Abastecimiento de pescado en la sierra del Perú. La experiencia de los Centros de Distribución de TASA

Transcripción

1 Abastecimiento de pescado en la sierra del Perú 1

2 ÍNDICE Introducción I. Descripción del producto, servicio, proceso de estrategia II. Beneficios III. Reseña Anexos Premio Creatividad Empresarial

3 Introducción TASA es una empresa líder mundial en la industria pesquera y su principal negocio se ha focalizado en la harina y aceite de pescado a base de la anchoveta (o sardina peruana). Este commodity -que sirve para la alimentación de otros animales- ha caracterizado a este sector en el Perú. Sin embargo, las condiciones del entorno y los objetivos estratégicos de nuestra empresa en torno a generar productos con valor agregado, matizan ese escenario. En la actualidad, en TASA estamos fortaleciendo la división de Consumo Humano Directo (CHD), que se suma a los negocios de Consumo Humano Indirecto y servicios de Astillero. Los Centros de Distribución de TASA cumplen un rol medular en este marco, pues es una estrategia comercial que busca ingresar a nuevos mercados con la venta de pescado congelado para permitir el acceso de un producto de alto valor alimenticio y que ayuda sobre todo a disminuir la desnutrición, especialmente la infantil. Por eso enfocamos nuestros esfuerzos en llevar productos de alta calidad y a un precio razonable a las zonas menos beneficiadas de nuestro país. Las zonas donde ha ingresado la cadena de distribución se caracterizan por su nivel significativo de pobreza y malnutrición crónica. Estas son Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Juliaca regiones donde se registra al menos 20% de hogares pobres y más del 20% de población con deficiencias nutricionales. Consumo Humano Directo: el reto del sector El Consumo Humano Directo (CHD) genera aproximadamente 20 mil puestos de trabajo de manera directa al año y le da empleo a 57,000 pescadores artesanales. La industria ha invertido alrededor de US$ 354 millones en los últimos años, sólo en activos (flota refrigerada, fábricas de conservas y plantas de congelado). Actualmente, todas las plantas cuentan con sistemas de control de calidad en los alimentos, y se exportan US$ 645 millones a los principales mercados del mundo. Es por ello que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), de la que forma parte TASA, incluyó como unos de sus cinco lineamientos estratégicos la promoción del Consumo Humano Directo mediante una agenda de cinco acciones prioritarias. Adaptado de Lineamientos para la competitividad y sostenibilidad del sector pesquero peruano presentados por la SNP en agosto 3

4 I. Descripción del producto, servicio, proceso de estrategia Los Centros de Distribución (CD) son una estrategia basada en una red de distribución y almacenes que ha sido desarrollada por TASA para satisfacer la demanda por pescado en zonas andinas del Perú, además de contribuir con la reducción de la desnutrición en las zonas más pobres del Perú. Contamos con 5 centros de distribución en las provincias de Cusco, Juliaca, Abancay, Andahuaylas y en Ayacucho, a través de una representación. Estas provincias se caracterizan por concentrar un nivel significativo de población en pobreza extrema y desnutrición crónica. A la fecha hemos vendido más de 30 mil toneladas de pescado congelado y el consumo per cápita llegó a 2.03 kg en el Las ciudades elegidas por Tasa para abrir sus Centros de Distribución son aquellas que muestran un alto porcentaje de desnutrición crónica (31% en Abancay y Andahuaylas y 23% en Cusco). Además, del criterio empresarial, TASA busca colaborar en los esfuerzos por reducir la desnutrición de la población, brindando productos altamente nutritivos y ricos en Omega 3. Cusco Lima Ayacucho Andahuaylas Juliaca Centros de distribución Abancay 4

5 Cuadro Nº.1 Centros de Distribución, pobreza extrema y tasa de desnutrición crónica según provincias 1 Provincias Apurímac Cusco Puno Ayacucho Pobreza Extrema % 40% 31% 21% 30% 26% Desnutrición Crónica % 23% 18% 26% Centros de Distribución TASA Abancay Andahuaylas Cusco Juliaca Ayacucho Fuente: INEI - Encuesta Nacional Anual de Hogares (ENAHO), 2009 y 2010, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2010 Gráfico N 1 Flujo de operación de los Centros de Distribución de pescado congelado TASA PUERTO Almacenes Almacenes Apurímac Cusco Almacenes Almacenes Hogares Ayacucho Puno Hogares Hogares Hogares Elaboración propia 1 Ver Anexo 1 5

6 Alineamiento con nuestra política socialmente responsable Las ciudades elegidas para operar los Centros de Distribución son aquellas que muestran un grado de desnutrición crónica significativo, por ejemplo: 31% en Abancay 31% en Andahuaylas 23% en Cusco 18% en Puno En TASA elegimos estas zonas dado nuestro compromiso social para combatir la prevalencia de la desnutrición en el Perú como parte de nuestras líneas de intervención en el marco de Responsabilidad Social. Ejes de intervención de responsabilidad social, descripción y alcance NUTRICIÓN DE CALIDAD Promoción nutricional con base en la anchoveta Campaña «Consumo de Pescado» Promover el consumo de productos marinos saludables y de fácil acceso, que contribuyan a la nutrición del país. Niños de 0 a 5 años. Madres gestantes y lactantes EDUCACIÓN Y CULTURA Desarrollo de liderazgo juvenil en gestión ambiental Promoción de la cultura a través del centro cultural Centenario Chimbote Fortalecer competencias educativas y culturales a través de temas que promuevan la responsabilidad social y el valor de la identidad local, regional y nacional. Niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades DESARROLLO EMPRESARIAL Aprendo y Emprendo (fortalecimiento de capacidades empresariales) Asociaciones de emprendedoras sostenibles. Actividades empresariales alternativas a la pesca artesanal. Fortalecer capacidades empresariales y asociaciones de emprendedores a través de mecanismos de trabajo colectivo, inserción al mercado y al sistema financiero. Gremios de pescadores artesanales, estibadores, hombres y mujeres adultos de la comunidad CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Planes de proyección social/ Voluntariado participativo. Fidelización de medios de comunicación. Fortalecimiento de sensibización por el cuidado del medio ambiente. Difundir y sensibilizar sobre las buenas prácticas a través de la comunicación transparente y la relación con actores claves. Colaboradores Autoridades Comunidades Es así como esta estrategia logró disponer para la población especies marinas con alto contenido nutricional y de alta calidad 2 : jurel, caballa, anchoveta, merluza, calamar, así como hamburguesas de pescado que contienen un grado elevado de Omega3. Este ácido graso esencial para una adecuada nutrición, el cual es importante para el buen funcionamiento del cerebro, ayuda a la prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares, entre otros beneficios 3. 2 Los productos distribuidos por TASA a través de los centros de distribución tienen la característica de ser de alta calidad ya que el control del proceso de traslado y almacenamiento del pescado es realizado de forma óptima. 3 Jensen, Susan: (2006) Hoja de Hechos para Familias: Nutrición Infantil a Partir de los 6 años. Disponible en: 6

7 Generación de un mercado Los CD de TASA han encontrado respuesta en los mercados de Cusco, Juliaca, Abancay y Andahuaylas; esto se observa en la participación de mercado que en estos últimos años se ha incrementado, así como también el consumo per cápita, llegando a cifras representativas de 3.62 en la región Apurímac y 2.53 en Cusco ver cuadro Nº. 2. Cuadro N 2 Centros de Distribución, consumo de pescado congelado per cápita según provincias, serie anual CONSUMO PER CÁPITA (KG/PERSONA) REGIÓN Ayacucho Puno (Juliaca) Apurímac (Abancay y Andahuaylas) Cusco Total Por ejemplo, en Cusco, la venta de pescado ha crecido en los últimos 4 años, la cual asciende a 700 toneladas vendidas mensualmente A la fecha, en Cusco, TASA cuenta con el 42% de participación del mercado de las ventas. Las especies de pescado más consumidas son el jurel y la caballa, además del ingreso al mercado de la anchoveta. Las localidades donde se ha incrementado el consumo de pescado, son precisamente aquellos con hogares con una tasa de desnutrición crónica mayor al 20%; por lo que, este producto introducido por TASA mejora la dieta de estos hogares e impacta directamente en el capital humano de estas provincias. Por otra parte, se observó el incremento del consumo del producto en Puno, Ayacucho y Lima. Al año 2011, TASA logró duplicar el abastecimiento por habitante a 1.14 kilos de pescado/h en el mercado interno nacional, es decir en todo el Perú. La evidencia señala que TASA encuentra respuesta en el mercado, mejorando la seguridad alimentaria de familias, que antes de la aparición de los Centros de Distribución enfrentaban una dieta familiar con limitaciones al acceso a productos marinos. 7

8 Los Centros de Distribución de TASA 4 Los Centros de Distribución (CD) son una red de distribución ubicada en zonas donde el acceso del pescado congelado estaba limitado. Las zonas con mayor población y proyección de consumo, como Cusco y Puno, poseen almacenes construidos por TASA con una capacidad de 120 tm para preservar productos congelados. Asimismo, en las localidades donde el consumo aún es reducido se han implementado reefers estacionarios que funcionen como almacenes de productos congelados (capacidad aproximada de 27 tm), para ir incrementando el consumo progresivamente. Cómo funcionan? Durante la temporada de pesca, los barcos de TASA salen al mar y capturan jurel, caballa y anchoveta, especies demandadas y con alto contenido proteico. Luego, estos peces son congelados en la planta en el Callao y asignados en nuestros almacenes, que cuentan con una capacidad de 15,000 tm. De esta manera, TASA está garantizando el abastecimiento sostenido durante todo el año en los CD de pescado congelado. Finalmente, se programan unidades (camiones refrigerados) que cumplen con todas las exigencias de calidad para el transporte de alimentos, para realizar el envío a los CD semanalmente. El personal comercial de TASA se asegura que los almacenes de los Centros de Distribución estén abastecidos como mínimo al 80% de su capacidad 5. Se tiene establecido como proceso en TASA que si el almacén tiene menos del 80% del espacio ocupado, es repuesto de inmediato las tm requeridas para cubrir ese stock. El objetivo de este proceso es lograr mantener el suministro de abastecimiento en un nivel óptimo ante eventuales problemas que pueden afectarlo, por ejemplo: huelgas, bloqueos, derrumbes, etc. Cuando el producto está disponible en los CD, luego es distribuido a los clientes quienes son distribuidores en la zona; por lo que llevan el producto hacia zonas aledañas al CD y es entregado además a comerciantes minoristas que llevan el producto a los mercados de la localidad. En estos mercados, el producto es comercializado diariamente, por lo que se provee de alimento con importante contenido nutricional para los hogares de la zona. TASA en los CD tiene como clientes a distribuidores y comerciantes minoristas, los minoristas llevan el producto a los mercados de la zona; y los distribuidores también y adicional a ello llevan el producto a zonas aledañas a 2, 3, 5, 6 o más horas internados más hacia la sierra o selva, donde también se consume el pescado. Por ejemplo, en Andahuaylas se vende para el mercado local y los distribuidores lo llevan a Uripa, Antabamba, Grau y otras localidades fuera de Andahuaylas. 4 Anexo 2: Imágenes de Centros de Distribución. 5 Esta actividad se basa en la directiva que todos los involucrados en las ventas locales siguen dentro de TASA. 8

9 Un caso de innovación empresarial en el Perú El modelo de CD es considerado innovador en el Perú dado que antes no había sido aplicado en ninguna otra empresa del sector pesquero. TASA ha invertido en la cadena de frío al construir estos almacenes e instalar reefer para que sean implementados en la cadena de frío con la finalidad de que el pescado logre ser un producto accesible en la región sur. Si los CD no se hubiesen implementado, el pescado que llegaba al mercado de la región sur estaría deteriorado en calidad, por lo que sería un riesgo para el consumo humano. La existencia de los CD aseguran que el producto tenga excelente calidad al ser transportado y comercializado en las mejores condiciones. Antiguamente el gobierno a través de la Empresa Peruana de Servicios Pesqueros (EPSEP), comercializaba pescado congelado en las zonas altoandinas. Colocaron en los mercados populares infraestructura de frío para abastecerlos de pescado; sin embargo el abastecimiento fue deficiente, por ello se abandonó ese proyecto. Posteriormente, TASA implementó los Centros de Distribución con la ventaja de que estos aseguraran el abastecimiento continuo del pescado a los mercados de la región sur. 9

10 Beneficios reportados Los Centros de Distribución reportan beneficios observables a los siguientes grupos de interés: A TASA La incursión en nuevos mercados eleva nuestra rentabilidad al encajar la estrategia de Centros de Distribución en la tendencia creciente de la demanda. Cada vez son más hogares que demandan pescado congelado para su dieta diaria. Cada vez son más negocios que ofrecen diversos platos elaborados con productos marinos en sus cartas. Los clientes y todos los comerciantes que se dedican a la comercialización de productos hidrobiológicos, se ven beneficiados ya que con los Centros de Distribución tienen disponible un producto con calidad para desarrollar su actividad comercial. A nuestros clientes del interior del país Aunque tener mayor producto accesible hacia los hogares abarata el precio, se obtiene mayores ingresos al colocar mayor volumen de producto en el mercado. Además, los clientes enfrentan menores costos para adquirir el producto ya que no tienen que viajar a zonas como la capital, a otros puertos, e incluso a Chile, a pugnar por productos para poder llevarlos a sus localidades. A proveedores Las actividades realizadas alrededor de la actividad de los Centros de Distribución como: degustaciones, promociones, capacitaciones, construcción, estiba, desestiba, seguridad y demás servicios requeridos por TASA, incrementan sus beneficios al tener mayor actividad comercial. La empresa ofrece a los proveedores pagos oportunos en las condiciones de negociación adecuadas en las cuales tanto TASA como el proveedor ganan. A la comunidad circundante a los Centros de Distribución A la sociedad TASA interactúa en sus CD, con universidades, escuelas gastronómicas, municipalidadades, gobiernos regionales, colegios, comedores populares y otras organizaciones. Mediante ellas se puede difundir el consumo del pescado y mejorar la nutrición del Perú. Los productos marinos ofrecidos por TASA en los Centros de Distribución generan impactos positivos sobre la nutrición de los hogares.el pescado sobre todo la Anchoveta posee nutrientes importantes (Omega 3) para el fortalecimiento de la salud de personas, especialmente la niñez. Asimismo, esta iniciativa de TASA al mejorar la salud de las personas es un medio para ayudar al alivio de la pobreza ya que los hogares se encuentran en zonas donde la pobreza tiene tasas significativas. 10

11 II. Beneficios 6 claves del éxito de los Centros de Distribución 1. Innovadora Es la primera y única gran empresa de la industria pesquera que pone a disposición de los hogares de la sierra sur del Perú productos marinos a los que antes no accedían, dada su lejanía geográfica con respecto al mar. Solo TASA ha logrado iniciar el consumo de anchoveta en los lugares donde se ubican los centros de distribución. 2. Es eficiente por definición La implementación de Centros de Distribución implica controles de calidad en los procesos de transporte del pescado y almacenamiento en las distintas zonas, sin romper la cadena de frío, para colocar el producto en zonas alejadas de la sierra. Esto garantiza la eficiencia del producto pues se monitorea y garantiza la calidad del producto durante los procesos que anteceden a la venta del mismo. 3. Coloca productos de alto valor en nuevos mercados Los Centros de Distribución logran que el producto sea accesible en aquellos lugares donde antes no encontraban pescado en condiciones óptimas para el consumo humano. A la fecha, TASA logra colocar 2 kilos de pescado por cada habitante de la zona abastecida. Esto, asimismo, está alineado con un objetivo de negocio: la de impulsar nuevos mercados y desarrollar nuevos productos de Consumo Humano Directo que, a la larga, sean fuente de ingresos importantes para la sostenibilidad de esta división del negocio. 4. Aporta con la dinamización de la economía local. Los Centros de Distribución contribuyen con la economía local al insertarse dentro de la oferta gastronómica y las actividades asociadas. En Cusco y la sierra sur del Perú, este potencial es mucho más evidente. Asimismo, los clientes de los Centros de Distribución obtienen productos de calidad en mercados donde la oferta no existe y por lo tanto se crean demandas. Finalmente, se genera una cadena de proveedores con servicios relacionados a degustaciones, promociones, capacitaciones, construcción, estiba, desestiba, seguridad, entre otros. 11

12 5. Contribuye con un objetivo de desarrollo nacional La cadena de distribución de pescado congelado de TASA es socialmente responsable porque ofrece productos marinos con alto contenido nutricional a las poblaciones pobres de la zona sur andina del Perú con índices de desnutrición significativos con índices de malnutrición significativos. Con un mayor consumo de pescado, los integrantes de estos hogares tendrán mejor ingesta nutricional y, por lo tanto, fortalecerán su salud y sus competencias cognitivas. Por lo tanto, esta iniciativa es una muestra de la contribución del sector privado con la seguridad alimentaria, en la reducción de la desnutrición y la pobreza, objetivo de la agenda de desarrollo del Estado. 6. Se convierte en referente para su sector Al ser TASA una empresa líder de la pesca, las otras empresas del sector ven en esta iniciativa un referente que puede ser replicado hacia otras zonas del Perú para incursionar en nuevos mercados de acuerdo a los objetivos que ya se marcó la industria, mejorar su rentabilidad e impactar positivamente en la mejora de los niveles de vida de la población. a. Por qué es exitoso? La incorporación de la cadena de abastecimiento en la región sur por parte de TASA, elevó los beneficios de la empresa ya que se incrementó el nivel de ventas desde el año 2009 con proyección a elevarse sostenidamente hasta el año Las ventas para cada región tienen una tendencia creciente desde el año 2008, la cual se proyecta sostenidamente hasta el año La aparición de los centros de distribución mejoró notablemente las ventas de pescado congelado en las regiones que - ver cuadro No. 3. Cuadro 6 No. 3: Ventas de pescado congelado TASA por región por años VENTA DE PESCADO CONGELADO EN KILOS REGIÓN Total Ayacucho 805, , , , ,000 3,618,000 Puno (Juliaca) 2,280,000 1,370,000 1,726,000 2,062,410 2,317,000 9,755,410 Apurímac (Abancay y Andahuaylas) 495,000 1,158,000 1,271,000 1,540,000 1,630,000 6,094,000 Cusco 1,176,000 2,604,000 3,132,000 3,258,000 10,170,000 Total 3,580,000 4,089,000 6,297,000 7,562,410 8,109,000 *Proyectado Elaboración propia 12

13 Asimismo, la empresa ha incrementado su participación en el mercado dado que con la estrategia de cadena de distribución ha logrado mejorar su nivel de ventas. Por ejemplo en Cuzco logró incrementar sus ventas en 20% durante el año 2011 lo cual permitió tener mayor espacio dentro del mercado en dicha región. La participación del mercado por parte de TASA con las ventas de pescado congelado, representan el 42% del total del mercado cuzqueño. TASA ha logrado poner a disposición de los hogares pescado congelado, el cual se caracteriza por poseer nutrientes importantes, como el Omega3, que elevan el nivel nutricional. Antes los hogares de la región sur no accedían a pescado de calidad, en contraste los centros de distribución de TASA han logrado disponer a las familias de estos productos. Asimismo, la empresa logró exitosamente el incrementó el consumo promedio de pescado congelado por habitante sostenidamente en el tiempo ver cuadro No.2. Asimismo, la cadena de abastecimiento de TASA permitió que los hogares de estas regiones, obtuvieran pescado en óptimas condiciones para satisfacer sus necesidades desde el año Desde esa fecha, el incremento del consumo de pescado por habitante ha sido creciente. Esta evolución positiva es el principal soporte para continuar operando la estrategia de negocio para mejorar las ventas y además incrementar el bienestar de los hogares que acceden a los productos con alto valor nutricional de TASA. Son las zonas andinas las cuales poseen acceso significativo a pescado con valor nutritivo, pues el 30.3% de los mercados de anchoveta está concentrado en las regiones de Juliaca, Cusco, Andahuaylas y Abancay. El mercado de productos en la zonas donde se encuentran los centros de distribución han cambiado dado la mayor oferta de pescado, pues ahora se cuentan con mayor participación de este producto en el mercado de las regiones de Puno, Cusco y Apurímac; las cuales anteriormente no contaban con este producto. Al no tener sustitutos por otro tipo de alimento marino, TASA gana posicionando este producto en los restaurantes, hoteles y supermercados. Los consumidores tienen mayor acceso a pescado de calidad que mejorará su nivel de nutrición. b. Por qué y en qué medida ha beneficiado a los consumidores o usuarios directos? Mejor calidad: Los centros de distribución aseguran que el transporte del pescado sea el adecuado ya que será el producto será vendido para el consumo humano en mercados o restaurantes. 13

14 Antes el pescado que llegaba a estas zonas no era de buena calidad, pues las condiciones de transporte no eran las adecuadas para el consumo humano. Por lo tanto, ocurrían muchas veces enfermedades u otro tipo de males por el consumo de pescado en mal estado de conservación. El pescado era enviado desde las zonas de extracción o comercialización en camiones de baranda sin ningún tipo de cuidad en romper la cadena de frio, para poder preservar la calidad. Mayor satisfacción Se aplican encuestas anuales de satisfacción al cliente y la comunicación y el seguimiento a ellos es diario a través de llamadas telefónicas, visitas a los mercados y ferias. Esto es realizado por el personal de los centros de distribución y monitoreado desde Lima. En la capital se realizan llamadas mensuales para observar el grado de atención que se le está dando al cliente, mediante preguntas sencillas y solicitando su comentario. Contribución con una mejor nutrición Los Centros de Distribución han permitido una mejor oferta de alimentos con mayor concentración de nutrientes, como lo es el Omega3. El consumo creciente de pescado de calidad por la población de la región sur, es una forma de combatir contra la desnutrición. c.- Cómo y en qué medida ha beneficiado a otras personas adicionales a los consumidores o usuarios directos? Los centros de distribución generan beneficios sociales Los centros de distribución generan beneficios sociales: Los beneficios sociales han sido observados en los clientes, mayoristas y minoristas, ya que ellos acceden a pescado de alta calidad y rico por sus beneficios nutricionales. Antes de la aparición de los centros de distribución de TASA, los clientes no podían acceder a pescado fresco para la venta en mercados y restaurantes. A la fecha, existe gran demanda por los productos TASA que han beneficiado comercialmente a los clientes. La comunidad ahora dispone de pescado en óptimas condiciones en los mercados lo cual beneficia a la nutrición de estos hogares los cuales se encuentran en zonas de pobreza y tienen problemas alimentarios que limita su bienestar. Los colaboradores ahora tendrían más horas destinadas a laborar para la distribución del pescado dado que los centros de abastecimiento dinamizan el mercado laboral al mejorar la comercialización del pescado en la región sur. El Estado, con este tipo de iniciativas, posee la colaboración del sector privado para la lucha contra la desnutrición ya que el abastecimiento de pescado procura mejorar el nivel nutricional de aquellas poblaciones atendidas por programas sociales. 14

15 III. Reseña Los Centros de Distribución de TASA es una estrategia comercial que busca el ingreso del pescado congelado a nuevos mercados para mejorar el nivel nutricional, especialmente la infantil, de los hogares de las regiones del Perú. Las zonas donde ha ingresado la cadena de distribución se caracterizan por su nivel significativo de pobreza y desnutrición crónica. Estas zonas son Abancay, Andahuaylas, Cusco y Ayacucho; las cuales poseen, al menos, 20% de hogares pobres y más del 20% de población con problemas nutricionales. TASA con la implementación de los centros de distribución, mejoró el acceso de la población a pescados en condiciones óptimas para el consumo humano. Las especies ofrecidas por TASA, como la anchoveta, jurel y caballa, incrementó la oferta de alimentos en las zonas donde su ubican los centros de distribución; por lo que los ingresos de los clientes mejoraron por la comercialización del pescado congelado. Este producto se insertó dentro de un mercado que tiene potencial para crecer sostenidamente en el tiempo, pues se ha articulado con la creciente demanda de pescado por parte de los restaurantes por la evolución positiva del sector turismo. 15

16 Anexos 16

17 Anexo 1 Cuadro de distribución población, tasa de pobreza y tasa de desnutrición crónica. Población Total Ingreso per capital mensual S/. Pobreza Extrema % Población menor de 5 años Desnutrición Crónica % Apurímac 449,365 S/ % 53,085 31% CD TASA Abancay Andahuaylas Cusco 128,354 S/ % 131,827 23% Cusco Puno 1,364,752 S/ % 151,830 18% Juliaca Ayacucho 658,400 S/ % 79,746 26% Ayacucho a. INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población b. INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Anual, 2009 y 2010 c. INEI. Perfil de la Pobreza por Departamentos Lima: INEI; 2008 d. d. INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)

18 Anexo 2 Imágenes de los Centros de Distribución Juliaca Cusco Abancay 18

19 Ayacucho (Distribuidor Exclusivo) Andahuaylas 19

20 Anexo 3 Participación de TASA en el mercado de CUSCO Mes Ventas Enero 299 Febrero 229 Marzo 343 Abril 375 Mayo 297 Junio 304 Julio 325 Agosto 201 PROMEDIO MENSUAL 297 Ventas TASA 297 Ventas otros 700 TOTAL 997 % de participación 42% CONSUMO PER CÁPITA (KG/PERSONA) REGIÓN Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Proy 2012 Ayacucho Puno (Juliaca) Apurimac (Abancay y Andahuaylas) Cuzco Total

21