Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Transcripción

1 Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de DICIEMBRE de, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última), y además se incorporan las cifras del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de reciente creación. SOFTline Consultores, C.A. DICIEMBRE

2 Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones (5,2%) en el mes de DICIEMBRE. Durante el año los depósitos se incrementaron Bs millones (67,27%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de DICIEMBRE los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs millones (4,97%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs millones (5,14%), mientras que los Depósitos a Plazo disminuyeron en Bs. 851 millones (-20,5%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de DICIEMBRE de (MM Bs.) Cabe destacar que este grupo concentra el 64,93% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. En la Banca Privada se registró un incremento de Bs millones (6,37%) con respecto al mes anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs millones (2,67%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada DICIEMBRE de (MM Bs.)

3 Depósitos a la Vista y Depósitos de Ahorro al cierre de DICIEMBRE de (MM Bs.) Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Dic13 VEF. MM Dic13 VEF. MM 100% BANCO (BU) 5.053,43 137,74 2, ,96 2, ,98-90,53-8,20 258,14 34,15 ACTIVO (BU) 7.744, ,12 16, ,13 16, ,71 112,30 11,57 614,48 131,23 AGRICOLA (BU) 1.194,53-122,64-9,31 12,79-9,31 n.d. n.d. B.I.D. (BU) 56,22-15,39-21,49-48,89-21,49 4,56 0,62 15,62 3,14 221,45 BANCARIBE (BU) , ,50 11, ,15 11, ,89 753,57 7, ,22 60,42 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) , ,12 9, ,31 9, , ,67 9, ,12 72,51 BANFANB (BU) 164,42 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,66 n.d. n.d. n.d. n.d. BANPLUS (BU) 7.844, ,57 14, ,71 14,65 641,20 130,65 25,59 276,26 75,70 BBVA PROVINCIAL (BU) , ,86 8, ,24 8, , ,03 8, ,25 59,32 BFCFONDO COMUN (BU) ,03-514,56-3, ,30-3, ,99 912,63 14, ,21 57,37 BICENTENARIO (BU) , ,15 3, ,74 3, , ,18-13, ,96 80,26 CARONI (BU) 9.653,77 291,78 3, ,07 3, ,03-115,75-2, ,14 50,11 CITIBANK (BU) 4.406,83-581,18-11,65 947,29-11,65 612,34 32,04 5,52 189,61 44,86 DEL SUR (BU) 5.567,89 210,05 3, ,06 3, ,31-33,62-1,39 782,23 48,98 ESPIRITO SANTO (BU) 1.270,63 155,01 13,89 976,56 13,89 33,57 6,83 25,54 33, ,30 EXPORTACION (BC) 0,88-28,35-97,00-5,27-97,00 n.d. n.d. EXTERIOR (BU) ,23 706,19 1, ,68 1, ,83 702,85 10, ,86 67,76 I.M.C.P. (BC) 1.745,49 3,21 0,18 983,49 0,18 8,57-0,71-7,67 0,01 0,13 IND. DE VNZLA. (BC) , ,92-11, ,14-11, ,53-308,47-6, ,34 95,66 MERCANTIL (BU) , ,05 2, ,14 2, , ,27 7, ,01 59,75 NAC. DE CREDITO (BU) , ,87 3, ,31 3, ,02 605,79 7, ,28 89,64 OCC. DE DCTO. (BU) , ,09 12, ,82 12, , ,26 5, ,95 95,17 PLAZA (BU) 6.000,39 338,58 5, ,25 5, ,93 217,07 7,25 309,08 10,65 SOFITASA (BU) 7.594, ,22 18, ,09 18, ,44 335,33 9, ,05 72,48 TESORO (BU) , ,98-4, ,78-4, ,56 50,02 4,85 402,53 59,28 VENEZUELA (BU) , ,68 5, ,42 5, ,32-3,41-0, ,63 52,14 VNZ. DE CREDITO (BU) , ,12-18, ,85-18, ,78 273,66 10, ,43 90,39

4 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de DICIEMBRE de (MM Bs.) Depósitos a Plazo Captaciones del Público Restringidas Dic13 VEF. MM Dic13 VEF. MM 100% BANCO (BU) 63,74 12,24 23,78-15,29-19,35 0,14 0,00 0,56-0,10-40,94 ACTIVO (BU) 115,21-71,19-38,19-86,84-42,98 2,53-0,01-0,31-0,32-11,36 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,86 0,52 152,82 0, ,00 B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCARIBE (BU) 455,17-28,25-5,84-24,35-5,08 172,21 2,90 1,71 1,02 0,59 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) 432,62 21,63 5,26-22,46-4,94 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANPLUS (BU) 88,18-579,37-86,79 5,47 6,62 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 58,29 4,86 9,09 9,73 20,04 267,10 44,00 19,72-912,06-77,35 BFCFONDO COMUN (BU) 1,80 1,80 n.d. 1,80 n.d. 53,53 0,20 0,37-3,95-6,87 BICENTENARIO (BU) 44,33-285,46-86,56-2,02-4,37 n.d. -1,73-100,00 CARONI (BU) 1,36 0,03 2,00-1,35-49,89 5,08 0,19 3,97 2,54 99,95 CITIBANK (BU) 14,34 0,10 0,70 0,86 6,34 n.d. n.d. DEL SUR (BU) n.d. n.d. 65,46 16,01 32,38 29,90 84,08 ESPIRITO SANTO (BU) 81,46 75, ,58 81,46 n.d. n.d. n.d. EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 0,37-206,62-99,82 n.d. n.d. I.M.C.P. (BC) 2,35 0,70 42,36-0,47-16,67 n.d. n.d. IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -234,08-100,00 MERCANTIL (BU) 474,48-14,54-2,97-26,69-5,33 139,40-10,09-6,75 41,82 42,86 NAC. DE CREDITO (BU) 870,18 75,96 9,56 399,29 84,79 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (BU) 474,42-53,28-10,10 238,80 101,35 6,01 3,76 166,55 PLAZA (BU) 21,52-0,09-0,44-56,66-72,47 0,06 0,00 2,10 SOFITASA (BU) 71,92-9,29-11,44-233,65-76,46 141,05 3,40 2,47 79,42 128,85 TESORO (BU) n.d. -6,00-100,00 n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 27,41-1,24-4,32-1,51-5,21 0,16 VNZ. DE CREDITO (BU) -0,80-100,00-1,01-100,00 42,65-2,84-6,25 29,78 231,25

5 MM VEF Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano La Cartera de Créditos se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs millones (3,65%). Durante el año la cartera creció Bs millones (62,25%). Por su parte, durante el mes de DICIEMBRE la Cartera Agrícola registró un crecimiento de Bs millones (2,25%), los Microcréditos crecieron en Bs. 500 millones (1,63%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs millones (33,24%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs millones (3,98%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs millones (3,41%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.) Este grupo, representa el 68,88% del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 0,00 12/2012 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 12/2012 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ Créditos Agrícolas , , , , , , , , , , , , ,61 Microcréditos Créditos al Turismo Créditos Hipotecarios Créditos Manufactura , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92

6 Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%) Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,62% de la Cartera de Créditos Bruta (0,88% a DICIEMBRE 2012); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a DICIEMBRE de fue de 454,16% (352,94% a DICIEMBRE de 2012). Morosidad y Cobertura al cierre de DICIEMBRE de 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 BEX 3,0 2,8 2,6 CNI 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 BOD BIV CIT SOF 1,2 1,0 BIC 0,8 100 BNS 0,6 PLA BCBSUR EXT TES VEN 0,4 ACT BBV MER VCR BFC 0,2 BLP 0,0 200,00 400,00 600,00 800, , , , , , , , ,00 100,00 300,00 500,00 700,00 900, , , , , , , , , ACT BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR EXT BIV MER BNC BOD PLA SOF TES VEN VCR Eje X / Eje Y 411,83 521,09 402,66 254,39 571, ,21 774,09 854,58 357,25 206,66 351,49 472,07 329,15 294,94 913, ,17 152,51 307,30 380,15 662,93 367,80 367,91 0,7 0,4 0,5 3,0 0,6 0,2 0,4 0,3 1,0 Provisión Cartera/Cart. Inmov (%) 2,4 1,3 0,5 0,4 1,3 0,4 0,1 1,2 0,5 1,2 0,5 0,4 0,3 Se excluye de este gráfico al Banco Internacional de Desarrollo, Banco Agrícola, Bancoex, Banco Espirito Santo, en vista que su posicionamiento respecto a los indicadores utilizados, de Morosidad y Provisión / Cartera Inmovilizada, se ubica a más de una (1) desviación estándar, resultando datos muy dispersos con respecto a la muestra. Sin embargo, para dichas instituciones los resultados en ambos indicadores serían la siguiente: Banco Internacional de Desarrollo 6,66% - 226,26% Banco Agrícola 8,29% - 148,73% BANCOEX 3,04% - 254,39% Banco Espirito Santo ,03%

7 MM VEF (%) Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de DICIEMBRE de en 48,78% (50,29% en DICIEMBRE 2012). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de DICIEMBRE de , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 54,00 52,43 51,25 51,66 52,00 50,29 50,33 50,46 49,19 49,67 48,82 49,23 49,53 49,50 48,78 50, ,54 48, ,71 46,00 44,00 42, ,51 40, ,99 38, , ,38 36, ,50 34, , ,91 32, , , ,89 30, ,14 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 12/2012 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ Captaciones del Público. I.F.NoCons.. Intermediación. I.F.NoCons. VEF.-> Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs millones con un crecimiento en el mes de Bs millones (3,87%). Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs millones (77,39%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs millones.

8 Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.) Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de DICIEMBRE de (MM Bs.) Inversiones Banca Pública y Privada DICIEMBRE de (MM Bs.) De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a DICIEMBRE de el 42,4% y el 29,07%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 25,22%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs millones, con un crecimiento en el mes de Bs millones (5,1%). Durante el último año, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs millones (64,13%).

9 Total Activo Banca Universal y Comercial al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.) Al cierre de DICIEMBRE el Total Pasivo se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones respecto al mes anterior (5,03%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs millones, para un aumento en el mes de Bs millones (35,06%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.)

10 Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs millones al cierre de DICIEMBRE de con un incremento en el mes de Bs millones (3,83%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs millones (58,27%). Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de DICIEMBRE de en Bs millones, lo que representa un descenso en el mes de Bs millones (-3,19%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs millones (42,09%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.) Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.)

11 El Resultado Neto (Utilidad) para el segundo semestre del año fue de Bs millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el segundo cierre del año 2012 registra un crecimiento de Bs millones (86,49%). Observando las cifras en términos anuales, la utilidad acumulada al cierre de se ubicó en Bs millones que comparado con lo acumulado en el año 2012 evidencia un incremento de Bs millones (71,83%). Resultado Neto al cierre de DICIEMBRE de (MM de Bs.)

12 Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó. en Bs millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs millones, Bs millones a Gastos de Personal, Bs millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 592 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs millones, con ISRL de Bs. 291 millones. Composición de Gastos de Transformación DICIEMBRE-13/DICIEMBRE-12 12/ 12/ ,29% 16,49% 40,00% 14,47% 2,01% 1,88% Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN 39,21% 43,66%

13 Árbol de Rentabilidad DICIEMBRE de (MM de Bs.)