Oportunidades de comercio e inversión que genera el TLCUEM. Suecia

Transcripción

1 Oportunidades de comercio e inversión que genera el TLCUEM Suecia

2 El objetivo de este documento es identificar las oportunidades de negocios que genera el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) para las empresas establecidas en México. Estas oportunidades son de dos tipos: 1) para la exportación de productos mexicanos a la Unión Europea; y 2) para inversiones de la Unión Europea en México para producir y exportar productos a los socios con los que México ha firmado tratados de libre comercio. 1 Oportunidades de exportación De conformidad con el TLCUEM, las exportaciones de productos industriales originarios 2 de México a los Estados Miembros de la Unión Europea quedaron libres de arancel desde el 1 de enero de En el caso del sector agropecuario, el 95 por ciento de las exportaciones quedarán libres de arancel en el El hecho de que estas exportaciones puedan hacerse libres de arancel, o en algunos casos del sector agropecuario con un arancel reducido, les permite ser colocadas en la Unión Europea a un precio más competitivo que el de otras exportaciones de países que tienen que pagar dichos aranceles. De esta forma, el ejercicio presenta un listado de productos mexicanos en los que, teóricamente, existen oportunidades de exportación a los Estados Miembros de la Unión Europea, considerando únicamente la ventaja arancelaria que tiene México frente a otros países en términos del pago de aranceles a sus exportaciones. Ningún otro factor que afecte las exportaciones a la Unión Europea es tomado en cuenta. Oportunidades de inversión Dada la red de tratados de libre comercio, las exportaciones de México pueden hacerse a sus socios comerciales sin pagar aranceles o con aranceles reducidos. Esta situación crea un incentivo 3 para los exportadores de los Estados Miembros de la Unión Europea para invertir en México y vender desde 1. México ha firmado tratados de libre comercio con: Chile; Estados Unidos y Canadá; Salvador, Honduras y Guatemala; Colombia y Venezuela; Nicaragua; Costa Rica; Bolivia; Uruguay; la Unión Europea; la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein); Israel; y Japón. 2. Los productos originarios son aquellos que concentran un cierto valor agregado de México y/o la Unión de acuerdo con las reglas de origen del propio Tratado. El Tratado establece que serán los productos originarios los que podrán estar libres de arancel al término de su calendario de desgravación. 3. Este no sería el caso de exportaciones de la Unión Europea a países con quien ésta tiene tratados de libre comercio al igual que México, como Chile, Israel y los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio.

3 ahí a los socios de los tratados de México sin el pago de arancel que realizan ahora al exportar desde Europa. De esta forma, el presente documento ofrece una lista de productos industriales en los que teóricamente existen oportunidades para que inversionistas de la Unión Europea se establezcan en México y exporten desde ahí a sus socios comerciales gozando de importantes reducciones arancelarias. 4 Ningún otro factor que no sea la posibilidad de obtener ahorros arancelarios en las exportaciones de México a sus socios de tratados de libre comercio es tomado en cuenta. 4. Se incluyen en este ejercicio: Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Uruguay.

4 INDICE 1. Oportunidades para las exportaciones mexicanas en el sector industrial. 2. Oportunidades para las exportaciones mexicanas en el sector agropecuario. 3. Oportunidades de inversión en México para exportar a EUA. 4. Oportunidades de inversión en México para exportar a Latinoamérica.

5 1 Oportunidades para las exportaciones mexicanas en el sector industrial.

6 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL Cifras en miles de dólares (2004) Criterios para la identificación de oportunidades Productos en donde: (a) (b) (c) El arancel NMF aplicado por la Unión Europea es mayor a 5%; las importaciones totales del país miembro de la UE intra y extra zona son mayores a un millón de dólares, a nivel fracción arancelaria; y México exporta al mundo más de cincuenta millones de dólares, a nivel subpartida. La listas detalladas están clasificadas de mayor a menor, de acuerdo al valor total de las exportaciones mexicanas al mundo, por capítulo. Este total incluye sólo los productos que cumplen con las condiciones mencionadas en los incisos anteriores. Los productos dentro de cada capítulo aparecen ordenados de acuerdo a su clasificación en el sistema armonizado. Datos: Secretaría de Economía con datos de: Flujos comerciales de México en 2004 / Banxico Flujos comerciales de la UE en 2004 / Eurostat Tarifa 2004 NMF de la UE / Comisión Europea

7 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL RESUMEN POR SECTOR SUECIA Núm. Importaciones Totales (000) Exportaciones Mexicanas sector Subpartidas de la del país a la al país UE miembro Totales UE miembro AUTOMOTRIZ 5 168,190,624 4,169,769 13,121,617, ,374,710 95,679 ELECTRONICA 11 44,189,525 2,444,305 11,409,781,229 36,859,068 1,307,505 TEXTILES 28 61,430,540 1,542,958 6,710,711,932 86,610, ,756 MANUF. PLASTICO 9 26,316, ,046 1,983,133,991 35,589,531 19,912 QUIMICOS 9 18,698, ,540 1,315,226, ,104,211 0 CERAMICA 2 3,766,017 73, ,308,143 1,030,574 0 ALUMINIO 3 5,057, , ,433,315 2,348, VIDRIO 2 2,397,406 56, ,196,052 3,271,253 0 FOTOGRAFIA 1 483,416 17, ,100,148 2,510,722 0 CALZADO 2 9,974, , ,646,699 2,890,113 7,008 COSMETICOS Y PERFUM ,199 6,303 71,630,224 4,853 0

8 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL SUECIA Importaciones Totales Arancel Arancel (000) Exportaciones Mexicanas sector Productos NMF Preferencial de la del país a la al país % a Mx UE miembro Totales UE miembro ALUMINIO Los demás. 6%, 0%, 1,067,680 18,157 74,386,604 18, Los demás. 6%, 0%, 762,641 20,574 50,269,020 97, las demás. 6%, 0%, 3,226,718 76, ,777,691 2,232, AUTOMOTRIZ Tractores de carretera para semirremolques. 16%, 0%, 7,523,773 34,314 1,199,589,950 1,010,848 83, Los demás. 7%, 0%, 0%, 5,131, ,103 70,382, De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o 10%, 0%, iguala 3,000 cm3. 68,668,384 3,277,958 6,780,175, ,537, De cilindrada superior a 3,000 cm3. 10%, 0%, 9,928, ,374 4,374,619,573 10,565,193 11, De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual 10%, 0%, a2,500 cm3. 76,938, , ,849, ,260,928 0 CALZADO que cubran el tobillo. 8%, 0%, 296,512 4,796 75,815,438 2,066,273 6, Los demás. 8%, 7%, 5%, 0%, 9,677, ,277 54,831, , CERAMICA Los demás. 7%, 6%, 5%, 0%, 3,224,352 72, ,270, , Los demás. 7%, 0%, 541,665 1, ,037, ,820 0 COSMETICOS Y PERFUM las demás. 6.5%, 0%, 593,199 6,303 71,630,224 4,853 0 ELECTRONICA Los demás. 9.5%, 9%, 4.5%, 0%, 1,628,952 58,323 76,460,766 18, Los demás. 14%, 0%, 5,480, , ,144, , Combinados con grabador o reproductor de sonido. 14%, 10%, 0%, 2,892, ,384 1,386,839,351 10, Los demás. 12%, 0%, 138,804 8,306 55,775, Combinados con grabador o reproductor de sonido. 14%, 12%, 10%, 0%, 1,534,413 49, ,190,467 14, Los demás. 9%, 0%, 242,867 15,412 71,941, Los demás aparatos. 9.3%, 0%, 0%, 193,069 5,916 56,917, , En colores. 14%, 0%, 0%, 14,324, ,812 7,556,414,127 12,167, , En colores. 14%, 0%, 2,005,826 73, ,435,456 66, Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas para su utilización con dichos artículos. 5%, 4%, 3.6%, 0%, 0%, 2,338, , ,951,745 2,595,249 12, Las demás. 5%, 3%, 2%, 0%, 0%, 13,410,245 1,000,622 1,551,711,814 21,540, ,355 FOTOGRAFIA De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, excepto para diapositivas. 5%, 0%, 483,416 17, ,100,148 2,510,722 0 MANUF. PLASTICO de Polímeros de propileno. 6.5%, 0%, 2,658,017 43,637 65,598,406 2,010, las demás. 6.5%, 0%, 3,242, ,964 61,568,262 15,287, Cajas, cajones, jaulas y artículos similares. 6.5%, 0%, 2,603,829 92, ,432, , Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 6.5%, 0%, similares. 2,137,697 66, ,756, , Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 6.5%, 0%, cierre. 1,845,928 36, ,578,887 5,443, Los demás. 6.5%, 0%, 1,406,429 39, ,311, , Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y 6.5%, 0%, artículos similares, y sus partes. 298,249 3,411 85,276,011 17, artículos de oficina y artículos escolares. 6.5%, 0%, 986,148 30,759 81,853,702 25, las demás. 6.5%, 0%, 0%, 11,137, , ,758,120 11,010,411 19,461 QUIMICOS Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico). 5.5%, 0%, 74,205 3,128 75,262, Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual 6%, 0%, al 80% en peso, calculado sobre materia seca. 2,198,867 78, ,429,082 1,163, de Los tipos utilizados En la industria textil o industrias 6.3%, 0%, similares. 624,463 8,544 53,695, , %, 6%, 5.7%, 5.1%, 0%, Los demás. 0%, 8,149, ,941 71,206,692 1,320, Los demás. 6.5%, 0%, 1,516,665 27, ,883,561 56, Copolímeros de (acrilonitrilo-butadieno-estireno) (ABS). 6.5%, 0%, 1,022,263 31, ,346,481 6,313, poli(cloruro de vinilo) sin mezclar Con otras sustancias. 6.5%, 0%, 2,797,565 46, ,900,069 32,532, Poli(tereftalato de etileno). 6.5%, 0%, 2,288,083 41, ,378,890 61,324, de Los demás plásticos. 6.5%, 0%, 27,093 1, ,123, ,438 0 TEXTILES - Con un contenido de hilados de elastómeros superior o 8%, 0%, igual al 5% en peso, sin hilos de caucho. 639,190 3,658 56,577,032 86, de fibras sintéticas. 12%, 0%, 206,657 4, ,280,427 17,616, de algodón. 12%, 0%, 1,030,618 24, ,389,000 10,264, , de fibras sintéticas. 12%, 0%, 505,404 13,632 63,739, ,025 4, de algodón. 12%, 0%, 905,733 28, ,219,427 4,580, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 509,095 14,006 66,815,757 16, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 1,131,062 26,404 96,653, , de algodón. 12%, 0%, 9,591, , ,571,044 4,898,781 12, de las demás materias textiles. 12%, 0%, 2,702,966 63, ,809,645 8,876,304 0

9 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL SUECIA Importaciones Totales Arancel Arancel (000) Exportaciones Mexicanas sector Productos NMF Preferencial de la del país a la al país % a Mx UE miembro Totales UE miembro de algodón. 12%, 0%, 5,503, , ,146,305 2,298, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 5,690,425 65, ,274,750 20,224, de fibras sintéticas. 8%, 12%, 0%, 744,760 13, ,144,223 2,150, de algodón. 12%, 0%, 1,659,384 50, ,122,714 3,156, de algodón. 12%, 0%, 259,435 5,160 50,628,717 7, de algodón. 12%, 0%, 515,272 11,775 67,877,015 4, de lana o Pelo fino. 12%, 0%, 1,069,676 10,966 64,029, ,658 28, de algodón. 12%, 0%, 7,465, ,177 1,434,703,423 2,225, de fibras sintéticas. 12%, 0%, 1,648,321 59, ,081,961 5, de algodón. 12%, 0%, 6,257, ,157 1,369,687,022 3,859, de fibras sintéticas. 12%, 0%, 2,576,476 46,706 93,553,446 13, de algodón. 12%, 0%, 3,361,198 72,624 68,766,731 2,000, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 534,843 11,734 97,753,828 49, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 1,399,677 15,557 51,756,546 33, Con productos de las partidas o %, 0%, 310,305 1, ,608, de fibras sintéticas o artificiales. 12%, 0%, 682,779 17,034 76,391,829 5, Sostenes (corpiños). 6.5%, 0%, 2,674,231 59, ,599, , Continentes intermedios flexibles para Productos a 7.2%, 12%, 0%, granel. 371,062 20,414 54,235, Los demás. 6.3%, 12%, 0%, 1,484,272 65, ,293,608 2,082, VIDRIO Los demás. 5%, 0%, 1,966,569 41, ,889,032 2,344, las demás. 7%, 0%, 430,837 14,453 67,307, ,280 0 Total: 341,096,974 9,820,226 36,222,785,610 1,018,594,514 1,685,870

10 2 Oportunidades para las exportaciones mexicanas en el sector agropecuario.

11 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Secretaría de Economía marzo 2006 Criterios para la identificación de oportunidades Productos en donde: (a) (b) (c) México exporta al mundo más de un millón de dólares, a nivel subpartida; las importaciones totales del país miembro de la UE, por fracción arancelaria, son mayores a un millón de dólares; y, el arancel NMF aplicado por la Unión Europea no está exento y los productos no están excluidos del programa de liberalización del TLCUEM. La listas detalladas están clasificadas de mayor a menor, de acuerdo al total de las exportaciones mexicanas al mundo, por capítulo. Este total incluye sólo los productos que cumplen con las condiciones mencionadas en los incisos anteriores. Los productos dentro de cada capítulo aparecen ordenados de acuerdo a su clasificación en el sistema armonizado. Los productos de cada país aparecen divididos en: productos que se desgravarán o que gozan de alguna preferencia arancelaria, y productos que gozan de acceso a través de una cuota. Nota: 1 Las exportaciones de México aparecen a nivel subpartida ya que hasta este nivel de detalle son comparables las cifras mexicanas y europeas. Datos: Secretaría de Economía con datos de: Flujos comerciales de México en 2004 / Banxico Flujos comerciales de la UE en 2004 / Eurostat Tarifa 2004 NMF de la UE / Comisión Europea Secretaría de Economía Marzo 2006

12 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO RESUMEN POR SECTOR SUECIA Núm. Importaciones Totales (000) Exportaciones Mexicanas sector Subpartidas de la del país a la al país UE miembro Totales UE miembro Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 14 5,038, , ,932,585 2,091,469 1,580 PESCA 10 9,061, , ,432, ,446 0 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones. 12 3,031,703 78, ,942,413 4,403,694 0 Preparaciones alimenticias diversas. 3 2,801, , ,070,207 2,384,875 66,921 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre. 2 9,664, , ,894, ,726 0 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes 9 2,847,166 96,121 63,587, ,900 3,814 de plantas. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales ,400 11,472 51,627,209 15,629,132 0 Cafe, te yerba mate y especias. 5 1,538,962 44,935 46,710,133 2,024,312 0 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 2 1,142,680 12,170 43,272,585 1,538, ,660, ,221 38,880,643 9,257,557 13, ,294,919 31,366 35,703,815 4,615,128 0 Plantas vivas y productos de la floricultura. 5 4,193, ,958 25,291,349 7,498,102 0 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 2 5,103, ,748 21,615, ,510 0 preparados para animales. Cacao y sus preparaciones. 1 1,240,995 25,256 11,069, ,723 0 Animales Vivos ,900 2,377 2,582, ,288 0

13 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SUECIA Arancel Arancel Importaciones Totales (000) Exportaciones Mexicanas sector Productos NMF Preferencial de la del país a la al país % a Mx UE miembro Totales UE miembro Animales Vivos Los demás. Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 7.7%, 11.5%, 10.9%, 0%, 0%, 6.6%, 120,900 2,377 2,582, , %, 0%, 1,900,259 68, ,193,269 5, EUR/hl, 20.9EUR/hl, EUR/% vol/hl, 0 EUR/hl, 13.1EUR/hl, 14.8EUR/hl, 15.4EUR/hl, 15.8EUR/hl, 18.6EUR/hl, 7,764, ,322 2,701, ,250 0 Cacao y sus preparaciones Manteca, grasa y aceite de cacao. 7.7%, 0%, 1,240,995 25,256 11,069, ,723 0 Cafe, te yerba mate y especias Descafeinado. 8.3%, 0%, 65,582 2,424 22,539, , sin descafeinar. 7.5%, 0%, 1,152,907 33,569 8,461,599 90, Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 9.6%, 5%, 0%, 0%, 7.6%, 109,129 3,729 12,731, , Vainilla. 6%, 0%, 122,976 1,581 1,606,919 1,294, las demás. 12.5%, 0%, 0%, 88,368 3,631 1,371,015 22,751 0 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Con cáscara. 4%, 3%, 140,903 1,190 84,074, sin cáscara. 5.1%, 4.4%, 190,468 2,556 50,917, Los demás. 2%, 0%, 0%, 121,070 1,143 4,230,527 20, Dátiles. 7.7%, 4.3%, 159,406 2,358 2,460, Higos. 8%, 5.6%, 4.8%, 6.9%, 87,996 2,552 1,617, Piñas (ananás). 5.8%, 3.5%, 857,038 5,160 10,759, , Secas, incluidas las pasas. 2.4%, 1.3%, 1.4%, 176,772 11,124 3,265,981 7, Sandías. 8.8%, 4.8%, 287,059 9, ,078,984 61, Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. 9.6%, 8.8%, 6.9%, 8.3%, 115,653 1,072 36,325,552 2,770, Los demás. 8.8%, 0%, 0%, 1.9%, 6.9%, 274,988 9,263 5,383,937 52, Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas. 20.8%+8.4EUR/100kg, 20.8% 10.4%, 12.5%, 16.6%, 18% EUR/100 kg MAX, 5.8%, 9.5%, 222,769 10,108 2,340, ,897 0 Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios Los demás. 9%, 3.2%, 20.8%+8.4EUR/10 0%, 12.5%, 13.1%, 13.5%, 13.9% + 6 EUR/100 kg MAX, 18% EUR/100 kg MAX, 4.5%, 5.8%, 6.1%, 6.4%, 397,582 22,900 17,488, , Los demás. 3%, 0%, 0%, 343,094 5,494 10,711,020 2,809, Materias pécticas, pectinatos y pectatos. 19.2%, 11.2%, 4.7%, 8.1%, 159,306 5,978 40,916,189 12,819, Los demás. 9.6%, 5.1%, 2.8%, 8.3%, 36,424 4,535 1,077, Aceites En bruto. 6.4%, 3.2%, 1.7%, 3.5%, 5.5%, 716,867 4,162 24,098,087 3,123, Los demás. 9.6%, 5.1%, 0%, 45,737 1,504 1,643, Los demás. 9.6%, 6.4%, 5.1%, 3.2%, 1 0%, 55,370 6,292 3,789,136 1,491, Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. 9.6%, 5.1%, 3.4%, 12.8%, 0%, 440,521 14,873 5,095, Cebollas y chalotes. 9.6%, 5.3%, 583,199 17, ,151,177 1,472, Ajos. 9.6%+120EUR/100kg, 9%, 215,054 5,839 10,067, , Puerros y demás hortalizas aliáceas (incluso?silvestres?). 10.4%, 9%, 138,274 10,076 1,867, Los demás. 12%MIN0.4EUR/100kg, 12%, 10.4%, 248,536 18,084 24,665, las demás. 10.4%, 9%, 435,355 9,372 6,080, Zanahorias y nabos. 13.6%, 11.7%, 250,383 3,893 11,105, Los demás. 13.6%, 12%,, 10.4%, 11.7%, 120,070 4,773 10,114, Berenjenas. 12.8%, 7.1%, 153,543 4,299 47,172, Hongos del género Agaricus. 12.8%, 11.1%, 536,972 20,455 3,424,058 7, Frutos de Los géneros Capsicum o Pimenta. 7.2%, 6.4%, 0%, 0%, 3.5%, 4%, 1,666,679 68, ,432,596 31, Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles. 10.4%, 9%, 41,427 1,514 4,266, Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles. 14.4%, 8%, 92,729 2,125 5,093, Mezclas de hortalizas (incluso?silvestres?). 14.4%, 8%, 271,347 10,165 24,793, Las demás hortalizas (incluso?silvestres?), mezclas de hortalizas (incluso?silvestres?). 9.4EUR/100kg, 12.8%, %, 10.2%, 11.1%, 8.8%, 9.7 EUR/100 kg, 285,390 5,616 6,695,867 99,072 1,580 PESCA Los demás Frescos o refrigerados Filetes congelados. 8%, 7.5%, 22%, 15%, 12%, 9%, 8%, 2%, 18%, 15%, 12% 9%, 7.5%, 2%, 18%, 15%, 1 0%, 13.2%, 7.2%, 9%, 921,435 20,312 30,634,027 1, %, 10.8%, 9%, 1,423,527 84,391 10,901,528 12, %, 10.8%, 15%, 3.5%, 9%, 3,312, ,913 1,329,

14 OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SUECIA Arancel Arancel Importaciones Totales (000) Exportaciones Mexicanas sector Productos NMF Preferencial de la del país a la al país % a Mx UE miembro Totales UE miembro Los demás. 15%, 13%, 12%, 10%, 0%, 12%, 7.2%, 7.8%, 20,700 1,184 7,888, Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia. 18%, 12%, 0%, 10.8%, 2,964,220 41, ,237, ,468 0 Plantas vivas y productos de la floricultura Cangrejos (excepto los macruros). 7.5%, 0%, 66,225 4,860 1,866, Vivos, frescos o refrigerados. 8%, 0%, 99,592 2,181 4,851, Sardinas, sardinelas y espadines. 12.5%, 10.8%, 7.5%, 9.2%, 142,444 1,384 3,881, Los demás crustáceos. 20%, 0%, 73,068 23,965 7,151, Los demás. 26%, 20%, 0%, 38,038 1,581 34,689, Esquejes sin enraizar e injertos. 4%, 0%, 0%, 199,897 4,641 9,437,338 32, Los demás. 8.3%, 6.5%, 0%, 0%, 3,341, ,192 1,229, , Los demás. 10%, 6.8%, 137,798 2,113 3,177,166 78, Frescos. 2.5%, 2%, 0%, 451,648 3,699 9,482,711 6,996, Los demás. 10.9%, 0%, 0%, 6.1%, 62,541 1,312 1,964, ,547 0 Preparaciones alimenticias diversas Extractos, esencias y concentrados. 9%, 0%, 819,606 27,235 40,046,474 10,444 0 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados Los demás. 7.7%, 0%, 0%, 1,415,178 80, ,102,994 2,366,004 66, Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. 11.5%, 0%, 566,656 32,720 26,920,739 8, Pepinos y pepinillos. 17.6%, 9%, 238,306 5,442 12,176, Hongos del género Agaricus. 18.4%+222EUR/100kg/ neteda 14.7% EUR/100 kg/ne, 14.7% EUR/100 kg/, 293,698 13,163 1,724, Desvainados. 17.6%, 14%, 106,993 2,000 11,428, ,057 2, Aceitunas. 12.8%, 0%, 422,670 14,797 1,426, Las demás hortalizas (incluso?silvestres?) y las mezclas de hortalizas (incluso?silvestres?). 6.4%, 17.6%, 16%, 0%, 666,203 19,136 20,333, ,584 1, Cacahuates (cacahuetes, maníes). 12.8%, 12%, 11.2%, 0%, 7.3%, 8.4%, 141,645 14,714 5,947,768 5, Los demás, incluidas las mezclas. 9%, 8%, 7%, 12.8%, 12%, 1 0%, 3.6%, 4.1%, 8%, 792,306 21,939 3,433,213 3, Fresas (frutillas). 25.6%+4.2EUR/100kg, 25.6% 14%, 16.6%, 18.4%, 19.2%, 20.4%, 24% EUR/100 kg MAX, 91,954 2,790 1,819, De valor Brix inferior o igual a 20 18%, 18%, 93,391 2,140 5,297,778 23, Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor las demás. 948EUR/1000kg, 9.6%, 888E 948EUR/1000kg, 9.6%, 888E 0%, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, 754 EUR/1000 kg, 754 0%, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, EUR/1000 kg, 754 EUR/1000 kg, 754 3,198,001 99,626 10,208, ,905,851 44,121 11,406, , Semillas de hortalizas (incluso?silvestres?). 8.3%, 3%, 0%, 738,403 7,568 12,174,966 9, Los demás. 3%, 0%, 0%, 404,277 4,602 31,097,619 1,529, Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. 18.4%MIN22EUR/100k 0%, 9.4% MIN 11.4 gmax24e EUR/100 kg, 305,269 7,926 22,644, , desperdicios de tabaco. 11.2%MIN22EUR/100k gmax56e 0%, 95,834 1,989 1,677,569 1, Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. 26%, 0%, 886,642 10,805 2,139,077 1,624,864 13, Cigarrillos que contengan tabaco. 57.6%, 10%, 0%, 7,727, ,798 5,848, , Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción. 74.9%, 0%, 645,312 6,703 6,570,366 6,550,645 0 Total: 57,244,397 1,852,101 2,371,612,671 52,116,449 85,795

15 3 Oportunidades de inversión en México para exportar a EUA.

16 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LOS EUA Cifras en miles de dólares (2004) Criterios para la identificación de oportunidades Productos industriales en donde: (a) El impuesto recaudado en los EUA por concepto de importaciones del país europeo, a nivel subpartida, es mayor a cien mil dólares, y (b) el arancel ponderado promedio, por subpartida, aplicado al país europeo en el mercado estadounidense es mayor a 5%. La listas detalladas están clasificadas de mayor a menor, de acuerdo al valor total, del impuesto recuadado por los EUA al importar del país europeo. Este valor incluye sólo los productos que cumplen con las condiciones mencionadas en los incisos anteriores. Los productos dentro de cada capítulo aparecen ordenados de acuerdo a su clasificación en el sistema armonizado. Datos: Secretaría de Economía con datos de: Flujos comerciales de México en 2004 / Banxico Flujos comerciales de EUA en 2004 / USDOC 1 Secretaría de Economía Marzo 2006

17 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS RESUMEN GENERAL Núm. Importaciones Arancel Impuesto Exportaciones sector Subpartidas EUA prov. del Ponderado Recaudado Totales de México país europeo Promedio de México a EUA ALEMANIA 233 2,201,874, ,075,787 8,635,439,921 7,365,114,019 AUSTRIA ,931, ,328, ,595, ,575,526 BÉLGICA ,519, ,335, ,201, ,391,770 DINAMARCA 10 31,407, ,233, ,913, ,735,296 ESLOVENIA 16 39,079, ,761,075 1,769,943,741 1,501,251,749 ESPAÑA ,891, ,645,233 6,400,294,456 5,719,962,596 ESTONIA 3 23,482, ,095,486 6,362,805 6,286,331 FINLANDIA 10 75,763, ,548, ,042, ,445,556 FRANCIA 199 1,438,916, ,597,529 8,581,575,441 7,606,341,246 GRECIA 10 17,857, ,928,087 2,063,343,517 1,965,399,307 HOLANDA ,106, ,028, ,413, ,325,504 HUNGRÍA 24 62,527, ,043,385 2,105,282,776 1,976,633,969 IRLANDA ,523, ,154,210 1,163,612, ,378,291 ITALIA 322 6,049,706, ,043,461 10,353,389,839 9,368,076,515 LETONIA 3 7,182, , ,267, ,714,145 LITUANIA 4 4,645, ,000 1,262,818,873 1,193,939,980 LUXEMBURGO 3 17,321, ,591,945 18,594,379 12,267,823 MALTA 2 6,870, ,009,996 1,435,512,924 1,378,568,966 POLONIA ,035, ,708,590 3,798,071,902 3,597,139,939 PORTUGAL ,339, ,853,598 6,217,375,241 5,892,720,327 REINO UNIDO ,361, ,353,381 8,383,566,609 7,566,906,666 REPÚBLICA CHECA 14 51,670, ,963, ,221, ,727,081 REPÚBLICA ESLOVACA 10 72,761, ,497, ,580, ,772,532 SUECIA ,208, ,724,067 2,301,160,513 2,071,415,883

18 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS RESUMEN POR SECTOR SUECIA Núm. Importaciones Arancel Impuesto Exportaciones sector Subpartidas EUA prov. del Ponderado Recaudado Totales de México país europeo Promedio de México a EUA ALUMINIO 3 19,930, ,142,647 81,638,580 17,049,946 AUTOPARTES 3 24,548, ,561,408 37,020,220 33,639,492 CALZADO 1 429, ,964 33,512 8,923 CAND. Y CERRADURAS 1 2,083, , ,755, ,829,576 MADERA 1 10,059, , , ,930 MANUF. PLASTICO 4 39,774, ,096, ,795, ,734,152 MANUFACTURAS ELECTRICAS 1 2,965, ,175 95,347,715 90,698,870 MAQUINARIA Y EQUIPO 1 2,204, ,884 60,120,904 49,688,561 METALMECANICA 3 13,276, ,486 11,976,828 10,156,915 MINERIA 1 2,126, ,071 6,306,815 6,299,027 QUIMICOS 7 37,240, ,324,240 91,130,490 47,487,127 TEXTILES 5 12,303, ,042, ,839, ,077,315 VIDRIO 2 7,265, ,124 34,754,199 25,437,049

19 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS SUECIA Importaciones Arancel Impuesto Exportaciones Sector Producto EUA prov. del Ponderado Recaudado Totales de México país europeo Promedio de México a EUA ALUMINIO de aleaciones de aluminio. 11,150, ,449 2,057,881 1,459, Simplemente laminadas. 6,746, ,295 5,194,095 4,592, Los demás. 2,033, ,903 74,386,604 10,998,197 AUTOPARTES Rodamientos de Bolas. 4,553, ,616 19,074,023 17,347, Rodamientos de rodillos En forma de tonel. 14,627, ,386 2,842,824 2,726, las demás. 5,368, ,406 15,103,373 13,564,848 CALZADO Calzado Con suela de cuero natural o regenerado. 429, ,964 33,512 8,923 CAND. Y CERRADURAS las demás Cerraduras; cerrojos. 2,083, , ,755, ,829,576 MADERA Los demás. 10,059, , , ,930 MANUF. PLASTICO de Polímeros de Cloruro de vinilo. 12,696, ,724 7,580,579 6,666, de Polímeros de Cloruro de vinilo. 1,910, ,198 10,877,681 6,495, Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 2,103, , ,578, ,625, las demás. 23,063, ,187, ,758, ,946,945 MANUFACTURAS ELECTRICAS Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales. 2,965, ,175 95,347,715 90,698,870 MAQUINARIA Y EQUIPO Partes. 2,204, ,884 60,120,904 49,688,561 METALMECANICA Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares. 3,791, ,139 5,755,045 4,929, Útiles de roscar (incluso aterrajar). 4,746, ,530 3,497,543 3,228, Útiles de taladrar. 4,739, ,817 2,724,240 1,998,910 MINERIA Los demás. 2,126, ,071 6,306,815 6,299,027 QUIMICOS Los demás. 11,991, ,263 5,532, , Los demás. 2,391, , , Los demás. 8,462, ,266 7,223,382 5,367, Polietileno de densidad superior o igual a ,243, ,494 21,136,715 1,001, Los demás. 5,158, ,944 47,780,838 32,965, Carboximetilcelulosa y sus sales. 4,994, ,655 8,112,919 6,561, Los demás. 1,998, ,155 1,201,240 1,134,980 TEXTILES Capachos y telas gruesas de los tipos utilizados en las prensas de aceite o para usos técnicos análogos, incluidos los de cabello. 2,583, ,667 91,291 91, de algodón. 904, , ,389, ,426, Partes. 826, ,709 15,299,063 14,914, de algodón. 873, ,049 68,766,731 66,120, Los demás. 7,115, , ,293, ,524,326 VIDRIO Los demás. 2,497, ,232 22,531,939 15,156, Los demás. 4,768, ,892 12,222,260 10,280,900 TOTAL 174,208, ,724,067 2,301,160,513 2,071,415,883

20 4 Oportunidades de inversión en México para exportar a Latinoamérica.

21 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LATINOAMERICA Cifras en miles de dólares (2004) Criterios para la identificación de oportunidades Productos industriales en donde el valor del impuesto recaudado en un país latinoamericano, por concepto de importaciones del país europeo, es mayor a cien mil dólares, a nivel subpartida. Los países latinoamericanos incluidos, son aquellos con los que México ha suscrito un tratado de libre comercio: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. La listas detalladas están clasificadas de mayor a menor, de acuerdo al valor total, del valor del impuesto recaudado en un país latinoamericano por concepto de importaciones del país europeo. Este valor incluye solo los productos que cumplen con las condiciones mencionadas anteriormente. Los productos dentro de cada capítulo aparecen ordenados de acuerdo a su clasificación en el sistema armonizado. Datos: Secretaría de Economía con datos de: Flujos comerciales de México en 2004 / Banxico. Flujos comerciales de la UE en 2004 / Eurostat. Aranceles NMF / Base de datos ALCA y Sría. de Economía. Los aranceles son del 2002 excepto: Bolivia (2001) y Guatemala (2001) 1 Secretaría de Economía Marzo 2006

22 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LATINOAMÉRICA RESUMEN POR SECTOR SUECIA Núm. Exportaciones Arancel Impuesto Exportaciones sector Subpartidas del país de la UE Ponderado Recaudado Totales a LA Promedio de México ELECTRONICA 20 3,546, ,526,667 29,195,671,594 MAQUINARIA Y EQUIPO 14 1,144, ,828, ,031,816 EQUIPO FERROVIARIO 1 28,481, ,993,710 5,132,555 MANUFACTURAS ELECTRICAS 4 819, ,598,250 1,153,682,348 PAPEL 8 900, ,273,608 57,719,845 QUIMICOS 2 1,404, ,733 48,515,134 FARMACEUTICA 3 1,199, ,350 1,955,218,699 AUTOMOTRIZ 1 5,153, ,485 1,594,054,344 AUTOPARTES 2 1,557, ,675 3,132,891,967 TEXTILES 1 2,717, ,255 5,804,467 HULE 1 1,546, ,232 4,348,041

23 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LATINOAMÉRICA SUECIA Sector Exportaciones Arancel Impuesto Exportaciones País Latinoamericano Prodcuto del país de la UE Ponderado Recaudado Totales a LA Promedio de México AUTOMOTRIZ Bolivia De peso total con carga máxima superior 5,153, ,485 1,594,054,344 a 5 t pero inferior o igual a 20 t. AUTOPARTES Bolivia Los demás. 1,278, ,873 2,444,175,252 Colombia las demás. 1,557, , ,716,715 ELECTRONICA Bolivia Aparatos emisores con aparato receptor 1,240, ,017 3,456,294,245 incorporado. Chile Aparatos de conmutación para telefonía o 6,322, ,592 19,452,094 telegrafía. Chile Partes. 7,618, ,322 1,274,383,945 Chile Aparatos emisores con aparato receptor 12,140, ,832 3,456,294,245 incorporado. Chile Aparatos de radar. 4,766, ,664 6,103,618 Chile Las demás. 4,366, ,626 1,551,711,814 Colombia Partes. 2,236, ,827 1,274,383,945 Colombia Las demás. 2,553, ,810 1,551,711,814 Costa Rica Las demás. 4,848, ,275 1,551,711,814 El Salvador Las demás. 4,198, ,862 1,551,711,814 Guatemala Las demás. 4,556, ,730 1,551,711,814 Honduras Las demás. 2,001, ,108 1,551,711,814 Uruguay Los demás. 1,146, , ,005,260 Uruguay Aparatos emisores con aparato receptor 3,977, ,900 3,456,294,245 incorporado. Venezuela Los demás. 811, , ,395,270 Venezuela Aparatos de conmutación para telefonía o 1,891, ,898 19,452,094 telegrafía. Venezuela Partes. 3,783, ,197 1,274,383,945 Venezuela Aparatos emisores con aparato receptor 3,627, ,361 3,456,294,245 incorporado. Venezuela Antenas y reflectores de antena de 686, , ,951,745 cualquier tipo; partes apropiadas para su utilización con dichos artículos. Venezuela Las demás. 3,546, ,295 1,551,711,814 EQUIPO FERROVIARIO Chile Material fijo de vías férreas o similares; 28,481, ,993,710 5,132,555 aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuar FARMACEUTICA Chile Los demás. 2,443, , ,729,169 Venezuela Los demás. 1,424, ,427 21,760,361 Venezuela Los demás. 1,199, , ,729,169 HULE Chile caucho Con adición de negro de humo o 1,546, ,232 4,348,041 de sílice. MANUFACTURAS Chile Las demás. 2,767, , ,577,387 ELECTRICAS Chile Los demás. 16,737, ,171, ,741,516 Venezuela Tableros indicadores con dispositivos de 732, ,899 14,448,796 cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED), incorporados. Venezuela Los demás. 819, ,960 31,914,649 MAQUINARIA Y EQUIPO Chile las demás Bombas centrífugas. 2,716, , ,508,311 Chile concebidos para montarlos En vehículos 1,780, , ,586 de carretera. Chile autopropulsadas. 9,566, , ,000 Chile De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas u ,428, ,967 73,678,697 Chile las demás. 7,995, , ,369,029 Chile de máquinas o aparatos para la 3,982, , ,327 fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas. Chile las demás. 3,711, , ,717 Chile Para máquinas de la partida ,997, , ,100 Chile Partes. 9,254, ,823 5,699,061

24 OPORTUNIDADES DE INVERSION EN MÉXICO PARA EXPORTAR A LATINOAMÉRICA SUECIA Sector Exportaciones Arancel Impuesto Exportaciones País Latinoamericano Prodcuto del país de la UE Ponderado Recaudado Totales a LA Promedio de México Colombia De potencia superior a 1,100 KW. 4,368, ,429 3,851,805 Venezuela para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos. 1,376, ,550 2,552,453 Venezuela Partes. 1,155, ,558 5,570,397 Venezuela sobre neumáticos. 884, , ,000 Venezuela Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar. 1,144, ,439 8,001,333 PAPEL Bolivia Crudo. 1,595, ,592 42,010 Chile Los demás. 1,534, , ,912 Chile papel semiquímico para acanalar. 1,946, ,269 20,284 Chile Multicapas. 3,190, ,342 15,215,817 Colombia De peso superior o igual a 40 g/m² pero 1,437, ,829 4,004,858 inferior o igual a 150 g/m², en bobinas (rollos). Colombia Papel estucado o cuché ligero (liviano) 1,801, ,175 1,449,387 ("L.W.C."). Colombia Los demás. 1,007, ,134 21,378,760 Uruguay Multicapas. 900, ,819 15,215,817 QUIMICOS Colombia Nitrato de amonio, incluso en disolución 10,641, , ,296 acuosa. Colombia Los demás. 1,404, ,654 47,780,838 TEXTILES Chile De peso superior o igual a 650 g/m². 2,717, ,255 5,804,467