Observatori de la Logística Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català

Transcripción

1 Observatori de la Logística Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català ª edició 5 d octubre de 2018

2 CIMALSA, Logística i Mobilitat CIMALSA ILI Una consultoria especialitzada en logística, distribució urbana i gestió de sectors industrials i logístics

3 Pes econòmic de la logística a l economia catalana ALT PES DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% -4% 14,6% 13,8% 13,9% 14,0% 14,1% 14,1% 14,2% 13,6% -8% 10,3% 9,6% 9,7% 10,0% 9,9% 10,0% 10,2% 9,5% -18% 4,0% 3,8% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 4,0% 3,2% Escenari bàsic Escenari mig Escenari extens Escenàri bàsic (Espanya) Contribució activitats logístiques a l economia (2015) VAB activitats logístiques Consums intermedis 4,2% 8,1% Total 12,3% 2% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9% Font: PIMEC Logística (2018): Informe Contribució de la logística a l economia 0% Font: Dades d Idescat, INE i Ministerio de Fomento. 3

4 Cèntims d'euro / litre Preu mitjà gasoil cts /l Cost gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera Augment del pes del gasoil sobre el cost total del transport viari Considerable increment del preu del gasoil a Catalunya 35% -14% 9% % 25% 20% 15% 10% 5% 23%22% 24% 28% 27%27% 29% 76,6 91,997,2 69,3 70,2 115,5 98,3 25% 28%30% 30% 31% 29% 28% 26% 27% 92,5 108,5 127,3 137,3 135,2 128,9 110, ,1 110, ,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 123,1 120,8 110,2 110,1 0% 0 Catalunya Espanya França Eurozona +9% +9% +12% +9% % cost del gasoil pel transportista Preu del gasoil a Catalunya Font: DGTIM i Minetad. 4

5 Nº ocupats Ocupats logística / indústria Generació d ocupació del sector logístic Creixement del nombre d ocupats al sector logístic ( ) però encara un 23% inferior en volum que l any ,20 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 4% 1% 0,21 0,235 0,225 0,215 0,205 Ocupats en CATALUNYA transport i +5% emmagatzematge ocupats +5% ocupats 7% CAT Ocupats en logística Ocupats en indústria Ocupats en logística / ocupats en indústria 0,195 Aturats en transport i emmagatzematge CATALUNYA -11% aturats -12% aturats 9% CAT Font: Idescat 5

6 Nº empreses Nombre d empreses logístiques Trencament de la tendència decreixent iniciada al 2008 en el nombre d empreses logístiques % % % Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança (494*) + activitats annexes al transport (522*) + altres activitats postals i correus (532*) +dipòsit i emmagatzematge (521*) Font: INE. * Segons CCAE

7 Superfície (m 2 ) Superfície de lloguer nau logística (I) Creixement continuat de la superfície de sòl logístic a Catalunya Oferta superfície útil magatzem % 74% 73% 72% 73% 73% 74% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 13% 13% 14% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% CATALUNYA +4% 7M m 2 = 0,5M m 2 7% CAT Barcelona Tarragona Girona Lleida +4% +9% 0% +3% Font: Alimarket. 7

8 m 2 de superfície de magatzem Superfície de lloguer nau logística (II) Catalunya lidera el rànquing estatal % Oferta superfície útil magatzem a Espanya 8

9 Preu ( /m 2 /mes) Preu ( /m 2 /mes) Preu de lloguer nau logística Increment generalitzat en el preu de lloguer de nau logística en totes les províncies 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,3 4,6 3,5 2,9 2,5 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya ,0% 12,0% 16,6% 15,0% 14,6% Interanual -0,7% 0,0% -0,6% -1,1% -0,6% Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya (mitjana ponderada) , * * Barcelona, 1ª corona 3, Font: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management. 9

10 Milions de tones Volum gestionat pel sistema logístic català Consolidació del creixement del volum de mercaderies gestionat per Catalunya 401,1 milions de tones +9% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 PER TIPOLOGIA DE FLUX 9% 6% 43% PER MODE TRANSPORT 73,6% 2,6% +6% milers tones +11% milers tones 23,8% <0,1% +19% milers tones +17% 158 milers tones 18% 24% +6% (-3%) +19% (+2%) +4% (+0,3%) +11% (+2%) +13% (+0,3%) Font: AENA, Autoritat Portuària de Barcelona, Autoritat Portuària de Tarragona, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, Operadors privats, Ports de la Generalitat i Renfe.

11 Tones Volum gestionat pels aeroports catalans L aeroport de Girona-Costa Brava gestiona al voltant de l 1% del volum total de mercaderies transportades per mode aeri a Catalunya Barcelona - El Prat Girona - Costa Brava -15% +9% ( ) Font: AENA

12 Xarxa de subministrament i parc de vehicles alternatius Creixement superior en el nombre de vehicles de combustibles alternatius en general (+40%) que en el nombre d estacions de subministrament Estacions elèctriques CATALUNYA +8% (+28) 361 8% CAT +17% 27 Parc vehicles mercaderies elèctrics endollables CATALUNYA +18% % CAT +36% 72 Estacions GNV CATALUNYA +27% (+3) 14 7% CAT = 1 Parc vehicles CATALUNYA mercaderies GNV +12% 929 1% CAT +14% 8 Estacions GLP Font: GASNAM, ICAEN, Plataforma LIVE CATALUNYA +1% (+1) 96 19% CAT = 18 Parc vehicles CATALUNYA mercaderies GLP +63% 332 3% CAT +10% 11 12

13 Observatori de les startup en el sector logístic a Catalunya 13

14 TENDÈNCIES DE LA LOGÍSTICA Teixit empresarial d empreses startup en l àmbit de la logística a Catalunya Digitalització Àmbits no identificats ecommerce Impressió 3D Logística anticipatòria Càrrega i descàrrega Intel ligència artificial Identificadors digitals Repartiment Logística sostenible Marketplace Robotització Última milla Taquilles Intel ligents Embocalls Intel ligents Centres de consolidació Micro-centres de producció Economia col laborativa Xarxes multipropòsit 14

15 Quins àmbits estan més consolidats? Model de negoci més emergent Model de negoci amb més antiguitat Àmbits més consolidats [inversió, antiguitat] Percentatge de startups en fase de finançament avançada 60% 50% 40% Impressió 3D ecommerce Model de negoci que atrau més inversió Àmbit creixent: poc més de 3 anys d antiguitat mitjana 1/5 es troben en fase avançada de finançament Àmbit més emergent: Antiguitat mitjana < als 3 anys Cap startup en fase avançada de finançament 30% 20% 10% 0% Marketplace Última milla Intel ligència artificial Digitalització Robotització Logística sostenible Antiguitat mitjana de les startups (anys), a juny de 2018 Model de negoci que atrau menys inversió 15

16 Quins àmbits generen més ocupació? Les 88 startups identificades generen més de llocs de treball altament qualificats, amb una mitjana propera als 12 treballadors per startup. ecommerce Robotització Genera més llocs de treball: 400 treballadors Intel ligència artificial Mitjana de treballadors per startup, a juny de a 5 6 a a a 50 Més de 50 Impressió 3D Digitalització Logística sostenible Marketplace Última milla Major rati de treballadors: 23 treballadors/startup 16

17 On es creen les startups? Barcelona és el principal territori d atracció dins de Catalunya: 92% de les startups identificades tenen seu a la província de Barcelona (dins de la qual el 67% són fundades de la ciutat de Barcelona). 17

18 Trobareu tots aquests indicadors i la resta fins als 45 analitzats, a 18