Oportunidades de comercio e inversión en el sector Hortorutícola. Bogotá, Agosto 2012

Transcripción

1 Oportunidades de comercio e inversión en el sector Hortorutícola Bogotá, Agosto 2012

2 Panorama Mundial!!

3 Tendencias del sector agroindustrial! Crecimiento de la demanda mundial de alimentos especialmente en países emergentes.! Precios de los alimentos se mantienen altos (azúcar, aceites, lácteos, cárnicos)! Oportunidad en productos orgánicos, saludables, fair trade! Frontera agrícola en Colombia con posibilidades de expansión (agrícola 4.5 mills de has / Pecuario 39.2 mills de has.)! Sectores de transformación productiva (Camarón, Aceites y grasas, confitería y chocolatería, Carne bovina, lácteos, Frutas y Hortalizas) con amplias oportunidades en el mercado internacional! Tratados de libre comercio mejoran las condiciones de acceso a países desarrollados como Canadá, EEUU, Suiza, UE., en especial para productos agrícolas procesados.

4 Colombia: uno de los países con mayor participación del sector agropecuario en el PIB 22,5 % Par&cipación 20 17, ,5 10 7,5 5 2,5 BRASIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA ECUADOR INDIA MEXICO SUDÁFRICA ESPAÑA TURQUÍA ESTADOS UNIDOS

5 Principales países exportadores de productos agroindustriales* Nueva Zelanda 1% México 2% India Chile 1% 1% Australia 3% Malasia 1% Indonesia 1% Tailandia 2% Argentina 2% Colombia 1% Otros 17% China 4% Canadá 4% Brasil 4% Estados Unidos 11% Unión Europea (UE 27) 44% Australia 2% Colombia 1% Turquía 1% India 1% Nueva Zelandia 2% Malasia 2% Indonesia 2% México 2% Tailandia 2% Argen&na 3% Otros 16% Canadá 3% China 4% Brasil 6% Estados Unido 10% Union Europea 43%

6 Estrategias para el sector agroindustrial!!

7 Estrategias en Agroindustria 2012 Aprovechamiento de los TLC s para los productos Agroindustriales. Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales. Incrementar las exportaciones en nuevos nichos de mercado, con énfasis en productos con valor agregado y para los sectores estratégicos agroindustriales - PTP

8 I. Estrategias de la Gerencia Aprovechamiento de los TLC s para los productos Agroindustriales. Canadá

9 Fuente: MINCOMERCIO Beneficios del TLC Canadá PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA Cafés / Futas / Vegetales Cacao y derivados de cacao Licor / Ethanol

10 Beneficios del TLC Canadá PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA Azúcar y derivados Aceites y Grasas Alimentos procesados Fuente: MINCOMERCIO

11 Beneficios en Agroindustria TLC Canadá CONCESIONES DE CANADA A COLOMBIA Producto Beneficio para Colombia %Part. Logro Arancel Base Importaciones Agrícolas : Canada desde Colombia Azúcar blanco ,3 Libre comercio en 17 años C$/ton Azúcar crudo y otros azúcar ,5 Consolidación del 100% del SGP free C$/ton Café y sus preparaciones ,5 Libre acceso free Liberación inmediata de forma Flores y esquejes ,3 reciproca 6% % Confitería, cacao y Consolidación y profundización del 5%-6% chocolat y ,0 derivados SGP 10% confites Banano ,1 Libre Acceso free Frutas y Hortalizas ,5 Libre acceso aranceles varios Liberación inmediata con la Tabaco y Cigarrillo ,0 profundización del SGP 2.5% - 13% Acceso preferencial del 100% y acceso Etanol y licores ,0 con Trato Nacional a nivel de provincias ctv/litro 02,03,10-16,19, 20, Otros ,2 Liberación inmediata 21,22 Fuente: Cálculos MCIT, con base en cifras de Importación de Canadá

12 Oportunidades en Canadá Negocios de Agroindustria Debido a la gran cantidad de población adulta, los consumidores canadienses prefieren las frutas exóticas y alimentos saludables. Los productos orgánicos y nutracéuticos tienen una gran demanda por los beneficios que le dan a la salud. Los hábitos alimenticios en Canadá son cada vez es más ricos en frutas y verduras frescas, acompañado de cereales, pescado y cafés especiales. Otra tendencia que se presentan en el mercado de alimentos son las presentaciones de los mismos, hoy en día, los canadienses están en busca de alimentos listos para comer, que sean saludables y que estén en las presentaciones solicitadas / pequeñas porciones.

13 Oportunidades en Canadá Frutas y Vegetales Frutas y Vegetales Tradicionales: Frutas Tropicales: Banano, piña, papaya, mango, naranja, limón. Frutas Exóticas: Uchuva, granadilla, maracuyá, pitahaya y tomate de arbol. Vegetales: Aguacate, plátano. Frutas Orgánicas y vegetales: Frutas tropicales: banano, piña y papaya. Frutas Exóticas: uchuva y maracuyá. Vegetales: aguacate Algunas de nuestras frutas y vegetales están certificados como productos Fair-trade.

14 E1: Aprovechamiento de los TLC s Canadá Productos Potenciales: Productos Potenciales Frutas y hortalizas procesadas Importaciónes Canadá Top 3 Proveedores Proveedores Exportacion Exportacione es s Colombiana US$ Part% Colombianas Departamento US$ Part % s a Totales Canadá United States China Thailand Colombia (38) ,0% 8,3% 4,4% 0,1% Oferta Regional al mundo # Empresas VALLE DEL CAUCA ANTIOQUIA BOGOTA RISARALDA ,7% 19,4% 14,5% 7,4% exportado ras al mundo 104 United States ,5% BOGOTA ,0% Legumbres y hortalizas Mexico China ,6% 4,2% ANTIOQUIA CUNDINAMA RCA ,2% 10,6% 67 Colombia (37) ,0% BOLIVAR ,2% United States ,8% CUNDINAMA RCA ,7% Frutas excepto banano Mexico Chile ,3% 11,0% BOGOTA ANTIOQUIA ,4% 10,7% 82 Colombia (36) ,0% SANTANDER ,6%

15 E1: Aprovechamiento de los TLC s Canadá Productos Potenciales: Productos Potenciales Flores frescas Derivados del cacao Filetes de pescado Los demas pescados frescos, congelados o refrigerados Importaciónes Canadá Proveedores Oferta Regional al mundo # Empresas exportadoras Top 3 Proveedores US$ Part% Departamento US$ Part % al mundo Colombia Ecuador United States United States Cote d'ivoire Singapore Colombia (30) % 25% 5% 46,4% 23,6% 4,4% 0,0% CUNDINAMARCA ,2% BOGOTA ,7% ANTIOQUIA ,9% CAUCA ,1% ANTIOQUIA BOGOTA CALDAS VALLE DEL CAUCA China BOGOTA United States HUILA Chile ANTIOQUIA Colombia (22) RISARALDA United States RISARALDA China CAUCA Chile ANTIOQUIA VALLE DEL Colombia (59) CAUCA ,0% 23,3% 18,6% 4,6% 47,1% 40,2% 6,2% 2,5% 29,5% 22,1% 16,5% 12,0%

16 E1: Aprovechamiento de los TLC s Canadá: Plan de Acción:! Agendas comerciales: Productos Agrícolas (4), Snacks (2), Camarones (2), Confitería (2), Aceites y Grasas (2).! Participación en ferias: Sial Canadá (15 exportadores).! Show rooms: Flores (1)! Campaña de promoción de Frutas en Longos (1).! Exploración de ferias: Food and Beverage Show! Misión de compradores: Macrorrueda Agroindustria 2012 (30 compradores)! Apoyo a seminarios de divulgación del acuerdo! Trabajo coordinado con entidades involucradas en MSF

17 I. Estrategias de la Gerencia Aprovechamiento de los TLC s para los productos Agroindustriales. Estados Unidos

18 E1: Aprovechamiento de los TLC s Estados Unidos: Estrategia:! Consolidación y ampliación del mercado! Fortalecer la presencia de productos agroindustriales en nuevos nichos! Exploración de oportunidades en sectores potenciales y con beneficios TLC.! Incremento de las exportaciones para los productos con actual presencia en el mercado.! Promoción de la Oferta Exportable! Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

19 I. Estrategias de la Gerencia Aprovechamiento de los TLC s para los productos Agroindustriales. Suiza

20 E1: Aprovechamiento de los TLC s Suiza: Estrategia:! Exploración de oportunidades en el mercado para los sectores beneficiados: flores, productos orgánicos, frutas exóticas, preparaciones de frutas y hortalizas, jugos y galletería, cafés especiales.! Promoción de la Oferta Exportable en Suiza! Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

21 Beneficios en Agroindustria TLC Suiza CONCESIONES DE SUIZA A COLOMBIA Beneficio para Producto Colombia en %Part. Logro Arancel Base valor FR/100kg Exportaciones Agrícolas de Colombia a Suiza Eliminación intracuota y 6, 12 y 25 Intra Flores ,56 estacionales Q Quesos 0 0,00 Libre Acceso 21 a 442 Libre Acceso Eliminación Hortalizas 167 0,00 intracuota y estacionales 1,4,5,64 Banano y otras frutas ,70 Libre Acceso 14 Café en grano y procesado ,92 Libre Acceso 63,182 Gelatina ,91 Libre Acceso 0 Chiclets y bombones Cacao y Chocolate Preparaciones de frutas y hortalizas , ,15 Eliminación del componente industrial en los PAPs 68 y 72 Eliminación del componente industrial en los PAPs 52 a 87 Libre Acceso y eliminación del componente industrial en los ,79 0, 15, 46, 50, PAPs 129, 224, 129, Jugos 0 0,00 Libre Acceso y arancel parcial 6 a 49 Libre Acceso y eliminación del 40, Preparaciones alimenticias, 0 0,00 componente industrial en los 67,89,96,145,20 galletería y panadería PAPs 0 Tabaco y Cigarrillo Fuente : Cálculos MCIT, con base en cifras de Importación DANE 0 0 Libre acceso en cigarrillos y algunos tabacos 102, 553,1088,1005 y otros

22 I. Estrategias de la Gerencia Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados

23 Mapa Oportunidades -Apuestas de Agroindustria NUEVOS MERCADOS RUSIA Cafés TURQUIA especiales Carne Bovina JAPON CHINA Frutas Camarón deshidratadas Chocolatería Pollo Ingredientes naturales para la Cafés liofilizados y especiales industria Flores Preparaciones (kazajstan) alimenticias diversas Cafés especiales Pollo, carne y lácteos concentrados Azúcar espciales pulpas de fruta Orgánicos y saludables INDIA Cafés especiales Productos procesaos (harinas, snacks, pop corrn) Confitería COREA DEL SUR Frutas frescas y procesadas (pulpas) Productos avicolas* Galletería Cafés especiales. Carne bovina *(req sanit.)

24 I. Estrategias de la Gerencia Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales.

25 CRECIMIENTO UNION EUROPEA MEXICO Flores COSTA CARIBE RICA Y PANAMA Derivados del café Derivados del café Panadería y molinería PERU COSTA Alimentos Panadería Confitería y Chocolatería procesados Derivados Derivados y molinería del café del café RICA Frutas Confitería procesadas y en fresco Aceites de palma Panadería y Chocolatería Panadería Preparaciones y molinería CHILE y molinería alimenticias diversas Snacks Ingredientes Chocolatería Chocolatería para industria Frutas exóticas (frescas) Snacks Snacks Ingredientes Aceites Derivados Ingredientes y grasas para del la café para la industria industriasnacks Insumos (frutas procesadas, Lácteos Confitería Snacks Flores Panadería y molinería salsas, colorantes naturales) Aceites y grasas Confitería y chocolatería y Chocolatería Productos orgánicos, Fair Trade Ingredientes para la industria Preparaciones alimenticias Snacks Camaronicultura Aceites y grasas

26 CONSOLIDADOS EE.UU. Flores Derivados del café, Panadería y molinería Confitería y chocolatería Ingredientes para ECUADOR la industria Frutas procesadas Azúcar Derivados del café, Banano Panadería y molinería Chocolatería Ingredientes para la industria Snacks ESPAÑA Derivados del café, Panadería y molinería Confitería y chocolatería Frutas frescas y procesadas

27 Situación comercio e inversión en frutas y hortalizas!!

28 Frutas

29 *Cap 08. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport Importaciones mundiales Frutas* Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones Principales productos importados* 2011 Principales importadores mundiales de frutas* 2011 Estados Unidos: US$ millones (part. 12%) Holanda: US$5.888 millones (part. 6%) Alemania: US$9.023 millones (part. 10%) Reino Unido: US$5.429 millones (part. 6%) Rusia: US$6.216 millones (part. 7%) Francia: US$4.523 millones (part. 5%)

30 Exportaciones colombianas Frutas* Exportaciones colombianas de frutas* US$ Millones FOB 2011 > US$20 M > US$10 M > US$1 M > US$100 mil > US$ 5 mil *Frutas excepto banano Fuente: DANE, Cálculos Proexport

31 Exportaciones de Frutas Principales destinos de las exportaciones Holanda Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$27,9 millones (part. 54%) Principales productos exportados: uchuva (68%), gulupa (26%) y granadilla (2%) Alemania En 2011 las exportaciones alcanzaron US$8,0millones (part. 16%) Principales productos exportados: uchuva (70%), gulupa (19%) y granadilla (4%) Estados Unidos En 2011 de reportaron exportaciones por US$2,5 millones (part. 5%) Principales productos exportados: piña (40%), lima Tahití (34%) y mango (11%) Fuente: DANE, Cálculos Proexport

32 Exportaciones de Frutas Principales productos exportados en 2011 Uchuva Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$27,1 millones (part. 53%) Principales destinos: Holanda (70%), Alemania (21%) y Canadá (2%) Gulupa Las exportaciones en 2011alcanzaron US$9,7 millones (part. 19%) Principales destinos: Holanda (74%), Alemania (16%) y Francia (3%) Lima Thiaiti En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,6 millones (part. 5%) Principales destinos: Estados Unidos (34%), Martinica (22%) y Guadalupe (21%) Granadilla Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,6 millones (part. 5%) Principales destinos: Holanda (21%), Francia (12%) y Canadá (12%) Pitahaya En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,0 millones (part. 4%) Principales destinos: Brasil (21%), Hong Kong (17%) y Francia (12%) Fuente: DANE, Cálculos Proexport

33 Oportunidades Frutas Exóticas Tropicales Exóticas + Limón + Aguacate Hass Tropicales + Limón + Aguacate Hass Todas

34 Hortalizas y legumbres

35 *Cap 07. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport Importaciones mundiales Hortalizas y legumbres* Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones Principales productos importados* 2011 Principales importadores mundiales de frutas* 2011 Estados Unidos: US$7.880 millones (part. 13%) Francia: US$3.134 millones (part. 5%) Alemania: US$4.488 millones (part. 11%) Rusia: US$3.047 millones (part. 5%) Reino Unido: US$4.007 millones (part. 7%) Holanda: US$2.782 millones (part. 5%)

36 Exportaciones colombianas Hortalizas y legumbres Exportaciones colombianas de verduras y hortalizas* US$ Millones FOB 2011 > US$3 M > US$1 M > US$500 mil > US$100 mil Fuente: DANE, Cálculos Proexport

37 Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales destinos de las exportaciones Estados Unidos Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$6,0 millones (part. 41%) Principales productos exportados: Cebollas (35%), los demás frijoles (16%) y las demás raíces* (15%) Venezuela En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,5 millones (part. 17%) Principales productos exportados: las demás papas (95%), los demás ajos (3%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía impropias para el consumo (2%) Costa Rica En 2011 de reportaron exportaciones por US$1,2 millones (part. 8%) Principales productos exportados: hongos agaricus (87%), demás frijoles (11%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía impropias para el consumo (3%) *P.A Fuente: DANE, Cálculos Proexport

38 Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales productos exportados en 2011 Las demás papas Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,4 millones (part. 17%) Principales destinos: Venezuela (98%), Panamá (1%) y Antillas Holandesas (0,4%) Cebollas Las exportaciones en 2011alcanzaron US$2,3 millones (part. 16%) Principales destinos: Estados Unidos(91%), Canadá(7%) y Reino Unido (1%) Hongos agaricus En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,1 millones (part. 14%) Principales destinos: Costa Rica(50%), Panamá(33%) y Guatemala (15%) Las demás raíces* Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$1,3 millones (part. 9%) Principales destinos: Estados Unidos (68%), Puerto Rico(20%) y Martinica(4%) Los demás frijoles En 2011 las exportaciones alcanzaron US$1,1 millones (part.8%) Principales destinos: Estados Unidos(87%), Costa Rica(12%) y Antillas Holandesas (1%) *P.A Fuente: DANE, Cálculos Proexport

39 Oportunidades Hortalizas y legumbres Europa del este Kuwait Líbano Caribe Canadá Argentina Centroamérica Islandia Rusia Kuwait Canadá Panama Caribe España Reino Unido Luxemburgo Eslovenia Rusia Suiza Alemania Francia Europa del este Rusia Canadá Panamá Estados Unidos Tomate Lechuga Cebolla Pimentón Japón Corea del Sur Canadá México Panamá Estados Unidos Caribe Papa España Portugal Reino Unido Canadá Estados Unidos Centroamérica Frijoles Rusia Bélgica Reino Unido Alemania Francia España Canadá Estados Unidos Ñame

40 Tendencias Frutas y hortalizas! La tendencia de consumo de alimentos saludables, ha ayudado al aumento en las ventas de las frutas.! Varios gobierno tiene varias campañas para aumentar el consumo de frutas y verduras en los colegios. Buscando que la niñez cambie productos con mucha sal, azúcar y/o grasa por frutas y verduras.! Los consumidores son cada vez más meticulosos al momento de escoger sus alimentos, debido a que la información está al alcance de todos. Internet ha jugado un papel muy importante en este proceso.! Es importante tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores. Para ello se debe considerar la influencia de productos ecológicos, éticos, y con responsabilidad social.! La sostenibilidad y trazabilidad de los productos son importantes para los consumidores.! Al viajar, las personas se exponen a nuevas culturas y sabores. Cuando vuelven a sus ciudades de origen buscan este tipo de sabores diferentes y cada vez son más conocedores de cómo se deben ver y cómo deben saber.

41 Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola! Ferias! Febrero 2011, Fruit Logistica, Alemania, 20 empresas! Febrero 2011, Biofach, Alemania, 14 empresas! Fecha, 2011, Sial, Canadá, 10 empresas! Fecha 2011, Gida, Turquía, 12 empresas! Octubre 2011, Anuga, Alemania, 30 empresas! Febrero 2012, Fruit Logistica, Alemania, 12 empresas! Febrero 2012, Biofach, Alemania, 3 empresas! Febrero 2012, Gulfood, Dubái, 4 empresas

42 Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola Activaciones! Activaciones en supermercados de 6 ciudades de Alemania, para: uchuva, gulupa, granadilla y pitahaya! Activaciones en supermercados para frutas exóticas en: Canadá, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y la Península Escandinava! Show-room en Estados Unidos, donde un chef realizará demostraciones a otros chefs y tomadores de decisión del canal HORECA como se puede usar la uchuva. Misiones exploratorias! Febrero y Mayo 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas ; y alimentos procesados respectivamente en la Unión Europea y países EFTA, 10 empresas Macrorruedas! Macrorrueda México! Macrorrueda Brasil! Macrorrueda Canadá

43 Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola Misiones exploratorias! Febrero 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas en la Unión Europea y países EFTA, 10 empresas! Mayo 2011, misión exploratoria para alimentos procesados en la Unión Europea y países EFTA, 9 empresas Macrorruedas! Macrorrueda México! Macrorrueda Brasil! Macrorrueda Canadá

44 Inversión en Fruta, verduras y hortalizas

45 La IED greenfield en la cadena hortofrutícola ha presentado una tendencia creciente En 8 años los montos invertidos se triplicaron, mientras que el numero de proyectos duplicó! Total monto invertido US$ millones Total empleos generados Total proyectos desarrollados 503 Fuente: FDI Markets!

46 Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de cultivo - Inversión promedio por proyecto: US$ 32 mm - Promedio de empleos: 22 - Inversión promedio por proyecto: US$ 40,2 mm - Promedio de empleos: Inversión promedio por proyecto: US$ 27,5 mm - Promedio de empleos: 41 *Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

47 Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de transformación ü De los 90 proyectos identificados, 13 incluyen producción agrícola ü De los 62 proyectos en Procesados, 1 incluye producción agrícola; de los 13 de Frescos son 10 y de los 15 de Ambos son 2 ü El valor promedio de inversión para proyectos de Procesados es US$30,7 millones y genera 156 empleos; en Frescos US$ 47,3 millones y 132 empleos; y en proyectos que incluyen las dos actividades es US $ 26,5 millones y 200 empleos. * Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

48 Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de procesamiento ü De los 62 proyectos de Procesados y de los 15 proyectos de Ambos, 41 y 9 realizan más de una actividad de procesamiento, lo cual implica portafolios de productos amplio. ü La mayoría de compañías que integra varias líneas de procesamiento lo hacen con Congelados, Enlatados, Salsas y Bebidas. * Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos. Algunos proyectos desarrollan varios tipos de procesamiento.! Fuente: FDI Markets!

49 Principales inversionistas y receptores de inversión en la cadena de hortofrutícola * Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

50 Conclusiones! Existe una demanda mundial creciente de frutas y hortalizas.! El aumento está asociado a varios factores que giran en torno a la salud, a la mayor educación de los consumidores, al crecimiento del consumo en países emergentes.! Existe una creciente demanda en productos orgánicos, saludables, fair trade y a una mayor orientación a producciones ambientalmente sostenibles! El país tiene áreas productivas aún por explotar que pueden incorporarse para satisfacer la demanda mundial.! La inclusión del sector hortofrutícola como sector de transformación productiva abre amplias oportunidades para fortalecer la competitividad, sanidad y crecimiento del sector.! Las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio consolidaron los accesos preferenciales en países desarrollados y mejoraron para nuevos productos las condiciones en Canadá, EEUU, Suiza, UE., en frescos y en productos agrícolas procesados.! El sector tiene un gran reto para crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional y las corrientes de inversión

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