COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO

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1 COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO AGOSTO 2018 Datos provisorios NOTA: Los datos del presente informe son de carácter provisorio y pueden sufrir modificaciones por declaraciones juradas efectuadas fuera de término o por rectificativas que presenten los inscriptos. Los datos definitivos se publicarán en el anuario respectivo ELABORADO: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE MERCADOS

2 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios ÍNDICE 1. RESUMEN COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS AGOSTO MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS....4 VINOS Y MOSTOS VINOS VINOS VARIETALES VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL VINOS ESPUMOSOS OTROS VINOS MOSTOS CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 2 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

3 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios 1. RESUMEN COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS AGOSTO 2018 COMERCIALIZACIÓN AGOSTO 2018 / AGOSTO Comercialización total de VINO fraccionado, mercado externo (hl): Vino Fraccionado: -2,4% Vino color: -1,1% Vino blanco: -8,6% Vino Granel: 410,0% Vino color: 84,0% Vino blanco: 1.425,8% - Comercialización de MOSTO CONCENTRADO (t):114,1% COMERCIALIZACIÓN ENERO-AGOSTO 2018 / ENERO-AGOSTO Comercialización total de VINO fraccionado, mercado externo (hl): -Vino Fraccionado: -2,3% Vino color: -1,5% Vino blanco: -6,1% - Vino Granel: 86,4% Vino color: 7,1% Vino blanco: 428,2% - Comercialización de MOSTO CONCENTRADO (t): 63,0% BASE DE DATOS AL DÍA 10/09/2018 Fuente: Mercado interno: formulario MV-01/C, Exportación Sistema SIM-INV INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 3 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

4 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios 2. MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS VALOR FOB VINOS Y MOSTOS El valor FOB total de las exportaciones de vinos y mostos en el mes AGOSTO 2018 fue de dólares estadounidenses, lo que significa una suba del 14,7%, con respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas durante el período Enero-AGOSTO 2018 fue de dólares estadounidenses, registrándose un 9% más que el año anterior. VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO AGOSTO En miles de dólares MILES DE DÓLARES Producto Var.% Sin mención varietal ,4 Varietal ,9 Espumosos ,0 Otros ,3 Total Vinos ,4 Mostos ,4 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,7 VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO ENERO-AGOSTO En miles de dólares Producto MILES DE DÓLARES Var.% Sin mención varietal ,9 Varietal ,4 Espumosos ,9 Otros ,7 Total Vinos ,7 Mostos ,4 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,0 VINOS En el mes de AGOSTO 2018, se exportó vinos por un volumen total de hl, lo cual representa un aumento del 51,2% respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas fue de dólares estadounidenses, lo que indica en los valores FOB de venta del 7,4%, más comparado con el año anterior. Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,4 Varietal , ,9 Espumosos , ,0 Otros , ,3 Total Vinos , ,4 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 4 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

5 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios Si se compara el mes de AGOSTO 2018 con el mes de JULIO 2018, se observa una suba del 45,8 % en el volumen exportado y del 13,8% en el Valor FOB. El 54,5% del volumen exportado correspondió a vinos varietales con un volumen de hl. El 44,4 % de lo exportado fue de vinos sin mención varietal con un volumen de hl; el 1,1% corresponde a vinos espumosos con hl y el resto otros vinos con un volumen de 37 hl. En el valor FOB de las exportaciones se observa que el 85,1% corresponde a vinos varietales, el 12,8% a vinos sin mención varietal, el 2,1% a vinos espumosos y el 0,04% a otros vinos. Se comercializaron hl de vinos enviados a granel 43,8% y hl de vinos fraccionados 56,2%, lo cual evidencia una suba del 410% en los envíos a granel y del 2,4% menos en los fraccionados. El 59,2% de los vinos exportados fue vino color, lo cual representa un aumento del 9,1%, el 40,8 % restante corresponde a vino blanco, el cual registró un 242,7% mayor al comparado con el mismo mes del año El volumen acumulado de vinos exportados Enero-AGOSTO 2018 tuvo un crecimiento del 10 %, respecto a igual período del año anterior, mientras que en el valor FOB fue del 2,7% mayor. Los volúmenes acumulados de vinos INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 5 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

6 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios fraccionados bajaron 2,3% y el vino granel creció el 86,4%. Se registró un aumento del 62,4% en el volumen exportado de vinos blancos y una disminución del 0,4% en los vinos de color. MERCADO EXTERNO DE VINOS Enero-AGOSTO Hl y miles de dólares Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,9 Varietal , ,4 Espumosos , ,9 Otros , ,7 Total Vinos , ,7 VINOS VARIETALES La exportación de vinos varietales en el mes de AGOSTO 2018, tuvo una disminución del 3,6% en volumen y del 0,9% más, en el valor FOB con relación al mismo mes del año anterior. El 89,3% de las ventas de vinos varietales correspondió a vinos fraccionados, manifestando una baja del 4,5% respecto al mismo mes de Las ventas en envase botella representaron un 99,4% del total, el resto de los envíos en envases bag in box, bidón y tetra. El 10,7% de los vinos varietales fue comercializado a granel, lo cual representa una suba del 4,9% respecto al año anterior. El 84,8% de los vinos varietales fue vino color, lo cual representa un decrecimiento del 3,6% respecto al año anterior. El 15,2% restante, de vinos blancos, fue del 3,9% menos. Los principales destinos de las exportaciones de vinos fraccionados fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, China, Países Bajos, México, Suiza, y Alemania, entre otros. Los vinos a granel se exportaron a Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Rusia, Suecia, Bélgica y Finlandia, entre otros. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 6 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

7 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios Los principales varietales exportados fueron: Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Torrontés Riojano, Merlot, Sauvignon, Syrah-Malbec, Tempranillo y Pinot Gris, entre otras variedades. El acumulado de vino varietal exportado de enero a AGOSTO 2018, se aprecia una disminución del 3,4% en volumen y un aumento del 1,4% en valor FOB, comparado con el mismo período del año anterior. La exportación de vinos varietales fraccionados bajó un 3,6%, mientras que los varietales enviados a granel disminuyeron el 2,2%. El volumen de vino varietal color mermó el 3,2%, como el blanco un 4,2%. VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL En el mes de AGOSTO 2018 las exportaciones de vinos sin mención varietal tuvieron una suba del 417,4% en volumen y del 93,4% más en Valor FOB, siempre comparado con el mismo mes del año anterior. El vino fraccionado representó el 14,3% del total exportado, manifestando un aumento del 15,1% respecto al mismo mes de Se comercializó el 43,04% de los fraccionados de este tipo en Tetra-Brik, el 55,2% en envase botellas y el 1,8% en Bag in Box. Los principales compradores de vinos fraccionados fueron Paraguay, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Canadá, Francia y China y entre otros. El vino sin mención varietal exportado a granel representó el 85,7% del total, lo cual representa un crecimiento de 1.144,7% con relación al año anterior. El 100% de los envíos al exterior de este tipo de vino se realizaron en la modalidad Flexi-Tank Este tipo de vino se destinó a: España, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Perú, Sudáfrica y República Checa, entre otros. El 71,3% de los vinos sin mención varietal exportados fue blanco y el 28,7% color. Los vinos blancos mostraron un 1.213% más y los vinos color manifestaron una suba del 106,3%, respecto al año anterior. El acumulado Enero-AGOSTO 2018, de este tipo de vino subieron el 109,6% en volumen y en valores FOB del 16,9% mayor, con respecto a igual período del año anterior. Los volúmenes acumulados de vinos fraccionados aumentaron 6,7%, mientras que los exportados a granel acumularon el 555,7 % más. Se registró una suba de 431,8% en las exportaciones de vinos sin mención varietal blanco y del 22,3% más, en los vinos color. VINOS ESPUMOSOS Las exportaciones de vinos espumosos ascendieron a hl, con un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual representa un crecimiento del 10,7% en volumen y del 1% menos en valor respecto al mismo mes del año Los principales destinos para los vinos espumosos fueron: Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Francia, Uruguay, Panamá, Japón, y México, entre otros con menor proporción. El volumen acumulado de exportaciones de vinos espumosos de Enero-AGOSTO 2018 aumentó un 12,2% en volumen y un 12,9% más, en valor FOB con relación al mismo periodo del año anterior. OTROS VINOS Se exportaron otros vinos (especial) por un total de 37 hl por un valor FOB de dólares estadounidenses, cuyos destinos principales fueron: Colombia, México, Reino Unido, Paraguay, Chile y Perú. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 7 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

8 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 Litros AGOSTO 2018 Hectólitros TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL 0, ESPUMOSO - 0, OTROS VINOS TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 4,4 3,1 28,8 29,6 24,0 8,5 1,1 0,5 100,0 MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 litros ENERO-AGOSTO (hl) TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO 0,5 3, , OTROS VINOS TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 5,0 3,3 26,9 33,3 21,6 8,6 1,0 0,2 100,0 Enero-Agosto Var.% 2018/ ,2-29,2-9,7-4,4 9,7 3,5 26,7 22,3-2,3 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 8 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

9 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios MOSTOS El volumen de mostos exportados en el mes de AGOSTO 2018 fue de t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual manifiesta un aumento del 113,2 % en volumen y del 97,4% en el valor FOB, comparado con el mismo mes del año anterior. El 97,5% del total exportado corresponde a mosto concentrado sin alcohol, del cual se exportaron t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo que representa una suba del 128,8% en volumen y del 111,1% en el valor FOB respecto al mismo mes de Los principales destinos del mosto concentrado sin alcohol fueron: Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, Canadá, Turquía, Rusia, México, Colombia, y Chile, entre otros. El 2,5% del total de mosto exportado correspondió a mosto concentrado con alcohol, del cual se exportaron 282 t por un valor FOB de dólares estadounidenses, con destino a Japón. Producto MERCADO EXTERNO DE MOSTOS AGOSTO En toneladas y miles de dólares TONELADAS(t) Var.% MILES DE DÓLARES Var.% MOSTO CONCENTRADO , ,1 MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO , ,3 TOTAL MOSTOS , ,4 El total de mostos concentrados exportados en el período Enero-AGOSTO 2018 ha manifestado un crecimiento del 63,4% en volumen y del 70,3% en valor FOB respecto al mismo período del año anterior.en el período considerado, los mostos manifestaron un aumento tanto en volumen como en valor respecto a igual período del año anterior. El mosto concentrado sin alcohol subió un 66,5% en volumen y un 72,7% en valor FOB, el mosto concentrado alcoholizado bajó 10,2% en volumen y tuvo un 14% en más en valor FOB. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 9 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

10 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS AGOSTO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE MOSTOS ENERO-AGOSTO En toneladas y miles de dólares Detalle MOSTO CONCENTRADO MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO TOTAL MOSTOS TONELADAS(t) MILES DE DÓLARES Var.% Var.% , , , , , ,3 MERCADO EXTERNO DE MOSTO SULFITADO ENERO-AGOSTO En hectolitros y miles de dólares Detalle MOSTO SULFITADO TOTAL MOSTO SULFITADO HECTÓLITROS Var.% MILES DE DOLARES Var.% , , , ,6 3. CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 10 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

11 u$s MERCADO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO Años * - En miles de dólares - Cifras provisorias DETALLE VINOS MOSTOS TOTAL Var.% Total 8 meses ,0 Enero ,9 Febrero ,0 Marzo ,6 Abril ,1 Mayo ,1 Junio ,2 Julio ,9 Agosto ,7 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL * Cifras provisorias - FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO AÑO *- EN MILES DE DÓLARES , , , , , ,0-11

12 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - Distribución por tipo de vino - Años En hectólitros - Cifras provisorias DETALLE EN HECTÓLITROS VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Total 8 meses , , , , ,0 Promedio mensual , , , , ,0 Enero , , , , ,0 Febrero , , , , ,1 Marzo , , , , ,7 Abril , , , , ,6 Mayo , , , , ,4 Junio , , , , ,7 Julio , , , , ,8 Agosto , , , , ,2 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL Var % DETALLE EN MILES DE DÓLARES VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Var % Total 8 meses , , , , ,7 Promedio mensual , , , , ,7 Enero , , , , ,2 Febrero , , , , ,1 Marzo , , , , ,7 Abril , , , , ,0 Mayo , , , , ,0 Junio , , , , ,4 Julio , , , , ,9 Agosto , , , , ,4 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 12

13 U$S U$S U$S U$S hl MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - COMPARATIVO MENSUAL AÑO En Hectólitros ,0 1, , ,0 1, ,0, ,0, , ,0, ,0, ,0, ,0,0 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS -VALOR FOB- COMPARATIVO MENSUAL 1,20 AÑO En EXPORTACIONES TOTALES DE EXPORTACIONES miles de dólares EXPORTACIONES TOTALES VINOS -VALOR DE VINOS FOB- TOTALES DE VINOS -VALOR FOB- -VALOR FOB- 1,20 COMPARATIVO 1,0 COMPARATIVO MENSUAL COMPARATIVO MENSUAL MENSUAL 2010 AÑO AÑO En miles 2010 de - En dólares AÑO En miles de dólares miles de dólares 1, , ,80,60,60,40,40,20,20,0 01/01/domingo,0 01/01/domingo 01/01/domingo FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 13

14 MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual Granel y Fraccionado - En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias Mes EN HECTÓLITROS SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,2 Febrero , , , , , , ,1 Marzo , , , , , , ,0 Abril , , , , , , ,3 Mayo , , , , , , ,8 Junio , , , , , , ,9 Julio , , , , , , ,8 Agosto , , , , , , ,4 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 8 meses , , , , , , ,3 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. No incluye espumosos frutados Mes EN MILES DE DÓLARES SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,4 Febrero , , , , , , ,8 Marzo , , , , , , ,6 Abril , , , , , , ,8 Mayo , , , , , , ,1 Junio , , , , , , ,1 Julio , , , , , , ,0 Agosto , , , , , , ,5 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 8 meses , , , , , , ,7 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. 14

15 Hectólitros MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual por color - En hectólitros - Cifras provisorias Mes SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS Blanco Color Blanco Color Blanco Color Blanco Color Enero , , , , , , , ,1 Febrero , , , , , , , ,7 Marzo , , , , , , , ,2 Abril , , , , , , , ,4 Mayo , , , , , , , ,2 Junio , , , , , , , ,6 Julio , , , , , , , ,4 Agosto , , , , , , , ,1 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 8 meses , , , , , , , ,4 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, frisante y gasificado. No incluye espumosos frutados MERCADO EXTERNO ARGENTINO DE VINOS POR COLOR AGOSTO En hectólitros , , ,0 SIN MENCION VARIETAL BLANCO SIN MENCION VARIETAL COLOR VARIETAL BLANCO VARIETAL COLOR , , , , , , ,0 - Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 15

16 Meses MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET TETRA-BRIK Enero , , , ,9 Febrero , , , ,9 Marzo , , ,8 Abril , , , ,2 Mayo , ,1 0,3 377 ####### ,4 Junio , , , ,2 Julio , , ,6 Agosto , , , ,7 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 8 meses , , , , ,5 Meses GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET Enero , , , Febrero , , , , Marzo , , , Abril , , , Mayo , , , Junio , , , , Julio , , , Agosto , , , , ,6 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias TOTAL 8 meses , , , , TETRA-BRIK ,0 16

17 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE VINOS AGOSTO En hectólitros Vino Sin Mención Varietal PAIS Var.% PARAGUAY ,4 PERU ,9 CHILE ESTADOS UNIDOS ,8 JAPON ,9 BRASIL ,8 ECUADOR ,8 REINO UNIDO ,4 CHINA ,4 COLOMBIA ,5 GHANA ,0 SUIZA ,2 FINLANDIA PAISES BAJOS ,1 CANADA ,0 Vino Varietal PAIS Var.% ESTADOS UNIDOS ,0 REINO UNIDO ,1 CANADA ,9 BRASIL ,5 MEXICO ,1 PAISES BAJOS ,8 REP FED DE ALEMANIA ,3 SUIZA ,9 PARAGUAY ,8 DINAMARCA ,1 RUSIA ,1 CHINA ,8 JAPON ,9 PERU ,6 BELGICA ,0 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 17

18 PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Bins Flexi-Tank TOTAL Botella Bag In Box Tetra Brik TOTAL TOTAL ESPAÑA CANADA PARAGUAY ESTADOS UNIDOS RUSIA PERU SUDAFRICA BRASIL COLOMBIA ECUADOR FRANCIA URUGUAY REINO UNIDO REPUBLICA CHECA CHINA SUIZA COSTA RICA GHANA REP FED DE ALEMANIA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* TERR.VINC A FRANCIA HAITI VENEZUELA BAHAMAS PAISES BAJOS MEXICO JAMAICA BELGICA DINAMARCA NIGERIA TRINIDAD TOBAGO LETONIA UCRANIA KENYA POLONIA JAPON MALASIA EMIRATOS ARABES UNIDOS TAIWAN MALDIVAS SUECIA ARUBA CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) PUERTO RICO AUSTRALIA SINGAPUR GUATEMALA GRENADA PANAMA LITUANIA COREA REPUBLICANA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS ITALIA AUSTRIA FIJI REPUBLICA DOMINICANA FINLANDIA VIETNAM TERR.VINC AL REINO UNIDO BOLIVIA IRLANDA MARRUECOS SRI LANKA NUEVA ZELANDA ESTONIA MAURICIO, ISLAS , ,2 0,2 Total MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL AGOSTO En hectólitros - Cifras provisorias * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 18

19 PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Bins Flexi-Tank Tambor TOTAL Botella Bag In Box Bidón Tetra-Brik TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO CANADA BRASIL CHINA PAISES BAJOS MEXICO REP FED DE ALEMANIA DINAMARCA RUSIA SUIZA JAPON COLOMBIA BELGICA IRLANDA SUECIA PERU FRANCIA PARAGUAY URUGUAY COREA REPUBLICANA FINLANDIA AUSTRALIA POLONIA ECUADOR COSTA RICA ESPAÑA REPUBLICA CHECA SINGAPUR TAIWAN MALASIA GUATEMALA PANAMA EMIRATOS ARABES UNIDOS ISLANDIA REPUBLICA DOMINICANA NORUEGA NUEVA ZELANDA BOLIVIA ESTONIA KENYA UCRANIA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC VENEZUELA LITUANIA LETONIA INDIA VIETNAM ISRAEL FILIPINAS PUERTO RICO ITALIA ARUBA CHILE TERR.VINC AL REINO UNIDO INDONESIA BAHAMAS QATAR GHANA TAILANDIA BULGARIA HUNGRIA TRINIDAD TOBAGO EL SALVADOR GRECIA GRENADA JAMAICA HONDURAS HAITI CUBA AUSTRIA FIJI SRI LANKA MALDIVAS TERR.VINC A ESTADOS UNIDOS TURQUIA COREA DEMOCRATICA CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) LUXEMBURGO SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS ESLOVAQUIA NIGERIA NICARAGUA ANTIGUA Y BARBUDA MARRUECOS CHIPRE ANTILLAS HOLANDESAS MAURICIO, ISLAS Total FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AGOSTO En hectólitros - Cifras provisorias 19

20 PAIS DESTINO MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL AGOSTO En miles de dólares - Cifras provisorias GRANEL FRACCIONADO Bins Flexi-Tank TOTAL Botella Bag In Box Tetra Brik TOTAL ESPAÑA ESTADOS UNIDOS FRANCIA PARAGUAY CANADA BRASIL CHINA RUSIA REINO UNIDO SUIZA COLOMBIA PERU ECUADOR URUGUAY REP FED DE ALEMANIA SUDAFRICA GHANA COSTA RICA BELGICA MEXICO DINAMARCA SUECIA PAISES BAJOS REPUBLICA CHECA BAHAMAS CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) TAIWAN JAPON MALASIA HAITI AUSTRALIA VENEZUELA POLONIA TERR.VINC A FRANCIA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* NIGERIA TRINIDAD TOBAGO UCRANIA KENYA JAMAICA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC LETONIA SINGAPUR COREA REPUBLICANA GUATEMALA PUERTO RICO BOLIVIA PANAMA EMIRATOS ARABES UNIDOS AUSTRIA REPUBLICA DOMINICANA VIETNAM FINLANDIA ARUBA TERR.VINC AL REINO UNIDO MALDIVAS GRENADA IRLANDA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS LITUANIA ITALIA , ,6 2 FIJI , ESTONIA , NUEVA ZELANDA , MAURICIO, ISLAS , MARRUECOS , SRI LANKA , ,5 0,5 Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). TOTAL 20

21 PAIS DESTINO Bins GRANEL FRACCIONADO Flexi-Tank Tambor TOTAL Botella Bag In Box Bidón Tetra-Brik TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO CANADA BRASIL CHINA PAISES BAJOS SUIZA MEXICO REP FED DE ALEMANIA DINAMARCA JAPON FRANCIA , COLOMBIA PERU RUSIA COREA REPUBLICANA PARAGUAY BELGICA IRLANDA URUGUAY SUECIA AUSTRALIA FINLANDIA COSTA RICA ESPAÑA SINGAPUR ECUADOR PANAMA POLONIA TAIWAN REPUBLICA CHECA MALASIA EMIRATOS ARABES UNIDOS BOLIVIA GUATEMALA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC ISLANDIA KENYA QATAR NORUEGA NUEVA ZELANDA REPUBLICA DOMINICANA ESTONIA VIETNAM PUERTO RICO ITALIA LETONIA VENEZUELA FILIPINAS ISRAEL TERR.VINC AL REINO UNIDO UCRANIA INDIA LITUANIA ARUBA INDONESIA CHILE HUNGRIA TAILANDIA HONDURAS BAHAMAS EL SALVADOR GRECIA GHANA TRINIDAD TOBAGO COREA DEMOCRATICA BULGARIA AUSTRIA JAMAICA CUBA FIJI HAITI TERR.VINC A ESTADOS UNIDOS GRENADA CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) TURQUIA SRI LANKA NIGERIA MALDIVAS LUXEMBURGO ESLOVAQUIA NICARAGUA ANTIGUA Y BARBUDA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS CHIPRE MARRUECOS MAURICIO, ISLAS ANTILLAS HOLANDESAS Total FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AGOSTO En miles de dólares - Cifras provisorias 21

22 MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS AGOSTO En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias FRACCIONADO PAIS DESTINO Hectólitros Miles de Doláres BOTELLA BRASIL ESTADOS UNIDOS ECUADOR CHILE FRANCIA URUGUAY PANAMA JAPON MEXICO PERU COLOMBIA PAISES BAJOS SUECIA CHINA COSTA RICA BOLIVIA PARAGUAY VENEZUELA REINO UNIDO DINAMARCA EMIRATOS ARABES UNIDOS CANADA 16 8 AUSTRALIA COREA REPUBLICANA 12 6 PUERTO RICO 10 5 GUATEMALA 10 9 FIJI 9 4 SUIZA 9 6 JAMAICA 7 5 HONDURAS 6 6 SRI LANKA 6 2 ITALIA 5 2 HAITI 5 2 ESPAÑA 2 2 TAIWAN 2 1 HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC. 1 1 NUEVA ZELANDA 1 1 TOTAL OTROS VINOS TIPO PAIS DESTINO TOTAL HECTÓLITROS TOTAL miles de dólares ESPECIAL COLOMBIA MEXICO 4 3 REINO UNIDO 2 2 PARAGUAY 2 2 CHILE 1,0 0,9 HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC. 0,5 0,4 PERU 0,3 0,2 Total ESPECIAL TOTAL OTROS VINOS * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 22

23 ESPAÑA VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS CANADA SIN MENCIÓN VARIETAL AGOSTO En porcentaje hectólitros PARAGUAY ESTADOS UNIDOS BRASIL COLOMBIA RUSIA SUDAFRICA ,0% 0,8% 1,5% PERU SUDAFRICA PERU OTROS 4,4% BRASIL 1,9% RUSIA COLOMBIA ,4% OTROS TOTAL ESTADOS UNIDOS ,9% PARAGUAY TOTAL 5,9% CANADA 6,2% 0,00 ESPAÑA 71,1% VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AGOSTO En porcentaje hectólitros ESTADOS UNIDOS 50613,39 REINO UNIDO 30202,58 CANADA DINAMARCA 21226,99 BRASIL 2,6% 16742,24 CHINA 6738,97 PAISES BAJOS ALEMANIA 5745,7 MEXICO 2,7% 5669,08 ALEMANIA 5408,56 DINAMARCA MEXICO 5249,44 OTROS 2,9% total PAISES BAJOS ,9% OTROS 25,7% CHINA 3,4% BRASIL 8,4% ESTADOS UNIDOS 25,5% CANADA 10,7% REINO UNIDO 15,2% 0,00 VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS AGOSTO En porcentaje hectólitros OTROS 22,0% BRASIL 27,4% MEXICO BRASIL 2,6% 1116,87 ESTADOS UNIDOS 591,21 ECUADOR JAPON 520,75 CHILE 3,0% 252,75 FRANCIA PANAMA 201,48 URUGUAY 3,3% 139,1 PANAMA 133,79 JAPON URUGUAY 121,86 - MEXICO 3,4% 105,3 OTROS 895,63 FRANCIA 4078,74 CHILE 4,9% 6,2% 4.078,74 - ECUADOR 12,8% ESTADOS UNIDOS 14,5% FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 23

24 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES Principales Variedades - AGOSTO Cifras provisorias VARIEDAD Hectólitros VALOR FOB Miles de U$S Precio Prom. U$S por litro MALBEC ,1 CABERNET SAUVIGNON ,9 CHARDONNAY ,9 SYRAH ,3 TORRONTES RIOJANO ,2 MERLOT ,8 SAUVIGNON ,9 SYRAH MALBEC ,8 TEMPRANILLO ,0 PINOT GRIS ,2 PINOT GRIS UGNI BLANC ,1 BONARDA MALBEC ,1 MOSCATEL ROSADO ,4 MALBEC CABERNET SAUVIGNON MERLOT ,6 MERLOT MALBEC ,0 MALBEC CABERNET SAUVIGNON ,0 PINOT NEGRO ,3 CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,4 BONARDA ,0 CABERNET SAUVIGNON SYRAH ,1 MALBEC SYRAH ,3 CABERNET FRANC ,4 CHARDONNAY CHENIN ,1 SYRAH CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,7 CHARDONNAY TORRONTES RIOJANO ,7 CHENIN ,3 TORRONTES RIOJANO CHARDONNAY ,4 MALBEC BONARDA ,0 VIOGNIER ,0 SAUVIGNON SEMILLON ,1 CHENIN CHARDONNAY ,5 MALBEC CABERNET FRANC ,9 SYRAH BONARDA ,9 MALBEC BONARDA SYRAH ,5 CABERNET SAUVIGNON MALBEC SYRAH ,5 TEMPRANILLO MALBEC ,1 BONARDA CABERNET SAUVIGNON ,8 MALBEC SYRAH BONARDA ,3 CABERNET SAUVIGNON BONARDA MALBEC ,1 MERLOT BONARDA SANGIOVESE ,0 SAUVIGNON TORRONTES RIOJANO ,8 CABERNET SAUVIGNON MALBEC MERLOT ,4 MERLOT BONARDA ,9 TANNAT ,7 TORRONTES RIOJANO PINOT GRIS ,9 OTRAS VARIEDADES ,0 TOTAL VARIEDADES FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina) ,5 24

25 MERCADO EXTERNO DE VINOS - DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DE ORIGEN AGOSTO En hectólitros y miles de dólares. Cifras provisorias VINOS -Hectólitros PROVINCIA DE ORIGEN GRANEL FRACCIONADO Bins Flexi-Tank Tambor Botella Bag In Box Bidón Tetra Brik Hectolitros TOTAL miles de dólares MENDOZA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO ESPECIAL Total MENDOZA SAN JUAN SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total SAN JUAN LA RIOJA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total LA RIOJA SALTA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO Total SALTA NEUQUEN SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO Total NEUQUEN RIO NEGRO SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total RIO NEGRO BUENOS AIRES SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total BUENOS AIRES TOTAL PAIS TIPO FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 25

26 Meses HECTÓLITROS MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MERCADO EXTERNO DE VINOS POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En hectólitros y Miles de Dólares TOTAL Meses MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - TOTAL * Exportaciones Salidas por Deleg. Buenos Aires. FUENTE: - Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina)

27 MERCADO EXTERNO DE MOSTOS* POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En toneladas y Miles de Dólares Meses TONELADAS MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL *Incluye mosto alcoholizado y concentrado. FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina). 27

28 MERCADO EXTERNO DE MOSTO POR TIPO AÑOS En toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias MOSTO CONCENTRADO DETALLE S/Alcohol Toneladas Toneladas C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % S/Alcohol Miles de U$S Miles U$S C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % Total 8 meses , ,3 Promedio mensual , ,3 Enero , ,0 Febrero , ,3 Marzo , ,8 Abril , ,8 Mayo , ,6 Junio , ,8 Julio , ,5 Agosto , ,4 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre OTROS MOSTOS - En hectólitros y Miles de dólares 1.486,91 38,08 DETALLE Sulfitado hl Sulfitado U$S Var. % Var. % Total 8 meses , ,6 Promedio mensual , ,6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto - - Septiembre - - Octubre - - Noviembre - - Diciembre - - * Cifras provisorias. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM(Sistema Informático Malvina) 28

29 Toneladas Miles de dólares 12000, ,0 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTO CONCENTRADO Período JULIO JULIO En toneladas y miles de dólares Mosto Concentrado Toneladas Miles Dólares 18000, , ,0 8000, ,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr jul-17 may ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jun jul-18 jul ,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 - Toneladas Miles Dólares 29

30 MERCADO EXTERNO DE MOSTO CONCENTRADO AGOSTO En Toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias. PAÍS DESTINO GRANEL - Toneladas FRACCIONADO Bins Flexi-Tank Tambor Botella Sachet TOTAL MOSTO CONCENTRADO ESTADOS UNIDOS SUDAFRICA , JAPON , CANADA TURQUIA RUSIA MEXICO COLOMBIA CHILE BIELORRUSIA PUERTO RICO(ESTADO ASOCIADO) REPUBLICA DOMINICANA ECUADOR INDONESIA PARAGUAY Total ,005 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,005 0, PAÍS DESTINO MILES DE DÓLARES Bins Flexi-Tank Tambor Botella Sachet TOTAL MOSTO CONCENTRADO ESTADOS UNIDOS SUDAFRICA , JAPON , CANADA TURQUIA RUSIA MEXICO CHILE COLOMBIA BIELORRUSIA PUERTO RICO(ESTADO ASOCIADO) ECUADOR INDONESIA PARAGUAY REPUBLICA DOMINICANA Total ,008 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,008 0, Volumen al Mercado Externo de Mosto Concentrado AGOSTO 2018 % en Toneladas COLOMBIA CHILE PASARÍA A 1,2% SER PÁGINA 700,9% MEXICO 1,6% RUSIA ESTADOS UN 28881, ,6% SUDAFRICA 19096, JAPON 14395, TURQUIA CANADA 6132, ,6% TURQUIA 5532, RUSIA 4689, MEXICO CANADA COLOMBIA 982, ,3% CHILE 721,12 97 OTROS 1719,4 232 SUMA JAPON 83508, ,2% 83508,07 0 OTROS 2,1% SUDAFRICA 22,9% ESTADOS UNIDOS 34,6% FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 30