OPORTUNIDADES EN PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

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1 OPORTUNIDADES EN PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA MARZO 2015

2 INDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. ENFOQUE PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 1

3 OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 2

4 1.- ÁFRICA SUBSAHARIANA CONCLUSIONES - En 2015 África continuará como la segunda zona más dinámica del mundo, junto con Asia. Los países de África Subsahariana, en particular, representan un área que experimentará uno de los mayores crecimientos mundiales con previsiones próximas al 5,1% en 2014 que alcanzará cerca del 5,8% en 2015 (gracias, entre otros, a las inversiones chinas, los altos precios de las materias primas que exportan los países de la región y al fuerte gasto privado de sus habitantes). - Los países africanos están mostrando una de la tasas de crecimiento económico mayores del mundo y son mercados en rápido aumento por su alta tasa de jóvenes (con más de 200 millones de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años). - África junto con Oriente Medio tienen el mayor porcentaje del mundo de menores de 30 años en su población y experimentará el mayor crecimiento de todas las regiones (previsiones de que alcance el 62% de su población en 2030). - Representa un gran mercado actual superior a millones de habitantes (aproximadamente el 15% de la población mundial) con más de un 4% de la riqueza mundial que ascenderá al 7% en 2030 y al 12% en Destacan especialmente los países de África Subsahariana donde se concentran cerca de 13% de la población mundial y el 2% del PIB mundial (con una población próxima a 854 millones de personas y un PIB de miles de millones de US$). Estos países han sorprendido por su dinamismo, la capacidad de resistencia a la desaceleración económica y la reorientación de sus vínculos económicos con Asia. - Los países del África Occidental se encuentran en pleno crecimiento económico por sus necesidades de desarrollo en muchos ámbitos y ofrece excelentes oportunidades a sectores como la industria, las infraestructuras y la construcción, la agricultura, los servicios o la distribución, entre otros. - Muchos de estos países están liberalizando su comercio, como aquellos que integran la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, (Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo), que representan un importante mercado de oportunidad a nivel mundial, con un tamaño próximo a 300 millones con una tasa de crecimiento económico por encima del 7%. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 3

5 - Según el Doing Business 2015 del Banco Mundial hay cinco economías africanas en la lista de los diez países que han implantado más mejoras regulatorias para favorecer el clima de negocios: Benín, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Senegal y Togo. La conclusión final del Banco Mundial es que la región de África subsahariana es la que cuenta con el mayor número de este tipo de reformas durante el año pasado y que más del 70 % de sus economías realizó al menos una de ellas. - En los últimos años se ha incrementado la demanda de productos de la Comunitat Valenciana en estos mercados. La evolución de las exportaciones ha sido muy positiva con un valor en 2014 que superaba en cuatro veces el del año 2000 (552 millones de en 2014 frente a 141 millones en 2000). Estimaciones de la OCDE: En 2025, África Occidental podría contar con 140 millones más de personas que en En 2020, la población urbana en esos países probablemente representará más del 50% de la población total. Estimaciones del FMI: Si el crecimiento de los países africanos se mantuviera en un ritmo del 7%, se reduciría la pobreza a la mitad en OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 4

6 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? A las oportunidades de los clientes tradicionales de la Comunitat Valenciana en el norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), se unen aquellas en los principales clientes en el resto del continente (principalmente Sudáfrica, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, Costa de Marfil o Ghana). Tradicionalmente en las relaciones comerciales con los países de África Subsahariana, han predominado las materias primas y productos sin elaborar. Sin embargo se han ampliado las oportunidades en esos países y se ha diversificado el comercio al ganar peso otros sectores de mayor valor añadido como agroindustria y alimentación; construcción, automoción, química, electrónica e informática. Según los últimos datos de 2014: - Destaca por su importancia el mercado de Sudáfrica: 3º en el continente africano y 1º entre los países de África Subsahariana (concentró un 27% el total exportado a esos países) Junto con Nigeria y Guinea Ecuatorial representan un 53% del total exportado por CV. - Camerún, Angola y Nigeria fueron los mercados más dinámicos en esa zona, entre los principales destinos, con tasas de crecimiento superiores al 14%, en comparación con Artículos valencianos más demandados: productos cerámicos (24% del total y crecimiento del 17%) junto con los automóviles, máquinas mecánicas, otros productos químicos (insecticidasraticidas) y bebidas-vinos componen un 56% de las exportaciones valencianas. - Destaca el dinamismo de los vehículos y material ferroviario. También los otros productos químicos (insecticidas-raticidas), las manufacturas de fundición, hierro y acero junto con el calzado y partes (con tasas de crecimiento superiores al 24%). OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 5

7 EXPORTACIÓN C.VALENCIANA ÁFRICA SUBSAHARIANA PRINCIPALES PAÍSES DESTINO / MILLONES DE EUROS PAÍS EXPORT % % VARIAC. EXPORT 388 SUDÁFRICA NIGERIA GUINEA ECUATORIAL ANGOLA COSTA DE MARFIL GHANA SENEGAL MAURITANIA KENIA CAMERÚN GUINEA GABÓN TOGO CONGO SUDÁN BENIN MALI REP.DEMOC.CONGO (ZAIRE) MAURICIO TANZANIA ETIOPÍA BURKINA FASO (ALTO VOLTA) UGANDA MOZAMBIQUE SEYCHELLES LIBERIA MADAGASCAR NÍGER SUBTOTAL PRINCIPALES TOTAL AFRICA SUBSAHARIANA OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 6

8 EXPORTACIÓN C. VALENCIANA- ÁFRICA SUBSAHARIANA RANKING PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS MILLONES DE EUROS / 2014 CAPÍTULO PRODUCTO EXPORT % S/ T % VARIAC. EXPORT 69 PRODUCTOS CERÁMICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MÁQUINAS MECÁNICAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BEBIDAS Y VINOS (EXC. ZUMOS) MUEBLES Y LÁMPARAS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIO MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS ESMALTES CERÁMICOS CALZADO; SUS PARTES OTROS NO CLASIFICADOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA SUBTOTAL TOTAL OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 7

9 MERCADOS PRINCIPALES MÁS DINÁMICOS PAÍS % VARIAC. EXPORTACION CAMERÚN 40 ANGOLA 15 NIGERIA 14 TOGO 7 GHANA 6 SENEGAL 3 PRODUCTOS VALENCIANOS PRINCIPALES MÁS DINÁMICOS PRODUCTO % VARIAC. EXPORTACION VEHÍCULOS Y MATERIAL FERROVIARIO PROD. QUÍMICOS (INSECTIC.RATICIDAS 38 MANUF. DE FUNDIC., HIERRO Y ACERO 30 CALZADO Y PARTES 24 PRODUCTOS CERÁMICOS 17 MUEBLES Y LÁMPARAS 7 ESMALTES CERÁMICOS 3 OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 8

10 DESTACAN PAÍSES: Según las últimas previsiones de crecimiento en 2015 del Fondo Monetario Internacional, los países sudafricanos con mejores perspectivas de crecimiento son: - La República Democrática del Congo (+8,5%) - Etiopia (+8,5%), - Costa de Máfil (+7,9%), - República del Congo (7,5%) - y Nigeria (+7,3%). SUDÁFRICA: - 1º PIB de África y 4º en población (a continuación de Nigeria, Etiopia y Rep.Democrática del Congo). Destacado país emergente, que se incluye en los países BRICS (junto a Brasil, Rusia, India y China). Previsión de crecimiento del 2,3% en Mercado más desarrollado de África, importancia e influencia. Con un sistema legal y financiero desarrollado, unido a la estabilidad política en las dos últimas décadas, le configuran como puerta de acceso para las empresas que operan en África Subsahariana y centro de negocios de la zona. - Líder continental en atracción de inversión extranjera, tras captar alrededor del 24% de todos los proyectos de inversión extranjera en África entre los años 2007 y En la actualidad, el volumen de inversión foránea se sitúa en un 42% del PIB. - Ha liderado la creación de la Comunidad para el desarrollo de África Meridional (The Southern African Development Community-SADC) que cuenta con la creación de una Zona de Libre Comercio (TLC). - Desarrollo industrial con inversiones en los sectores de automoción, moda y textiles, producción cinematográfica y televisiva y apoyo a las pequeñas empresas manufactureras, turismo y mejora energética en el país. Pretende diversificarse de la exportación mineral. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 9

11 - Ofrece oportunidades principalmente en: infraestructura de transporte, automoción, maquinaria, energía y electricidad y alimentos y productos gourmet. - También en el campo de las energías renovables, en los componentes de automoción y en maquinaria de envase y embalaje, agrícola o para la industria alimentaria, entre otros sectores NIGERIA: - Nigeria sobresale especialmente por su importancia debido a su gran tamaño (con mas de 177 millones de habitantes es el país más poblado de África y el séptimo del mundo (superando a Japón y a Rusia). - La economía de Nigeria es una de las más crecientes del mundo. Se agrupa dentro de los denominados Próximos Once (N-11), grupo de países con grandes perspectivas de inversión y crecimiento en el futuro. - Las previsiones para todo el año 2014 adelantan que Nigeria se ha convertido en la mayor economía de África. Recientemente la economía de Nigeria ha crecido a un rápido ritmo del 6-8% anual. El petróleo ha sido una fuente principal de ingresos pero también impulsado por el crecimiento de la agricultura, telecomunicaciones y servicios, y las perspectivas a medio plazo para Nigeria son buenas. - Nigeria se ha visto obstaculizada por la falta de infraestructura o los retrasos en la aprobación de reformas legislativas, entre otros. El gobierno está trabajando para desarrollar fuertes alianzas público-privadas para carreteras, la agricultura y la energía. - Oportunidades principales: bienes de equipo; materiales de construcción y productos alimenticios, material eléctrico y vehículos. Hay posibilidades de inversión en el campo de la reforma energética y en la explotación y gestión de nuevas fuentes hidráulicas OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 10

12 GUINEA ECUATORIAL: - Ex colonia española, el castellano es lengua oficial. - País más rico de África Subsahariana, con la mayor renta per capita = en º productor de petróleo en África Subsahariana (a continuación de Nigeria, Angola y Congo). - Gran crecimiento económico en los últimos años debido a la explotación petrolífera que se está traduciendo en una considerable inversión en infraestructuras. - Rápido crecimiento del sector de la construcción, desarrollo de las transacciones comerciales y numerosos proyectos en marcha que abarcan obras civiles, infraestructuras y edificación pública y privada para sedes empresariales, viviendas sociales y nuevas ciudades. - Entre otras obras, se han construido aeropuertos en Malabo, Bata y en la isla de Annobón. Además, existen varias carreteras en construcción (acondicionamientos, iluminación, señales viarias, mantenimiento ). - Ya existe oferta en el sector pero hay oportunidades de negocio, ya que el país apenas cuenta con infraestructuras y ello incluye, además de la red viaria, la canalización y el tratamiento de aguas, turismo y servicios. - Las oportunidades figuran en sectores como los bienes de consumo, los servicios de formación, la administración de fincas privadas, el suministro de equipo hospitalario, el alcantarillado y la recogida de basuras. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 11

13 ANGOLA: - Dinamismo de su economía con un crecimiento del 7,8 % previsto en Mayor crecimiento del mundo con 11% de media de crecimiento del PIB entre 2003 al 2011, superando incluso a China, (10,5% de media). - Gran mercado (algo más de 20 millones de habitantes) país rico con un crecimiento importante de la clase media. Estable y en construcción, con planes de inversión pública y producto interior bruto en aumento. Lengua oficial portugués, buena imagen de España. - Alto coste de la vida condiciona el establecimiento de las empresas en el país. Luanda es una de las ciudades más caras del mundo. - Junto con Nigeria, primeros productores de petróleo del África Subsahariana y 4º productor mundial de diamantes. - Presencia del Estado es todavía importante aunque se han aprobado nuevas medidas (eliminación de trabas burocráticas, incentivos y procesos de privatización emprendidos) están dinamizando la actividad económica y mejorando las condiciones para la inversión. - Mayores oportunidades de negocio: energías (generación, transporte y distribución y renovables), agua y saneamiento, tratamiento de los residuos sólidos, sanidad (hospitales y material sanitario), desarrollos agroindustriales y maquinaria agrícola (también equipamiento auxiliar para la industria extractiva y maquinaria en general), productos químicos y materiales de construcción, entre otros. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 12

14 COSTA DE MÁRFIL: - Es uno de los países de África con mejores perspectivas de crecimiento, dinamismo económico próximo al 8%, según previsiones para Mercado próximo a 23 millones que crece rápidamente (edad media 20 años y un 38% de la población es menor de 14 años). - Sectores con mejores perspectivas: energías y la sanidad, equipamiento auxiliar para la industria extractiva como los más importantes, junto con los materiales de construcción y la maquinaria. También diferentes oportunidades de negocio: materiales de construcción, los productos agroalimentarios y los refinados del petróleo, principalmente. - España se encuentra, además, entre los países con más oportunidades de inversión en Costa de Marfil, especialmente en sectores como la agricultura comercial e intensiva (arroz y tomate), pesca, construcción y energía (especialmente energías renovables). GHANA: - La población de Ghana se aproxima a los 26 millones de habitantes que crece rápidamente (con una edad media de 21 años y 39% de la población menor de 14 años). - Ha sido una de las economías con mayor crecimiento en el mundo y en África Subsahariana: en 2012 fue la 8º economía mundial más dinámica (crecimiento del 8,2%) y continuó en el 7,4% durante El año actual 2015 se prevé que se aproxime al 5%. - Es el primer país del África Subsahariana que obtuvo su independencia. Sobresale en el contexto africano por su estabilidad política y macroeconómica, la competitividad del sector privado y el desarrollo de los recursos humanos. - Beneficiados por el descubrimiento de nuevos pozos, utilizará estos ingresos de forma relativamente provechosa. El país vive un auge del sector de la construcción, que está propiciando el desarrollo, entre otros, de nuevos proyectos de centros comerciales y de ocio, así como hoteles de lujo, principalmente en la capital, Accra. - Ghana es uno de los pocos países democráticos en todo el continente africano. La estabilidad propia, la inestabilidad ajena (Costa de Marfil, Nigeria, Malí...), el uso del inglés, el enorme crecimiento económico y la búsqueda de oportunidades, entre otros, están atrayendo la atención como la puerta de entrada en el continente. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 13

15 - Los sectores que podemos destacar por estar generando mayores oportunidades de negocio: productos de alimentación, industria química, aquellos relacionados con agua (saneamiento, potabilizadores, suministros,...); explotaciones agrícolas y ganaderas; energía eléctrica, telecomunicaciones, sanidad y equipamiento médico. - Alta demanda de infraestructura y construcción: inversiones próximas a millones de US$ anuales en los próximos 10 años. También maquinaria: agroindustria, minería y de segunda mano. SENEGAL: - Se prevé un crecimiento económico del 4,5% del PIB, en 2014 y 4,6% en Población de 14 millones de habitantes jóvenes, más de la mitad son menores de 15 años. - El Gobierno ha implementado medidas de apoyo e incentivos, diferenciados por sectores, para facilitar la apertura de empresas y dinamizar el tejido empresarial. Puesta en marcha del Instrumento de Política Económica (ISPE-II), programas de inversión principalmente del sector energético y carreteras. - Destacan las infraestructuras y las comunicaciones, además existen oportunidades en: las energías, sobre todo las renovables, la agroindustria, construcción, textil, pesca, turismo y minería. - Urgente necesidad de ampliar las tierras de cultivo y emplear maquinaria moderna, además de crear un tejido empresarial manufacturero, con cadenas de transformación y frío y una red de distribución organizada. KENIA - Mercado dinámico (con un crecimiento económico del 6,2% previsto en 2015) y un gran tamaño (con más de 45 millones de habitantes que crece con rapidez, edad media 19 años). - La administración ha priorizado el desarrollo de infraestructura ante la carencia existente, necesita desarrollar su infraestructura para posicionar a largo plazo a Kenia como la mayor economía del este de África. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 14

16 - Kenia ha centrado buena parte de sus planes para acelerar el crecimiento en la atracción de inversión extranjera. Ha sido calificado como uno de los siete destinos globales más prometedores para la inversión. La revista "Fortune Magazine" argumenta que las buenas estructuras de gobierno e infraestructuras mejoran el atractivo inversor del país. - Oportunidades, en conjunto con la vecina Etiopía y Sudán del Sur, con la construcción prevista de un corredor de transporte y oleoducto en el puerto de Lamu. - Entre los 57 proyectos bajo consideración se halla la construcción de kilómetros de carreteras mediante financiación en anualidades. La demanda de infraestructuras en Kenia abarca mejores carreteras y aeropuertos, la ampliación del puerto de Mombasa para garantizar su eficiencia, y el trazado ferroviario del proyecto de corredor de transporte de Puerto Lamu en Sudán del Sur a Etiopía (LAPSSET por sus siglas en inglés). CAMERÚN - Tiene una población de 23 millones de habitantes en rápido crecimiento, con una edad media de 18 años y cerca del 43% de su población menor de 14 años. - Disfruta de unas condiciones agrícolas favorables por lo que tiene una de las economías de productos primarios mejores de África subsahariana. - Las obras públicas, la producción maderera, los materiales de construcción, la agricultura, la industria agroalimentaria y también el turismo ofrecen oportunidades para las inversiones españolas. - El país busca atraer más inversiones para mejorar su infraestructura y está trabajando para desarrollar fuertes alianzas público-privadas para carreteras y agricultura principalmente. Tiene grandes proyectos de infraestructura y construcción, incluyendo un puerto de aguas profundas en Kribi y el Proyecto Hidroeléctrico Lom Pangar. También abrió recientemente una planta de generación de electricidad con motor de gasolina natural. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 15

17 GABÓN - Gabón disfruta de una renta per cápita media cuatro veces superior a la de la mayoría de los países del África subsahariana. - Su economía depende en gran proporción del petróleo (cerca del 50%) con producciones que se incrementaron con el descubrimiento en alta mar. El presidente está tomando medidas para diversificar la economía. - Gabón está en un momento de gran impulso en la promoción propia ante los inversores extranjeros enfocándose en otras actividades dentro del sector industrial, agroalimentario, el sector servicios y la distribución comercial. - Respecto a las exportaciones a Gabón la Comunitat Valenciana es la 1ª región española exportadora con un 21%. Demanda principalmente productos cerámicos (23% del total exportado por CV a ese mercado), junto con bebidas y vinos, preparaciones de perfumería y muebles representan un 61% de las exportaciones CV a Gabón en OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 16

18 3.- ENFOQUE PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA - El continente africano atrae el interés de las empresas por las perspectivas de negocio que ofrece. Representa un gran mercado de más de millones de habitantes (aproximadamente el 15% de la población mundial). Con un Producto Interior Bruto (PIB) superior a 3,4 billones de US$) genera cerca del 4% de la riqueza mundial que ascenderá al 7% en 2030 y al 12% en Los países de África Subsahariana, en particular, concentran cerca de 13% de la población mundial y generan alrededor del 2% del PIB mundial (con una población próxima a 854 millones de personas y un PIB de miles de millones de US$). - Siete economías africanas estarán entre las 10 de mayor crecimiento en el mundo entre 2010 y África Subsahariana ha sorprendido por su capacidad de resistencia a la desaceleración europea, gracias a la reorientación en curso de sus vínculos económicos con Asia. - Experimenta uno de los mayores crecimientos y representa una importante fuerza laboral, según African Economic Outlook en el continente hay más de 200 millones de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, lo que supone la tasa de jóvenes más alta del mundo, que además continúa creciendo muy rápidamente. - La integración regional es una prioridad importante en el desarrollo futuro de África, con el desarrollo de un mercado más amplio con menos barreras. Se ha acelerado ese proceso de integración y propuesta de una única zona de libre cambio a más largo plazo. - Hoy el principal bloque comercial es SADC- Comunidad de Desarrollo del África Meridional es una comunidad económica regional que comprende 15 Estados miembros: Angola, Botswana, República Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Fundada en 1992, la SADC se ha comprometido a la integración regional y la erradicación de la pobreza en el sur de África a través del desarrollo económico y garantizar la paz y la seguridad. - La estabilidad económica, atracción de inversión extranjera y crecimiento económico en los países de África Subsahariana, ha atraído el interés empresarial y de diferentes países por la zona (por ejemplo de China, cerca del 14% de las inversiones chinas exteriores durante tuvieron como destino estos países, con un número mayor de prestamos a países africanos que los del Banco Mundial (Economist). OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 17

19 - China es en gran parte responsable del crecimiento del continente. El número de empresas chinas operando en África se incrementó de 800 en 2008 a más de en Están llevando a cabo destacados contratos en el sector de la construcción en Angola (su primer proveedor de petróleo); en plantaciones de algodón de Costa de Marfil; minas de Zambia; cobre y producción de etanol en Nigeria; cobalto del Congo y de Sudáfrica; madera de Liberia y Camerún o el manganeso de Ghana. - Se configura como un mercado dinámico con cerca de 900 millones de consumidores. Aproximadamente un 5% de la población (40 millones de personas) son oficiales del gobierno o personal de instituciones internacionales. Entre el 30 y el 50% de la población (más de 300 millones de personas) disponen de ahorros. Estos dos grupos, constituyen un mercado potencial para los productos europeos que se acerca a 350 millones de consumidores. OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 18

20 ÁFRICA SUBSAHARIANA-PAISES CON MAYOR POBLACIÓN 2013 % POBLACIÓN SOBRE/ TOTAL DE ÁFRICA Nigeria Ethiopia Congo R.D.. Sudáfrica Tanzania Kenya Uganda Sudan Ghana Mozambique Madagascar Côte d'ivoire Cameroon Angola Burkina Faso Niger Mali Malawi Zambia Senegal Otros África Fuente: EIU OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 19

21 PRINCIPALES PROVINCIAS Y ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DE IDE OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 20

22 ANEXO: ENLACES DE INTERÉS Oportunidades en África Información de África Perspectivas económicas de África Banco Mundial Fondo Monetario Internacional World FactBook Africa Report OPORTUNIDADES ÁFRICA SUBSAHARIANA 21