Corp. Seminario i Inaugural Larraín Vial Sociedad. Lima, Agosto 2011

Transcripción

1 Corp Seminario i Inaugural Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa Lima, Agosto

2 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ 2

3 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Principales activos Ingresos Totales 2010: US$ millones Market Cap (12 Agosto 2011): US$ millones Free Float 34,5% Prom. diario transacciones: US$5,5 5 million 3

4 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Negocio Retail 54 tiendas en las mejores ubicaciones comerciales m2 de superficie i de venta 4

5 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Negocio Financiero Cartera de Colocaciones: US$1.581 millones 3,7 millones de clientes con tarjeta de crédito activa 50 sucursales de Banco Ripley en Chile 16 sucursales de Banco Ripley en Perú 5

6 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Negocio Inmobiliario Participación en 7 centros comerciales m 2 de espacio de venta ponderada d 15 tiendas propias 6

7 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ 7

8 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Duplicar el valor de la compañía Consolidando nuestra presencia en Perú Aumentando la rentabilidad en Chile 8

9 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ Ingresos crecieron un 15% (Año 2010: + 7%) Q2010 1Q2011 Ingresos No Bancarios Ingresos Bancarios INGRESOS TOTALES (MM$) 9

10 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ 37,6% 39,9% Margen bruto creció 22,1% (Año 2010: + 30%) Q2010 1Q2011 Margen Bruto (MM$) Margen Bruto (%) MARGEN BRUTO 10

11 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ 5,9% 8,5% Margen EBITDA continúa mejorando (Año 2010: 9,0%) Q Q2011 Utilidad (MM$) EBIT (MM$) EBITDA (MM$) Mg EBITDA 11 RESULTADOS Y MARGEN EBITDA

12 Corp RIPLEY CORP HOY RIPLEY CHILE - RIPLEY PERÚ 12

13 13

14 Chile RIPLEY CHILE HOY 39 tiendas por departamento 237 mil m2 de superficie de venta 50 sucursales de Banco Ripley 2,7 millones de clientes con tarjeta de crédito activaa Cartera de colocaciones de US$ millones 465 marcas (93 propias o licenciadas) Alianza estratégica con Mall Plaza 14

15 Chile NEGOCIO RETAIL RIPLEY CHILE HOY Ventas retail crecen 18,1% 1% Q2010 VENTA RETAIL (MM$) 1Q2011

16 Chile NEGOCIO RETAIL RIPLEY CHILE HOY Crecimiento en margen bruto retail de un 23,9% v/s 18,1% 1% ventas 1Q2010 1Q2011 MARGEN BRUTO RETAIL (MM$) 16

17 Chile RIPLEY CHILE HOY NEGOCIO RETAIL Margen bruto retail continúa mejorando Margen bruto retail 29,4% 29,0% 26,5% 25,2% 2% 26,5% 24,8% 28,3% 22,2% 20,4% Mar Jun Sept Dic

18 Chile RIPLEY CHILE HOY TARJETA RIPLEY Aumentando la cartera y número de clientes activos Q2010 1Q Cartera de Colocaciones Brutas (MM$)

19 Chile RIPLEY CHILE HOY TARJETA RIPLEY Aumentando la cartera y número de clientes activos Q2010 1Q2011 Tarjetas Vigentes 19

20 Chile TARJETA RIPLEY RIPLEY CHILE HOY Manteniendo la deuda promedio por cliente Q2010 1Q2011 Deuda Promedio por Cliente ($) 20

21 Chile RIPLEY CHILE HOY TARJETA RIPLEY Margen financiero crece 26,9% Q2010 1Q2011 MARGEN FINANCIERO (MM$) 21

22 Chile TARJETA RIPLEY RIPLEY CHILE HOY Cargos por riesgo disminuyen 14,6% Q2010 1Q2011 CARGOS POR RIESGO NETO (MM$)

23 Chile TARJETA RIPLEY RIPLEY CHILE HOY GESTION DEL RIESGO - Gerencia de Riesgo independiente del área comercial. - Evaluación de crédito centralizada y venta dirigida, utilizando información estadística y modelos de score con tecnología de punta (Strategy Mangement, Probe, Cyber, modelos de Fair Issac y Experian). - Estrategia conservadora frente a la crisis : disminuimos cartera y aumentamos provisiones, reflejando el riesgo en resultados del año. - Nuevo modelo de provisiones por perdida esperada a partir del 2010 (provisión al inicio), validado trimestralmente por asesor independiente. di - Estricta política de renegociaciones: - 100% con consentimiento del cliente, requieren abono mínimo, tarjeta se mantiene bloqueada, matriz de provisión más exigente, etc. 23

24 Chile TARJETA RIPLEY RIPLEY CHILE HOY GESTION DEL RIESGO Evolución de Colocaciones $MM Stock Provisión sobre Cartera % ,0% ,0% 12,0% ,0% 8,0% 6,0% Provisión cartera bajo 180 días Q2011 4,0% 2,0% 0,0% Q2011 Deuda Promedio por Cliente $ Cambio de Modelo de Provisiones de Matriz por Mora a Pérdida Esperada Neta Atomización como estrategia de crecimiento

25 Chile RIPLEY CHILE HOY Gastos contenidos 36,6% 6% 34,6% 1Q2010 1Q2011 GAV / VENTAS (%) 25

26 Chile RIPLEY CHILE HOY Ripley Chile Q2010 1Q2011 EBITDA (MM$) 26

27 Chile RIPLEY CHILE HOY Utilidad Banco Ripley Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 UTILIDAD TRIMESTRAL (MM$) 27

28 Chile RIPLEY CHILE HOY % sintonizados con la mujer en todos sus estilos 28

29 Chile 29

30 Chile 30

31 Chile 31

32 Chile 32

33 Chile Apertura Mall Concepción Nuevas marcas Fuerte inversión en 2 remodelaciones nuevos proyectos con Grupo Plaza Programa Mejora de Servicio 33

34 34

35 Perú RIPLEY PERÚ HOY 14 años en el mercado peruano 15 tiendas por departamento 125 mil m2 de superficie de venta 16 sucursales de Banco Ripley Un millón de clientes con tarjeta de crédito activa Cartera de colocaciones de US$ 326 millones 40% de Aventura Plaza 35

36 Perú RIPLEY PERÚ HOY En 2010 aumentamos 17% la superficie de venta 36

37 Perú RIPLEY PERÚ HOY En 2010 aumentamos 17% la superficie de venta 37

38 Perú RIPLEY PERÚ HOY En 2010 aumentamos 17% la superficie de venta 38

39 Perú RIPLEY PERÚ HOY Inauguramos tercer mall Aventura Plaza con Presidente Alan García Centro comercial más grande del sur de Perú Inversión: US$56 millones Más de 130 tiendas minoristas Aventura 39

40 Ri Perú Ripley l RIPLEY PERÚ HOY 16,9% 21,0% 9,0% 7,0% Ventas retail il crecieron un 21% 5,9% 9,5% -5,6% VARIACIÓN VENTA RETAIL (En Soles) 40

41 Perú RIPLEY PERÚ HOY Crecimiento margen retail bruto versus trimestre comparable Margen bruto retail creció un 19,9% 8,3% 17,8% 23,9% 23,3% 19,9% 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 VARIACIÓN MARGEN BRUTO RETAIL 41

42 RIPLEY PERÚ HOY 12,0% 10,2% 10,3% Aumentando la cartera con riesgo controlado 10,6% 9,9% Q2010 3Q Q2010 Cartera de Colocaciones Brutas (MS/.) 4Q2010 1Q2011 % Provision/Cartera Bruta CARTERA COLOCACIONES BRUTAS (MS/) 42

43 Ri Perú Ripley l RIPLEY PERÚ HOY Utilidad Utilid d Banco Ripley Perú 1Q2010 Q 1Q2011 Q UTILIDAD (MS\.) 43

44 Perú RIPLEY PERÚ HOY Expandir base de clientes Incrementar penetración Tarjeta Abierta Nuevas Marcas Programa de Servicios y Fidelización 8 nuevas tiendas entre 2011 y nuevos centros comerciales 44

45 Perú RIPLEY PERÚ HOY Penetración en Tarjetas abiertas 45

46 Perú RIPLEY PERÚ HOY Servicios ii y Fidelización 46

47 Chile 47

48 Corp PLAN DE INVERSIÓN RIPLEY CORP CAPEX 2011E 2012E 2013E TOTAL Inversión en Tiendas Inversión Inmobiliaria Otras inversiones TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2011E 2012E 2013E TOTAL Colocaciones Brutas E 2012E 2013E TOTAL Plan de inversiones Total

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