UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA:

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1 EL MERCADO ESPAÑOL DE LOS MATERIALES PARA TEJADOS UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: Analizar el desarrollo y las tendencias del mercado español de los Materiales para Tejados : - Pequeños elementos - Grandes elementos - Elementos de estanqueidad - Impermeabilización bajo teja Entender los factores que afectan el mercado Determinar el potencial del mercado Identificar a las empresas líderes en el mercado EL INFORME INCLUYE: Cifras precisas Segmentación detallada Análisis fundamental con análisis PESTEL y DAFO MSI Viscount House, River Lane, Saltney, Chester, CH4 8RH, Reino Unido Tel: , Fax: Web:

2 Índice 1. ELEMENTOS CLAVE 2. INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metodología 2.3 Definiciones 2.4 Abreviaturas 3. ANÁLISIS PESTEL 3.1 Política 3.2 Economía Los Parámetros Macro- Económicos Españoles La Actividad de Construcción Nueva y de Rehabilitación Edificaciones Residenciales Edificaciones No Residenciales Rehabilitación de Viviendas 3.3 Social 3.4 Tecnología 3.5 Medio Ambiente 3.6 Legislación 4. FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO 4.1 Motores 4.2 Frenos 5. TAMAÑO DEL MERCADO 5.1 Tamaño del Mercado y Tendencias Descripción General, Previsiones, Descripción General, Perspectivas de Evolución, por Tipo de Familia, Previsiones, por Tipo de Familia, 5.2 Segmentación del Mercado El Mercado de los Pequeños Elementos de Tejado Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, El Mercado de los Grandes Elementos de Tejado Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones, por tipo de Obra, El Mercado de los Elementos de Estanqueidad para Tejados Descripción General, Previsiones, por Tipo, Previsiones, por Tipo, por Sector Utilizador, Previsiones, por Sector Utilizador, por Tipo de Obra, Previsiones, por Tipo de Obra, El Mercado de la Impermeabilización Bajo Teja Descripción General, Previsiones, Descripción General, por Tipo, Previsiones, por Tipo, 6. ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO 6.1 Pequeños Elementos de Tejado Tejas de Arcilla Pizarras Otros Materiales de Pequeños Elementos de Tejado 6.2 Grandes Elementos, Materiales de Estanqueidad y Materiales de Impermeabilización Bajo Teja 7. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 7.1 Pequeños Elementos de Tejado 7.2 Grandes Elementos de Tejado 7.3 Elementos de Estanqueidad para Tejados 7.4 Impermeabilización Bajo Teja 8. ESTRATEGIAS TARIFARIAS 9. MARKETING MIX 9.1 Materiales para Tejados 9.2 Precio 9.3 Comunicación 9.4 Distribución 10. DISTRIBUCIÓN 10.1 Pequeños y Grandes Elementos Distribuidores Canales 10.2 Elementos de Estanqueidad e Impermeabilizaciones Bajo Teja Distribuidores Canales 11. FUSIONES & ADQUISICIONES 12. PERFIL DE LOS FABRICANTES 12.1 Asfaltex 12.2 ASSA 12.3 AXTER 12.4 CEPLASTIK 12.5 ChovA 12.6 Cupa Group 12.7 Danosa 12.8 Euronit fachadas y cubiertas 12.9 Grupo Composan Grupo Onduline Grupo Uralita Ipisa La Escandella La Oliva Metecno Pizarras Riofrio Pizarras Samaca RENOLIT Tejas Borja TERREAL España TEXSA 13. DAFO 13.1 Fortalezas 13.2 Debilidades 13.3 Oportunidades 13.4 Amenazas 14. ASOCIACIONES PROFESIONALES 15. REVISTAS 16. FERIAS PROFESIONALES 17. PARA IR MÁS LEJOS Para comprar este informe, por favor referirse a la página 4 de este folleto.

3 Lista de las Tablas 1) Tabla: Indicadores de la Economía Española, ) Tabla: Evolución de los Tipos de Interés en España, 3) Tabla: Construcción de Viviendas en España, por Tipo de Vivienda, 4) Tabla : Construcción de Edificios No Residenciales en España, por Sector Utilizador, 5) Tabla: Rehabilitación de Viviendas en España, ) Tabla: Mercado Español de los Materiales para Tejados, 7) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Materiales para Tejados, 8) Tabla: Mercado Español de los Materiales para Tejados, por Tipo de Familia, 9) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Materiales para Tejados, por Tipo de Familia, 10) Tabla: Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, Descripción General, 11) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, Descripción General, 12) Tabla: Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Tipo, 13) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Tipo, 14) Tabla: Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Sector Utilizador, 15) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Sector Utilizador, 16) Tabla: Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Tipo de Obra, 17) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, por Tipo de Obra, 18) Tabla: Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, Descripción General, 19) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, Descripción General, 20) Tabla: Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Tipo, 21) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Tipo, 22) Tabla: Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Sector Utilizador, 23) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Sector Utilizador, 24) Tabla: Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Tipo de Obra, 25) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Grandes Elementos de Tejado, por Tipo de Obra, 26) Tabla: Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, Descripción General, 27) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, Descripción General, 28) Tabla: Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Tipo, 29) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Tipo, 30) Tabla: Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Sector Utilizador, 31) Tabla: Previsiones Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Sector Utilizador, 32) Tabla: Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Tipo de Obra, 33) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Elementos de Estanqueidad para Tejados, por Tipo de Obra, 34) Tabla: Mercado Español de la Impermeabilización Bajo Teja, Descripción General, i 35) Tabla: Previsiones del Mercado Español de la Impermeabilización Bajo Teja, Descripción General, 2007 y ) Tabla: Mercado Español de la Impermeabilización Bajo Teja, por Tipo, 37) Tabla: Previsiones del Mercado Español de la Impermeabilización Bajo Teja, por Tipo, 38) Tabla: Mercado Español de las Tejas de Arcilla, por Región, en Volumen, ) Tabla: Mercado Español de las Pizarras, por Región, en Volumen, ) Tabla: Canales de Distribución del Mercado de los Pequeños y Grandes Elementos de Tejado, ) Tabla: Canales de Distribución del Mercado de los Elementos de Estanqueidad e Impermeabilizaciones Bajo Teja, ) Tabla: Datos Financieros de Cupa Group, i 43) Tabla: Datos Financieros de Etex Group, i 44) Tabla: Datos Financieros del Grupo Uralita, i 45) Tabla: Datos Financieros de La Escandella, i 46) Tabla: Datos Financieros de Metecno, i 47) Tabla: Datos Financieros de TERREAL,

4 Ventajas y Fortalezas de este Informe Ventajas del Informe: Este informe proporciona un análisis detallado del mercado español de los Materiales para Tejados en España durante un periodo de estudio y previsiones , con un enfoque particular en el año 2006, además de perspectivas de evolución hasta el año Todas las cifras del informe están presentadas en un archivo Excel separado, incluido en su pedido, ideal para la planificación de su empresa. Campo de Estudio Contenido Este informe le ayudará a Este estudio observa el mercado de los Materiales para Tejados en España, en el sector residencial y no residencial, en el marco de operaciones de rehabilitación y de obra nueva. El tamaño del mercado y parte de la segmentación son presentados en volumen (millones de m² ). 146 páginas de análisis del mercado detallado y de información relevante 47 tablas estadísticas con gráficos Determinar el potencial del mercado con su planificación estratégica y su presupuesto El mercado de los Materiales para Tejados ha sido segmentado de la manera siguiente: El mercado de los pequeños elementos por: tipo tejas cerámicas pizarras tejas de hormigón tejas de betún tejas de fibrocemento tejas de metal sector utilizador vivienda unifamiliar sector no residencial vivienda en bloque tipo de obra obra nueva rehabilitación El mercado de los grandes elementos por: tipo elementos de metal elementos traslúcidos elementos de betún elementos ondulados de fibrocemento sector utilizador vivienda unifamiliar sector no residencial vivienda en bloque tipo de obra obra nueva rehabilitación El mercado de los elementos de estanqueidad por: tipo membranas de betún membranas sintéticas sistemas líquidos asfalto líquido sector utilizador vivienda unifamiliar sector no residencial vivienda en bloque tipo de obra obra nueva rehabilitación El mercado de la impermeabilización bajo teja por: tipo cerraduras sintéticas cerraduras de betún El informe también incluye: Análisis Regional del Mercado tejas de arcilla pizarras otros pequeños elementos Estructura de la Industria Estrategias Tarifarias Márketing Mix Distribución Fusiones y adquisiciones Perfiles de 21 Fabricantes Análisis PESTEL y DAFO

5 Formulario de Pedido Envíe este formulario de pedido por Telefax: El MERCADO ESPAÑOL DE LOS MATERIALES PARA TEJADOS Modalidades de recepción Quisiera comprar el informe siguiente en el formato identificado abajo: Informe MSI: El Mercado Español de los Materiales para Tejados (Febrero 2007) Versión PDF: por correo electrónico en CD-ROM Versión papel: Versión papel y versión PDF: Informaciones complementarias : Los precios indicados incluyen el IVA, si su empresa tiene un número de IVA. En otro caso, otra tasa puede ser aplicada. El contenido del informe es el mismo en todos los formatos. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): MSI Marktstudie: Dachdeckungsmaterialien: Deutschland (10/2007): (en Alemán) MSI Étude: Le Marché des Matériaux de Couverture de Toits en France (03/2006): (en Francés) MSI Report: Roofing Materials: UK (04/2005): (en Inglés) Ofertas especiales para la compra de más de un informe: Descuento del 5% si compra 2 informes Descuento del 10% si compra 3 informes Reciba su estudio hoy: siempre que nos envíe su solicitud antes de las 16:00 horas, nosotros le enviaremos su pedido vía en el mismo día. CR Su pedido y datos de facturación Sr/Sra/Srta: Dirección de facturación (si es diferente): Puesto: Empresa: Dirección: Número de IVA: Su número de pedido a precisar en la factura: Código postal: Teléfono: Firma: Fecha: / / Detalles de Pago Incluyo un cheque a MSI de (un recibo le será enviado con su pedido) Por tarjeta de crédito, la suma de : Visa MasterCard Amex Tarjeta N o : Fecha de vencimiento: Código de seguridad: _ Pago a recepción de la factura y del informe (con un suplemento de 10 para los gastos de facturación) INT Para contactarnos: Tel: ; Fax: info@msi-reports.es MSI Viscount House River Lane Saltney Chester CH4 8RH, Reino Unido

6 5.1.4 por Tipo de Familia, 8) Tabla: Mercado Español de los Materiales para Tejados, por Tipo de Familia, pequeños elementos grandes elementos elementos de estanqueidad impermeabilización bajo teja pequeños elementos grandes elementos elementos de estanqueidad impermeabilización bajo teja Total Unidad: volumen: en millones de m² Δ02-06 CDM 06 Fuente: estimaciones del sector y de MSI La inmigración de extranjeros al sur de España afectó el mercado de los pequeños elementos de tejado de manera positiva, ya que los pequeños elementos suelen utilizarse en el sector residencial. Los profesionales del sector también constataron una mentalidad de compra positiva en España en general. Mucha gente compró viviendas incluso si los precios habían aumentado. El mercado de los grandes elementos de tejado también se desarrolló de manera muy positiva durante el periodo estudiado debido al buen nivel de la actividad de construcción residencial y no residencial. El desarrollo positivo de la economía estimuló el mercado de los grandes elementos de tejado porque la mayoría de ellos suelen utilizarse en el sector no residencial. En efecto, muchas empresas decidieron invertir en nuevos edificios dado el buen desarrollo de la economía. El mercado de los elementos de estanqueidad para tejados mostró una evolución semejante a los pequeños y grandes elementos para tejados. En efecto, el desarrollo positivo de la economía generó no sólo inversiones privadas en el sector de la industria, sino también inversiones públicas en nuevas viviendas en bloque que suelen tener azoteas. MSI El Mercado Español de los Materiales para Tejados Febrero 2007 MSI Marketing Research for Industry 38

7 Previsiones, Descripción General, 11) Tabla: Previsiones del Mercado Español de los Pequeños Elementos de Tejado, Descripción General, 2007 y VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN (índice) Unidad: volumen: en millones de m² Nota: índice: Base 100 en Δ Fuente: previsiones del sector y de MSI MSI prevé que el fuerte crecimiento del mercado de los pequeños elementos de tejado no se mantendrá durante el periodo de previsiones. En efecto, según los profesionales del sector, ha habido una oferta excesiva de estos productos durante los últimos años del periodo estudiado. Así, muchos fabricantes intentaron adaptarse a la demanda muy fuerte de los años anteriores, aumentando su producción. Los fabricantes tendrán que bajar su nivel de producción durante los años que vienen para poder vender los materiales que sobran del fin del periodo estudiado. Los precios de las viviendas se han encarecido fuertemente durante el periodo estudiado, llegando a precios altos en Este aumento de los precios resultará en menos demanda de vivienda, y por lo tanto en menos demanda de materiales para tejados, en los años. La ley de prevención del fraude fiscal también tendrá una influencia negativa en el mercado porque se construirán menos viviendas semi-legales que al principio del periodo estudiado. MSI El Mercado Español de los Materiales para Tejados Febrero 2007 MSI Marketing Research for Industry 43

8 6.1.2 Pizarras 39) Tabla: Mercado Español de las Pizarras, por Región, en Volumen, 2006 norte centro costa norte centro costa tota Unidad: volumen: en millones de m² 2006 Fuente: estimaciones del sector y de MSI La razón principal por la cual la mayoría de la pizarra se coloca en el norte de España es la buena resistencia al frío que presentan estos pequeños elementos de tejado. Comparado con otras regiones de España, el norte es relativamente frío. Según los profesionales del sector, las pizarras ofrecen una mejor resistencia al frío que las tejas de arcilla. En regiones donde suele nevar es más idóneo el tejado empinado para que la nieve caiga al suelo en vez de dar un peso aditivo sobre la estructura del entramado. La pizarra es el mejor material para los tejados empinados. norte de España es la tradición del estilo arquitectural. Por otro lado, la pizarra solía ser un material barato porque grandes cantidades de este material podían utilizarse a bajo coste en el norte de España. Según los profesionales del sector, las tendencias arquitecturales fueron la causa por la que se utilizaron más pizarras que antes del periodo estudiado en la región central, sobre todo en la comunidad de Madrid. Según los profesionales del sector, otra de las razones por las que la mayoría de la pizarra se coloca en el MSI El Mercado Español de los Materiales para Tejados Febrero 2007 MSI Marketing Research for Industry 84

9 06,&RPXQLFDGRGH3UHQVD /$$&7,9,'$''(&216758&&,Ð1'( 9,9,(1'$6',1$0,=$(/0(5&$'2'(/26 0$7(5,$/(63$5$7(-$'26 $GTXLHUDYHQWDMDVREUHVXVFRPSHWLGRUHV\VHHHOSULPHURHQFRQRFHU ODV~OWLPDVWHQGHQFLDVGHOPHUFDGRHVSDxROGHORVPDWHULDOHVSDUDWHMDGRV (VWHHVWXGLRFRPSOHWDUiVXGRPLQLRGHOPHUFDGR\OHSHUPLWLUiGHWHUPLQDU FRQSUHFLVLyQODVQHFHVLGDGHVGHVXVFOLHQWHVSDUDVDWLVIDFHUOHVIRUPDHILFD] (O PHUFDGR GH ORV PDWHULDOHV SDUD WHMDGRV HQ (VSDxD UHJLVWUy XQD SURJUHVLyQGHOHQYROXPHQHQWUH\'HQWURGHORVPRWRUHVGHHVWH PHUFDGRSRGHPRVPHQFLRQDUHOGHVDUUROORHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ\OD EXHQDPDUFKDGHODHFRQRPtDGHOSDtV(QHIHFWRODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDV QXHYDVVHDFRPSDxDGHODFRORFDFLyQGHPDWHULDOHVSDUDWHMDGRV$GHPiVHO FUHFLPLHQWRHQHOVHFWRUUHVLGHQFLDOKDVRVWHQLGRHOPHUFDGRGHORVPDWHULDOHV SDUDWHMDGRVGRQGHODPD\RUtDGHORVSURGXFWRVVHGHVWLQDDODVYLYLHQGDV 3RU RWUR ODGR OD PD\RUtD GH ORV PDWHULDOHV SDUD WHMDGRV HV GHGLFDGD D FRQVWUXFFLRQHVGHREUDQXHYD (O0HUFDGR(VSDxROGHORV0DWHULDOHVSDUD7HMDGRVSRU7LSRGH)DPLOLD HQ9ROXPHQ SHTXHxRVHOHPHQWRV JUDQGHVHOHPHQWRV HOHPHQWRVGHHVWDQTXHLGDG LPSHUPHDELOL]DFLyQEDMR WHMD 8QLGDGHQPLOORQHVGHPò )XHQWHHVWLPDFLRQHVGHOVHFWRU\GH06, 06, (O0HUFDGR(VSDxROGHORV0DWHULDOHVSDUD7HMDGRV )HEUHUR 3DJH 06,5HSRUWV ZZZPVLUHSRUWVHX

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11 (O0HUFDGR(VSDxROGHORV0DWHULDOHVSDUD7HMDGRVSRU7LSRGH)DPLOLD HQ9ROXPHQ SHTXHxRVHOHPHQWRV JUDQGHVHOHPHQWRV HOHPHQWRVGHHVWDQTXHLGDG LPSHUPHDELOL]DFLyQEDMRWHMD Unidad: en millones de m² Fuente : previsiones del sector y de MSI 06,5HSRUWVHVSHFLDOLVWDGHORVHVWXGLRVVHFWRULDOHVVREUHORVPHUFDGRVHVSDxRO EULWiQLFRIUDQFpV\DOHPiQKDSXEOLFDGRHQIHEUHURGHXQHVWXGLRGHWDOODGR GHO0HUFDGR(VSDxROGHORV0DWHULDOHVSDUD7HMDGRV (QSiJLQDV\FRQJUiILFRV06,DQDOL]DODHYROXFLyQGHOPHUFDGRGHORV PDWHULDOHVSDUDWHMDGRVHQ(VSDxDGHPDQHUDGHWDOODGDSRUWLSRGHIDPLOLDFRQ HOKLVWyULFRGHHYROXFLyQGHHVHVHFWRUGHVGHHOSUHYLVLRQHVKDVWDHO\ SHUVSHFWLYDVGHHYROXFLyQKDVWDHO7RGRVORVGDWRVFLIUDGRVFRQWHQLGRVHQHO LQIRUPH HVWiQ UHFRSLODGRV HQ XQ DUFKLYR ([FHOTXH UHVDOWD ODV HYROXFLRQHV GHO PHUFDGR (VWDSXEOLFDFLyQHVWiGLVSRQLEOHDOSUHFLRGH D 06, 9LVFRXQW+RXVH5LYHU/DQH6DOWQH\ &KHVWHU&+5+ 5HLQR8QLGR 7HO )D[ :HEZZZPVLUHSRUWVHX 06, 5HSRUWV HV XQ JDELQHWH LQGHSHQGLHQWH TXH UHDOL]D HVWXGLRV GH PHUFDGR %XVLQHVV WR %XVLQHVV 06, RIUHFH XQD H[WHQVD JDPD GH LQIRUPHV FXEULHQGR ORV SULQFLSDOHVVHFWRUHVFODYHGHODLQGXVWULDFRPRODFRQVWUXFFLyQODVREUDVS~EOLFDV HOPHGLRDPELHQWHODVHJXULGDG«/RVLQIRUPHV06,SURSRUFLRQDQLQIRUPDFLRQHVDODYH]FXDOLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDV 6RQFRQFHELGRVSDUDD\XGDUDODVFRPSDxtDV\DORVRUJDQLVPRVDLGHQWLILFDUODV SHUVSHFWLYDVGHGHVDUUROORGHFDGDPHUFDGR\ORVDFWRUHVSULQFLSDOHV s 06, (O0HUFDGR(VSDxROGHORV0DWHULDOHVSDUD7HMDGRV )HEUHUR 3DJH 06,5HSRUWV ZZZPVLUHSRUWVHX