COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL EN VENEZUELA

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1 COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL EN VENEZUELA Clasificación de la industria 3 Caracterización del sector 5 Ventas 7 Consumo 8 Tendencias 9 Exportaciones 10 Importaciones 13 Canales de distribución 19 Precios 20 Normativa 21 Logística 23 TABLAS Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela 4 Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela 11 Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela 14 Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano 20 Tabla 5: Empresas de transporte marítimo 25 Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela 27 Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel internacional 28 GRÁFICAS Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena 3 Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo 11 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo, Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal 14 Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal 17 Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal 18 Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo personal 19 Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela 24 Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Cosméticos y aseo personal en Venezuela/Inteligencia de mercados Venezolanos invierten 4,5% de su ingreso en productos para el cuidado personal Por: Legiscomex.com Octubre 8 del 2008 Las demás preparaciones capilares fue la categoría de producto más importada por Venezuela en el 2007, debido a que concentró el 16% del mercado. La mujer venezolana siempre se ha preocupado por su apariencia personal. No obstante, en los últimos años los hombres de ese país se han sumado a esta tendencia, lo que ha disparado el consumo de cosméticos y productos para el cuidado personal. Estas dos características ubican a Venezuela como una de las cinco naciones que más invierte en este tipo de artículos. El venezolano tiene una gran conexión tanto con el tema de higiene como con el tema de la belleza. Hay una cultura de la limpieza. La población venezolana, incluso la de menores ingresos, inculca el tema de la limpieza corporal como un valor fundamental en la vida, sostiene un informe de la consultora Datanálisis realizado sobre este tema. Según cálculos de la Cámara de la Industria de Cosméticos y Afines (Caveinca), este sector mueve al año cerca de USD1.300 millones, lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para los importadores, ya que, a diferencia de otros rubros, el consumo de este tipo de bienes no sucumbe ante las crisis económicas ni a la inflación. De hecho, los venezolanos destinan más dinero de su presupuesto en productos para el cuidado personal de lo que pueden invertir mensualmente en categorías como medicina, carne o educación. Esta tendencia ha hecho que Venezuela sea considerada como un país muy atractivo para compañías de Colombia, México, EE UU, Brasil y España, entre otros, que hoy proveen a este país sudamericano más del 50% de los productos que consume. Durante los tres últimos años, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal se han incrementado en un 77%, al pasar de USD243,6 millones, en el 2005, a USD668,9 millones, en el Y las cifras pueden seguir al alza, si se tiene en cuenta que cada día se constituyen en Venezuela nuevas peluquerías, centros de estética, SPA y clínicas especializadas. Además, la venta por catálogo sigue disparada, ya que se ha convertido en una alternativa para que muchas personas generen ingresos adicionales. Octubre 8 del de 28

3 Clasificación de la industria Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela La cadena productiva de cosméticos y aseo personal comprende la producción de cosméticos grasos, jabones, productos para la higiene bucal, champú y productos para el cabello, detergentes, perfumes y lociones y esmaltes para uñas, entre otros. Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena Fuente: Departamento Nacional de Planeación de Colombia De acuerdo con el Departamento de Registro y Control de Productos Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela, los cosméticos se pueden clasificar en: b) Cosméticos para el área de los ojos. c) Cosméticos para la piel. d) Cosméticos para los labios. e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal. f) Desodorantes y antitranspirantes. g) Cosméticos capilares. h) Cosméticos para las uñas. i) Cosméticos de perfumería. Octubre 8 del de 28

4 j) Productos para la higiene bucal y dental. k) Productos para y después del afeitado. l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. ll) Depilatorios. m) Productos para el blanqueo de la piel. Adicionalmente, también existen los grupos cosméticos que son los productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, uso, denominación genérica y comercial, que posean diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor). Se consideran también dentro de esta categoría: Los tintes para cabello con la misma composición cualitativa incluyendo colorantes. Los cosméticos de perfumería con la misma fragancia. Los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad. Según el Arancel Armonizado de Venezuela, los cosméticos y los productos de aseo personal se clasifican en las siguientes posiciones arancelarias: Tabla 1: Clasificación de la industria cosmética y del aseo personal en Venezuela Posición arancelaria Descripción PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS LAS DEMÁS _ CHAMPUES _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES _ LACAS PARA EL CABELLO _ LAS DEMÁS _ DENTÍFRICOS _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) _ LOS DEMÁS Octubre 8 del de 28

5 Posición arancelaria Descripción _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO AGARBATTI Y DEMÁS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE ACTUAN POR COMBUSTIÓN LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES LOS DEMÁS DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS _ LOS DEMÁS _ JABÓN EN OTRAS FORMAS _ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABÓN Fuente: Arancel Armonizado de Venezuela, Legis S.A. Caracterización del sector De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, se puede denominar como cosmético a toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes del cuerpo, con el fin de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto o corregir los olores corporales. Los procesos productivos para la fabricación de cosméticos son variados y generalmente de baja complejidad tecnológica. La mayoría se caracteriza por la mezcla y ensamble de diversas materias primas, más que por la creación de reacciones químicas. No obstante, entre las empresas que participan en la fabricación de cosméticos se encuentran desde pequeñas empresas hasta las grandes empresas que utilizan tecnologías sofisticadas. Según Caveinca, este sector sigue siendo muy competido, a pesar de que el número de compañías ha venido descendiendo en los últimos años, por la contracción del parque industrial venezolano, en el que actualmente participan cerca de 200 empresas entre productoras y comercializadoras. Octubre 8 del de 28

6 Octubre 8 del de 28 Inteligencia de mercados- Cosméticos y aseo personal en Venezuela Entre las compañías nacionales e internacionales que tienen presencia en Venezuela se encuentran: Avon Cosmetics de Venezuela C.A.: esta compañía tiene presencia en Venezuela desde Cuenta con representantes que realizan venta directa de líneas de producto como Anew, Avon Color, Far Away y Advance Techniques. Web: Colorlab Cosmetics Venezuela: son especialistas en maquillaje. Elaboran bases para cada tipo de piel, labiales y sombras de cualquier color. Corporación Yanbal C.A.: corporación dedicada desde hace más de 30 años a ofrecer cosméticos, perfumes, y joyas. Ofrece una línea completa de productos para el tratamiento de piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, bijouterie. Cuenta con plantas propias para la elaboración de joyería y cosméticos. El producto estrella de Yanbal en Venezuela es Loción de Seda, una crema para el cuerpo de la línea de higiene y salud. En segundo lugar figura Cori, una fragancia femenina. Y entre los tratamientos destacan los productos de la Unidad Básica Indispensable y la crema antiarrugas Line Correxion Intense. Cosméticos Melenita C.A.: produce y distribuye cosméticos en todo el país, tales como labiales, limas, palitos de naranja, endurecedores, brillos, esmaltes, baños de crema, champú, enjuague, laca, gelatina, diluente, lay-pro y quita esmalte. Web: Cosméticos Rolda C.A.: fabricante y comercializadora de productos cosméticos. Gel, cremas para peinar sin enjuagar, glitter hair, gel color s fashion, spray fijador color fashion, baño de crema con aceite de visón y/o cera de abejas, baño de crema con colágeno, tratamiento capilar con placenta de ovejo, decolorante en polvo, crema desrizadora, champú y bálsamo. Web: Ebel Venezuela: es una empresa multinacional especializada en tratamiento facial francés. Ofrece productos tanto para hombre como para mujer en líneas como maquillaje, fragancias, cuerpo y bienestar Web: Germaine de Capuccini: empresa dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos y programas cosméticos para satisfacer las necesidades estéticas del consumidor, a través de la profesional de la estética. Web: Hawaiian Tropic de Venezuela C.A.: manufactura y exportación de productos de cuidado personal. Líneas de exportación: bronceadores, protectores solares con extractos naturales y champú natural para prevenir piojos. Web: Inversiones Perfumessence, C.A.: fue fundada por la familia Amaral, en el año 1989 en Venezuela. La fábrica principal está ubicada en Caracas, en ella se encuentran los laboratorios industriales, especializados en la producción, análisis y control de calidad de los productos que se comercializan. Entre las principales líneas

7 de producto se encuentran la línea capilar, la línea de cuidado corporal, la línea de limpieza corporal, línea para uñas, lápices, labiales, polvos, sombras, rubor, fragancias femeninas y fragancias masculinas, entre otras. Web: Rene Desses Cosmeticos C.A.: empresa fabricante y comercializadora de una variada gama de cosméticos que son distribuidos en todo el país de forma directa por sus representantes de ventas. Tropical Degil C.A.: empresa venezolana fabricante y distribuidor de productos para el cuidado personal. Crema dental, gel, baños de cremas, champú, bálsamo, cremas desrizadoras, línea Satin Pro, crema para manos y cuerpo, crema para masajes y desodorantes, entre otros. Web: Productos Cosméticos Valmy: desde 1973 fabrica líneas especiales de producto para cabello, rostro, uñas y cuerpo. Web: Tanto las empresas nacionales como las multinacionales se abastecen de materias primas importadas como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio y el fosfato de calcio, entre otros. Las filiales de las multinacionales replican las fórmulas desarrolladas por la casa matriz, mientras que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios en donde descomponen las fórmulas para posteriormente ser adaptadas a sus procesos productivos. Sin embargo, varias de las transnacionales de cosméticos que tenían planta de fabricación en Venezuela, se han ido a otros países con mejor clima de inversiones y se han dedicado al abastecimiento del mercado venezolano mediante importaciones. Ventas Según la Cámara Venezolana de la Industria Cosmética y Afines (Caveinca), en el 2006 el mercado de cosméticos movió cerca de USD1.300 millones. Actualmente, el segmento de cosméticos de lujo está valorado en USD300 millones, mientras que las gamas medias y masivas llegan a mover alrededor de USD480 millones. Históricamente, los perfumes fueron el cosmético más vendido en Venezuela con una participación del 80%. Sin embargo, actualmente este tipo de productos solo tiene el 60% del mercado, el segmento de terapia, el 22%, y el de maquillaje y color, el 18%. Octubre 8 del de 28

8 Gráfica 2: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006 Fuente: Caveinca, 2006 Consumo Venezuela es considerado como uno de los cinco países con mayor consumo de cosméticos del mundo, según Caveinca. De acuerdo con las cifras que maneja la entidad, el 96% de las mujeres de este país utilizan por lo menos un producto de maquillaje y 54% de estas se lo aplican diariamente. De acuerdo con la empresa venezolana de consultoría Datanálisis, las familias de ese país dedican al menos el 4,5% de su ingreso mensual a la compra de artículos para el cuidado personal e higiene, superior a lo que se destina para educación (4%). Otro dato que también confirma la preferencia de los venezolanos por este tipo de productos es el Índice de Precios al Consumidor 2007 del Banco Central de Venezuela, que señala que en promedio cada venezolano invierte el 3,1% en cuidado personal (peluquería, productos de tocador y joyas, entre otros), superior a lo que invierte en carne de res (2,5%) y medicina (1,7%). Sin embargo, no se puede desconocer que la inflación ha golpeado en el bolsillo de las venezolanas, sobre todo de las clases populares, que ante la prioridad de adquirir comida han dejado de adquirir algunos cosméticos que no son considerados como esenciales o han decidido comprar marcas más económicas. No obstante, sostiene la investigación realizada por Datanálisis, las mujeres venezolanas siempre destinarán algo de su presupuesto para comprar cosméticos y productos de cuidado personal. En el caso de las de ingresos más bajos se calcula que pueden gastar cada mes cerca de BsF150 Octubre 8 del de 28

9 (USD70) y usualmente adquieren productos como crema para el cuerpo, perfume o colonia e hidratante para la cara. Además, visitan por lo menos una vez al mes al peluquero. En el caso de las mujeres con mayor poder adquisitivo, la suma mensual que gastan en cosméticos y artículos para la higiene personal asciende aproximadamente a BsF400 (USD187), ya que en la lista ellas pueden incluir productos como crema para el cabello, crema para el contorno de los ojos e hidratantes para la noche y el día. Además, van a la peluquería una vez a la semana y utilizan servicios como tintura de cabello, depilación, manicure y pedicure, entre otros. Claro que estos cálculos no tienen en cuenta el aumento de precios que este tipo de productos presentó durante el 2007, que según el Banco Central de Venezuela cerró en 24%. En el caso de los hombres, el consumo de cosméticos se viene incrementando año a año. De hecho, hoy cerca del 10% de los venezolanos admiten usar este tipo de productos. Cifra bastante considerable si se tiene en cuenta que en otros países de la región la penetración no llega ni al 3%. "Los hombres están perdiendo el miedo de acercarse a los mostradores. Y a pesar de que todavía es la mujer la que sigue teniendo la decisión de compra, el consumidor masculino tiene más participación", explica a la revista Producto, María Cristina Santiago, gerente de marca de Clinique, que ofrece su línea Skin Supplies for Men, cuyas ventas representan el 3% del portafolio de la marca. En el mercado de cosméticos masculinos masivo se calcula que las categorías de geles y espumas mueven USD22 millones al año. En este rubro compiten marcas como Schick y Gillette, de Procter & Gamble, con Gillette Series. El último, además de ofrecer hojillas y espumas, cuenta con tratamientos para la piel, desodorantes y lociones after shave. En el tema de las cirugías estéticas los hombres no son la excepción. De acuerdo con Datanálisis, en el 2006, del universo de cirugías plásticas que se realizaron en Venezuela, el 30% de los pacientes fueron hombres. Entre los procedimientos más frecuentes fueron liposucción, intervenciones para la calvicie, papada, bolsas debajo de los ojos y botox (toxina botulínica). Tendencias Entre las últimas tendencias cosméticas que han llegado a Venezuela se encuentran la biocosmética, la cosmética verde o el uso de células madres. Las empresas internacionales dedicadas a ofrecer lo mejor para el cuidado de la piel, tanto femenina como masculina, sostienen que el aumento de las ventas en ese mercado es el mejor estímulo para alcanzar nuevos estándares de excelencia en el diseño de productos para la belleza. Recientemente, por ejemplo, la marca Dior anunció en las principales revistas venezolanas que tiene laboratorios y centros de investigación científica que forman parte del grupo LVMH, que trabaja para innovar y sacar partido de las últimas investigaciones realizadas sobre células madres e incorporarlos a sus creaciones. Este es el caso de la línea Capture XP de Dior (tratamientos anti-edad), que tiene ingredientes activos que generan materia nueva debajo de la arruga, para que esta sea reparada en forma intensa y duradera. Octubre 8 del de 28

10 En cuanto a la marca Clarins, se destacan las líneas para el rostro, como Ecran Total SPF 40, que proporciona una pantalla de protección a esta zona del cuerpo, acompañada por las cremas de ojos multi-regenerantes y la línea multi-intensiva para mujeres de más de 50 años. De igual forma, en los últimos años también se ha empezado a hablar de la ropa cosmética, que ha sido inventada con el objetivo de incorporar microcápsulas de ingredientes activos en las prendas intimas, que contienen bactericidas o hidratantes, o la biocosmética, que utiliza componentes naturales para regenerar la epidermis, que proceden de siembras libres de pesticidas y de la cosmética verde o fitocosmética, que se basa en la utilización intensiva de especies vegetales sin mucho tratamiento. Ejemplo de ellos es la casa Yves Saint Laurent que descubrió, en sus laboratorios, un hongo que puede regenerar tejidos cortados durante muchos años. El hallazgo fue utilizado por esta compañía en cremas como Temps Majeur. En muchas oportunidades, los venezolanos no compran este tipo de artículos directamente, sino que prefieren ir a un centro de estética o una clínica especializada, para que sea un experto el que les recomiende el producto más conveniente y lo aplique adecuadamente. Precisamente esta tendencia está disparada en Caracas. En el caso de los centros de estética, los tratamientos que tienen mayor auge son los relajantes y los adelgazantes. Cada uno consta de 10 sesiones y su costo puede estar entre BsF50 (USD23) y BsF100 (USD46). Por su parte, el precio de las limpiezas de cutis varía entre BsF220 (USD103) y BsF300 (USD140), de acuerdo a los productos que se utilicen. Las relajaciones están alrededor de BsF80 (USD37) y BsF250 (USD117). Exportaciones Durante el 2007, las exportaciones venezolanas del sector de cosméticos y aseo personal sumaron USD7 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 63%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD4,3 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un decrecimiento del 14%, al pasar de USD8,8 millones, en el 2005, a USD7 millones, en el Octubre 8 del de 28

11 Gráfica 3: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Las demás preparaciones capilares fue el producto más exportado por Venezuela al mundo. Le siguieron las demás sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, jabones de tocador (incluso los medicinales), las demás preparaciones para manicuras o pedicuros, dentífricoss y champúes. Estos productos concentraron el 80% de las ventas al mercado internacional. Tabla 2: Cosméticos y productos de aseo exportados por Venezuela Nº Posición arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación _ LAS DEMÁS ,5% LAS DEMÁS ,8% DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) ,4% LAS DEMÁS ,8% _ DENTÍFRICOS ,0% _ CHAMPUES ,8% _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES ,9% _ JABÓN EN OTRAS FORMAS ,7% _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS ,7% Octubre 8 del de 28

12 Nº Posición arancelaria Descripción USD FOB 2007 Participación PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR ,1% _ LOS DEMÁS ,8% LOS DEMÁS ,3% _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS ,7% _ LOS DEMÁS ,6% _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO ,5% Fuente: INE, cálculos Legiscomex.com Otros ,4% Total ,0% Jabón en otras formas fue el producto que más incrementó sus exportaciones, con un 233%, al pasar de USD99.399, en el 2006, a USD , en el Le siguieron champúes, con el 115%; las demás preparaciones capilares, con el 73%; desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 8%, y jabones de tocador (incluso los medicinales), con el 6%, entre otros. Por su parte, las ventas internacionales de dentífricos decrecieron en un 49%, entre el 2006 y el 2007, al pasar de USD a USD Lo mismo ocurrió con las exportaciones de los demás de los demás Jabones que disminuyeron en un 26%. Colombia fue el principal destino de las ventas internacionales de cosméticos y productos de aseo personal, ya que cuenta con el 60,8% del mercado, equivalente a USD4,3 millones. Le siguen EE UU, con USD ; Curazao, con USD ; Ecuador, con USD ; Aruba, con USD ; Cuba, con USD ; Perú, con USD ; México, con USD y República Dominicana, con USD68.976, entre otros. Octubre 8 del de 28

13 Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo, 2007 Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Entre el 2006 y el 2007, las exportaciones a EE UU se incrementaron en un 1.052%, al pasar de USD a USD Le siguieron las ventas internacionales a Aruba, con 418%; Ecuador, con 186%; Cuba, con 120%; Curazao, con 91%, y Colombia, con 77%. Por su parte, las exportaciones a Argentina decrecieron en un 99%, al pasar de USD77.809, en el 2006, a USD495, en el También disminuyeron las ventas a Guatemala, en un 97%, y a México, en un 89%. Las empresas privadas fueron las responsables del 99,99% de las exportaciones de cosméticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el El 0,01% restante fue efectuado por empresas del Estado. Importaciones Entre enero y marzo del 2008, las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo sumaron USD168,6 millones. Durante el 2007, las compras internacionales de este sector fueron de USD668,9 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 77%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD243,6 millones a USD668,9 millones. Octubre 8 del de 28

14 Gráfica 5: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Las demás preparaciones capilares fue el producto más importado por Venezuela, debido a que concentró el 16% del mercado. Le siguen champúes; las demás de las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos; jabón de tocador (incluso los medicinales); perfumes y aguas de tocador; desodorantes corporales y antitranspirantes y dentífricos. Este grupo de productos concentró el 80,9% de las compras internacionales realizadas por este país. Tabla 3: Cosméticos y productos de aseo personal importados por Venezuela Nº Posición arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación _ LAS DEMÁS ,0% _ CHAMPUES ,6% LAS DEMÁS ,5% DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) ,6% PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR ,2% Octubre 8 del de 28

15 Nº Posición arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES ,2% _ DENTÍFRICOS ,9% _ LOS DEMÁS ,9% _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS ,7% POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS ,3% _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS ,0% _ LOS DEMÁS ,6% LOS DEMÁS ,5% LAS DEMÁS ,5% _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO ,2% _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS ,8% _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS ,7% _ JABÓN EN OTRAS FORMAS ,3% _ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABÓN _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES ,3% ,3% AGARBATTI Y DEMÁS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE ACTUAN POR COMBUSTION ,3% Octubre 8 del de 28

16 Nº Posición arancelaria Descripción USD CIF 2007 Participación _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) ,2% _ SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO ,2% PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES ,2% _ LACAS PARA EL CABELLO ,1% Total ,0% Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Entre el 2006 y el 2007, las importaciones de dentífricos pasaron de USD11,4 millones a USD39,5 millones, lo que representó un incremento del 245%. También aumentaron las compras internacionales de champues, en un 157%; desodorantes corporales y antitranspirantes, en un 128%; las demás preparaciones capilares, en un 125%; los demás Jabones de tocador (incluso los medicinales), en un 123%; las demás de las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, en un 98%, y perfumes y aguas de tocador, en un 48%. Colombia fue el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 32% (USD211,5 millones). Le siguen México (USD204,7 millones), EE UU (USD63,5 millones), Brasil (USD57millones), España (USD29,6 millones), Argentina (USD24,7 millones), Francia (USD23,8 millones), Chile (USD10,4 millones), Italia (USD6,3 millones), Alemania (USD5,1 millones), Turquía (USD3,7 millones), Bélgica (USD3,7 millones) y China (USD3,7 millones millones), entre otros. Octubre 8 del de 28

17 Gráfica 6: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Las importaciones provenientes de España se incrementaron en un 186%, al pasar de USD10,3 millones, en el 2006, a USD29,6 millones, en el Le siguieron las compras originarias de México, con el 183%; Argentina, Colombia y Brasil, con el 113%, cada uno; EE UU, con el 86%, y Francia, con el 67%. Por su parte, compras internacionales provenientes de Panamá tuvieron un decrecimiento del 87%, al pasar de USD13,3 millones, en el 2006, a USD1,8 millones, en el Las empresas privadas exoneradas gravadas fueron las responsables del 100% de las importaciones de cosméticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial venezolana de cosméticos y productos de aseo personal es deficitaria, con tendencia decreciente del 79%, durante los últimos tres años. Octubre 8 del de 28

18 Gráfica 7: Balanza comercial cosméticos y productos de aseo personal Fuente: INE cálculos Legiscomex.com Octubre 8 del de 28

19 Canales de distribución El sistema de distribución de cosméticos en Venezuela ha cambiado en los últimos años, debido a la desaparición de grandes tiendas por departamentos. De acuerdo con la revista venezolana Producto, el 50% del mercado de los cosméticos y artículos de aseo personal se mueve a través de catálogos. El otro 50% se comercializa mediante cadenas de perfumerías, farmacias y supermercados. Gráfica 8: Principales canales de distribución para el sector de cosméticos y aseo personal Venta por catálogo COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN VENEZUELA Perfumerías Supermercados Farmacias Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la revista Producto. Entre las principales empresas que utilizan como canal de distribución la venta por catálogo se encuentran Avon, con consultoras; Ebel, con representantes, y Yanbal, con consultoras, entre otras. En temporadas especiales, como navidad, se utilizan además las Christmas Boutiques en lugares de alto tráfico dentro de los centros comerciales. Además, se utilizan las boutiques unimarca, exclusivas de cada casa de cosméticos. Octubre 8 del de 28

20 Precios Los precios de los cosméticos y los productos de aseo personal pueden variar de acuerdo a la marca y al segmento al que se encuentren dirigidos. A continuación, Legiscomex.com presenta algunas de las marcas más representativas en el mercado venezolano de gama alta. Tabla 4: Precios de cosméticos y productos de aseo en el mercado venezolano Perfumes y lociones 212 CAROLINA HERRERA LADY USD SEXY LADY EDT USD LADY USD SPORT Lady USD RED JEANS Lady USD58 ADIDAS ACTIVE START Lady USD25 CK BE USD100 FUJIYAMA GREEN USD MEN USD120 ARMANI Men USD186 DIOR HOMME Men USD147 DIESEL Men USD91 Fuente: octubre del 2008 Octubre 8 del de 28

21 Cremas y desodorantes CREMA VICTORIA BLOSSOMING USD45 G de Giorgio / Body cream USD31 GREEN TEA BODY LOTION USD25 STILL JENIFER Body Lotion USD34 RED DOOR BODY LOTION USD25 TOMMY GIRL DESODORANTE USD60 Fuente: octubre del 2008 Normativa De acuerdo con la Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela, entre los requisitos para la instalación y funcionamiento de laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos, cosméticos y naturales se encuentran: Ajustar los locales estrictamente a lo establecido en las Normas WHO.GMP1992 (Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de la Organización Mundial de la Salud, (OMS)) Informe 32, Resolución Nº 407 de fecha , Gaceta Oficial Nº del , Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Cosméticos y Resolución No. SG-386, Gaceta Oficial Nº del Construir la cumpliendo con todo lo contemplado en estas normas especialmente en lo referente a locales, instalaciones, sistemas de apoyo críticos ventilación, agua, vapor, aire comprimido) y clasificación de áreas según el tipo de aire. Solicitar inspección de la planta una vez construida y equipada, para autorizar el permiso de instalación y funcionamiento. Anexar los documentos establecidos en el Artículo 30 del reglamento vigente de la ley de Ejercicio de la Farmacia. Cumplir con el impuesto establecido en la ley de timbre fiscal vigente. Octubre 8 del de 28

22 Disponer de toda la documentación exigida en las normas. Anexar la lista de los productos a fabricar señalando: nombre, Nº de registro, propietario, patrocinante y forma (farmacéutica, cosmética y natural). Tener RIF y NIT de la empresa. Todo cosmético que vaya a ser comercializado en Venezuela debe cumplir con la siguiente normativa: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Salud Gaceta Oficial N Extraordinario de fecha Acuerdo de Cartagena (Decisión 516) Gaceta Oficial N 771, Lima 14 de marzo de Decreto No del 18 de Febrero de 1987, Normas Generales para la Elaboración, Importación, Exportación, Almacenamiento y Expendio de Productos Cosméticos. En cuanto a los requisitos de rotulado, el Departamento de Registro y Control de Productos Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela definió que todo artículo de este tipo debe contar con: Nombre del producto. Número de notificación sanitaria obligatoria. Número del lote de fabricación. Contenido peso-volumen. País o ciudad de fabricación. Fabricante o importador (el responsable de introducir el producto al mercado). Modo de uso o empleo cuando corresponda. Advertencias correspondientes según el producto. Fórmula cualitativa de ingredientes en nomenclatura INCI. En el caso de los productos o grupos cosméticos que se comercialicen sin estuche o que tengan una presentación muy pequeña que dificulte el cumplimiento de los requisitos exigidos para el etiquetado, deben incluir como texto mínimo lo siguiente: Denominación. Número de notificación sanitaria obligatoria. Contenido neto en el sistema métrico decimal. Número de lote. Sustancias que impliquen riesgo sanitario como parabenos, lanolina y tartracina, entre otros. Entre los productos o grupos cosméticos que entran en este grupo, se encuentran: a) Labiales. b) Lápices delineadores: cejas, ojos, labios. c) Máscaras para pestañas. d) Esmalte de uñas. Octubre 8 del de 28

23 e) Productos que se presentan en empaques con forma de ampolla y burbujas. f) Presentación promocional cuyo contenido neto sea inferior a 10 gr ó cm³. Logística Venezuela cuenta con una amplia red férrea y carretera, así como una buena infraestructura aérea y marítima para el transporte de mercancías. El modo de transporte más utilizado para las importaciones es el marítimo, que es a través del cual ingresa el 94% de volumen, correspondiente al 76% del valor de la carga. Le sigue el transporte aéreo, con el 1% del volumen de carga y el 18% del valor, y el terrestre, que maneja el 5% del volumen y el 6% del valor, según información de la Asociación de Logística de Venezuela (Cavecol). En el 2007, los principales puertos para el movimiento de carga fueron en su orden, Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Guanta. El primero de ellos concentra el 80% del total de la mercancía movilizada. Venezuela cuenta con 390 aeropuertos. Se destacan, para el servicio internacional, los terminales aéreos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana, según información de Proexport. En cuanto al transporte terrestre, Venezuela cuenta con una amplia infraestructura conformada por kilómetros asfaltados de carretera, un parque nacional de camiones pesados de unidades y un parque automotor de unidades. El 67% de las compras internacionales de artículos de belleza ingresaron vía marítima, mientras el 22% ingresó vía carretera y el 11% restante vía aérea. Transporte marítimo Según la información estadística del INE, durante el 2007 los principales puertos para la recepción de este tipo de productos fueron Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Paraguachón, al totalizar importaciones por USD450 millones, correspondientes a toneladas, que provienen principalmente de México, EE UU, Brasil, Colombia, España, Argentina, Francia y Chile. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás preparaciones capilares que participaron con el 20%, correspondiente a USD88 millones. Por su parte, las compras internacionales de preparaciones capilares champúes participaron con el 19%, equivalente a USD86 millones. Le sigue las demás preparaciones de belleza, maquillaje para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, con el 11,3%, que equivalen a USD51 millones. Ingresaron en menor proporción, los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 11,1%; los jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales), con el 10,8%, y las Octubre 8 del de 28

24 preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras: dentífricos, con el 7%. Puerto Cabello participó con el 82% de estas compras internacionales al ingresar toneladas, que representaron USD369 millones. Los principales países de procedencia fueron México que agrupó el 54%, Brasil, con el 13%, y EE UU, con el 8%. La Guaira se ubicó en el segundo lugar y concentró el 12% de las importaciones de artículos de belleza. Este terminal movilizó toneladas, que sumaron USD53 millones. Los países de donde procede esta mercancía fueron España, con el 24%, EE UU, con el 18%; Turquía, con el 10%; México, con el 8%, y Brasil e India, con el 6%, respectivamente. Le siguió puerto de Maracaibo con una participación del 1% al ingresar toneladas, equivalentes a USD6 millones. El principal proveedor fue EE UU que concentró el 97% de estas ventas. Finalmente, los puertos de Paraguachón, Guanta Puerto La Cruz, Guamache y las Piedras Paraguaná, entre otros, acumularon el 5% restante de las compras externas de artículos de belleza al totalizar USD22 millones y los proveedores más representativos fueron EE UU, con el 54%; Francia, con el 18%; Panamá, con el 8%, y Reino Unido, con el 5%. Gráfica 9: Aduanas marítimas de Venezuela Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con información del INE Octubre 8 del de 28

25 Tabla 5: Empresas de transporte marítimo LINEA MARÍTIMA TELÉFONO DE CONTACTO PAÍS DE CONTACTO ALIANCA DO BRASIL (571) COLOMBIA COMPANIA CHILENA (CCNI) (571) COLOMBIA COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES (562) CHILE COSTA CONTAINER LINES S.P.A. (571) COLOMBIA EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) (571) COLOMBIA HAMBURG SUD (571) COLOMBIA KING OCEAN SERVICE (571) COLOMBIA MAERSK LINE (571) COLOMBIA MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) (571) COLOMBIA MITSUI O.S.K. LINES (571) COLOMBIA SEABOARD MARINE WALLENIUS WILHELMSEN LINES AMERICAS INC (571) (571) (305) COLOMBIA COLOMBIA EE UU (571) COLOMBIA ZIM CONTAINER SERVICE (571) COLOMBIA GALLARDO CARGO S.A. DE C.V. (752) MÉXICO JASS TRANSPORT S.A. DE C.V. (752) MÉXICO WL INTERNATIONAL (JALISCO) (752) MÉXICO TMM LINES (752) MÉXICO DOLE OCEAN LINER (800) EE UU FRONTIER LINER (305) (305) EE UU INTERMARINE (+49) EUROPA TRASATLÁNTICA (+34) ESPAÑA MARUBA (754) ARGENTINA Fuente: Proexport Transporte carretero De acuerdo con el INE, durante el 2007 las aduanas terrestres por las que ingresaron los artículos de belleza a Venezuela fueron San Antonio, Ureña, Paraguachón y Barquisimeto, entre otros. Las Octubre 8 del de 28

26 importaciones totalizaron en este periodo USD149 millones, correspondientes a toneladas. Colombia se posicionó como el principal proveedor al participar con el 99,5%. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales) que participaron con el 35%, correspondiente a USD19 millones. Por su parte, las compras internacionales de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, participaron con el 12%. Le siguen las preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor, con el 10%, y las preparaciones capilares champúes, con el 9,9%. La aduana de San Antonio agrupó el 29% de estas compras externas al ingresar toneladas equivalentes a USD43 millones. Le siguen, Ureña, con el 6% correspondiente a USD9 millones y Paraguachón, con el 2% igual a USD2 millones. Gráfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela Octubre 8 del de 28

27 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del INE Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela EMPRESA COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA "COORDICARGAS" FRIGOEXPRESS S.A TELÉFONO DE CONTACTO (571) LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. (571) RAPIDO HUMADEA S.A. (571) TRANSPORTES 3T S.A. (571) TRANSPORTES BOTERO SOTO (571) Fuente: Proexport PAÍS DE CONTACTO COLOMBIA BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTÁ COLOMBIA MEDELLÍN Transporte aéreo Durante el 2007, las principales aduanas para la recepción de artículos de belleza vía aérea fueron Barcelona, El Yaque, La Chinita, La Guaira, Las Piedras Paraguaná, Maiquetía y Valencia, al totalizar importaciones por USD70 millones, correspondientes a toneladas, provenientes principalmente de Colombia, con una participación del 56%; EE UU, con el 7%; Argentina, con el 7%; México, con el 6%; Francia, con el 5%; Bélgica, con el 4%; Brasil, con el 4%, y Perú y España, con el 3% respectivamente. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las demás de las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros que participaron con el 26%, correspondiente a USD18 millones. Por su parte, las compras internacionales de perfumes y aguas de tocador participaron con el 23%, equivalente a USD16 millones. Le sigue las preparaciones para el maquillaje de los ojos, con el 15%, que equivale a USD10 millones. Ingresaron en menor proporción, las preparaciones para el maquillaje de los labios, con el 9%; los demás polvos, incluidos los compactos, con el 7%; los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 5%, y las preparaciones capilares, champúes, con el 3%. Maiquetía participó con el 83% de estas compras externas al ingresar toneladas, que representaron USD58 millones. Los principales proveedores fueron Colombia que agrupó el 62%, Argentina, con el 9%; EE UU, con el 6%; México, con el 5%; Brasil, con el 5%, y España y Francia, con el 3% respectivamente. Octubre 8 del de 28

28 Valencia concentró el 8,2% de las importaciones de artículos de belleza. Esta aduana movilizó 343 toneladas, que sumaron USD5,8 millones. Los países de procedencia de este tipo de mercancía fueron Colombia, con el 53%, EE UU, con el 24%, y México, con el 17%. La aduana El Yaque participó con el 8,1% al ingresar 149 toneladas, equivalentes a USD5,7 millones. Se destacaron como proveedores de esta clase de artículos Bélgica que concentró el 48%, Francia, con el 25%, y Canadá, con el 17%. Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte aéreo a nivel internacional EMPRESA TELÉFONO DE CONTACTO AEROLÍNEAS ARGENTINAS (571) AEROLINHAS BRASILEIRAS ABSA (1-786) PAÍS DE CONTACTO COLOMBIA AIR FRANCE (571) COLOMBIA AMERICAN AIRLINES (571) COLOMBIA AVIANCA (571) COLOMBIA ARROW AIR CARGO (571) COLOMBIA CARGOLUX (571) COLOMBIA AEROSUCRE (571) COLOMBIA COPA (571) COLOMBIA CUBANA (571) (537) EE UU - Miami BRASIL - Rio Grande do Sul COLOMBIA CUBA FLORIDA WEST (571) COLOMBIA IBERIA (571) COLOMBIA LAN AIRLINES CHILE (600) CHILE MARTINAIR CARGO (571) COLOMBIA TACA (571) COLOMBIA TAMPA (571) COLOMBIA UPS (571) COLOMBIA VENSECAR C.A. (582-41) VENEZUELA Fuente: Proexport Octubre 8 del de 28