REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA NÚMERO 69, VOL. 5 - mayo-junio Dínamo de manufactura o potencia de consumo?

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1 REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA NÚMERO 69, VOL. 5 - mayo-junio 2011 Dínamo de manufactura o potencia de consumo? ESPECIAL PANAMÁ

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3 Who can help us trigger and materialize Real Estate opportunities in Mexico and Latin America? PREI has been investing in Latin America since We currently manage funds specializing in industrial, residential, and retail properties in Mexico, Brazil, Chile and Argentina, and we have transactions capabilities throughout Latin America. As of March 2010, PREI has over 70 associates operating in Mexico City, Rio de Janeiro, Miami, New York, and Los Angeles. Through its industrial and retail platforms, PREI Latin America has developed and managed 11 shopping centers and 151 industrial facilities. Through its housing platform, it has developed 207 projects and sold over 250,000 housing units. Additionally, we currently hold 150 million square feet of improved-land in 4 projects under development, a high-end second home project including a 250-slip marina and more than 5,000 apartments are under construction. Andres Bello 10, 11 th Floor, Mexico D.F. Mexico (52 55) Apartments Condos Housing ImproveD Land Industrial Retail Prudential and the Rock logo are registered service marks of The Prudential Insurance Company of America.

4 Global Knowledge...Regional Expertise...Local Execution... As of December 31, 2009, PREI managed 151 industrial projects in more than 26 markets in Mexico. PREI is active in all of Mexico s main industrial markets with an on-the-ground team of dedicated investment professionals who actively manage its expanding industrial portfolio in association with local partners. Amistad Contact: Claudio F. Ramon Tel: +52 (844) Grupo O Donnell Contact: David O Donnell Tel: +52 (55) Industrial Global Solutions (IGS) Contact: Lachlan Elting Tel: +52 (55) Real Estate Management and Services Group (RMSG) Contact: Pablo Culebro Tel: +52 (614) Proven experience in Mexico since 2003

5 Look no further Northeastern Region Availability in Ciudad Juarez, Tijuana, Hermosillo and Casas Grandes markets Spaces from 40,000 to 118,000 sq.ft. Class A & B industrial facilities Manufacturing / Distribution buildings Northwestern Region Availability in Nuevo Laredo, Monterrey, Ramos Arizpe and Reynosa markets Spaces from 30,000 to 163,000 sq.ft. Class A & B industrial facilities Manufacturing / Distribution buildings Central Region Availability in Cuautitlan Izcalli, Huehuetoca, Queretaro, Guadalajara, San Luis Potosi, Puebla and Silao markets Spaces from 20,000 to 300,000 sq.ft. Class A & B industrial facilities Manufacturing / Distribution buildings A team you can trust

6 contenido 05/ expertcomment Países Emergentes Latinoamericanos en la mira 38 Guía Logística Global culturespread Oportunidades a la vista: Inteligente el que las aproveche 18 itmatters Recuperación del sector detallista 20 viewpoint Incrementos a la vista 24 inperspective Administra bien su Capital de Trabajo? 28 Asia Dínamo de manufactura o potencia de consumo? 46 Especial Panamá De la gestión de presupuesto a la gestión del cambio 54 businesscontext 58 GLOBAL LOGISTICS 62 10TIPS Cómo establecer un programa exitoso de transportistas básicos 64 NEXTISSUE 4 Inbound Logistics México

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8 EDITORIAL Cómo describir el implacable dinamismo del comercio y los negocios internacionales de nuestros días? Como nunca antes en la historia, los mercados corren desenfrenádamente, como lo hiciera un mundo desahuciado, que trastabillando quisiera aspirar las últimas bocanadas de oxígeno de su existencia. Tal como la esfera terráquea lo hace, los mercados globales palpitan, supuran, se estremecen, se deprimen y se exaltan, haciendo que las oportunidades aparezcan intermitentemente -y por breve tiempo-, en uno y otro lugar inesperadamente. De enero a la fecha, cómo ha cambiado el mundo! Tan solo un parpadeo ha bastado para cambiar las circunstancias. Sin duda, nunca antes había sido el hombre tan consciente de la globalidad de su planeta; las heridas en Japón, África, o cualquier otra parte del mundo, duelen como si fueran propias. En consecuencia, el hombre se obsesiona cada día más, tratando de controlar lo incontrolable por medio de las nuevas tecnologías, y tratando de llevar la excelencia de su desempeño y la de los suyos a extremos casi inhumanos, pero inevitablemente necesarios para la sobrevivencia. Conocer y reflexionar sobre lo que el hombre construye a la luz de tanta vulnerabilidad, no deja de asombrar; sin embargo, acaso podría el hombre dejar de hacerlo? Pues bien, no pudiendo extraernos de ese asombro, en esta ocasión pulsamos nuevamente parte de este palpitante mundo, analizando sus fortalezas logísticas y abriendo una ventana a Asia, Panamá y los mercados emergentes, deseando que este inexorable mundo siga siendo el esplendoroso escenario de su negocio actual y los muchos venideros. Núm. 69, Vol. 5 Mayo/Junio de Publisher Guillermo Almazo Editor Adriana Leal Director Ejecutivo Víctor Almazo Director de Ventas Carlos Caicedo Director de Diseño Vincent Velasco Asesor Jurídico Sergio Dávila Contabilidad Erika Luna Fotógrafos Federico de Jesus, Adriana Alanis Traducción Lorena Peralta y Arturo González Ventas Monterrey Cordelia Farías Guillermo Almazo Publisher Publisher Editor Managing Editor Art Director Publication Manager Keith Biondo Felecia J. Stratton Amy Patridge Michael Murphy Sonia Casiano Editado mensualmente por: Negocios Editoriales Especializados SA de CV, Número 69 Año 5. Revista del mes de Mayo/Junio de Editor responsable: Guillermo Almazo Garza. Reserva de derechos al uso exclusivo Nº expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Número de certificado de licitud de título y contenido Expediente: CCPRI/3/TC/11/1900. Domicilio de la publicación: Av. Miguel Alemán 90-altos Col. Medardo González, C.P , Reynosa Tamaulipas. Imprenta: Preprensa Digital. Caravaggio n 30, Col. Mixcoac. Distribuidor Pegaso Express. Lago Bangüeolo núm. 64 Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. Distribución certificada por Pegaso a nivel nacional. Tiraje certificado 15, ejemplares Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa autorización por escrito de los editores, el contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio RHY emitido por RHY y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB. OFICINAS México: +52 (55) Fax +52 (55) Monterrey: +52 (81) Fax +52 (81) Frontera; Reynosa: +52 (899) (899) E.U.; Nueva York: + 1 (212) Fax + 1 (212) Síganos en Facebook y en Twitter 6 Inbound Logistics México

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10 expertcomment Por: Equipo editorial de KPMG Países Emergentes Latinoamericanos en la mira De las compañías que se encuentran en mercados emergentes, las latinoamericanas fueron las más populares para ser adquiridas por empresas estadounidenses en el segundo semestre del Las estadísticas indican que México sigue siendo un destino muy interesante para las compañías de mercados desarrollados. Según el estudio Rastreo de Adquisiciones Internacionales de Mercados Emergentes (Emerging Markets International Acquisition Tracker, EMIAT por sus siglas en inglés). Los países de esta región representaron más del 40% de las adquisiciones de mercados emergentes realizadas por compañías estadounidenses durante el periodo. El estudio de KPMG, que rastrea las operaciones consumadas en las que el comprador obtuvo al menos 5% de participación accionaria, reveló que las compañías estadounidenses realizaron un total de 116 adquisiciones de empresas en mercados emergentes durante el segundo semestre de 2010, lo cual representa un ligero descenso comparado con las 134 adquisiciones de los primeros seis meses, con Brasil (21), Centroamérica y el Caribe (17), y otros países sudamericanos (10) figurando entre los destinos más populares. Consideramos que América Latina sigue siendo un mercado atractivo, con un pronóstico de crecimiento de producto interno bruto continuo, abundantes recursos naturales y productos básicos, y un creciente gasto interno por parte de consumidores que están conscientes de las marcas, expresó Todd McClurkan, Socio de la Práctica de Transaction Services de KPMG en México. Muchas empresas en América Latina estuvieron listas para ser adquiridas al encontrarse subvaluadas, y todavía quedan operaciones por realizarse. Brasil destaca claramente, dado que es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo, agregó McClurkan. Brasil posee una creciente y poderosa clase media con ingresos disponibles, y deseosa de adquirir nuevos bienes y servicios. Existen también oportunidades importantes que se están presentando en sectores específicos tales como infraestructura 8 Inbound Logistics México

11 y energía, a medida que el país se prepara para ser sede de la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del Entre otras localidades de los adquirentes corporativos norteamericanos en el segundo semestre de 2010 se encuentran India (16), China (15), Sur y Este de Asia (10), y Rusia (10). El interés de los mercados emergentes en adquirir empresas de economías desarrolladas decae ligeramente Después de un repentino incremento en las actividades a principios de 2010, las expectativas generales eran que las adquisiciones emergentes y de alto crecimiento en países desarrollados continuarían aumentando, manifestó McClurkan. Los resultados del estudio EMIAT revelan que las operaciones entre compañías de mercados emergentes están cobrando mayor velocidad, a medida que las organizaciones buscan tener acceso a materias primas, fuentes de energía y consumidores en mercados que pudieran tener muchas características similares a las suyas. Las compañías emergentes y de alto crecimiento realizaron 239 adquisiciones en economías desarrolladas en el segundo semestre de 2010, lo cual representa un ligero descenso con respecto a 265 adquisiciones efectuadas durante el primer semestre del 2010, según el estudio de KPMG. La pequeña reducción en cuanto a adquisiciones por parte de compañías de mercados emergentes en economías desarrolladas durante el segundo semestre del 2010 podría haber reflejado la caída en el poder adquisitivo de los consumidores, e incertidumbre financiera en las naciones desarrolladas, declaró el socio de KPMG. Pero incluso a un ritmo ligeramente más lento de adquisiciones, las economías desarrolladas continúan siendo ricos y grandes mercados que presentan importantes oportunidades para la inversión y expansión por parte de compañías globales extranjeras. Mientras tanto, las operaciones entre compañías emergentes aumentaron en el segundo semestre de 2010 a un total de 132 operaciones respecto a 118 operaciones del primer semestre del Los resultados de nuestro estudio indican que las compañías de Inbound Logistics México 9

12 mercados emergentes se están sintiendo cada vez más cómodas al realizar adquisiciones entre sus similares de mercados emergentes, porque existe potencial para el crecimiento de la participación de mercado y la introducción de nuevos productos debido a la creciente demanda, aseguró McClurkan. Respecto a las operaciones entre compañías emergentes, las empresas en el Sur y Este de Asia (21), la Comunidad de Estados Independientes (19), y China (15) fueron las localidades más populares durante el segundo semestre de 2010, según el estudio de KPMG. Rusia fue el principal adquirente de empresas en otros mercados emergentes con 23 operaciones. El Sur y Este de Asia y Malasia, cada uno realizó 21 de dichas operaciones. Los principales adquirentes de mercados emergentes de compañías en economías desarrolladas fueron el Sur y Este de Asia (40), durante el segundo semestre de 2010, seguidos de China e India (cada una con 37 operaciones). Si bien México no sale en la cima de la lista, las estadísticas de adquisiciones nos indican que el país sigue siendo un destino muy interesante para las compañías de mercados desarrollados. Con los aumentos en el costo de mano de obra en China, y en el costo de transporte, México representa una fuente lógica para empresas que quieren tener acceso al mercado latino y de Estados Unidos. Además, estamos viendo compañías importantes de México, acelerando sus estrategias de crecimiento a través de adquisiciones, tanto en otros mercados emergentes como en mercados desarrollados. Las operaciones de economías desarrolladas hacia compañías de mercados emergentes continúan estables De acuerdo con los resultados del estudio, las operaciones de economías desarrolladas hacia compañías de mercados emergentes aumentaron, en general, ligeramente durante el segundo semestre de 2010 ascendiendo a 815 operaciones en comparación con 797 operaciones registradas en el periodo anterior de seis meses. Después de la otra categoría de países europeos (262), Estados Unidos (116), Singapur (64), Canadá (63), y el Reino Unido (53) llevaron a cabo la mayor cantidad de operaciones en economías de mercados emergentes. Los mercados emergentes siguen brindando a los inversionistas la oportunidad de obtener mayores rendimientos. Adquirentes procedentes de compañías desarrolladas, que están preparados para administrar los mayores riesgos que ello conlleva, seguirán buscando clientes y recursos allá, concluyó McClurkan. El estudio analizó los flujos de operaciones entre 15 economías o grupos de economías desarrolladas y 13 economías o grupos de economías emergentes y de alto crecimiento. Los 15 países o grupos desarrollados incluyeron al Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia, Australia, Singapur, Hong Kong, Japón, Europa, el Grupo Offshore y Oceanía. Las 13 economías o grupos emergentes incluyeron a Brasil, Rusia, India, China, Europa Central y Oriental, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Malasia, Sur y Este de Asia, Sudáfrica, Medio Oriente y África del Norte, África al Sur del Sahara, Sudamérica (excluyendo Brasil), América Central y el Caribe. Toda la información básica del estudio EMIAT procede de Thomson Reuters SDC. Solamente se incluyeron aquellas operaciones clasificadas como consumadas entre enero 2005 y diciembre 2010 en las cuales el adquirente obtuvo al menos cinco por ciento de participación accionaria en una compañía extranjera. No se incluyeron operaciones que involucraron respaldo gubernamental, de firmas de capital de riesgo u otras instituciones financieras. 10 Inbound Logistics México

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14 Yamilette Morales Cano es Lic. En Relaciones Internacionales y comercio exterior. culturespread Por Yamilette Morales Cano Oportunidades a la vista: Inteligente el que las aproveche Por su proximidad con Guangdong, una de las provincias chinas de mayor desarrollo, Hong Kong es ideal para todo aquel que desee contar con las ventajas y comodidades de la gran metrópoli y la facilidad de transportar productos provenientes de otras regiones industriales, haciendo del puerto el HUB logístico de China. Actualmente la práctica de la logística internacional se ha convertido en una necesidad para muchos países. Contar con productos que provienen de lugares diversos es una ventaja en el nuevo orden posmoderno de los seres humanos. Es por ello que se torna de suma importancia tomar en cuenta todo lo que los mercados en el exterior ofrecen para transportar productos dentro y fuera de distintas regiones. Una de las zonas que ha ganado importancia con el paso de los años, después de su separación del país de la libra esterlina, es Hong Kong. Este territorio dejó de ser colonia Inglesa desde 1997 y pasó a formar parte del gran tigre Asiático, China. Sin embargo, Hong Kong no adoptó al 100 por ciento el régimen comunista, denominándose así la Región Administrativa especial de Hong Kong y conservando la organización que tenían con los ingleses, su autonomía económica y gubernamental (con excepción de la defensa y asuntos exteriores). A pesar de que en la actualidad la lengua oficial de Hong Kong es el cantonés, debido a la influencia inglesa que tuvieron por muchos años, la mayor parte de los ciudadanos hongkoneses hablan un nivel de inglés bastante aceptable; por otro lado, existe una comunidad de extranjeros que se ha establecido en la gran metrópoli, ayudando a fortalecer la lengua inglesa. Es por ello que es posible vivir, asistir a la escuela, socializar, trabajar y hacer negocios completamente en inglés. Gracias a lo anterior, Hong Kong tiene ventaja sobre China Continental, ya que muchas de las empresas que desean hacer intercambios comerciales o establecerse en Asia deciden hacerlo en esta zona, para evitar las complicaciones de la barrera lingüística que existe en otras regiones. Otra ventaja es el hecho de que en Hong Kong no se gravan aranceles para los productos importados, solamente se aplican impuestos especiales a las importaciones y producciones locales de tabaco, hidrocarburos y bebidas alcohólicas. En términos de pago de impuestos, Hong Kong es el paraíso tropical, puesto que aquí dicho pago es bajo. Únicamente hay un tope máximo del 16 por ciento sobre la renta; el gravamen que recae sobre 12 Inbound Logistics México

15 los beneficios es del 17.5 por ciento, para las sociedades anónimas, y del 16 para las individuales, y como si fuera poco, no existe el IVA, lo cual se constituye una ventaja si se compara con muchos países de América Latina. La deuda externa de Hong Kong es inexistente y la tasa de desempleo es bastante aceptable. Durante los últimos años, Hong Kong ha trasladado las industrias manufactureras hacia la vecina provincia de Guangdong, dando paso a la especialización de las industrias de servicio, convirtiéndose así en la puerta de entrada y salida de los productos que circulan entre China Continental y el resto del mundo. Esto convierte a Hong Kong en un territorio capaz de enfocarse en el servicio de calidad, teniendo la ventaja competitiva de su geografía; siendo esta última una de las razones más importantes por lo que las empresas extranjeras deciden establecerse en esta región. Gracias a su proximidad con una de las provincias Chinas de mayor desarrollo en los últimos años (Guangdong), Hong Kong es ideal para todo aquel que desee contar con las ventajas y comodidades de la gran metrópoli y la facilidad de transportar productos provenientes de otras regiones Chinas. Guangdong está conformada por ciudades con alta facturación industrial y un buen desarrollo de infraestructura logística: Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Jiangmen y Zhuhai. Esta condición facilita la comunicación y cooperación entre China Continental, las grandes empresas de Hong Kong y el resto del mundo, haciendo así de Hong Kong el HUB logístico de China. Otro punto a favor de Hong Kong y las zonas vecinas, es su ubicación alrededor del Delta del Río Perla (PRD). Gracias a esta ventajosa situación geográfica, Hong Kong es la perfecta base para manejar el comercio exterior en el PRD, haciendo esto aun más atractivo para las empresas que pueden entrar al mercado ofreciendo servicios logísticos básicos de importación-exportación, con la oportunidad de brindar más servicios de valor agregado en un futuro. De igual forma, el hecho de que el Puerto de Hong Kong sea uno de los pocos regulados completamente por el sector privado, evita a las empresas tener que hacer trámites con el gobierno en cuestiones portuarias. Además, el rápido desarrollo económico de la sociedad Hongkonesa ha hecho que el deseo del consumismo crezca fuertemente, por lo que mayores productos son demandados y la necesidad de transpor- Inbound Logistics México 13

16 culturespread tarlos fuera y dentro de la zona progresa con premura. Actualmente, la entrada de empresas extranjeras en el mercado Chino se ha incrementado considerablemente, gracias a la posibilidad de asociarse con alguna empresa local China o un socio Hongkonés por medio de una Joint Venture. Esto último es posible gracias a los acuerdos de libre comercio, los cuales permiten a las empresas de Hong Kong establecer operaciones con capital propio en China continental, dándole así otra ventaja, y permitiendo a las empresas extranjeras contar con la seguridad y estilos de prácticas a la inglesa. Es por esto que resulta de suma importancia encontrar al socio adecuado para contar con los beneficios del entendimiento local, y -en tanto a los procesos gubernamentales- tener un mejor acceso a las redes domésticas, ampliar de forma más sutil la relación con los clientes, y sobretodo, poder comprender el proceso de la práctica logística a nivel local. Debido a lo anterior, es imperante conocer la oferta de empresas logísticas que existen en Hong Kong y la zona de Guangdong. A continuación mencionaré algunas de las más representativas por sector de operaciones. En cuestión de transporte marítimo, China Ocean Shipping Co. (COSCO) es líder en el mercado. Establecida en 1961, COSCO cuenta con varias subsidiarias regionales y docenas de oficinas en ultramar. Por otro lado, China Shipping Group (CSG) es el mayor competidor de COSCO y crece rápidamente cada año. En 2002 CSG creó una compañía logística llamada China Shipping Logistics. Otra compañía con buen rol en el mercado es China National Foreign Trade Transportation (Sinotrans). En el rubro de Freight Forwarders, existen varias compañías importantes. APL Logistics (APLL) tiene operaciones en China, apoyándose en su subsidiaria ACS Logistics para operaciones en el extranjero. Danzas- AEI es una operadora de capital alemán establecida en 1993 en la ciudad de Shanghai; actualmente opera con el nombre de DHL, y a partir de 1998 obtuvo la licencia de freigh-forwarder para el tráfico internacional. Exel se ha convertido en una de las más grandes compañías logísticas a nivel mundial gracias a su fusión con MSAS Global Logistics. Algunas otras compañías que ofrecen servicios de logística son: IDS, Kuehne & Nagel, Maersk Logistics (www.maersk-logistics.com), Panalpina, Stinnes AG, Tibbett & Britten, entre otras. Por el lado de la paquetería se encuentran las tan conocidas DHL (www.dhl.com), FEDEX, TNT (www. tnt.com) y UPS. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA) es el número uno a nivel mundial en materia de rendimiento en carga aérea internacional desde 1996, facilitando así las operaciones de las empresas logísticas. Hong Kong Air Cargo Terminals Ltd. (Hactl) ofrece una variedad de servicios con precios razonables y competitivos. Asia Airfreight Terminal Company Limited (AAT) brinda un espacio de almacenaje en un solo nivel con maquinaria para el manejo de carga. La plataforma multimodal que da servicios de carga entre el Aeropuerto y el PRD es el Marine Cargo Terminal (MCT) con 17 puertos de río en el Delta. Finalmente, Chu Kong Ari- Union Transportation Company Ltd (CKSA) proporciona servicios de entrega de carga puerta a puerta entre los complejos de carga aérea. En las áreas cercanas al aeropuerto se encuentran dos centros de redistribución de productos, Airport Freight Forwarding Center (AFFC), acogiendo a más de 45 empresas de freight forwarding/logistics y el Logistics Center, que ofrece diversos servicios logísticos para la gestión de inventario, el manejo de carga, el proceso de orden y consolidación. Es así como es posible apreciar la infinidad de oportunidades que existen en la zona de Hong Kong y sus áreas vecinas, ya sea para establecer una empresa, simplemente transportar productos fuera y dentro del territorio, importarlos o exportarlos. Es por esto que hay que aprovechar las facilidades que nos da el mundo posmoderno para conectarnos con otras zonas del planeta tierra; siempre hay que estar al frente en las nuevas posibilidades, nunca dejar de lado nuevas opciones, y sobretodo, informarse de las ventajas y desventajas que éstas puedan traernos. La región Oriental es actualmente una de las zonas con mayor potencial de crecimiento en los próximos años, así que, en aras de que usted las aproveche, en la página 16 le proporcionamos algunos contactos estratégicos. Suerte! 14 Inbound Logistics México

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18 culturespread Para mayor información sobre empresas y contactos en el rubro logístico en China, consultar las siguientes direcciones: Invest Hong Kong Suites , Level 15, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Web: Hong Kong Logistics Development Council Secretariat 38th floor, Two Exchange Square Connaught Place Central, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Web: hk/logisticshk/index.html Hong Kong Port Development Council Secretariat 38th floor, Two Exchange Square Connaught Place Central, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Web: home/index.htm Government Logistics Department of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region 10/F., North Point Government Offices 333 Java Road North Point, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Web: welcome.htm Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) North Office Block Superterminal 1, Hong Kong international Airport Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Web: Airport Authority Building, 1 Cheong Yip Road, Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong Tel: Fax: Web: com/eng/index.html Hong Kong Logistics Association 4/F, Network of Networks, Hong Kong Productivity Council Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong Hong Kong. Tel: (852) / Fax: (852) Web: Hong Kong Association Of Freight Forwarding and Logistics Ltd. 8/F, China Hong Kong Centre, Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) , (852) Web: Listados de todas las compañías relacionadas con logística en Asia com/home/ 16 Inbound Logistics México

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20 Jim Bengier es ejecutivo de ventas al menudeo a nivel internacional de Sterling Commerce itmatters por Jim Bengier Recuperación del sector detallista Sin duda, el Retail depende de una estrategia integrada de la cadena de abastecimiento. Los retos se plagan de detalles. Aun cuando las ventas al por menor mostraron cierto incremento a principios de 2011, muchos economistas advierten que el gasto seguirá siendo modesto mientras los sueldos permanezcan fijos y la creación de empleos sigua siendo débil. Incluso cuando los consumidores comiencen a aflojar los amarres de sus bolsillos, es esencial que los minoristas permanezcan cautelosos y operen con la mayor eficiencia posible para garantizar una recuperación económica rápida. Durante los años pasados el éxito de los minoristas en línea estimuló a los minoristas por catálogo y a las tiendas departamentales para que centraran su energía en el comercio electrónico, proporcionando una amplia gama de productos en línea. Estos minoristas no sólo tienen que concentrarse en el servicio al cliente y en ganarse la lealtad de los compra- dores, sino que además deben enfrentar los retos de las ventas cruzadas al menudeo y de la administración de múltiples marcas. La caída de las ventas de múltiples marcas, así como de las ventas multicanal, se debe a que los minoristas se interesan en ejecutar sus operaciones como si estuvieran administrando varios negocios independientes, con almacenes separados y, lo más importante, con procesos de logística y surtido separados. Esto de ninguna manera significa una estrategia minorista ideal. Para administrar exitosamente las ventas de múltiples marcas y de múltiples canales, los minoristas necesitan optimizar el surtido de pedidos de todas las marcas de los clientes y en todos los canales. Esto sólo es posible si rompen los silos y tienen visibilidad de inventario y administración de proveedores terceros. 18 Inbound Logistics México

21 Plagado de detalles La clave está en los detalles, y los detalles requeridos son independientes de la asignación de inventarios y del surtido de artículos de la línea de pedidos por cliente. Para hacerlo, los minoristas necesitan tener una visibilidad completa de sus sistemas de administración de almacenes de modo que puedan determinar cuánto stock les queda por desplazar. También necesitan un sistema de rastreo confiable para sus productos a lo largo de todo el proceso, desde la prueba de entrega de la cadena de abastecimiento de envíos directos (drop ship) de su proveedor el método principal para ofrecer una variedad más amplia de productos en línea. Además, los minoristas necesitan garantizar que no están enviando una flota de entrega de múltiples pedidos de diferentes marcas de un consumidor. No pueden lograr este conocimiento a menos que tengan una visibilidad de los pedidos de ventas cruzadas. Sin la visibilidad de inventario y la administración de todas las marcas y canales, pueden ocurrir retrasos y cancelaciones debido a que se agotan las existencias de los productos y los proveedores no son capaces de reabastecer el stock oportunamente. La rentabilidad también puede verse afectada si los minoristas se ven obligados a conservar demasiado stock para compensar el hecho de que su administración de inventario es inadecuada. A la larga, estos inconvenientes pueden afectar la satisfacción de los clientes, llevando a estos últimos a comprar en otra parte. Y con la riqueza de las opciones de compra en línea disponibles, es poco probable que regresen con un minorista que no los ha dejado satisfechos. Un reto mayor Hacer el primer movimiento hacia un entorno multicanal y multimarca integrado puede ser un reto. En última instancia, la decisión proviene del estilo de administración del minorista y de las estrategias que adopta para aprovechar la mayor confianza y el mayor gasto de los clientes. En la mayoría de los casos, no obstante, los minoristas exitosos que lograron crecer, o mantenerse a flote, durante la recesión, implementarán una sola estrategia de múltiples marcas y ventas cruzadas en su negocio e integrarán los procesos de la cadena de abastecimiento para apoyar esa estrategia. Inbound Logistics México 19

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