La Gran Encuesta Pyme Vigesimoquinta Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2018 (Septiembre 20 de 2018)

Transcripción

1 La Gran Encuesta Pyme Vigesimoquinta Lectura Nacional y resultados primer semestre de 218 (Septiembre 2 de 218) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1

2 La Gran Encuesta Pyme Octava Lectura Regional y resultados primer semestre de 218 (Septiembre 2 de 218) A nivel regional con el apoyo de : 2

3 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $391 millones 42 mil y $ millones, o número de empleados entre 11 y 2; y para el sector servicios con ventas entre $948 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 2. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo junio de 218. Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 3

4 Situación Actual (Medición marzo junio de 218) 217-II 4

5 5 Situación económica general (Balance de respuestas*) 4 Promedio histórico 35 Medi 3 Industria 31 Medi 29 Medi 2 Servicios Peq 1 Comercio Peq 1 Peq 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 5

6 Ventas (Balance de respuestas*) 4 Promedio histórico 34 Medi 3 Industria 29 Medi 2 22 Medi Servicios 1 Comercio Peq 29-II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 2 Peq -6 Peq 6

7 Costos (Balance de respuestas*) 5 Industria Promedio histórico 4 4 Medi Medi 33 Peq 3 Servicios Comercio 31 Medi 28 Peq 25 Peq II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 7

8 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 3 Promedio histórico 27 Medi 2 23 Medi Servicios 1 Industria 7 9 Medi 2 3 Peq Comercio -6-6 Peq II 211-II 213-II 215-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas -1 Peq 8

9 Principal problema: Pymes Industriales (%) Altos impuestos Falta de demanda Costos de los insumos Rotación de la cartera Otros Contrabando Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Tasa de cambio / Revaluación Cuellos de botella para satisfacer la demanda II 216-II 215-II

10 Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies Altos impuestos Falta de demanda Rotación de cartera Costos de insumos Otros Contrabando Tasa de cambio II 216-II 215-II

11 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia II 216-II Altos impuestos II Falta de demanda Rotación de cartera Falta de liquidez Tasa de cambio / Revaluación Otros

12 Financiamiento (Medición marzo junio de 218) 217-II 12

13 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) 55 5 Promedio histórico 52 Medi 51 Medi 45 4 Industria Comercio Medi 4 Peq 39 Peq Peq 3 Servicios II 211-II 213-II 215-II 217-II 13

14 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) 1 Promedio histórico 98 Comercio Medi 94 Industria Medi 92 Servicios Peq 92 Peq Medi II 211-II 213-II 215-II 217-II 88 Peq 14

15 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 9 Promedio histórico Comercio 7 Servicios 7 Medi 68 Medi 65 6 Industria Medi 63 Peq 61 Peq 6 Peq II 211-II 213-II 215-II 217-II 15

16 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) 8 7 Industria Comercio Promedio histórico Servicios Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra ó arriendo de maquinaria Remodelaciones ó adecuaciones 16

17 Perspectivas (Medición marzo junio de 218) 218-I 17

18 Expectativas desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria I Industria I Industria I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I

19 Acciones de mejoramiento (Medición marzo junio de 218) 218-I 19

20 Capacitar a su personal Acciones de mejoramiento (%) 218-I 217-I Industria Comercio Servicios Obtener una certificación de calidad 218-I 217-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 218-I 217-I Lanzar un nuevo producto 218-I 217-I Tener una práctica de responsabilidad social 218-I 217-I Obtener una certificación ambiental 218-I 217-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 218-I 217-I Ninguna 218-I 217-I

21 Capital social (Medición marzo junio de 218) 217-II 21

22 Capital social: Asociación y/o afiliaciones de las Pymes con entidades públicas y privadas (%) Cámara de comercio 217-II 216-II Industria Comercio Servicios Gremios empresariales 217-II 216-II Alcaldía 217-II 216-II Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otras entidades públicas 217-II 216-II Universidades, Centros desarrollo tecnológico y/o Grupos de Investigación 217-II 216-II Gobernación 217-II 216-II

23 Capital social: Beneficios de las asociaciones con entidades públicas y privadas (%) Capacitación de habilidades empresariales y gerenciales Mejorar relaciones con pares comerciales 217-II 216-II 217-II 216-II Industria Comercio Servicios Conocer nuevos productos y/o mercados 217-II 216-II Incursionar en nuevos mercados 217-II 216-II Incrementar el nivel de ventas 217-II 216-II Acceder a programas de financiamiento 217-II 216-II Desarrollar nuevos productos 217-II 216-II Representa sus intereses ante el gobierno 217-II 216-II

24 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos (Medición marzo junio de 218) 217-II 24

25 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ha contratado trabajadores venezolanos en los últimos seis meses? (%, 217-II) No 4 2 Sí Industria Comercio Servicios 25

26 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Bajo qué condiciones contractuales? (%, 217-II) Formal Informal Industria Comercio Servicios 26

27 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ganan menos que sus pares colombianos? (%, 217-II) No Sí 36 Industria Comercio Servicios 27

28 Productos-servicios no financieros (Medición marzo junio de 218) 217-II 28

29 Productos-servicios no financieros: En los últimos tres años, su empresa ha accedido a alguno de los siguientes productos o servicios no financieros? (%, 217-II) No accedió a ningun producto no financiero Industria Comercio Comerio Servicios Consultorías y/o actividades de desarrollo de capacidades empresariales Estructuración de proyectos orientados al desarrollo de nuevos productos o el crecimiento de su empresa Inteligencia de mercados

30 Productos-servicios no financieros: Cuál de los siguientes productos o servicios no financieros considera de mayor interés para el desarrollo de su negocio? (%, 217-II) Estructuración y financiación de nuevas líneas de negocios Industria Comercio Comerio Servicios Información sobre mercados potenciales Formación financiera Identificación de oportunidades de diversificación de productos Gobierno corporativo

31 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Muy bueno > Bueno Mediana Pyme 58 Pequeña Regular < I 21-I 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I 31

32 La Gran Encuesta Pyme Resultados Pereira Situación Actual (Medición marzo junio de 218) 217-II 32

33 6 5 4 Situación económica actual (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico 3 2 Industria 28 1 Comercio II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 33

34 5 25 Volumen de Ventas (Balance de respuestas*) Servicios 25 Promedio histórico -25 Industria Comercio II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 34

35 Costos (Balance de respuestas*) 75 Promedio histórico Servicios Comercio Industria II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 35

36 5 4 3 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Industria Servicios Promedio histórico Comercio II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 36

37 5 4 Empleo (Balance de respuestas*) Promedio histórico Comercio Servicios Industria II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 37

38 Principal problema: Pymes Industriales (%) Altos impuestos Costos de los insumos Rotación de la cartera Falta de demanda Capital de trabajo insuficiente/iliquidez Contrabando Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio Otros II 216-II 215-II

39 Principal problema: Pymes de Comercio Competencia de grandes superficies Altos impuestos Falta de demanda Rotación de cartera Otros Costos de insumos Contrabando Tasa de cambio (%) II 216-II 215-II 39

40 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Altos impuestos II 216-II Competencia II Falta de demanda Rotación de cartera Falta de liquidez Tasa de cambio Otros

41 Comercio Exterior (Medición marzo junio de 218) 217-II 41

42 Exportaciones (%) Aumentaron Iguales Disminuyeron No exporta Industria II Industria II Industria II Servicios II Servicios II Servicios II

43 Razones para no exportar (%, 217-II) Industria Servicios No está interesado en exportar Considera que su negocio no tiene aún productos/servicios que sean exportables No cuenta con información sobre potenciales mercados para sus producto/servicios Es muy riesgoso y costoso salir a los mercados internacionales 12 1 Está interesado en exportar, pero no sabe cómo hacerlo

44 Ventas por lugar de mercado (%) Industria Comercio Servicios Resto del mercado colombiano Mercado local de su ciudad Mercado internacional

45 Financiamiento (Medición marzo junio de 218) 217-II 45

46 Solicitó crédito con el sector financiero? 7 (% respuestas afirmativas) 6 Promedio histórico 5 4 Servicios Comercio Industria II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 46

47 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Comercio Servicios Industria Promedio histórico II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 47

48 A qué plazo le fue aprobado el crédito? (% respuestas afirmativas, 217-II) Mediano Largo Corto Industria Comercio Servicios 48

49 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Comercio Promedio histórico Servicios Industria II 212-II 213-II 214-II 215-II 216-II 217-II 49

50 Industria 73 Comercio Destino de los recursos (% respuestas afirmativas, 217-II) Servicios Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 5

51 Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas, 217-II) 5 Industria Promedio histórico 3 Comercio Servicios 14 Proveedores Recursos propios 11 No accedió a otras fuentes Factoring Leasing Reinversión de utilidades Mercado extrabancario 51

52 7 Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas afirmativas, 217-II) 9 Servicios Comercio Promedio histórico Industria No lo necesita Supone que su solicitud será negada Exceso de trámites Elevados costos financieros 2 Procesos demasiado largos 52

53 Perspectivas (Medición marzo junio de 218) 218-I 53

54 7 6 Desempeño general (Balance de respuestas*) Servicios 64 Promedio histórico 5 Industria Comercio I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 54

55 Acciones de mejoramiento (Medición marzo junio de 218) 218-I 55

56 Acciones de mejoramiento (%) Industria Comercio Servicios Capacitar a su personal 218-I 217-I Lanzar un nuevo producto 218-I 217-I Obtener una certificación de calidad 218-I 217-I Tener una práctica de responsabilidad social 218-I 217-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 218-I 217-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 218-I 217-I Obtener una certificación ambiental 218-I 217-I Ninguna 218-I 217-I

57 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos (Medición marzo junio de 218) 217-II 57

58 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ha contratado trabajadores venezolanos en los últimos seis meses? (%, 217-II) No Industria Comercio Servicios Sí 58

59 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Bajo qué condiciones contractuales? (%, 217-II) Formal Industria Comercio Servicios Informal 59

60 Mercado laboral Inmigrantes venezolanos: Ganan menos que sus pares colombianos? (%, 217-II) No Industria Comercio Servicios Sí 6

61 IPA Regional 74 Muy bueno > Bueno Cali 63 Barranquilla 62 Pereira 62 Medellín 61 Nacional 59 Bogotá 54 Regular < I 212-I 213-I 214-I 215-I 216-I 217-I 218-I 5 Bucaramanga