GUÍA DE KPMG PARA LA UBICACIÓN DE NEGOCIOS A NIVEL INTERNACIONAL: ALTERNATIVAS COMPETITIVAS 2010
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- Estefania Ana Belén Pérez Ramos
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1 Comunicado de Prensa GUÍA DE KPMG PARA LA UBICACIÓN DE NEGOCIOS A NIVEL INTERNACIONAL: ALTERNATIVAS COMPETITIVAS 2010 México, D.F. a 12 de abril de De acuerdo con el estudio de KPMG Alternativas Competitivas 2010, que compara los costos para hacer negocios en 10 países de América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico, México conservó su primer lugar desde la última vez que se aplicó la encuesta en 2008, al mismo tiempo que la competitividad en costos de Japón se deterioró debido a la fortaleza del yen. El Reino Unido adelantó tanto a Estados Unidos (EU) como a Francia como jurisdicción costeable para realizar negocios. Los cambios en los tipos de cambio, los costos de la energía, del transporte y los impuestos son los principales factores que han incidido en la competitividad internacional durante los últimos dos años. Alternativas Competitivas analiza la competitividad en los negocios en 112 ciudades de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. El estudio mide 26 importantes componentes del costo que muy probablemente varíen de acuerdo al lugar, incluyendo: mano de obra, impuestos, bienes raíces y servicios públicos, que se aplican a 17 operaciones de negocios en un horizonte de planeación de 10 años. Asimismo, se considera un rango de factores de competitividad que no tienen que ver con el costo. El estudio del 2010 destaca un nuevo enfoque en las principales ciudades de cada país, e incluye importantes centros de negocios a nivel mundial que no se habían incluido en las anteriores ediciones de Alternativas Competitivas como: Berlín, Los Ángeles, Lyon, Miami, Milán, Osaka, Roma y Tokio. Competitividad de costos: 2010 y 2008 posición por país País Posición en 2010 Índice de costos en 2010 Posición en 2008 México Canadá Países Bajos Australia Reino Unido Francia Italia Estados Unidos Alemania Japón Nota: Los costos para hacer negocios se expresan como índice, siendo el índice de referencia el de Estados Unidos (100.0). Un índice de costos menor a 100 indica costos más bajos que los de EU. Un índice mayor a 100 indica mayores costos que en EU. Por ejemplo, un índice de 95.0 representa una ventaja en costos del 5.0 por ciento con relación a EU. Fuente: Alternativas Competitivas 2010 de KPMG. KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma Mexicana miembro de KPMG International, una cooperativa Suiza. Aguascalientes, Ags. Cancún, Q. Roo. Ciudad Juárez, Chih. Culiacán, Sin. Chihuahua, Chih. Guadalajara, Jal Hermosillo, Son. Mérida, Yuc. Mexicali, B.C. México, D.F. Monterrey, N.L. Puebla, Pue. Querétaro, Qro. Reynosa, Tamps. Saltillo, Coah. San Luis Potosí, S.L.P. Tijuana, B.C. Toluca, Edo. de Mex.
2 Página 2 La recesión mundial no ha sido el único factor que ha incidido en los negocios internacionales durante los dos últimos años, comentó Luis Ricardo Rodríguez, Socio del área de Expansión y Ubicación de Negocios, dentro de la Práctica de Impuestos & Legal de KPMG en México. Diferentes tendencias en tipos de cambio, costos de servicios públicos y transportación, impuestos e incentivos han ayudado a moldear el entorno de competitividad internacional en El grado en que varían los costos para hacer negocios entre las principales ciudades en algunos países es también algo digno de mención. Todos estos factores resaltan la importancia de tener acceso a inteligencia actualizada sobre cuestiones de competitividad internacional para hacer negocios tanto en el caso de los negocios como en el del gobierno. Además agregó: Actualmente en la mayoría de las industrias, las compañías tienen que operar a nivel internacional para continuar con su crecimiento y mantenerse exitosas debido a que existe una necesidad de entrar a nuevos mercados, servir a un mayor número de clientes y reducir tanto costos como riesgos. Las siguientes secciones ofrecen mayores detalles en torno a comparaciones entre países, ciudades e industrias: 1. Comparaciones entre países y ciudades Entre los puntos destacados por país y por ciudades principales de cada país se incluyen los siguientes: América del Norte México ocupa el primer lugar entre los países del estudio, con costos para hacer negocios 18.2 por ciento más bajo que en EU. Esta clasificación refleja la posición de México como el único país industrial emergente que se incluye en Alternativas Competitivas A finales del 2009, el gobierno mexicano incrementó los impuestos sobre la renta y a las ventas con la finalidad de contrarrestar el creciente déficit fiscal, medida que ha afectado hasta cierto punto la ventaja competitiva en costos de México en comparación con otros países. Las dos ciudades mexicanas que se analizaron, Monterrey y la Ciudad de México, ocuparon los lugares 1 y 2, respectivamente, siendo los costos para hacer negocios en Monterrey ligeramente menores (0.6 puntos porcentuales) que en la Ciudad de México. Luis Ricardo Rodríguez comentó: En términos generales, la competitividad de nuestro país se vio ligeramente disminuida con respecto a los resultados globales del Sin embargo, llama la atención que se incrementó de manera muy importante (en más de 20 por ciento) en los sectores de servicios compartidos e investigación y desarrollo, cediendo a su vez, un poco de terreno en manufactura. Cabe señalar que el factor primordial que permite a México mantener su liderazgo en materia de competitividad en costos con respecto a los demás países participantes en el estudio son la mano de obra, la adquisición o arrendamiento de edificios o terrenos y la previsión social, que resultan claramente más económicos. Sin embargo, su competitividad disminuye de manera muy importante en transporte y servicios, tales como electricidad, agua potable y telefonía. Por lo que se refiera a factores positivos que no necesariamente inciden en costos, México tiene el primer lugar en fuerza productiva (personas menores de 25 años).
3 Página 3 En el sector de manufactura, México es más competitivo en la producción de equipo médico, donde hay una ventaja en costos del 29% respecto a Japón, que resultó ser el país con los costos más altos. Sin embargo, el sector de servicios corporativos y de Tecnologías de la Información (TI) es donde México se muestra más competitivo respecto de los otros países evaluados. Por ejemplo, en los servicios de call centers o back office, la diferencia con Japón es de más del 83%. Lo mismo ocurre con el sector investigación y desarrollo, donde la diferencia puede alcanzar más del 58%, para la industria de la biotecnología. Estas diferencias encuentran su razón en que, para las industrias analizadas, el costo de la mano de obra es un factor altamente sensible mientras que en la industria de la manufactura ésta se ha vuelto más intensiva en el uso del capital, lo que ha reducido la brecha de costos durante los 15 años en los que se ha realizado el estudio. En términos de costos de vida, México ha salido bien evaluado en comparación con los demás países. Un índice determinante para el costo de vida es la disponibilidad y precios del mercado inmobiliario. Desde el inicio de la crisis financiera global, los precios inmobiliarios se han visto seriamente afectados. Como ejemplo, en este momento, en EU y Canadá es mucho más barato adquirir una vivienda que en el Reino Unido o en Australia. Además, la depreciación de cerca del 17% que se reportó entre la evaluación del 2007 y 2009, contribuyó favorablemente a reducir los costos de vida comparables con las demás economías evaluadas. En contraste con los resultados obtenidos por México en los componentes basados en costos, las evaluaciones de México en aspectos de calidad de vida, distan mucho de esos resultados y se ubican en la parte baja de entre los países evaluados. Particularmente, y con relación a la coyuntura en la que se encuentra inmerso nuestro país, su evaluación en tasas de criminalidad es sumamente adversa, colocándose en el último lugar de los países evaluados, con una tasa de casi 11 homicidios por cada 100,000 habitantes, en contraste del mejor evaluado en ese renglón, Japón, que resultó con 0.50 homicidios sobre la misma base. Este dato resulta más impactante cuando se analiza la importancia que los factores de calidad de vida tienen sobre la decisión de nuevas inversiones. En este sentido, la tasa de criminalidad es el factor con mayor importancia y, de hecho, la frecuencia con la que se menciona este indicador como un factor determinante sube respecto a la anterior evaluación de 2008, de 74 a 79 menciones, lo que refleja una mayor preocupación de los inversionistas en este indicador. Canadá es líder en costos entre los nueve países industrializados establecidos que analizó el estudio, ocupando el segundo lugar general con costos para hacer negocios 5.0 por debajo de EU. Desde 2008, la posición competitiva de Canadá se ha visto favorecida por una leve atenuación en el tipo de cambio entre las monedas de Canadá y EU y una diversidad de reducciones de impuestos y reformas fiscales que se han o están en proceso de ser implementadas, tanto por los gobiernos provinciales y federal. Las principales ciudades canadienses ocupan buenas posiciones, como Montreal (3ª), Vancouver (5ª) y Toronto (6ª), por delante de todas las principales ciudades estadounidenses. Estados Unidos continúa siendo parte del grupo de países del G7 de media tabla, después de los países líderes en términos de costos, Canadá y el Reino Unido, pero muy por delante de los países
4 Página 4 del G7 con los costos más altos (Alemania y Japón). La competitividad de EU se ha visto afectada a partir del 2008 por la apreciación del dólar estadounidense con relación al dólar canadiense, la libra esterlina y el peso mexicano, así como por incrementos en algunos impuestos estatales inducidos por déficit. El descenso en el ranking de EU entre los años 2008 y 2010 también se debe, en parte, al cambio en el enfoque del estudio para Alternativas Competitivas 2010 para centrarse en las principales ciudades de cada país. Este cambio impactó la posición de EU debido a su mayor variación en costos entre las principales ciudades y las ciudades a nivel regional. Tampa y Atlanta son las ciudades norteamericanas que tienen los mejores lugares (7 y 8 respectivamente), mientras que entre las ciudades que tienen los mayores costos se encuentran Los Ángeles (34), Nueva York (37) y San Francisco (39). Europa Los Países Bajos ocupan el tercer lugar entre los 10 países analizados, teniendo los costos para hacer negocios más bajos de Europa. Los costos para hacer negocios en Los Países Bajos son 3.5 por ciento más bajos que en EU y 1.7 puntos porcentuales más bajos que en el Reino Unido. La clasificación de los Países Bajos en 2010 mejoró debido a las reducciones en diversas categorías de costo para hacer negocios y también debido al cambio en el enfoque del estudio para Alternativas Competitivas 2010, enfocándose actualmente en las principales ciudades de cada país, en lugar de una mezcla de ciudades de diferentes tamaños como era el caso en años anteriores. Este cambio catapultó el ranking nacional de los Países Bajos debido a sus relativamente homogéneas estructuras de costos a lo largo y ancho del país. La Haya y Ámsterdam están en las posiciones 9 y 11, respectivamente, entre las 41 principales ciudades a nivel internacional que analizó el estudio. El Reino Unido y Francia ocupan los lugares 5 y 6, respectivamente, con costos que no difieren mucho entre sí, 1.8 y 1.7 por ciento por debajo de EU, respectivamente. Lo anterior representa una mejora significativa para el Reino Unido con respecto a 2008, cuando Francia tenía una ventaja de 3.5 puntos porcentuales sobre el Reino Unido y EU una ventaja de más del 7 por ciento. El factor que pesó más en el resultado positivo que tuvo el Reino Unido en 2010 es el hecho de que la libra esterlina se ha depreciado 18 por ciento tanto frente al dólar estadounidense como al euro desde Manchester (en 4º lugar) y Lyon (en 10º lugar) tienen buen lugar por sus bajos costos para hacer negocios, mientras que los costos en París (lugar 30) y Londres (lugar 36) son considerablemente más altos. Los costos en Italia (7º) son prácticamente equivalentes a los de EU que son el punto de referencia. Milán ocupó el lugar 26, con costos 1.0 por ciento por debajo de los precios en EU que sirven de referencia, mientras que Roma ocupó la posición 32, con costos para hacer negocios 0.9 por ciento por arriba de la referencia. Alemania continúa posicionado como el país más caro entre los países europeos que se estudiaron. No obstante, el resultado relativo de Alemania en 2010 mejoró, ocupando la posición 9 de entre 10 países, subiendo un peldaño del décimo lugar que tuvo en El entorno de costos para hacer negocios en Alemania ha mejorado desde 2008 debido a la reducción en las tarifas de fletes por vía marítima y en los costos de la energía eléctrica. Frankfurt sigue ocupando el lugar de ciudad más cara de Europa (38), mientras que Berlín se encuentra en el lugar 35, apenas adelante de Londres. Asia-Pacífico
5 Página 5 Australia ha mejorado su posición comparativa con respecto a EU desde 2008 y actualmente ocupa la 4ª posición, con costos para hacer negocios 2.2 por ciento por debajo de la referencia, que es EU, a pesar de una ligera apreciación del dólar australiano frente la divisa norteamericana. Los costos en Melbourne son significativamente más bajos que en Sydney, ciudades cuya posición es la 11 y 22, respectivamente. Japón tiene la estructura de costos más alta: 7.4 por ciento más alta que EU y cinco puntos porcentuales por encima de Alemania. La apreciación del 24 por ciento del yen japonés frente al dólar estadounidense y el euro desde 2008 ha impulsado este resultado, pese a disminuciones en algunos aspectos básicos de costos en Japón. Las dos ciudades japonesas que se analizaron, Osaka y Tokio, tienen los costos para hacer negocios más altos, clasificándose en los lugares 40 y 41, respectivamente, entre las 41 ciudades principales a nivel internacional que consideró el estudio. 2. Costos por industria Para manufactura, los costos de materiales y equipo de origen global no variaron de manera importante por localidad, produciendo diferencias de costo más bajos respecto a otros sectores. Conforme la manufactura se ha vuelto una industria que requiere de grandes volúmenes de capital, las variaciones en costos entre localidades han disminuido a lo largo de los 15 años de historia de Alternativas Competitivas. Italia, Alemania y Japón alcanzaron sus resultados más sólidos en este sector. Los costos de mano de obra son más significativos en el sector de servicios corporativos y de TI, y varían de manera importante por país y por región. Esto produce, generalmente, mayores diferencias de costo en este sector, como se puede observar de forma más perceptible en los resultados de costos para México. Entre los países industrializados que se analizaron, Canadá, el Reino Unido y EU lograron sus resultados más sólidos en este sector. Usualmente, las diferencias de costo son mayores para las actividades de investigación y desarrollo (R&D por sus siglas en inglés), debido a diferencias en costos de mano de obra para empleados en el área científica y técnica, así como diferencias en el tratamiento fiscal de los costos de R&D. Ciertamente, muchas de las jurisdicciones del estudio ofrecen incentivos fiscales específicos ideados para alentar las actividades de R&D. Australia, los Países Bajos y Francia fueron los países que tuvieron los resultados más sólidos en este sector, ayudados, en parte, por sus respectivos programas de incentivos fiscales por actividades de R&D. Acerca de Alternativas Competitivas 2010 El estudio Alternativas Competitivas 2010 de KPMG ofrece una comparación independiente de los costos para hacer negocios internacionalmente, por localidad, en 112 ciudades de 10 países de todo el mundo. El estudio le permite a los ejecutivos tener una idea rápida e inicial de cómo se comparan los costos para hacer negocios entre una diversidad de ciudades en países destacados. Asimismo, sirve de apoyo a los profesionales de KPMG y a los desarrolladores económicos en su trabajo respecto a los negocios que consideran reubicarse y hace posible que los responsables de la toma de decisiones ayuden a determinar el impacto que un cambio propuesto en alguna política fiscal y/o de incentivos tendrá en el costo-competitividad de sus jurisdicciones. Los tipos de cambio por 1 dólar estadounidense que se utilizaron en el estudio Alternativas Competitivas 2010 fueron: dólar australiano $1.10, dólar canadiense $1.06, 0.68, libra esterlina 0.61, yen japonés 89.86, y peso mexicano $ Para consultar el informe completo visita
6 Página 6 Gráficas principales
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12 Página 12 Nota: Los costos para hacer negocios se expresan como índice, siendo el índice de referencia el de Estados Unidos (100.0). Un índice de costos menor a 100 indica costos más bajos que los de EU. Un índice mayor a 100 indica mayores costos que en EU. Por ejemplo, un índice de 95.0 representa una ventaja en costos del 5.0 por ciento con relación a EU. Fuente: Alternativas Competitivas 2010 de KPMG. ### Si deseas consultar el estudio completo o concertar una entrevista con el asesor, favor de contactar a: Jessica Alarcón Comunicación Corporativa KPMG en México jessicaalarcon@kpmg.com.mx Carlota Molina Comunicación Corporativa KPMG en México carlotamolina@kpmg.com.mx
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