Los rendimientos financieros causados de los TIL Pesos L-1 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

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1 MULTIACTIVOS S.A. STANH NIT AVISO DE OFERTA PÚBLICA TÍTULOS NO HIPOTECARIOS DE LIBRANZA TIL PESOS L-1 PRIMER LOTE EMISOR: MULTIACTIVOS S.A. STANH con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIL-Pesos L-1 y sin garantía de su propio patrimonio. Carrera 9A N Piso 7, Bogotá, Colombia Teléfono TIPO DE TÍTULOS: Títulos No Hipotecarios de Libranza representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIL- Pesos L-1 conformada por MULTIACTIVOS S.A. STANH, con fundamento en la autorización contenida en el artículo 72 de la Ley 1328 de Los TIL-Pesos L-1 son valores y tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la ley, en el Reglamento, en el Prospecto y en el Macrotítulo. LEY DE CIRCULACIÓN: A la orden. DENOMINACIÓN: Los TIL Pesos L-1 están denominados en Pesos Colombianos. RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIL PESOS L-1: Los rendimientos financieros causados de los TIL Pesos L-1 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIÓN TIL PESOS L-1: Deceval S.A. Avenida Calle 24A N Torre 3 Oficina 501, Bogotá, Colombia 1

2 Teléfono BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 N Torre B Oficina 1201, Bogotá, Colombia Teléfono ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRÉDITOS DE LIBRANZA: Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio Carrera 30 N Piso 5. Bogotá, Colombia Tel: CUSTODIOS DESIGNADOS DE LOS CRÉDITOS DE LIBRANZA: Manejo Técnico de Información S.A. - MTI Calle 17A N. 42A-43, Bogotá, Colombia Teléfono PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL MA: Multiactivos S.A. STANHCarrera 9A N Piso 7, Bogotá, Colombia Teléfono SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV Calle 69 A N. 9-85, Bogotá, Colombia Teléfono AUDITOR EXTERNO: PriceWaterhouseCoopers Ltda. Calle 100 No. 11A-35 Piso 6 Bogotá, Colombia Teléfono MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN: $ Pesos Colombianos. Multiactivos S.A. STANH, en su calidad de Emisor, con respaldo exclusivo de la Universalidad TIL Pesos L1, ofrece en el primer y segundo lote sólo el monto de la emisión que efectivamente está respaldado con los activos que conformarán la Universalidad, por lo que renuncia a la posibilidad de colocar el saldo del monto total de la emisión autorizado que no esté respaldado. 2

3 CLASES: Los TIL Pesos L-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIL-Pesos A ; (ii) TIL-Pesos B; y (iii) TIL Pesos C. SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TÍTULOS: Clases Serie Plazo de vencimiento meses Tipo de título TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A Contenido crediticio TIL Pesos B L-1 TIL-Pesos B Contenido crediticio TIL Pesos B L-1 TIL-Pesos B Contenido crediticio TIL Pesos C L-1 TIL-Pesos C Contenido mixto RENTABILIDAD DE LOS TIL PESOS A 2019: Clases Serie Plazo de vencimiento meses Tasa Facial Final (EA) Modalidad de pago TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A % E.A Mes vencido RENTABILIDAD DE LOS TIL PESOS B 2020, TIL PESOS B 2021 Y TIL PESOS C 2021: Clases Serie Plazo de vencimiento meses Tasa interés (EA) Modalidad de pago TIL Pesos B 2020 TIL-Pesos B % Mes vencido TIL Pesos B 2021 TIL-Pesos B % Mes vencido TIL Pesos C 2021 TIL-Pesos C ,00% Mes vencido 3

4 REGLAS PARA EL PAGO DE CAPITAL DE LOS TIL PESOS L-1: Definidas en el Prospecto de Colocación TIL Pesos L-1. MONTO DE LA EMISIÓN POR SERIES Y NÚMERO DE TÍTULOS A EMITIR: Definidos en el Prospecto de Colocación TIL Pesos L-1. VALOR NOMINAL: Cada TIL Pesos L-1 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($ ) en el momento de emisión. CONDICIÓN DE NEGOCIABILIDAD Y TRANSFERENCIA: Con posterioridad a su suscripción, los TIL Pesos L-1 no estarán sujetos a mínimos ni múltiplos de negociación. Para efectos de su negociación se tomará como referencia el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIL Pesos L-1 de la Serie correspondiente a la fecha de realización de la transacción de que se trate, sin que en ningún caso el monto de negociación exceda dicho saldo. En todo caso y teniendo en cuenta que por efectos de la amortización y Pagos de Capital Anticipado de los TIL Pesos L-1 (en los casos aplicables) el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIL Pesos A 2019, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIL Pesos B 2020, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIL Pesos B 2021 y el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIL Pesos C 2021 pueden verse disminuidos hasta a una (1) unidad de Pesos Colombianos ($1,00), los TIL Pesos L-1 podrán ser transferidos hasta por dicho valor. MONTO DE LA INVERSIÓN: El monto de la inversión en TIL Pesos L-1 se establece como el resultado de multiplicar el total de los TIL Pesos L-1 suscritos por su valor nominal. EMISIÓN DESMATERIALIZADA: Los TIL Pesos L-1 se emiten en forma desmaterializada y están representados en el Macrotítulo TIL Pesos L-1. Como consecuencia de la suscripción de TIL Pesos L-1 y su adhesión al Reglamento TIL Pesos L-1, los Tenedores aceptan su depósito en Deceval y renuncian a la posibilidad de materializarlos. MONTO Y MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN: Cada uno de los TIL Pesos L-1 deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TIL Pesos L-1 no corresponda a un número entero, tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TIL Pesos L-1 en el mercado primario será la suma de Diez Millones de Pesos Colombianos ($ ). La inversión mínima inicial en los TIL Pesos L-1 será el equivalente a cien (100) títulos. MECANISMOS DE COBERTURA DE LA EMISIÓN TIL PESOS L-1: Universalidad TIL Pesos L-1 (i) Subordinación de la Emisión; 4

5 (ii) Mecanismo de Cobertura Parcial MA; (iii) Causales de Suspensión de Pagos y; (iv) Mecanismo de Compra Revolvente CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN TIL PESOS L-1: TIL Pesos A 2019: AAA (col) (Triple A) TIL Pesos B 2020: AA- (col) (Doble A menos) TIL Pesos B 2021: BBB- (col) (Triple B menos) TIL Pesos C 2021: BB+ (col) (Doble B más) CONDICIONES OFERTA PÚBLICA PRIMER LOTE AGENTES COLOCADORES DEL PRIMER LOTE DE LA EMISIÓN TIL PESOS L-1: Son las siguientes sociedades comisionistas de bolsa designadas por Multiactivos para la colocación del Primer Lote de los TIL-Pesos L-1: Alianza Valores S.A. Casa de Bolsa S.A. Corredores Davivienda S.A. Credicorp Capital Colombia S.A. Ultrabursátiles S.A MECANISMO DE COLOCACIÓN PRIMER LOTE: Demanda en Firme a través de la Bolsa de Valores de Colombia. ADMINISTRADOR DE LA DEMANDA EN FIRME: La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de realizar la adjudicación del Primer Lote a través del mecanismo de Demanda en Firme, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el Prospecto de Colocación TIL Pesos L-1 y el Instructivo Operativo. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia realizará el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación a través del sistema MEC. INSTRUCTIVO OPERATIVO: Número 011 del 16 de septiembre de 2015, emitido por la Bolsa de Valores de Colombia. 5

6 SERIES Y PLAZOS OFRECIDOS EN PRIMER LOTE: Clase Serie Plazo de vencimiento meses TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A MONTO OFRECIDO DEL PRIMER LOTE Y TASA DE DEMANDA: Clase Serie Monto Tasa de demanda TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A 2019 $ , % E.A NÚMERO DE TÍTULOS PRIMER LOTE: Clase Serie No. de títulos TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A RENTABILIDAD DE LOS TÍTULOS OFRECIDOS EN PRIMER LOTE: Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa Facial Final (EA) Modalidad de pago TIL Pesos A L-1 TIL-Pesos A % EA Mes vencido TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIÓN TIL PESOS L-1: Los activos que respaldan y conformarán la UNIVERSALIDAD TIL - Pesos L1 son los siguientes: Portafolio de créditos de libranza Número de créditos de libranza Edad promedio ponderada Plazo original promedio Plazo restante promedio ponderado Tasa PP Saldo de capital total (Pesos Colombianos) Colsubsidio ,78% ,20 6

7 Total ,78% ,20 PP: Promedio ponderado CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS DE LIBRANZA: La totalidad de los créditos de libranza han sido originados bajo las facultades otorgadas a las Cajas de Compensación Familiar por la Ley 789 de La transferencia a favor de Multiactivos S.A. STANH se perfeccionó mediante la cesión de créditos de libranza realizada de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1527 de Para el efecto, los créditos de libranza cumplen las condiciones definidas en los Parámetros de Selección. Entidad Colsubsidio Capital vigente y características de los créditos de libranza N. de créditos Saldo en Pesos Colombianos ,20 Total ,20 FECHA DE EMISIÓN: 17 de septiembre de FECHA Y HORARIO DE LA DEMANDA EN FIRME: 17 de Septiembre de 2015, de 9:00 am a 11:00 m. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: Corresponde al Precio Par calculado a la Fecha de Cumplimiento. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE DEMANDAS: Los Inversionistas Profesionales NO afiliados al MEC deberán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores, quienes a su vez presentarán las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos que se describen en el Instructivo Operativo que emita esta entidad. Los Inversionistas Profesionales afiliados al MEC podrán presentar sus demandas directamente ante la Bolsa de Valores de Colombia ingresando sus ofertas en el sistema electrónico de adjudicación que administra esta entidad, de conformidad con los parámetros establecidos para tales efectos en el Instructivo Operativo que emita la Bolsa. En caso de presentar sus demandas 7

8 directamente, deberán asignarlas a uno de los Agentes Colocadores designados. Adicionalmente, podrán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores, quienes a su vez ingresarán las demandas por cuenta de dichos Inversionistas en el sistema electrónico de adjudicación de la Bolsa de Valores de Colombia. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA EN FIRME: La adjudicación de los TIL-Pesos L-1 a los Inversionistas se realizará por orden de llegada bajo el sistema de demanda en firme primero en el tiempo primero en el derecho, de acuerdo con la recepción de las demandas por parte de la BVC en el Sistema Electrónico de Adjudicación. En el evento en que la demanda supere la oferta y se haya establecido la adjudicación de los TIL-Pesos L-1 por orden de llegada: (i) Si el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido para la serie, la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, y el exceso será rechazado; (ii) En el caso en que dos o más demandas sean ingresadas al sistema en el mismo instante prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado; (iii) Si los montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo ingresado en el campo de nombre o razón social; iii) En caso de que la demanda supere a la oferta no habrá lugar a prorrateo. FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA EN FIRME: 18 de septiembre de 2015, antes de las 5:00 pm. SISTEMA DE CUMPLIMIENTO: DVP (Entrega contra Pago): Sebra/Deceval. FORMA DE PAGO: El pago de los TIL Pesos L-1 se hará en Pesos Colombianos. DESTINATARIOS DE LA OFERTA: LA OFERTA PÚBLICA ESTÁ DIRIGIDA A LOS INVERSIONISTAS PROFESIONALES DEFINIDOS COMO TAL EN LOS ARTÍCULOS Y DEL DECRETO 2555 DE 2010 Y LAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. VIGENCIA DE LA OFERTA: La oferta estará vigente únicamente durante el día de publicación del Aviso de Oferta Pública. PLAZO DE COLOCACIÓN: El plazo de colocación se contará partir del día de publicación del primer Aviso de Oferta Pública, el cual, conforme el artículo del decreto 2555 de 2010 no podrá exceder de los seis (6) meses siguientes a la autorización otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la realización de la oferta pública y su prórroga. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: Aprobado y disponible en

9 Nota: Para información detallada sobre la estructuración de los TIL Pesos L-1, sus características y sus mecanismos de cobertura, consultar el Reglamento TIL Pesos L-1 y el Prospecto de Colocación TIL Pesos L-1. Dirección de internet habilitada para consulta de la información: ADVERTENCIAS LOS TIL-PESOS L-1 HACEN PARTE DEL SEGUNDO MERCADO Y SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y NEGOCIADOS POR AQUELLAS PERSONAS CONSIDERADAS COMO INVERSIONISTAS CALIFICADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS CUALES CORRESPONDEN A INVERSIONISTAS PROFESIONALES CONFORME LOS ARTÍCULOS Y DE IGUAL DECRETO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS TIL PESOS L-1 EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES NO IMPLICARÁ CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O NEGOCIABILIDAD DEL VALOR, O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR O DE LOS ACTIVOS NO HIPOTECARIOS QUE LO RESPALDAN. LA INSCRIPCIÓN DE LOS TIL PESOS L-1 EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD, LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR O DE LOS ACTIVOS QUE LO RESPALDAN

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