,33 Industriales pesados , ,36 Tractocamiones , ,53 Autobuses y autocares ,75 Total industriales , ,62 Total vehículos , ,48 Fuente Anfac. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Evolución producción y exportaciones (mill. de unidades) 3,032 2,752 2,333 2,053 2,503 2,247 1,417 1,821 1,181 1,252 0,868 0,537 2,387 1,979 2,079 1, Producción de coches en España Exportación Fuente Anfac. y la exportación, por tipo de vehículo fue la que muestra el cuadro superior de la página anterior. Francia, Italia, Alemania y Reino Unido concentran dos tercios de las exportaciones españolas de vehículos; estos mercados han sufrido un importante descenso de ventas. Sin embargo, se ha hecho un importante esfuerzo en la diversificación de los destinos de las exportaciones, destacándose, especialmente, las ventas a países como Turquía y Argelia, además de a otros como Australia, México y Rusia. Los motivos por los que se ha incrementado la exportación a estos países son la baja motorización de los mismos, la buena aceptación del tipo de vehículo fabricado en España y la mejor situación desde el punto de vista logístico. A nivel mundial, hay que destacar el crecimiento -más de un 70%- de la producción de vehículos en Tailandia, desbancando a España de la novena posición en el ranking mundial. Esto muestra la pujanza de la industria asiática, con China a la cabeza, con un incremento en su producción La previsión para 2013 es que los 90 millones de vehículos que se fabriquen en el mundo tendrán origen asiático de un 4,6%, y Japón, con un incremento de un 18,4%. En el ranking 2012 de los diez primeros productores del mundo, elaborado por OICA, Asia aporta cinco países, América cuatro (con importantes incrementos de la producción en EE.UU. y Canadá), y Europa, uno, Alemania. La previsión para 2013 es que la mitad de los casi 90 millones de vehículos fabricados en el mundo tendrá origen asiático, certificando así, la consolidación productiva de los países de esta región del planeta. En España operan ocho fabricantes que desarrollan su actividad en 17 factorías pertenecientes a los principales fabricantes del mundo, que generan un volumen de

3 6 CESCE Análisis sectorial Sector automoción 7 Distribución de las factorías por CC.AA. empleo de más de 1,6 millones de trabajadores. La distribución de las factorías por CC.AA se muestra en el cuadro superior. También se destaca que la industria del automóvil en España Vehículos producidos en 2012 (%) es un gran productor de motores, más de 1 millón en 2012, y de cajas de cambio, alrededor de 1,5 millones de unidades. El 2012 fue un año clave en el que las grandes multinacionales del automóvil mostraron su confianza en las fábricas españolas con inversiones totales superiores a los millones de euros. Esta confianza se ha apoyado en la flexibilidad laboral (adaptación a los picos y caídas de producción), la alta cualificación de los trabajadores, la moderación salarial, la moderación y racionalización de otros costes de producción, la mejora notable de las infraestructuras, transportes y redes de telecomunicaciones, y el avanzado grado de modernización, automatización y robotización de las fábricas españolas, todas ellas con menos de 30 años de antigüedad Otro aspecto muy destacable de la industria española del au-

4 8 CESCE Análisis sectorial Sector automoción 9 tomóvil es la especialización del sector de los fabricantes de componentes. Este sector facturó en 2012 más de millones de euros y dió empleo directo a más de trabajadores, además de dedicar el 60% de la fabricación de estos componentes a la exportación. La industria auxiliar se compone de más de empresas que proporcionan componentes y piezas tanto a plantas españolas como extranjeras. Como principales grupos de fabricación de componentes españoles están los grupos vascos CIE Automotive, Gestamp (y su filial Gonvarri), Fagor Ederlan (Grupo Mondragón), el grupo burgalés Antolín y el grupo catalán Ficosa. Pero, además, España también cuenta con fábricas de componentes de empresas multinacionales como Bosch, Philips, Michelín, Saint Gobain, Valeo, TRW, Johnson Controls y 3M, entre otras. La industria auxiliar del automóvil facturó en 2012 más de millones de euros y empleó a personas Las inversiones previstas por los fabricantes en los próximos años se estiman en millones de euros. El año pasado Ford apostó claramente por su planta de Almussafes (Valencia), con una inversión, entre 2009 y 2012, de millones de euros; la previsión para 2013 es que la planta aumente su producción un 80% para fabricar vehículos anuales y llegar en 2014 hasta los Actualmente, Ford Almussafes produce el modelo Kuga y, en junio de 2013, comenzará los trabajos previos al lanzamiento de la Ford Transit Connect, cuya fabricación está prevista para después de este verano; será una fabricación exclusiva para Europa. Además, el año 2012 Ford anunció el cierre, en 2013, de su factoría de Genk (Bélgica) para trasladar su producción a la planta valenciana. Así, en 2014, esta factoría producirá los modelos Mondeo, S-Max y Galaxy. Para ello, tendría que renunciar a fabricar los monovolúmenes C-Max y Grand C-Max. En mayo de 2013, la dirección de la factoría ha anunciado al comité de empresa su decisión de implantar el turno de noche a partir del 1 de septiembre. El nuevo turno manejará un volumen de vehículos diarios y contratará, en los próximos meses, a personas. De manera que, en septiembre, la factoría de Ford Almussafes se convertirá en la segunda factoría de Ford en Europa y la décima del mundo en número de empleados dedicados al ensamblaje de vehículos. Por otro lado, a finales de 2014, Ford dejará de producir en la planta valenciana el motor 2.0 EcoBoost que fabricaba con destino a EE.UU. desde 2011 y, para el mercado europeo, desde La producción correspondiente a EE.UU. se trasladará a Cleveland (EE.UU.), mientras que la producción para Europa seguirá realizándose en exclusiva en Valencia. El grupo PSA cuenta con dos instalaciones en España, una en Vigo y otra en Madrid. La factoría de Vigo tiene adjudicada, desde septiembre de 2010, la producción de las versiones eléctricas de las furgonetas Berlingo y Partner, en colaboración con Mitsubishi, lo que convierte a esta fábrica en productora en serie de un modelo eléctrico. En enero de 2013, la marca francesa anunció que en la planta PSA de Vigo se fabricarán dos modelos, el Citroën C-Elysée y la nueva generación del C4 Picasso. Por otro lado, después del cierre de la fábrica de Orly (Francia) se está pensando en la planta de Villaverde en Madrid para que comience a fabricarse en 2014 un nuevo modelo de Citroën; en las instalaciones madrileñas únicamente se ensamblaban hasta ahora modelos Peugeot. En el caso del grupo Volkswagen, las instalaciones situadas en Landaben (Navarra) continúan fabricando en exclusiva el modelo VW Polo para el mercado europeo. El hecho de que sus principales mercados en Europa -Alemania, Italia y Francia- no evolucionen positivamente, está llevando a considerar la necesidad de contar con la fabricación de un segundo modelo. A pesar de ello, el VW Polo se consolidó como el tercer coche más vendido en Europa durante 2012 con unidades. La previsión de inversiones para los próximos años se estima en unos 785 millones de euros. Por otra parte, en la planta de Seat en Martorell, que ya exporta el 80% de su producción, se inició a finales de 2012 la fabricación de la tercera generación del Seat León. Esta inversión de 800 millones de euros (de momento ha sido de 450 millones), garantiza más de puestos de trabajos directos, además de otros indirectos en la industria auxiliar del automóvil. Este nuevo modelo está considerado como estratégico para incentivar la expansión internacional de SEAT; por eso, los primeros modelos fabricados están destinados a Alemania, Austria y Suiza. El objetivo de la planta de Martorell es alcanzar la capacidad máxima de producción de unidades anuales. Actualmente, esa capacidad se sitúa en unidades. Además, en esta planta también se fabrican los modelos Ibiza, Exeo, Altea y el Audi Q3. A comienzos del 2013, GM decidió incluir la planta Opel de Figueruelas en su plan europeo Drive 2022 para competir por la asignación de nuevos modelos de esta multinacional. Este plan incluye una inversión total de millones de euros hasta 2016, y la producción de 23 nuevos modelos que la marca quiere comercializar en Europa. Esta planta continuará, en 2014, fabricando la cuarta generación

5 10 CESCE Análisis sectorial Sector automoción 11 de Opel Corsa, y continúa montando el monovolumen Meriva. A finales de 2012, las fábricas de Renault en España se adjudicaron el nuevo plan industrial , elaborado por la multinacional francesa, en detrimento de las instalaciones del grupo en Turquía y Francia. Este nuevo plan proporcionará nuevos empleos, 800 en Palencia (para fabricar entre y unidades del nuevo Mégane), 300 en Valladolid (para la fabricación de nuevos motores) y los 200 restantes en Sevilla (para producir cajas de cambio). Hay que destacar que los modelos Clio y Mégane se encuentran entre los modelos fabricados en España más vendidos en Europa. La tercera generación de Clio se produce en Valladolid; de él se vendieron el año pasado unidades. Del Mégane, que se fabrica en Palencia, se produjeron unidades ese mismo año. En la planta de Valladolid también se fabrica desde marzo de este año el modelo Captur, además del primer vehículo 100% eléctrico que se hace en España, en exclusiva mundial, el Twizy, incluyendo también el modelo Renault Twizy RS F1, que incorpora elementos derivados de la Formula 1. Nissan, por su parte, cuenta con dos plantas, una en Barcelona y otra en Ávila. Actualmente, las instalaciones de Barcelona producen las furgonetas Primastar Y NV200, además de los todoterrenos Navara y Pathfinder; poco a poco estos modelos irán dejando su lugar a nuevos modelos como un pick up, denominado One Tonne (inversión de 80 millones de euros), la versión eléctrica del NV 200 (inversión de 100 millones de euros), y un nuevo modelo de turismo. La planta de Barcelona es la segunda más importante del grupo japonés en Europa. Por su parte, la factoría de Ávila está especializada en vehículos industriales ligeros y pesados. En total, las inversiones previstas por Nissan para los años 2013 y 2014 se situarán en 300 millones de euros para todas sus instalaciones, incluidas las destinadas a su planta de piezas de Santander en la que se invertirán 10 millones de euros. La planta de Mercedes Benz en Vitoria tiene adjudicada desde octubre de 2011 la fabricación del modelo VS20. Para la fabricación de este modelo, Mercedes aumentará su plantilla en 200 empleados desde finales de El VS20 sustituirá a los modelos Vito y Viano en 2014 y, para la adecuación de las instalaciones al nuevo modelo, se invertirán 200 millones de euros. Las instalaciones de Vitoria son pioneras en el sector, ya que en ellas se fabrica la primera furgoneta eléctrica producida en serie en el mundo, la Vito E-CELL En 2012, el mercado español de matriculaciones, que mide la demanda interna, cerró con una caída del 13,4% -alrededor de unidades registradas siendo el peor dato desde La caída acumulada desde 2004 es del 64%. En la evolución de las matriculaciones durante el año 2012 podemos señalar dos meses importantes. El primero de ellos Los fabricantes de automóviles en España tienen previsto invertir millones de euros en los próximos años Evolución de la matriculación de vehículos en España ( ) Año Unidades % Var. 10.1% 2,2% -0,8% -1,2% -28,1% -17,8% 3,2% -17,7% -13,6% Fuente ANIACAM

6 12 CESCE Análisis sectorial Sector automoción 13 En el primer trimestre de 2013 la fabricación de vehículos subío un 3,28% hasta las unidades por la demanda exterior Matriculaciones anuales fue el de abril, mes en el que se registró un descenso del 34% en las matriculaciones respecto al mes de marzo. Esto fue consecuencia, fundamentalmente, de la finalización del Plan Renove El segundo mes destacable fue el de septiembre, en el que las matriculaciones descendieron un % respecto al mes de agosto; este dato estuvo probablemente relacionado con el efecto subida de IVA del 18% al 21%. 0 Durante el primer trimestre de 2013, los volúmenes de producción de vehículos en España están tenien do una evolución positiva, ya que se han incrementado un la producción española de vehículos, es la apertura a nuevos 3,28%, con unidades fabricadas. Este incremento es mercados, iniciada en 2012, la causa por la que la producción consecuencia del incremento de la demanda exterior, ya que se está incrementando en estos primeros meses de aunque el mercado europeo (Alemania, Francia, Italia y Reino Relacionado con este incremento de la producción, el volumen de exportación de vehículos sitúa en números Unido) continúa siendo el principal mercado de destino de positi- Evolución de la matriculación de vehículos en España (2012) Número de vehículos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

7 14 CESCE Análisis sectorial vos la balanza comercial. De manera que, las exportaciones han crecido un 5,17% desde enero hasta abril, exportando unidades. En cuanto a las matriculaciones, el efecto estacional de la Semana Santa ha influido en el incremento del 10% respecto al mes de abril del año anterior. Pero, en unidades matriculadas desde enero hasta abril, que se sitúan en una cifra de unidades, el descenso acumulado es del 6,7%. Es más, la previsión de ventas para el año 2013, según las patronales, se sitúa en una cifra de unidades. Conclusiones y Perspectivas La asociación Anfac ha establecido una serie de iniciativas para el año 2013 agrupadas en el denominado Plan 3 millones para incrementar la producción y exportación de vehículos. El primer objetivo es alcanzar una producción de 2,2 millones de vehículos en 2013 apoyándose en las exportaciones a nuevos destinos. En este sentido, en el primer trimestre del año, las exportaciones fuera de la zona UE-15 representaron un 26,9% del total, frente al 23,2% del mismo periodo del año anterior. La previsión de producción y ventas europeas para el año 2013 es de 12,8 millones de vehículos, cifra que representa el 15,6% de las ventas totales en el mundo. Este dato contrasta con el 25% que representaba el mismo dato en Este espacio que deja la industria del automóvil europea está siendo ocupado por países como China, cuyo crecimiento en los últimos años se mantiene en torno al 10%. En 2013, se espera que tenga una cuota de mercado mundial del 25%. En cuanto al mercado interior, la previsión de ventas para 2013 se estima en unidades, lo que supone alrededor de un 4% menos que el año anterior. Este descenso continúa viéndose penalizado por el deterioro de la renta disponible de los hogares y por la dificultad del acceso a la financiación. El área de vehículos de ocasión, recambios y taller podría experimentar ligeros crecimientos, según DBK. Uno de las medidas propuestas por gran parte del sector para evitar la desaparición de más concesionarios, es la liberalización de las ITV, de modo que las revisiones puedan realizarse en sus instalaciones. La prórroga del Plan PIVE, con la entrada en vigor del Plan PIVE 2 en febrero de 2013 y el nuevo Plan Pima Aire para la renovación de furgonetas pretenden frenar la caída de la demanda. Sin embargo, asociaciones del sector como Anfac, ven improbable que el Gobierno amplíe el plan de ayudas cuando se agoten los fondos de los planes ya existentes.