Contenido. Quiénes somos?...página 3. Davivienda, un banco que genera valor creciendo. Página 9. Principales indicadores.página 17

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1 Diciembre 2017

2 Contenido Quiénes somos?......página 3 Davivienda, un banco que genera valor creciendo. Página 9 Principales indicadores.página 17 2

3 Banco Davivienda en breve Principales Cifras¹ (Miles de millones USD) Activos $ 33,8 Cartera Bruta $ 26,2 Depósitos $ 20,9 Patrimonio $ 3,6 ROE 12,4% ROA 1,3% Solvencia 12,34% Tier I 7,54% Calidad 2,76% Cobertura² 162,3% Una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia Tercer banco en Colombia por activos Segundo banco en Colombia por cartera Los activos presentaron un crecimiento anual de 7,7% La cartera presentó un crecimiento anual de 7,3% La utilidad neta acumulada alcanzó USD $430 millones 1. Cifras en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Diciembre de Cobertura: (Provisiones P&G + Provisiones Patrimonio) / Cartera > 90 días Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Tasa de cambio promedio a Diciembre de 2017: COP/USD 2.951,3 3

4 Composición Accionaria Total Acciones Acciones Preferenciales Total Acciones: ; Acciones Preferenciales: ; Acciones Ordinarias: Cifras a Diciembre de

5 Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Reconocido grupo empresarial en Colombia Con más de 75 años de experiencia y operaciones en 7 países. Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, propietario de la segunda empresa más grande de seguros en el país (Seguros Bolívar) Principales líneas de negocio: servicios financieros, seguros y construcción. Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar El Salvador Costa Rica Panamá Ecuador Honduras USA (Miami) Colombia 5

6 Un banco con tendencia de crecimiento estable The Corporation Financial Regional Network La corporación El banco local Red financiera regional $33,8¹ CA Fiducafé. Bancafé International and Bancafé Panamá CA 1972 Nace Davivienda Adquiere Banco Republica en Venezuela (vendido en el 2001) Activos Crecimiento anual: 7,7% ,8% Participación de Mercado² 1. Cifras en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Diciembre de Participación de mercado de los activos en Colombia Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Tasa de cambio promedio a Diciembre de 2017: COP/USD 2.951,3 12,9% 6

7 Un banco con crecimiento superior al de sus pares colombianos Ocupando el 2 o puesto en tamaño de cartera, con excelente crecimiento anual. $ 33,9 CARTERA BRUTA (Miles de Millones USD) TACC Sistema Bancario: 17% $ 19,6 23% 26% 19% $ 17,2 20% $ 13,9 $ 2,4 $ 1,0 $ 1,8 $ 1,3 BANCOLOMBIA DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ BBVA Diciembre 2004 TACC Diciembre 2017 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras separadas en miles de millones USD bajo contabilidad local NIIF a Diciembre de Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Tasa de cambio promedio a Diciembre de 2017: COP/USD 2.951,3 7

8 Una institución financiera líder en Colombia Más de 8,9¹ millones de clientes en una red de 592 oficinas y cajeros automáticos. (Miles de millones USD) Diciembre 2017 Dic 17 / Dic 16 Ranking Participación de Mercado Activos 26,3 8,0% 3 13% Cartera Bruta 21,2 8,5% 2 14% Comercial 10,1 4,6% 3 12% Consumo 5,6 10,0% 2 14% Vivienda 5,5 14,7% 1 24% Depósitos 15,0 6,5% 3 13% Patrimonio 3,2 7,7% 3 11% Utilidad Neta 0,376-28,0% 3 13% 1. Incluye clientes Daviplata Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cifras separadas en miles de millones USD bajo contabilidad local NIIF a Diciembre de Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Tasa de cambio promedio a Diciembre de 2017: COP/USD 2.951,3 8

9 Un banco que genera valor creciendo 9

10 Nuestras líneas de negocio (Miles de millones USD) Cartera: $ 10,6 Clientes: 5,3 Millones Cartera: $ 10,3 Clientes: 295 k Consumo Corporativo Clientes: 3,4 Millones DaviPlata Davivienda Multilatina Cartera: $ 5,3 Clientes: 725 k Banca Patrimonial AUM: $ 14,6 Clientes: 230 k Cifras en miles de millones USD a Diciembre de 2017 Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 10

11 Nuestras operaciones en América (Miles de millones USD) El Salvador Activos $ 2,5 Depósitos $ 1,6 Clientes +289k Oficinas 57 ATMs 257 Costa Rica Activos $ 2,8 Depósitos $ 1,6 Clientes +153k Oficinas 32 ATMs 149 Panamá Activos $ 1,5 Depósitos $ 1,2 Clientes +8k Oficinas 7 ATMs 10 USA (Miami) Activos $ 0,6 Depósitos$ 0,5 Oficinas 1 Honduras Activos $ 1,0 Depósitos $ 0,7 Clientes +274k Oficinas 59 ATMs 79 Consolidado Activos $ 33,8¹ Cartera Bruta $ 26,2 Depósitos $ 20,9 Utilidad Neta $ 430,M Clientes +9,8 M Oficinas 747 ATMs 2,448 Colombia Activos $ 26,1 Depósitos $ 15,8 Clientes +8,9 M Oficinas 592 ATMs 1, Incluye eliminaciones por $0,3 USD miles de millones Cifras en miles de millones USD a Diciembre de Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Cifras consolidadas y de Colombia: bajo contabilidad NIIF. Cifras de Centroamérica y Miami: basadas en contabilidad local. Fuente: Superintendencia financiera de cada país. 11

12 Principales cifras internacionales (Millones USD) El Salvador Costa Rica Panamá Honduras Dic. 17 Ranking Dic. 17 Ranking Dic. 17 Dic. 17 Ranking Activos Cartera Bruta Comercial Consumo Vivienda Depósitos Patrimonio Utilidad Neta Cifras en millones USD. Fuente: Superintendencia Financiera de cada país Tasa de cambio a Diciembre de 2017: USD$ 1 / HNL$ 23,59; CRC$ 566,42 12

13 Contamos con una cartera¹ diversificada (Miles de millones USD) 2004 Dic. 17 $ 1,3 15% 4% Comercial Consumo Vivienda 23% $ 26,2 51% 81% 26% 0% 6% $ 1,3 Colombia COP Internacional Colombia USD 20% $ 26,2 100% 74% 1. Cartera bruta consolidada Cifras en miles de millones USD Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 13

14 Participamos en segmentos y productos estratégicos (USD miles de millones) Cartera Vivienda Cartera Consumo 23% 12% 5% Libranza Leasing VIS >VIS $ 6,0 42% 22% $ 6,9 37% Tarjeta de Crédito Libre Inversión Vehículo 36% 23% Sobregiro Cartera Comercial 3% 3%3%3%2% 18% Comercio Servicios 4% 7% 7% $ 13,0 8% 9% 9% 14% 11% Construcción Infraestructura Industrial Energía Transporte Agricultura Financiero Otros Inversión de Capital Manufactura Petróleo, Gas y Minería Alimentos Cifras consolidadas en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Diciembre de Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 14

15 Con crecimiento significativo en nuestras fuentes de fondeo (USD miles de millones) Composición Fuentes de Fondeo TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Cifras consolidadas en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Diciembre de Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 15

16 Daviplata, una nueva red bancaria en Colombia Global Daviplata alcanzó 4¹ millones de clientes. Las transacciones monetarias a través de DaviPlata aumentaron 369%. Aliado clave del gobierno: Haciendo entrega de subsidios a más de 700 mil colombianos. Lanzamiento: Septiembre 19 Próximamente + 25 países Cash in digital (Cuentas y tarjetas de crédito) 1. Clientes DaviPlata incluye clientes comunes con el segmento banca personas. 16

17 Banca Patrimonial (Miles de millones USD) Una organización al servicio de nuestros clientes inversionistas Investment Funds Voluntary Pension Funds Stocks. Bonds. Term Deposits International Investments Panamá El segmento de Banca Patrimonial tiene más de USD$14 mil millones de activos bajo administración y más de 230 mil clientes. Davivienda Corredores posee USD$6.3 mil millones de activos bajo administración. Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 17

18 Indicadores Principales 18

19 Calidad y Cobertura Calidad 1 Cartera vencida > 90 días Cartera 4T16 3T17 4T17 Comercial 1,43% 2,81% 2,55% Consumo 2,64% 2,68% 2,63% Vivienda 2,58% 3,23% 3,35% Subtotal (90) 1,99% 2,87% 2,76% Vivienda 2 (120) 1,85% 2,35% 2,52% Total 3 (120) 1,83% 2,67% 2,56% Cobertura Provisiones 4 Cartera 4T16 3T17 4T17 Comercial 131,2% 102,4% 121,0% Consumo 179,0% 177,6% 181,7% Vivienda 17,5% 16,8% 16,4% Total 115,7% 99,3% 107,1% Cobertura Reservas Totales 5 Cartera 4T16 3T17 4T17 Comercial 226,6% 140,7% 156,8% Consumo 250,0% 257,1% 273,5% Vivienda 94,6% 71,9% 71,3% Total 197,6% 151,9% 162,3% 1. Cartera > 90 días / Cartera Bruta. 2. Vivienda > 120 días / Cartera Bruta 3. Total (120) incluye: Vivienda > 120 días, Comercial > 90 días, Consumo > 90 días 4. Cobertura Provisiones: Provisiones P&G / Cartera > 90 días. 5. Cobertura Reservas Totales: (Provisiones P&G + Provisiones Patrimonio) / Cartera > 90 días 19

20 Indicadores de Eficiencia NIM 6.7% 6.6% 6.5% 6.6% Razón de Ingresos por Servicios = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) Eficiencia = ((Gastos Operaciones) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto) NIM = Margen financiero (12 meses) / Activos productivos promedio Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades) 20

21 Estructura de Capital Solvencia 11,02% 4,55% 12,52% 12,34% 4,72% 4,79% 9% 6,47% 7,80% 7,54% Dic. 16 Sep. 17 Dic % Patrimonio (USD Miles de Millones) A/A: 8,4% T/T: 3,9% Tier I Tier II Mínimo Regulatorio Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 21

22 Indicadores de Rentabilidad ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio 22

23 Balance General (Miles de millones USD) ACTIVO Disponible e interbancarios Consolidated Dic 16 Sep 17 Dic 17 Dic 17 / Sep 17 Dic 17 / Dic 16 Colombia Dic 16 Sep 17 Dic 17 Cifras en miles de millones USD. Todas las cifras fueron convertidas a la tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. Dic 17 / Sep 17 Dic 17 / Dic ,7% 11,3% ,9% 7,9% Inversiones ,3% 21,3% ,3% 16,4% Cartera ,2% 6,5% ,1% 7,9% Comercial ,4% 3,3% ,5% 5,6% Consumo ,0% 9,6% ,7% 9,9% Vivienda ,2% 14,1% ,3% 15,0% Provisiones ,9% 37,6% ,7% 45,7% Propiedad, planta y ,2% -12,1% ,7% -16,2% equipo Otros activos ,1% -5,5% ,3% -8,3% Total activo ,2% 7,7% ,5% 8,0% PASIVO Depósitos ,8% 6,1% ,6% 7,0% Cuentas de ahorro ,5% -5,5% ,1% -8,0% Cuentas corriente ,8% 16,4% ,1% 24,3% Certificados a término ,8% 14,3% ,2% 20,9% Otros depósitos ,0% 15,1% ,3% 17,4% Bonos ,8% 25,3% ,8% 25,3% Local ,3% 36,0% ,3% 36,0% Internacional ,3% 7,9% ,3% 7,9% Crédito con entidades ,3% 8,7% ,2% 8,5% Otros pasivos ,0% -8,9% ,2% -17,8% Total pasivos ,0% 7,6% ,3% 8,3% PATRIMONIO Total patrimonio ,9% 8,4% ,6% 5,6% Total pasivo y patrimonio ,2% 7,7% ,5% 8,0% 23

24 P&G (Miles de millones USD) Estado de Resultados Consolidado a Diciembre de T16 3T17 4T17 4T17 / 4T16 / Acum. Acum. Acum Dic 17 / 3T17 3T17 Dic 16 Dic 17 Acum Dic 16 Ingresos Financieros ,3% 7,0% ,6% Cartera ,1% 6,6% ,1% Comercial ,5% -1,5% ,5% Consumo ,7% 11,1% ,2% Vivienda ,4% 17,2% ,7% Neto de venta de cartera ,0% 0,0% 0 0 0,0% Inversiones ,0% 4,2% ,2% Fondos interbancarios y overnight ,9% 125,9% ,8% Egresos financieros ,1% -11,3% ,8% Depósitos en cuentas corrientes ,3% 6,4% ,0% Depósitos en cuentas de ahorro ,2% -43,2% ,5% Certificados a término ,6% 2,1% ,7% Créditos con entidades ,7% 11,8% ,5% Bonos ,5% -6,1% ,0% Operaciones de mercado ,0% -1,7% ,7% Margen financiero bruto ,9% 23,7% ,5% Provisiones ,8% 176,6% ,0% Margen financiero neto ,8% -6,0% ,8% Ingresos operacionales ,6% 29,8% ,3% Gastos operacionales ,2% 0,8% ,7% Cambios y derivados netos ,6% -86,7% ,4% Otros ingresos y gastos netos ,0% -76,6% ,1% Utilidad antes de impuestos ,8% -34,8% ,0% Impuestos ,4% -46,4% ,6% Utilidad neta ,9% -32,7% ,6% Cifras en miles de millones USD. Todas las cifras fueron convertidas a la tasa de cambio promedio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.951,3. 24

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