114 BOLSA DE MADRID Viernes 1 de Noviembre de 2013 ANUNCIOS

Transcripción

1 114 BOLSA DE MADRID Viernes 1 de Noviembre de 2013 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, AMPER, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Breve Resumen descriptivo: Aumentos y reducciones de capital social: Información sobre la suscripción de su aumento de capital social. En seguimiento de los hechos relevantes de 28 de diciembre de 2012 ( y ) y 8 de octubre de 2013 (193679), Amper comunica que con fecha de hoy ha cerrado el periodo de suscripción preferente y el periodo de asignación de acciones adicionales de la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, acordada por el Consejo de Administración de fecha 27 de diciembre de 2012 y modificada por Consejo por escrito y sin sesión de fecha 5 de julio de Así mismo, la compañía ha decidido no abrir periodo de asignación discrecional, declarando concluida la ampliación de capital por un importe total efectivo de ,20 euros. La suscripción de las acciones se ha producido en dos periodos:? Periodo de Suscripción Preferente, finalizado con fecha 24 de octubre de 2013, en el que se han suscrito acciones ordinarias de nueva emisión de Amper, S.A., lo que representa un 24,51% del aumento de capital.? Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, finalizado con fecha de hoy 31 de octubre de 2013, en el que se han suscrito acciones ordinarias de nueva emisión de Amper, S.A., lo que representa un 11,29% del aumento de capital. En consecuencia, el resultado final de la ampliación de capital es el siguiente:? Total acciones suscritas: ? Importe total suscrito: ,20 euros? 35,80% de suscripción del aumento de capital En los próximos días Amper procederá al otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital, tramitando su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, y procediendo, a continuación, a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "En el día de hoy, de conformidad con lo previsto en el artículo 421 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 8 del Reglamento provisional del Sindicato de Obligacionistas de la Emisión de Obligaciones Convertibles y/o Canjeables de Meliá Hotels International, S.A., 2013, con Código ISIN XS y Common Code , se ha convocado la primera Asamblea General de Obligacionistas para su celebración en el domicilio del Sindicato de Obligacionistas, sito en Palma de Mallorca, Calle Gremio Toneleros, nº 24, Polígono Son Castelló, el 4 de diciembre de 2013, a las horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora, el 8 de enero de 2014 en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse el quórum necesario de las dos terceras partes de las Obligaciones Convertibles y/o Canjeables en circulación para la celebración en primera convocatoria. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. (la Sociedad o el Emisor) ha emitido obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de nueva emisión y/o ya existentes de la Sociedad (las Obligaciones) por un importe nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE EUROS ( ) con vencimiento a cinco (5) años, con exclusión total del derecho de adquisición preferente de los accionistas de la Sociedad (la Emisión). Las Obligaciones han sido emitidas en dos tramos: (a) Obligaciones por importe de emitidas el 4 de abril de 2013 y (b) Obligaciones por importe de emitidas el 25 de septiembre de 2013, formando una única serie. De acuerdo con el artículo 421 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas (el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas), The Bank of New York Mellon, Sucursal de Londres, en su condición de Comisario Provisional de la Emisión, convoca hoy, 31 de octubre de 2013, la primera Asamblea General de Obligacionistas (la Asamblea) con el orden del día que se indica a continuación (el Orden del Día). La Asamblea tendrá lugar, en primera convocatoria, en Calle Gremio Toneleros, 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca, a las horas (hora de Madrid) del 4 de diciembre de 2013, o en segunda convocatoria el 8 de enero de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora. La Asamblea ha sido convocada y tendrá lugar de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas, la legislación española que resulte de aplicación y los Términos y Condiciones de la Emisión. El Orden del Día de la Asamblea es el siguiente: Primero. Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario Provisional del Sindicato de Obligacionistas. Confirmación del nombramiento de Comisario Provisional como Comisario del Sindicato de Obligacionistas o nombramiento de un Comisario sustituto. Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la versión definitiva del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Cuarto. Ruegos y preguntas. Quinto. Delegación de facultades. Sexto. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea. Derecho de Asistencia y Representación Los Obligacionistas que, cinco días antes de la Asamblea, estén debidamente registrados en el Registro (tal y como dicho término se define en los Términos y Condiciones) como Obligacionistas tendrán derecho de asistir a la Asamblea. Se recuerda por la presente a los Obligacionistas de sus Derechos de Asistencia y Representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 respectivamente del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. No obstante lo anterior, de acuerdo con los Términos y Condiciones de la Emisión, se considerará que los Obligacionistas, por el mero hecho de la compra y/o tenencia de Obligaciones, otorgaron al Agente (Fiscal Agent) (The Bank of New York Mellon, Sucursal de Londres) plenos poderes y autoridad para (i) asistir en su nombre y representación a la Asamblea convocada para confirmar el nombramiento del Comisario Provisional, aprobar su gestión y ratificar el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas incluido en el Contrato de Agencia, y (ii) votar en su nombre y representación en favor de cada una de los acuerdos. En caso de que cualquier Obligacionista tenga intención de revocar el citado poder para asistir personalmente en la Asamblea y votar en relación con el Orden del Día, éste deberá solicitar al tenedor registrado (The Bank of New York Depository (Nominees) Limited) por medio del Depositario Común (The Bank of New York

2 Viernes 1 de Noviembre de 2013 BOLSA DE MADRID 115 Mellon, Sucursal de Londres), de forma aceptable para los Sistemas de Compensación, la expedición con tres días de antelación a la celebración de la Asamblea de un poder a favor del Obligacionista correspondiente en dichos términos. Derecho de Información En relación con las propuestas del Orden del Día, tras la publicación de este anuncio para la convocatoria de la Asamblea, los Obligacionistas podrán examinar y obtener en el domicilio social del Emisor (Calle Gremio Toneleros, 24, Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca) así como solicitar el envío o remisión inmediata sin coste, del texto completo de las propuestas que se someterán a aprobación en la Asamblea (incluyendo el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas, el cual se encuentra disponible en la página web del Emisor - www. meliahotelsinternational.com -) " HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GRUPO EZENTIS S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, GRUPO EZENTIS, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "acuerdos de su Consejo de Administración en la reunión celebrada en el día de hoy (31 de octubre): I. Composición del Consejo de Administración. (i) El Consejo de Administración ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar al Consejero, y hasta hoy Director General de la Sociedad, don Fernando González Sánchez como Consejero Delegado, quien ha aceptado su nombramiento. Este acuerdo supone una reorganización motivada por la necesidad de prestar especial atención a los negocios del Grupo fuera del territorio español, pues el ámbito internacional es estratégico para la Compañía y su Grupo, lo que requiere la presencia de un consejero ejecutivo que cuente con las más amplias facultades para la dirección y gestión de los negocios en el ámbito internacional, sin perjuicio de las superiores facultades del Consejo de Administración en cuanto a la aprobación de la estrategia empresarial y al ejercicio del resto de las funciones en relación con las materias reservadas a este órgano de administración y sin perjuicio, tampoco, de las facultades como primer ejecutivo del Grupo que seguirán correspondiendo al Presidente Ejecutivo. (ii) Asimismo, el consejero don Josep Piqué i Camps ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración por motivos personales. El Consejo de Administración le ha agradecido al señor Piqué su dedicación y trabajo durante el período que ha venido desarrollando su labor de administrador. II. Acuerdo de Inversión. La Sociedad ha suscrito un acuerdo de inversión con don Juan Carlos Smith Morrondo por un importe de euros que supondrá un aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, al amparo del acuerdo aprobado por la Junta General de accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de julio de 2011 como punto octavo de su orden del día, por un importe total de ,74 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias, a un precio de suscripción de 0,197 euros por acción (0,15 euros de nominal cada una y una prima de emisión de 0,047 euros). Este acuerdo, supone por un lado un refuerzo a nuestro Balance y en concreto a los Fondos Propios, y por otro, un impulso a nuestro Plan Estratégico , tanto desde el punto de vista inorgánico, como desde el punto de vista orgánico, ya que nos permitirá licitar proyectos de un tamaño significativamente superior al importe medio de nuestros contratos actuales. III. Aumento de capital social para atender la solicitud de ejecución parcial del Warrant. Como continuación de las comunicaciones de hecho relevante remitidos por la Sociedad con fechas 16 de diciembre de 2011 (núm ), 16 de febrero de 2012 (núm ), 27 de septiembre (núm ), 23 y 28 de octubre de 2013 (números y ), el Consejo de Administración, atendiendo a las nuevas solicitudes realizadas por GEM Capital SAS (en adelante "GEM"), el 22 y 25 de octubre pasados, de ejercicio parcial del Warrant por un importe total de ,71 euros, ha acordado una nueva ejecución del aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, aprobado por la Junta General de accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de julio de 2011, como punto octavo de su orden del día, aumentando el capital social de Ezentis en la suma de ,71 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias. GEM ha solicitado la suscripción de UN MILLÓN SETECIENTAS CUARENTA MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO ( ) de acciones correspondientes al primer tramo a un precio de suscripción de 0,168 euros por acción (0,15 euros de nominal cada una y una prima de emisión de 0,018 euros) y CINCO MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ( ) de acciones correspondientes al segundo tramo a un precio de suscripción de 0,190 euros por acción (0,15 euros de nominal cada una y una prima de emisión de 0,040 euros), resultante del ejercicio parcial del Warrant emitido en virtud de escritura día 7 de febrero de Las nuevas acciones representarán el 1,28% del capital social tras la ampliación. Con este nuevo ejercicio parcial del Warrant, el número de acciones correspondiente al primer tramo ( de acciones) queda reducido a acciones y, el segundo tramo ( de acciones) queda reducido a acciones. Tras el aumento el capital social quedará fijado en OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO ( ,85 ), representado por QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS DIECINUEVE ( ) acciones, totalmente suscritas y desembolsadas. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO SANTANDER S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BANCO SANTANDER, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Como continuación del hecho relevante de 14 de octubre de 2013 (número de registro ), Banco Santander, S.A. ("Banco Santander") comunica que el pasado 30 de octubre finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el programa "Santander Dividendo Elección". Los titulares del 89,20% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es de , correspondientes a un 2,18% del capital social, siendo el importe del aumento de capital de ,50 euros. Tras esta ampliación, el capital social es de euros, representado por acciones, de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una. El valor de la

3 116 BOLSA DE MADRID Viernes 1 de Noviembre de 2013 retribución correspondiente a los titulares de los derechos de asignación gratuita que han optado por recibir acciones asciende a ,60 euros. Los accionistas titulares del 10,80% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por Banco Santander. En consecuencia, Banco Santander ha adquirido derechos por un importe bruto total de ,70 euros. Banco Santander ha renunciado a los derechos de asignación gratuita así adquiridos. Está previsto obtener las autorizaciones para la admisión a cotización de las nuevas acciones en las cuatro Bolsas de Valores españolas y en el Sistema de Interconexión Bursátil el próximo día 7 de noviembre, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 8 de noviembre. Se solicitará también la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores en las que cotiza Banco Santander. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, GAMESA, comunica el siguiente hecho relevante: "Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante, Gamesa) suscribió con fecha 30 de octubre de 2012 un Contrato de Liquidez con Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., para la gestión de su autocartera (hecho relevante número ), contrato que entró en vigor el 1 de noviembre de Transcurrido el periodo inicial de doce meses, el contrato ha quedado prorrogado tácitamente por igual periodo. Se hace constar que dicho contrato se ajusta al modelo de contrato de liquidez que se incorpora en la Circular 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los Contratos de liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercado." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CAIXABANK S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, CAIXABANK, comunica el siguiente hecho relevante: "Como continuación del hecho relevante (número ) del pasado 26 de septiembre, CaixaBank informa que una vez obtenida la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia europeas, ha formalizado en el día de hoy la venta del negocio de gestión de servicios inmobiliarios de Servihabitat Gestión Inmobiliaria, S.L. a una sociedad denominada Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. participada en el 51% por el grupo inversor TPG y en el restante 49% por CaixaBank. Con anterioridad a dicha compraventa y conforme a lo anunciado en el referido hecho relevante, CaixaBank ha adquirido el 100% del capital de Servihabitat Gestión Inmobiliaria, S.L. a una filial de Criteria CaixaHolding, S.A." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR QUABIT INMOBILIARIA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, QUABIT, comunica el siguiente hecho relevante: "La Sociedad comunica que el pasado día 22 de octubre procedió a poner en marcha por tercera vez la operativa de Línea de Capital (Equity Line) de conformidad con lo acordado con GEM Capital SAS (en adelante, GEM) y GEM Global Yield Fund LLC SCS (en adelante, GEM GYF), en virtud de contrato suscrito con ambas entidades el pasado día 21 de mayo de 2013 (en adelante, Contrato de Línea de Capital), y que fue debidamente comunicado al mercado a través de la publicación de Hecho Relevante de fecha 22 de mayo de En virtud del citado contrato, la Sociedad tiene el derecho, pero no la obligación, de requerir de GEM que suscriba, a solicitud de la Sociedad, uno o varios aumentos del capital social por un importe global (capital más prima de emisión) de hasta un máximo de NOVENTA (90) millones de euros, durante un periodo de tres (3) años a contar desde la fecha de su entrada en vigor. Al amparo del Contrato de Línea de Capital, Quabit puede efectuar en cualquier momento durante la vigencia del mismo notificaciones de suscripción de acciones (cada una de ellas referidas en adelante como Notificación de Suscripción) a GEM. La operación tiene por finalidad que la Sociedad pueda seguir contando con un importante instrumento de financiación en el marco de una estructura flexible que le permita atender sus necesidades de capital. A los efectos oportunos se acompaña como Anexo una descripción detallada del funcionamiento de la Línea de Capital. En ejecución del referido Contrato de Línea de Capital, la Sociedad envió a GEM una tercera Notificación de Suscripción el pasado 22 de octubre de 2013, por un número de acciones ordinarias, acordando con GEM que, por excepción a lo dispuesto en el citado Contrato de Línea de Capital, el Periodo de Referencia fuese únicamente de seis (6) sesiones bursátiles. Como consecuencia de dicha Notificación de Suscripción, GEM ha remitido en fecha de hoy a la Sociedad una Notificación de Cierre comprometiéndose a suscribir de acciones ordinarias, por un importe de Euros, correspondiente al 100% del número de acciones fijado por la Sociedad en la Notificación de Suscripción enviada a GEM. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sociedad informa de que, tras la finalización del período de referencia para la fijación del precio de las acciones de Quabit correspondientes a la tercera disposición de la Línea de Capital, GEM ha notificado a la Sociedad su decisión de suscribir y desembolsar un aumento de capital social en la cuantía de Euros, correspondiendo Euros a capital social y Euros a prima de emisión. Todo ello, mediante la emisión y puesta en circulación por la Sociedad de de nuevas acciones ordinarias de Quabit a suscribir por GEM de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 0,15436 Euros por acción. Durante las próximas semanas, la Sociedad obtendrá el preceptivo informe del experto independiente y cumplimentará los demás trámites que resulten necesarios para llevar a efecto el aumento de capital social, de lo que se dará cuenta debidamente mediante el oportuno

4 Viernes 1 de Noviembre de 2013 BOLSA DE MADRID 117 Anexo Resumen de la operativa de la Línea de Capital Al amparo del Contrato de Línea de Capital, QUABIT podrá efectuar en cualquier momento durante la vigencia del mismo notificaciones de suscripción de acciones (cada una de ellas referidas en adelante como Notificación de Suscripción) a GEM. La realización de cada Notificación de Suscripción estará sujeta al previo cumplimiento de condiciones tales como la entrega por GEM GYF de un número de acciones igual al que la Sociedad pretende incluir en la Notificación de Suscripción, que las acciones de la Sociedad continúen admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, y que no se haya suspendido su negociación en las treinta (30) sesiones precedentes, la vigencia de la autorización del Consejo de Administración y los restantes permisos necesarios para la emisión de nuevas acciones a GEM con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, que la emisión de las nuevas acciones incluidas en la Notificación de Suscripción pueda acogerse a la excepción de la obligación de publicación de un folleto informativo prevista en el artículo 26.1.(a) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (en adelante, el "Real Decreto 1310/2005") o, en su defecto, que la Sociedad cuente con un documento de registro vigente aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la vigencia de las declaraciones y garantías formuladas por la Sociedad a favor GEM y, en general, el cumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones conforme al Contrato de Línea de Capital. Una vez recibida por GEM cada Notificación de Suscripción se abre un periodo de quince (15) sesiones bursátiles, que será empleado como periodo de referencia para la fijación del precio de emisión de las nuevas acciones a suscribir por GEM (el Periodo de Referencia). Durante cada una de las sesiones bursátiles del Periodo de Referencia GEM podrá (aunque no estará obligada a) vender a través de un único miembro del mercado acciones de la Sociedad por un importe que no excederá de un quinceavo del número de acciones comprendidas en la Notificación de Suscripción. La Sociedad no realizará operaciones de autocartera durante la vigencia de cualquier Período de Referencia. GEM asume en virtud del Contrato de Línea de Capital la obligación de suscribir al menos el 50% del número de acciones fijado por la Sociedad en cada Notificación de Suscripción, reservándose la facultad de suscribir, a su opción, un número de acciones superior sin exceder del 200% del número de acciones establecido en la referida Notificación de Suscripción, a un precio de emisión equivalente a la media aritmética simple de los precios medios ponderados de la acción de la Sociedad en el Mercado Continuo durante las quince (15) sesiones bursátiles comprendidas en el Periodo de Referencia. No se tendrán en cuenta para dicho cálculo los precios medios ponderados de aquellas sesiones que resulten inferiores al precio mínimo previamente fijado por la Sociedad a tal efecto en la Notificación de Suscripción. Asimismo, a efectos de determinar la cantidad de acciones que GEM se obliga a suscribir, el número de acciones fijado en la Notificación de Suscripción se reduce en proporción al número de sesiones bursátiles en que el precio medio ponderado resulte inferior al referido precio mínimo. Las posibles emisiones de nuevas acciones al amparo del Contrato de Línea de Capital no constituirán oferta pública en el sentido de lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, ya que las acciones serían suscritas exclusivamente por GEM. Por otra parte, conforme al Real Decreto 1310/2005 la Sociedad no necesitará registrar un folleto informativo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la admisión a negociación de las nuevas acciones a emitir al amparo del Contrato de Línea de Capital siempre que el número de éstas, unidas a las acciones emitidas en los doce (12) meses anteriores a cada emisión, no exceda del 10% del número total de acciones de Quabit en circulación." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, AMPER, comunica el siguiente hecho relevante: "Breve Resumen descriptivo: Préstamos, créditos y avales: Proceso de optimización de la estructura de capital del Grupo. En seguimiento del hecho relevante de 30 de septiembre pasado (nº ), Amper comunica que el stand still (Contrato no Inicio y Suspensión de Acciones) se prorroga automáticamente hasta el 16 de diciembre próximo, al haberse cumplido la condición relativa a la desinversión en activos no estratégicos mediante la venta de la totalidad de las acciones representativas del capital social de EPICOM S.A. a la sociedad cotizada Duro Felguera, S.A. EPICOM S.A. es una filial unipersonal del Grupo Amper dedicada a la fabricación y diseño de equipos de alta seguridad y sistemas criptográficos para comunicaciones seguras. El precio de la transacción que ha quedado perfeccionada en el día de hoy ha sido de 4,6 millones de euros. Esta medida se enmarca dentro del Plan Estratégico del Grupo Amper y más concretamente en su Plan de Optimización de la Estructura de Capital." HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NH HOTELES S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, NH HOTELES, comunica el siguiente hecho relevante: "1. Como había sido previsto, NH Hoteles ha suscrito en el día de hoy, con posterioridad y adicionalmente a la formalización del Contrato de Suscripción de Obligaciones Convertibles notificado previamente (comunicación registrada en CNMV con número ), un Contrato de Compraventa ("Purchase Agreement") conforme al cual NH Hoteles se ha comprometido a emitir y un grupo de entidades financieras se han comprometido, con sujeción al cumplimiento o renuncia de determinadas condiciones, a adquirir y desembolsar obligaciones simples, de rango "senior" y garantizadas ("senior secured notes") por importe de 250 millones, con vencimiento a 6 años en noviembre de 2019 y cupón de interés fijo del 6'875% (las "Obligaciones Senior Garantizadas"). Las entidades financieras firmantes han sido J.P. Morgan Securities plc, y Deutsche Bank AG, London Branch (como "Joint Global Coordinators y Bookrunning Managers"), Bankia, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Banco Santander, S.A. (como "Joint Bookrunners") y Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Sucursal en España, y Banco de Sabadell, S.A. (como "Co-Lead Managers"). La suscripción y el desembolso de la emisión de las Obligaciones Senior Garantizadas está previsto que se realice el próximo día 8 de noviembre, fecha en que se prevé también el desembolso de las Obligaciones Convertibles a que se ha hecho referencia. Las Obligaciones Senior Garantizadas tienen las demás características que fueron reseñadas en la comunicación de hecho relevante del pasado dia 24 de octubre (registrada en la CNMV con el número ). Se solicitará su negociación en la lista principal de la Bolsa de Luxemburgo y su colocación ha sido reservada a inversores institucionales internacionales. 2.

5 118 BOLSA DE MADRID Viernes 1 de Noviembre de 2013 Con la formalización del compromiso de colocación de las Obligaciones Senior Garantizadas, se completa por NH Hoteles la contratación de las tres operaciones financieras por importe total de 700 millones que fue descrita en la comunicación de 24 de octubre de 2013 (registrada en la CNMV con el número ) a que se ha hecho referencia, con el objetivo de establecer una nueva estructura financiera más flexible, sustituir la financiación sindicada de 2012, y disponer de fondos adicionales para llevar a cabo sus planes de negocio, incluyendo inversiones de hasta 200 millones, combinando las tres operaciones financieras allí referidas: A) Emisión de las Obligaciones Senior Garantizadas descrita en el apartado 1 anterior, por importe de 250 millones con vencimiento a 6 años y cupón de interés fijo del 6'875%. B) Emisión de Obligaciones Convertibles a opción de sus tenedores en acciones de NH Hoteles, S.A., no garantizadas ("unsecured convertible bonds"), por importe de 250 millones, con vencimiento a 5 años en noviembre de 2018, cupón de interés fijo del 4% anual y valoración de las acciones de NH Hoteles a efectos de la conversión en 4'919 por acción. Una descripción más detallada de las Obligaciones Convertibles se contiene en las comunicaciones de hecho relevante realizadas previamente en esta misma fecha (registradas en la CNMV con número y ). C) Financiación "Club Deal" por un importe que quedará cuantificado en 200 millones, (distribuido en un tramo de préstamo del que se dispondrá inicialmente, y un tramo de crédito del que podrán hacerse disposiciones y reembolsos durante la vida de la operación), con vencimiento final a 4 años en noviembre de 2017 (sin perjuicio de amortizaciones previas obligatorias y voluntarias), y tipo de interés variable igual al Euribor trimestral más 4% de margen. La financiación "Club Deal" y las Obligaciones Senior Garantizadas compartirán, en régimen de concurrencia regulado por un Contrato entre Acreedores, las mismas garantías: fianza solidaria de distintas filiales del grupo íntegramente participadas y derechos reales de garantía (hipotecas y prendas) sobre distintos activos de NH Hoteles o de sociedades filiales íntegramente participadas. 3. En relación con la emisión de las Obligaciones Senior Garantizadas se ha solicitado por NH Hoteles a las agencias "Standard & Poors" y "Fitch" una calificación crediticia de la propia sociedad emisora, NH Hoteles, S.A., y de las Obligaciones Senior Garantizadas. Las calificaciones emitidas, con carácter provisional hasta la consumación de las operaciones de refinanciación y la revisión de la documentación final por las agencias, ha sido la siguiente: NH Hoteles Obligaciones Senior Garantizadas Standard & Poors B- B Fitch B- B+ HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, AMPER, comunica el siguiente hecho relevante: " Breve Resumen descriptivo: Préstamos, créditos y avales: Proceso de optimización de la estructura de capital del Grupo. En seguimiento del hecho relevante de ayer 31 de octubre 2013, Amper desea concretar que la venta de su filial EPICOM S.A ha supuesto una minusvalía contable de 7,5 Millones de euro."

6 Viernes 1 de Noviembre de 2013 BOLSA DE MADRID 119