XVII EDICIÓN FORUM 2013

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1 Madrid 20 de Noviembre de 2013 Hotel Confortel Atrium XVII EDICIÓN FORUM 2013 El retorno de las inversiones marca un cambio de tendencia Analice con los protagonistas para la industria las claves para la recuperación del mercado Novedades Normativas Estrategias comerciales Distribución de fondos La propuesta de las boutiques Inversión socialmente responsable ETF s y crecimiento de los productos indexados Con la intervención de 19 Expertos: Javier Fresno Subdirector del Dpto. de Autorización y Registros de Entidades CNMV Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Rafael Romero Moreno UNICORP PATRIMONIO Diego Fernández Elices Director de Selección de Fondos CAIA A&G BANCA PRIVADA Pablo del Río Gago Director de Análisis de Inversiones ORIENTA CAPITAL Asociaciones: David Cano Martínez AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES, EAFI Fernando González Cantero Presidente y PBI GESTIÓN Francisco Álvarez Molina Presidente ETICA PATRIMONIOS EAFI Jose Manzanares Allén Director SKIPPER CAPITAL EAFI Daniel Aymerich Portfolio Manager INVERSIS BANCO Platinum Sponsor: Juan Manuel Vicente Casadevall Managing Partner & Fund Research Manager KESSLER & CASADEVALL ASESORAMIENTO FINANCIERO Joaquin Casasus ABANTE ASESORES José Antonio López Managing Partner FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK Juan Bernal Aranda Director de Desarrollo de Producto Banca Privada y Banca Personal LA CAIXA Pablo Martinez Alberola Director, Head of Fund Sales Spain BARCLAYS WEALTH AND INVESTMENT MANAGEMENT Lucía Gutiérrez-Mellado Client Portfolio Manager JP MORGAN ASSET MANAGEMENT Ignacio Dolz de Espejo N+1 SYZ Nuria Trio Directora General Adjunta Ventas, Marketing y Producto AMUNDI ASSET MANAGEMENT Gonzalo Rengifo Iberia y Latinoamérica PICTET ASSET MANAGEMENT

2 XVII EDICIÓN FORUM 2013 Nuestros 19 Expertos: Javier Fresno Subdirector del Dpto. de Autorización y Registros de Entidades CNMV Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE Rafael Romero Moreno UNICORP PATRIMONIO Diego Fernández Elices Director de Selección de Fondos CAIA A&G BANCA PRIVADA Pablo del Río Gago Director de Análisis de Inversiones ORIENTA CAPITAL David Cano Martínez AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES, EAFI Fernando González Cantero Presidente y PBI GESTIÓN Francisco Álvarez Molina Presidente ETICA PATRIMONIOS EAFI Jose Manzanares Allén Director SKIPPER CAPITAL EAFI Daniel Aymerich Portfolio Manager INVERSIS BANCO Juan Manuel Vicente Casadevall Managing Partner & Fund Research Manager KESSLER & CASADEVALL ASESORAMIENTO FINANCIERO Joaquin Casasus ABANTE ASESORES José Antonio López Managing Partner FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK Juan Bernal Aranda Director de Desarrollo de Producto Banca Privada y Banca Personal LA CAIXA Pablo Martinez Alberola Director, Head of Fund Sales Spain BARCLAYS WEALTH AND INVESTMENT MANAGEMENT Lucía Gutiérrez-Mellado Client Portfolio Manager JP MORGAN ASSET MANAGEMENT Ignacio Dolz de Espejo N+1 SYZ Nuria Trio Directora General Adjunta Ventas, Marketing y Producto AMUNDI ASSET MANAGEMENT Gonzalo Rengifo Iberia y Latinoamérica PICTET ASSET MANAGEMENT

3 Según INVERCO El patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva se situó a finales de junio en millones de euros, lo que supone un incremento de millones en la primera mitad de 2013 (8,4% respecto a final del año anterior) Fte: INVERCO Datos de Instituciones de Inversión Colectiva 30 de junio 2013 Programa 9:00 Recepción de los asistentes 9:25 Palabras de bienvenida a cargo de la moderadora de la jornada Macarena Muñoz Montijano Responsable de Private Network FUNDS PEOPLE 9:30 INTERVENCION INAUGURAL Analizando las novedades normativas y tendencias en materia de Instituciones de inversión colectiva 11:30 Café 12:00 Cómo está considerando el comprador de fondos los productos en el mercado: cuáles son las preferencias y las necesidades del cliente después de la guerra de los depósitos Qué alternativas destacan desde el punto de vista técnico? Modera: Gonzalo Rengifo Iberia y Latinoamérica PICTET ASSET MANAGEMENT Javier Fresno Subdirector del Dpto. de Autorización y Registros de Entidades CNMV 10:00 Soluciones para la preservación del capital: Gestión Activa: Rentabilidad y baja volatilidad, dos cuestiones clave para los inversores Nuria Trio Directora General Adjunta Ventas, Marketing y Producto AMUNDI ASSET MANAGEMENT Joaquin Casasus ABANTE ASESORES José Antonio López Managing Partner FINECO BANCA PRIVADA KUTXABANK Juan Bernal Aranda Director de Desarrollo de Producto Banca Privada y Banca Personal LA CAIXA Pablo Martinez Alberola Director, Head of Fund Sales Spain BARCLAYS WEALTH AND INVESTMENT MANAGEMENT 10:30 Una mirada a los mercados: gestión de carteras de fondos de inversión en la nueva Gran Rotación David Cano Martínez AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES, EAFI 13:00 Diferentes formas de construir vehículos de gestión activa para clientes de Banca Privada. Qué ventajas ofrecen? Cuál es su posibilidad en el corto y medio plazo para clientes de Banca Privadas y EAFIS? Rafael Romero Moreno UNICORP PATRIMONIO Ignacio Dolz de Espejo N+1 SYZ 11:00 Estrategias de inversión para el entorno actual de mercados Lucía Gutiérrez-Mellado Client Portfolio Manager JP MORGAN ASSET MANAGEMENT Diego Fernández Elices Director de Selección de Fondos CAIA A&G BANCA PRIVADA Pablo del Río Gago Director de análisis de inversiones ORIENTA CAPITAL Inscríbase! Tel inscrip@iir.es

4 14:00 Almuerzo patrocinado por 15:30 ETF s Analizando la evolución de los productos indexados y sus posibilidades en medio y largo plazo Jose Manzanares Allén Director SKIPPER CAPITAL EAFI 16:00 Asset Allocation: analizando las claves para diseñar una estrategia de distribución de inversiones en fondos de inversión. Fernando González Cantero Presidente y PBI GESTIÓN 16:30 Cuáles son las claves técnicas para mejorar la calidad de los análisis para fondos de inversión Daniel Aymerich Portfolio Manager INVERSIS BANCO Juan Manuel Vicente Casadevall Managing Partner & Fund Research Manager KESSLER & CASADEVALL ASESORAMIENTO FINANCIERO 17:15 Inversión socialmente responsable: analizando los aspectos legales y la regulación de la inversión responsable 17:45 Final de la jornada Media Partner: Francisco Álvarez Molina Presidente ETICA PATRIMONIOS EAFI Con la Colaboración de: Red Social Oficial: EAFIs Gestores de Fondos Selectores de Fondos Asesores Financieros de Gestoras Españolas y Extranjeras Gestoras Independientes Banca Privada Sociedades y Agencias de Valores Tienen su cita en FUNDS EXPERTS FORUM Vuelve el único evento del mercado donde analizar las Nuevas Estrategias de Gestión, Selección y Distribución de Fondos de Inversión en España Quien asistirá: Director de Inversión Gestor de Fondos Director de Banca Privada Director de Ventas/Comercial Gestor de Fondos de Inversores Institucionales Analista Financiero Broker Director de Administración de Fondos Inscríbase! Tel inscrip@iir.es

5 Quiere patrocinar este evento? Estamos a su disposición para contarle cómo Nacho Flores nflores@iirspain.com Platinum Sponsor: J.P. Morgan Asset Management es la unidad de gestión de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional. Gestiona activos de inversores e instituciones de todo el mundo desde hace más de un siglo y cuenta con más de empleados repartidos por 100 ciudades del planeta. Es una de las mayores compañías de gestión activa del mundo, con un patrimonio gestionado de 1,5 billones de dólares a 31 de marzo de J.P. Morgan Asset Management tiene presencia en España desde 1987 y es la gestora extranjera líder en nuestro país por volument de activos, con una cuota de mercado en activos bajo gestión de aprox. un 15%. Cuenta con una amplia gama de más de 120 fondos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que invierten en diferentes clases de activos con distintos enfoques para adaptarse a cada necesidad de inversión Fundado en Ginebra en 1805, Pictet & Cie es hoy en día uno de los mayores bancos privados de Suiza, con unos fondos depositados y gestionados por un total de millones de EUR a septiembre de Desde su creación, Pictet & Cie se concentra exclusivamente en la actividad de gestión de patrimonios de clientes privados e institucionales. Por consiguiente, no lleva a cabo ninguna actividad comercial de banca de inversión ni otorga créditos comerciales, hipotecarios o sin garantía. Constituido como sociedad comanditaria, el Banco tiene actualmente ocho socios que responden ilimitada y solidariamente de sus compromisos. Por esta razón, disfruta de una absoluta independencia desde el punto de vista financiero, operativo y de la toma de decisiones, y gestiona de forma rigurosa los riesgos inherentes a su campo de actividad, en el mejor interés de sus clientes. Sujeta a la vigilancia de la FINMA, el organismo regulador de las entidades financieras en Suiza, Pictet & Cie ofrece una máxima seguridad a sus clientes, ya que dispone de unos fondos propios que superan ampliamente los mínimos exigidos por la legislación suiza, de las más estrictas del mundo en la materia. Su liquidez es abundante y no depende de ningún tipo de financiación externa para el buen funcionamiento de sus negocios. Finalmente, Pictet & Cie no realiza prácticamente ninguna actividad por cuenta propia y, por lo tanto, actúa como agente para sus clientes. Pictet Asset Management (PAM) es la rama institucional de Pictet y, con millones de EUR de activos institucionales bajo bajo gestión a 30 de septiembre 2013, es la 3ª gestora de Suiza y entre las 30 mayores de Europa en términos de market share (fuente: Lipper Hindsight y FERI -FMI). PAM es la responsable de la gestión y distribución de la gama de fondos Pictet, actividad que lleva a cabo a través de sus 10 oficinas locales de representación en el mundo. La oficina de Madrid, bajo la dirección de Gonzalo Rengifo desde su establecimiento en 2003, cuenta con un equipo de 8 profesionales que sirven a clientes institucionales de la Península Ibérica y America Latina, entre los que figuran los principales bancos globales y regionales, plataformas de distribución y supermercados de fondos, fondos de pensiones, o compañías de seguros. A pesar de su globalidad, PAM se centra en áreas en las que destaca. Su abanico de productos de inversión incluye renta fija, mercados emergentes, pequeñas capitalizaciones, fondos temáticos, renta variable regional y global, gestión cuantitativa e indexada y fondos alternativos. Para mayor información: Con cerca de millones de euros en activos bajo gestión1, Amundi es la primera gestora de activos en Europa2 y la novena a escala mundial2. Amundi cuenta con oficinas en las principales regiones de inversión en cerca de 30 países, y ofrece una gama completa de productos que abarca todas las clases de activos y las principales divisas. Amundi desarrolla soluciones de ahorro adaptadas a las necesidades de más de 100 millones de clientes particulares de todo el mundo y diseña para clientes institucionales productos a medida innovadores y rentables, acordes con su actividad y perfil de riesgo. Contribuye a la financiación de la economía orientando el ahorro al servicio del desarrollo de las compañías. Amundi se ha convertido en la sociedad gestora de referencia en Europa reconocida por: - la rentabilidad y la transparencia de sus productos; - la calidad de la relación con sus clientes, enfocada en el asesoramiento a largo plazo; - la eficacia de su organización y el compromiso de sus equipos en el servicio al cliente; - el compromiso de integrar criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en sus políticas de inversión.

6 Inscribase ahora! Contacte con Verónica Nuñez a través de estas opciones: vnunez@iirspain.com Funds Experts Madrid, 20 de Noviembre Precio Precio especial para agentes Financieros THE PERFECT VENUE LUGAR DE CELEBRACIÓN Hotel Confortel Atrium C/ Emilio Vargas, Madrid Tel El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción No puedo asistir. Estoy interesado en su youtube.com/iirespana linkedin.com/in/iircongresosyconferencias flickr.com/photos/iirspain POLITICA DE CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iir le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. (** En caso de cancelación del evento por parte de iir el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Hasta 5 días antes, iir se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.