El escritorio del CFO

Transcripción

1 El escritorio del CFO Parte 2 - Mi querido ERP 1 En éste y en el próximo artículo sobre el escritorio del CFO, exploraremos qué ocurre en el mundo de los Sistemas ERPs, denominación comúnmente utilizada para identificar a los paquetes de software con los que operamos diariamente. Comenzaremos en esta oportunidad con los proveedores y productos locales; en nuestra próxima entrega les brindaremos un detallado panorama del mercado de productos nacionales. Diego Cazorla, Director Ejecutivo de Infotema S.A. Colaboración. Intentaremos brindar una visión práctica sobre los aspectos que un Ejecutivo de Finanzas debe conocer, especialmente en lo relacionado con la situación actual y tendencias tanto de los productos como de sus proveedores. El artículo es especialmente ilustrativo para aquellos CFOs que tienen a su cargo áreas de Sistemas y Tecnología, sin embargo, recomendamos su lectura para todos los ejecutivos de Finanzas ya que tarde o temprano las decisiones de nuevas inversiones pasarán por sus escritorios. Tendencias Recordemos que la idea detrás de un ERP es proporcionar a la empresa un único producto que provee todo el software necesario para soportar las operaciones de la compañía. Los principales productos a nivel mundial, como SAP y Oracle se estructuran alrededor de las mejores prácticas en los procesos de negocios. Sin embargo, debido a que están principalmente focalizadas en las grandes corporaciones internacionales y en compañías de gran tamaño, sus soluciones pueden resultar en muchos casos demasiado complejas o antieconómicas para organizaciones pequeñas, que no plantean las mismas exigencias en términos de escala y de sofisticación. La evolución de la industria de ERP se podría caracterizar de la siguiente forma: Los mega-proveedores de ERP a nivel mundial añaden profundidad y amplitud vertical. Tanto SAP como Oracle han invertido fuertemente en soluciones para la industria. De hecho, su compromiso con la industria ha llevado a muchas adquisiciones, particularmente en Oracle, mientras que SAP ha preferido construir la funcionalidad de industria de forma nativa dentro de su suite (aún cuando ha realizado varias adquisiciones verticales principalmente con el objetivo de acelerar los tiempos de lanzamiento al mercado). Oracle se muestra particularmente fuerte y expandido en las industrias de servicios, gobierno, telecomunicaciones y servicios públicos. SAP se hace fuerte en industrias de manufactura, consumo masivo, recursos naturales y productos químicos. No obstante ello, ambos continúan luchando entre sí con gran intensidad en la mayoría de las industrias, incluyendo retail, gobierno y servicios financieros. Los Proveedores medianos han encontrado su lugar atacando prestaciones más profundas y granulares en ciertas funcionalidades de negocio o industrias específicas. Lawson, por ejemplo, ha logrado ubicarse en industrias como sanidad, alimentación y moda. Otros proveedores como: Microsoft, Epicor y Sage han optado por estrategias de recurrir a socios para el último tramo de especialización. Proveedores locales/regionales de software se afanan por extremar sus capacidades funcionales y de integración aplicativa, al tiempo que apalancan su crecimiento vía expansión regional hacia mercados que permiten rápidos índices de crecimiento y mejores márgenes, acompañando en muchas ocasiones la expansión geográfica de sus clientes; aunque enfrentan el dilema del crecimiento y la expansión geográfica, con sus grandes atractivos pero con inocultables riesgos. La estrategia de los mega-proveedores Durante los últimos años los jugadores globales han basado sus estrategias de crecimiento sobre tres ejes principales: Expandieron sus suites vía, principalmente adquisiciones y desarrollos propios (CONSOLIDACION) Se esforzaron para que sus soluciones lleguen al corazón del negocio de sus clientes (VERTICALIZACIÓN) Buscaron avanzar lateralmente en sus suites, incorporando nuevas soluciones o productos que no formaban parte de sus productos originales (DIVERSIFICACIÓN) 10

2 1. Consolidación Este fenómeno ocurre a todos los niveles de mercado, pero especialmente a nivel de los llamados Mega-proveedores globales, como SAP, Oracle y Microsoft, quienes con diferentes estrategias, han conformado formidables suites aplicativas que cubren prácticamente toda las problemáticas de negocio. La consolidación constituye además una estrategia alineada con el comportamiento de las grandes corporaciones internacionales: entre éstas, la mayoría de las decisiones importantes de ERP ya se han tomado y no cambiarán por un buen tiempo. La vida útil de un ERP excede los 10 años y los saltos entre aplicaciones se tornan cada vez más riesgosos y antieconómicos, así que aparte de adquirir carteras de nuevos clientes, los grandes jugadores todavía tienen buenas perspectivas de ampliar/diversificar el portafolio de soluciones instalados en sus propios clientes de ERP. Creemos que las adquisiciones de empresas o aplicaciones de negocio serán cada vez más focalizadas y orientadas a soluciones de nicho muy específicas u oportunidades de negocio que presenten un gran atractivo financiero: todavía subsisten casas de software propietarias de valiosas soluciones aplicativas pero con serios problemas de sustentabilidad de sus negocios. 2. Verticalización La mayoría de los jugadores globales poseen una buena noción de Verticalidad, pero continúan ofreciendo canastas de productos horizontales. SAP y Oracle ofrecen agresivas soluciones de industria integradas a sus suites. Microsoft tiende a integrarse con partners de forma de cubrir áreas de especialización en la última milla. Creemos que ésta tendencia a la verticalización se profundizará de forma de agregar mayor valor a los procesos claves de negocio. Esta tendencia fortalecerá el valor de servicio orientado a clientes y no a productos como ha sido históricamente. Se provocarán además oportunidades para proveedores de tecnologías auxiliares al ERP, como las de Content Management que pueden agregar gran valor a procesos financieros y legales. Las aplicaciones que ofrezcan capacidades analíticas especializadas en la performance de ciertas industrias y/o procesos (ej. supplier relationship management, product portfolio management, etc.) serán atractivas tanto para usuarios como para proveedores de ERP. Finalmente, los mercados con altas tasas de crecimiento de negocio (ej. Recursos naturales, farma, etc.) impulsarán nuevas inversiones de los jugadores en el Mercado del ERP de forma de extender/consolidar sus portafolios de clientes. 3. Diversificación SAP a través de ciertas adquisiciones y de su poderosa plataforma NetWeaver aterrizó su suite en lo que podríamos denominar una Business Process Platform, resolviendo de una forma excepcional los problemas de integración derivados de la diversificación de productos. Sus competidores poseen casi todas las piezas del rompecabezas, pero la integración entre ellas pasa a ser el próximo desafío: Deben estructurar y crear puentes allí entre productos nacidos de diferentes genéticas estructurales. La diversificación abarca además a la creciente tecnología móvil y/o tecnología distribuida, que demanda entre otros aspectos altas capacidades de seguridad y control de activos en cada una de las áreas impactadas por los nuevos componentes de software. Las tradicionales compañías proveedoras de BI deberán continuar añadiendo capacidades a sus soluciones. Estos son requerimientos impulsados desde la tecnología y desde el negocio. Lo necesitan además, desde que los mega jugadores como como SAP y Oracle ya están involucrados con soluciones propietarias de BI, y lo estarán más y más en el futuro. Reflexiones finales En un mercado maduro y desarrollado, no es de esperar que se produzcan grandes sorpresas: Los grandes jugadores se mantienen firmes en el negocio. Sus modelos de ingresos recurrentes por licenciamiento y mantenimiento aplicativo han demostrado ser un buen antídoto anti crisis. Las variadas opciones de productos abren la posibilidad de precios más competitivos y mejor posición negociadora para los clientes. El interés en el software como servicio (SaaS/ cloud ) basado en ERP está creciendo, pero no se ve todavía su adopción en el núcleo de grandes ERP. El mercado de los ERP viene superando sin grandes perturbaciones las últimas crisis económicas aún con relativamente bajas tasas de crecimiento de un dígito anual. Los mega-jugadores globales han puesto especial énfasis 11

3 en el desarrollo de sus propias capacidades de consultoría de negocio, como asimismo han intensificado la presión para que sus canales hagan lo mismo. Desde el punto de vista de las prestaciones de los productos, lo nuevo tiene más que ver con mejor que con más. El mercado de productos argentinos se ha consolidado y crece. Lo realmente nuevo vendrá por mayor especialización de industria y por fuera del perímetro del ERP: Las empresas siguen sin aprovechar las ventajas de tanta información acumulada disponible: tiempo de comenzar a explotar los datos y transformarlos en información. Las nuevas generaciones de herramientas de Business Intelligence tanto de análisis como de reporting, están maduras y esperando su oportunidad. El CRM tiene aún mucho por desarrollar; el CRM combinado con el BI aún más!. La aparición de tecnologías móviles (smartphones/ipad) empujan la necesidad de soluciones también móviles; es hacia allí donde los proveedores de ERPs apuntan sus cañones. Los esperamos en nuestro próximo número para compartir el extraordinario desarrollo de la industria nacional de ERPs, desde donde jugadores argentinos sorprenden ofreciendo una ruda competencia a los mega-proveedores internacionales, especialmente en el segmento de empresas medianas y pequeñas. Hasta la próxima! The ERP Magic Quadrant of Gartner 2010 Según el reporte de Gartner para el año 2010, SAP y Microsoft Dynamics AX se posicionaban en el cuadrante de leaders del mercado global de ERPs. Vivencias - La vida con Oracle - La visión de Norberto Galarraga, CIO del Grupo Peñaflor 1. Base instalada JDEdwards EnterpriseOne de Oracle como solución de ERP. La mayoría de nuestros procesos pasan por dicha plataforma, ya que utilizamos los módulos de Compras, Inventario, Manufactura, Cuentas a Pagar, Pedidos y Facturación, Cuentas a Cobrar, Precios Avanzados, Transporte, Contabilidad General y Activo Fijo. En el año 2007 se incorporó el módulo de Grower Management para la administración de Fincas Propias, siendo los primeros en instalar dicho módulo en Latinoamérica. En la actualidad contamos con 230 usuarios que se distribuyen en 5 bodegas, un centro de distribución y Administración Central. La implantación original se realizó en diciembre de 2000 en una de nuestras bodegas y luego se fue extendiendo al resto hasta llegar a cubrir a todo el grupo hacia agosto de La estrategia adoptada fue definir un modelo único e implementarlo primero en las bodegas más pequeñas y luego ir subiendo a las operaciones más grandes y complejas, se realizaron 5 instalaciones en un lapso de 9 meses. 2. Opinión general respecto al producto y al soporte El producto es flexible lo que nos permitió ir adaptándonos a diversos procesos comerciales, administrativos y logísticos a través del tiempo, desde operar como bodegas independientes en 2001 a llegar a manejar todo en forma consolidada como Grupo Peñaflor en Pasando por esquemas de distribución y ventas con consignatarios a esquemas mixtos o de venta directa. 3. Planes para los próximos dos años Para el próximo ejercicio tenemos planeado realizar la segunda actualización del producto pasando a la versión 9.0, la cual es totalmente web y nos posiciona muy bien para seguir trabajando sobre mejoras de procesos e implementar los módulos de Blend Management y Contratos Avanzados con Productores en un futuro no muy lejano. Vivencias - La vida con SAP - La visión de José Uriburu, CIO de Alpargatas 1. Base instalada Alpargatas USA el ERP SAP en sus sedes de Brasil y de Argentina. En Argentina, tenemos implementados los módulos FI, SD, MM, PP, CO-PA, QM, HCM, en la versión ECC 6.4. Usamos una solución de industria, propia del negocio de indumentaria y calzado = AFS (Apparel & Footwear Solution). Procesamos el ERP SAP en un data center propio, bajo sistema operativo Unix (AIX IBM, con servidores IBM) y usando a Oracle como motor de base de datos. Usuarios de las 10 Plantas industriales de Alpargatas en Argentina acceden al sistema SAP central, mediante red de datos provista por Telecom. 12

4 Disponemos de un centro de competencia SAP que da soporte a los Usuarios del sistema, y atiende desarrollos de mediana envergadura. Para implementaciones de nuevos submódulos, contratamos consultoría especializada. La suite se encuentra implementada desde fines de Opinión general respecto al producto y al soporte El ERP SAP se destaca por su calidad constructiva, tanto en la robustez, versatilidad e integrabilidad de sus componentes de base, como en el diseño conceptual de sus funcionalidades. El producto es estable, sólido y confiable, desde una perspectiva de: - stándares de seguridad informática - madurez; asegura una operación casi continua, de bajo mantenimiento tecnológico - capacidad de atender las demandas cambiantes del negocio. En particular en mercados como el local - herramienta para mejorar procesos legados. Crea oportunidades para incorporar buenas prácticas. El servicio SAP de corrección de fallas, envío de paquetes de mejoras y estrategia del producto, se destaca por sobre sus competidores. Hay un buen desarrollo en Argentina de una red de Partners certificados, que da libertad para seleccionar consultoría, en base al mejor expertise o precio. Como aspecto mejorable, señalamos el soporte dado por el help-desk de SAP, cuando le planteamos temas relacionados con la solución de industria AFS, con el que no estamos completamente satisfechos. 3. Planes para los próximos dos años Buscaremos aprovechar las prestaciones del ERP SAP para acompañar y transformar los procesos críticos de Alpargatas. La tecnología informática puede y debe aportar soluciones al desafío que nos presentan nuestros Clientes: quieren más. Y lo quieren antes! Los Mega-Proveedores Vocero: Silvia Tenazinha Cargo: Directora Ventas Oracle Argentina 1. Suite de Productos En materia de ERP, Oracle cuenta con la estrategia de Applications Unlimited (Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards, Oracle Siebel y Oracle Value Chain Planning & Execution); que encuadran soluciones de planificación de recursos empresariales completos con aplicaciones integradas que brindan valor al negocio, tecnología basada en estándares y profunda experiencia del sector en una solución empresarial con un bajo costo total de propiedad. Esta suite incluye soluciones de CRM, Gestión Financiera, Gestión del Capital Humano, Administración de Proyectos, Supply Chain, entre otros. Diseñada para las empresas en crecimiento, estas soluciones brindan una arquitectura de hardware combinada y paquetes de software optimizados. Oracle ofrece un menor costo de implementación mediante mejores prácticas probadas previamente para ajuste y configuración de optimización de infraestructura, incrementando la productividad a partir de su tecnología. 2. Evolución planeada para su suite Actualmente, las compañías necesitan soluciones que cubran la mayor parte de sus procesos y a la vez obtener un rápido retorno de la inversión. Por este motivo desde Oracle desarrollamos soluciones que se ajusten a las necesidades de estas empresas, que operan en diferentes industrias. 3. Lecciones aprendidas Tener una imagen del camino que la organización quiere tomar es fundamental. Esto se remonta a la comprensión de dirección de la empresa y las razones estratégicas para la implementación de una tecnología. A partir de allí, las empresas deben prepararse para el cambio. Existen las habilidades adecuadas en la organizaicón para apoyar estos cambios? Por ejemplo, en las implementaciones de soluciones de optimización del negocio, debe alinearse el camino de la empresa, con el de su proveedor de solución. Ya que debe apoyar ese cambio de mentalidad requerido tanto en el negocio y como en IT. La planificación también debe incluir soluciones enfocadas en la industria y el marco regulatorio. Además, como las empresas suelen adoptar un enfoque modular para absorber estas mejoras, a medida que añaden módulos, la infraestructura y el escenario de negocios mejora y se va reemplazando las práctivas previas. Las empresas suelen comenzar con un módulo de alto valor e ir de allí, a un proceso de evolución. Como resultado de ello, es imperativo que las organizaciones avancen sobre una base estable y proporcionen mejoras graduales con cada proyecto. Esto se remonta al plan estratégico de la empresa y a su conocimiento sobre la dirección que toman sus negocios. Si una organización sabe hacia dónde se dirige, entiende las presiones y la dinámica del mercado, y puede planificar cómo la tecnología puede ser aplicada para enfrentar esos desafíos; de esta forma la evolución en el uso de aplicaciones de última generación se vuelve más eficiente y rentable. Los Mega-Proveedores Vocero: Lautaro Spotorno Cargo: Gerente de Comunicaciones 1. Suite de Productos SAP ERP es una aplicación incluida en SAP Business Suite y ofrece las siguientes soluciones: SAP ERP Financials 14

5 Guía de ERPs - Los mega-proveedores SAP ERP Human Capital Management SAP ERP Operaciones SAP ERP Corporate Services Cada una de las soluciones incluye módulos específicos. SAP ERP Financials Financial and management accounting - Financial analytics -Receivables management - Treasury applications SAP ERP Human Capital Management Service delivery - Talent management - Workforce analytics Core HR and payroll - Strategic workforce - anagement - E- recruiting SAP ERP Operaciones Operations analytics - Procurement and logistics execution - Product development and manufacturing - Sales and service SAP ERP Corporate Services Real estate management - Enterprise asset management - Project and portfolio management - Travel management - Environment, health, and safety management - Quality management - Global trade services Un detalle más específico de cada una de las soluciones se puede ver en: A escala global cuenta con más de clientes. Algunos de ellos son: Adobe Systems, American Express, BMW, BP, Canon, Chevron, Chrysler, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Dept of Defense, Disney, ebay, Ford, GE, General Motors, Hershey Foods, Home Depot, Kellogg s, McDonald s, Nestle, Nike, Nokia, PepsiCo, Procter & Gamble, Samsung, Siemens, Sony, Starbucks Coffee, Target, The Body Shop, Unilever, U.S. Postal Service, Verizon y Wal-Mart. 2. Evolución planeada para su suite De acuerdo con su roadmap, SAP planea traer una importante actualización de SAP Business One en el mercado cada dos años. SAP Business One 9.0 está programado para salir en la Q3 2012, con la versión 10.0 dispuesto a seguir en el Lecciones aprendidas Según la experiencia alcanzada durante estos años, la incorporación de una solución de ERP permite obtener importantes beneficios en diferentes áreas de las empresas que mejoran la operatoria diaria. Una solución de ERP mejora la coordinación de las estrategias y las operaciones ya que permite gestionar la empresa de acuerdo con la estrategia y los planes, accediendo a la información adecuada en tiempo real para identificar los problemas pronto. A nivel de productividad y los conocimientos, permite aprovechar autoservicios y análisis en toda la empresa y mejorar la eficiencia de las operaciones y la productividad dentro de la empresa y fuera de sus límites. Finalmente, un factor que no es menor para cualquier CFO, es la reducción de costos que se obtienen gracias al aumento de la flexibilidad. Notas del Autor 1. La primera parte ha sido publicada en la revista Ejecutivos de Finanzas Nº 225 Agradecemos la colaboración de las empresas de software y clientes de las mismas consultados para la elaboración de éste artículo. Aclaramos que la información aquí incluida no es exhaustiva y es posible que involuntariamente se haya omitido algún producto o proveedor. Si este fuera el caso pedimos las disculpas por anticipado. Para la realización del artículo han sido consultadas, entre otras, las siguientes fuentes: Cfomagazine.com Sap.com Oracle.com Microsoft.com backofficemag.wordpress.com Plataforma.net.ar BerkeryNoyes Investing bankers.com Cioupdate.com Focus.com emsnetwork.com 16